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擴廓帖木兒，本姓王氏，名保保，潁州沈丘人，察罕帖木兒之甥，自幼察罕養以爲子，更名擴廓。至正二十二年，察罕爲田豐、王士誠所刺，元命襲職總兵，後拜太尉、中書右丞相，封河南王。洪武八年八月，卒於哈剌那海之衙庭。
至正二十一年辛丑四月，察罕帖木兒遣子擴廓帖木兒入貢。
擴廓帖木兒者，察罕甥王保保也。察罕無子，養爲己子。至正辛丑夏四月，察罕遣其子副詹事擴廓帖木兒貢糧至京師，皇太子親與定約，遂不復疑。
〈《元史順帝本紀》。〉
至正二十二年壬寅六月戊子，田豐及王士誠刺殺察罕帖木兒，衆乃推察罕帖木兒之子擴廓帖木兒爲總兵官，復圍益都。
察罕入城之夕，諸將得遇害凶問，皆惶惑不知所從，軍中頗有異論。同僉白鎖住乃察罕舊人，有機識，遽倡言曰：「總兵奉朝廷命討逆寇，總兵雖死，朝命不可中止。況今總制官王保保曾爲總兵養子，朝廷又賜其名擴廓，若立以爲主，總兵雖死猶不死也。」於是率先下拜，衆亦皆拜，人心始定。
〈《庚申外史》。〉
七月，詔授擴廓帖木兒光禄大夫、中書平章政事，兼知河南、山東等處行樞密院事、同知詹事院事，一應軍馬，並聽節制。
十一月乙巳，擴廓帖木兒復益都，田豐等伏誅。
擴廓帖木兒既襲父職，身率將士，誓必復讐，人心亦思自奮，圍城益急，遂克之。盡誅其黨，取田豐、王士誠之心，以祭察罕帖木兒。
〈《元史》。〉
庚申，詔授擴廓帖木兒太尉、銀青榮禄大夫、中書平章政事、知樞密院事、太子詹事，便宜行事，襲總其父兵。
十二月，元將擴廓帖木兒遣尹煥章以書來獻馬於大明。
先是，察罕帖木兒駐兵汴梁，太祖嘗遣使通好，既而察罕亦以書來聘。太祖以前所遣使不返，不之答。察罕死，擴廓帖木兒代領其衆，乃遣煥章送我使者，自海道來還，因以馬來獻。
〈《太祖實録》。〉
至正二十三年癸卯正月丙寅，大明太祖高皇帝遣中書省都事汪河送尹煥章歸汴，以書報擴廓帖木兒。
書畧曰：「元失其政，中原鼎沸，廟廊方岳之臣，互相疑沮。喪師者無刑，得志者方命。悠悠歲月，卒致土崩。閣下先王奮起中原，英雄智謀過於羣雄，聞而未識。是以前歲遣人，直抵大梁，實欲縱觀，未敢納交也。不意先王捐舘，閣下意氣相期，遣送使者，涉海而來，深有推結之意，加之厚貺，何慰如之！薄以文綺若干，用酬雅意。自今以往，信使繼踵，商賈不絶，無有彼此，是所願也。」〈《太祖實録》。〉
二月，擴廓帖木兒自益都領兵還河南。
三月，詔遣中書平章政事愛不花分省冀寧，擴廓帖木兒遣兵據之。
六月戊申，孛羅帖木兒遣竹貞等入陜西，據其省治。
擴廓帖木兒遣部將貊高與李思齊合兵攻之，竹貞出降。
八月戊午，孛羅帖木兒上言：「擴廓帖木兒踵習父惡，有不臣之罪，乞賜處置。」孛羅帖木兒自察罕帖木兒既殁，復數以兵争晉、冀，
雖屢諭解之，而讐隙日深。二十三年，擴廓帖木兒駐太原，與孛羅帖木兒搆兵，御史大夫老的沙與知樞密院事禿堅帖木兒得罪於皇太子，皆奔大同，孛羅帖木兒匿之營中。
〈《元史察罕帖木兒傳》。〉
至正二十四年甲辰三月，詔數孛羅帖木兒罪，解其兵權，削其官爵。孛羅帖木兒不奉詔。
八月，孛羅帖木兒大舉犯闕，擴廓帖木兒部將白鎖住奉皇太子奔於太原。
十二月乙巳，太祖遣使以書與擴廓帖木兒。
書曰：「嘗觀英雄之得志於天下也，何其難哉！立於始或沮於終，成於前或墜於後，此古今之所深惜也。曩因元政不綱，中原大亂，其命將出師，罔有攸濟者。閣下之先人潁川王，以一軍之卒，用於衆敗之餘，僅得加兵於齊魯，功未及成，而禍嬰不測，使一時豪傑莫不悼惜。閣下孝切於衷，勇發於義，鼓率憤旅，竟雪讐耻，以成父志。方其臨難不撓，意氣慷慨，激厲三軍，雖李存勗之規畧莫是過，潁川爲不死矣。邇聞北庭多事，變生肘腋，控制河朔，挾令夷夏，孛羅犯闕，古今大惡，此政閣下正義明道，不計功利之時也。夫以閣下雄才，取之有餘，然常勝之家，意多輕敵，應變之術，不可不審。今閣下居河南四戰之地，承潁川新造之業，邊庭未固，近郊多壘，其所以軍民相附，鄰與不窺者，誠潁川存日，能盡撫養盟好之道，而人不忍遽絶也。或孛羅侵寇不已，閣下何靳一介之使，渡江相約？予地雖不廣，兵雖不強，然《春秋》卹交之意，常竊慕焉。且亂臣賊子，人得而討之，又何彼此之分哉！況予近平僞漢，四境已安，正息兵養銳之時，豈不能往助閣下乎？且英雄豪傑相與之際，正宜開心見誠，共濟時艱，毋自猜阻，失此舊好。兹專人備道斯忱，惟閣下圖之。」〈《太祖實録》。〉
