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玉珍，姓明氏，隨州人。至正二十二年，自稱皇帝，國號大夏，改元天統，在位五年，丙午二月卒，壽三十六。子昇立，改元開熙，在位六年，國亡。
至正十一年辛卯
〈天完治平元年。〉
冬，隨州人明玉珍起兵於青山。
蜀有明氏，一曰旻氏，名玉珍，隨州玉沙村人也。家世以農畝爲業，母夢與神通，遂娠而生。有異相，身長八尺，目有重瞳。少負大志，區區田務不屑爲也。性剛直，鄉里有訟，皆往質焉。辛卯，兵起潁、蔡間，因部署諸鄉豪屯青山，修栅治城，以保鄉里，有衆十餘萬人，衆遂推爲屯長。
〈新都楊學可編《明氏實録》。〉
徐壽輝起蘄水，玉珍與里中父老謀避兵，父老曰︰「足下素剛直，能集壯勇，保全鄉里，是所望也。」玉珍於是招集鄉人，得千餘，屯於青山，結栅自固，衆推玉珍爲屯長。
〈《明玉珍本傳》。〉
重慶號旻眼子，先沔陽人，瞎一目，爲巡司弓兵牌子頭，隨倪蠻子爲盗。
〈《草木子》。〉
至正十三年癸巳
〈天完治平三年。〉
十一月，徐壽輝以明玉珍爲征虜大元帥。
癸巳冬，徐壽輝使人招玉珍曰︰「予起兵舉義，期逐胡虜，以靖中夏。若歸，共圖大事；不來，且先誅之。」玉珍懼，且欲保鄉里，不得已從焉。壽輝待以殊禮，授統兵征虜大元帥，仍領所部，益兵俾鎮沔陽。時元將哈林禿爲患洞庭，玉珍與連戰湖中，爲流矢中右目。
〈《明氏實録》。〉
壽輝攻陷荊、湖州郡，遣人招玉珍曰︰「早降，共富貴；不來，舉兵屠之。」玉珍懼，遂降壽輝，俾爲元帥，益兵俾鎮沔陽。與元將哈麻禿連戰湖中，流矢中右目。
〈《太祖實録明玉珍本傳》。〉
《平夏録》云︰「人呼爲旻瞎子。」按︰《明氏實録》紀壽輝招玉珍在癸巳十一月，但云︰「壽輝都漢陽，玉珍歸之。」則誤也。壽輝以壬辰春陷漢陽。癸巳五月，阿魯輝復漢陽。乙未七月，倪文俊復陷之。至丙申冬，壽輝方都漢陽。癸巳十一月，尚在蘄也。玉珍之歸天完，定在辰、巳兩年，其詳不可攷矣。
至正十七年丁酉
〈天完治平七年。〉
二月，倪文俊陷峽州，
破轆轤關。明玉珍又進陷川蜀諸郡，因據守之。
二月甲戌，倪文俊陷峽州。詔以高寶爲四川行省參知政事，將兵取中興，不克。賊遂破轆轤關。是歲，倪文俊陷川蜀諸郡，命僞元帥明玉珍守據之。
〈《元史順帝紀》。〉
玉珍既鎮沔陽，甲午秋，沔陽水澇連歲，民採芰魚而食。乙未夏，玉珍將兵萬餘，駕斗船五十艘，上夔府哨糧。時夷陵屬天完參政姜珏鎮守，玉珍泝流至巫峽貿糧，皆滿載，蜀人亦不知擾也。丙申冬，玉珍自巫峽將還。先是，元四川行省右丞相完者都鎮重慶募兵，辰州人楊漢者，元義兵元帥也，以精兵五千屯西平寨。丁酉春三月，漢以兵至重慶，屯江北，完者都誘漢來謁，席間殺之，欲併其軍。漢將士謀復讐，不克，乃擄船下流，適遇玉珍於巫峽，訴其事，且言︰「重慶城中兵備單弱，完者都與左丞相哈麻禿兩不相下，若回船出其不意攻之，取重慶如反掌耳。」玉珍猶豫未決。萬戶戴壽曰︰「鳥困投林，人困投人。且明公備兵沔陽，爲民也；哨糧於蜀，亦爲民也。不若分船爲二，以其半載糧還沔以濟荒，以其半因漢兵以攻重慶，事濟則據之，不濟則掠其財物以歸，何損也？且此兵之出，窺隴、蜀，據上流，保荊、襄，開糧道，一舉二得，幸勿他慮。」玉珍從之，遂率兵至重慶。時蜀中承平日久，忽斗船大集，遠近騷動，完者都夜遁果州，哈麻禿出戰，被執。父老迎玉珍入城，玉珍禁止侵掠，城中按堵如故。旁近降者，絡繹不絶。遣使獻哈麻禿於壽輝。是歲秋，壽輝以玉珍爲隴蜀省右丞。
〈《明氏實録》。〉
丁酉春，倪文俊陷峽州，令玉珍以斗船五千艘掠糧川、峽間。時四川行省右丞完者都、左丞哈麻禿募兵重慶，義兵元帥楊漢聞之，率兵五千自西平寨至重慶，
屯兵江北，單騎入謁。完者都欲圖其兵，置酒飲漢，酒酣，欲殺之。漢覺，脫身走歸營，將士皆怒，遂放船下峽，投玉珍。玉珍因之，襲破重慶。
〈《太祖實録明玉珍本傳》。〉
按︰《實録本傳》載哨糧事在丁酉春，又云楊漢走歸，與《平夏録》、《明氏實録》互異，俟更考之。
十二月丙戌，徐壽輝將明玉珍據重慶路。
初，倪文俊陷川蜀，命玉珍守禦。文俊死，玉珍遂自據成都。
〈《元史續編》。〉
是年九月，玉珍訪求儒碩，有陳隱君者，居五峰山中，玉珍以萬戶告身招之，不至。
〈《明氏事蹟》。〉
至正十八年戊戌
〈天完治平八年。〉
