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康熙十二年
冬十一月，吳三桂自去其平西親王爵，稱天下都招討兵馬大元帥，據雲南反。偽檄所至，叛者四起，勢同鼎沸。越五年，僭帝號，旋殪。又三年，王師下雲南，其孫世璠自刎，天下大定。余轉側兵間，瀕死而幸不死，爰就耳目所及筆之，以見覆亡之禍實所自取。使當日歸藩遼左，克守臣節，則帶礪河山，永保無疆之庥，豈不懿哉？
三桂者，故明武舉，沈毅敢戰。少時逐一騎，射之墮，下馬欲取其首，其人故佯死，突揮刀刃三桂中鼻，故鼻左微凹。目瞻視，隆準無鬚。監軍太監高起潛愛其勇，認為義子。屢以戰功得優敘，不數歲授總兵官，鎮守寧遠。其先世居徽州，流寓遼東，因家焉。父襄，由武進士起家，官錦州總兵，以援大淩河師潰削職。後從征山東，克登州，復官，洊擢京營都督。
歲庚申，我世祖章皇帝
順治元年，明莊烈帝
崇禎十七年
也。春二月，流賊李自成自秦犯晉，畿輔大震，議撤三桂兵守山海關，為京師衛。大學士陳演恐事平以棄地獲咎，執不可。越月，賊鋒益逼，始決計棄寧遠，封三桂平西伯，趣入援。甫及關而京師陷，襄降賊。三桂聞變，逡巡關西，將赴降。自成命降將唐通作書招之，脅襄貽書敦促，中有「吾君已矣，爾父命在須臾，及今早降，不失通侯之位」語。有陳沅者，字圓圓，故吳妓，美麗善歌，戚畹周奎得之以進御。莊烈帝憂勤國事，不暇顧，飭歸奎邸。三桂歆其艷，請於奎，奎盛飾奩具以贈。三桂妻張氏，貌寢而悍，三桂頗憚之，不敢攜沅行，留居京都。城陷，為賊劉宗敏所得。三桂抵薊州，襄使者至，詰知襄被執，笑曰：「是脅我耳，我至即釋，何患！」復問：「陳姬無恙乎？」使者以實告，勃然曰：「大丈夫不能保一女子，何面目見天下人！」遂反旆而東，回山海關，以討賊復仇，布告遠邇。繼恐賊大隊至，眾寡不敵，遣其副帥郭元龍、楊坤、孫文煥乞師於我朝。時睿親王率師西征，中途得請，允之。
自成聞三桂之來而復返也，命偽丞相牛金星居守，自率精銳二十萬，挾莊烈帝太子永王、定王及襄置軍中，東擊三桂。夏四月十八日及關，圍之數匝。睿親王兵亦至，三桂突圍出謁，即壁中剃髮。二十一日，戰於關西一片石，賊敗。明日復戰，自成按轡登高岡以觀。日將
失，見我軍戴纓帽如萬朵紅雲，風卷而西，遽策馬走，呼曰：「敗矣！」賊眾大潰，奔回永平，殺襄於城西之范家莊。狼狽還京，盡屠襄家，並害太子、二王。二十九日，焚宮殿，出阜城門宵遁。
三桂追至近畿，傳檄入都，言奉太子至。明臣之從賊而留京未行者，備法駕鹵簿郊迎。及登輦，則辮而短後衣者，睿親王也，咸愕眙不知所為，羅拜道左。次日上箋勸進，內院大學士沈文程笑曰：「吾主已於去歲登極，此皇叔攝政王也。」眾慚而退。
