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四方夷落之情（中）匈奴，其先夏後氏之苗裔，曰淳維。唐虞以上，有山戎、獫狁、薰鬻居於北邊，隨草畜牧而轉移。其畜之所多則馬牛羊，其奇畜則橐駝、驢、羸
〈（與騾同）〉、駃騠
〈（生三日而超其母）〉、騊駼
〈（生北海）〉、驒奚
〈（駏驉也）〉
。逐水草遷徙，無城郭常居耕田之業，然亦各有分地。無文書，以言語為約束。兒能騎羊，引弓射鳥鼠，少長則射狐兔，肉食。士力能彎弓，盡為甲騎。其俗，寬則隨畜，因獵禽獸為生業，急則人習戰攻以侵伐，其天性也。其長兵則弓矢，短兵則刀鋋
〈（鐵杷小矛也）〉
。利則進，不利則退，不羞遁走。苟利所在，不知禮義。自君王以下，鹹食畜肉，衣其皮革，被旃裘。壯者食肥美，老者飲食其餘。貴壯健，賤老弱。父死妻其後母，兄弟死皆取其妻妻之。
臣按：漢史謂匈奴無文書，以言語為約束，自秦漢以至於唐宋皆然，蒙古始令西番僧帕克斯巴造為字書，今所謂蒙古字是也。
周武王世以時入貢，名曰荒服。其後二百有餘年，周道衰，穆王之孫懿王時，王室遂衰，戎狄交侵，詩人始作疾而歌之，曰：「靡室靡家，獫狁之故。」至懿王曾孫宣王，興師命將以征伐之，詩人美大其功，曰：「薄伐獫狁，至於太原。」是時四夷賓服，稱為中興。至於幽王用周姬褒氏之故，與申侯有隙，申侯怒而與畎戎共殺幽王於麗
〈（與驪同）〉
山之下，遂取周之地虜獲而居於涇渭之間，侵暴中國。
匈奴之先自淳維，在殷時奔北方，至周末七國時而與燕、趙、秦三國為邊鄰。秦滅六國，始皇遣蒙恬北擊胡，悉逐出塞，收河南地，渡河以陰山為塞，起臨洮至遼東萬餘里。匈奴單于曰頭曼，不勝秦北徙，至秦亂，稍度河與中國界於故塞。後為其子冒頓射殺之而自立為單于，遂東襲滅東胡，西擊走月氏，南並樓煩，侵燕、代，悉復秦所奪匈奴地，其控弦之士三十餘萬。自淳維以至頭曼千有餘歲，其世傳不可得而次，然至冒頓而匈奴最強大，盡服從北夷而南與諸夏為敵國，其姓世官號可得而記，曰單于，姓孿鞮氏，其國稱之曰撐犁孤塗單于，匈奴謂天為撐犁
〈（今猶謂為騰乞裏，即撐犁也）〉，謂子為孤塗，單于者廣大之貌也，言其象天單于然也。
臣按：此北狄之在前漢者。
漢高祖七年，帝自將討韓王信，信亡走，帝聞冒頓居代穀，欲擊之，使人覘匈奴，冒頓匿其壯士、肥馬，但見老弱及羸畜，使者十輩來皆言匈奴可擊。高帝復使劉敬往使匈奴，敬還報曰：「兩國相擊，此宜矜誇見所長，今臣往徒見羸瘠老弱，此必欲見短伏奇兵以爭利，愚以為匈奴不可擊也。」是時漢兵已業行，高帝怒罵劉敬曰：「齊虜以口舌得官，今乃妄言沮吾軍。」械係敬廣武。高帝至平城，兵未盡到，冒頓縱精騎四十萬騎圍高帝於白登，七日，漢兵中外不得相救餉。高帝用陳平秘計，使使間厚遺閼氏，謂冒頓曰：「兩主不相圍，今得漢地而單于終非能居之也。」乃解圍之一角，會天大霧，漢使人往來匈奴不覺，陳平請令強弩傅兩矢外鄉
〈（去聲）〉，從解角直出。高帝出圍至平城，漢大軍亦到，胡騎遂解去。高帝至廣武，赦劉敬曰：「吾不用公言，以困平城，吾皆已斬前使十輩矣。」乃封敬二千戶為關內侯。
臣按：漢高祖以百戰之餘，所統皆奇才良將，且為匈奴所圍者七日，不有陳平秘計，不幾於危乎？然是時敵騎乃至四十萬，則是北部之強自漢初已然矣。夫自高祖解圍之後，至於我朝一千四百餘年，中間曆魏晉、隋、唐、宋，而北部之興亡盛衰、起滅分合不知凡幾變，而至於元極矣。蓋天下理勢相為乘除，物極則反，盛極而衰，亦必然之理也。何以明之？自古北部之為害者非以其地之廣也，亦非以其人之眾也，徒以其生長沙漠之外，逐水草以為居，捕野獸以為食而衣其皮，耐饑寒、習勞苦而不畏死，而中國之人好逸而不禁勞，不能忍饑而受寒，而又惜身愛命，以故往往為彼所勝耳。