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原敘
晉自劉元海起離石，典午為所囚系，瑯琊竄南荒，羯繼之，鮮卑繼之，氐羌又繼之，索虜乘勢，遂有中原幾二百載，與東晉、宋、齊、梁相始終。他如宇文氏、段氏、乞伏氏、赫連氏、沮渠氏、禿髮氏、巴氏、涼氏、李氏、呂氏等，皆夷也。讀史者如繁星爭曜，往往不得要領。唐自肅、代而下，號令不行於河北，宿將悍帥，生殺自由，與晉諸胡無二。其倏起倏滅，亦大略相符。子竊為匯而纂之，使初學者一覽犁然，興廢始末，煥焉在目。益蕓窗中半歲之勤，而有是書也。為其展卷可鏡，命曰指掌。西陵沈贊陽氏，其父司徒公聚書萬卷，建樓貯之，以與四方學者共。故贊陽器業不群，得於尚友，猶欲遍搜密典，以補父籍。聞予二指掌，求觀之。不數月，剞劂已告成矣。予謝曰：「君愛我，欲我不朽。我豈敢謂是書即能不朽，獨其令稚子輩不苦難於浩汗，則亦竊幸有微益焉。」萬曆辛丑，長至眉山張大齡書於簡端。
卷上
總論一
自漢魏以來，羌胡鮮卑降者，多處之塞內諸郡。其後因忿恨，數殺害長吏，漸為民患。晉武帝
太康二年，侍御史郭欽上疏曰：「戎狄強獷，歷古為患。魏初民少，西北諸郡皆為戎居，內及京兆、魏郡、弘農，往往有之。雖今服從，若數百年之後，有風塵之警，胡騎自平陽、上黨，不三日而至孟津，北地、西河、太原、馮翊、安定、上郡，盡為狄廷矣。宜及平吳之後謀臣猛將之略，漸徙內郡雜胡於邊地，峻四夷出入之防，明先王荒服之制。此萬世長策也。」不聽。
惠帝
元康九年，太子洗馬江統以為戎狄亂華，宜早絕其原，乃作《
徙戎論
》，其略曰：「四夷之中，戎狄為甚。弱則畏服，強則侵叛。是以有道之君，待之有備，禦之有常。期令境內獲安，疆場不侵而已。漢建武中，馬援領隴西太守，討叛羌，徙其餘種於關中，居馮翊、河東、北地。魏武帝徙武都氐於秦川，以禦蜀，蓋權宜之計。今已受其敝矣。夫關中，帝王所居，未聞戎狄宜在此土。非我族類，其心必異。候隙乘便，輒為橫逆。此必然之勢也。宜及今兵威方盛，因其死亡流散，與關中人戶為仇讎之際，徙諸羌，著先零、罕幵、析支之地；徙諸氐，出還隴右，著陰平、武都之界。并州諸胡，建安中聽其散居六郡，今為五部，戶至數萬。正始中，毋丘儉討句驪，徙其餘種於滎陽，部戶亦以千計，並皆驍勇便利。夫百姓失職，猶或亡叛，犬馬肥充，則有噬嚙，況於夷狄，能不為變！此等皆宜申諭發遣，還於本域，慰彼土思，惠此中國，於計為長也。」朝廷不能用。
夫天下之禍，每伏於所忽，惟智者能睹其未萌。郭欽、江統，翹然遠覽，晉之君臣，誠一聽之，豈有五胡之禍哉！彼武帝功成而驕，謂裔夷癬疥，不足慮，故玩而不采。惠帝暗騃無識，吾無責已，乃杜元凱、張茂先諸君子，亦不聞獎拔二子論列，而為國家建久安長治之策。何也？豈天厭司馬氏狙詐竊國，而劉淵、石勒輩已潛生於東北之郊乎！當其時，晉方全盛，劉元海父子何見賞於王武子之儔，上東門一嘯，王夷甫駭於所聞而追之莫及者，豈盡無所為默定者在也。
總論二
明學士丘瓊山論五胡曰：「劉淵，匈奴也，而居晉陽。石勒，羯也，而居上黨。姚氏，羌也，而居扶風。苻氏，氐也，而居臨渭。慕容，鮮卑也，而居昌黎。種族日繁，其居處飲食，皆日趨於華。惟其驕暴貪悍、樂鬥喜亂之志態，則無時而可變也。」據丘氏之論如此，及予讀史至苻堅斥姚萇曰：「五胡次序，無汝羌名。」乃知姚氏不在五胡之內，其拓跋氏乎？拓跋創國，與五胡並而據有華夏，歷晉宋齊梁，故五胡之盛，未有如拓跋者也。彼姚氏者，當與段氏、宇文氏、赫連、禿髮、沮渠等氏同類而並觀，而丘文莊據時代先後為論耳。晉讖：石上眾馬之後，有牛繼之。史氏遂書傳疑之事，造帷簿，不根於瑯邪，曰牛金之子。不知拓跋王業始於什翼犍，犍者，牛也。懷湣北行，翼犍已立，桓玄謀逆，魏帝中原。馬後牛繼，此為證矣。
匈奴劉氏
劉淵，匈奴呼韓邪之後也，嗣左賢王。輕財好施，傾心接物，五部豪傑，幽冀名儒，多往歸之。武帝
太康十年，以為匈奴北部都尉。惠帝
永熙元年，以為五部大都督，監軍事。成都王穎使將兵拒王浚、司馬騰。淵從祖宣謂其族人曰：「漢亡以來，我單于徒有虛號。今吾眾猶不減二萬，奈何斂手受役，奄過百年？左賢王英武超世，天不欲興匈奴，必不虛生此人也。司馬氏骨肉相殘，四海鼎沸，復呼韓邪之業，此其時矣。」乃謀推淵為大單于，使呼延攸告之。淵即白穎，請還說五部以赴國難，二豎之首，可指日而懸也。穎悅。淵至左國，宣等上大單于之號。二旬之間，有眾五萬，都離石，復遷左國城，胡晉歸之者愈眾。自以漢氏之甥，舅亡甥繼，又稱漢王，以右賢王宣為丞相，崔遊為御史大夫，後部人陳元達為黃門郎，子聰進大單于，族子曜為建武將軍。聰驍勇絕人，博涉經史，善屬文，彎弓三百斤，弱冠遊京師，名士莫不與交。曜性殘暴，淵欲殺之，其母跪請得免。及長，儀觀魁偉，拓落高亮，與眾不群。好讀書，善屬文，鐵厚一寸，射而貫之。兩眉白，目有赤光。聰極重之，以為漢世祖、魏武帝之流。懷帝
永嘉元年，劉淵稱帝，遣劉聰、石勒等寇太行，趙、衛、黎陽、壺關皆下之。
淵卒，太子和立，疑忌劉聰。安昌王盛曰：「陛下勿信讒，兄弟尚不可信，他人誰足信哉！」不聽，遂攻聰，聰殺和自立。五年六月，呼延攸等兵入洛陽，殺太子詮，執懷帝，士民死者三萬餘人，遂發掘諸陵，焚燒宮廟。曜納羊後，遷帝及六璽於平陽，以帝為光祿大夫、平阿公。秋七月，劉曜陷長安，殺南陽王。六年春正月，漢主聰納劉殷二女並四女孫於宮，皆以為貴嬪。三月，立劉娥為皇后，起䳨儀殿，將殺諫者，娥上書得免。弒懷帝，有星殞於平陽，化為肉，長三十步，廣二十七步，聰惡之。四月，秦王業即位於長安，是為湣帝。建興四年，劉曜復陷長安，帝出降，中丞吉朗死之，漢封帝為懷安侯。瑯邪王睿即帝位於建康，改元太興。是年，湣帝遇弒。
聰荒於酒色，遊宮常百日不出，事皆決於中常侍王沈等。立後六人，儀服如後者又八人，屢殺直臣陳元達等。是年卒，太子粲立。聰後年未二十者四人，粲俱烝之。靳準弒粲自立。冬十月，劉曜亦自立於赤壁。十二月，喬太討準，殺之，而立準之子明。石勒討明，明走曜。曜滅靳族，改國號趙。石勒亦稱趙王，為後趙，始與曜貳。先是，曜世子胤，年十歲，長七尺五寸，多力善射，驍捷如風。靳準之亂，沒於鮮卑別部郁鞠。郁鞠聞趙王立，禮而歸之，曜悲喜。時已立羊後之子熙為太子矣，將易之而立胤。卜泰不可，胤亦進曰：「父之於子，當愛之如一。今黜熙而立臣，臣何敢自安！茍以臣頗堪驅策，豈不能輔熙以承聖業乎！」遂封胤永安王。
明帝大寧三年，後趙石生攻趙河南，盡取司、豫、徐、兗之地。成帝
咸和三年，復攻蒲阪。曜自將擊破之，枕屍二百里，襄國大震。冬十二月，勒召徐光，謀擊曜，皆言曜鋒不可當，光獨贊行。遂命石堪等會滎陽，石虎進拔石門，勒自統步騎，進自大堨，謂徐光曰：「曜盛兵成臯關，上策也；阻洛水，其次也；坐守洛陽，此成擒耳。」至成臯，見趙無守兵。大喜曰：「天也！」卷甲而進，曜方與嬖臣飲博，不信勒至。聞親來色變，遂撤金墉之圍，陣於洛西。勒帥步騎四萬入洛陽城門，躬擐甲胄夾擊之。曜素嗜酒，將戰，飲數斗，醉墜馬，為堪所執，殺之。太子熙奔上邽，勒遂取長安。四年，石虎拔上邽，殺太子熙等王公以下三千餘人，劉氏亡。
玄羽逸史曰：「自古夷狄為中國患者有矣，未聞入而帝中國也者，有之，自劉淵始。當晉全盛時，淵以壯年遊京師，與諸名士遨遊成均，持論上下，固彬彬雋爽才也，不過謂由余、金日禪之儔耳。焉知竊伏輦轂，睥睨宮闕，私心曰：『此可取而代乎。』世儒睹郭欽、江統之說不行，深為司馬氏惜，不知此曹漸染華夏之風者，百來年其文雅博洽既與中國士大夫埒，而驍悍魁桀，拔山貫鐵之勇，非華人可得而仿佛也。即使驅之去而未必即去，既去而未必不來。我知其害，必不止侵鎬方，犯涇陽，圍白登，入甘泉，如周漢之事而遂已也。況中國先亂，而彼有所以乘其隙哉！然淵每聞諸將屠殺之慘，則深戒諭之，用賢納諫，恭儉勤勞，卓有中國君人之度。聰以荒淫，承之一傳，而歸於曜。曜以沈湎，繼之數歲，而殲於勒。彼二子少固雄毅，乃晚節如是，豈真胡虜之運乎！死而五種，雖所自取，不可謂無默宰也已。羯石氏石勒，羯虜也，世居上黨之武鄉，有膽力，善騎射。并州大饑，東瀛公騰執諸胡，於山東賣充軍實。勒亦被掠賣，為茌平人師歡奴，歡奇其狀貌而免之。幼嘗隨人負販京師，登上東門，長嘯。王衍聞而異之，曰：「此胡雛非常人也。」遣騎追之，逸去。惠帝末，諸王相攻，海內大擾。勒與汲桑結為盜，桑命勒以石為姓，公師藩叛寇趙魏，桑、勒往從之。兗州刺史茍晞擊斬藩、桑等，逃還，更聚眾，以勒為前鋒，所向輒克。進攻鄴，殺新蔡王騰，大掠而去。茍晞擊桑，走死，勒降於漢。至常山，眾十餘萬，集衣冠人物，別為君子營。中丘人張賓，好讀書，闊達有大志，常自比子房。見勒，喜曰：「吾歷觀諸將，無如此胡將軍者，可共成大事。」乃提劍大呼軍門請見，勒亦未之奇也。後數以策干勒，皆如所言，由是奇之，呼為右侯而不名。又用刁膺為股肱，夔安、孔萇、支雄、桃豹、逯明為爪牙。
永嘉五年，太尉衍送太傅越喪還葬，勒帥輕騎追之，及於苦縣，晉兵大敗，縱輕騎射之，無一脫者。執衍，問以晉故。衍具陳禍敗之由，云計不在己，且言少無宦情。又勸勒稱尊，勒曰：「君少壯登朝，名著四海，身居重位，何得言無宦情耶！破壞天下，非子而誰！」命引出，眾人畏死，多自陳述，獨襄陽王範神色儼然，顧呵之曰：「今日之事，何復紛紜。」勒謂孔萇曰：「吾行天下多矣，未嘗見此輩人，當可存乎？」萇不可。勒曰：「雖然，要不可加以鋒刃。」於是俱排墻殺之，剖越棺，焚其屍，曰：「亂天下者，此人也。」世子毗及宗室四十八王皆死，晉兵死者十餘萬人，裴妃亦為人掠賣。又陷蒙城，執茍晞及豫章王端。鎖晞頸，以為左司馬。
冬十月，勒誘殺漢大將軍王彌。初，勒與母相失，并州牧劉琨得之，及其從子虎遣使送還勒，因以書招懷。勒厚謝劉琨而書以絕之。虎年十七，殘忍無度，勒白母除之。母曰：「快牛為犢，多破車，長便不然。汝小忍之。」及長，勇冠三軍，每屠城，鮮有遺類，指授攻討，所向無前。勒更寵任之。六年，引兵據襄國，用張賓之謀也。王浚等攻襄國，大敗而還。石虎攻陷鄴郡，據之。時王浚兵猶強，謀稱尊。勒欲襲之，張賓勸勒卑辭於浚，又勸勒奉表，言欲以三月中旬詣幽州奉上尊號。浚益驕怠，不復設備。勒纂嚴將襲浚而未發，張賓曰：「豈非畏劉琨及鮮卑、烏桓為後患乎？」曰：「然。」賓曰：「三方智勇，無及將軍者，必不敢動。吾輕車往返，不出二旬，待彼謀議出師，我已還矣。今宜修箋於琨，納質請和。琨必喜我之服，而快浚之亡，豈暇襲我！兵貴神速，勿後時也。」勒曰：「吾所未了，右侯已了之。」遂以火宵行達易水。督護孫緯馳白浚，浚將勒兵拒之，而為遊統所紿。浚曰：「石公來奉戴我耳。」設饗以待勒。晨至薊，叱開門，猶疑有伏。先驅牛羊數千頭，聲言上禮，實欲塞諸街巷。勒升其廳事，執浚於前，數之曰：「公位冠元臺，手握強兵，坐觀本朝傾覆，曾不救援，乃欲自稱尊乎！」即送襄國，斬之。中郎荀綽不屈，勒待以客禮。斬朱碩棗嵩之亂政，戮遊統之不忠，籍沒相佐親戚，家貲皆巨萬。惟裴憲、荀綽止有書十餘箱，鹽米十斛。勒曰：「吾不喜得幽州，喜得二子。」以為中郎參軍。勒以劉翰鎮幽州。勒還，翰歸段匹磾，匹磾遂據薊城。