至正二十五年乙巳三月，元太子下令擴廓帖木兒軍中，討孛羅帖木兒。
七月甲子，太祖遣使以書與擴廓帖木兒。
書曰：「曩者，初無兵端，尹煥章來，得書惠騎，卽遣汪河同往，爲生者賀，没者吊。使者去而不回，復遣人往，皆被拘留。且閣下昔與孛羅搆兵，雌雄未決，尚以知院郭雲、同僉任亮攻我景陵，掠我沔陽。予思此城雖元之故地，久在他人之手，予從他人得之，非取於元也。閣下外假元名，內懷自造，一旦輕我，遂留前使。予雖不較，但以閣下內難未除，猶出兵以欺我，使其勢專力全，又當何如？閣下果若挾天子令諸侯，創業於中原，則當開誠心，示磊落，睦我江淮。今乃遣竹昌、忻都率兵深入淮地，殺掠人民，殆非所宜。況有自中原來者備言張思道、李思齊等連和合縱，專併閣下，此正可慮之秋，安可坐使西北數雄結連關內，反舍近圖，欲趨遠利，獨力支吾，非善計也。予嘗博詢廣採，聞中軍將欲爲變，恐不利於閣下。故再遣人敍我前意，述我所聞，閣下其圖之。節次使命若能遣回，庶不失舊好，惟亮察焉。」〈《太祖實録》。〉
戊寅，孛羅帖木兒伏誅，擴廓帖木兒扈從皇太子入朝。
九月，詔拜擴廓帖木兒爲太尉、中書左丞相、録軍國重事、同監修國史、知樞密院事，兼太子詹事。
伯撒里累朝舊臣，而擴廓帖木兒以後生晚出，乃與並相。居兩月，卽遣南還視師。
〈《元史察罕帖木兒傳》。〉
閏十月辛未，詔封擴廓帖木兒河南王，代皇太子親征。
擴廓居軍中久，樂縱恣，無檢束，居京師兩月，怏怏不樂。朝士往往輕之，謂其非根脚官人。左右勸擴廓，請出治兵江淮，詔從之。
〈《庚申外史》。〉
至正二十六年丙午二月，擴廊帖木兒還河南，調度各處軍馬，陜西張良弼拒命。三月，擴廓帖木兒遣兵西攻張良弼於鹿臺，李思齊、脫烈伯、孔興等兵皆與良弼合。
擴廓既出，無意治兵，欲廬父墓側。或曰：「總兵既受朝命，不可中止。」擴廓左右有孫翥、趙恒者，憸人也，畏江南強盛，欲故緩其計，以容其奸，謂擴廓曰：「丞相總天下兵，肅清江淮。《兵法》：『欲治人者，先自治。』今李思齊、脫烈伯、孔興、張思道四軍，坐食關中，累年不調。丞相合調四軍，南出武關，與大軍併力渡河，彼若不受調，則移軍征之，據有關中，四軍惟丞相意所使，不亦善乎！」擴廓欣然從之。於是分撥關虎等統兵從大興關渡河以俟，先劄付調關中四軍。張思道、脫烈伯、孔興俱不受調。李思齊得調兵劄，大怒，駡曰：「乳臭小兒，黄髮猶未退，而反調我耶！我與汝父同鄉里，汝父進酒猶三拜而後飲，汝於我前，無立地處，而公然稱總兵調我耶！」令各部曰：「一戈一甲，不可出武關。王保保來，則整兵殺之。」擴廓自是進兵關中，兩家相持一年，前後百戰，勝負未決，而國家大事去矣。
〈《庚申外史》。〉
二月，上聞王保保欲南攻兩淮，遣使諭徐達於高郵。已而王保保聞有備，竟不至。
〈《太祖實録》。〉
徐達出兵淮東，上遣使諭之曰：「邇聞王保保兵入關中，爲李思齊、張思道逐出潼關，還至汴梁。復東取樂安，又爲俞寶所敗，追過清河，溺死者甚衆。今保保驅其人民已北遁矣。孔興、脫烈伯、天保奴兵走三晉、汴梁、唐、鄧之間，餘兵據守。此迤北消息，汝宜知之。」五月，徐達克安豐，聞王保保欲侵徐州，卽分兵趨徐。既而王保保兵至，大敗而去。
〈《太祖實録》。〉
七月辛巳，太祖遣使以書與擴廓帖木兒。