二月，明玉珍遣兵劫烏牛山寨，襲破嘉定城，又親率衆攻克大佛寨。自是蜀中諸郡縣皆下，盡有川蜀之地。
戊戌春，完者都自果州率兵至嘉定，屯於大佛寺，
〈一名凌雲寺。〉
規復重慶。玉珍遣義弟明三領兵禦之。
明三者，黄陂人也。智勇過人，玉珍寵愛之，妻以弟婦，稱爲明三，
〈一曰三奴。〉
後復姓名曰萬勝。明三攻嘉定，夜遣軍人陳夜眼緣城劫烏牛山寨，擣嘉定城，皆破之。惟大佛寨未下，相持越半載，玉珍親率兵攻之，旬日，完者都兵內潰，入之。趙資者，行省參政也，與完者都、平章郎革歹同守嘉定，明三陷嘉定，時完者都、郎革歹先遁，惟資守大佛。明三執資妻於江岸以招資，資嘻曰︰「癡婦胡不死？汝不見平章婦乎！」平章婦者，郎革歹妻，城陷時赴水死。語畢，以強弩射殺妻，復欲射其子，爲衆擁去，乃止。已而大佛陷，資亦遁。三人者會於龍州，謀興復，爲游兵執至重慶。玉珍欲用之，館之治平寺，使人諭意，三人曰︰「國破家亡，祈速死耳！」玉珍猶欲生之，時傳趙參政兵將至，遂同斬於大十字街。蜀人謂之「三忠」。玉珍以禮葬之。
〈《平夏録》。〉
春二月，完者都自果州來，會蜀省平章郎革歹、參政趙資率兵屯嘉定州，謀取重慶。玉珍遣義弟明三領兵泝流圍攻嘉定，未克，相守半載，玉珍兵駐瀘州。己亥，玉珍親領兵至嘉定圍之，令明三率銳兵直趨成都。時元行省平章買奴、參政韓叔亨爲青城
〈一作青巾。〉
賊所執，城中窘迫，惟都事薛元理署省事，守省兵皆新募者，聞明兵至，皆驚潰。明三領兵入省中，虜郎革歹、趙資妻子，順流而歸。郎革歹妻謂舟中人曰︰「吾家祖宗三世，受羊皮宣命，吾爲平章夫人，義不受辱。」自投於江。明三以趙資妻見玉珍，玉珍待之以禮，曰︰「執政乃吾中國人，何故反爲胡虜守戰？夫人能招使降，當裂土以贈。」翌日，兩軍會戰，玉珍驅資妻子臨陣，謂資曰︰「妾與鎖兒受擒於此，明公甚以禮待，參政念結髮之情，救母子之命。」言既號泣。其子亦大呼。兩軍觀者淚下。資駐馬執弓厲聲曰︰「癡婦不死何待！」乃引弓發矢中其胸，殪之。又欲射其子，衆以盾護之，乃免。玉珍揮兵勇進，分左右二翼襲之，元兵大敗，遂生擒完者都、郎革歹、趙資至重慶，戮於大十字街，以禮葬之。
〈《明氏實録》。〉
按︰《實録本傳》及《平夏録》不載玉珍遣明三攻成都事，又皆載於戊戌年而不及己亥，皆紀載之闕畧也。又按︰《元史順帝紀》︰「辛丑五月癸丑，四川明玉珍陷嘉定等路，李思齊遣兵擊敗之。」《實録本傳》載在戊戌歲，則相去四年矣。玉珍之絶友諒稱隴蜀王在庚子歲，而《元史》記於壬寅五月。其稱帝改元在壬寅歲，而《元史》記於癸卯正月。至玉珍之攻陷雲南在癸卯十二月，而《元史》記於壬寅之三月，其錯互不一如此。蓋《元史》修於我洪武元、二兩年，隴蜀未入職方之時，而《實録》則平夏之後，本其載記而存之也。斷當以《明氏實録》爲正。
至正十九年己亥
〈天完治平九年。〉
秋，明玉珍遣使貢於徐壽輝。
時陳友諒矯壽輝命，使玉珍會兵建康。
〈《平夏録》。〉
十二月，陳友諒以江州爲都，迎僞主徐壽輝居之，自稱漢王。
至正二十年庚子
〈天完治平十年。〉
閏五月戊午，陳友諒弒其主徐壽輝於采石。
明玉珍爲徐壽輝立廟，絶陳友諒不與通，遂自稱隴蜀王。
庚子夏，友諒弒壽輝自立，玉珍曰︰「陳友諒、倪文俊同在徐朝爲臣子，今弒逆，予當討之。」遂令莫仁壽領兵守夔關，絶不與通。立壽輝廟於城南，春秋奉祀。衆推玉珍爲隴蜀王。
〈《平夏録》。〉
玉珍攻四川，陷成都，殺戮既盡，退居重慶。陳矯徐命使會兵建康。既而憤陳之弒逆，竟引兵歸，曰︰「汝能爲帝，我豈不能帝耶！」據有全蜀之地，絶不與陳通。
〈《草木子》。〉
二十二年五月辛未，明玉珍據成都，自稱隴蜀王，遣僞將楊尚書守重慶，分兵寇龍州、青州，犯興元、鞏昌等路。
〈《元史順帝紀》。〉
玉珍爲隴蜀王，因下令曰︰「胡元運去，中國豪傑並起而逐之。予本鄉農，因亂爲衆所推，殆自爲保，豈爲圖人？邇者，義兵一起，羣醜底寧，湖、湘向化。顧茲蜀地，久被青巾之亂，莫有爲之剪除者。予奉天誅罪，豈能自安？已經殄殁凶徒，倖爾坐收全蜀。是乃天意，夫豈人謀。方今圖爲畫一之規，與民共享太平之治。誠恐百姓不知，以予爲争地殺人之師，非弔民伐罪之舉，予取爾蜀於青巾之手，非取諸元。爾輩亦當復見中華文明之化，不可安於胡元之陋習也。更宜洗心從治，慎勿取惡招尤。」〈《明氏實録》。〉
至正二十一年辛丑四月，玉珍以劉禎爲參謀。
