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契丹
契丹居潢水之南，黃龍之北，鮮卑之故地。君長姓大賀氏。勝兵四萬三千人，分爲八部。好與奚鬬。死無服紀。子孫死，父母晨夕哭；父母死，子孫不哭。餘風俗與突厥同。
武德二年
二月，遣使貢名馬豐貂。
貞觀二十二年，酋長窟哥等部落咸請內附。又契丹有別部酋帥孫敖曹者，
武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱請內附。詔令營州城傍安置。
至曾孫萬榮，通天元年中，與妹壻李盡忠殺營州都督趙文翽，據營州作亂。
〈盡忠則窟哥之壻也。〉
則天大怒，更號萬榮爲萬斬，更號盡忠爲盡滅。尋自稱無上可汗，以萬榮爲大將。及盡忠死，萬榮領其衆。上初令曹仁師討之，全軍敗績。又令王孝傑繼之，孝傑沒于陣。攻陷冀州，俄爲奚及突厥掩擊其後，張九節設伏以擊之，遂單馬潛遁，爲其奴斬之。
開元二年，李盡忠從父弟失活請歸款，復封失活爲松漠都督，授左金吾衞大將軍，仍於其府置靜析軍。五年十二月，以東平王外孫楊元嗣女爲永樂公主，出降，失活親迎之，夜遣諸親高品及兩蕃大首領觀花燭。六年，失活卒，玄宗爲之舉哀，贈特進，册立其從父弟娑固爲松漠郡王。十年十一月，娑固與公主來朝，宴於內殿。及歸，娑固衙官可突于勇悍得衆，娑固欲除之，而事泄，可突于攻之，娑固奔營州。可突于立娑固從父弟鬱於爲主，鬱於遣使謝罪。玄宗復册立鬱於，令襲娑固之位，仍赦可突于之罪。至十年，鬱於朝，請婚，又封餘姚縣主長女慕容氏爲燕郡公主以妻之，封鬱於爲松漠郡王，授左金吾員外大將軍、兼靜析軍經略大使。鬱於死，立其弟咄於，襲其官爵，復以燕郡公主爲妻。十三年，咄於復與可突于相猜阻，攜公主來奔，改封遼陽郡王。國人立其弟邵固。其冬，邵固詣行在，從至東嶽，詔授左羽林員外大將軍，改封廣化郡王，仍封宗室外甥陳氏女爲東光公主以妻之。十八年，邵固爲可突于所殺，以其衆降突厥，東光公主走投平盧。詔遣使信安王禕、幽州長史薛楚玉等討之，皆不克。二十二年六月，幽州節度使張守珪大破之，遣使獻捷。勅曰︰「邊境爲患，莫甚于林胡；朝廷是虞，幾煩於將帥。積年逋誅，一朝翦滅，則東方之蟊賊，寖以廓清；河朔之民人，差寬征戍。此皆上憑九廟之靈，下仗羣帥之功，今具凱旋，敢不以獻。宜擇日告九廟，所司准式。」其年十一月，幽州節度使張守珪發兵討契丹，斬其王屈列及其大臣可突于等，傳首東都，餘衆及叛奚皆散走山谷。立其酋長李過折爲契丹王，仍授特進，封北平郡王。其年，過折又爲可突于黨泥禮所殺，惟一子剌乾走投安東獲免，拜左驍衞將軍。自後與奚王朝貢歲至，蕃禮甚備。至貞元四年，復犯我北鄙，幽州以聞。九年十二月，遣使朝貢。十年正月，遣使朝貢。其年二月，勅︰「幽州道入朝契丹大首領悔落拽何等五人，並可果毅都尉；次首領王下詔活薛于君等一十六人，並可別將，放還國。」十一年十月，契丹大首領熱蘇等二十五人來朝。
元和元年，遣使朝貢。八年十一月，契丹大首領悔落鶻劣來朝。十年十一月，契丹遣使悔落饒等二十九人來朝貢。十二年十一月，契丹首領介落等朝貢，以告身十九通賜其貴人。
大和九年
十一月，契丹大首領二十九人來朝，賜物各有差。
開成元年
十一月，契丹大首領涅列壞等三十一人來朝。四年十二月，契丹大首領薛葛等三十人來朝。
會昌二年
