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入梁
征君入大梁，說魏王曰：「今天下之義士皆高賢王之名，賢王何修而致此哉！夫以王之賢，而據大梁以為固。大梁天下之沖也，地盤乎中原，勢臨乎四鄙；虎牢以為關，河洛以為渠，嵩山龍蟠，二崤虎踞，名山巨川，高臺麗苑，不可勝數，四民之務悉會於此。誠哉，帝王之業也！周以此營，漢以此興，諸侯雖強，可以四面而制效，大梁之國，天下莫盛焉。今王之賢過於信陵，大梁之士優於劇孟，廣武之場，足以練眾，葵丘之地，足以盟諸侯，乘此而興霸，功必倍之。夫賢王固漢室之親王也，再傳之後，必歸賢王，坐享富貴之樂，以待其授，不亦美歟臣聞，王之宴也，楚姬舞於前，吳姝歌於後，趙女鼓瑟於左，秦娥泛箏於右，賢王之樂埒於天子，而又有仁義之高名，此諸侯之所宗也。雖然，臣以為當今之勢，不如中葉之盛亦明矣。夫得時者勿怠，得士者勿失。故智者料於必然，仁者謀於無形。願王先必然之料，決無形之謀，而後享富貴之樂，則漢室復隆於賢王也，王何默然而揖讓於諸侯哉。」魏王變色而言曰：「噫嘻，此寡人之所諱也。」征君對曰：「王何諱之為也。今漢室有周赧之漸，齊民有倒懸之危，老氏請於宮禁，胡馬牧於王畿。賞僭而刑濫，民雕而師疲，盜賊已相呼於州郡。而英雄未奮者，亦畏吾王之賢明也，王何諱焉宜急修守戰之具，復葵丘之盟，以爭雄天下，則上足以扶漢室，下足以立桓文之功，此諸侯之盛節也。今秦晉楚三國之諸侯，其樹霸之心久矣，彼皆大梁之雄鄰也。此時一失，至王不能掩帷而臥，雖孟門太行之險，奚足恃乎！」魏王曰：「先生以佐皇之器，臨於敝邑，幸誨寡人，寡人蒙鈍怖栗而不審所謂也。及茲暇日請交榻而譚，可乎？」征君對曰：臣聞謀密者事無釁，名完者身不戮，臣願王密焉。」魏王曰：「寡人行此謀也，茍諸侯不從，奈何？」征君對曰：「今為王計，亦不過尊王而已矣。以尊王之名而勸諸侯，何諸侯之不盟；以尊王之名而誅匪臣，何匪臣之不靖；以尊王之名而刈夷狄，何夷狄之不賓；以尊王之名而綏黔黎，何黔黎之不懷。此一動而名實歸也，王盍圖之。」圖霸
魏王觴征君於平臺。魏王問曰：「寡人之邑與秦晉何如？」征君對曰：「臣方遊齊魯而未及秦晉，不敢以虛辭奉王也。」魏王曰：「然則齊魯與寡人之邑何如？」征君對曰：「齊魯地方千里，猶大梁之國也；齊魯之山川，猶大梁之山川也。齊魯以吳楚幽燕為鄰，猶大梁以韓秦三楚為鄰也；周召之所封，世有余澤，亦猶大梁之所造也。四者無弗均焉，然則王奚不問臣曰：『諸侯之修德與寡人何如？』而乃以國問也且大梁之國，賢王得而封之，賢王不得而號也；大梁之眾，賢王得而安之，賢王不得而役也。何則以有國而無權也。無權則政令不出，賦稅不貢，是寄之以藩封，而實與祿食之臣一也。昔周之封諸侯不過百里，皆得以有其民神，出其政令，貢其稅賦，而述職焉。今諸侯無職之述，故封國之制過於周，而實不及。