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本末
契丹之始也，中國簡冊有所不載。遠夷草昧，復無書可考，其年代不可得而詳也。本其風物，地有二水：曰地乜裏沒裏，復名陶猥思沒裏者，是其一也，其源出自中京西馬盂山，東北流，華言所謂土河是也；曰嫋羅個沒裏，復名女古沒裏者，又其一也，源出饒州西南平地鬆林，直東流，華言所謂潢河是也。至木葉山，合流為一。古昔相傳：有男子乘白馬，浮土河而下，復有一婦人乘小車，駕灰色之牛，浮潢河而下，遇於木葉山，顧合流之水，與為夫婦，此其始祖也。是生八子，各居分地，號八部落：一曰祖皆利部，二曰乙室語部，三曰實活部，四曰納尾部，五曰顛沒部，六曰內會雞部，七曰某解部，八曰奚昷部。立遺像於木葉山，後人祭之必刑白馬、殺灰牛，用其始來之物也。後有一主，號曰乃嗬，此主特一髑髏，在穹廬中，覆之以氈，人不得見。國有大事，則殺白馬、灰牛以祭，始變人形，出視事已，即入穹廬，復為髑髏。因國人竊視之，失其所在。復有一主，號曰
嗬，戴野豬頭，披野豬皮，居穹廬中，有事則出，退復隱入穹廬如故。後因其妻竊其豬皮，遂失其夫，莫知所如。次復又一主畫裏昏嗬，惟養羊二十口，日食十九，留其一焉。次日復有二十口如之。是三主者，皆有能治國之名，餘無足稱焉。異矣哉！氈中枯骨，化形治事；戴豬首、服豬皮，罔測所終。當其隱入穹廬之時，不知其孰為之主也，孰為之貳副也。荒唐怪誕，訛以傳訛，遂為口實，其詳亦不可得而詰也。自時厥後，牛馬死損，詞訟龐淹，復遭風雨雪霜之害，中遂衰微。八部大人後復稍整兵，三年一會，於各部內選雄勇有謀略者，立之為主，舊主退位，例以為常。至阿保機為眾所立，後並七部而滅之，契丹始立。其國大原，興自阿保機。至耶律德光而浸盛。遭五季之衰，天未厭亂，石晉胎釁，產禍諸華，毒痡四海，飛揚跋扈，貪殘僭擬，中國帝王名數，盡盜有之。冠履倒植，薰蕕共染，干戈之慘極矣。迨宋真宗屈己和戎，不復以一矢相加，含容覆護百有餘年。聖、興、道三主以來，天誘其衷，革心慕義，貪婪歲幣，顧惜盟好，銷鋒寢柝，號稱無事，南北皆不知兵，各保首領以沒，茲非以德懷遠之明效與？祖宗列聖之德可謂至哉！若遼之威服諸夷，奄有全燕，何其強也！天祚昏孱，女真啟心，深入一呼，土崩瓦裂，何其弱也！且兵者，不祥之器也，天道好還，盛極而微，理固然也。故其興也勃焉，其亡也忽焉。悲夫！今摭舊聞，裒其本末，雖未能考其異而訂其同，要之大略，其不相遠。後之英主、忠臣，誌欲溯今洄古，可以為鑒矣！
族姓原始
契丹都部族，本無姓氏，惟各以所居地名呼之，婚嫁不拘地裏。至阿保機變家為國之後，始以王族號為橫帳，仍以所居之地，名曰世裏著姓。世裏者，上京東二百里地名也。復賜後族姓曰蕭氏。番法，王族惟與後族通婚，更不限以尊卑，其王族、後族二部落之家，若不奉北主之命，皆不得與諸部族之人通婚。或諸部族私相婚嫁，不拘此限，故北番惟耶律、蕭氏二姓也。
國土風俗
契丹國在庫莫奚東。唐所謂黑水靺鞨者，今其地也。有七十二部落，不相統製，好為寇盜。父母死而悲哭者，以為不旺，但以其屍置於山樹上，經三年後，方取其骨而焚之。因酌酒而祝曰：「冬月時，麵陽食；我若射獵時，使我多得豕鹿。」其無禮頑囂，於諸夷最甚。其風俗與奚、靺鞨頗同。至阿保機，稍並服諸小國，而多用漢人。漢人又教之以隸書半增損之，作文字數千，以代刻木之約。又製婚嫁，置官號，稱皇帝。
部落