至於元人崛起，奄南北而有之，宮居而室處，衣錦而食粟，其黠慧者雅言而士行，闊步而寬衣，凡其自昔猛鷙之態皆變而為柔，耐苦之性皆變而為驕，其肢體筋骨無復如前日之耐饑寒、甘勞苦矣。一旦大兵南來，其主開建德門夜遁，倉卒隨行者惟宮禁宿衛、京輦屯營者耳，若夫遠宦之臣、外戍之卒，固不能盡從也，敗亡之餘歸其故域者，蓋亦無幾，遊魂殘魄，苟延喘息於草野之間，分散而微弱，紛雜而無統，方且自相魚肉、自相攘奪，救死扶傷之不暇，以故不能為我邊防之害，雖有小警，不過鼠竊狗偷，非有深謀宿計、處心積慮如前代匈奴、突厥之所為者。我太宗皇帝親統六師，凡六出塞，曆數千里之遠，窮其巢穴，彼皆雉竄鼠伏，無有敢張螳臂以當雷霆之威者，自洪武、永樂以來，其酋如布尼雅錫哩、瑪哈穆特、阿嚕多爾、濟巴勒皆駑才下乘，非有冒頓之猛鷙、尚結讚之狡猾，雖或侵央隨即破滅，惟托歡者挾托克托布哈以肆毒，其子額森繼之，已已之變，非彼之能，乃吾謀臣之誤也，使當時聽大臣言，遣一裨將禦之，不過旬日彼自去也，若夫統幕之還，分為數營，使彼不知所攻，不終日入懷來城矣，設使不分而我軍中尚存前代之長技，如高祖解平城之圍，令其強弩傅二矢外向，數萬之弩次第齊發，彼安能薄我哉？然當是時彼悉其部落並脅烏梁海、海西諸部皆來，大眾不滿四五萬，其視平城之四十萬騎，何其多寡之懸絕也。自是以後，托歡為哈喇所殺，哈喇為博颻所殺，博颻之後，摩颻歡、奇木嘉色棱之徒皆是自相屠戮，釁生於黨與，禍起於肘腋，未有父子繼世者，是其無能為亦可見矣。雖然，蜂蠆有毒，古人善喻，昔者阿固達之起於遼末，特穆津之起於金季，皆以其微弱而蔑視之也，為國者防微杜漸，恒恐禍生於所忽，譬則近山之居，慮有虎狼之害，則必高其垣墉、深其陷阱、塞其蹊隧而迂其往來之道徑，則虎狼不能為吾畜產之害矣。我國家都燕，邊防尤宜加慎，則夫關隘之修、兵備之飭、將師之任，兢兢然如蹈虎尾，如臨深淵，一食息之頃、一寐之餘，念茲在茲，無一念而不在茲，是惟宗社無疆之休。
晁錯言於文帝曰：「今匈奴地形、技藝與中國異，上下山阪，出入溪澗，中國之馬弗與也；險道傾仄，且馳且射，中國之騎弗與也；風雨罷勞，饑渴不困，中國之人弗與也，此匈奴之長技也。若夫平原易地，輕車突騎，則匈奴之眾易撓亂也；勁弩長戟，射疏及遠，則匈奴之弓弗能格也；堅甲利刃，長短相雜，遊弩往來，什伍俱前，則匈奴之兵弗能當也；材官騶發，矢道同的，則匈奴之革笥、木薦弗能支也；下馬地鬥，劍戟相接，去就相薄，則匈奴之足弗能給也，此中國之長技也。以此觀之，匈奴之長技三，中國之長技五。」臣按：匈奴地形、技藝與中國異而各有所長，用兵者知其長短之所在，以其所長而乘其所短，掩吾所短而避其所長，則可以取勝而不敗矣。
突厥阿史那氏，蓋古匈奴北部也，居金山之陽，臣於蠕蠕，種裔繁衍。至吐門遂強大，更號可汗，猶單于也，妻曰可敦，其地三垂薄海，南抵大漠。隋末，始畢可汗咄吉嗣位，華人多往依之，控弦且百萬。唐高祖起太原，遣使往聘與連和。
宋祁曰：「隋季世虛內以攻外，生者罷道路，死者暴原野，天下盜賊共攻而亡之，當此時，突厥最強，控弦者號百萬，華人之失職不逞者往從之，共為之謀，導之入邊，故頡利自以為強大，古無有也。高祖初即位與和，因數出軍助討賊，故詭臣之贈予不可計，於是掃國入寇，薄渭橋，騎蒙京師，太宗身勒兵顯責而陰間之，戎始內阻，不三年縛頡利獻北闕下，霆掃風除，其國遂墟。」臣按：漢之冒頓控弦三十萬，唐之頡利控弦幾百萬，宋之契丹、女真、韃靼未必如漢、唐之盛，然而漢唐之世雖受其害而終不若宋朝之甚焉，蓋漢、唐有邊關以為之阨塞，宋則失其險隘而以內地為邊故也。