否則天子之於伯子男，今皆去其壤地，而何獨優裕於諸侯也夫諸侯以祿，故國雖大而不能惠；諸侯無權，故民雖眾而不能威。此諸侯之所宜恐也。諸侯宜恐而不恐，宜憂而不憂，如是，非王室之治安則不可。王室危而諸侯不憂，何也今之為諸侯者，未有若王之賢而愈懈厥德，賢王之足以為盟主，天下士皆已決之矣。賢王誠能陰施仁義，延天下智謀之士，而充其庭。練兵於講武，屯粟於敖山，而盟會諸侯，以靖王室，揚義聲於海內，建丕業於無窮也。以王之賢豈能倚視王室之傾乎。夫賢王為宗國謀也，雖握之以權而不為畔，臨之以勢而不為僭，張之以形而不為逆，何則俟其治亂而為之詘伸也。治而不順，則諸侯之舉也，必蒙天子之典刑；亂而不圖，則王室之繼也，必在異姓之豪傑。此時運與人謀同。而順之者昌，逆之者殃，不可怠也。臣今得侍賢王於平臺之宴，幸無以一觴之寵而忘天下計。」遂叩頭陳謝。魏王避席亦叩頭而謝，酒酣，歌《鹿鳴》之章，君子是以知魏之必霸。
辭爵
征君居大梁三月，國中弦歌而治，有司欲聞於天皇而爵之。
征君謂國人曰：「予向也舉以孝廉，辭而不就，今遊茲國，豈復求仕耶茍有仕進，予惡不以孝廉就也。今朝廷之賢佐，有陳、竇、張、李之屬；巖穴之潔士有郭、徐、袁、周之徒，皆予善也。吾欲進則必達其誌，退則必樂其身而享其名，是進退無累於憲也，而又何眷眷乎然所以踽桓而不就者，以朝廷之權寵盛而名幹衰，憲紀弛而刑辱濫，不數年而王室之難將日至矣。吾寧蹈海避世而潔名於漢廷，以免龍逢比幹之辱，不亦可乎。今憲也遊譚諸侯，諸侯析節而賓之，不可謂辱也；抱伊管之誌，非押非闔，非從非衡，非堅非白，非刑非名，不可謂術也；勸諸侯以獎王室，不可謂譎也。茍王室大壞，而諸侯不扶；羈名者為河陽之召，滅義者為秦政之吞，則予當結居於南山之坡，被褐鼓琴以詠先王之遺風，使諸侯鼓鼙之聲無相聞也。昔者周道末，仲尼歷說諸侯而不遇，伐木削跡，其困甚矣。今予智不及仲尼，而無伐木削跡之困，是以私自揣度，而信吾誌之必有亮也，若軒冕之榮，何足以警予哉。」國人曰：「自征君之入國也，農不怠耕，女不怠織，有司刑平而不貪，征君之風一何淑也。今欲捐我而往，必有憤誌，一國之眾將投命於征君矣，其若之何？」征君曰：「予憲也，何以重於魏哉，國多溫民故俗易化，上多靖吏故刑易平，非憲之力也。」言未終，國人為之作康歌。
是歲，魏饉，首山崩，黃河無風而波。征君嘆曰：「民作康歌奈山川何，區區大梁，其無以為漢室乎？」繼立
征君入見魏王，長揖而言曰：「魏國，天下之中原也，人民以守之，山川以鎮之，自先王以來國無大警，而生民之業日饒，固鼎地也。今國兇於饑饉，民無所賴；山崩而河震，民無所寧，其憂在王乎。」魏王曰：「寡人，王室之叔父也，社稷之安危，寡人共之。今天既敝國，寡人之戾也。寡人雖處中土，不能修德蹈義，僥福於社稷之神明，以恐王室。然寡人亦惟是泣血之，故實無有愆於群臣百姓。