三桂知家屬被害，憤甚，不入城，躡賊緊迫，又敗之望都、真定間。時尚未知圓圓消息也。賊被追急，盡棄所掠輜重婦女，疾趨山右。三桂前部得圓圓於途，報至，大喜，於營次設錦幄，鼓吹前導，迎以歸。逐北至固關，班師為襄發喪。乞贈恤，得旨諭允，並授三桂為平西王。旋從大將軍英親王征自成於陜西，自襄陽、武昌東下至九江而還，命赴鎮錦州。時
順治二年，三桂年三十四。
居久之，郁郁不自得，求剿賊自效。五年，移鎮漢中，與都統李國翰敗大同叛鎮姜瓖逆黨於延安、榆林等府。復征流賊張獻忠餘黨之擾四川者，擊走孫可望、白文選、李定國等，克成都、敘州、重慶。駐師綿州，部下恣淫掠，巡按御史郝浴劾三桂驕縱觀望。三桂怒，誣浴欺罔冒功，浴坐謫徙，三桂敘功增俸。子應熊，張氏出也，尚主為和碩額駙，授爵三等子。
十四年，詔三桂為平西大將軍，進征貴州。師久無功，還駐遵義。先是，可望等因明桂王朱由榔建號永曆，稱帝於粵，降附之。尋與定國隙，定國奉永曆入雲南。可望攻之不勝，赴長沙軍前降，入都，具言雲南可取狀。三桂欲自以為功，亦具疏請命。分兵三路，平南大將軍、信郡王、經略、大學士洪承疇由湖南取道貴州進，征南將軍卓布泰由廣西進，三貴由四川進。十六年正月，合攻雲南城，永曆走永昌，奔入緬甸。三桂追至騰越州，州西南百餘里即緬境，中原地盡處也。明將馬寶、李如璧、狄三品、塔新策，及景東等處土司俱歸順，乃振旅還。召信郡王洪承疇回，留三桂管滇事。承疇將行，三桂問自固之策，承疇曰：「不可使滇中一日無事。」三桂謹受教。承疇至京，即以巖疆難靖，請援明黔國公沐英世鎮例，移藩久鎮。三桂遂奉命鎮滇，督、撫均受節制。
是年元江土司那嵩叛，三桂平之，以其地為元江府。嗣部臣以雲南歲需俸餉至九百餘萬，議裁兵。三桂奏言邊孽未除，宜如舊，並請發兵入緬。疏言渠魁不殄，有三患二難：李定國等引眾四擾，患在門戶；土司反覆，易被煽動，患在肘腋；投誠將士，乘機生心，患在腠理。且滇中米糧騰踴，耕作半荒，養兵難，安民亦難。惟有剿凈根株，庶可一勞永逸。詔如所請，授內大臣愛星阿為定西將軍，會同進師。三桂檄諭緬人以出兵故，令縛永曆以獻，自率大隊由騰越出邊。是時永曆就食緬人，為所制，與定國等隔絕不通，已不能有所為，移書三桂乞哀曰：
將軍新朝之勛臣，舊朝之重鎮也。世膺爵秩，藩封外疆，烈皇帝之於將軍，可謂甚厚。詎意國遭不造，闖賊肆惡，突入我京城，殄滅我社稷，逼死我皇帝，殺戮我人民。將軍志興楚國，飲泣秦廷，縞素誓師，提兵問罪，當日之本衷，猶未泯也。奈何憑藉大國，狐假虎威，外施復仇之虛名，陰作新朝之佐命？逆賊授首之後，而南方土宇，非復先朝有也。宏光殄祀，隆武就誅，僕於此時，幾不欲生，猶暇為宗社計乎？諸臣強之再三，謬承先緒。自是以來，一戰而楚地再失，再戰而東粵亡，流離驚竄，不可勝數。幸李定國迎僕於貴州，接僕於南安，自謂與人無患，與世無爭矣。而將軍忘君父之大德，圖開創之豐功，督師入滇，覆我家室。僕由是遠渡沙漠，聊借緬人以固吾圉。