九月，制︰「契丹新立王屈戍可雲麾將軍、守右武衞將軍員外置同正員。」幽州節度使張仲武奏︰「契丹新立王屈戍等云︰『契丹舊用迴鶻印，今懇請當道聞奏，乞國家賜印。』伏望聖慈允許。」勅旨︰「宜依，仍以『奉國契丹之印』爲文。」奚
奚，蓋匈奴之別種，所居亦鮮卑之故地，卽東胡之界也。勝兵三萬。分爲五部，每部置俟斤。風俗與突厥同。通天年中，契丹叛，奚亦臣屬突厥，兩國常爲表裏，號爲「兩蕃」。
景雲元年，其王李大酺遣使貢方物。
開元五年，大酺入朝，爲饒樂郡王，仍授左金吾衞員外大將軍，詔封外生女爲固安公主以妻之。其年，大酺與契丹首領李失活來朝，請於柳城復置營州，許之。大酺卒，弟魯蘇立。十年，詔魯蘇襲其兄官爵，又封咸安公主女韋氏爲東光公主以妻之。十四年，改封魯蘇爲奉誠王。後爲契丹衙官可突于脅附突厥，魯蘇走投榆關，移其部落于幽州界安置。明年，信安王禕降其酋李詩，以其地置歸義州，因以王詩。詩死，其子延寵又叛，爲幽州張守珪所困，復降，封懷信王，以宗室出女楊爲宜芳公主妻之。延寵殺公主，復叛。詔立它酋婆固爲昭信王，仍授饒樂都督。自大曆後，朝使繼至。
元和四年
七月，奚及室韋寇振武。五年四月，幽州奏破奚六萬餘衆。
大和元年，其王饒樂府都督襲歸誠王梅落來朝，加檢校司空，放還蕃。五年，以奚首領索低爲左衞將軍同正，充檀、薊兩州遊奕兵馬使，仍賜姓李氏。八年，遣使朝貢。十一年，遣使獻名馬。是後每歲至，至今朝貢不絕，或歲中三至。故事，嘗以范陽節度使爲押奚、契丹兩蕃使，自至德後，藩臣多擅封壤，朝廷優容之，俱務自完，不生邊事，故二蕃亦少爲寇。其每歲朝賀，常各遣數百人。至幽州，則選其酋長三五十人赴闕，引見于麟德殿，賜以金帛遣還，餘皆駐而館之，率以爲常。
室韋
室韋者，契丹之別種，附于突厥。用角弓楛矢，尤善射，時聚弋獵，
事畢而散。其人土著，無賦稅，人牽犂以種。又按《
隋書
室韋》記云，室韋有五部落︰一，南室韋；二，北室韋；三，鉢室韋，在北室韋之北；四，深末怛室韋，在北室韋之西北；五，大室韋，在室建河之南，深末怛室韋之西北。《隋書》曰︰「大室韋之外，名字改易，不可詳悉。突厥沙鉢羅可汗常以吐屯潘垤統領之。蓋並契丹之別種也。其南者爲契丹，在北者號室韋。南室韋在契丹北三千里。〈《後魏書》云︰「自契丹路經啜水、蓋水、犢子山，其山周回三百里，又經屈利水，始到其國。」〉
土地卑濕。至夏則移向西貸穀久對二山。多草木，饒禽獸，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。後漸分爲二十五部，其酋帥號餘莫不滿咄。死則子弟代之，無嗣則擇賢豪而立之。盤髮，衣服與契丹同。乘牛車，蘧蒢爲室，如突厥氈車之狀。渡水則束薪爲栰，或有以皮爲舟者。馬則織草爲韉，結繩爲轡。寢則屈木爲室，以蘧蒢覆之，移則載以行。以猪皮爲席，編木藉之。氣候多寒，田收甚薄。無羊，少馬，多猪牛。言語與靺鞨相通。婚嫁之法，二家相許，壻輒盜婦持去，然後送牛馬爲聘。婦人不再嫁，以爲死人之妻，難以共居。部落共爲大棚，人死，置屍其上，居喪三年。其國無鐵，取給於高麗。南室韋北行十一日至北室韋，分爲九部落。其渠帥號乞引莫賀咄。氣候最寒，冬則入山居穴中，牛畜多凍死。饒麞鹿，射獵爲務。鑿冰，沒水中而網射魚鼈。地多積雪，懼陷坑穽，騎木而行。俗皆捕貂爲業，冠以狐貉，衣以魚皮。又北行千里至鉢室韋，依胡布山而住，人衆多於北室韋，不知爲幾部落。用樺皮蓋屋，其餘同北室韋。從鉢室韋西四日行至深末怛室韋，因水爲號也。冬月穴居，以避太陰之氣也。又西北數千里至大室韋。徑路險阻，言語不同，尤多貂及青鼠。」北室韋，後魏武定、隋開皇、大業中，並遣使貢獻。大唐有九部焉，所謂嶺西室韋、山北室韋、黃頭室韋、大如者室韋、小如者室韋、婆萵室韋、