回紇，其先匈奴也，元魏時號高車部，或曰敕勒，訛為鐵勒，其部落曰袁紇、薛延陀等凡十有五種，皆散處磧北，至隋曰韋訖。其人驍強，初無酋長，逐水草轉徙，善騎射，喜盜鈔，臣於突厥，突厥資其才力雄北荒，後韋紇叛突厥，自為俟斤，稱回紇，姓藥羅葛氏，居薛延陀北娑陵水上，距京師七千里，眾十萬，勝兵半之。突厥已亡，惟回紇與薛延陀為最雄強，其後攻薛延陀殘之，並有其地，遂南逾賀蘭山，境諸河。天寶中，有裴羅者自稱骨咄祿毗伽闕可汗，南居突厥故地，悉有九姓之地，斥地愈廣，東極室韋，西金山南，控大漠，盡得古匈奴地。其後易回紇曰回鶻，言捷鷙猶鶻然。
臣按：有唐一代前曰突厥、後曰回鶻，期其最強者，突厥控弦多幾百萬，回紇悉有九姓之眾，然皆居其境內而不得中國地，故其為害止於邊地。宋之契丹、拓跋，其地與眾未必過此二部，然契丹得幽燕十八州地，拓跋盡有興夏之境，據中國地，用中國人，為中國害，此宋邊患所以比唐為甚。今當以之為戒而防之於微，切不可使之得用吾逸出之人，據吾尺寸之地。
契丹之制，居有宮衛謂之鄂爾多，出有行營謂之巴納，分鎮邊圉謂之部族，有事則以攻戰為務，閑暇則以畋漁為生，秋冬則違寒，春夏則避暑，隨水草以就弋獵。
《大明一統志》曰：北部種落不一，歷代名稱各異，夏曰獯鬻，周曰獫狁，秦漢皆曰匈奴。自漢以來，匈奴頗盛，後稍弱而烏桓興，漢末鮮卑滅烏桓，盡有其地。後魏時，蠕蠕獨強，與魏為敵，蠕蠕滅而突厥起，盡有西北地，唐滅之。五代及宋，契丹復盛，別部小者曰蒙古、曰泰楚特、曰塔塔爾，各據分地，既而蒙古兼並有之，遂入中國，傳十四世遁於沙漠，傳子阿裕爾實哩達喇，傳托果斯特穆爾，為伊蘇岱爾所殺，其部屬皆奔散來附。洪武二十五年，遣將周興往討其罪，追至察察爾山，大敗之，自是不敢近邊者十餘年。永樂間，有布尼雅錫哩者及其下瑪哈穆特、阿嚕台奉貢惟謹，因封瑪哈穆特為順寧王、阿嚕台為和寧王。已而叛服不常，遣使諭之不悛，車駕屢親征，布尼雅錫哩妻率其部屬來朝，願居京師。宣德中，瑪哈穆特殺阿嚕台，欲領部落，人心不服，乃求托克托布哈立為王，居沙漠北，瑪哈穆特子托歡，托歡子額森，居沙漠之西北衛喇特地。
臣按：秦漢以來建都於關中、洛陽、汴梁，其邊圉皆付之將臣，惟我朝都於幽燕，蓋天子自為守也。前此都此者若金若元，而我朝則居中國之盡處而北臨邊夷，我之所以控而製之者固重而要，而彼之所以來而侵者亦速而近，所以思其患而預為之防者，比漢唐元宜倍加意焉。當夫無事之時而為先事之慮，毋恃其不來恃吾有以待之，毋恃其不攻恃吾有所不可攻可也。君臣上下朝夕講究，預求所以待彼及我所不可攻之策，必須盡善盡美，萬全無弊，彼雖欲來也無可通行之徑，彼雖欲攻也無可容足之地，彼雖欲變也無可乘起之隙，兢兢焉無事之時，恒以有事處之業業焉，彼雖不來，而吾切切焉如其禍患常在旦夕間焉，此無他，切而近也，寧過備而棄之，不後時而生悔。萬一公卿相將及左右之臣有假鎮靜之術以掩其無能之跡，為必無事之言，以寬主上之憂，此皆奸邪小人，李期、趙高之流也。呂祖謙有言：「何能為之一言，實亡國敗家之本，古人所謂一言而喪邦者也。」又曰：「何能為者，萬惡之所從生也。」伏惟聖明留神省察。
《大明一統志》曰：烏梁海本春秋時山戎地，秦為遼西郡北境，漢為奚酋所據，東漢征敗之，走匿鬆漠間，後魏之先復居於此，號庫莫奚，後服屬契丹，元為大寧路北境。本朝洪武二十二年，詔以烏梁海之地置泰寧、諾延、福餘三衛以處之，為東北外藩，命其長為指揮使、指揮同知，各領其部。
臣按：三衛有以福餘名者，古有扶餘國，在玄菟北千里，或是其遺種，不可曉也。永樂初，棄大寧地與之，今其地密邇京師，歲歲朝貢不絕，用為藩屏。夫彼雖內附日久，然所以區處之者不可不以其道，賜予之者不可不以其節。竊聞景泰初三衛為北部所驅，竄名其中，隨之來貢，我所以待之者比其常例加優數倍，彼乃憤然，謂我畏強而慢弱，遂堅從彼之心。噫，