時劉曜篡漢，改國號趙。勒亦自稱趙王。祖士雅進屯雍丘，恩威大著，自河以南，多叛勒歸士雅，練兵積穀，有取河南之志。勒患之，乃下幽州，為士雅修祖父墓，通書求互市。士雅不報書，而許互市，收利十倍。士雅將士降趙，勒斬其首，曰：「叛臣逃吏，將軍之惡，猶吾惡也。」自是士雅不納降人，邊境休息。泰興四年，石虎拔幽州，殺段匹磾。永昌元年，張賓卒，勒哭之慟，每與群臣謀議不合，思賓則流涕彌日。與劉曜歲相攻戰，
咸和三年，曜自將擊破勒兵，襄國大震。勒親帥兵救之，入洛陽，殺劉曜，追曜太子熙於上邽，又殺之，漢地盡入於勒。即趙天王位，子弘為太子，虎等進爵為王，子弘為大單于。虎以不得大單于，望曰：「吾身當矢石，成大趙之業，使黃吻婢兒為大單于。上晏駕，不足復留種矣！」咸和五年，勒稱皇帝。一日大饗群臣，謂徐光曰：「朕可方自古何等主？」對曰：「陛下神武，謀略過於漢高。」勒笑曰：「人豈不知，卿言太過。朕若遇高祖，當北面事之，與韓、彭比肩。若遇光武，當並驅中原，未知鹿死誰手。大丈夫行事，當磊磊落落，如日月皎然，終不效曹孟德、司馬仲達，欺人孤兒寡婦，狐媚以取天下也。」勒雖不學，好使諸生讀書而聽之，時以意論古今得失，聞者悅服。其聰明英特，蓋性成也。太子弘好屬文，敬儒素，勒謂徐光曰：「大雅愔愔，殊不似將家子（大雅，太子小字）。」光曰：「漢祖以馬上得天下，孝文以玄默守之。太子直勝殘去殺之主也，但中山雄暴多詐，宜漸奪其權。」程遐亦以為言，勒皆不聽。他日，徐光又曰：「今國家無事，陛下若不怡，何也？」勒曰：「晉蜀未平，恐後世不以我為正統。」光曰：「陛下包括二都，平蕩八州，帝王之統，不在陛下，當復在誰？且陛下不憂心腹而憂四肢乎，中山資性不仁，父子復據權位，而鞅鞅不平，東宮侍宴，有輕皇太子色。臣竊憂之。」勒默然，始命太子省可尚書事，而虎之門可張雀羅矣。虎愈不平。
咸和八年
七月，勒卒，太子弘立，虎收程遐、徐光於獄，召其子邃將兵入宿衛。遐、光被殺，夜以勒喪潛瘞山谷，乃備儀衛虛葬於高平原。虎弒劉後，次年弒弘，自立。太子邃謀反，誅，立子宣為太子，蒲洪、姚弋仲皆歸之。
冉氏子閔，驍勇善戰，多策略，虎養以為子，愛比諸孫。虎為慕容恪所敗，斬三萬餘級，諸軍皆潰，惟閔獨全。穆帝
永和元年，發諸州四十餘萬人治未央、洛陽宮，造獵車千乘，置女官二十四等，取民女三萬餘人充之。光祿大夫逯明切諫被殺，財帛山積，猶發前代陵墓，掠其金寶。沙門胡進言於虎曰：「胡運將終，晉當復興，宜苦役晉人以厭之。」乃發近郡男女十六萬人，車十萬乘，築華林苑，燃燭夜作，死者數萬。得蒼麟十六，白鹿七，以駕芝蓋，命太子宣祈福於山川。宣乘大輅，建天子旌旗，戎卒十六萬，出金明門。虎升淩雲觀望之，曰：「我家父子如此，自非天崩地陷，當復何愁！但抱子弄孫為樂耳。」秦公韜有寵於虎，虎欲立以為太子，猶豫未決，宣謀殺韜。待虎臨喪，因行大事。韜死，虎驚氣絕，方蘇欲出臨，司空李農止之。事覺，虎囚宣，殺之鄴北，窮極慘酷，火焚棄灰，殺其妻子九人。宣幼子才數歲，虎素愛之，抱之而泣，欲赦之，大臣不可。兒挽虎衣大叫，至於絕帶。虎因發病。
永和五年
稱皇帝，大赦，而東宮謫戍不在赦例。梁犢因眾作亂，攻拔下辨，掠民斧，施一丈長柯，攻戰若神，所向崩潰。長驅至長安，眾已十萬，遂東趨洛陽。李農等統步騎十萬討之，大敗。虎懼，以燕王斌同蒲洪、姚弋仲討之。弋仲將精銳八千至鄴，求見虎。虎病，未之見，引入賜食。弋仲怒曰：「主上召我來擊賊，當面受方略，我豈為食來耶！且上不見我，我何以知其存亡。」虎力疾見之，弋仲讓虎曰：「兒死愁耶，何為而病！兒幼時不擇善人教，使至於為逆。既誅之，又何愁焉。且汝久病，所立兒幼，若不愈，天下必亂。當先憂此，勿憂賊。犢等困窮思歸，相聚為盜，老羌為汝一舉了之。」弋仲峭直，人無貴賤皆敬之，虎亦不之責，賜以鎧馬。弋仲曰：「汝看老羌能破賊否？」乃被鎧跨馬於庭中，策馬南馳，不辭而去。遂與斌等擊斬犢。
夏四月，虎卒，以彭城王遵、燕王斌、張豺等受遺，立太子世。豺等以太后令殺斌逐遵，而石閔等討賊歸，遇彭城王遵於路，說之長驅入京師，斬豺，廢太子世，殺劉後而自立。遵許事成之後，舍其子而立閔為太子。至是立子衍，閔乃殺遵及衍，而立義陽王鑒，又殺胡羯二十萬人，並殺鑒自立，國號魏，復姓冉氏。又殺趙王虎三十六孫，盡滅石氏。石祗據襄國稱帝，冉閔圍之。燕王俊與姚弋仲子襄救祗，大敗，冉閔幾獲之，而祗竟為其將劉顯所弒，石氏亡。
永和八年，燕慕容恪擊冉閔，殺之，盡取趙地。
玄羽逸史曰：石世龍貧賤羯胡，辱在廝養，當其殍丐負販，羈旅京邑，顧瞻宮闕，淒然長嘯，償亦有劉、項縱觀祖龍之志乎，何王夷甫駭耳而怵心也？九州之地，幾有其八，豈曰偶然。顧其人恢廓倜儻，外屈身於祖生，內降心於右侯，而至於責王衍，數王浚，其言侃侃有烈丈夫之風，五胡中俱無此規模矣。一傳而殲於虎，是胡運之當然，豈人謀哉！虎也窮凶極暴，天假手於冉氏子，至使羯種二十萬人，同飽烏鳶。嗚呼！慘矣。然當勒追越柩於苦縣時，十萬晉兵無一脫者，冉閔竟足以報之。古之建國者，深仁厚澤，累數十世，猶力守臣節，不得已而後取，蓋殺一不辜而有天下，所不為，此三代所以長久也。司馬氏手刃其主，奪之寡婦之懷，安得不生此凶殘以魚肉之耶！假令寧馨之計得行，殺一勒，生一勒，況徐光輩乃欲陰翦中山以安石氏，不亦愚乎？然而早見預防，不失為人臣子之道矣。
鮮卑慕容氏
慕容氏，鮮卑人也，世居遼西。自涉歸進拜大單于，遵循中國雅俗，自云慕二儀之德，繼三光之容，故以為氏。晉武帝太康十年，慕容廆來歸，以為鮮卑都督。嘗以士服謁東夷校尉何龕，龕嚴兵以見，廆改戎服，曰：「主人不以禮待客，客何為哉！」龕聞之，慚。廆娶段國女，生子皝、仁、昭。以其臣慕輿句掌府庫，句勤恪廉靜，心計默識，不案簿書。以慕輿河典刑獄，河明敏精審，獄訟清簡，東夷諸國歸之者甚眾。少子翰言曰：「自古有為之君，莫不尊天子以從民望，成大業。今連津諸部，寇暴邊塞，請數其罪而討之，一舉並吞，則忠著本朝，利歸我國，霸王之基也。」廆笑曰：「孺子能及此乎！」遂以翰為前鋒，盡並二部，以裴凝、楊耽為謀主，遊邃、封羨、封抽、裴開為股肱，宋該、皇甫岌、岌弟真及封奕等典樞機。
懷湣北去，元帝在江左。廆與劉琨歃血同盟，翼戴晉室，遣長史王濟詣建康勸進，以為龍驤將軍、大單于、昌黎公。
大興二年，攻破高句麗段氏、宇文諸部，俘其眾，取遼東，皆翰之功也。遣裴凝來獻捷，帝欲留凝，凝曰：「臣少蒙國恩，出入省闥，若得復奉輦轂，誠為至幸。但舊京淪沒，山陵穿毀，名臣宿將，莫能雪恥，獨龍驤竭忠王室，故使臣萬里歸誠。今臣不反，必謂朝廷以其僻陋而棄之，孤其向義之心，令懈於討賊。此臣之所甚惜也。」帝遣使同凝進廆車騎將軍、平州牧、遼東公，立子皝為世子。廆作東觀，使皝與諸生同受業。
咸和四年，廆卒，子皝嗣。九年，進鎮東大將軍。
咸康二年，自稱燕王，畏趙之強，仍稱藩於虎。取段氏之地，遣劉翔來獻捷，且求大將軍、燕王章璽。朝議謂大將軍不處邊，異姓不封王。翔力辨，諸葛恢等難之。翔曰：「嫠婦猶知惜宗國之隕。今晉室阽危，君等位侔元凱，曾無憂國之心。慕容鎮軍枕戈待旦，志殄凶逆，而君更唱邪惑之言，四海所以未一，良由君輩耳！」皝更上表罪朝臣，乃許之。公卿餞翔於郊，翔舉觴曰：「昔少康以一旅滅有窮，句踐憑會稽而雪仇恥。蔓草猶宜早除，況寇敵乎。今石虎、李壽，志相吞噬，王師縱未能澄清北方，且當從事巴蜀。一旦石虎先入，東南可寒心矣。」眾服其論。
翰為皝所忌，奔段氏，聞皝悔寤，復歸燕，皝竟殺之。
永和元年，有二龍見於燕，宛轉遊戲，名所見之山曰和龍城，始不用晉年號。四年，皝卒，世子儁立，以慕容恪為輔國將軍，圖趙。七年，恪取趙中山，號令嚴明，秋毫不犯。八年四月，與魏主冉閔遇於魏昌之廉臺，閔兵三十萬，自乘千里馬，左操雙刃矛，右執鉤戟，以擊燕軍。燕人夾擊，大破之。閔沖中軍，陣厚不動，潰圍，走馬忽斃，為燕兵所執，送龍城，斬之。遂取鄴。十月，儁稱皇帝。恪薦慕容垂有命世之才，儁命之守常山，而以恪為大司馬、錄尚書事，封太原王評上庸王，霸吳王。霸即垂也，皝之少子，皝奇其才而名曰霸，期以霸王之業，意將立之，群臣諫而止。遂為儁所惡，以其嘗墜馬折齒，更名曰夬，尋以應讖文，又名曰垂。十一年，恪攻段氏，定齊地。升平四年，儁寢疾，謂恪曰：「今二方未平，景茂沖幼，社稷屬汝，何如？」恪曰：「太子雖幼，勝殘致治之主也，臣安敢干正統。」儁怒曰：「兄弟之間，豈虛飾耶！」恪曰：「陛下若以臣能荷天下之重，豈不能輔少主乎！」儁喜曰：「汝能為周公，吾復何憂！」以陽鶩慕輿根及恪輔政，乃卒。太子暐立，年十一。根忌恪，謀亂，恪誅之。
時主少國疑，誅夷狼籍，內外忷懼，恪舉止自若，鎮之以靜，虛心待士，量才授任，人情大安。
朝廷聞儁卒，謂中原可圖，桓溫曰：「慕容恪尚在，憂方大耳。」哀帝
興寧三年，恪與垂取洛陽，沈勁死之，略地至崤、澠，關中大震。秦主堅亦自將屯陜，以備不虞。恪謂僚屬曰：「吾前入廣固不能濟辟閭蔚，今定洛陽，使沈勁為戮，雖皆非本情，實有愧於四海。」太和元年，恪有疾，燕主問以後事，恪曰：「吳王垂文武兼資，管蕭之亞，若任以政，國家可安。」言終而卒。
秦王聞恪死，陰欲圖燕，密遣郭辨從匈奴使者入鄴。辨微以語舐皇甫真，真正色斥之。辨歸，言燕政無綱，惟皇甫真不可欺，丞相評以下如發蒙耳。堅曰：「六州之眾，豈得無一智士。」太和二年，大司馬溫伐燕，郤超請舉眾直趨鄴都為上策，次則頓兵河濟，控引漕運。溫不從，引至枋頭，燕人大懼，謀奔和龍。吳王垂曰：「臣請擊之。若其不勝，走未晚也。」乃帥眾五萬，以申胤、封孚從，且請救於秦王堅。時溫聲勢亦大，秦君臣皆不欲救。王猛獨勸之行，曰：「溫才非慕容評可敵，若克燕之後，觀兵崤、澠，陛下大事去矣。不如退溫，溫退而燕亦敝，我乃乘其敝而取之，不亦善乎。」溫聞秦救至，又糧儲罄竭，遂焚舟從陸道奔還，行七百里，無水。燕將爭欲追之，垂戒宜緩，第以八千騎躡其後。數日，垂曰：「可擊矣。」急追之及於襄邑，慕容德先以勁卒伏澗中，與垂夾擊，大破之，斬首三萬級。秦將茍池又邀擊於譙，復大破之。