戊戌歲，玉珍攻完者都，道出瀘州，宣使劉澤民曰︰「此間有劉禎者，字維周，歷官大名路經歷，元進士也。有文章，能政事，避青巾李喜之亂，隱居方山，盍往見焉？」玉珍曰︰「可與俱來。」澤民曰︰「此可就見，不可坐致也。」明日，遂往見之，與語時事，玉珍喜曰︰「吾得一孔明也。」延至舟中，卽舟中拜爲理問官，朝夕圖議，預謀政事。至是，擢爲王國參謀，朝夕侍講書史，裁決政務。禎屏人從容說玉珍曰︰「今天下大亂，中原無主。西蜀形勝之地，沃野千里，東有瞿塘可以達江左，北有劍門可以窺隴右。自遭青巾之虐，民物凋耗，明公加意撫綏，民幸蘇息，人心歸附，天命可知。且陳友諒弒主自立，明公必不肯聽命也。此時若不稱大號以繫人心，部下將士皆四方之人，或思其鄉土而去，明公尚難以自保全蜀，況欲圖天下乎？」弗聽。明日，禎又言，戴壽、張文炳力贊之。聲息已彰於外，說服者多，玉珍不得已，乃咨謀於衆，其議始定。
〈《平夏録》、《明氏實録》。〉
至正二十二年壬寅
〈夏天統元年。〉
春三月己酉，玉珍自稱皇帝，卽位於重慶，國號大夏，紀元天統，立妻彭氏爲皇后，子昇爲皇太子。
壬寅三月己酉，明玉珍稱帝於重慶。
〈《太祖實録》。〉
二十三年癸卯正月壬寅朔，四月，明玉珍僭稱皇帝，建國號曰大夏，紀元曰天統。
〈《元史順帝紀》。〉
壬寅春三月戊辰，祭告天地，卽皇帝位，建都重慶，國號大夏，改元天統。詔曰︰「天生斯民，必立司牧，夏、商、周之迭運，漢、唐、宋之繼統，其來遠矣。元以北狄汙我中夏，倫理以之晦冥，人物爲之消滅，咸云天數，敢謂人謀。邇者子孫失道，運祚衰微，上天有命，示厭棄之機；豪傑乘時，興驅逐之策。惟我家國，肇跡湖、湘，志欲除暴救民，聊爾建邦啟土。成湯七十里，盛德已振於三巴；曆數八百年，神功終收於一統。上承天命，下順民心，謹以壬寅年三月初二日祭告天地、祖宗及屢代帝王，卽皇帝位，國號曰大夏，其以今年爲天統元年。於乎！恭行天罰，革彼左袵之卑污；昭顯茂功，成我文明之大治。尚賴遠邇豪傑，勿吝嘉謀；庶幾大小臣工，協登偉績。」〈《明氏實録》。〉
立郊社，祭以春秋。追帝其四代，立廟，祭以四時。
分蜀地爲八道。
倣周制，設六卿。
卽日以戴壽爲冢宰，萬勝爲司馬，
〈卽玉珍義弟明三，至是復姓名爲萬勝。〉
張文炳爲司空，向大亨、莫仁壽爲司寇，吴友仁、鄒興爲司徒，劉禎爲宗伯。
置翰林院。
以牟圖南爲承旨，史天章爲學士，太子昇朝夕受學焉。
內設國子監，教公卿子弟；外設提舉司、教授所，教養郡縣生徒。府置官曰刺史，州曰太守，縣曰縣令。
設科舉，策試進士。去釋、老二教，而專奉彌勒。
立進士科，八道鄉試，充貢有司。次年會試，宗伯廷試，分立及第、出身。
去釋、老，并彌勒佛堂。
〈《明氏實録》。〉
夏，始定賦稅，十取其一，
農無力役之征。
秋，廷試進士，賜董重璧等八人及第，餘皆出身有差。
〈
董重璧，《實録》作重璧，《明氏實録》作董璧。
〉
置雅樂。
置奉天征虜大將軍府於漢中，以進取陜右。
置奉天征蠻大將軍府於夷陵，以進取友諒。
冬，遣司馬萬勝領兵出漢中，攻剌踏坎，侯普顔達失平章敗走，獲其人馬萬口。
復遣司馬萬勝等率兵攻雲南。
〈《平夏録》載在癸卯春，似誤。〉
勝兵由界首入，司寇鄒興由建昌入，指揮芝麻李由八番入。勝兵不滿萬，皆以一當十。
〈《明氏實録》云︰「勝兵十一萬。」〉
至正十三年癸卯
〈天統二年。〉
三月，萬勝兵至雲南，梁王孛羅帖木兒
〈一名把都。〉
及雲南行省廉訪司官先二日棄城走，退保金馬山，
〈一曰皆走楚威。〉
勝入城據之。
三月初八日，勝兵抵雲南，屯兵金馬山，鄒、李皆不至。梁王孛羅、雲南省廉訪司官先二日皆走。勝遣使四方告諭招安，繼日賷宣牌面納降，降者不可枚舉。
〈《明氏實録》。〉
鄒、李兵不至，勝遣使四出招諭，降者日至，卽遣侍中楊源表聞，獲其衆以獻。表曰︰「聖德孔昭，誕受維新之命；王師所至，宜無不服之邦。大軍既發於三巴，踰月遂平乎六詔。窮祇交賀，遠邇同歡。恭惟皇帝陛下，勇智如湯，文明協舜，既念中華之貴，反爲左袵之流。矧在位之貪殘，致生民之困踣。恭行天罸，遂平定乎多方；禮順人情，卽進登於五位。忝茲南詔，鄰彼西戎。藩公挾便宜行事之文，專任僉壬，滋其饕餮；守宰無惻怛愛民之意，肆爲虐政，害彼黔黎。下詔敭庭，出師討罪。初臨烏撒，蠻酋納欵以供輸；繼次馬隆，敵衆望風而奔潰。遂由驛路，踏入滇池。士民冒雨以争降，官吏叩頭而請罪。一毫不染，萬室皆安。勝等愧以庸才，欽承威命，凡此大勛之集，斷非小器之能，皆聖人大庇之洪休，抑諸將效勞於忠力。深入不毛，臣愧偶同於諸葛；誕敷文命，帝德齊美於有虞。」此鄒興之所撰也。