山遙水遠，言笑誰歡，既失世守之封疆，茍全微命於蠻服，只益悲矣。乃將軍不避艱險，請命遠來，提數十萬之眾，窮追逆旅之身，何視天下之不廣哉？豈天覆地載之中，獨不容僕一人乎？抑封王錫爵之後，猶欲殲僕以邀功乎？第思高皇帝櫛風沐雨之天下，猶不能貽留片地，以為將軍建功之所。將軍既毀我室，又欲取我子，讀《鴟鴞》之章，能不慘然心惻乎？將軍猶是世祿之裔，即不為僕憐，獨不念先帝乎？即不念先帝，獨不念二祖列宗乎？即不念二祖列宗，獨不念己之祖若父乎？僕今日兵衰力弱，煢煢孑立，區區之命，懸於將軍之手。如必欲僕首領，則雖粉身碎骨，血濺草萊，所不敢辭。若其轉禍為福，或以遐方寸土，仍存三恪，更非敢望。倘得與太平草木，同沾雨露於新朝，惟將軍是命。冀裁之。
三桂不答，自木邦趨緬城。師次舊挽坡，緬人懼，持貝葉文納款。紿永曆曰：「晉王李定國至矣，請出就晉王軍。」並其太后馬氏、后王氏、太子慈及公主、公女等，舁送三桂營。
順治十八年
十二月朔日也。康熙元年正月捷聞，晉爵親王，並命貴州亦歸管轄。
三桂擁永曆還滇，內大臣愛星阿議所以處之。三桂曰：「宜駢首。」愛星阿不可。將軍卓羅曰：「彼曾為君，全其首領可也。」四月二十五日，三桂命其將楊坤、夏國相等，進帛於滇城之篦子坡，太子等皆就縊，復焚其屍。遣送太后及後北上，中途均扼吭死。明社之厄，雖由闖賊，然例以宋室厓山，實亡於三桂手。此後鄭氏負嵎海外，雖仍以永曆紀年，其實扶餘自王，金爐朱火，自茲熄矣。
初，三桂之追李賊也，得所棄貲無算。既鎮滇、黔，復以水西土酋安坤、迤東土酋王耀祖、祿昌賢、烏撒土女酋隴氏等不廷，削平之，收其地，分設大定、開化、黔西等府州。土官咸世襲，厚斂多藏，積數百年，悉為三桂所有。又徇西番、蒙古意，請於北勝州互市茶馬，令人往普洱及川、湖產茶處所採運交易。繼請以原籍沐天波莊田為藩莊，假稱浚渠築城，廣徵關市、榷稅、鹽井、金礦、銅山之利。值蕃苗自相仇殺，輒以邊警入告，歲糜餉銀千餘萬，延不請核。由是富甲天下，漸蓄異志。揮金以要結人心，賞賚饋遺，動以萬計。文武官之銓除到滇者，陰遣私人誘令鬻身藩下，給身價銀，多者數萬，少亦萬餘，視其才為差等，俾為己用。所部將卒，皆百戰之銳，且多李自成、張獻忠二賊部下窘蹙來歸者，餌以厚利，無不願效死力。益思發難而無以為名，爰即永曆所居五華山作新府，重樓復道，規制擬大內。又為園於西郊外，名安阜園。因圓圓齒已長，張氏亦老，更羅致艷冶，以歌舞自娛。
