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契丹
契丹，本鮮卑之種也，居遼澤之中，潢水之南。遼澤去榆關一千一百二十里，榆關去幽州七百一十四里。其地東南接海，東際遼河，西北包冷陘，北界松陘。山川東西三千里。地多松柳，澤饒蒲葦，其族本姓大賀氏，後分為八部：一曰旦利皆部，二曰乙室活部，三曰實活部，四曰納尾部，五曰頻沒部，六曰內會雞部，七曰集解部，八曰奚嗢部。管縣四十一。每部有刺史，每縣有令。酋長號契丹王。唐制，兼松漠府都督，幽州置松漠府長史一人監之。其後諸姓不常。唐會昌中，幽州節度使張仲武表其王屈戍，請賜印篆為「奉國契丹之印」。朝廷從之，其八族長皆號曰大人，稱刺史，内推一人為王，建旗鼓以尊之。每三年，第其名以代之。唐末有邪律阿保機者，怙強好勇，不受諸族之代，吞侵隣部，兵力漸盛，嘗與後唐太祖會盟於雲中，結為兄弟。其後僭稱帝號，以妻述律氏為皇后，燕人韓延徽為宰相，法令嚴明，諸部皆畏伏之。
梁開平元年四月，遣其首領袍笏梅老等來貢方物。至二年二月，其王安巴堅又遣使來貢良馬。五月，又遣使解里貢細馬十匹，金花鞍轡，貂鼠皮裘并冠；男口一，年十歲，名曰蘇；女口一，年十一歲，名曰譬。其妻述律氏貢朝霞錦。前國王欽德并其大臣皆有貢獻。太祖命司農卿渾特、右千牛衛將軍郎公遠充使，就本國宣諭。
三年閏八月，又遣首領葛祿來貢方物。太祖御文明殿，召葛祿等五十人張讌，賜金帛等有差。至五年四月，又遣使實柳梅老來朝貢。
後唐同光二年三月，阿保機率所部入寇新城。其年七月，又率兵東攻渤海國，至九月，為隣部室韋、女真、迴鶻所侵。十二月，又入寇嵐州。三年二月，復入寇幽州，為王師所敗，俘其首領衢多等。其年五月，又遣使拽鹿孟等來貢方物。
四年正月，阿保機將復寇渤海國，又遣梅老鞋里以下三十七人貢馬三十匹，詐修和好。天成元年七月，攻渤海國扶餘城，下之，命其長子突欲為國主，號東丹王。其月二十七日，阿保機得疾而死。第二子元帥太子德光嗣立。德光本名嚁屈之，慕中國之名，故改為德光。初阿保機有三子，長號人皇王，次號元帥太子，次曰安端少君。及阿保機死，其妻述律氏令第二子元帥太子德光句當兵馬，令少子安圖少君往渤海國代突欲，將立為嗣。而元帥太子素為部族所敬，又其母述律氏亦常鍾愛，故因而立之，偽稱天顯元年。尋葬阿保機于西樓，
〈番中地名。〉
偽諡大聖皇帝。其年十月，遣使設骨餒來告哀，明宗輟其月十九日朝參以禮之。其月，偽平州守將，領幽州節度使盧文進率戶口兵馬車帳來降。至二年十一月，又遣使梅老等二十餘人朝貢，兼申和好之意。明宗命飛勝指揮使安念德齎錦綺綾羅及金花銀器、寶裝酒器等賜之。又賜其母述律氏繡被一張，并寶裝瓔珞。至三年正月，復入寇，陷平州而去。至其年五月，定州節度使王都叛命，潜相連搆。其王德光遣首領禿餒率雜虜數千騎入定州。至七月，又遣首領惕懚率七千餘騎來援，尋為行營招討使王晏球等逆戰，破之，勦戮甚衆，餘黨復為幽州節度使趙德鈞襲之，殺獲殆盡，擒其首領惕懚等。其月，王晏球又獲契丹絹書二封來進。明宗命宣示羣臣，莫有識其文字者。契丹本無文記，唯刻木為信，漢人陷番者以隸書之半，就加增减，撰為胡書，同光之後，稍稍有之。其年八月，幽州部送所獲番將惕懚以下六百餘人至京師，明宗皆赦之，選其尤壯健者立為契丹直，其首領皆賜姓吉。時言事者以為胡人悻戾，不可置於君側。俄而有首領吉趙實自京遁歸，奪船過河，至深州，捕獲斬之。