〈《平夏録》。〉
四月，萬勝引兵還重慶。
勝兵之入雲南也，鄒興、芝麻李尚未至。梁王不意勝兵奄及，故棄城遁。及梁王之傅大都率兵出偵敵，獲勝部將姬安禮，問︰「勝兵幾何？」曰︰「八千。」於是大都會大理段平章兵擊勝，殺傷者過半，勝以孤軍深入，約兵未至，而戰士多中傷，遂引兵還，所過暴掠爲民患。玉珍不能制。上聞，遺書諭之。
〈《太祖實録明玉珍本傳》。〉
四月，梁王下王傅官大都領兵來攻城，萬勝領兵回哨援之，勝敗於關灘。時招安元帥姬安禮被執至行邸，問︰「兵多寡？」曰︰「八千。」於是大都命集於大理。是役也，勝以孤軍不可深入，士多戰傷，乃留逮水元帥府千戶聶瑾率領八千人與大都拒守，
遂引兵還重慶。
〈《明氏實録》。〉
二十二年三月甲寅，明玉珍陷雲南省治，屯金馬山，陜西行省參知政事車力帖木兒等擊敗之，擒玉珍弟明二。
〈《元史順帝紀》。〉
癸卯，明玉珍自楚入蜀，據之，分兵四掠，號曰紅巾。明玉珍自將紅巾三萬攻雲南，梁王及憲司官皆奔威楚，諸將悉亂。總管大理段功謀於員外楊淵海，進兵至呂關，敗紅巾於關灘江，殺獲千計。紅巾收合餘衂再戰，復勝，殺段氏驍酋鐵萬戶。紅巾屯古田寺，段氏夕潛火其寺，紅巾軍亂，死者什七八。又追至回磴關，大敗之。紅巾大呼曰︰「待明年來復仇！」時功在戰間，得玉珍母寄其子書，云︰「爾征南務得之，不得輕還。軍少糧乏，我當添補。」楊淵海效其書跡，易之曰︰「中國兵來急，爾宜早歸。」遂募能入紅軍營者，有小卒陳惠願行。玉珍得書，恐國中有變，又新失利，遂急收軍。功追之至七星關，又勝之而還。梁王深德段功，以女阿
妻之，爲奏授雲南平章。
〈楊慎《滇載記》。〉
按︰夏兵陷滇省，《元史》記於壬寅年，又云擒明仁，皆誤也。且雲南之役，玉珍不在行，或卽明二之譌乎？
九月，表韓氏女爲貞烈。
初，丁酉歲九月，青巾賊入成都，有韓氏女年十七，舉家從軍。夏兵攻剌踏，破之，韓女假爲厮兒被擄，砍草養馬，出入六、七年，人不知其爲女也。至是，征雲南還，路逢其父，贖之，適尹氏。其貞烈如此。
己酉，辟劉湛爲仁壽縣學教授。
時有劉湛者，字信翁，江西人，爲仁壽教官。文章清古，爲後進所宗。丁酉，玉珍入蜀，棄官隱居瀘州。玉珍屢辟不就，卒，弟子葬之小市箱。
〈《平夏録》、《明氏事蹟》。〉
湛學行優裕，造就人才，陞爲國子監祭酒。
〈《明氏實録》。〉
至正二十四年甲辰，
〈天統三年。〉
司馬萬勝率兵攻興元，圍城三日，不克而還。
秋，巴州叛，命司寇鄒興攻克之，留兵鎮守。
攻拔巴州尚倉，置軍守之。
〈
《平夏録》。 《太祖實録明玉珍本傳》載在癸卯秋。
〉
至正二十五年乙巳
〈天統四年。〉
春，更六卿爲中書省、樞密院。
以戴壽爲左丞相，萬勝爲右丞相，向大亨、張文炳爲知樞密院；
〈《平夏録》爲都察院。〉
鄒興爲平章，鎮成都；吴友仁爲平章，鎮保寧；莫仁壽爲平章，仍鎮夔門；鄧元亨爲平章，鎮通州；竇英爲參政，鎮播州；
〈
《明氏實録》云︰「鄧元帥爲平章，鎮通江；江寶英爲參政，鎮播州。」〉
姜珏爲參政，鎮黔南。
〈《太祖實録明玉珍本傳》。〉
冬，徐國參政姜珏來朝。令珏守夷陵，就彼屯種置倉，以贍國用。
〈《明氏寶録》。〉
大明太祖高皇帝遣使通聘，
夏主遣參政江儼答聘。
乙巳九月，夏主明玉珍遣其參政江儼來通好。上遣都事孫養浩往報，遺書曰︰「元政既隳，天下驅兵者蜂起，往往毒痡生靈，未有能奉天道拯民於塗炭者也。徐氏以昏懦見殺，陳友諒竊據荊、襄，肆其强暴，自取顛隕，又何足言。昔者曹操虎踞中原，假漢之名以號令天下，操日夜思併吞吴、蜀，吴、蜀不能合從以拒操，而屢起釁端，自相攻伐，豈不失計之甚哉！今之英雄，據吴、蜀之地者，果欲與中國抗衡，延國祚而保社稷，惟合從爲上謀。足下處西蜀，予居江左，蓋有類昔之吴、蜀矣。方天下之變，中國士馬精强，民庶繁衍者，汴、雒、齊、魯、三晉爲然，今皆在豪傑之手。自彭城以南，嵩、汝之東，兩淮之間，三分人民，予已得其二。足下之兵雖出於潁之東南漢、沔、湘、湖之地，然而陳友諒握其權綱，足下因有所見，以偏師入蜀，度其兵有三分之一，茲既奄有全蜀，乃古今人物强盛之所，寧不壯哉！