天不賜寡人以刑，乃饑饉我人民，崩溢我山川，憂患我社稷，蕩搖我王室，寡人之顯戾不可拯也。寡人有母，結發於先君而生寡人，先君之側室生寡人伯兄。先君曰：『側室之子雖長非嫡也。』寡人是命，先君之側室亦舍長子伯兄而命寡人，告我先君曰：『君無以妾之子為長而命以國，使妾有他釁。唯嫡子仲氏立，妾之福也。』先君曰：『立嫡之命，出吾意也。而議未布於外內，以汝長子之故。今汝以一婦而能禮讓且智，吾之內釁由汝熄矣。』遂議立寡人。先君之侍臣謂寡人曰：『公子可以避矣，如不避必有內言，是難基也。公子其圖之。』寡人對曰：『此吾君之側室意也，何難之為。』侍臣曰：『公子誤矣。側室之請，惡知其不以心測君也。君若謝國於宗廟，千歲之後，彼將挾其長子而與公子爭，則何如是挾長以為名，而爭公子以為釁也。若讓而後受，雖有釁而附令譽焉。且公子不聞伯夷叔齊之事乎，孤竹君以愛易長而命立叔齊，國人疑之；伯夷怨慕而逃盾，國人哀之。叔齊若可以幸國者，乃遜而不與，天下稱仁焉。今公子先為叔齊之舉，而後伯夷之心，奚不可乎？』有嬖人曰：『不然，伯夷叔齊皆嫡產也，故能相遜其國而有令名於後。今舍庶而立嫡，其能遜乎夫公子有申生之賢，而君無獻公之惑，側室無驪姬之讒，公子宴然而居之，至順也。又奚慮哉！』侍臣曰：『不然。昔丹朱之於舜，商均之於禹，彼皆異姓也，而猶避焉。今公子雖以嫡庶固同姓也，豈必皆嫡子而後為夷齊之事乎若驪姬以讒而禍，晉國則獻公之為也。當是時，驪姬非特亂嫡也。以弟而侵其兄，而況驪姬之讒得濟者，獻公在也。使獻公死而申生立，雖百驪姬豈能亂嫡庶之名，而致新城之難乎今君之側室，其子雖庶，兄也；公子雖嫡，弟也，其名不完，故有後釁。公子以嫡，則不可避；以弟而遜人，孰不然。是公子有遜兄之名，而不失得國之利，且無釁於後，名全於叔齊，而智高於申生也。』寡人是以行。先君之側室聞之而憂，告先君曰：『夫人之公子行矣，君何不聞妾之子不可奪也。意者，君以妾之故而遷其前言乎不然，何公子捐國而行也。若公子罪妾，妾將攜其子而假君子所以賜妾與子也。妾與國孰重，妾與宗廟孰重，妾與公子孰重，妾在而公子行，妾安能一日求活耶願君亟反之，非為妾也，為公子也，為國與宗廟人民也。不然，妾雖萬死而不足贖君之心，胡可明也。』先君遂返寡人於國。寡人之母不能亮先君之心，又不能以寡人之返國而亮側室告先君之心，以為中讒也，而側室死焉。先君有疾，寡人之兄亦不食而死。先君將薨，執寡人之手而命曰：『汝毋悖戾，禍莫大焉，雖及黃泉，無相見也。吾子勉之。』寡人是以朝夕泣血，一目玷明，固寡人之惡也。今天之為敝國禍，小心畏忌無敢諱也。若王室討敝國之罪，奈辱宗廟何？」征君對曰：「王之是心也，足以察庶物而和諸侯乎雖然，今之災害，其王室之憂也。憂在王室，則饑饉崩溢，豈惟降於王之一國哉。臣為王道之：夫今之諸侯，朝而不貢，無壤也，故山川之崩溢不必懼焉；貴而不親，無民也，故百姓之饑饉不必咎焉。王無是職，又何以為宗廟辱臣故曰王室之憂也。」魏王曰：「然則列國之壤地人民茍有饑饉崩溢之禍，亦不足以為諸侯憂乎？」曰：「四方有難，則王室憂；王室有難，則諸侯憂。由此觀之，諸侯雖無職，亦安得而無憂也，唯賢王密厥誌而已。諺有之曰：『農勤於朝，女勤於宵。』宵必顧杼，朝必望雨，言得時母怠也。王其圖之。」桃林