書曰：「曩者尹煥章來，隨遣汪河報禮，至今不還。予思閣下之意，當此之時，孛羅提精兵往雲中，與京師密邇，其勢必先挾天子，閣下恐在其號令中，故力與之競。若歸使者，必泄其謀，故留而不遣。獨不念春秋、戰國豪傑之主，平居則講信修睦，朝聘以時。如季札至魯，請觀周樂，韓起來聘，因知周禮，未聞有拘留之典也。有事則遠交近攻，合從連衡，以恤鄰國，以保宗社。至於觀兵約戰，使命往來，猶懼後期相誤，亦未聞有拘留者。古人誠信相待如此。惟春秋有鄭告絶於楚，楚人執良霄；漢累伐匈奴，匈奴拘蘇武。此夷狄報怨之淺見，豈意閣下反效之？予亦不以此介意。予嘗言，齊有十二山河，桓公因之以九合諸侯；秦有百二山河，周、漢據之以一統天下；三晉表裏山河，晉文以之世主霸業；幽燕北有居庸，南阻三關，天下都會，此四要之地，閣下兼得而跨有之，當留意於此。乃閣下自以智高勢大，傲然不答，亦不復留心於此。方且千里裹糧，遠争江淮之利，是閣下棄我舊好，而生新釁也。兵勢既分，未免力弱，是以孛羅雖死，餘孽跳梁於西北，鳳翔、鹿臺之兵，合黨而東出，俞寶拒戰於樂安，王仁逃歸於東齊，幽燕無腹心之託，若加以南面之兵，四面並起，當如之何？此皆中原將士來歸者所說，豈不詳於使臣復命之辭？閣下拘使臣果何益哉？意者閣下不過欲挾天子令諸侯，以效魏武，終移漢祚。然魏武能使公孫康擒袁尚以復遼東，使馬超疑韓遂以定關中，皇后、太子如在掌握中，方能僞定中原。閣下自度能垂紳搢笏，決此數事，恐皆出魏武下矣。且古之爲國者，不獨君能斷於上，臣亦善謀於下。漢王在成臯，待楚使以草具，待亞父使以太牢，從陳平之計也。禮雖有厚薄，未嘗敢拘留也。拘留之意，雖出閣下所主，亦可見謀臣又出陳平之下矣。事皆如此，魏武之業豈得成哉？倘能幡然改轍，續我舊好，還我使臣，救災恤患，各保疆宇，則地利猶可守，後患猶可緩，爲閣下利豈淺淺哉？如或不然，我則整舟楫，乘春水之便，命襄陽之師，經唐、鄧之交，北趨嵩、汝；以安陸、沔陽之兵掠德安，向信、息；使安豐、濠、泗之將自陳、汝擣汴梁，徐、邳之軍取濟寧；淮安之軍約王信海道舟師，會俞寶同入山東；加以張、李及天保奴腹心之疾，此時閣下之境，必至土崩瓦解。是拘使者之計，不足爲利，而反足以爲害矣。惟閣下與衆君子同謀之，毋徒獨斷，以遺後悔。」〈《太祖實録》。〉
十月，擴廓帖木兒遣其弟脫因帖木兒及貊高、完哲等駐兵濟南，以控制山東。
擴廓由懷慶屯彰德。彰德蓄積糧草十萬，坐食之。帝始疑擴廓有異志，曰：「擴廓之出，爲清肅江淮也。不清肅江淮，而結怨關中。關中之戰，雌雄未決，而復移兵彰德，豈欲窺我京師耶？」又怒其后及太子曰：「汝母子誤我天下！」太子致被捶擊，走而免。朝廷屢促擴廓南征，不得已，命母弟脫因帖木兒及貊高、完仲宜駐兵濟寧鄒縣等縣，名爲保障山東，且以塞南軍入北之路。
〈《庚申外史》。〉
皇太子之奔太原也，欲用唐肅宗靈武故事，因而自立，擴廓帖木兒與孛蘭奚等不從。及還京師，皇后奇氏傳旨，令擴廓帖木兒以重兵擁太子入城，欲脅帝禪之位。擴廓帖木兒知其意，比至京城三十里，卽散遣其軍。由是皇太子心衘之。及是，屢趣其出師江淮，擴廓帖木兒第遣其弟及部將以兵往山東，而西兵終不解。帝又下詔和解之，顧乃戕殺詔使天保奴等，而跋扈之跡成矣。
〈《元史察罕帖木兒傳》。〉
至正二十七年丁未正月，李思齊、張良弼、脫烈伯自會於含元殿基，推李思齊爲盟主，同拒擴廓帖木兒。
甲辰，太祖遣使與擴廓帖木兒書。
書曰：「蓋聞有匡天下之志者，必有容天下之量，然後能成安天下之功。使其規模狹隘，執見不廣，其爲量也小矣，又何能成安天下之功哉？予自起義以來，拓地江左，閣下之先王以興復爲名，提兵河北，相去遼遠，各天一涯。繼聞令先王去世，閣下克成其功，一旦以尹煥章賫書致禮，跋涉而來，使予踴躍興起，乃知閣下能行令先王未行之事，豈不爲之快然，用遣汪河致禮同往，爲死者吊，生者慶，初非無故也。及汪河去而不還，予初不能無疑。然久而自釋者，政以此時孛羅跋扈，倒持國柄，元之興替，在其掌握。故閣下以静御動，一則恐起天下豪傑之心，二則恐出孛羅自爲之後。汪河之留，似有說矣。兹歷歲久，終不見還，乃知閣下執見不廣，度量不弘，何自信其始，而不信其終耶？予請復以古人之事言之。昔春秋之世，諸侯分治，亦有以社稷爲重，生靈爲念者，故朝聘以時，會盟以道。且如魯襄公卽位之始，衛使子叔；晉使知武子來聘，襄公亦以季武子如衛，穆叔如晉，此交好之間，未嘗執其使者。齊桓公伐楚，楚使行人來聘，師乃次於陘，此交兵之際，亦未嘗執其使者。古人豈不思一介之使，不過將誠導意，所拘者小，所失者大也。況閣下控守之地，東連齊、岱，西距秦、隴，北接幽、薊，南抵長河，地非不遠，兵非不多。所慮者張思道操刃於潼關，李思齊抗衡於秦隴，俞寶之兵蓄變於肘腋，王信之衆生釁於近郊。