然西有李喜喜等兵侵擾殺掠，生民無幾。近者，王保保以鐵騎勁兵，據有齊、魯，根培雒陽，招賢納士，練將養兵，實處中國，其志非小。使其奸雄如操，足下與予豈得高枕無憂乎？當今之勢，予與足下實相表裏，將欲國祚之安，備中原之患，可不以昔之吴、蜀爲鑑耶！使至，辱厚意，故以書往報，惟足下籌之。」乙巳十月己酉，上聞玉珍取雲南失利，諸將暴掠不能制，乃遺以書，曰︰「自元失其馭，天下兵起，今十有四年。凡昔之首事者，十亡八九，此皆不思救民，恣行殘忍，自絶於天，以底禍敗也。近聞足下發兵與蠻夷爲敵，兵之所過，郊圻之內，民舍一空。此如割股以啖腹，腹飽而身斃，果何益哉？西蜀沃野千里，劉備據之，以三分天下。茍不善保而使他人有之，誠爲足下之憂。予與足下中心相孚，欣戚相同，故以相告。譬如弈者，當局有不自知，旁觀者能審之矣。若足下旁觀於予，亦幸有以相告，豈不美哉！」〈《太祖實録》。〉
吴王始遣都司孫養浩來結好，書曰︰「吴王奉書夏國皇帝。間者，得姜珏誥命，觀其文義妥貼。辛卯歲，兵起蔡潁，有陳友諒恃其土地之廣，甲兵之强，一旦迫區區之境，不得已而應之，三年遂決。胡人本處沙塞，今反居中原，是冠履倒置。足下應時而起，居國上流，區區有長江之險，相爲唇齒，協心同力，并復中原。事定之日，各守疆宇，特遣使通好。惟足下圖之。」是年秋，夏遣參議江儼答書曰︰「夏主皇帝奉書吴王足下。邇者，夷狄運衰，中原氣盛，天必降生豪傑，驅逐胡虜，以爲生民主，是乃天意之有在也。第以中原人物，解此者少，尚爲彼用，殊爲可恨。足下應運而興，目視赤子之塗炭，想亦不忍也。區區人馬二十萬，北出漢中，東下荊、楚，期盡殘虜，以安黎庶。特遣使奉復通好，不敢後約，惟高明亮之。」〈《明氏實録》。〉
冬，元威順王、侯普顔達失平章率兵由雲南間行往陜西，夏遣丞相戴壽追襲之，至秦州，弗及而還。
是月，全蜀星隕如雨。
至正二十六年丙午
〈天統五年。〉
春二月，夏主不豫，未幾疾篤，卒。
丙午春，玉珍有疾，召臣下諭之，曰︰「中原未平，胡虜未逐，予志不能遂也，此殆天意。今西蜀險塞，予殁後，汝等同心協力，但可自守，慎勿妄窺中原，亦不可與各鄰國搆隙。」言畢遂殞。在位五年，壽三十六，葬江北永昌陵。羣臣尊上廟號曰太祖文武至聖皇帝，遺詔太子卽位，遣使報訃於吴及各國，兼致遺物。
〈《明氏實録》。〉
二月，玉珍病重，召其臣僚諭曰︰「西蜀險塞，汝等同心協力，以輔嗣子，可以自守。不然，後事非吾所知，汝等勉之。」遂卒，葬於江水之北。自僭號至是五年，壽三十六。子昇嗣立。玉珍爲人頗尚節儉，好文學，蜀人經李喜喜殘暴之餘，賴以粗安。然喜自用，昧於遠略，而嗣子稚弱，政出閨門，國事去矣。
〈《太祖實録明玉珍本傳》。〉
史官方孝孺贊曰︰夏主方有意於據蜀，羣臣遭青巾之虐，百無一二。夏主躬行儉約，興文教，辟異端，禁侵掠，薄稅歛，一方咸賴小康焉。惜不能謹之於始，私家倍於公室，倉帑空虛，不能展其疆界。歷年雖不永，民至今感嘆焉，然不能以文詞盡其賢也。
夏太子昇卽皇帝位，年十歲，尊母彭氏爲皇太后，垂簾同聽政，立妃王氏爲皇后，改元開熙。
詔曰︰「皇天眷命，篤生我太祖皇帝，恭行吊伐，創業開基，期盡中原，以登至治。顧大業未就，龍馭上升，舉國臣氏，攀號莫及。予小子哀疚方殷，而臣民以嗣位爲請。謂神器難以久虛，國家不可無主。懇請再三，辭避無術。謹於四月初一日祗告天地、祖宗，卽皇帝位。予稚年凉德，忝任君師，惟敬天以勤民，在脩身而法祖。纘承烈緒，任洪業以無疆；誕敷武文，祈天命於有永。尚賴臣工協志，同濟時艱，補缺拾遺，匡予不逮。其以明年爲開熙元年，除舊布新，與民更始。」仍遣使詣吴及諸國告卽位。
〈《明氏實録》。〉
辟鳳山趙善璞爲翰林學士，不就。
善璞歸隱於樂殨山中，所著有《陶貞集》、《正誼藁》。有《自述詩》曰︰「錦里棲遲處，飄然遠俗囂。地偏車馬少，山近市廛遙。謝事惟求避，居官懶折腰。讀書明至道，忘味學聞韶。對坐花千點，充饑水一瓢。放情隨洒落，得句自推敲。種菊開三徑，橫琴訪九臯。唐、虞今在上，許我學由、巢。」〈《明氏實録》。〉
吴王遣使來弔祭，又遣使來送葬。
吴王遣使來賀卽位。
丞相萬勝與知院張文炳有隙，密遣人殺之。內府舍人明昭等復矯后旨召勝入，縊殺於崇文樓下，拜劉禎爲右丞相。
萬勝與張文炳有隙，文炳使玉珍義子明昭矯彭氏旨召勝，殺之，使劉禎代爲丞相。勝有開國功，死非其罪，人多不服。