太傅評愈忌垂威名，太后亦惡垂，日夜與評謀誅垂父子。太宰恪之子楷，以告垂先事誅評等。垂曰：「骨肉相殘而首亂於國，吾不忍為也，寧避之於外耳。」遂與子令寶農隆及楷等奔秦。秦王堅方憚垂，不敢圖燕，聞其來，大喜。郊迎，執手曰：「天生賢傑，必相與其成大功。要當與君平定天下，告成岱宗，然後還卿本鄉，世封於燕，不亦美乎！」王猛曰：「垂父子如龍虎，非可馴之物。若借以風雲，將不可復制，不如早除之。」堅曰：「吾方收攬英雄，以清四海，且業已推誠待之矣。匹夫猶不食言，況萬乘乎！」以為冠軍將軍。初，燕求救於秦，許割虎牢以西。晉兵既退，燕人曰：行人失辭，有國者分災救患，理之常也。秦王怒，遣丞相猛率諸將伐燕，取洛陽，攻壺關。燕太傅評將精兵三十萬，憚猛不敢進。猛克壺關，所過郡邑降附，燕大震。申胤嘆曰：「鄴必亡矣。然福德在燕，燕復建，不過一紀耳。」太和五年九月，猛入晉陽。十月，長驅圍鄴，號令嚴明，燕民按堵，更相謂曰：「不圖今日復見太原王。」猛聞之，嘆曰：「慕容玄恭可謂古之遺愛矣。」設太牢以祭之。十一月，入鄴，執燕主暐及其百官、鮮卑四萬餘戶於長安，得郡百五十七，戶二百四十六萬。燕大史黃泓曰：「燕必中興，其在吳王乎，恨吾老不及見耳。」慕容鳳年十一，父桓死難，權翼奇其才，謂之曰：「兒方以才望自顯，勿效爾父，不識天命。」鳳厲色曰：「先王欲建忠而不遂，此人臣之節。君侯之言，豈獎勸將來之義乎。」翼改容謝之，而私言於堅曰：「鳳慷慨有才氣，然狼子野心，終不為人用也。」晉孝武帝
太和八年，秦王堅大舉寇晉，八十萬眾俱為謝玄等所破，惟冠軍垂所將三萬人獨全。堅以千餘騎赴之，垂世子寶勸取堅，垂曰：「彼以赤心投我，若之何害之？天茍棄秦，何患不亡。吾將以義取天下，豈負宿心也。」慕容農曰：「尊不迫人於險，義聲足以動天地矣。」垂從堅至澠池，言曰：「北都聞王師不利，輕相煽動，臣請奉詔懷輯之。」堅遣之行，權翼曰：「養垂如養鷹，每聞風飈之起，常有淩霄之志。正宜謹其條籠，豈可解縱所欲哉。」堅不能用，翼曰：「臣見其往而不返，關中之變，從此始矣。」翼乃密遣壯士邀之河橋，垂竟警策，而逸至安陽，修好於長樂公丕。丕不得已，迎之入城。會丁零翟斌叛，堅驛書遣垂討之。石越言於丕曰：「垂有恢復之志，不可復假以兵。」丕曰：「吾常患在肘腋，今遠之於外，不猶愈乎。」乃以羸兵給之，令苻飛龍將千人為副，以謀垂。垂行，募兵旬日，得八千人，夜襲飛龍，盡殺氐兵，而鳳亦帥眾擊斬秦將毛當，垂濟河，有眾三萬。農亦起兵來會。
太元八年
正月，垂稱燕王，大破秦兵，斬石越。越與當皆驍將，相繼敗沒，秦人騷動。立子寶為太子，封拜王公百餘人。二月圖鄴，拔其外郭，丕退保中城，垂築長圍守之，關東郡縣多附。三月，慕容泓起兵華陰，慕容沖起兵平陽。泓逼長安，眾十餘萬，遣使謂堅曰：「吳王已定關東，可速備大駕，奉家兄皇帝還鄴。」堅召暐責之，暐密遣使謂泓曰：「吾籠中之物，又燕室罪人，不足復顧。汝勉建大業，聽吾死問，即便稱尊。」六月，燕將殺泓，以沖為大弟，遂大破秦兵，慕容麟亦拔常山，沖進據阿房。八月，垂解鄴圍，曰：「吾開長樂西歸之路，以謝秦王疇昔之恩。」十年，沖稱帝於阿房，號西燕，頗有自得之志，賞罰任情。時垂子柔與孫盛皆在沖所，盛私謂柔曰：「十人之長，亦須才過九人。中山王豈能濟乎！」五月，攻長安，堅出奔，西燕主入長安。
初，垂以樂浪王溫屯中山，歸附者相繼，爭送軍糧，府庫充溢，以其暇營治宮闕。又以高陽王農為幽州牧，守龍城。農招懷流散，法令寬簡，流民日至。垂遂定都中山，曰：「樂浪王，吾之蕭何也。」十一年正月，垂稱皇帝。西燕主沖大失人和，圖人弒之，而立其將段隨。尋又殺隨而立泓之子忠，復弒忠而立河東王永。凡一歲而四易主。永乃稱帝於長子，建國幾二十年。燕主垂已老，范陽王德曰：「永，國之枝葉，僭舉位號，宜先除之以一民心。」垂曰：「司徒意與吾同，吾雖老，叩囊底智，足以取之，終不留此賊與子孫也。」遂發中山，出壺關，大破永兵，就圍其城，執以歸，斬之。時晉太元十八年也。是年，又遣子寶伐魏，為魏主圭所敗。垂自將襲魏平城，克之，得疾而還，卒於上谷，寶立。
先是，段後言於垂曰：「太子非濟世之才，遼西、高陽，陛下賢子，宜擇一人。趙王奸詐，必為國患，宜早圖之。」垂曰：「汝欲以我為晉獻公乎？」段氏泣而退告其妹范陽王德妃曰：「太子不才，吾為社稷計，言之。主上以我為驪姬，何其苦哉！太子必喪社稷，范陽王有非常器度，若燕祚未盡，其在王乎？」寶、麟聞之而憾，至是共謀弒皇后。
無何，魏主圭取并州，拔常山，燕主子會與趙王麟相繼皆伏誅。燕主屢出奔，魏克中山。燕主為其臣蘭汗誘弒。子盛又謀殺汗而自立，久之乃為段璣所弒。太后丁氏，素與盛叔河間公熙通，熙乃得立。熙荒淫無度，卒為養子高雲所弒，而雲又為馮跋所殺。跋亦自立，燕統絕。而魏兵入中山之時，范陽王德已從滑臺稱南燕矣。
南燕主更名備。德復失滑臺，取廣固，以定都。傳子超。時汝水再竭，河凍皆合，超懼，問於李宣，宣曰：「澠水無冰，由逼京城，近日月也。」未幾，太尉裕抗表伐之，以王鎮惡為參軍，猛之孫也。五月，至下邳，抵瑯琊，舍輜重而進。諸將咸請不宜深入，恐燕人堅壁清野。裕曰：「吾慮之熟矣，鮮卑不知遠計，不過進據臨朐，退守廣固，敢為諸君保之。」超果盡排群議，欲縱裕入峴，以精騎蹂之。裕過大峴，燕兵不出，舉手指天，喜形於色，曰：「虜入吾掌中矣。」燕兵悉屯臨朐，裕大破之，超單騎走，斬大將十餘人，克廣固。超保小城，乞師於秦。秦遣使謂裕曰：「今以鐵騎十萬，屯洛陽，晉不還，當長驅矣。」裕曰：「語汝姚興，我欲克燕之後，息兵三年，取關洛。今若自送，便可速來。」秦人不敢救，遂執超，數以不降之罪。超神色自若，惟以母托劉敬宣。敬宣初以桓玄之亂，奔南燕，超厚禮之，故也。裕殺王公以下三千人，戮超於建康市，燕慕容氏亡。
玄羽逸史曰：慕容自龍驤以來，世豪東夏，其子孫俱英朗雄傑，發在童孺，天之所興，其誰廢之！太原德業邁於狐趙，吳王才器不下管蕭。昔舜生諸馮，東夷之人可以其鮮卑而少之？償恪而不死，更得明主事之，與吳王垂左提右挈，驅駕才俊，混一之業，指顧而定矣！乃吳王力足以討評，而不為首亂；時足以取堅，而還其舊兵；威足以困丕，而開以生路，尤人所難者。至於八十之齡，取西燕如拾芥，挫魏兵如發蒙，真太原所謂命世之才也。後來亡國之主，猶自翹然，身在鼎俎，神色不變。蓋先世大有功德，故子孫蹶而復奮，不若諸胡之一敗塗地。予於和龍之君，獨有取爾者以此。太尉裕平燕之日，欲坑廣固，得韓範諫而止。嗚呼！燕何罪哉！前燕開基，取之劉石。後燕恢復，奪之苻秦。燕何罪哉！而戮之若斯之慘也。太尉此舉，不惟遠愧三代吊伐之師，且近有怍於玄恭景略矣。惜哉！
鮮卑段氏（附）初，晉武帝
太康十年，以慕容廆為鮮卑都督，鮮卑諸國惟段氏最強，廆娶段國女，生子皝及仁、昭。惠帝時，幽州都督王浚以天下方亂，欲結援夷狄，乃以女妻段務勿塵及宇文部，且表封勿塵為遼西公。務勿塵之子疾陸眷並匹磾、文鴦、侄末抔，俱勇悍，後背浚附石勒，勒襲王浚，諸段不救，竟陷幽州，殺浚，即以浚尚書劉翰行幽州事。翰雅不欲從勒，勒還，遂歸匹磾，匹磾進據薊城。時樂陵太守邵續降勒，匹磾以書邀續同歸江東，續子義在勒所，續不顧而從之。勒圍續，匹磾來救，勒引去。并州刺史劉琨志圖興復，與匹磾歃血同盟，翼戴晉室。會疾陸眷死，匹磾興末杯相圖，琨世子群為末杯所得，以群書召琨同襲匹磾，為匹磾邏騎所獲。初亦無殺琨意，得譖者言而縊之，自是夷、晉多不附匹磾矣。石勒、石虎急攻之，與弟文鴦並為所執。虎先與為兄弟，欲全之。匹磾著朝服，執晉節，與文鴦、邵續俱不屈而死。末鈈盡有其眾，數年卒，子牙立，疾陸眷之孫遼殺而代之。慕容翰奔遼，遼愛重其才，使與弟蘭攻燕柳城，大破燕兵。翰恐遂亡其國，固止勿追。
咸康四年，燕主皝合兵於趙，攻段蘭。蘭以柳城之役，不用慕容翰之策，大敗，亡漁陽、上谷、代郡等四十餘城。翰奔宇文氏，遼遂為慕容恪所執。
建元二年，燕滅宇文氏，翰歸，為皝所殺，段蘭死於令支。段龕代領其眾，因石氏之亂，奄有齊地，遣使降晉，以為鎮北將軍，封齊公。致書於燕主儁，非其稱帝。燕遣慕容恪擊之。
永和十二年，恪大破段龕，兵圍廣固，燕諸將請攻城，恪曰：「龕兵尚眾，未有離心。我若盡銳攻之，殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不暫息，吾每念之，夜而忘寐。奈何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也。」軍中聞之，人人感泣。龕城中人相食，而縛出降，恪悉取齊地，段氏亡。
玄羽逸史曰：遼東西有慕容氏、段氏、宇文氏，其初段氏甚強，慕容得其婚以為幸，故皝之母、垂之先後夫人、德之妃，皆段氏也。以強見忌，卒翦其宗。人中之雄，類不相容，自古而然，無足怪者。匹磾、文鴦，皆有賢行，劉越石之死，非得已也。君子可以原其心，著朝服、持晉節，不屈而被殺，則志潔而行芳矣。段龕不讓燕主儁而以書數其稱帝，有匹磾之風，雖亡國破家，固無愧於天下後世也。晉氏諸胡，吾於段國多取之，意在此哉！
氐苻氏
苻氏，氐也，西南夷種，居略陽。先姓蒲，以其家池中蒲長五丈，五節如竹，遠近咸稱蒲家，因以氏焉。有洪者，以讖得名，驍勇多權略，漢主淵拜平遠將軍，不受，自稱秦州刺史，略陽公。成帝
咸和四年，趙石虎取秦隴，盡徙其大族於襄國。洪與姚弋仲同降，虎以為監六夷軍事，又進龍驤將軍，居枋頭。趙主信讒，惡尚書朱軌，會久雨，中黃門譖軌道路不修，虎囚之。蒲洪諫曰：「陛下德政不修，天降淫雨，七旬不止，霽方二日，雖有鬼兵百萬，亦未能去道路之泥潦，而況人乎？願罷苑囿，出宮女，赦朱軌，以副眾望。」虎雖不悅，亦不之罪，為之罷諸役，而竟殺軌。
虎死，石閔言於趙主遵曰：「蒲洪，人傑也，今鎮關中，恐秦雍之地非復國家之有。」遂罷洪。洪怒，歸枋頭，遣使降晉。穆帝
元和六年，自稱三秦王，以讖文有「草付者王」，而其孫堅背有「草付」字，改姓苻氏。以雷弱兒、梁楞、魚遵、段陵為將相，獲趙將麻秋以為軍師將軍，既而為秋所鴆，世子健收秋斬之，遣使來請命。時長安為杜洪所據，健遣魚遵為前鋒，弟雄等帥兵長驅而進。洪走司竹，於是秦雍夷夏皆赴之，遂自稱秦天王，分遣使者，問民疾苦，搜羅俊異，凡趙之苛政不便於民者，皆除之。