訥北室韋、駱駝室韋，並在柳城郡之東北，近者三千五百里，遠者六千二百里。今室韋最西與迴鶻接界者，有烏素固部落，當居俱輪泊之西南。次東有移塞沒部。次東又有塞曷支部落。此部落有良馬，人戶亦多，居啜河之南，其河彼俗謂之燕支河。又有和解部落。次東又有烏羅護部落，一名烏羅渾，元魏謂之烏落，居磨蓋獨山北啜河之側。此部落自魏大武眞君四年，歷北齊、周、隋及武德已後，朝貢不絕。又有那禮部落，與烏羅護犬牙而居。又東北有山北室韋。又有小如者室韋。又北有婆萵室韋。東又有嶺西室韋。又東南至黃頭室韋。此部落兵強，人戶亦多，東北與達姤接。嶺西室韋北又有訥北支室韋。此部落校小。烏羅護之東北百餘里，那河之北，有古烏丸之遺人，今亦自稱烏丸國，武德、貞觀中，亦遣使朝貢。其國北大山之北，亦有大室韋部落。其部落傍望建河居，其河源出突厥東北界俱輪泊地，屈曲東流，經西室韋界，又東經大室韋界，又東經蒙兀室韋之北，路丹室韋之南，又東流與那河、忽汗河合，又東經南黑水靺鞨之北、北黑水靺鞨之南，東流注于海。烏丸東南三百里，又有東室韋部落，在峱越河北，其河東南流與那河合。
武德八年，遣使朝貢。
開元、天寶中，每數十歲一遣使來朝，及貢貂皮等物。
貞元八年
閏十二月，室韋都督和解熱素等一十人來朝貢。
大和五年
至八年，凡三遣使來朝貢。九年十二月，室韋大都督阿朱等三十人來朝貢。
開成元年十二月，室韋大都督阿朱等來朝，進馬五十匹。四年正月，上御麟德殿，對入朝賀正室韋阿朱等十五人。其年十二月，室韋大都督祑虫等三十人來朝貢。
會昌二年十二月，上御麟德殿，引見室韋大首領都督熱論等十五人，宴賜有差。
咸通元年
正月，上御紫宸殿受朝，對室韋使。
靺鞨
靺鞨者，蓋肅愼之地也。後魏謂之勿吉。凡有數十部落，各有酋長，而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁捷。性兇悍，無憂戚。無文字。其畜宜猪，食其肉而衣其皮。
武德二年，其部酋長突地稽遣使朝貢，以其部置燕州。初，突地稽朝煬帝於江都，屬化及之亂，間行歸柳城，至是通使，拜突地稽爲總管。貞觀初，高開道引突厥來攻幽州，突地稽力戰有功，拜左衞將軍，賜姓李氏，封耆國公。尋卒。子謹行，武力絕人。麟德中，累遷營州都督、右領軍大將軍，爲積石道經略大使。
上元三年，大破吐蕃衆數萬於青海之上，降璽書勞，仍賜燕國公。
永淳元年
卒，贈幽州都督，陪葬乾陵。
貞觀十四年，黑水靺鞨遣使朝貢，以其地爲黑水州。自後或酋長自來，或遣使朝貢，每歲不絕。其白山部素附於高麗，因收平壤後，部衆多入於中國。洎咄、安居骨、室等部，亦因高麗破後，奔散微弱，今無聞焉，縱有遺人，並爲渤海編戶。唯黑水部全盛，分十六部落，以南北爲稱。
