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署日講起居注官、翰林院侍講臣張佩綸跪奏，為保小捍邊，當謀自強之計，恭摺瀝陳，仰祈聖鑒事。
竊臣伏處田間，側聞朝廷以俄人要盟，遣使改約，勒兵備邊，相持一年，僅而無事。妄意自今伊始，國家稍得敵情，於馭外之規，籌邊之要，必將有改弦更張，可久可大者。奈何其猶闃然也。日本既廢琉球，更乘俄約未定，為分島拓商之請，使怒而去，我初未有責言，外洋量中國謀一矣。法蘭西越境而圖越南，使者囁嚅，不能責以侵小之罪；越南私與法盟，思假滇中以通商道，我亦未遑詰問。外洋量中國謀二矣。互市四十年，而水師多中艦，少西艦，沿海數千里，而各營有防兵，無戰兵。外洋量中國力三矣。內者量吾之謀不過一和，外者量吾之力不過一守，宜倭、法之披猖，而諸國之竊睨其旁也。夫環地球各國，俄最大，英最富，德暴興，兵最精，彼若協以謀我，斯為大敵。今俄內亂而新與我平，英畏俄、德猜法、美自雄一洲，夙親中國，僅不戢將焚之倭，收合餘燼之法，妄思席捲小邦，蠶食屬國，譬諸徐偃王、宋襄公之求霸耳。此殆天之所以資中國也。烏可縱敵貽患，長寇啟戎也哉？況日本之於琉球，法蘭西之於越南，謀之豫而發之也銳，此必非口舌所能爭也。爭以口舌，雖儀、奏在前，賈、何在後，不能得之。謀日本者，且曰吾防吾海耳，然日本安然而得琉球，願已足矣。我苟無存邢、封衛之心，彼庸有得隴、望蜀之想。徒防示怯，何足以復琉球哉？然則馭倭之策，雖無伐之之力，當有伐之之心，雖無伐之之心，當有伐之之勢；欲集其勢，則莫如大設水師。論者謂水師當以北洋為一軍，江、浙為一軍，閩、粵為一軍。臣以為北洋三口，可自為一軍，江南可自為一軍，浙與閩可合為一軍，而粵似宜異軍特起者也。何以言之？論形勢者，當視都城為輕重，天津東連旅順，南控登州，廟島林立，扃鑰深固，所以拱衛京國，縈帶陪都，誠隩區也。雍正間，設都統等官駐新城，肄水師，乾隆間裁缺，嘉慶之季，復設總兵。今營汛又多改並，宜參用前制，設北海水師提督一員，以直隸天津、通永、山東登萊、奉天金州為四鎮，屬之提督，師船當分駐旅順、煙臺、大連灣，以控天險。
李鴻章
昔嘗親歷煙臺，七年冬，又復履勘旅順，知之必審也。庚申之役，病在棄登州、旅順不守，故敵得徵糧登州，取水廟島，屯煤米大孤山，以逼天津，而無內顧之憂。今自沽塘迤邐以及旅順，砲臺建制，漸精漸密，而煙臺僅通伸岡，砲臺為丁寶楨所築，歷任撫臣，不復過問。大孤山、小平島、水深泉美，沙性融和，無有蘊孽，於鐵甲船最宜，洋人頗垂涎之，自非作軍謀帥，集資造舟，起而據外海外島，不足以聯三省為一。都城重則天津重，天津重則連灣各島重，不可忽也。
曾國藩
既下金陵，長江水師，定為經制，而沿海水師，頗仍其舊，舟敝師羸，與各省水師，同不可用。夫自鄂規吳，則當習舟師於長江，以收建瓴之效；居中制外，則當習水戰於外海，以張撻伐之威。上海為洋商窟穴，南北喉衿，一隅實繫天下之重。故論今日江南形勢，當先海而後江，乃長江於提督之上，又簡大臣巡閱，則節制五省水師之權已分，而江流入海，脈絡鉤連，門堂夾鎖，狼山一鎮，雖隸長江，崇明福山，沿海水師，仍歸江南提督統轄，新創輪船水師，亦奏歸江南提督統帶，是節制一省水師之權亦不能合。李朝斌本以水師建節，近亦深居簡出，巡海不過至佘山而止。