至其年閏八月，偽平州刺史張希崇來降。四年二月，定州行營招討使王晏球擒禿餒等二千餘人獻于闕下，悉命戮之。長興元年十一月，契丹渤海國東丹王禿欲率番官四十餘人，馬百匹，自登州泛海内附。明宗御文明殿召對，及其部曲，慰勞久之。賜以衣冠、金玉帶、鞍馬、錦綵、器物等。突欲進本國印三面，命宣示宰臣。其年十二月，中書門下奏：「契丹國東丹王突欲，遠泛滄溟，來歸皇化，請賜姓名，仍准番官入朝例安排。謹按四裔入朝番官，有懷德、懷化、歸德、歸化等將軍、中郎將名號，又本朝賜新羅、渤海兩番國王官，初自檢校司空至太保，今突欲是阿保機之子，請比新羅、渤海王例施行。」敕：「渤海國王、人皇王突欲，契丹先收渤海國改為東丹，其突欲宜賜姓東丹，名慕華，授光祿大夫、檢校太保、安東都護、兼御史大夫、上柱國、渤海郡開國公、食邑一千五百戶、充懷化軍節度、瑞、慎等州觀察處置押番落等使。」〈
二年九月，復賜姓李，名贊華。三年五月，授滑州節度，為廢帝所殺。
〉
至二年，其契丹王母述律氏以其子突欲歸國，遣使朝貢，明宗深慰納之。至三年三月，禮賓使梁進德自契丹報聘迴，稱其王請放荝剌舍利還本國。
〈荝剌亦定州所獲番將也。〉
又謂去年十二月十二日，其王帳前有大星晝隕，聲若雷震。其月，又遣使鐵葛羅卿進馬三十匹，亦求荝剌歸國故也。五月，鐵葛羅卿迴，明宗欲放荝剌等令歸，大臣爭之未决。會幽州節度使趙德鈞上表論奏，及易州刺史楊檀皆言不可遣，其事乃止。仍遣荝骨舍利隨其使歸，不欲全阻其請也。其年七月，又遣使都督述祿進馬三十匹。
清泰三年五月，晉高祖起義於太原。九月，官軍集于城下，晉乃間道發使，召德光為援。是月，德光率部落五萬餘騎至太原城下，㝷敗招討使張敬德、楊光遠之兵，降晉安大砦。
晉天福元年十一月，高祖踐位，以德光有援助之力，歃血為盟，結爲父子，仍約歲輸絹十三萬匹，割雁門以北及幽州所屬縣並隸番界。德光又率兵迓高祖於潞州。縶幽州節度使趙德鈞并其子趙延夀而迴。二年二月，德光遣使子解里、舍利梅老來聘。三年十月，又遣使來上尊號曰英武明義。晉高祖繼命宰臣馮道、趙瑩、劉昫等齎寶貨珍幣，歲時進貢不絶。德光亦遣名王以下來。至六年六月，鎮州節度使安重榮執契丹使拽剌等，以輕騎掠幽州之南界。高祖累遣中使齎詔開諭，以契丹有助王之功，不欲負其宿約，而重榮奸險肆志，竟誅拽剌等，馳檄天下，言契丹之罪惡，與襄州節度使安從進連謀不軌。高祖命杜重威率兵討之，至貝州宗城縣相遇，重榮之衆大敗。至七年正月二日收復鎮州，斬重榮首，漆之，送於契丹。至其年四月，高祖不豫。六月崩，少帝嗣立。八月，遣使郎五來致弔，兼獻衣服鞍馬等。至十月，又遣使大卿以下二十六人來聘，以高祖山陵有日致祭故也。至九年正月，德光遣趙延夀、趙延昭等率兵五萬入寇貝州。少帝發兵屯守澶州。初，青州節度使楊光遠搆逆謀，乃繕治城隍，蓄聚芻粟，為跋扈之計。屬歲不稔，餓殍相繼，朝廷以廪帑虚竭，軍用不給，仍發使郡縣，括借民家資財斛斗，海内嗷嗷，不堪其命。光遠遂以重利誘德光入寇，又以趙延夀等皆中原人士，常有思歸之意，冀羣雄盜國，晉祚不濟，則大福在己。其月，德光自河間率諸部兵入犯甘陵，陷之，巡檢使吳巒投井而死，河北大擾。少帝駐驆澶州，命宋州節度使高行周等將兵以禦之。三月，德光自領部衆十餘萬來攻戚城，官軍拒之而退。又以趙延夀行魏博節度使，改封魏王，以延夀門人高融為節度副使，統步奚及燕軍數萬營于南樂。四月，又陷德州、博州。其年十二月，德光又率衆南下，攻圍鎮州諸邑，皆陷之。