征君以桃林之事說王曰：「臣遊誇父之山，瞰桃林之野，每喟然嘆息曰：武王，商之諸侯也，一舉而移商命，非篡也，以有道而易無道也。及紂死，武王仗黃鉞而不誅，祭以天子之禮，諸侯稱仁焉。乃修文偃武，放牛於桃林之墟，歸馬於華山之谷，桃林者其在於茲乎夫以武王之賢，當紂之厲，從而奮之，是猶水之赴絕壑，石之下崇岡，孰能禦哉。當是時，紂雖欲為一旅而不可得，至於牛馬反畜而縱之何紂以天子而不如牛馬也。」征君曰：「賢王以臣言為過乎！」魏王曰：「非也。寡人之於王室，愧不能效牛馬之勞，是以不答。夫牛馬之賤勞於人，而必思愛畜之。紂以天子之貴，仇於兆民，而不如牛馬之畜乎寡人而今而後知天子之勞與牛馬同，故能守其貴也。」征君曰：「王之一言，可以能圖矣。夫為天子而有牛馬之勞，則天子益尊；為諸侯而有牛馬之勞，則諸侯益強；為大夫而有牛馬之勞，則大夫益顯；為庶人而有牛馬之勞，則庶人益義，此臣所以有桃林之感也。昔虞舜殛鯀而誅有苗，伯禹掘壤而疏洪水，伊尹負鼎而幹湯，周公吐哺而求士，寧戚飯牛而興齊，句踐臥薪而霸越，墨翟九拒而存宋，曹沫三敗而復魯，毛遂歃血而楚動，蘭生完璧而秦靡。夫以聖賢而有牛馬心，故勛德流於海內，馨香覆於民神，而民至於今不替，是皆效牛馬之勞者也。王其勞之。」魏王曰：「寡人何勞？」曰：「賢王欲固諸侯而強公室，豈必獨運其勞哉。尊賢而撫眾，寬明而仁恕，不遺牛馬。使君子勞心，小人勞力，故君子小人投肝膽於中原，而慷慨談笑而不辭也。昔秦穆公舉百里奚牛口之下，勞不坐乘，暑不張蓋，是以樹聲於諸侯而伯其國，非牛馬之力乎哉。夫君視士如腹心，故能顯其德；士自視如牛馬，故能盡其心。此百里奚所以勞於秦而逸於虞也。今之士豈無牛馬之心乎顧其君之任與不任耳。賢王有強公室之誌，而使士無牛馬之心，何哉為賢王計，誠宜以腹心結天下英雄之士，不時舉之牛口而已也。如是，則士孰不盡心而奔走於殿下哉？」魏王慚而謝曰：「於此寡人之責也。」諫獵
魏王獵於圃田之澤，征君聞而追之，見魏王曰：「賢王欲公室之強乎？」魏王曰：「寡人欲強公室奈諸侯何？」征君曰：「是賢王畏諸侯之張羅而獵其後也。雖然，賢王不欲公室之強則已，茍得奮其誌，諸侯何畏焉。今賢王既不能強其公室，而又以微行蔽諸侯，何也憲聞之，山林藪澤，士之與鳥獸群而棲者也。故獵士則強，獵禽則荒。惟賢王能得其士而失其禽，庸主能得其禽而失其士。夫士，國之雄也，其潛隱於藪澤之間，亦欲望賢王之獵也。今王輕千乘而為此遊，將欲獵士乎抑欲獵禽乎獵士，則士必振羽翼而爭投於王之羅；獵禽，雖鸞鳳騶虞不能益於國也。王何不念賢士之藪澤，張仁義之網羅而田獵哉昔文王獵於渭，國人皆以文王為獵禽也，而不知惟士之獵。故一獵而得呂尚，天下稱明焉。今以王之賢，而不效文王之獵，宜士之不遊於國也。」魏王乃止其田而還。