恐閣下自以功成名遂，安如泰山，置之不聞，坐使諸雄連結，禍機一發，首尾莫救，此深爲閣下惜也。所以數四遣人，喋喋奉書瀆聽者，是予欲盡一得之愚於閣下，閣下何爲自矜，拘使不答？間者禍起山東，兵連秦塞，幽、并混撓，鼎沸不寧。此皆予前日屢告之言，爲閣下今日明驗，閣下何不取鑒焉？抑又聞古之立事業者，必取士之多聞博學以廣其才，深謀遠慮以益其智。今閣下用兵中原，殆及十載，幕下豈無其人乎？使有其人，不知以衛、晉之使於魯也爲何如？魯之復命於衛、晉也爲何如？設曰各盡其禮，則當磊磊落落，竭忠言於閣下，執此爲法，卽遣能使，刻日將命以汪河、錢禎等還，豈惟不失前盟，亦可取信於天下。如其不然，是又開我南方之兵端，爲彼後門之戰患，禍網日嬰，惡貫日積，強敵日增，仇讐不解。閣下雖深謀如莽、操，詭計如懿、温，英雄滿前，何以取勝！古云：『功被天下，守之以遜；富有四海，守之以謙。』況其爲臣者乎？閣下其深思之。」〈《太祖實録》。〉
二月，擴廓帖木兒遣左丞李二來侵徐州，大明指揮傅友德擊敗之，生擒李二。
徐達圍蘇州，太祖命指揮傅友德特領馬軍三百，與徐州陸參政出哨濟寧，以警中原。
〈《國初事蹟》。〉
四月，上語侍臣曰：「静觀元臣，依違者十八九，假恢復爲名，惟擴廓帖木兒耳。又爲諸將所沮，勢不能展，久不進兵，必生疑間。況其下皆四集之民，師老衆潰，將不過一匹夫耳。而彼尚拘我信使，撓我邊境，豈識時務者哉！」〈《太祖實録》。〉
是月，遣使遺河南擴廓帖木兒、陳州譚右丞、貊高、脫因帖木兒等紗羅、葛布有差。
〈《太祖實録》。〉
八月丙午，詔命皇太子總天下兵馬，擴廓帖木兒領本部軍馬，肅清江淮，李思齊等分兵進取，共濟時艱。擴廓帖木兒不肯受分兵之命，貊高、關保等皆叛，詔黜其兵權，就命貊高討之。壬子，爲皇太子立大撫軍院，總制天下軍馬，專備擴廓帖木兒。
二十七年，擴廓增兵入關，日求決戰，張、李軍、頗不支，使人求助於朝廷。朝廷因命左丞袁煥、知院安定臣、中丞明安帖木兒傳旨，令兩家罷兵。孫翥進密計曰：「我西事垂成，不可誤聽息兵之旨。且袁煥貪人也，此非其本意。可令在京藏吏私賄其家，則袁必助我。」袁果私布意於擴廓曰：「不除張、李，終爲丞相後患。」於是攻張、李益急。七月，翥、恒復進計曰：「關中四軍，李思齊最強，思齊破，則三軍自下矣。今關中兵將，彼此相持不決，所畏者，惟貊高耳。宜急抽貊高一軍，疾趨河中，自河中渡河擣鳳翔，覆思齊巢穴，則渭北之軍一戰可降，此唐莊宗破汴梁之策也。」擴廓卽日從其計。貊高部將多孛羅之黨，行至衛輝，夜聚謀曰：「朝廷用我敵南軍，今李思齊乃官軍也，以官軍殺官軍如何？」於是河西平章、船張知院、沙劉參政拔劍誓衆曰：「不必多言，五鼓罷，扶貊高作總兵。不從，則殺作血城以去。」八月六日，天未明，如其言以叛。貊高卽使首領官胡安之控告於朝廷，使謝雪兒北奪彰德，僞爲使人以入，殺擴廓守將范國瑛，沙劉西奪懷慶，守將黄瑞覺之，
閉城不得入。朝廷方議奪擴廓兵柄，見貊高奏至，
大喜，陞貊高知院，兼平章，總河北軍。且詔擴廓率潼關以東兵下淮南，李思齊等四軍出武關下襄漢，貊高率河北軍與也速及脫因帖木兒、完者仲宜兵下淮東。然脫因帖木兒盡刼掠山東以西民畜，西聚衛輝。擴廓盡率河雒民兵，北渡懷慶。貊高懼擴廓兄弟夾攻，亦盡刼掠衛輝民畜，北入彰德。朝廷無如之何。有帖臨沙、伯元臣、李國鳳者，
進謀於太子，於是開大撫軍院於京師，天下兵馬，省、臺、部、院，皆受節制。以貊高首倡大義，所部將士皆賜號「忠義功臣」。
〈《庚申外史》。〉
九月戊戌，太祖又以書遺擴廓帖木兒。
書曰：「曩者累遣使，皆被拘留，未審閣下雅意若何？今都事李節思歸，特遣人送去；所拘使者亦望發還。方今天下豪傑，如萌芽之發，尚未長成，閣下如存大義，宜整師旅，聽命於朝，令四境貢賦入京，或時赴朝廷，與君共議大事，以安天下可也。不然，名爲臣子，而朝廷之權專於軍門，縱此心自以爲忠，安能免於人議？若猶豫不決，恐變生部屬，事有難言。閣下果忠於君，當以赤心事之；若有他圖，速宜堅兵以固境土。予近於九月初八日削平姑蘇張氏，江南已定。東連大海，西抵巴蜀，南及嶺廣。止有閩中一區，已遣偏師征討，旦夕必下。卽日諸軍屯駐在內，居閒養銳。閣下如欲借力，但遣一使至，卽時調發應援。薄有金織文綺四端，用見遠意。」〈《太祖實録》。〉