永和七年，稱皇帝。十年二月，大司馬溫帥師伐秦，自統步騎四萬，發江陵，命司馬勛出子午谷。健遣太子萇帥眾五萬，拒溫於藍田。秦兵大敗，溫進至灞上，三輔郡縣皆來降，爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂涕者，曰：「不圖今日復睹官軍。」初，北海王猛少好學，倜儻有大志，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。至是，披褐來謁，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：「吾奉天子之命，將銳兵十萬，為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？」猛曰：「公不遠數千里，深入敵境，今長安咫尺，而不度灞水，百姓未知公心，所以不至。」溫默然徐曰：「江東無卿比也。」署軍謀祭酒。溫竟以戰不利，且糧運不繼，乃還。猛辭不就。健弟雄謙恭泛愛，遵奉法度，甚有時望，
永和十年，卒。健痛惜之。雄子堅背有「草付」，名應讖文，性至孝，幼有志度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、疆汪、梁平老皆與之善，嗣東海王。十一年，以太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴等輔太子生，健卒。初，太子萇拒溫，中流矢死，弟生幼，無一目，性粗暴，其祖洪嘗戲之曰：「瞎兒一淚，信乎？」生怒，引佩刀自刺出血，曰：「此亦一淚也。」洪大驚，鞭之。生曰：「性耐刀槊，不堪鞭捶。」洪謂健曰：「此兒狂悖，宜早除之，不然，必破家。」及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。且讖文有三羊五眼，乃立之。有星孛大角，熒惑入東井，生殺皇后及太傅毛貴、尚書令梁楞、僕射梁安，以應天變。十二月，又殺丞相雷弱兒及其九子二十七孫。於是諸氐離心。次年，殺司空王墮，亦云答天變。時長安大風，伐屋拔木，姜太后以憂卒。太白入東井，有司奏當有暴兵起京師，生曰：「太白入井，自為渴耳，何足怪乎！」升平元年，生夢大魚食蒲。又長安謠曰：「東海大魚化為龍，男皆為王女為公。」生乃誅太師魚遵及其子孫。自以眇目，諱言殘缺單只之類，犯者必死。常剝人面皮，使之歌舞以為樂。群臣得保一日，如度一年。
東海王堅素有時譽，與故姚襄參軍薛讚、權翼善。翼等密說宜早為之計，勿使他姓得之。堅問呂婆樓，樓曰：「僕刀環上人耳，不足以辦大事。僕里舍有王猛者，其人謀略不世出，宜請而咨之。」堅見猛，如舊識，自謂玄德之遇孔明。會告天變者眾，生對侍婢言：「阿法兄弟亦何可信，明當除之。」婢以告堅及堅兄清河王法，法、堅夜以兵入斬生。堅以讓法，法不可，堅乃去帝號，稱天王，誅其幸三十餘人。大赦，改元，立子宏為太子，法為丞相，弟融為陽平公，丕為長樂公，李威為僕射，呂婆樓為司隸，王猛、薛讚為中書侍郎，權翼為黃門侍郎，與猛共掌機密。融好學，明敏過人，耳聞則誦，過目不忘，力敵百夫，騎射冠絕。丕亦有文武才幹。威在生時，營護堅，且薦王猛可任國事，堅比之鮑叔牙。
十一月，賜東海王法死，而封其子陽與敷，以王猛為尚書左丞。猛舉異才，修廢職，課農桑，恤困窮，禮百神，立學校，旌節義，繼絕世，秦民大悅。堅討冀州牧張平，平養子蠔多力矯捷，能曳牛卻走，超越高城。堅令鄧羌生擒之，以為虎賁中郎將，置左右，與羌俱號萬人敵。秦大旱，堅減膳徹樂，后妃去羅紈，開山澤之利，息兵養民，旱不為災。特進樊世疾王猛，堅斬之，群臣惕息，遂以猛領京兆尹。姜太后弟德，酗酒豪橫，患苦京邑。猛下車，即收德，奏未及報，已陳屍於市，朝廷震栗，奸滑屏氣，路不拾遺。堅曰：「吾乃今知天下之有法也。」又以兼司隸校尉，時年三十六。一歲五遷，權傾內外，有毀者輒罪之，於是羣臣不敢復言。匈奴、鮮卑、沒奕干等，皆降。秦王親臨太學，考第諸生經義，與博士論議，月一至焉。
帝奕
太和三年，大司馬溫伐燕，至枋頭，燕人求救於秦，許割虎牢以西。群臣皆曰：「昔桓溫伐我，燕不救，今溫伐燕，我何救乎！」王猛曰：「燕雖強大，慕容評非溫敵也。若溫舉山東，進屯洛邑，收幽冀之兵，引並豫之粟，觀兵崤澠，則陛下大事去矣。不如與燕合兵退溫，溫退，燕亦病矣，然後我乘其敝而取之，不亦善乎！」遂救燕，溫敗歸，而燕人割地不至，秦乃謀燕，然憚吳王垂威名，不敢發。會垂被讒，與其子令、寶、隆、農及太原王之子楷奔秦，堅大喜，郊迎，以為冠軍將軍，又愛令、楷之才，皆厚遇之。王猛勸除垂父子，不從。
四年，堅遣王猛等伐燕，十二月，取洛陽。初，慕容令為王猛署鄉導、在行間，而猛臨行，私詣垂飲酒，從容言曰：「遠別將軍，何以贈我，使睹物思人。」垂解佩刀。猛至洛陽，賂垂所親，詐為垂使者謂令曰：「吾父子來此以逃死也，今王猛疾人如仇，秦王亦難終信，聞東朝悔悟，吾將東還，汝可速發。」令遲疑終日，竟奔燕軍。猛表令叛狀，垂懼走，為追騎所獲，堅待之如初，且慰之曰：「卿委身投朕，賢子心不忘本，各遂所志，汝何懼為。」太和五年，王猛克壺關，太傅評將三十萬眾不敢進，郡縣皆望風降附，燕人大震。九月，攻晉陽，張蠔引壯士數百潛入城，大呼斬關，秦兵入。鄧羌部將徐成違令，猛將斬之，羌為之請，弗許。羌怒，嚴鼓欲以攻猛，猛赦之。羌詣猛謝，猛曰：「吾試將軍耳，郡將尚爾，況國家乎！」猛誓眾曰：「王景略受國厚恩，任兼內外，今與諸君深入賊地，當竭力致死，有進無退，共立大功，受爵明君之朝，稱觴父母之室，不亦美乎！」眾皆踴躍，破釜競進。猛望燕兵之眾，謂鄧羌曰：「今日非將軍不能克此勍敵，將軍勉之。」羌曰：「若能以司隸見與者，公勿以為憂。」猛曰：「此非吾所及也，必以安定太守萬戶侯相處。」羌不悅，寢帳中，兵交不出。猛馳許之，羌乃大飲，與張蠔、徐成等跨馬運矛，馳赴燕陣，出入數四，旁若無人。燕兵大靡，俘斬五萬餘人。乘勝追擊，又降十萬眾。評單騎走還鄴，秦兵長驅圍之，號令嚴明，秋毫無犯。秦王堅亦留李威輔太子，自帥精銳十萬，七日而至安陽，宴祖父時故老。燕主暐奔龍城，堅入鄴，郭慶追及於高陽，執以詣堅，封新興侯，以猛為冀州牧、都督關東六州軍事，鎮鄴。猛遣使循行，觀省風俗，勸課農桑，賑恤窮困，收葬死亡，旌顯節行。燕政有不便於民者，皆除之。燕人大悅。涼州張天錫亦來稱藩，東夷、西域朝貢者六十餘國。加猛丞相、都督中外諸軍事。猛剛明清肅，善惡著白，放黜屍素，顯拔幽滯，官必當才，刑必當罪，秦國大治。堅敕子宏及丕等曰：「汝事王公，如事我也。」初，滅燕時，申胤、黃泓皆言福德在燕，燕當復興。及孝武寧康元年，彗出，箕尾長十餘丈，經太微，掃東井，歷夏至冬猶不滅。太史令張孟言曰：「東井，秦分也；尾箕，燕分也。今彗起，尾箕而掃東井，十年之後，燕當滅秦，二十年後，代當滅燕。今鮮卑布列朝廷，臣竊憂之。」又有人入明光殿大呼曰：「甲申乙酉，魚羊食人，悲哉，無復遺。」捕之不見，堅皆不以為意。宦官趙整博物洽聞，善為諷諫，慕容垂夫人得幸於堅，堅與同輦遊於後庭。整歌曰：「不見雀來入駕室，惟見浮雲蔽白日。」堅改容謝之，命夫人下輦。
寧康四年，丞相猛卒，臨終勸勿圖晉，請漸除鮮卑、西羌。太元五年，堅遷諸氐於外郡，氐別，其父兄皆慟哭，趙整侍宴，援琴歌曰：「阿得脂，阿得脂，博勞舊父是仇綏，尾長翼短不能飛，遠徙種人留鮮卑，一日緩急當語誰。」堅笑而不納。
七年，遣將軍呂光擊西域。十月，會群臣於太極殿，謀伐晉。權翼曰：「謝安、桓沖，皆江表偉人，君臣輯睦，未可圖也。」石越曰：「福德在吳，且彼有長江之險。」堅曰：「天道難知，計吾士卒九十七萬，投鞭於江，可斷其流，長江安足恃乎！且吾已內斷於心耳。」陽平公曰：「伐晉有三難：天道不順，一也；晉國無隙，二也；我數戰兵疲，三也。又鮮卑、諸羌，皆在京畿，恐變生肘腋。昔王景略一時英傑，陛下不記臨終之言乎？」言且泣下，亦不聽。太子宏及幼子詵、所幸張夫人皆涑，堅曰：「天下大事，非婦人孺子所知。」堅素性重沙門道安，安諫，亦不聽。獨慕容垂、姚萇勸行。遂決意大舉，預以晉帝為尚書左僕射，謝安為吏部尚書，桓沖為侍中，先為起第。以張蠔、慕容垂等步騎二十五萬為前鋒，姚萇為龍驤將軍，督梁、益諸軍，謂之曰：「昔朕以龍驤建業，此官未嘗授人，卿其勉之。」竇沖曰：「天子無戲言。」堅默然。
太元八年
七月，發長安，堅自將戎卒六十餘萬，騎二十七萬，九月至項城。東西萬里，水陸齊進。陽平等前鋒三十萬至潁口，詔以謝石、謝玄、劉牢之督眾八萬拒之。慕容紹言於垂曰：「主上驕矜已甚，叔父建中興之業，在此行也。」十一月，陽平公克壽陽，梁成等屯洛澗，堅留十軍後進，帥輕騎八千，兼道就融。遣朱序說石等降，序私言於玄曰：「秦眾至誠，難與敵，今乘其未至，速擊之可遂破也。」玄遣劉牢之帥精兵五千趨洛澗，梁成阻澗為陣以待之。牢之直前，渡水擊成軍而斬成，分兵斷其歸津，秦步騎奔潰，赴淮水死者萬五千人。於是石等水陸繼進，堅與融登壽陽城，望見晉兵布陣嚴整，又望八公山草木皆以為晉兵，始有懼色。秦兵逼淝水，玄遣謂之曰：「君懸軍深入而置陣逼水，此乃持久之計，非欲速戰者也。若移陣小卻，得渡以決勝負，不亦善乎！」堅欲使半渡以鐵騎蹂之，遂麾兵使卻。朱序自陳後呼：「秦兵敗矣！」遂退不能止。陽平公策馬帥退者，馬倒，晉人斬之，秦兵遂潰。玄等乘勝追擊，自相枕藉而死者，蔽野塞川，走者晝夜不息，聞風聲鶴唳，皆以為晉兵，且至死者什之七八。堅中流矢，單騎走，以千餘騎赴垂軍。
是役也，乞伏國仁叛據隴右，丁零翟斌叛攻洛陽，慕容垂叛，收兵與丁零合，紹、農、隆、楷、鳳等兵俱起應垂，斬秦將毛當，又斬石越，據關東，自稱燕王，圍長樂公丕於鄴。慕容泓起兵華陰，慕容沖起兵平陽，姚萇起兵北地。泓進逼長安，慕容麟拔常山、中山，沖據阿房，稱帝。晉謝玄取河南。沖攻長安，秦王堅奔五將山，沖入長安，姚萇執堅以歸，弒之。太子宏、中山公詵、張夫人皆死。呂光歸自西域，據涼州。長樂公丕稱帝，竟為馮該所弒，秦苻氏亡。抱罕諸氐立秦疏屬苻登為南安王，夷夏歸之者數萬戶，乃破姚萇。聞丕卒，發哀稱帝於南安，立世祖神主於軍中，所為必啟而後行，與姚萇相持數年，敗奔平涼，亦竟為姚興所殺。
玄羽逸史曰：蒲洪以瑞得姓，以讖得名，復以讖改姓，而健遂以讖立子。三羊五眼，幾亡其國。東海大魚，禍及遵族。幸背列草付，天啟龍驤，九州之地，遂有其八。海嶠獻琛，越裳重譯，黎庶樂業，髦俊登庸，禮備樂和，辟雍弘化，開闢以來，胡運之盛，未有若斯者也。是何成功之速哉？有王景略為之輔耳。景略之才，不下管葛，而堅舉國聽之，間者必死，雖名君臣，實肝膽肺腑，故景略得以盡其材。而堅亦勤政愛民，仁恕恭儉。景略死而堅漸驕，伐晉之舉，急於混一，說者咸謂鮮卑西羌未之早除。不知景略若在，萇等幾上之肉，何能為哉！故景略之存亡則苻氏之興衰也。彗掃東井，天意譴告，魚羊食人，神語諄諄。若有所以仁愛之者，益堅生平未有過舉，皇穹或不欲遽棄之乎。然五將出奔，自取夷滅，以讖興而亦以讖亡，有求之而莫得其故者。至其先，蒲長五丈，五節如竹。世豈有五丈之蒲？彼五節者，償非洪、健、生、堅、丕，五傳而遂亡哉吁！亦神矣。