開運二年二月，前鋒至邢州，鎮州節度使杜重威差人間道告急。少帝欲親率大軍渡河决戰。乃命鄆州節度使張從恩等將兵合諸將之師屯於邢州。時德光之衆已及魏府，建牙于元氏，從恩等引軍而退。其月，又陷祁州，刺史沈斌死之。至三月，德光退，杜重威等率兵攻契丹之泰州，下之。迴及陽城，為德光精騎所圍，諸將等決力死戰，德光大敗。至三年八月，契丹所部瀛州刺史偽言納款，少帝復命杜重威等率大軍迎降。至十一月，迴及鎮州之東垣渡，與番相遇。十二月六日，遣前鋒奪橋，為番軍所敗，其月十日，杜重威等以軍降于德光，命相州節度使張彦澤率漢騎二千先入京城。至明年正月一日，德光自將大軍至京北。百僚素服班於野次，匍伏請罪，皆命釋之。尋降授少帝檢校太尉、負義侯，令挈其族及將相近臣等于契丹黄龍府安置。二月，德光降偽赦，改國號大遼，稱會同十年，升鎮州為中京，以燕王趙延夀為大丞相、中京留守。三月，德光自京率衆北歸，至四月十八日，死于欒城。其年五月，宣遺制，以永康王兀欲襲其偽位。
〈永康王者，東丹王突欲之長子。〉
兀欲自以猶子，不當嗣位，且不奉祖母之命，其諸部首領，素畏述律氏之酷法，復以阿保機死於渤海國，被殺者百人，今德光沒于漢地，慮必獲罪如前，同謀以其月二十一日領部族歸國。述律氏拒于石橋，
〈番中地名。〉
其衆悉降于兀欲。命送述律氏于阿保機明殿以幽之。
〈阿保機陵寢謂之明殿。〉
偽改會同十年為天祿元年，自稱天授皇帝。
漢乾祐三年十一月，兀欲率騎數萬南寇，陷邢州之内丘縣、深州之饒陽縣。
周廣順元年正月，太祖命左千牛衛將軍朱憲往修和好，兀欲亦遣使褭骨支報命，獻良馬四匹。太祖復命尚書左丞田敏、供奉官蔣光遂銜命往聘。至其年四月，田敏等迴，兀欲遣使實六獻碧玉金鍍銀裹鞍轡，并馬四十匹。其月，太祖又命左金吾將軍姚漢英、右神武將軍華光裔往使。至其年九月，兀欲為部下太寧王、
〈偉王子。〉
燕王述軋所殺。述律
〈德光之子。〉
勒所部兵誅太寧王、述軋。述律自立，號天順皇帝，改名明，偽稱應歷元年。
顯德元年春，太原劉崇將圖南寇，述律使番將楊衮率虜騎萬餘以助之。三月，世宗親征，與崇戰于潞州高平縣之南原。崇軍大敗，番衆棄甲而遁。二年三月，命許州節度使王彦超等築壘于李晏口，與番兵數千騎戰于安平縣之南，敗之。
党項羌
黨項羌，古析枝之地，漢西羌之别種，其地東至松州，西接葉護，南接舂桑、迷桑諸羌，北連吐谷渾，處山谷間，亘三千餘里。種有數姓，自為部落，一姓之中，復分為小部落。有細封氏、費聽氏、析利氏、頗超氏、野辭氏、房當氏、米禽氏、拓拔氏，而拓跋氏最為強族。俗皆土著，居有棟宇，織毛罽以覆。之其人多夀，或至百五六十歲，不事生業，好為盜竊。前世或來朝貢，自唐寶應、貞元之後，皆率部族内附，居慶州號東山部落，居夏州者號平夏部落，會昌初，命三使以統之。
〈
在邠寧、延州界者，命侍御史崔君會主之。在夏州者，命侍御史李鄠主之，在靈武、麟、勝州者，命侍御史鄭賀主之。
〉
後唐同光二年二月，遣使朝貢。十二月，其首領簿備香來貢良馬。
天成二年九月，河西羌項如連山等來朝貢，進馬四十匹。