十月壬子，詔落擴廓帖木兒太傅、中書左丞相并諸兼職事，依前河南王，以汝州爲食邑，與弟脫因帖木兒同居河南府，而以河南府爲梁王食邑。凡所總諸軍，命諸將分領之。擴廓帖木兒既受詔，卽退軍屯於澤州。
十一月，擴廓帖木兒自懷慶北據澤州。
十二月，大明大軍至濟南，元平章忽林台、詹同脫因帖木兒先驅人民引軍遁去。
上諭山東所俘楊左丞等曰：「古之忠臣良將，臨大事、當大任者，身貴而愈謙，權盛而愈下，敵勝而愈戒，故能立功於當世，流芳於無窮。王保保本一孺子，承李察罕餘烈，驟得重權，恢復山東、河南、北諸郡，遽襲王爵，遂萌驕縱之心，豈有豪傑之見？使其能知禮義，欲爲一代中興名將，則必盡忠於元，凡閫外生殺之權專之可也。至於選法、錢糧，必歸之朝廷。重兵在手，攻戰守禦，必盡其心。若夫成敗利鈍，一聽於天，以此存心，是爲忠臣。使其不能出此，分兵以守要地，多任賢智，去其憸邪，釋其私忿，一心公忠，凡事禀於天子，不失君臣之禮，功成名立，此又其次也。今王保保不此之務，自除官職，其麾下稱左右丞、參政、院官，不可勝數。而各處錢糧皆收入軍中，不供國用。此與叛亂何異？名雖尊元，實則跋扈。若一旦爲敵國所敗，天下後世將謂何如？是遺臭也，古之賢哲寧如是乎！」〈《太祖實録》。〉
洪武元年戊申正月，元命左丞孫景益分省太原，關保以兵爲之守。擴廓帖木兒遣兵據太原，盡殺朝廷所置官。
二月壬寅，詔削擴廓帖木兒爵邑，
令諸軍共討之。丙辰，擴廓帖木兒自澤州退守平陽，關保據澤、潞二州，與貊高合。
朝廷誘擴廓將李景昌封爲國公，景昌以汴梁歸之。誘關保，亦封爲許國公，
保亦以晉、冀歸之。擴廓退據平陽。
〈《庚申外史》。〉
大明兵至河南。
李思齊、張良弼皆遣使詣擴廓帖木兒，告以出師非本心，乃解兵西還。
〈《元史》。〉
三月己亥，大將軍徐達兵至陳橋，左君弼、竹昌迎降，汴梁守將李克彜夜驅軍民遁入河南。
李克彜，字景昌。
〈《太祖實録》。〉
四月戊申，大明兵至河南塔兒灣，詹同脫因帖木兒戰敗於雒水之北，收散卒，走陜州，李克彜走陜西。河南行省平章、梁王阿魯温以梁王金印出降，河南平。
阿魯温者，察罕帖木兒父也。是月，馮宗異兵至陜州，脫因帖木兒遁去。進攻潼關，李思齊棄輜重走鳳翔，張思道走鄜城。
〈《太祖實録》。〉
四月，大軍平汴梁，河南諸州相次降附，擴廓退據太原。
〈《庚申外史》。〉
五月，元下詔勦除擴廓帖木兒，令關保與貊高合勢攻其東，李思齊、張思道、脫烈伯、孔興合軍攻其西。
擴廓帖木兒遣使來軍前修饋禮。
擴廓遣尚書蔣也先、參政温某，自太原以馬三匹、白金二錠，詣大軍，修饋禮。徐達受馬返金，遣舍人王銘送也先赴京，仍遣温參政還報擴廓。
〈《太祖實録》。〉
庚寅，太祖車駕幸汴梁。
上幸汴，遣老保招諭王保保，保保鴆殺之。老保，姓李氏，一名保保，陽武縣中智堡人。從察罕起義沈邱，復羅山縣，除澤州路治中。後平方脫脫之亂，老保以功改除樞密院知院，守石州。復隨察罕攻山東，察罕死，與其甥王保保攻拔益都，遂陞平章政事、留守。丁未十一月，城破被執。
〈《太和實録》。〉
六月庚子，大將軍徐達自河南至行在。
上問取元都計，達曰：「臣自平齊魯，下河雒，王保保逡巡太原，徒爲觀望。今潼關又爲我有，張思道、李思齊失勢西竄，元之聲援已絶，臣等乘勢擣其孤城，必然克之。」〈《太祖實録》。〉
是月，上遣人祭故忠襄王李察罕曰：「草之勁者非疾風不顯，人之忠者非亂世難名。爾李將軍，當中原擾攘，元政不綱，大臣竊命，守將擅兵於外，是致干戈鼎沸，國勢日危，人將以爲元無人矣。何將軍之忠義，倡農夫爲三軍，拔智勇以上聞，頒爵以官之，明其分數。義旗舉而兵興，齊魯强兵僅能固守。爾能陳兵於野，請命於朝，進退有方，君命是聽。當是時，忠心昭如五曜，號令嚴若冰霜，所以動天地而感鬼神，以其忠之所致。夫何兵既勝，志少盈，納逋逃，釋有罪，忠義漸虧，鬼神鑒見。俄而禍膺不測，殞於敵手。然忠未終而姦未顯，壽不期年，果屬何耶？莫不竭忠以身先而致是歟？抑人臣之有將而若此歟？噫！予數其事而釂之，猶生之對也。靈酣而往，予紀而歸。誅心之言，爾其聽乎！」〈《御製文集》、《太祖實録》。〉