卷下
索虜拓跋氏
拓跋氏，鮮卑別種，名索頭。惠帝元康間，分為三部，一居上谷，一居代郡，一居定襄。居代郡者猗廬，并州刺史劉琨表封代公，徙樓煩、馬邑等地，最強盛，盡並諸部。懷帝永嘉二年，將兵二十萬擊劉曜，曜中七創，伏屍數百里，因大獵壽陽山，陳閱皮肉，山為之赤。劉琨步入營門拜謝。代公乃稱王，當欲立少子比延，為長子六修所弒。子普根滅六修自立，尋卒。子郁律立。郁律西取烏孫，東兼勿吉，雄於北方，為賀傉所弒。郁律子什翼犍在繈褓，其母王氏匿褲中，祝曰：「天茍存兒，則勿啼。」兒果不啼，得免。賀傉卒，紇羅立，尋出奔，郁律之子翳槐立。翳槐卒，弟什翼犍質於趙，國人欲立其弟孤。孤自詣鄴迎犍，而願以身代質。趙王虎義之，並遣歸。犍立，雄勇有智略，能修猗廬之政，以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令，政事清簡，百姓安之。世子寔卒，寔妻，賀野干之女也，有遺腹子，犍名之曰涉珪，奔南部劉庫仁。庫仁子顯欲殺之，珪奔賀蘭部，依其舅賀訥。訥弟染干忌其得眾心，發兵圍之，圭母謂之曰：「汝欲於何置我，而殺吾子乎！」染干慚而去。
太元元年，諸部大人共請於賀訥，以歸即代王位。時犍久卒，代國無主故也。珪改國號魏，以長孫嵩、叔孫普洛、張袞、許謙、長孫道生等分掌國事。初臣於燕，後見燕主垂老，太子暗弱，遂與燕絕。大破柔然，徙其部眾於雲中。又破劉衛辰，辰走死，諸部悉降，獲馬三十餘萬，牛羊四百餘萬。
晉
太和二十年，燕伐魏，珪進軍臨河，與燕太子寶相拒。時垂已有疾，珪使人邀其使者，盡執之，寶等不聞起居。珪使所執使臨河告曰：「若父已死，胡不早歸。」寶等憂恐，士卒驚擾，珪已使略陽公遵將七萬騎塞其南路。十月，燕人燒船夜遁，時河冰未合，故寶不設斥候。忽暴風，冰結，珪得濟河，急追至參合陂。有黑氣如堤，覆燕軍。沙門支曇猛曰：「魏軍將至之兆。」司徒德請為備，乃遣趙王麟帥騎備非常，麟亦不以為意。旦日，忽見魏軍登山下臨燕營，寶等大駭。珪縱擊之，略陽公遵還兵，擊其前，共擒殺五六萬人，寶等單騎免。垂力疾，自將襲魏，克平城，過參合陂，見積屍如山，軍士哭震山谷，大慚忿，嘔血，由是發疾，至上谷，卒。
秋八月，魏主擊燕，步騎四十萬南出馬邑，別遣將襲幽州。九月，取并州。初建行臺省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生為之。拔常山，獲崔宏，以為黃門侍郎，與張袞對掌機要。獲屈遵，命掌文誥。
安帝
隆安元年
三月，魏主圍中山，寶出奔，魏主進攻。是日，往亡，太史黽崇以為言，魏主曰：「紂以甲子亡，武王不以甲子興乎！」遂克中山，置行臺，得王永之子憲，喜曰：「王景略之孫也。」寵任之。又置行臺於鄴，遷都平城，遣使循行郡國，正封域，標道里，平權衡，審度量，立官制，協音律。儀曹郎董謐制禮儀，三省郎王福定律令，太史令黽崇考天象，以尚書崔宏為總裁，尊遠祖皆為皇帝，自謂軒轅之後，以土德王。分尚書為三十六曹，外署三百六十曹，令八部大人分主之，而以崔宏通署三十六曹事。珪問博士李先曰：「何物可以益人神智？」對曰：「莫若書籍。」遂大索遺書，送平城。晉安帝
義熙五年，為子清河王紹所弒。紹母，賀太后之妹也，有殊色，魏主欲納之。太后曰：「過美必有不善。」竟納之而生紹，凶狠無賴。時魏主餌方士丹，火發左右，莫保朝夕。賀氏失寵，子紹遂行大逆。太子嗣誅紹，即位。珪雄勇嚴明，威行絕域，好賢納諫，稽古右文，但殘忍多殺，故及於禍。謚宣武，廟號太祖。嗣以長孫嵩、安同、奚斤、崔宏等八人共聽政，時人謂之八公。常有事於東廟，外夷助祭者數百國。宋高祖武皇帝劉裕受晉禪，改元永初，定魏元明帝嗣之太常五年，史家分為南北朝，各紀元矣。
北朝魏
太常七年，元明帝餌寒食散，藥發，又災異屢見，崔浩請早建東宮，選賢公卿以為師傅，左右信臣以為賓友，入總萬機，出撫戎政。遂立子燾為太子，使坐正殿，以長孫嵩、安同、奚斤為左輔，坐東廂，西面；以崔浩、穆觀、丘堆為右弼，坐西廂，東面。百官總己以聽。
太常八年，元明帝殂，廟號太宗。太子燾即位，以羅結為侍中，總三十六曹事。時結已一百七歲，精爽不衰，性忠愨，使兼長秋卿，典後宮。年一百一十乃聽歸政，有大事，遣騎訪之，又十年乃卒。光祿大夫崔浩研精經術，練習制度，常自謂才比張良，而稽古過之，貌纖妍潔，白如美婦人，獨不喜佛法，頗修養性之術，薦嵩山道士寇謙之於魏主。
神䴥元年，魏伐夏，取長安，執其主赫連昌以歸。赫連定走平涼，稱帝，又追滅之。二年，伐柔然，群臣多不欲嗾，太史張淵等言：「歲星襲月，太白在西方，不可舉兵。」崔浩曰：「月食宜修刑，且月行掩昴，法曰天子當大破旄頭之國。柔然、高車，正旄頭也。」公卿又慮南人伺隙，浩力辨南寇必不敢動，柔然可一舉而滅。往復百言，魏主大悅。寇謙之私問浩曰：「蠕蠕果可克乎？」浩曰：「必克，但恐諸將顧慮不能深入，使不全舉耳。」秋七月，魏主至漠南，舍輜重，帥輕騎襲擊之。紇升不設備，遂西走，部落四散。命分車搜討，東西五千里，南北三千里，俘斬其眾，高車諸部前後二十餘萬落，皆降獲，戎馬百餘萬匹，畜產無算。循弱水至琢邪山而還。後聞柔然駭散，無復統理，以追兵不至，乃西遁。若前行二日，則盡滅之矣。魏主始思浩言，以浩為撫軍大將軍，常幸其家，問以災異，倉卒進疏食必為之立。嘗每指示高車渠帥曰：「此人尫纖懦弱，不能彎弓持矛，然胸中所懷，乃過於甲兵。朕前後有功，皆此人教也。」四年，立子晃為太子。
太延五年，以索敞為中書博士，教貴遊子弟。敞嚴而善誘，成立者眾。又命常爽置館於溫水之右，教授七百餘人，弟子事之如嚴君，由是儒風大振。命崔浩監秘書事，綜理史職，以侍郎高允、張煒參典著作。
初，魏主過長安佛寺，沙門飲從官酒，魏主命搜之，大獲釀具及窟室婦女。浩因勸盡誅境內沙門，焚毀佛像，塔廟無復孑遺。浩自恃才略，專制朝權，高允曰：「崔君其不免乎。」魏主始命浩撰國史時，曰務從實錄，著作令史閔湛、郤標佞諂於浩，請以所撰國記刻石，以彰直筆。允曰：「湛、標所營分寸，恐為崔門萬世之禍，吾徒亦無噍類矣。」浩竟從湛等，立石衢路，所書先世事甚詳，北人無不忿恚，因共譖浩暴揚國惡。魏主大怒，收浩等於獄。時太子受經高允，為之營救，密令允異詞。帝親鞫允，允曰：「浩特總裁，至於著述，臣多於浩。」帝讓太子，太子曰：「天威嚴重，高允小臣，迷亂失次耳。」帝再鞫允，又曰：「臣不敢虛，殿下哀臣，欲其生耳。」帝曰：「直哉，此人情所雖，而允能之臨死不異詞，信也；為臣不欺君，貞也。」特赦之。詣浩，惶惑不能對。允事事伸明，皆有條理，帝命允為詔誅浩，允不為。帝催切，允堅言罪不至死。帝怒，命武士執允，太子為之泣拜，乃解。帝曰：「微斯人，更有數千口死矣。」於是止誅浩等百二十人，夷五族。他日，太子曰：「吾欲為卿脫死，而卿終不從。帝怒不測，念之使人心悸。」允曰：「史為將來勸戒，使人主有所畏。至於書國家誤失，乃為史之大體。臣實與浩共為之，死生榮辱，義當一體。蒙殿下再造之恩，違心茍免，非所願也。」太子動容稱贊。允謂人曰：「昔翟黑子受贓事發，吾勸之實首，黑子竟以欺罔而誅。我不奉東宮指導，恐負翟黑子故也。」後魏主亦悔誅浩。宣城公李孝伯謀議寵眷亞於浩，孝伯死，魏主曰：「李宣城可惜！」既而曰：「朕失言，崔司徒可惜，李宣城可哀。」真君十一年，宋文帝用徐湛之、王玄謨策，伐魏，圍滑臺，魏主自將救之。十一月至魯郡，以大牢祠孔子，仆秦始皇嶧山碑。十二月，引兵南下，破兗、豫、青、冀等六州，殺掠甚慘，所過赤地無餘，春燕巢於林木，後及宋平。時中常侍宗愛用事，譖太子晃，以憂卒。晃子潔，生四年矣，魏主愛之，常置左右，而追悼景穆太子特甚。宗愛懼誅，
興安元年
二月弒帝，立南安王余，自為宰相。十月，又弒余。尚書源賀、陸麗迎濬於苑中，大呼曰：「宗愛弒君，皇孫已登天位矣。」眾呼萬歲，遂執愛，具五刑，夷三族。謚帝太武，廟號世祖。
二年，立子弘為太子。高允好直諫，事有不便，屏人極論。魏主曰：「高允真忠臣，朕有過，未嘗不面言。朕聞過而天下不知，可不謂忠乎！」允與遊雅等同徵，雅等為侯而允為郎，二十七年不徙，至是超拜中書令。時魏百官無祿，允諸子樵采自給，陸麗言之，魏主親至其家，惟草屋數間，廚中鹽萊而已。魏主嘆息，賜以粟帛，常呼為令公而不名。遊雅常曰：「前史稱卓子康、劉文饒之為人褊心者，或不之信，余與高子遊處四十年，未嘗見其喜慍之色，乃知古人為不誣耳。崔司徒每謂高生豐才博學，一代所推，但乏矯矯風節，余亦謂然。乃司徒得罪，詔旨臨責，聲嘶股栗，殆不能言。高於敷陳事理，詞義清辨，人主為之動容，此非所謂矯矯乎。宗愛用事，威振四海，王公趨庭望拜，高子獨升階長揖，此非所謂風節乎。夫人固不易知，此乃管仲所以致慟於鮑叔也。」帝承世祖威嚴之後，懷輯中外，民心復安，以
和平五年
殂，謚文成，廟號高宗。太子弘即位，年十二，丞相乙渾謀反伏誅，馮太后稱制，引高允等參決大政。允建議各郡立學，置博士生員。
皇興元年，魏主親政，勤於為治，賞罰嚴明，拔清節，黜貪汙，於是郡守始有以廉潔著名者。三年，立子宏為太子，
延興元年
遂傳位於宏，自稱太上皇。時宏生五年，而顯祖好黃老浮屠，有遺世之志，始欲禪位叔父子推，君臣不可，乃傳位太子。太子雖幼，有至性，魏主病癰，親吮之。及是，悲不自勝。魏主問其故，曰：「代親之感內切於心。」上皇乃建鹿野浮屠於苑中，與禪僧居之。時馮太后恣淫，為人發其陰事，乃密鴆弒上皇，復稱制，自以失行，常夷滅大臣。高允以老告歸，尋以安車徵拜鎮軍大將軍、中書監，固辭，不許，
太和十一年，卒。允歷事五帝，出入三省五十餘年，未嘗有譴，雖處貴重，情同寒素，執書吟覽，晝夜不去手，誨人恂恂不倦，篤親念故，傾家賑施，卒年九十八，贈司空，謚曰文。始頒祿於百官，詔均田，改中書學為國子學。十四年，馮太后殂，魏主行三年喪，群臣諫，皆不從。修堯、舜、禹、周公、孔子之祀，養老於明堂。二十年，改姓元氏，初定族姓，范陽盧、清河崔、滎陽鄭、太原王、趙郡李為首，咸納其女充後宮，初納者皆為妾媵，代北則穆、陸、賀、劉、樓、王、嵇、尉八姓，勛著當代，位極人臣，一同五姓。立子恪為太子。后馮氏以淫廢處後宮。