〈《平夏録》。〉
玉珍居位六年，後爲其弟所殺，其妻復圖殺其弟，立其子爲帝，以其黨戴壽爲冢宰，事皆專之，小旻主擁虛名而已。
〈《草木子》。〉
楊可學曰︰右丞相萬勝者，德安府黄陂縣人也。壯歲智勇過人，夏主寵愛之，妻以弟婦，故稱爲明三。數歲總兵，信賞必罸，士卒樂從，所向克敵，開國之功良多。夏主賓天，立幼，母后臨朝，小人間謀，張、萬自相屠戮，而非以有罪見誅。不及五載，國遂亡，是自取之也。
按︰《平夏録》記張、萬相𢦤之事未詳，《草木子》尤繆，當以《明氏寶録》爲正。
秋，廷試，進士龐百里等六人及第，餘出身有差。
幼主吟《桂花詩》賜諸進士，曰︰「萬物凋殘我獨芳，花心金粟帶微黄。莫言些小難堪玩，露冷風清大地香。」〈《明氏實録》。〉
命丞相戴壽領兵攻烏撒，不克而還。
九月己亥，夏主明昇遣使來聘。
上因與語，使者輒自誇其國險阻富饒，上笑曰︰「蜀人不以修德保民爲本，而恃山川之阻，誇其富饒，豈爲國長久之道耶！然自用兵以來，商賈路絶，民疲財匱，乃獨稱富饒，豈自天而降耶！」使者退。因語侍臣曰︰「吾平日只要務實，不尚浮僞。嘗遣使四方，戒其謹於言語，勿爲誇大，恐貽笑於人，而蜀使者之繆妄，當以爲戒也。」〈《太祖實録》。〉
丙午，
太祖遣參政蔡哲報聘於蜀。
上諭哲曰︰「蜀使者多飾浮詞，誇大其國，汝無效此。彼有所問，但以實告之耳。」〈《太祖實録》。〉
吴元年丁未
〈開熙元年。〉
三月，參政蔡哲歸自蜀。
哲還，具言蜀自明玉珍喪後，明昇闇弱，羣下擅權。且挾畫史以往，圖其所經山川扼塞以獻。哲字思賢，武昌人，先仕陳友諒爲御史。
歲壬寅，來歸，後爲侍御史，坐事免，尋卒。
〈《太祖實録》。〉
十一月乙亥，夏主明昇遣使者鄧良叟來聘。
上命良叟從大將軍徐達觀所下城邑。
〈《太祖實録》。〉
保寧鎮守平章吴友仁叛。
友仁移文於郡縣曰︰「昔與先王自沔陽而至重慶，共樹奇勳，開邦啓土。今者矯旨殺戮功臣，異日我輩亦如此耶！」遂據城謀叛，遣使與陜西李思齊、張良弼通。幼主數調兵誅，皆敗而還。
洪武元年戊申，
〈開熙二年。〉
大明皇帝來告卽位，夏遣平章鄒敬奉書往賀。
四月，命丞相戴壽討吴友仁，友仁來歸。
丞相戴壽總兵八萬往征友仁，友仁入城自守，謂壽曰︰「不須用兵，可遣參政文彦彬來卽降。」是日，遂遣彦彬入城，友仁與彦彬約丞相，可設策將義子明昭等誅之，不然必爲所害。壽回奏，因朝會設計擒明昭等盡誅之。友仁同彦彬至重慶請罪謝恩。
〈《明氏實録》。〉
吴友仁以萬勝之戮，移檄興兵。昇命戴壽討之。友仁遺書曰︰「不誅明昭，國必不安；昭若朝誅，吾當夕至。」壽乃奏誅昭，友仁入朝謝罪。
〈《平夏録》。〉
十月戊辰，夏主明昇聞大明兵克元都，遣使來賀。
十二月壬辰，太祖遣使以書諭之。
書曰︰「朕昔以令先公起事老成，又能通使修好，以安生靈。足下以幼冲之年，處新造之國，朕感念先好，安得不爲足下慮哉！足下舊臣，竭力推誠，奉足下甚至。然度德量力，審機觀變，在足下自處何如耳。誠能日延羣臣，問安靖生靈之道，必有能籌善後之策者，擇而行之，是竇融、錢俶復見於今日也。承平之福，當共享之。足下其圖之。」〈《太祖實録》。〉
洪武二年己酋
〈開熙三年。〉
七月丙辰，蜀明昇遣使來貢。
初，我師之西出也，不數月關陜悉定，蜀人爲之震恐。戴壽謂昇曰︰「大明遣將用兵，所向無敵，以王保保、李思齊之强，尚莫能禦，況吾蜀乎！」吴友仁曰︰「蜀地非中原比，設有緩急，據險可守，軍資又充足，其若我何？爲今之計，莫若外假交好以緩敵，內脩武事以備禦。」昇從其言，復遣修貢。
〈《太祖實録》。〉
大明遣使入蜀求大木，昇亦遣使來貢。使還，上賜璽書答之，曰︰「朕歷觀古之有蜀者，如公孫述、劉備、李特、王建、孟知祥輩，皆能乘機進取，而善守之道未聞。今足下據此，必圖所以善守可也。朕連年出師，所向皆捷，諸將用命，故能成功。遠勞致禮，益見厚意，因使者還，姑以此復。」〈《平夏録》。〉
十月，太祖遣湖廣行省平章楊璟招諭明昇。
璟至蜀諭昇以禍福，使奉國入覲。昇牽於羣議不能決。璟還，復以書曉之，昇不能從。
〈《太祖實録》書載《璟事略》中。〉
十二月戊辰，璟自蜀還，言︰「昇闇弱，將佐皆庸材，諭之再四終不悟，不如舉兵取之。」上曰︰「兵貴有名，西蜀之地，彼亦安能久據？俟其悔悟來歸，則師可不勞，民亦無害。姑緩之。」〈《太祖實録》。〉