會平南王尚可喜鎮廣東，自陳老病，願歸藩遼左，詔以所請。三桂於十二年七月，亦詭請移藩。疏入，下廷臣會議。有言三桂鎮服苗蠻，不可移者；有言撤藩後必多撥禁旅往守，紛擾民驛，宜仍令留鎮者；獨戶部尚書米思翰、兵部尚書明珠等，以邊陲靜晏，三桂不應仍鎮雲南。議上，特允三桂撤歸錦州。遣侍郎哲爾肯、學士傅達禮賫詔諭曰：「自古帝王平定天下，咸賴師武臣力。及海宇寧謐，必振旅班師，俾封疆重臣，優遊頤養，賞延奕祀，誠巨典也。王鎮守巖疆，厥功懋焉。但念年齒已高，久駐遐荒，眷懷良切，故允王所請。王其率屬北來，慰聯眷註，庶幾旦夕覯止，君臣偕樂。至一應事宜，已命所司籌庇周詳，王至即有寧宇，無以為念。並須給藩下官兵半年俸餉，以便趣裝。」三桂初意要旨慰留，可從容部署。命下，愕然氣沮，日與心腹將士吳應麟、吳國貴、劉茂遐、方光琛、夏國相、胡國柱、衛璞等謀所以舉兵。茂遐謂明亡未久，宜立明後奉以為君，老臣宿將，當有願為前驅者。光琛曰：「出關乞師，猶可以力弱自解。永曆已竄緬中，必擒而殺之，此不可解矣。況成功之後，萬不能終守臣節。篦子坡之事，可一再行之乎？」遂不用茂遐策。
哲爾肯等至滇，三桂期以十一月二十四日行，陰扼各關隘，聽入不聽出。先三日，集所屬都統及四鎮十營總兵何進忠、高得捷、馬寶、高起隆、劉之復、陶繼智、廖進忠、林興珠、張足法、王屏藩、王會、范齊韓等，發兵反。殺巡撫朱國治，邀按察使李興元、知府高顯辰、同知劉昆，脅之叛，弗從，幽縶之。顯辰仰藥死，興元、昆徒置瘴地，哲爾肯等被留。提督張國柱、總兵杜輝、柯鐸、布政使崔之瑛、提學道周昌、知府馮蘇等以下官，並從逆。三桂年六十二矣，自稱都招討大元帥，以明年為周王元年，鑄錢曰「利用通寶」，蓄髮易衣冠，幟色用白，步騎皆以白氈為帽。先一年冬，滇中雷電風雪，一時兼作。是年夏，西寺塔頂銅鳳有聲嗚嗚，數日不止，又有異鳥來集，展翼方丈餘，狀貌醜怪，博物者不能識其名。人咸知為不詳，而三桂不悟也。
川湖總督蔡毓榮得雲貴總督甘文焜報，飛章告變。上以荊州為咽喉要地，關系最重，遣前鋒統領碩岱先率禁兵兼程往守，以遏賊勢。尋授順承郡王勒爾錦為寧南靖寇大將軍，統師繼進。分命將帥選勁旅，先後赴武昌、西安、漢中、安慶、京口、兗州、太原諸要地，供調遣。詔削三桂爵，宣諭中外，凡陷賊官員軍民，或心存忠義，不能自拔，或被賊驅迫，畏罪懷疑，但能歸命輸誠，悉赦已往，不復究治。其藩下人出仕各直省者，雖有父子兄弟在雲南，概不株連治罪，各宜安心職守，無懷疑慮。三桂子應熊尚主在京，廷臣咸請逮治，詔且拘禁，事平再議，猶欲三桂悔悟自投，曲賜矜全也。
賊將馬寶先馳至貴陽，提督李本深應之，貴州巡撫曹申吉、總兵王永清、崔世祿降賊。總督甘文焜度不能支，將十餘騎趨鎮遠，冀扼賊東竄。副將江義已受逆命，以兵圍之，文焜自縊。賊陷沅州、辰州，直逼長沙。
十二月朔日，三桂偽署郭壯圖為大將軍留守雲南，自領胡國柱等東行，歲杪至貴州，十三年正月至鎮遠。遣吳國貴、王屏藩、夏國相等分擾楚、蜀，犯陜、甘、江西。致書平南、靖南二藩，要約同叛。潛使間諜賫偽劄偽印，四出煽誘。於是四川提督鄭蛟麟、巡撫羅森、總兵譚宏、吳之茂，襄陽總兵楊來嘉，鄖陽副將洪福，長沙副將黃正卿，廣西將軍孫延齡、都統線國安、提督馬雄，陜西提督王輔臣，靖南王耿精忠，福建巡撫劉秉政、總兵曾養性，潮州總兵劉進忠、副將張星耀，溫州總兵祖宏勛，高州總兵祖澤清，並從逆。偽總兵楊寶蔭寇常德，其父、原任提督楊明遇為內應，城遂陷。