且於上海造提鎮行館，尤非水師所宜。防俄之役，吳元炳請彭玉麟兼筦江海，抑朝斌也。然玉麟以七十之年，巡江有暇，復令操海，非所以體卹勞臣。此特一時權宜，豈經久至計乎？宜改長江水師提督為江海水師提督，駐上海吳淞口外，狼山、福山、崇明三鎮均隸之，專領兵輪出洋聚操，淮揚水師與瓜州鎮，亦宜改用西式江船，演習棉藥水電，以為後拒。責大臣以巡江，兼顧五省；責提督以巡海，專顧一省；移江南提督治淮徐，轄陸路，以為裁汰漕標之地。如此則大臣之體制益尊，而水陸兩提督，責成亦各有所屬矣。以長江水師，善平粵逆之後，以外海水師，開制洋人之先。
左宗棠、彭玉麟老成碩望，久於兵事，如敕令集議，必能審其緩急，舍舊而新是謀，固非微臣所敢隃度耳。浙江定海，為洋人始事之地，與甌海皆毗連閩中。閩、浙又同一總督轄境也，故以浙隸江，不如以浙隸閩。蔡牽之亂，浙、閩分而李長庚以殉。浙、閩合而邱良功、王得祿以封，斯其證矣。閩省兵額，滿漢共六萬餘；臺灣一鎮，水步且一萬五千餘，其餉幾百萬兩，其船幾三百艘，汰無用歸有用，誰謂閩之獨瘠哉？宜改福建水師提督為閩、浙水師提督，割浙江之定海、海門兩鎮隸之。浙江提督，仍治寧波，專轄陸路，三軍立而南北兩洋之勢振矣。軍制既定，乃議戰船，紅單拖罟各式，敝者去之，新者亦第以供儲糧運軍火之用，就所購鐵甲兩艘，衝船兩艘，蟁船十艘，閩廠輪船廿餘艘，先聚而蒐練之，並敕戶部及南北洋大臣，速集巨款，以備增設戰船之費，或購自英、德各廠，或造自閩、滬各局，審材必堅，取式必巧。此則計臣疆臣，當同心協力以赴事機者也。船制定乃申軍律，各省水師提督及所屬，悉以舟為營，不得居陸，不得攜家，不得寄椗口內。其升擢拔補，自提督以至船夫水手，有事則以戰功，無事則以精算法、熟海道、取砲准為考驗。風濤之日，一軍聚操，春秋之暇，三軍與粵省水師會哨，復以時分巡日本、琉球、新嘉坡、西貢各處，測海線、審敵情，厚其餉糈、嚴其誅罰；死壯士於鋒鏑，而不使奪於聲色貨財；狎鐵艦於波濤，而不使蝕於海電水草；此則疆臣及統兵大員，當作事謀始以規久遠者也。誠斷然行之，十年大效，三年小效，倭猶不悛，則我之軍實已充，我之廟謨自壯，然後絕使閉關，或襲琉球，或擣長崎，晉三駕以服鄭，吳三師以敝楚，未可知也。兵固有先聲而後實者，我主伐則倭必主守；廢琉球之利，不敵防中國之費，木柹隨流而下，彼或懼而改圖，未可知也。若其狡焉思逞，先發制人，則張吾三軍，輔以陸勇，首尾相應，掎角相依，蔑不濟矣。夫西洋舉機巧火器，畢萃於水師，用以騰踔重波，雄視諸國，我採西法以敵西人，師彼之長，究難盡羿之道。故嘗論中西戰事，所恃主客勞逸，可兼練陸軍以勝之，不敢專主水師也。至於日本講求西法，曾未數年，變易水師，僅於形似。此則二人學弈，專致者必勝；兩虎爭食，瘠小者必傷耳。辛巳之春，其鐵甲扶桑艦，以久泊惡水中，為海蟲水氣所蠹，比叡、清輝、春日、迅鯨、蒼龍、日進、築波，皆其國第二等戰船，並以損傷入廠修治，沿海築壘增船，為自守計，支左詘右，一日數驚，使其時中國有得力水師，堅速戰艦，則震駴東瀛，扼吭據脊，豈止雪臺灣之恥、正沖繩之疆而已？故以中國全力圖之，彼小我大，彼貧我富，我能四面圖彼，彼僅能一面犯我，何為舉東隅疲弱之邦，任其鼾睡榻旁，夜郎自大，處之與泰西一例哉！