太和二十三年，自行禦齊，還至谷塘原，疾甚，謂司徒勰曰：「吾病殆必不起，天下未平，嗣子幼弱，社稷所寄，唯在於汝。霍子孟、諸葛孔明以異姓猶受顧託，況汝親賢，可不勉之。」勰泣辭，魏主乃手詔太子曰：「汝叔父清規懋德，松竹為心，吾百年後，其聽辭蟬冕，遂其沖挹之性。」又謂勰曰：「後宮久乖陰德，吾死可賜自盡，葬以後禮。」遂死。
高祖性至孝，獨行三年喪，待諸弟始終無間，愛民好士，制禮定樂，卓有太平之風。彭城王勰力辭相位，魏主強留之，常淒然嘆息，然清正儉素，門無私竭。北海王詳密譖勰大得人情，乃詔勰以王歸第，而魏主左右幸臣茹皓、趙修、高肇等始用事，魏政寢衰矣。永平元年，魏主因夜宴，鴆殺彭城王勰，高肇譖之也。行路士女，皆為流涕。二年，子詡生。魏故事，子為太子，母賜死。胡充華有娠，同列勸去之，充華不可，私誓曰：「若幸而生子，身死不恨。」果生詡。延昌元年，立為太子，自是子立不復殺母。
四年，高宗殂，詡立，高肇伏誅，尊胡充華為太后，稱制。后以其妹尚書元乂妻為女侍中。后聰悟，能文章，政事皆手筆自決。時征西將軍張彜之子仲瑀上疏裁抑武人，羽林虎賁士聚尚書省下詬罵，索仲瑀等，以瓦石擊省門，又至彜第，曳彜捶辱，焚其第。彜僅有餘息，再宿而死，遠近震駭。高歡時在京師，見之，還河朔，傾貲結客，曰：「魏政亂矣，財物可常守乎！」胡后嘗逼淫清河王懌，使懌專政，元乂與宦官劉騰等謀誅懌，幽胡后於宮，隔絕進奉。劉騰死，禁防稍疏，詔解元乂兵柄。太后復臨朝，發劉騰棺，散其骨，賜乂死，以鄭儼、徐紇、李神軌為中書舍人，皆得幸於后者也。時嬖幸用事，盜賊蜂起，封疆日蹙，太后自以所為不謹，母子之間嫌疑日深。而秀容川酋長爾朱榮兵最強，官至車騎將軍、六州大都督，劉貴、段榮、尉景、蔡儁、高歡、慕容紹宗皆從之。歡遂勸榮舉兵清朝，魏主亦密召之。太后乃鴆弒孝明帝，立臨洮王世子釗，生四年矣。榮與并州元天穆立彭城武宣王之子子攸，擁鐵騎十萬，長驅至洛。徐紇、鄭儼亡走，太后落髮出家。榮執後，並幼主沈於河陰，引丞相高陽王雍而下二千餘人皆戮之，欲謀篡位，不覺形神恍忽，乃稱天柱大將軍，歲庚戌，與元天穆皆伏誅。爾朱世隆、爾朱兆聞榮死，以六鎮反，立長廣王曄，而弒子攸於晉陽，是為孝莊帝。是年，復廢曄，立廣陵王恭，殺司空楊津、太保椿，夷其族。高歡立元朗，自為丞相，討爾朱氏，滅之，廢其主恭，又廢朗，而立平陽王修，遂弒故主曄及朗、恭三帝。歲甲寅，適南朝梁武帝中大通六年也。
魏主修為高歡所逼，奔長安，依宇文泰。歡立清河世子善見，是為東魏孝靜帝。西魏主修復與宇文泰有隙，泰鴆弒之，是為孝武帝，而立南陽王寶炬。寶炬卒，謚孝文帝。子欽立，欽廢，弟廓立，是為孝恭帝。以丙子歲禪於周公宇文覺，稱西魏者二十二年而亡。孝靜帝以庚午歲禪於齊王高洋，稱東魏者十七年而亡。
自代王猗廬建國於晉元康初，凡百年而珪入中原，稱大魏皇帝。自魏太祖珪至孝莊帝，凡九主百四十年而魏分東西。分東西者又幾二十年餘，而拓跋氏始亡。
玄羽逸史曰：拓跋氏以代北索頭小醜，據蕞爾之地，魏晉之初，寥寥部落，僅如鼠噍穴中耳。乃猗廬一奮，值晉室陵遲，劉越石表授代公，遂有精銳二十餘萬。方曜虜盛時，而大破其兵，使曜中七創，幾至擒獲，屍橫伊洛之野，血赭壽陽之山，可不謂雄乎！勤王之功，此為第一，所以開二百餘年之基也。什翼犍褲中餘喘，能修猗廬之業，代用以強。時東渡奄奄，而犍雄代北，無乃牛代馬之讖乎。太祖珪竄伏流離，瀕死不死，是天之所興也者。殄滅大燕，盡有中原，規模措置，何遜於兩漢哉。太宗守文，足為令主，而太武雄才大略，威服四夷。高宗承之以寬，顯祖鎮之以靜，至於高祖，則彬彬乎有太平之風矣。夫子立母死，此雖胡法，而亦弗陵鉤弋之故智也。胡充華何物女子，乃獨不畏死，而求生男，男立而竟不死，豈非天乎。魏之社稷，卒靡於斯人手矣，惜哉！魏自猗廬來，俱殘忍好殺，凡十六七傳，而其主遇弒者十二，沈河者一。爾朱入洛，戮元宗過半。東西既分之後，在齊者盡滅於文宣，在周者卒殄於天元，蓋天道好還不爽已。
羌姚氏
姚氏，羌也，居南安赤亭。懷帝
永嘉六年，姚弋仲東徙榆眉，戎夏繈負隨之者數萬戶，遂降於趙主曜，封平襄公。成帝
咸和三年，後趙中山公虎滅其主之族而代之。時弋仲與蒲洪俱降後趙，為六夷左都督、奮武將軍。虎自立，弋仲稱疾不賀，累召乃至，正色謂虎曰：「弋仲嘗謂太王命世英雄，奈何把臂受托而反奪之耶？」虎雖不平，然察其誠直，亦不之罪。
永和元年，以為冠軍大將軍。趙謫戍梁犢反，所向奔潰，長驅至長安，眾已十萬。趙將盡銳攻之，大敗，虎懼，命弋仲與蒲洪等討之。弋仲將精兵八千，至鄴求見，虎責讓之，因策馬南馳，不辭而出，擊斬犢，封平西郡公。
虎死，養子冉閔滅石氏，國號魏，石祗稱帝於襄國，閔攻之，急求救於燕及弋仲。弋仲遣子襄救之，誡襄曰：「冉閔棄仁背義，若不梟擒，必不復見我也。爾才十倍於閔，慎毋縱之。」襄與燕大破冉閔，斬獲十餘萬。閔單騎走還鄴，弋仲怒其不擒閔，杖襄一百。趙將劉顯弒祗，弋仲曰：「我受石氏厚遇，當為復仇。石氏無種矣，我何歸。」遂遣使來降，詔以為車騎大將軍，子襄為平北將軍。時穆帝太和八年也。
二月，弋仲卒，詔襄屯譙城。襄單騎見謝尚於壽春，尚幅巾待之，歡若平生。襄博學善談論，名重江東。時殷浩北伐，襄以燕秦方強，未可輒動，乃廣興屯田，訓厲將士。浩忌之，遣客行刺，客反以情告襄，浩又陰令將軍魏憬襲之。襄斬憬，並其眾，而遣參軍權翼使於浩。浩曰：「身與平北共為王臣，平北舉動自專，甚失輔車之理。」翼曰：「平北英姿絕世，擁兵數萬，而遠歸晉室者，以朝廷有道，宰輔賢明故也。今將軍信讒，隙端在此而不在彼矣。」浩曰：「平北生殺自由，又掠吾馬，隙豈在我！」翼曰：「奸宄之人，亦王法所不容，殺之何害。聞將圖平北，故取馬以自衛耳。」浩笑曰：「何至於是。」浩遂帥眾七萬伐秦，以襄為前鋒。襄伏甲襲之，浩奔譙城，襄濟淮，屯盱眙。詔桓溫討之，襄敗於伊水，匿精銳水北林中，遣使言曰：「承親帥王師，襄奉身歸命，願敕三軍小卻，當伏拜路左。」溫曰：「我自開復中原，展敬山陵，無豫君事。欲來便來，何須使人。」襄拒水戰，敗，奔北山。襄勇而愛人，雖屢戰屢挫，民知襄所在，扶老攜幼，馳而赴之，溫追不及。弘農楊亮在襄所相失，奔溫。溫問襄之為人，亮曰：「神明器宇，孫策之儔，而雄勇過之。」升平六年，襄欲圖關中，進屯杏城，秦民歸之者數萬，遂據黃落。秦遣廣平王黃眉、東海王堅、將軍鄧羌等禦之，羌曰：「襄恃勇可激而擒也。」遂以三千騎壓其壘門，襄怒出戰，羌佯敗，襄追至三原，羌回騎擊之，斬襄，弟萇降。
秦丞相王猛臨終時勸秦王曰：「鮮卑、西羌，我之仇讎，終為人患，宜漸除之，不能用。」太元七年，秦王堅謀伐晉，權翼、石越、陽平公融皆以為不可，不聽。融又泣言曰：「晉未可滅，昭然甚明。且臣之所憂，不止於此。陛下寵育鮮卑、羌、羯，布滿畿甸，太子獨與弱卒留守京師，臣懼變生肘腋。」又不聽。八月，大舉伐晉，朝臣皆以為不可，獨姚萇與冠軍垂力勸之行，遂以萇為龍驤將軍，督梁、益諸軍，謂之曰：「昔朕以龍驤建業，未嘗輕以授人。卿其勉之！」竇沖曰：「王者無戲言，此不祥之兆也。」堅默然。秦果大敗於淮南，慕容泓兵起，堅遣鉅鹿公睿討之，以竇沖為長史，姚萇為司馬。泓聞秦兵至，懼，帥眾將奔關東。睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之，萇曰：「鮮卑思歸，故起而為亂，宜鳴鼓攝之，將奔潰不暇，急則必致死於我矣。」睿不從，反為所殺。萇遣長史詣堅謝罪，堅怒殺之，萇懼，走渭北馬苑。於是天水尹緯、尹詳，南安龐演等糾煽羌豪五萬餘家，擁萇為主，自稱秦王，旬日得眾十萬。堅自將擊之，萇屢敗。軍中無井，堅命塞安公谷，萇兵多渴死。會天大雨，萇營中水三尺，營外寸餘而已。堅曰：「天亦佑賊乎！」太元十年，秦王堅奔五將山，萇圍之，執堅以歸，幽之刖室，求傳國璽。堅叱之曰：「五胡次序，無汝羌名，璽已送晉、不可得也。」萇復遣右司馬尹緯說堅，堅問緯：「在朕朝何官？」曰：「尚書令史。」堅嘆曰：「卿王景略之儔，而朕不知，宜其亡也。」堅數罵萇求死，萇遣人縊之，太子弘、中山公詵、張夫人皆死。
十一年，萇稱皇帝。時苻丕聞變，即位，竟為其下馮該所弒。而苻登則堅之疏屬也，亦稱帝於南安，與萇相拒。萇獲其後毛氏，色美而勇，善騎射，秦兵入，猶彎弓跨馬，殺七百餘人，以眾寡不敵，被執。萇欲納之，罵萇而死。萇置酒高會，諸將皆曰：「若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢太過耳。」萇笑曰：「吾不如亡兄者有四，身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，一也；將十萬眾，望麾而進，前無橫陣，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英俊，三也；董帥大眾，人盡死力，四也。朕所以能建功立業者，正望算略中有片長耳。」十七年，萇寢疾，殺諸將有威名者。登聞萇病，秣馬厲兵，進逼安定。萇小瘳，自出禦之，登駭而還。長夜引兵躡其後，旦而候騎告曰：「賊營已空矣，不知所向。」登驚曰：「彼何人，去來不令我覺，謂其將死，忽然復至，吾與此羌同世，何其危哉！」太元十八年，萇卒，太子興秘不發喪，帥兵擊登，殺之，即位。興勤於政事，延納善言，杜瑾等以論事得顯拔，姜龕等以儒學見尊禮，古成詵等以文章參機密，秦國亦治。又以龜茲沙門鳩摩羅什為國師，奉之如神。羅什翻譯經論，大營塔寺，由是州郡化之，奉佛者十室而九。興寵廣平公弼，弼結納朝士，收采名譽，以傾東宮，國人惡之。時熒惑不見八十餘日，魏主召名儒議熒惑所詣，崔浩曰：「春秋記神降於莘，以其至之日推知其物。今熒惑之亡，在庚午辛未二日之間，庚午主秦，辛為西夷，熒惑其入秦乎！」後果出東井。姚弼、姚愔作亂，伏誅。秦王興卒，太子泓立。次年，為晉
義熙十二年，太尉裕纂嚴伐秦。八月發建康，十月檀道濟克洛陽，王鎮惡大破姚紹、沈田子，入武關，太尉裕率諸軍入長安，秦主泓出降，姚氏亡。