漢時為匈奴所破，保鮮卑山。魏青龍中，部酋為王雄所殺，眾遂逃橫水之南，黃龍之北。至元魏，自號曰契丹。在唐開元、天寶間，使朝獻者無慮二十。故事，以范陽節度為押奚、契丹使。唐末，契丹始盛。
併今部落
初，契丹有八部，族之大者，曰大賀氏。後分為八部，部之長號「大人」，而常推一人為王，建旗鼓以統八部。每三年則以次相代，或其部有災疾而畜養衰耗，則八部聚議，以旗鼓立其次而代之。被代者以為元約如此，不敢爭。及阿保機，乃曰：「中國之王，無代主者。」由是阿保機益以威製諸國，不肯代。其立九年，諸部共責誚之。阿保機不得已，傳其旗鼓，而謂諸部曰：「吾立九年，所得漢人多矣。吾乃別自立一部，以為漢城。可乎？」諸部許之。漢城在炭山東灤河上，有鹽鐵之利，乃後魏滑鹽縣是也。其地可植五穀，阿保機率漢人耕種，為治城郭、邑屋、廛市，如幽州製，漢人安之，不復思歸。阿保機知眾可用，用其妻述律策，使人告諸部大人曰：「我有鹽鐵之利，諸部所食。然諸部知食鹽之利，而不知其鹽有主人，可乎？當來犒我。」諸部以為然，共以牛酒會鹽池。阿保機伏兵其旁，俟其酒酣，伏兵發，盡殺諸部大人，復並為一國，東北諸夷皆畏服之。
兵馬制度
晉末，契丹主部下兵，謂之「大帳」，有皮室兵約三萬騎，人皆精甲兵也，為其爪牙。國母述律氏部下，謂之「屬堋」，有眾二萬。是先，戎主阿保機牙將，半已老矣，每南來時，量分借五千騎。述律氏常留數百兵，為部落根本。其諸大酋領太子偉王、永康、南北王、子趙、麻答、五押等，大者千餘騎，次者數百人，皆私甲也。別族則有奚霤，勝兵亦千餘，人少馬多。又有渤海酋，領大舍利高模漢兵，步騎萬餘人，並髡發左衽，竊為契丹之飾。復有近界韃靼、於厥裏、室韋、女真、党項，亦被脅屬，每部不過千餘騎。其三部落吐渾、沙陀、陌，幽州管內雁門以北十餘軍、州部落兵，合三五萬餘眾，此是石晉割賂契丹之地。番漢諸族，其數可見矣。每契丹南侵，其眾不啻十萬。國主入界之時，步騎車帳不從阡陌，東西一概而行。大帳前及東西面，差大首領三人，各率萬騎，支散遊變，百十里內外相覘邏，謂之「欄子馬」。戎主吹角為號，眾則頓舍，環繞穹廬，以近及遠。折木稍屈之，為弓子輔，設槍營塹棚之備。每行軍，聽鼓三伐，不問昏晝，一布便來。行逢大敵，不乘戰馬，俟近敵師，即競乘之，所以新羈戰馬，蹄有餘力。其用軍之術，成列而不戰，俟退而乘之，多伏兵，斷糧道，隨冒夜舉火，上風曳柴，積餉自齎，退敗無恥，散而復聚，寒而益堅，此其所長也。
建官制度
賤他姓，貴耶律、蕭氏二姓。其官有契丹樞密院及行官都總管司，謂之北面，以其在牙帳之北，以主番事；又有漢人樞密院、中書省、行官都總管司，謂之南面，以其在牙帳之南，以主漢事。其陽隱，宗正寺也。夷離畢，參知政事也。林牙，翰林學士也。夷離中，刺史也。內外官多效中國者。其下佐吏，則有敝史、本古思奴古、都奴古、徒奴古。分領兵馬，則有統軍、侍衛、控鶴司，南王、北王、奚王府王帳分、提失哥東西都省太師兵。又有國舅、鈐轄、遙輦、裳袞、諸司，南北皮室、二十部族節度，頻必裏、九克、漢人、渤海、女真五節制，五治火帥一百、六百、九百家矣。凡民年十五以上，五十以下，皆籍為兵。時舉兵，必殺灰牛、白馬，祠天地及木葉山神。鑄金魚符，調發兵馬。其從馬及傳命，有銀牌二百。軍所舍，有遠探欄子馬，以夜聽人馬之聲。每其立，眾所得人戶、馬牛、金帛及其下所獻牲口，或犯罪沒入者，別為行官領之，建州縣，置官屬。既死則設大穹廬，鑄金為像，朔、望、節、辰忌日輒致祭，築台高丈餘，以盆焚食，謂之「燒飯」。