如臣所言，費固當在五百萬以上，較伊犁償款亦僅相埒。然藉琉球為名，以罷日本藉日本為名，以固海防；我有樓船橫海經制之師，可以靖邊，亦可以及遠。泰西各國，庶存忌憚，亦綢繆牖戶之謀，聲東擊西之策也。我誠早急琉球，則法且緩窺越南。今法既成謀，雖養由之矢，豈能引虛弦而下之哉！但法取南圻有年，於西貢修船塢立商岸，未嘗稍侵中國邊界，是眈眈者第在越南全境。謂其遽謀滇中，故未暇也。並越南之後，陸海皆與我接，戰爭方始耳。然則我之馭法者，殆不當後於日本也。雲貴總督劉長佑、兩廣總督張樹聲，皆以軍旅起家，長佑老矣，粵督治廣州，去鎮南迥遠，而雲南撫臣、廣西撫臣，皆文吏不習邊事。竊以為兩撫臣當以知兵大員代之，責粵督治水師為奇兵，而廣西、雲南治陸師為正兵也。自雲南入越有三道，而以蒙自趨右隴關為坦途。自廣西入越亦有三道，而以鎮南關為熟徑。應敕兩省各練精兵萬人，扼險屯劄，以伺利便。安襄鄖荊道徐延旭，久守梧州，屢出關治群盜，得交人心，滇中有事，必資蜀餉。四川司道中建昌道唐炯，名知兵，可鉅。若以徐延旭領粵西一軍，唐炯領滇南一軍，則交人樂附，滇餉有資，所益必大。劉永福者，嘗於太原敗法師而殲其酋，越南授為提督，阮氏尚文，永福心嘗鞅鞅。李揚材就禽，而陸之平黨眾，猶嘯聚山澤間，似皆可羅致為用，以得越南阨塞險易，法誠窺越，滇軍循洮江右岸以攻其背。粵軍長驅越富良江，以取河內諸省。越君劫於法威，越民困於法賦，中國有德於越，兵以義動，爭致簞壺，三圻可斷而有也。夫我不取越，越終折而入於法，不如暫取而還封之。戍越裳即以固吾圉，知非貪邊功而勤遠略者比矣。至水師之下交阯，馬援以來即行之，故地志以出欽州為制交一奇，別道由廣西、龍州、博淰溪河，至越之沲海江，僅半日程，則明洪武間責交阯輸糧及乾隆間黎氏來奔所經。欽州道阻修，龍州水瀠沍，今但當徑瓊州以指富春、撼西貢耳。蓋法所取南圻嘉定，即越故都農耐，兼火舍水爪哇高蠻諸國地，非交阯舊封，故形勢亦異也。瓊去西貢，輪舟僅兩日程，以西貢、新嘉坡、香港、澳門各口環峙，委一粵當各國之衝，而沿海水師，亦頗仍其舊。此臣所未喻者也。法以水師名天下，其在西貢，則海撥僅與我威遠諸船埒，而河江欚十餘艘，亦僅與我根缽諸船埒，其遺越南戰艦，可以駛行富良江中，則河江欚之屬，南圻港
紛歧，彼俗有「出門三里即是江程」之語。而富良江各處土人，皆行平底水舟，故法之水師，僅僅如此。我若以水師大船，坐鎮珠崖，而以快船水雷船，出入其神投海口，與越之民團相聯絡，以遙為兩陸軍聲援，則法不敢以全力注越都。我勝足以批亢擣虛，退足以東西牽制；或者法人不疾戰，而阮宗可幸存乎？或謂粵之改兵輪水師有難者二：一曰兵驕，一曰餉絀。粵兵習悍而惰，各營汛互為黨援，持博場通海盜，而營伍額缺，如各省書吏額缺，富家據缺為利，募人充伍而食其息，往往富庇兵，兵庇盜，蔣益澧欲理董之，旋以劾去。
張樹聲
等重其事，未遽發也。然外逼強敵，內有驕兵，安可不亟思變計乎？至於購船建軍之費，司庫不足，臣以為可借資於粵海關也。粵海之贏，昔大學士左宗棠及故編修吳觀禮，先後陳之，事格不行，臣亦何敢再議？唯聞