受饋
魏王使人饋征君以桑落之酒，征君受而不拜，嬖人曰：「君以敬先生之故而饋之以醴酒，潤先生之令德，且欲先生之無忘君也。今受而不拜，豈君之有簡於先生而躁其默耶仆恐君之敬自茲弛矣，殆不可乎夫先生，四方之英賓也，不得於茲國則之於他，然諸侯敬先生之心一也，先生事諸侯之心亦一也。茍諸侯之饋先生，亦受而不拜，是敬弛於諸侯而先生卒無所遇矣。夫諸侯之饋，士禮也；饋而不拜，是忽君也。士而忽君，不可以聞鄰國，且以暴君之過於諸侯。諸侯亦以士之忽，而笑吾君，其若之何？」征君乃鼓琴歌《簡兮》之詩。嬖人不悅曰：「先生以王人之佐，不擇吾君，館諸敝國，今傲君之饋而及使先生其不能禮矣，何以行道於諸侯乎？」征君笑曰：「居，吾語汝。夫古諸侯之待士也，宴之以太牢，崇之以師禮，故不以爵祿而瀆士。晝則同席，與之肆而議；夜則合榻，與之密而謀。必行其誌，無疏之以讒，無曠之以跡，故士能竭其肝膽以忠於公室。憲聞之，天子之萬乘可以屈臣庶，而不可以屈士，況於諸侯乎。周之興也，賢才輻輳於朝，諸侯星拱於位，故周室強，則諸侯述職而覲天子。周室弱，則天子下堂而見諸侯。夫士之系於國家如是，而可以犬豕畜哉！此憲之所以受而不敢拜也。且魏王之譽於鄰國者，以得士之心也，今以犬豕畜士，諸侯孰譽焉是長釁也。無譽則孤，長釁則亂，公室其危乎夫長釁而危公室，士孰輔之；士不輔而求霸，猶病者不用醫而求愈也。以憲之猥劣不能勉事賢王，以至於簡憲，何戚焉。子以忽而罪憲，非所以為聲也，請以憲言達於王乎。」是歲也，魏王復獵於圃田之澤，征君去魏如秦。
卜諫
征君去魏，魏王方田於圃田，命虞人卜之。虞人三卜其田，而告曰：「君之田也，小獲而大損。」魏王曰：「既獲，而損何也？」對曰：「是卜也，得《兌》之三，其辭曰：田獲三狐，得黃矢。再卜得《漸》之上，其辭曰：鴻漸於逵，其羽可用為儀吉。今臣之卜田也，有獲狐之功，而非羽儀之美；有漸鴻之逸，而蒙得矢之名。夫黃矢，賢士之象也。鴻既舉矣，何以羽儀於國；狐雖獲矣，何以黃矢為功由是言之，君之賢士失矣。將無田乎？」左右曰：「向也，君遊於圃田之澤，征君以田諫，今君復田於茲，征君不諫。是征君去矣。意者，黃矢既黃憲乎夫憲也，以直聲動於諸侯，言必符則，行必蹈素，不臣天子而賓諸侯，不求榮爵而安韋布，不謀爵祿而甘薇霍。懷廣裕之度，負清皓之風，遇於時則揚眉若飄雲，不遇於時則拂衣若振葉，此許務之耿光，而顏蘧之淑節也。君幸而得之以為賓，國人私慶於市，三月而盜不欺，商旅不爭價，郡無暴吏，野無啼民，此皆征君之隱績也。而君以田故，諫而不從，臣慮其必行矣。君得禽於田，而失士於田，其利孰重若征君未行，君猶可圖也。」魏王不聽。