三桂至常德，具疏付哲爾肯、傅達禮還奏。廷臣以三桂疏詞狂悖，怙惡不悛，其子孫即宜淩遲處死，以消內變。上念應熊久在近侍，不忍加戮，將應熊及子世霖處絞，其餘幼子免死入宮。三桂聞之大恨，自常德至松滋，窺取荊州。使賊將劉之復、高得捷等掠肇慶、宜昌、袁州，分我兵力。平南王尚可喜之子之信，亦受三桂輔德親王偽爵據廣州叛，提督嚴自明、巡撫陳洪明、總兵苗之秀等附之。精忠復迫使鄭成功之子錦於臺灣，招令渡海犯內。時惟畿輔、河南、山左右與江南財富之區，尚晏然無事；他如雲、貴、陜等，兩粵、閩、蜀、湖南、江右，及湖北之鄖陽，浙江之寧、紹、金、衢，江南之祁、歙，賊氛幾遍。幸賴聖謨廣運，先機獨斷，賊未至而制賊之師已先在途，或已蒞止，賊計漸窘。未幾，尚之信、耿精忠、王輔臣、鄭蛟麟、祖澤清、劉秉政、曾養性、劉進忠、嚴自明、苗之秀、林興珠等，先後反正。孫延齡謀歸順，為三桂從孫世琮所襲殺。鄭錦敗回廈門，賊將高得捷、線國安、馬雄、劉之復等相繼死。
三桂妄冀得荊州後，非長驅北犯，即順流東下。乃五年之久，卒不能越湖而北，徘徊嶽麓，憤恚無所逞。賊黨思悅其意，相率勸進。十七年三月朔，改衡州為定天府，僭帝號。建元昭武，冊妻張氏為后，應熊庶子世璠為太孫。加郭壯圖、方光琛為大學士，擢王公良、巴養元、陳君極、王緒、李繼業等為將軍，餘黨進爵為差。將設朝，淫雨泥濘，藉松針於地，始克成禮。既受賀，有犬登其案而坐，三桂心惡之，遂病噎。繼之下痢，口不能言，八月十七日斃於衡州。賊眾匿喪不發，請世璠奔喪，郭壯圖力阻不行。九月，偽後張氏死。十月，始發喪，運柩回滇。十一月，世璠僭號，改元洪化。立郭壯圖女為偽後，召曹申吉等入滇輔政。申吉及羅森、馮蘇、杜輝等，各謀歸正，事泄死。
十八年，賊將關應麟敗於岳州，棄長州、衡州，退守貴陽。吳世琮死於廣西，洪福、郭義、柯鐸咸輸款，吳國貴中炮死。十九年，召順承郡王還京，以貝子彰泰為定遠平寇大將軍，蔡毓榮為綏遠大將軍，同將軍賚塔、穆占、趙良棟、總督董衛國等，協力進征。王屏藩、陳君極自殺，吳之茂就擒，楊寶蔭、楊來嘉、崔世祿、李本深降，譚宏死，吳應麒為郭壯圖所縊。賊棄貴州奔雲南，大兵鼓行而前，二十年二月薄雲南城。世璠以圍急，召馬寶、胡國柱、夏國相等歸援。國柱窮迫自經，王緒焚死，寶與國相、王永清、江義、巴養元、王會、高起隆、張足法、李繼業等乞降。城中樵採路絕，人相食。十月二十八日，世璠御偽殿，刎頸不殊，再刃乃死，偽后郭氏殉焉。壯圖室自焚。偽將軍何進忠、線緘等開城迎大兵入，雲南平。擒方光琛磔於市，戮世璠屍，函首馳獻，逆產親屬俱藉沒緣坐，馬寶等以次伏誅。析三桂骸骨，傳示天下，距謀叛時恰八年云。