秦地僭國（赫連、乞伏二氏附）初，匈奴劉淵族子劉衛宸，擁眾漠北，魏主珪擊殺之，少子勃勃奔薛干部。薛干送於沒奕干，沒奕干以女妻之，乃臣於姚氏。勃勃魁岸，美風儀，性辨慧，興一見而奇之，與論大事，寵遇逾於勛舊。興弟邕曰：「勃勃不可近也。」興不聽，果叛。據朔方，自以大禹之後，稱大夏天王，改姓赫連氏。擊破薛干等部，其臣請定都高平，以固根本。勃勃曰：「姚興亦一時之雄，未可圖也。今專固一城，彼必並力於我，不如以驍騎風馳，出其不意，使彼疲於奔命，待興死，我徐取，長安在吾計中矣！」於是侵掠嶺外諸城，得秦參軍王買德，問以滅秦之策。買德曰：「秦德雖衰，藩鎮猶強，願且蓄力以待之。」勃勃以為軍師，以叱於阿利領將作大匠發夷夏十萬人築城於朔方黑水之南，曰：「朕方統一萬方，名統萬城。」阿利殘忍有巧思，蒸土築城，錐入一寸，築者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃聞裕伐秦，曰：「裕取關中必矣，然不能久留。若令子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳！」裕果還。勃勃遣兵向長安，裕子義真歸建康，勃勃稱皇帝。性驕虐，視民如草芥，群臣迕視者鑿其目，笑者抉其唇，諫者截其舌，而後斬之。常徵隱士韋祖思，祖思恭懼過甚，勃勃怒曰：「我以國士待汝，汝以非類遇我，汝昔不拜姚興，何獨拜我！我在，汝猶不以我為帝王，我死，汝曹弄筆墨當置我何地耶！」遂殺祖思。
元嘉二年，子昌立，魏人取統萬，昌走上邽。魏人盡獲其王公卿將婦女以萬數，馬牛羊千萬頭匹，珍寶無算。追擊昌於上邽，執之以歸。赫連定稱帝於平陽，復取長安。吐谷渾襲定，執之以獻於魏主，夏赫連氏亡。
鮮卑乞伏氏，居隴西勇士川，有國仁者事苻秦為前將軍。堅敗於淮南，乞伏部叛，命國仁討之。國仁更與之合，眾至十萬，據隴右，自稱單于，置將相，號西秦。
太元十三年，卒，弟乾歸立。乾歸為姚興所破，奔亡利鹿孤，復降於秦。秦使之鎮苑川，惡其漸強難制，以為主客尚書，以世子熾磐監其部眾。五年逃歸苑川，以熾磐鎮抱罕，復稱王，加焦遺太子太師，使參軍國大謀，謂其子曰：「焦生王佐才也，汝事之當如事我。」義熙八年，為乞伏公府所弒，熾磐討公府而自立。十年，襲南涼，執殺禿髮傉檀，並殺其子虎臺。常謂群臣曰：「宋雖奄有江南，憂雖雄據關中，皆不足與也。魏主奕世英武，賢能為用，吾將舉國而事之。」遂遣使入魏，貢黃金二百斤，並陳伐夏方略。
元嘉五年，熾磐卒，子暮末立。
元嘉七年，夏滅之，西秦乞伏氏亡。
玄羽逸史曰：崤函四塞，自周秦以來，世為帝王所都，晉氏不競，淪於左衽者百五十年。苻氏之後，又為姚萇所有。太尉裕以益世之才入秦，如風掃殘葉，若能鎮以數年，綏輯遺民，收其豪俊而用之，關中自安。關中安，然後據江淮之資，引梁益之粟，下函秦之甲，東向以制天下，而魏人亦且斂衽，況勃勃等輩乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其將帥相圖，縱勃勃不來，關中亦不能守，崔浩之徒蓋料之審矣。姚氏三世，最英特者襄，而僅死，此不可以成敗論。弋仲誠直，有古人之風，興能守文，又有器略，萇則狙詐之雄也，基淺本撥，何以亢宗。乃勃勃豺狼，梟獍幸免其身，雷霆且破其棺，蓋神人共滅之哉。乞伏之強，本不足齒於二氏，顧所據亦關中地，為附之云。
五涼（附）前涼張軌，烏氐人，仕晉為散騎常侍。以時方多難，陰有保據河西之志，乃求刺史涼州，用宋配、汜湲為謀主，威著西垂。懷帝被執，遣宋配帥步二萬趨長安，表請速發大軍，以清中原。進太尉、涼州牧、西平公。湣帝
建興二年，卒，子寔嗣。復遣兵入援京師，聞湣帝凶問，令牙門蔡忠奉表建康勸進。
太興三年，寔為妖人劉弘等所殺，寔弟茂討弘，誅其黨與。左司馬陰元等以寔子駿尚幼，立茂，茂以駿為世子。
太寧元年，趙主曜帥戎卒二十八萬擊涼州，茂出拒之，以眾寡不敵，稱藩於趙。趙封茂為涼王，乃大城姑臧。二年卒，世子駿嗣。茂臨終謂駿曰：「吾家世以孝友忠順著稱，晉室雖微，不可悖也。」且下令曰：「吾官非王命，茍以集事，死之日，當以白袷入棺。」駿立，以重華為世子。駿勤修庶政，總禦文武，咸得其用，民富兵強，遠近稱為賢君。西域諸國皆詣姑臧朝貢，駿遂上疏請北伐。
永和元年，自稱涼王。是年，卒，子重華嗣。
趙將麻秋等伐涼，重華悉境內兵使裴垣禦之。張耽曰：「用將不必推宿舊，惟其才耳。主簿謝艾，文武兼資，可用也。」乃遣艾以五千人出，有二梟鳴於牙中，艾曰：「六博得梟者勝。」遂進，大破趙帥。秋又帥眾八萬來攻，圍塹數重。重華遣謝艾帥步騎三萬進軍臨河，艾乘軺車，戴白幍，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：「艾年少書生，冠服如此，輕我也。」命黑槊、龍驤三千人馳赴之，艾左右大擾。艾據胡床處分指揮，趙人疑有伏，不敢進，遂乘勢奮擊，大破之。趙人益軍二萬，命孫伏都會秋長驅，艾又破之。趙主虎嘆曰：「吾以偏師定九州，今以九州之眾困枹罕，彼有人未可圖也。」永和九年，重華卒，子曜靈嗣。庶兄張祚與嬖臣趙長深相結，謝艾被譖，出為酒泉太守。上言權幸用事，公室將危，乞聽臣入侍。祚、長等矯遺令以長輔政而不召艾，祚遂廢曜靈自立，殺重華妃裴氏及謝艾。河州刺史張瓘起兵，將軍宋混應之，祚殺曜靈，瓘等立其弟玄靚而殺祚。瓘既殺祚，肆為苛虐，宋混因眾怨殺之，而自輔玄靚。玄靚生八年矣。混忠亮質實，
昇平四年
卒，薦其弟澄輔政。張邕殺宋澄，欲作亂，重華幼弟天錫年十五，有才氣，討邕，誅之。以天錫為大將軍輔政，玄靚庶母忌天錫，天錫殺庶母及其黨，並弒玄靚而自立，遣司馬詣建康請命，又稱藩於秦。既驟得大位，遂荒於酒色，不親政事，又舍其嫡而立嬖妾之子大豫為世子。
太元元年，秦王堅遣將軍茍萇、梁熙伐之，先使諭天錫降，天錫殺其使者。母嚴氏諫，不聽。乃以馬建帥眾二萬為前鋒，掌據以三萬眾軍於洪池。建先迎降，據弗能支，大潰，西向稽首，伏劍而死。秦兵至姑臧，天錫降封歸義侯，前涼張氏亡，凡九易主。
後涼呂光，亦臨渭氐也。秦王堅平涼州，以梁熙為刺史。而晉
太元七年，呂光已奉堅命帥眾十萬伐西域，大破西域諸國，威振窮荒，先世所不能臣者，皆來歸附。入龜茲，據其城。城中如長安，市邑宮室甚盛，光欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什曰：「此不足留，將軍歸，自有福地。」光乃以駱駝二萬餘頭載外國珍寶，驅駿馬萬匹，還行至涼州，梁熙謀閉境拒之。楊翰曰：「光新破西域，聞中原喪亂，必有異圖，宜守高梧谷口，奪其水道，彼既窮渴，可以坐制，此上策也。不然，伊吾關亦可據，度此二厄，雖有子房之策，無所施矣。」熙不聽。張統曰：「行唐公洛，秦王介弟，有勇力，若奉為盟主，則光不敢亢。」亦不聽。光初聞翰謀，不敢進，杜暹曰：「熙文雅有餘，機鑒不足，可急趨之。」光至高昌，翰以郡降。熙方遣兵拒之，其將彭濟執熙降於光。光殺之，入姑臧，自領涼州刺史。主簿尉祐傾險好讒，乃讒殺諸名士，涼人由是不悅。
孝武帝
太元十一年，秦王堅被弒。光聞之，舉軍縞素，自稱酒泉公，尋稱三河王。次年，稱涼天王，置百官，以禿髮烏孤為河西都統，沮渠羅仇為尚書，段業為建康太守。後三人見呂氏政衰，皆叛之。
隆安三年，光寢疾，謂太子紹曰：「今三鄰伺隙，吾沒之後，以太原公纂統六軍，常山公弘管機政，汝恭已無為，委重二兄，庶幾可濟。若內相猜忌，禍起蕭墻矣。」乃以纂為太尉，弘領司徒，誡二公以輯睦輔導太子，乃卒。呂超曰：「纂久典兵，弘得眾心，二人得兼將相，非少主能駕御也，不如早除之。」紹雖好讀書，謙恭而文懦無斷，將聽之。猶豫間，纂、弘已覺，乃弒之。超奔廣武，纂自立，弘欲討之，纂竟殺弘，以妻子賞將士。侍中房晷曰：「弘雖悖逆，亦陛下友慈未至，今弘妻陛下弟婦，弘女陛下侄也，奈何使無賴小人辱為婢妾乎！」纂改容謝之，遂得撫養於宮中。
隆安四年，超自廣武將兵入涼州，弒纂而立其兄之子隆，超自都督中外，錄尚書事。纂後楊氏出宮，超逼取玉印，曰：「已碎之矣。」後楊桓之女，有殊色，超將納之，謂桓曰：「後若自殺，禍及卿宗。」桓以告後，後曰：「大人賣女與氐，以圖富貴，一之謂甚，其可再乎！」遂自殺。楊桓奔河西。隆、超多殺豪望，人不自保。魏安人焦朗說秦姚興請討之，秦使姚碩德將兵直趨姑臧，大敗涼兵，隆嬰城自守。於是西涼公暠、河西王利鹿孤、張掖公蒙遜各奉表入貢於秦，涼王隆降。
元興二年，秦徵呂隆為散騎常侍，以王尚為涼州刺史，後涼呂氏亡，凡二傳四主。
西涼公暠，姓李氏，隴西人也，好文學，有令名。初為效谷令，溫毅有惠政，北涼段業以為敦煌太守。索嗣言於業，曰：「暠不可使處敦煌。」業以嗣代暠，使帥五百騎之官。暠遣宋繇逆擊之，嗣敗走，暠因表業請誅嗣，稱涼公，是為西涼。
元興元年，西涼公聞呂隆敗，降於秦。
義熙十三年，卒，子歆立，以宋繇錄三府事，請命於朝，詔以歆為鎮西大將軍。歆用刑過當，又好治宮室，於是災異頻仍，張顯、汜稱皆諫之，不聽。北涼王蒙遜欲襲之，先引兵攻秦浩亹，既至，潛師還屯川巖。歆聞蒙遜出，謀乘虛襲張掖，其母尹氏曰：「汝新造之國，自守猶懼不足，況蒙遜非汝之敵，豈得輕為舉動，非但喪師，殆將亡國。」不從。宋繇嘆曰：「大事去矣！」歆將步騎三萬東出，蒙遜曰：「入吾術中矣，然聞吾歸，必不敢前。」乃詐為露布西境云已克浩亹，將進攻黃峪。歆聞之，喜，急進都督澗，蒙遜擊之，大敗。或勸退保酒泉，歆曰：「吾違老母之言以取敗，不殺此胡，何面目見老母。」更勒兵戰於蓼泉，為蒙遜所殺。蒙遜收禮涼州舊臣，以宋繇為吏部侍郎，掌選事，還姑臧，見尹氏而勞之。尹氏曰：「吾老婦人，國亡家破，豈復惜生，願請一死。」蒙遜厚撫之，娶其女為子牧犍婦。西涼李氏亡，凡二傳。
南涼禿髮氏，鮮卑別種也。初，呂光據涼州，稱三河王，時以禿髮烏孤為河西都統。烏孤雄勇有大志，外雖奉光，而內實陰俟其隙，徙都廉水川，以廣武趙振為左司馬，曰：「吾得趙生，大事濟矣。」振好奇略，教烏孤據涼州。光以烏孤為益州牧，烏孤不受，自稱西平王。趙振勸烏孤盡取嶺外五郡，稱武威王。
隆安三年，武威王烏孤卒，弟利鹿孤立。
義興二年
卒，弟傉檀立，以馬三千匹、羊三萬頭獻秦，求鎮姑臧，姚興許之。徵王尚還，尚主簿胡威言曰：「臣州僻，遠仗良牧仁政，保全至今，奈何以臣等賣羊馬乎？昔漢武帝傾天下之貲，開拓河西，以斷匈奴右臂，今無故棄五郡忠良華族，以資暴虜，非計之得也。」興悔之，使人馳止尚。而傉檀已軍五澗，逼王尚行矣。傉檀入姑臧，宴群臣於宣政堂，仰視嘆曰：「作者不居，居者不作。」孟祎曰：「昔張文王始構此堂，今百年十有二主矣，惟履信思順者可以久處。」傉檀善之。姚興欲取傉檀，遣韋宗覘之。辱檀與宗論當世大略，縱橫無窮，宗退嘆曰：「奇才英器，不必華夏；明智敏識，不必讀書。吾乃今知九州之外，五經之表，復自有人也。」歸，言於興曰：「涼州雖敝，傉檀未可圖也。」興不聽，果為所敗。後辱檀以蒙遜之逼，遷樂都，而焦朗即以姑臧降於蒙遜。