宮室制度
十宮各有門戶，出兵馬，阿保機曰洪義宮，德光曰永興宮，兀欲曰積慶宮，述律曰延昌宮，明記曰章敏宮，突欲曰長寧宮，燕燕曰崇德宮，隆緒曰興聖宮，隆慶曰敦睦宮，隆運曰文忠宮王府。又有四樓，在上京者曰西樓，木葉山曰南樓，謂化州曰東樓，唐州曰北樓。凡受冊，積柴升其上，大會番夷其下，已，乃燔柴告天，而漢人不得預。有諢子部百人，夜以五十人番直，四鼓將盡，歌於帳前，號曰「聒帳」。每謁木葉山，即射柳枝，諢子唱番歌前導，彈胡琴和之，已事而罷。
衣服制度
國母與番官胡服，國主與漢官即漢服。番官戴氈冠，上以金華為飾，或以珠玉翠毛。蓋漢、魏時遼人步搖冠之遺像也。額後重金花織成夾帶，中貯發一總。服紫窄冠，帶以黃紅色條裹革為之，用金、玉、水晶、碧石綴飾。又有冠如紗帽無簷，不徹雙馬，額前綴金花，上結紫帶，末綴朱或紫皂幅巾，紫窄袍，束帶。丈夫或綠巾，綠花窄袍，中單多紅綠色。貴者被貂裘，以紫黑色為貴，青色為次。又有銀鼠，尤潔白。賤者被貂毛、羊、鼠、沙狐裘。弓以皮為弦，箭削楪為竿，韄勒輕快，便於馳走。以貂鼠或鵝頂、鴨頭為捍腰。宋真宗景德中，太常博士王曙、戶部員外郎李維，往賀國主生辰，還，言國主見漢使，強服衣冠，才已，即帳中雜番騎出郊射獵矣。
漁獵時候
每歲正月上旬，出行射獵，凡六十日。然後並撻魯河鑿冰、釣魚水畔，即縱鷹鶻以捕鵝雁。夏居炭山或上京避暑。七月上旬，復入射鹿，夜半，令獵人吹角仿鹿鳴，鹿既集而射之。宋真宗時，遣使往賀生辰，還，言始至長泊，泊多野鵝、鴨，國主射獵，領帳下騎，擊扁鼓繞泊，驚鵝、鴨飛起，乃縱海東青擊之，或親射焉。國主皆佩金玉錐，號「殺鵝宰鴨錐」。初獲即拔毛插之，以鼓為坐，遂縱飲酒醉，以此為樂。又好以銅及石為槌以擊兔。每秋則衣氈裘，呼鹿射之。夏月以布為氈帳，籍毯圍棋、雙陸，或深澗洗鷹。
試士科製
太祖龍興朔漠之區，倥傯干戈，未有科目。數世後，承平日久，始有開闢。製限以三歲，有鄉、府、省三試之設。鄉中曰鄉薦，府中曰府解，省中曰及第。時有秀才未願赴者，州縣必報刷遺之，程文分兩科，曰詩賦，曰經義，魁各名分焉。三歲一試進士，貢院以二寸紙書及第者姓名給之，號「喜帖」。明日舉按而出，作樂，及門，擊鼓十二面，以法雷震。殿試，臨期取旨，又將第一人特贈一官，授奉直大夫、翰林應製奉文字。第二人、第三人止授從事郎，餘並授從事郎。聖宗時，止以詞賦、法律取士，詞賦為正科，法律為雜科。若夫任子之令，不論文武並奏蔭，亦有員數。
歲時雜記
正旦
正月一日，國主以糯米飯、白羊髓相和為團，如拳大，於逐帳內各散四十九個。候五更三點，國主等各於本帳內窗中擲米團，在帳外如得雙數，當夜動番樂，飲宴；如得隻數，更不作樂，便令師巫十二人，外邊繞帳撼鈴執箭唱叫，於帳內諸火爐內爆鹽，並燒地拍鼠，謂之「驚鬼祟」。帳人第七日方出，乃解禳之法。北呼此謂之「奶擔離」，漢人譯云：「奶」是「丁」，「擔離」是「日」。
立春
立春日，婦人進新春書，以黃繒為幟，刻龍像銜之，或為蝦蟆。
人日
人日，京都人食煎餅於庭中，俗雲「薰天」。未知何所從出也。
中和
二月一日，大族姓蕭者，並請耶律姓者，於本家筵席。此節為「瞎裏叵」，漢人譯云：「瞎裏」是「請」，「叵」是「時」。
上巳
三月三日，國人以木雕為兔，分兩朋走馬射之。先中者勝，其負朋下馬，跪奉勝朋人酒，勝朋於馬上接杯飲之。北呼此節為「淘裏化」，漢人譯云：「淘裏」是「兔」，「化」是「射」。
佛誕日