洪武三年庚戌
〈開熙四年。〉
四月，大明大將軍徐達遣裨將金興旺、張龍由鳳翔入連雲棧，合兵攻興元，興元守將劉思忠、知院金慶祥迎降，達留興旺、龍鎮守。
七月甲辰，明昇遣使以香楠木來獻，詔賜昇與其國相戴壽、知院向大亨及來使文綺紗羅有差。
丙辰，明昇將吴友仁寇興元，守將金興旺擊却之。
友仁攻興元，興旺奮擊，友仁退。明日，復來攻，興旺面中流矢，拔矢復戰，斬首數百。城中兵纔三千，友仁兵三萬，興旺歛兵入城，友仁乃圍城決濠填塹，攻益力，興旺嬰城固守。大將軍徐達令傅友德領兵三千徑趨黑龍江，夜襲木槽關，攻斗山寨，下令軍中人持十炬燃於山上。友仁軍見列炬，大驚，乘夜遁去。
〈《太祖實録》。〉
夏守瞿塘將莫平章以兵犯歸州，欲報興元之役。大明將陳聞出兵南門與戰，大破之，斬首三百，擒八千人，送楊璟斬之。
〈《鴻猷録》。〉
是年，大明遣使假道攻雲南，戴壽不奉命。秋，再遣蔡參政招諭，兼致禮物，不從。明、夏竟絶和好。
〈《平夏録》。〉
大明遣使求木植，丞相戴壽不與。
〈《明氏實録》。〉
秋，夏丞相劉禎卒。
禎，元進士，精於《易》數，導夏主修道，盡逐胡元，以安中夏。詔令多所代製，人比之孔明云。
〈《明氏實録》。〉
洪武四年辛亥
〈開熙五年。〉
正月丁亥，太祖遣將伐蜀。
上親祀上下神祗，告伐明昇。命中山侯湯和爲征西將軍，江夏侯周德興爲左副將軍，德慶侯廖永忠爲右副將軍，暨滎陽侯楊璟、都督僉事葉昇率京衛、荊襄舟師，由瞿塘趨重慶；潁川侯傅友德爲征虜前將軍，濟寧侯顧時爲左副將軍，暨都督僉事何文輝等率河南、陜西步騎，由秦隴趨成都。上諭和等曰︰「今天下大定，惟川蜀未平，朕以明玉珍嘗遣使修好，憫昇稚弱，不忍加兵，遣使數加開諭。昇乃惑於羣言，反犯吾興元，不可不討。師行之際，肅士伍，嚴紀律，以懷降附，無肆殺掠。昔王全斌之事可以爲戒。」〈《太祖實録》。〉
閏三月，楊璟師進次夔州大溪口。
蜀人自謂瞿塘天險，遣平章莫仁壽守之，以鐵索橫斷關口；王師臨境，又遣左丞相戴壽、平章鄒興、副樞飛天張益兵爲固守計。壽等於鐵索外，北倚羊角山，南倚南城寨，鑿兩崖壁，引纜爲飛橋三，平以木板，置炮石、木竿、鐵銃其上，旁橋兩岸，復置炮，以拒我師。璟遣指揮韋權出赤甲山以逼夔州。李某出白鹽山下逼夔府南岸，攻南城寨。璟與都督僉事王簡出大溪口，進攻瞿塘扼江之衆。璟戰不利，赤甲、白鹽之師亦退還歸州。
〈《太祖實録》。〉
大明命湯和爲征西將軍，廖水忠副之，攻夔關。戴丞相、向知院峽中設大橋控禦，船至，以木頭撞下輒碎，竟不得上。屢戰不勝，退兵峽外。重慶城中每虛驚，禁不能止。
〈《明氏實録》。〉
四月丙戌，傅友德攻階州，克之。
友德陛辭，上密語之曰︰「蜀人聞吾西伐，必悉其精銳東守瞿塘，北阻金牛，以拒我師。若出其不意，直擣階、文，門戶既隳，心腹自潰。兵貴神速，但患不勇耳。」友德至陜，集諸道兵，揚言出金牛，使人覘知青川、杲陽空虛，階、文守備單弱，遂引兵趨陳倉，選精兵五千爲前鋒，攀緣山谷，晝夜兼行，大軍繼之，直抵階州。守將平章丁世貞來拒，友德擊敗之，生擒其將雙刀王等十八人，世貞遁去，遂克階州。
〈《太祖實録》。〉
己丑，傅友德兵克文州。
兵至文州，距賊三十里，蜀人斷白龍江橋以阻我師。友德督兵修橋以渡，至五里關，丁世貞等復集兵據險，汪興祖中飛石死。友德奮兵急攻，破之，世貞以數騎遁去。癸巳，友德兵渡青川、杲陽白水江，蜀人望風驚遁，友德遣人諭降之，遂引兵趨隆州，克之。
癸卯，傅友德兵克綿州。
友德兵徇下江油、彰明二縣，遂趨綿州，別遣藍玉夜襲其壘。守將向大亨軍驚擾達旦，友德麾兵乘之，蜀兵大敗，遂克綿州。大亨走保漢州。五月，兵至漢江，阻水，令軍中造戰艦百餘艘。己卯，將進兵漢州，欲以軍事達湯和，乃以木牌數千，書克階、文、綿州日月，投漢江，順流而下。重慶守者見之，爲之解體。
六月壬午，傅友德拔漢州。
夏人聞王師伐蜀，命丞相戴壽、太尉吴友仁等率衆守瞿塘，以扼三峽之險。及友德破階、文，擣江油，乃與友仁分瞿塘守兵還援漢州，
以保成都。未至，而友德舟師已逼漢州，向大亨悉兵戰於城下，友德選驍騎擊敗之。既而壽等兵至，友德親率師迎擊，大破之，遂拔漢州。壽與大亨留鄒平章守夔關，引兵走成都，友仁走古城。友德自將擊之，大敗其衆，友仁自古城遁還保寧。
戊子，廖永忠兵至舊夔府。辛卯，進兵瞿塘關，遂入夔州。