開元十年，安東都護薛泰請于黑水靺鞨內置黑水軍，續更以最大部落爲黑水府，仍以其首領爲都督，諸部刺史隸屬焉。中國置長史，就其部落監領之。十六年，其都督賜姓李氏，賜名獻誠，授獻誠雲麾將軍、兼黑水經略使，仍以幽州都督爲其押使，自此朝貢不絕。舊說黑水西北有思慕靺鞨；正北微東十日程，有郡利靺鞨；東北十日程，有窟說靺鞨，亦謂之屈說；東南十日程，有莫曳皆靺鞨。今黑水靺鞨界，南與渤海國顯德府，北至小海，東至大海，西至室韋，南北約二千里，東西約一千里。其國少馬，國人能步戰。土多貂鼠、皮尾骨咄角、白兔、白鷹等。初，上謂侍臣曰︰「靺鞨遠來，蓋突厥服之所致也。昔周宣之時，獫狁孔熾，出兵驅逐，比之蚊蚋，議者以爲中策。漢武帝北事匈奴，中國虛竭，議者以爲下策。秦始皇北築長城，人神怨憤，議者以爲無策。然則自古以來，其無上策乎！朕承隋之弊，而四夷歸伏，無爲而治，得非上策乎？」禮部侍郎李百藥進曰︰「陛下以武功定四海，以文德綏萬物，至道所感，格於天地。斯蓋二儀降福，以祚聖人，豈與周、漢失策較其長短哉！」太宗大悅。其拂涅、鐵利等諸部落，自國初至天寶末，亦嘗朝貢，或隨渤海使而來，唯郡利、莫曳皆三兩部未至。及渤海浸強，黑水亦爲其所屬。
渤海
渤海靺鞨，本高麗別種，後徙居營州。其王姓大氏，名祚榮。先天中，封渤海郡王。子武藝。
貞元八年
閏十二月，渤海押靺鞨使楊吉福等三十五人來朝貢。十年二月，以來朝渤海王子大清允爲右衞將軍同正，其下拜官三十餘人。十一年十二月，以靺鞨都督密阿古等二十二人並拜中郎將，放還蕃。至十四年三月，加渤海郡王、兼驍衞大將軍、忽汗州都督大嵩璘爲銀青光祿大夫、檢校司空，册爲渤海國王，
依前忽汗州都督。初，嵩璘父欽茂以
開元二十六年
襲其父武藝忽汗州都督、渤海郡王、左金吾大將軍。天寶中，累加特進、太子詹事。
寶應元年，進封欽茂爲渤海郡王。大曆中，又累拜司空、太尉。及嵩璘嗣位，但受其郡王、將軍，嵩璘遣使敍理，故加册命焉。至
元和元年，以渤海郡王大嵩璘男元瑜爲銀青光祿大夫、檢校秘書監、忽汗州都督，依前渤海國王。七年十二月，遣使朝貢。八年，又遣使朝貢。十年二月，黑水酋長十一人朝貢。十一年三月，渤海靺鞨遣使朝貢，賜其使二十人官告。
鐵勒
鐵勒者，本匈奴之別種。武德初，有薛延陀、契苾、迴紇、都播、骨利幹、多覽葛、僕骨、拔野古、同羅、渾部、思結、斛薩、奚結、阿跌、白霫等，散在磧北，皆鐵勒之部內諸部。隋大業中，西突厥處羅可汗強盛，鐵勒諸部皆臣之。後處羅徵稅無度，鐵勒相率而叛歸。及頡利政亂，皆屬于薛延陀。
貞觀二十年，旣破延陀，太宗幸靈州，次涇陽頓，鐵勒迴鶻、拔野古、同羅、僕骨、多濫葛、思結、阿跌、契丹、奚、
渾、斛薩等十一姓，各遣使朝貢，奏稱「延陀可汗不事大國，暴虐無道，不能與奴等爲主人。自死敗，部落鳥散，不知所之。奴等各有分地，不能逐延陀去，歸命天子。願賜哀憐，乞置漢官司，養育奴等。」太宗以破延陀，欲遂空漠庭，見其使至，甚悅，遣黃門侍郎褚遂良引于縣廳，浮觴積胾以禮之，夜分乃已。異日，召鐵勒等並入行宮，張樂以宴之，拜爲郎將及昭武校尉等官，乃降璽書勞其酋長，及齎綾錦等，以將厚意。仍遣與乘輿會于靈州，幷使右領軍中郎將安永壽往報焉。十一月，太宗至靈州，鐵勒諸部俟斤頡利發等諸姓至靈州數千人，咸請列其地爲州縣。又曰︰「願得天至尊爲奴等作可汗，子孫嘗爲天至尊作奴，死無恨。」於是北荒悉平，太宗爲賦詩以敍其事，公卿咸請勒於石，從之。二十一年正月，鐵勒迴紇、俟利絃等諸姓並同詣闕朝見。太宗親賚以緋黃瑞錦及標領袍，鐵勒等覩而驚駭，以爲未嘗聞見，捧戴拜謝，盤叫於塵埃中。及還蕃，太宗御天成殿，陳十部樂而遣之。麟德中，餘黨復叛。