四月八日，京府及諸州縣，各用木雕悉達太子一尊，城上羿行，放僧尼、道士、庶民行城一日為樂。
端午
五月五日午時，采艾葉與綿相和，絮衣七事，國主著之，番漢臣僚各賜艾衣三事。國主及臣僚飲宴，渤海廚子進艾糕，各點大黃湯下。北呼此時為「討賽離」。又以雜絲或綠結合歡索，纏於臂膊，婦人進長命縷，宛轉皆為人象，帶之。
朝節
夏至日，婦人進扇及脂粉囊，謂之「朝節」。
三伏
六月十八日，大族耶律姓並請蕭姓者，亦名「瞎裏叵」。
中元
七月十三日夜，國主離行宮，向西三十里卓帳。先於彼處造酒食。至十四日，一應隨從諸軍並隨部落動番樂，設宴至暮，國主卻歸行宮，謂之「迎節」。十五日，動漢樂，大宴。十六日早，卻往西方，令隨行軍兵人大喊三聲，謂之「送節」。此節謂「賽離拾」，漢人譯云：「賽離」是「月」，「拾」是「好」。是「月好」也。
中秋
八月八日，國主殺白犬，於寢帳前七步，埋其頭，露其嘴。後七日，移寢帳於埋狗頭上。北呼此節為「擔褐奶」，漢人譯云：「擔褐」是「狗」，「奶」是「頭」。
重九
九月九日，國主打團鬥射虎，少者輸重九一筵席。射罷，於地高處卓帳，與番漢臣登高，飲菊花酒。出兔肝，切以生鹿舌拌食之。北呼此節為「必裏遲離」，漢人譯之云：「九月九日」也。又以茱萸研酒，灑門戶間辟惡。亦有入鹽少許而飲之者。又云：男摘二九粒，女摘一九粒，以酒咽者，大能辟惡也。
小春
十月內，五京進紙造小衣甲並槍刀器械各一萬副。十五日，一時進垛，國主與押番臣密望木葉山奠酒拜，用番字書狀一紙同焚燒，奏木葉山神，雲「寄庫」。北呼此時為「戴辨」，漢人譯云：「戴」是「燒」，「辨」是「甲」。
冬至
冬至日，國人殺白馬、白羊、白雁，各取其生血和酒，國主北望拜黑山，奠祭山神。言契丹死，魂為黑山神所管。又彼人傳云：凡死人悉屬此山神所管，富民亦然。契丹黑山，如中國之岱嶽雲。北人死，魂皆歸此山。每歲五京進人馬、紙甲各萬餘事，祭山而焚之。其禮甚嚴，非祭不敢近山。
臘月
臘月，國主帶月戎裝，應番漢臣諸司使已上並戎裝，五更三點坐朝，動樂飲酒，罷，各等第賜禦甲、羊馬。北呼此節為「少離叵」，漢人譯云：「少離」是「戰」，「叵」是「時」。是「戰時」也。
詔盜
五月十三日，放國人作賊三日，如盜及十貫以上，依法行遣。北呼為「鶻裏叵」，漢人譯云：「鶻裏」是「偷」，「叵」是「時」也。
行軍
契丹行軍不擇日，用艾和馬糞於白羊琵琶骨上灸，灸破便出行，不破即不出。
午日
契丹出軍，每遇午日起程。如不用兵，亦須望西大喊三聲行之。彼言午是北朝大主之日。
旋風
契丹人見旋風，合眼，用鞭望空打四十九下，口中道「坤不刻」七聲。
舍利
契丹國內富豪民要裹頭巾者，納牛、駝十頭，馬百匹，並給契丹名目，謂之「舍利」。
跪拜
凡男女拜皆同，其一足跪，一足著地，以手動為節，數止於三四。彼言「捏骨地」者，即「跪」也。
長白山
長白山在冷山東南千餘里，蓋白衣觀音所居。其山內禽獸皆白，人不敢入，恐穢其間，以致蛇虺之害。黑水發源於此，舊雲粟末河。太宗破晉，改為混同江。其俗刳木為船，長可八尺，形如梭子，曰「梭船」。上施一槳，止以捕魚，至渡車則方舟或三舟。
澤蒲
西樓有蒲，瀕水叢生，一葉如柳，長不盈尋丈，用以作箭，不矯作而堅，《左氏》所謂「董澤之蒲」是也。
回鶻豆
回鶻豆，高二尺許，直幹，有葉無旁枝，角長二寸，每角止兩豆，一根才六七角，色黃，味如粟。
螃蟹
渤海螃蟹，紅色，大如碗，螯巨而厚，其脆如中國蟹螯。岩舉、鮀魚之屬皆有之。