上聞湯和等駐兵大溪口，欲俟水平進師，賜詔促之。永忠聞命，卽率所部先進。戊子，兵至舊夔府，平章鄒興、副樞飛天張出兵拒戰，分前後軍出兩翼旁擊，大敗之。遂進兵瞿塘關，山峻水急，蜀人設鐵索飛橋，橫據關口，永忠乃密遣壯士舁小舟踰山度關，以出其上流，衣青莎衣，出崖石草木間，而率精銳出墨葉渡，分二道攻水陸寨。舁舟出江者，自上流俱發夾擊，大破之。鄒興中火箭死，飛天張、鐵頭張等皆遁去，永忠入夔州。明日，湯和兵亦至，率步騎約會於重慶。
戊戌，僞夏平章丁世貞陷文州，指揮僉事來顯忠死之。傅友德率兵來援，世貞棄城遁去。
僞夏守金州九龍山寨平章俞某詣傅友德降。
己亥，廖永忠率舟師抵重慶，次銅鑼峽，夏主明昇遣使詣永忠軍納欵。
明昇與右丞劉仁等大懼，仁勸昇奔成都，昇母彭氏泣曰︰「事勢如此，縱往成都，不過延旦夕命，何益？」仁曰︰「然則奈何？」彭氏曰︰「大軍入蜀，勢如劈竹。今城中兵民雖數萬，皆膽破心悸，若驅之拒守，死傷必多，亦終不免也。不如早降，以免生靈於鋒鏑。」昇遂遣使詣永忠軍，全城納欵。永忠以湯和軍未至，辭不受。
癸卯，中山侯湯和至重慶，會德慶侯廖永忠，以兵駐朝天門外。夏主明昇面縛啣璧，與母彭氏及右丞劉仁奉表詣軍門降。
六月二十一日，夏丞相劉仁挾幼主并皇后彭氏賷符璽詣軍門降。湯和受璧，廖永忠解縛，承制撫慰。下令禁侵掠，撫慰戴壽、向大亨等家，令其子弟持書往成都招之。遣指揮高德送昇等并降表於京師。表畧曰︰「乾坤正一統，知天命之有歸；日月仰大明，撫華夷而無外。萬方丕冒，四海同歡。欽惟皇帝陛下，功軼禹、湯，德侔堯、舜。運乾元不息之妙，寰宇肅清；秉神武不殺之權，生民永賴。收豪傑於紛争之日，施仁義於墊溺之時。景運維新，皇謨丕顯。故無征而不克，無令而不從。臣昇僻處偏方，懵無學識，既靡竇融先幾之智，又乏錢俶達事之宜，見同井蛙，計窮穴兔。揣罪實由於己，啓釁用匪其人。自揆愚蒙，冒干天討。顧閉問之何益，遂開門以來降。迎拜道旁，竊郊子嬰之繫頸；仰瞻天上，敢希孟昶之傾心。謹將軍馬、錢糧、府庫及土地、人民以獻。」七月庚申，傅友德圍成都。辛酉，夏丞相戴壽等以城降。
夏丞相戴壽、知院向大亨等以象載甲士逆戰，友德命前鋒以弓矢、火器衝之，象中矢却走，壽兵死者甚衆。會湯和遣人報捷，壽等亦得其家書，遂無鬪志，乃籍府庫倉廪，遣其子詣軍門納欵。翌日，壽等率其屬降。友德按兵入東門，得士馬三萬。壬戌，分兵徇崇慶，知州尹善清拒戰，擊斬之。成都既平，分兵徇川蜀之未下者，因籍其丁壯，置守要害。
乙丑，
明昇等至京師，及其官屬朝見，封爲歸義侯。
上聞大軍下蜀，命中書集六部、太常、翰林、國學定議受降等禮。省部按宋太祖乾德三年蜀主孟昶入宋故事︰是日，上御奉天門，宣令昇等於午門外，跪進《待罪表》。宣《表》訖，承制官出傳制，昇等皆俯伏。侍儀舍人掖昇起，跪聽宣制釋罪，昇等五拜三呼萬歲，又四拜出，文武百官行賀禮。上曰︰「孟昶專治國政，所爲奢縱。昇年幼，事由臣下，宜免其叩頭伏地上表請罪之禮。」是日，昇率官屬朝見，制授昇爲歸義侯，賜冠帶衣服及居第於京師。
八月庚子，江夏侯周德興克保寧，擒吴友仁歸，友仁伏誅。
德興等克保寧，執吴友仁送京師，蜀地悉平。十月，上以友仁寇漢中，起兵端，致明氏失國，命誅之。
十一月，征西將軍湯和等振旅還京。
和等師還，各上所佩印綬并所得蜀金印、冠冕、儀仗，銀印五十八，銅印六百四十，總制府七，元帥府八，宣諭宣撫司二十五，州三十七，縣六十七，官吏將士凡五萬九百九十人，馬騾一萬三千八百餘匹。
〈
已上俱出《太祖實録》，《平夏録》、《平蜀記》俱同。
〉
洪武五年壬子正月，歸德侯陳理、歸義侯明昇俱徙高麗。
辛亥七月，臺兵攻四川，小旻主同其母俱降，其后、母召入宮。以海舟送小旻主、德壽陳少主往高麗，飄飄然入於海矣。
〈《草木子》。〉
明昇降封歸義侯，彭氏召入宮。父子凡十一年而亡。後送明昇入高麗，今聞有子孫在。
〈《月山叢談》。〉
大明封幼主爲歸義侯，
彭后爲皇妃，賜甲第以居。以劉仁爲應天府府尹，餘授職有差。前後明氏二主，幼主年十六歲。起至正辛丑，止洪武辛亥，共十一年。
〈《明氏實録》。〉
史官方孝孺曰︰幼主雖春秋未富，德性純雅，通《孝經》、《論語》，爲權臣執國命，不能宰制。所以內相屠僇，自剪其羽翼，遂致國內空虛。天戈一揮，若崩厥角，歸於一統，固其宜也。
校勘記