乾封元年
三月，鐵勒道行軍大總管、右武衞大將軍鄭仁泰、左武衞大將軍薛仁貴破鐵勒之衆於天山。初，泰等將發京，內宴以餞之，積甲於殿前，令仁貴試之。帝曰︰「古之善射能有穿七札者，卿且射五重。」仁貴射而徹之，帝大驚賞，更取堅甲以賜之。時九姓有衆十餘萬，令驍健數十人逆來挑戰。仁貴發三矢，射殺三人，其餘一時下馬請降。仁貴恐爲後患，並坑殺之。更就磧北安撫餘衆，擒其僞葉護兄弟三人而還。軍中歌曰︰「將軍三箭定天山，戰士長歌入漢關。」是後遂絕邊患。
薛延陀
薛延陀者，自云本姓薛氏，其先擊滅延陀而有其衆，因號薛延陀。其風俗與突厥同。延陀乙失鉢之孫曰夷男，
率其部落七萬帳，附于頡利。頡利亂，磧北諸姓多歸夷男，共推爲可汗。
貞觀二年，太宗使喬師望册爲眞珠毗伽可汗，贈之鼓纛，大喜，遂建庭于大漠之北鬱督軍山下。三年，遣其弟統特勒來朝。
上賜以寶刀及寶鞭，謂曰︰「汝所有部，有大罪斬之，小罪鞭之。」及平頡利，夷男東反故國，建庭于都尉犍北山猶邏河之南，卽古匈奴之故地。勝兵二十萬，仍立其子爲南北部。太宗恐其太盛，册其子皆爲小可汗，外示優崇，實欲分其勢也。會朝廷立李思摩爲可汗，處其部衆於漠南之北，夷男心不悅。
十五年，太宗將有事太山，夷男謀於國曰︰「天子東封，士馬皆集，我乘此擊思摩，若拉朽耳。」因命其子大度設勒兵二十萬寇白道川。詔李勣、薛萬徹討之，大敗其衆。
十六年，遣使謝罪，請婚。許妻以新興公主，仍令備親迎之儀。太宗欲幸靈武以會之，夷男竟後期不至，乃絕其婚。太宗以其數與思摩交兵，乃降璽書責讓之。又謂其使曰︰「語爾可汗，我父子並東征高麗，汝若能寇邊者，但當來也。」可汗遣使致謝，請發兵來助，太宗答以優詔而止其兵。及太宗拔遼東諸城，
破駐蹕之陳，降高延壽，聲震戎狄，而莫離支潛令靺鞨誑惑延陀，啗以厚利，延陀氣懾不敢動。太宗在安市城，謂邊臣曰︰「以我量之，夷男其死矣。」聞者莫測。俄然眞珠毗伽可汗死，其少子四葉護殺其兄突利失可汗而自立，是謂頡利俱利薛娑多彌可汗，而車駕尚在遼東，邊境闕備，遂發兵寇夏州，執失思力擊敗之，多彌可汗輕騎遁走，部內騷然矣。多彌可汗馭下少恩，廢其父時貴臣，任己親暱，多所殺戮，其下不附，國中震恐，皆不自安。時太宗別令校尉宇文法詣烏羅護靺鞨部，適遇延陀阿波設比於東境，法令率靺鞨進擊破之。阿波設謂其國人曰︰「唐兵至矣。」其衆轉相驚擾，如是二旬，諸部大亂。多彌可汗與數十騎往投阿史那時健部落，尋爲迴紇所殺，宗族殆盡。其餘尚存五萬，竄於西域，而立眞珠毗伽可汗猶子咄摩支爲酋帥。乃去可汗之號，遣使奉表，請居鬱督軍山之北。使兵部尚書崔敦禮、英國公李勣就安輯之。太宗謂曰︰「叛則擊之。」勣等旣至，咄摩支惶駭不知所爲，潛謀拒戰，持兩端。勣因縱兵遣擊，前後斬五千餘級，虜男女二萬餘人。後咄摩支入朝，拜爲右武衞將軍。及卒，太宗爲發哀。初，延陀請以其庶長子曳莽爲突利失可汗，居東方，所統者雜種；嫡子拔灼爲四葉護可汗，居西方，所統者皆延陀。詔許之，並禮以册之。曳莽自知非正嫡，部落又少，意常不協，性又疎擾，而輕用兵。白道之役，卽曳莽倡首，拔灼二之。夷男之卒，皆來會葬，焚屍卒哭。曳莽懼拔灼圖己，先還，拔灼引兵自後襲殺之。延陀以貞觀初建衙於磧北，歷三主，凡二十年，李勣、崔敦禮滅之。
總章二年
十二月，延陀部落餘衆擾亂，詔發突厥進襲，至烏羅德健山，大破之。
校勘記