義熙十年，傉檀欲襲乙弗部，孟愷諫曰：「今年饑饉，南逼熾磐，北憂蒙遜，百姓不安，遠征雖克，必有後患，不如俟時而動。」傉檀謂太子虎臺曰：「蒙遜不能猝來，熾磐兵少易禦，爾守樂都，吾不過一月，還矣。」乃大破乙弗等部。熾磐聞傉檀出，帥騎二萬攻樂都，比傉檀歸，城已陷。熾磐遣使郊迎，待以上賓之禮。歲餘，鴆之，並其子虎臺。南涼禿髮氏亡，兄弟相代，凡三主。
北涼沮渠羅仇者，匈奴沮渠王之後也。呂光稱天王時，置百官，以羅仇為尚書，弟鞠粥為三河太守。鞠粥勸羅仇勒兵取西平，羅仇曰：「吾家世忠孝，呂主雖信讒猜忍，然寧人負我，無我負人。」已而光果殺羅仇並鞠粥。羅仇弟子蒙遜，雄傑多籌策，淑書史，以二喪歸葬，會者萬餘。蒙遜泣謂眾曰：「呂王無道，多殺不辜。我欲雪二父之恥，諸君許我乎？」眾皆稱萬歲，遂起兵，據金山。從兄沮渠男成亦合眾，共攻建康，說太守段業曰：「呂氏政衰，瓦解在目，府君奈何以蓋世之才，欲立功於垂亡之國。若俯臨鄙州，某等願奉以為主。」業許之，遂推業為涼州牧，而業以男成為輔國將軍，蒙遜為鎮西將軍，稱北涼，取晉昌、敦煌、張掖諸郡。蒙遜陰勸男成攻段業，男成不忍，蒙遜詐令人誣男成謀反，段業收之。男成曰：「蒙遜必不利於公，不如暴男成罪惡，云已誅之，而密使男成討蒙遜，蔑不勝矣。」業不聽，殺男成，蒙遜泣謂眾曰：「吾兄何罪！」遂將兵攻殺段業，而自稱張掖公。
義熙十三年，蒙遜誘李歆出，襲而殺之，獲其母尹氏，禮用其舊臣，於是河西皆為所有，西域諸國畏之，皆詣蒙遜，稱臣奉貢。時魏主珪奄有中原，威行異域，蒙遜又遣使稱臣，奉貢於魏。魏主執崔浩手謂涼使曰：「汝聞吾崔公乎，此則是也，才略於今無比，朕動止咨之，預陳成敗，若合符契。」魏主遂遣李順至涼。
延和元年，復至，蒙遜箕坐隱几，順正色言曰：「不謂此叟無禮至此，不憂覆亡，而敢陵侮天地，魂魄逝矣，安用見之。」握節徑出。蒙遜止之曰：「傳聞朝廷有不拜之詔。」順曰：「齊桓一匡天下，天子致胙，命無下拜，桓公不敢失臣禮，登拜，受之。君偃蹇若此，豈社稷之福耶！」蒙遜遽起拜。順歸，魏主問涼事，順曰：「蒙遜控制河西逾二十年，綏輯荒裔，群下畏服，雖不能貽厥孫謀，猶足終其一世。然禮者，敬之輿，敬者，身之基也。無禮不敬，不復年矣。」魏主曰：「何時當滅？」順曰：「蒙遜之子皆庸才，惟敦煌太守牧犍器性粗立，繼蒙遜者必此人也。比於其父，皆云不及，殆天所以資聖明乎！」魏主悅。
次年，蒙遜卒，國人以世子菩提幼弱，立牧犍為嗣，請命於魏。魏主謂李順曰：「卿言皆驗，朕滅沮渠不遠矣。」牧犍立之次年，有老父授書敦煌東門，求之不獲。書曰：「涼王三十年若七年。」張慎曰：「昔虢之將亡，神降於莘，願陛下崇德修政，以享三十年之詐，不然，恐七年將有大變。」魏太武
太延五年，牧犍通於其嫂而進毒魏公主，魏帝大怒，謀於左右崔浩等。浩力贊討之，李順以為未可，浩、順詰難於朝，卒從浩議。魏主使穆壽輔太子監國，使將軍嵇敬將精兵二萬屯漠南，以備柔然，以源賀之祖曾牧河西，使賀為向導，招慰諸部，魏主自將圍姑臧。九月，城潰，牧犍帥文武五千人面縛請降，北涼沮渠氏亡。自蒙遜稱王，凡二傳。
玄羽逸史曰：昔晉室多難，張軌欲保據河西，而張氏九主俱能翼戴本朝，若茂、若駿、若重華，忠孝相傳，賢能為之用，故四海鼎涕，而河西小康，其永世而久也，宜哉！呂光驕虐，一傳而亂，李暠乘時挾詐，段業文懦無斷，及身幸矣，奚後之垂。蒙遜狡焉起疆，奸足以惑眾，力足以摧鄰，崛強三十載，神人先為之卜歷乎？何敦煌老父之書與虢降於莘者如出一轍也。傉檀雄桀，籌略亦長，人多感慕而從之，功業未就死於暴虜，此如劉虞見戕於公孫，姚襄受戮於鄧羌，要不可以成敗論。夫區區河西，五涼分割，以五小郡而與中原抗衡，劉、石、苻、姚，亶亶虎視，至魏而始定，此其故何也？蓋其士饒，饒則畜牧蕃；地險，險則關河隔；俗勁，勁則士卒獷悍。由是無事勤耕牧，有事便技擊。又有忠孝智勇之士，起而維持。當漢之衰，馬超提一旅，曹孟德幾為所摧，況其餘乎？嗚呼！此涼之所以為涼也。
西蜀（附）李特，巴州宕渠氐也，特弟庠、流，皆有材武，善騎射，性任俠，州黨多附之。及齊萬年反，關中薦饑，略陽、天水等六郡民流移入漢川者數萬家，道路有疾疫，特兄弟賑救之。由是得眾心，流民至漢中，上書求寄食巴蜀。朝議遣侍御史李苾持節慰勞，且監察之，不令入劍閣。苾受流民賂，表言流民十萬餘口，非漢中一郡所能容，且令就食巴蜀。及散在梁、益，不可禁止。特至劍閣，太息曰：「劉禪有如此地而面縛於人，豈非庸材耶！」時詔徵益州刺史趙廞為大長秋，以成都內史耿滕代之。滕謀據蜀，遂厚遇李特兄弟，自稱益州牧，置僚屬，易守令。李庠勸廞稱尊號，廞以為大逆，斬之，而復用特為督將。特攻殺廞，縱兵大掠。初，梁州刺史羅尚表廞非雄才，敗亡可待，遂以尚為益州刺史，督廣漢太守辛冉等入蜀。特聞之懼，迎獻珍玩。辛冉勸尚因會除之，毋滋後患。尚不能從，仍用為將。時朝廷符下秦雍，召還入蜀流民，遣御史馮該督之。特兄弟屢為流民請緩期，兼納賂於馮該、羅尚，而辛冉則欲殺流民取其資，與李苾其白尚設關搜索，流民遂附李氏。特為大營於綿竹以處之，與流繕甲治兵，冉、苾合兵襲其營，特發伏，大敗之。遂稱鎮北大將軍，承制封拜，與蜀民約法三章，施舍賑貸，禮賢拔滯，軍政肅然，蜀民大悅。殺廣漢太守張微，又敗羅尚等兵，據成都外城。蜀相聚為塢者，皆送款於特。特分流民就食諸塢，尚掩擊，斬特。特子蕩、雄與李流復稱益州牧，擊破荊州救兵，取成都。青城山處士范長生常資以軍食，故其眾敗而復振。流死，雄欲迎長生為主，長生不可，雄乃稱成都王。
光熙元年，稱帝，國號成，執手板郊迎長生為丞相，號曰天地大師，時年百歲，國人奉之如神。雄後任氏無子，有庶子十餘人，群臣請擇而立之。雄曰：「吾兄先帝之嫡統，有奇才大功，不幸早世，朕常悼念。今子班仁孝好學，堪荷大任。」太傅驤諫之，不從，退而流涕曰：「亂自此始矣。」咸和元年，雄死，太子班立，李越弒之而立其弟期。班有賢行，蜀人惜之。期自得志，輕諸舊臣，信任小人，雄業遂衰。
初，巴西處士龔壯父叔皆為李特所殺，壯欲報仇，積年不除喪。成主期誅殺大臣，尤忌李驤之子壽。壯常不應聘，至是往見壽，壽問自安之策，壯曰：「蜀本晉民，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫禍而已。」咸康四年，壽襲成都，期縊而死。壽盡殺特、雄子孫而自立，改國號漢，以安車束帛徵龔壯為太師，壯不仕，遺贈亦不受。
建元元年，壽卒，太子勢立，殺其弟廣，並殺諫臣馬當、解思明。思明、當有智略，好直諫，臨死曰：「國之不亡，以我數人在也。今其殆矣！」自是驕淫不惜國事，讒諂並進，刑罰苛濫，中外離心。群獠始出犍為、梓橦等郡，布滿山谷，大為民患。加以饑饉，四境蕭條。
永和二年，桓溫帥師伐漢，將佐皆以為不可，江夏相袁喬曰：「夫經略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合。李勢無道，且恃險遠，不設備，若以精兵萬人疾趨，可一戰擒也。」溫拜表即行，朝議多以深入為憂，惟劉惔以為必克。或問之，惔曰：「以博知之。溫善博者也，不必得則不為。但恐得蜀之後，專制朝廷耳。」溫軍至青衣，蜀諸將欲設伏以待，將軍咎堅不從，引兵向犍為。袁喬勸溫棄釜甑，賫三日糧，示無還心。於是溫直指成都，三戰三捷。咎堅聞之，亦潰。勢悉眾戰於笮橋，矢及溫馬首。眾懼，欲退，鼓吏誤鳴進鼓，遂大破之，長驅燒其城門，漢主勢狼狽出降，李氏亡，凡五主。
安帝元興初，毛璩為益州刺史。桓玄反，璩起兵討之，攻梁州，誅玄，自領梁州刺史，復兼益州，據蜀、巴西。譙縱有重名，為侯暉所逼，欲以為主，縱懼而不當，走投於水，暉引出而請之，至於再三，遂以兵逼縱於輿上。攻璩弟西夷校尉瑾於涪城，城陷，瑾死之。縱乃自號梁秦二州刺史。璩聞縱反，自洛城步還成都，遣參軍王瓊率三千人討縱，又遣弟瑗領四千兵繼瓊後進。縱遣弟明子及暉拒瓊於廣漢，瓊擊破暉等，進至綿竹。明子設二伏以待之，大敗瓊眾，死者十八九。益州營戶李騰開城以納縱。毛璩既死，縱以從弟洪為益州刺史，明子為鎮東將軍、巴州刺史，率其眾五千人屯白帝，自稱成都王。明年，遣使稱藩於姚興，將順流東寇，以討車騎將軍劉裕為名，乞師於姚興，且請桓謙為助，興遣之。九年，劉裕以西陽太守朱齡石為益州刺史，寧朔將軍臧喜、下邳太守劉鐘、蘭陵太守蒯恩等，率眾二萬，自江陵討縱。初謀元帥，僉難其人，齡石資名素淺，裕違眾拔之，授以麾下之半，臧喜，裕妻弟也，位出其右，反隸焉。齡石次於白帝，縱遣譙道福重兵守涪。齡石師次平模，去成都二百里，縱遣其大將軍侯暉、尚書僕射譙悅屯平模，夾岸連城，層樓重柵，眾未能攻。齡石謂劉鐘曰：「天方暑熱，賊今固險，攻之難拔，只困我師。吾欲蓄銳息兵，伺隙而進，卿以為何如？」鐘曰：「不然。前揚聲言大將由內水，故道福不敢舍涪，今重軍逼之，出其不意，侯暉之徒已破膽矣，正可因其機而攻之，勢必當克。克平模之後，自可鼓行而前，成都必不能守。若緩兵相持，虛實自見，涪軍復來，難為敵也。進不能戰，退無所資，二萬餘人，因為蜀子虜耳。」從之，翌日，進攻，皆克，斬侯暉等。於是遂進，縱之城守者相次瓦解。縱乃出奔，其尚書令馬耽封倉庫以待王師。及齡石入成都，誅縱同祖之親，餘皆安堵，使復其業。縱之走也，先如其墓，縱女謂縱曰：「走必不免，只取辱焉。等死，死於先人之墓可也。」縱不從，投道福於涪。道福怒謂縱曰：「大丈夫居如斯功業，安可棄哉。今欲為降虜，豈可而得。人誰不死，何懼之甚！」因投縱以劍，中其馬鞍。縱去之，乃自縊。道福謂其徒曰：「吾養爾等，正謂今日蜀之存亡，實系在我，不在譙王。我尚在，猶足一戰。」士咸許諾，乃散金帛以賜其眾，眾受之而走。道福獨奔廣漢，廣漢人杜瑾執之。朱齡石徙馬耽於越棧，迫殺之。耽之徙也，謂其徙曰：「朱侯不送我京師，滅眾口也，吾必不免。」乃盥洗而臥，引繩而死。須臾，齡石師至，遂戮屍焉。終晉之世，李氏之後，譙氏再亂，旋亡。
玄羽逸史曰：李特兄弟雖包藏禍心哉，令處置得宜，不過雍梁間一大俠。饑民流寓，何代無之，備禦之策，發賑之政，殊未之聞，而顧使特小惠得行，蓋已倒持太阿之柄矣。朝議紛紛，獨云無使入劍閣，不知縱入劍閣者誰也。既縱之入，又驅之出，司馬氏之遠略，一至是乎！當其憑高撫膺，嘆劉禪之庸材，是高隼解其條籠，巨魚舍之大壑，況有趙廞授以兵柄，辛冉激而成亂，羅尚首鼠進退，李苾、馮該前後納賂，是拱手而授之以蜀也。賢哉，龔壯，可謂智士，忠孝兩全，蜀人不多得也，仇恥既雪，榮利亦遠，壯一出而李氏有亡形矣。夫特、雄皆不御之才，乘機際會，憑恃天險，且難永世，不知譙縱何所能為，而敢效井蛙之鳴，奮螳臂之勇，以抗衡於中國也。嗚呼！徒苦生靈耳。