是歲，魏王觀甘露於譙，明年魏王薨。
取謗
初，征君去魏，魏人怨王，流言道路。左右告王曰：「國人有辱君者，請誅之，可乎？」魏王曰：「何為辱寡人也。」左右曰：「辱君以遠士，毀而謗者千人，怨而譏者一國。國有謗聲，君何以結諸侯。」魏王悔曰：「辱寡人之故，其黃憲乎寡人雖無令聲於國，亦諸侯爵也。失一士而辱寡人，寡人其不勝辱矣。寡人有失士之過，有惠寡人者，速諫而返之，寡人唯是嘉其能諫，賞其鑒賢，且以績譽於諸侯。今不諫而遂謗，以寡人是辱，無乃不可乎寡人聞之，眾口歸譽不勝一夫之毀，今毀寡人者遍於國中，而又使寡人誅之。免遠士之謗，而先誅謗之刑，不亦悖哉！嗟乎！寡人老矣，王室告難而諸侯不輔，非寡人之憾也。」君子曰：「悔而遁，其無終乎！」去就
征君過魏國之疆，周舉邂逅於道，而問曰：「自吾子之入魏也，諸侯鹹傾耳以納令聲，是子有殊遇於魏王，而海內之士悉欲負策而入魏，此誠展誌之秋也。今吾子出魏疆而托於一旅，衣之以敝褐，乘之以蹇驢，弟子七人，童仆二人，執禦者三人，蕭然於國門之外，何淪落如此哉意者，魏王之器不足以輔飭歟今漢祚遭季，權雄角立，賢者屏跡於草莽，以痛王室而觀望諸侯。若徐稚砥節於豫章，吾子高步於汝南，周守操於樂安，吾子振美於漢庭。今之賢士子其卓矣，而猶皇皇不遇，況繩墨中之數子，豈能學邯鄲之步耶。嗟乎！嗟乎！吾子行矣，何國之如。」征君莞爾笑曰：「甫之所如者，子之所去；子之所去者，亦甫之所如也，又何問乎？」乃揚綏而別，周舉挽其袂，悵而不言。從者曰：「夫子將如秦。」去魏
征君既去魏，魏人告王曰：「征君卻魏而奔秦，必有無禮於魏。請行間於秦王，以疑其心。可乎，不可乎？」魏王曰：「可。寡人欲執其所主而後間。彼賓於敝國，不告寡人而私縱之，不惟有納賂之辜，且以導釁於鄰藩，而笑同列。刑在先王之明典，不可宥也。」乃命左右執之。
館人懼而赴秦，告征君曰：「君以夫子去魏之故，不聞予君，君將戾仆以仆為夫子賂也，又導釁於鄰以為諸侯笑，欲聲我以罪戾，加我以典刑。仆其若之何夫子之令德英誼日夜結於君心，若返駕於魏，陳以去故，豈惟宥仆而君亦以棄賢是悔，且無惡於諸侯。夫子亦可以往來於其國，而車馬之從繽紛於秦魏之郊，夫奚不可乎吾聞之，聖哲之出將以仁諸侯而撫百姓，今以一館人而不能使其庇，仆死之後，恐夫子無所主矣。夫賢者之於諸侯，先所主也。無所主而賓諸侯，人孰信之。」征君答曰：「魏王之賓也，素無國士之遇，甫之館於魏也，亦無待人之辱，可以去而不就，是吾裕也，魏王何為雖然，諸侯之懈德，未有甚於魏王也。色荒於宮，禽荒於田，吾數諫而不聽，是竊效宮奇之愚，而不為百里奚之智也。幸而魏王無逐客之令，以戮天下士，憲也得以翺翔而逝焉。吾子義不矣，子欲吾返駕而就，吾亦何聲以辭秦之聘哉若不得已，唯是奉尺簡於魏王，陳吾所以去之故，明吾所以不返之故，宜吾所以假館無妨於子之故，子必免矣。」乃遺魏王書，館人歸魏。
是歲，魏人求盟於秦。