上幸河南，遣人具牲禮祀齊王李察罕墓。察罕元迫封齊王，又以其甥王保保總山東、山西兩省番、漢兵。上欲其來附，娶其妹爲秦王妃，令民數戶守墓。
〈俞本《紀事録》。〉
七月，貊高、關保進攻於陽。
閏七月己亥，擴廓帖木兒擒貊高、關保。詔：「關保、貊高，間諜搆兵，依軍法處治。」關保、貊高皆被殺。
貊高逼太原城爲陣。貊高輕脫，從數騎巡陣。擴廓部將毛翼望見，易旗幟，駐兵於其西角。貊高誤入其陣，擒之。關保營在貊高西，未及布陣。縛貊高示之，皆潰，關保亦被擒。兩部將士皆降於擴廓。
〈《庚中外史》。〉
丁巳，元下詔罷大撫軍院。復命擴廓帖木兒依前河南王、太傅、中書左丞相，以兵從河北南討。甲子，擴廓帖木兒自平陽退守太原。
朝廷聞關、貊軍敗，大驚，遽罷撫軍院，歸罪太子，殺伯元臣、李國鳳，盡復擴廓官爵。閨七月，差哈完太子來督擴廓出兵，援燕京。擴廓得詔，乃提軍向雲中。或曰：「丞相率師勤王，宜出井陘口，向真定，與河間也速軍合勢，可以邀截南軍。若入雲中至燕京，迂途千里，無乃不可乎？」擴廓曰：「我潛師由紫荊關口入，出其不意，豈不可乎！」趙恒、曩元輝曰：
「朝廷開撫軍院，步步要殺丞相，乃要勤王，我駐軍雲中，觀其成敗爲計耳。」〈《庚申外史》。〉
詔擴廓帖木兒兵從河北南討，也速趨山東，禿魯出潼關，李思齊出七盤、金、商，以圖復汴、雒。未幾，也速兵潰，禿魯、思齊兵亦未嘗出，擴廓帖木兒自晉寧退守冀寧，不敢復南向，事已不可爲矣。
〈《元史察罕帖木兒傳》。〉
乙丑，大明兵至通州。
丙寅，元帝北奔。
後七月二十七日，徐達大軍至通州。二十八日夜，帝卽捲其子女玉帛出居庸關，遁入上都。
〈《庚申外史》。〉
八月庚午，大明兵入燕京，元亡。
是月壬申，大將軍達遣故元尚書九住還太原告諭擴廓帖木兒。
〈《太祖實録》。〉
癸未，太祖命大將軍徐達、副將軍常遇春率師取山西。未幾，復命偏將軍湯和、右副將軍馮宗異率師從大將軍取山西。
十月壬申，
馮宗異、湯和兵至太行山碗子城，破其關。癸酉，
取澤州。
元平章賀宗哲、張伯顔等遁去。擴廓帖木兒部將平章韓札兒、毛義以馬步兵來攻，楊景、張斌等往援，大戰於韓店，我師失利。是月，大都督府都事汪河自癸卯歲奉使擴廓帖木兒，被拘於陜西者六年，至是始還，以爲吏部侍郎。
〈《太祖實録》。〉
十一月丁卯，大將軍徐達克太原，擴廓帖木兒宵遁，降其衆。
大明兵至太原，擴廓帖木兒卽棄城遁，領其餘衆西奔於甘肅。
〈《元史察罕帖木兒傳》。〉
師次太原，擴廓帖木兒兵尚盛，中山王夜刼其營，擴廓中傷宵遁。
〈《天潢玉牒》。〉
十一月，擴廓兵數十萬駐太原。十二月，大軍自碗子城入，破擴廓於澤、潞。擴廓部將賀宗哲來援晉、冀，駐龍鎮衞口子，
去太原七十里。而大軍先鋒常遇春夜斫擴廓營，侵及中軍，擴廓匹馬隻靴夜遁。於是晉、冀之地皆平。
〈《庚申外史》。〉
元主北奔，命擴廓帖木兒復北平。因是率兵出鴈門關，將由保安州經居庸關以攻北平。達聞之，謂諸將曰：「王保保率師遠出，太原必虛，北平孫都督總六衞之師，足以鎮禦。我與汝等乘其不備，直抵太原，傾其巢穴，則彼進不得戰，退無所依，此兵法所謂批抗擣虛也。若彼還軍救太原，則已爲我牽制，進退失利，必成擒矣。」諸將皆曰：「善。」遂引兵徑進。擴廓帖木兒至保安州聞之，果還軍，其鋒甚銳。副將軍常遇春謀於達曰：「我騎兵雖集，而步兵未至，未可與戰。莫若遣精兵夜襲其營，其衆可亂，主將可縛也。」達然之。兵至太原，兩軍對壘，列營二十餘里，相持凡三日，達選善刼營軍士夜刼之，河南王覺，單騎而遁。達令汪興祖追襲，至大同，不獲，克其城。會擴廓帖木兒部將豁鼻馬潛遣人約降，且請爲內應，達於是遣兵夜襲其軍。擴廓帖木兒方然燭坐帳中，使兩童子執書以侍。衆覺亂擾，擴廓帖木兒倉猝不知所出，急納靴，未及，竟跣一是，踰帳後出，乘驏馬，從十八騎遁去。迨旦，豁鼻馬遣其子來報，達等勒兵進營於太原城西，豁鼻馬以其將士降，得兵四萬人，馬四萬餘匹。擴廓帖木兒奔大同，遇春以兵追之，至忻州，不及而還。擴廓帖木兒遂走甘肅。