劉坤一，署監督僅百餘日，曾捐輸銀十五萬兩，而各監督之任滿還京者，捐洋槍數千桿，且得超擢，是諸監督之入優而出吝也。今以劉坤一為例，則一年任滿，固可捐五十萬有奇，歷三年則一百五十萬有奇，以充購船之費，粵之戰船，固屹如矣。三任以後，就所捐之數，酌中定額，以充贍軍之費，粵之兵餉，又裕如矣。應請旨將粵海關監督，令督撫臣各遞署一年，倡捐巨款，為後監督准則。督撫名位既崇，祿秩既厚，而張樹聲、裕寬亦皆志在匡時，必能盡舉所餘，以應公家之急，並敕妥議章程，凡內府要需，一切如例辦理，即略有不便，停內府兩年之使，建粵省百世之基，仰託聖明，必當俯允。如此則三省皆有見兵，可戰可守，疆臣乃能臨幾審變，操縱自如，彼法特乘俄亂未平，德人失助，始敢逞志於南交。若見我銳意出援，則法且狼顧狐疑，謀或可以中戢。倘我以同室相鬥，而例為鄉鄰，同舟遇風，而執為胡越，在今日坐觀成敗，豈不節用息民，轉瞬之間，越南效秦庭之哭，我將何以應之？法人為邕管之寇，我又將何以應之？必事事冀焦頭爛額之功，成亡羊補牢之憾，不已晚乎？夫因日本而籌南北之海防，因越南而籌滇、粵之邊防，度朝廷密慮深謀，必已見及。奚待臣之煩言，惟臣所鰓鰓過計者，恐謀國者自居貧弱，而視敵為富強，頗有苟安之心，憚為遠大之舉。是故言和則唯，言戰則否；言償款則有，言軍餉則無；言調兵分防，則勉為補苴；言增兵大舉，則相顧色駭；充此數弊，事機坐失，勞費轉增。竊恐各國環伺，且繼日本、法蘭西而起，琉球不顧，必及朝鮮；越南不顧，必亡緬甸，誠可危也。方今梯航四通，中外已成列國兵爭之局，我自強則乘歐洲爭軋，可全亞洲而王之；我不自強，則譬諸投骨於地，而待群犬之相牙，骨不盡不止。欒書曰：不可以當吾世而失諸侯。子罕曰：「天生五材，誰能去兵？」伏願我皇太后、皇上，博采漢唐馭遠之宏規，深鑑北宋厭兵之流弊，敬覽祖宗以來，征朝鮮、平准回諸方略，命樞臣定謀，疆臣治軍，部臣籌款，赫然有整軍經武之心，為遠交近攻之計，無使他族漸逼，屬國漸墟，以貽無窮之悔。臣一介迂儒，豈敢危事易言，輕招邊釁，唯念時艱日亟，斷非安坐所能圖存，亦非主和所能弭患；中外大勢，始則弱肉強食，繼則脣亡齒寒；狧糠及米，其端已見。老於事者，輒謂蠻夷相攻，無煩過問。於日本則曰臨時施宜，彼不足忌。此孫權之論魯肅，所謂內不能辦，外為大言也。於法蘭西則曰：俟其得越南後，力竭兵罷，然後爭之，此項羽之詬宋義，所謂趙舉而秦強，何敝之承也。然則深籌熟計，終非出於一戰，不足以息外敵之燄而使中國百年無事，及今海內安謐，以皇太后、皇上之敬天勤民，名臣文武猶有存者。若日討國人而訓之，上下一心，師出以律，其勢可以一戰；倭、法殘人之宗，夷人之祀，虐用其民，我以仁義之道，行壯直之師，興滅繼絕；其理亦可以一戰。東洋非西洋比，法在西洋，又非英、德諸國比；與強國戰，或有諸葛街亭之失，與驕國戰，必成典午淝水之功；量敵慮勝，初非孤注。若猶存兵凶戰危之見，遲迴觀望，恐謀萬全者無一全也。況即不與倭戰，不與法戰，而有善戰之將，有能戰之兵，即中山之社終屋，我猶可設險以自全。交阯之籍遂淪，我猶可畫關而自守。如其以和好為永圖，以戰伐為過舉，今日琉球之廢，張皇集議，終於聽之而已。他日越南之亡，再張皇集議，亦終於聽之而已。彼陽和好而日肆吞併，我狃和好而日歸窮蹙，馴至人才愈乏，邊防愈弛，外侮愈深，彼時不特不能戰，且不能守，且不能和；強弱安危，斷在今日，不可不深思，不可不長慮也。臣重踐朝列，學業寖疏，見聞或異，所言未必盡當，仰懇朝廷采群謀、伸果斷，早定大計，天下幸甚。冒昧直陳，伏乞聖鑑。