四年四月敕：「沿邊置場買馬，不許蕃部至闕下。」自上御極以來，黨項之衆競赴都下賣馬，常賜食於禁廷，醉則連袂歌其土風。凡將到馬無駑良，並云上進國家，雖約其價直以給之，然計其館給賜賚，每年不下五六十萬貫。大臣以為耗蠧中原，無甚于此。因降敕止之。雖有是命，竟不能行。其年九月，首領折遇明等來貢方物。十月，首領來有行來朝，進馬四十匹。上御中興殿閲所進馬。樞密使安重誨奏曰：「吐渾、黨項近日相次進馬，皆給價直，對見之時，别賜繒帛，計其所費，不啻倍價。請止之。」上曰：「國家常苦馬不足，每差綱收市，今番言自來，何費之有？外番朝貢，中國錫賜，朝廷常事，不可以止。」自此番部羊馬，不絶于路。
長興元年正月，其首領來朝貢，授萬德懷化司戈。其年十二月，以黨項折家族五顛都知兵馬使折之正為檢校尚書右僕射。簿備家族都督簿備撒羅檢校工部尚書。
二年正月，首領折七移等進駞馬。其年十二月，又遣首領來獻所奪得契丹旗號并馬等。
三年正月，以西路黨項部族劫掠使臣及外域進奉，命邠州節度使藥彦稠、靈武節度使康福等率步騎七千往方渠鎮已來討其叛命者。其年二月，行營邠州節度使藥彦稠等奏誅黨項阿埋三族韋悉、襃勤、彊賴、埋厮骨尾、屈悉保等七族七百餘人，又率兵自牛兒族入白魚谷，追及背叛黨項白馬、慮家六旅，客戶三族，獲大首領連香李八薩王、都統悉那埋摩、侍御乞埋嵬悉逋等六人，兼黨項二千餘人，獲持馬牛羊數千計。至晩，師還野次。其地無水，軍士方渴，俄有風雲自東而起，是夜初更降雪一尺，軍中以為神助。上令告捷使史萬山宣諭軍中，所獲牛羊等物，各令士卒自取，勿得收斂以進奉為名。
周廣順二年六月，以府州黨項泥也六族防禦使歸化將軍泥香王子、又泥也大首領拓拔山並為歸德將軍。
三年二月，慶州刺史郭彦欽奏黨項野鷄族掠奪商旅，請出兵討之。時彦欽黷貨嗜其利，以州北野鷄族多羊馬，作法擾之，番情獷悍，屢不從順，乃誣奏之。太祖遣中使齎詔撫諭，部族既苦彦欽虐政，不時報命，遂詔邠州節度使折從阮合寧州刺史張建武進兵討之。建武勇於立功，徑趨野鷄族，追擊殺數十百人。有喜王族、折思族、殺牛族，彼無猜貳，聞官軍討伐，競來餉饋，官軍利其財貨，皆劫掠之。諸族乃相聚。官軍至包山峻險之地，逆戰敗之，投崖谷死者甚衆。折從阮保兵而退，太祖怒彦欽，勒歸私第，左遷建武為率府率，命前解州刺史鄭元昭為慶州刺史以招撫之。
于闐
于闐在京師西九千九百餘里，西南帶葱嶺，與婆羅門相接，去三千餘里。南與吐番接，西北至疎勒國二千餘里。國城之東有白玉河，西有緑玉河，次西有烏玉河，其源同出于崑岡山，去于闐西一千三百餘里。每歲至七八月小水之後，取玉于河，謂之撈玉。官取之後，方許私取，禁令甚嚴。地多蒲萄，醖而為酒，味極醇美。其俗好事祅神。唐貞觀中，其王伏阇信來朝，復遣子入宿衛，其後亦時來朝貢。
晉天福三年九月，其王李聖文遣使馬繼榮進白玉、白氈、犛牛尾、紅鹽、鬱金、磠砂、大鵬砂、玉裝鞦轡等物。其年十月，冊聖天為大寶于闐國王。命供奉官張匡鄴為國信使，仍授入朝使馬繼榮為鎮國大將軍、扶風郡開國公，食邑二千戶，副使黄門將軍、國子少監張載通試衛尉卿，監使殿頭承旨、通事舍人吳順規試將作少監。
漢乾祐元年五月，復遣使朝貢。六月，以入朝使王知鐸為檢校司空，副使張文達、判官秦元寶為檢校左右僕射，監使劉行立檢校兵部尚書。
突厥
突厥之始，
前書
載之備矣，自號可汗，猶古之單于，妻號可賀敦，猶古之閼氏也。子弟謂之特勒，别部領兵者皆謂之設，其大官屈律啜，次阿婆，次頡利法，次吐屯，次俟斤，並代居其官，而無員數。父兄死則子弟襲其位。北番之中，最為強盛，至唐室末為諸番所侵，部旅微弱，亦嘗來朝貢。
後唐
天成二年
正月，其首領張慕晉朝貢。
長興二年
正月，其首領杜阿熟來朝貢。
晉
天福六年
七月，其首領遣使薛同海已下一十七人來朝貢。