〈俞本《紀事録》。〉
洪武二年已酉四月，右副將軍馮宗異兵至臨洮，李思齊降。張良臣亦以慶陽降於我，已而復叛。
初，張思道在慶陽，聞王師克臨洮，懼而走寧夏，使其弟良臣與平章姚暉守慶陽。思道至寧夏，與金牌張俱爲擴廓帖木兒所執。徐達既下平凉，卽謀取慶陽。湯和遣部將謝三往招，良臣遂以城降。達遣薛顯將兵赴慶陽，良臣出迎，蒲伏道左。逮暮，以兵刼營，我師潰散，顯被傷走還。良臣驍勇善戰，軍中呼爲「小平章」，以慶陽城高險可據以守，其兵又精悍，養子七人，皆善戰。軍中語曰：「不怕金牌張，惟怕七條鎗。」又倚其兄與王保保爲聲援，賀宗哲、韓札兒爲羽翼，姚暉、葛八之徒爲爪牙，故復據慶陽以叛，欲拒守以成大功。達恐其黨與相搧爲聲援，先遣兵抄其出入之路。六月，達駐師東原，分遣諸將圍其城。良臣遣竹苛往寧夏求救，被執於環州。又獲王保保諜者四人。七月，王保保部將韓札兒攻破原州，又陷涇州，欲以援慶陽。馮宗異自驛馬關引兵擊之，札兒遁去。八月，張思道遣右丞王讓等，以白𣱃衣與良臣爲信，且言王保保已往永昌，俾以城降，爲我軍所獲。良臣數出戰不利，內外音問不通，粮餉乏絶，至煮人汁丸泥嚥之。姚暉等以城降，良臣父子俱投井中，引出斬之。
〈《太祖實録》。〉
是月，李文忠擒脫列伯於大同，孔興走綏德。先是，元主北走，屯蓋里泊，命脫列伯、孔興以重兵攻大同，欲圖恢復，至是，元主無意南向矣。
〈《太祖實録》。〉
太祖遣使諭元將擴廓帖木兒。
諭曰：「昔帝王之得天下，當大功垂成之際，尤必廣示恩信，雖素相仇敵者，亦皆收而並用之，所以法天地之量，而成混一之業也。朕自起兵淮右，收攬羣雄，平定華夏，惟西北邊備未撤，蓋以汝守孤城，保其餘衆，遠處沙漠，朕甚念之。是用特與湔滌，示兹至懷，必能知時達變，慨然來歸。其部下將帥及各部流移軍士，多我中土之人，果能革心從順，文武智謀，當一一用之，有願還鄉者聽。其賀宗哲、孫翥、趙恒等，朕悉涵容，皆所不計。投機之會，間不容髮。朕言不再，其審圖之。」〈《高皇帝御製文集》。〉
十二月，元將王保保侵蘭州。
保保知大軍南還，以兵襲蘭州，指揮張温拒守，保保進攻不利，乃引去。
〈《太祖實録》。〉
洪武三年庚戌正月，元兵犯蘭州。
正月初三日夜半，有馬啣山民王黑子叩臨洮城門，報曰：「元小總兵軍馬已圍蘭州，指揮俞光被擒，哨兵將至矣。」指揮韋正登城設備，達旦，哨果至，聞有備而回。元兵攻蘭州，百計不能克，兵衆食乏，互相殺食，主將不能禁。三月，大將軍達、右副將軍和、左副將軍愈督兵四十萬援之。
癸巳，太祖以王保保爲西北邊患，命徐達爲征虜大將軍，李文忠爲左副將軍，往征沙漠。
上曰：「王保保方以兵臨邊，今捨彼而取元主，失緩急之宜。吾欲分兵爲二道：大將軍自潼關出西安，擣定西，以取王保保；左副將軍出居庸，入沙漠，以追元主。使其彼此自救，不暇應援。元主遠居沙漠，不意我師之至，如孤豚之遇猛虎，取之必矣。」諸將受命而行。時王保保駐兵安定縣之西巉，入侵蘭州，無所得而去，乃縱游兵，四出被其擾。
〈《太祖實録》。〉
三月戊午，大將軍達師至定西。
王保保退屯車道峴。達進兵沈兒峪，
遣左副將軍鄧愈直抵其壘，立栅以逼之。
〈《太祖實録》。〉
兵至定西乾溝，達諭將士曰：「我在此安營，元兵必棄圍赴戰。及彼至，吾已息兵二日，與戰必勝矣。」居二日，小總兵果留圍城之兵，率部下赴敵。達令陜西運糧相繼，元兵食愈乏。四月初五日，達令各衞士卒輪晝夜驚擾之，元兵飢甚而不得息。初七日夜，不令軍士擾之，俟元兵睡熟，選將士造其中軍刼之。元兵大潰，小總兵遁去，部下將帥悉擒至興元斬之，士卒派録各衞，隨征成都。
〈俞本《紀事録》。〉
四月，王保保走和林。
大將軍駐沈兒峪口，與保保隔深溝而壘，日數交戰。保保發兵千餘，由間道從東山下潛刼東南壘，東南一壘皆驚擾，達親率兵擊之，乃退。明日，力戰，大敗保保兵於川北亂塚間，擒元剡王、文濟王及國公閻思孝、平章韓札兒、虎林赤、嚴奉先、李景昌、察罕不花等一千八百六十五人。保保僅與妻子數人從古城北遁去，至黄河，得浮木以渡，遂由寧夏奔和林。愛猷識理達臘復任以事。
〈《太祖實録》。〉
丙戌，元帝殂於應昌。
五月癸卯，大明兵襲應昌府，皇孫買的里八剌及后妃并寶玉皆被獲，皇太子愛猷識禮達臘從十數騎遁。
洪武四年辛亥九月丙辰，册故元太傅、中書右丞相、河南王王保保女弟爲秦王樉妃。
時妃有外王父喪，上命廷臣議之。禮部尚書陶凱奏：「大功以下，雖庶人亦可成婚，況王妃無服。」上遂令中使及女史往諭妃家，行納徵發册禮。册曰：「朕君天下，封諸子爲王，必選名家賢女爲之妃。今朕第二子秦王樉年已長成，選爾王氏，昔元太傅、中書右丞相、河南王之妹，授以金册，爲王之妃。爾其謹遵婦道，以助我邦家。敬哉！」〈《太祖實録》。〉
按：保保姓王氏，爲李察罕之甥。今秦王妃曰「選爾王氏」，知爲保保本生妹也。曰「有外王父喪」者，蓋卽察罕之父梁王阿魯温也。
洪武五年壬子正月，太祖遣征虜大將軍徐達、左副將軍李文忠、征西將軍馮勝，率師征王保保。
上御武樓，與諸將論邊事。徐達曰：「王保保出没邊境，遁居和林，宜勦絶之，得兵十萬足矣。」上曰：「兵須十五萬，分三道以進。大將軍由中路出鴈門，颺言趨和林，而實遲重，致其來擊之，必可破也。左副將軍由東路自居庸出應昌，掩其不備。征西將軍由西路出金、蘭，取甘肅，以疑其勢。卿等宜益思戒慎，不可輕敵。」〈《太祖實録》。〉
二月，藍玉兵至土剌河，與王保保遇，擊敗其衆，保保遁去。
五月，徐達兵至嶺北，與虜戰，失利，斂兵守塞。
先是，洪武元年，劉基乞歸將行，言於上曰：「擴廓帖木兒雖可取，然未可輕，願聖明留意。」其後定西失利，擴廓帖木兒竟北走沙漠。
〈《太祖實録劉基本傳》。〉
洪武三十年六月，勅諭晉王今上曰：「吾用兵一世，指揮諸將，未嘗敗北，致傷士卒，正欲養銳，以觀時變。夫何諸將日請深入沙漠，不免疲兵於和林，此蓋輕信無謀，以致傷生數萬。」〈《太祖實録》。〉
高帝謂天下一家，尚有三事未了：一、少傳國璽，一、王保保未擒，一、元太子無音問。分三路出討至漠北，大敗，死者前後約四十餘萬人。
〈《草木子餘録》。〉
按：《實録》云「傷生數萬」，《草木子》則云「四十餘萬」。蓋通前後征胡而言。
洪武六年癸丑六月，王保保遣兵寇鴈門。
保保兵據南、北二山，守關指揮吳均拒却之。
〈《太祖實録》。〉
十一月，大將軍徐達擊王保保兵於大同北。
是月，上遣使諭大將軍達等曰：「近聞王保保欲來求和，必非實意。其步將普賢奴、乃兒不花、魁的斤等各將人馬，恐假此來擾我邊，須多伏精兵，盛爲之備。近術士張鐵冠言子月有戰，卿等未可卽還。」時達等還自朔州，至代縣，聞王保保兵至大同北，卽率師往擊之。至猫兒庄，遇大雪，退營鴈塔堡，遣裨將掩捕懷柔胡騎，至三角村，擒武平章、康同僉，獲馬八千餘匹而還。
〈《太祖實録》。〉
洪武七年甲寅九月，太祖遣崇禮侯買的里八剌北歸，復遺其父愛猷識里達臘織金、文綺錦衣各一襲。
洪武八年乙卯八月，故元將王保保卒。
保保自定西之敗走和林，愛猷識理達臘復任以事，後從徙金山之北，至是卒於哈剌那海之衙庭。其妻毛氏亦自經死。
〈《太祖實録》。〉
後二十一年四月，藍玉兵至捕魚兒海，詹事院同知脫因帖木兒將逃，失馬，竄伏深草間，擒之。七月，與樞密院知院托台謀叛，托台發其事。命玉逮問，擒之於薊州。脫因帖木兒者，王保保之弟也。以其同知詹事院，故又稱爲詹同云。
〈《太祖實録》。〉
元滅，其臣擁兵不降者，惟擴廓帖木兒。太祖嘗獲其家屬，厚恩以招徠之，終不至。一日，大會諸將，問曰：「我朝誰爲好男子？」或對曰：「常遇春。領兵不過十萬，所向克捷，此好男子也。」上曰：「未若王保保，斯所謂好男子也。」其後民間每相誚曰：「常西邊拿得王保保來耶！」至今遂成諺語。
〈姚福《清溪漫筆》。〉
野史斷曰：平定江淮，大事也。庚申帝漫爾而付之擴廓，擴廓亦漫爾而受命，其根本已非矣。而又庚申帝宣淫於上，擴廓肆愚於下，上淫而下愚，上虐而下暗，處則昧經邦之大計，出則昧兵家之神機。及大兵一動，君臣俱及其禍，豈不宜哉！
〈《庚中外史》。〉
高岱論曰：擴廓强捍善用兵，以逋逃垂盡之勢，猶能轉戰千里，屢挫不衰。中山自入中原，未嘗少衂，獨隴右之克甚艱，至多斬殺其部曲。暨其運終祚訖，遠遁沙漠，而不爲亡國之俘。我太祖激厲諸將，嘗曰：「王保保，天下奇男子也！」豈非深羨之耶？
〈《鴻猷録》。〉
校勘記