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欽差辦理廣東防務太子少保、兵部尚書臣彭玉麟跪奏，為迭次欽奉諭旨，嚴申軍令，恭折覆陳，並將今昔情形不同，時移事異，言易行難，瀝陳下忱，仰祈聖鑒事。
竊臣前奉軍機大臣密寄，
光緒十年
閏五月初七日奉上諭，本日閱張樹聲遞到潘鼎新電報，法兵攻撲觀音橋營盤，我兵槍炮互擊，於本月初三日獲勝，殺斃法人千餘，生擒多名。此次釁自彼開，原非中國違約，惟洋人狡狠，若為滇粵各軍所扼，不能得志，必將四出滋擾。廣東與越南切近，首當其衝，見在張樹聲行將交卸，張之洞甫經到任，諸事生疏，該處一切防務，彭玉麟務當妥籌兼顧，以期嚴密。至該尚書密陳一節，仍遵初四日密諭，不動聲色，豫為布置，一俟奉有電旨，即可應機辦理。惟此事關係重大，須慎密圖維，勿稍孟浪。將此由六百里密諭知之。欽此。閏五月十六日，又接總署轉電，本日奉旨，彭玉麟在粵辦防，忠勇奮發，布置周密，見在法國雖仍來講解，和議尚未大定，防守更關緊要，該尚書仍令督飭各軍，實力備御，勿稍松懈，欽此。伏讀之餘，莫名感奮。臣值此時艱，備防嶺嶠，與疆臣悉力籌劃，雖瀕海各要隘，粗有布置，何敢言盡臻周密，猥荷恩綸，懷慚何似，惟有實心實力，黽勉圖維，以期無負皇上委任之至意。署督臣張之洞履任後，與臣熟議海防諸務，意見悉合。臣隨與張之洞、張樹聲、倪文蔚乘坐小輪船，巡閱各海口數日，悉心商酌，察其險要兵單之處，添募勇營填扎，以為各炮臺游擊策應之用。沙角、大角，在虎門之外，為省城第一重門戶，最關緊要，飭記名提督婁云慶添置兩營；大角與沙角，對峙海中，情形吃重，原駐兩營太單，飭記名提督王永章亦添兩營；魚珠為入省城陸路總要，與常洲沙路，唇齒相依，飭署廣州副將記名總兵鄧安邦亦添兩營。又於虎門內署水師提督方耀所守威遠炮臺後山，亦添三營，以為威遠防軍接應。至省城河南，向本空虛，飭署陸路提督鄭紹忠新添兩營，隨機策應。查虎門西，有崖門、橫門、蕉門、虎跳、磨刀等門，其水雖淺，而小輪船可直達佛山鎮，以拊省城之背。張之洞商之方耀，派員雇募拖船二十號，配足水勇，分守陳頭、五斗口一帶河面，以顧省垣後路。又調集各差遣小輪船十號，紅單船十號，駐泊橫檔左右，以為沙角、虎門各炮臺應援。又派小輪船十號，並紅單船四號，駐泊黃埔一帶，以為常洲、沙路、魚珠各炮臺應援。如此節節水陸設防，較前稍為嚴密，萬一有警，尚可無虞。閏五月二十五日，接北洋大臣轉寄總署電音，二十四日奉旨，法國巴使逗遛上海，不來天津議約，並據各處電報，孤拔有集兵船他駛，占據中國地方為質，以為索賠兵費之地。無理要求，萬難遷就。海疆防務吃緊，著沿海各省將軍督撫統兵大臣等，密飭各軍，嚴防以待。如果撲犯我營，或登岸肆擾，務須並力迎擊，並設法斷其接濟，期於有戰必勝，如退縮不前者，立即軍前正法。欽此。本日奉懿旨，各營士卒奮勇有功者，除破格施恩外，並發給內帑獎賞，將士炎暑從軍，已先賞給江南、福建、廣東各營平安丹各十五匣，其餘各省，以次給賞，即傳知各軍知悉。欽此。仰見聖明洞燭萬里，妙協機宜，莫名欽服，粵東地處炎方，軍士荷戟長征，時值癘疫流行，十常四五，頗多死亡，仰荷聖慈，許將士以破格之恩施，軫將士暑雨之疾苦。臣當即宣示各軍，莫不踊躍歡呼，感戴懿德，回生起死，感激涕零。至沿海一帶，巳嚴飭設法斷其接濟，倘法人稱兵犯順，務必奮戰直前，不容稍有退縮。若彼按兵不動，臣亦斷不敢輕舉，以起他釁。六月十五日，接總署電音，十四日奉旨，見在閩防日緊，沿海防務，亦均吃重，彭玉麟素有遠略，著於廣東應留防軍外，豫備二萬人，聽候調遣，或就原統之營整練，或招募壯勇足數，悉由該尚書酌辦。欽此。六月十九日，接到總署電音，十八日奉旨彭玉麟等派營援閩，力顧大局，殊堪嘉尚。見在滬議未就，法情叵測，萬一決裂，必宜出奇制勝，潘鼎新、岑毓英，務將見駐關內各軍，切實訓練，聽候調遣。彼此聯絡聲勢，庶足迅赴戎機，牽制敵勢，廣東能否別出奇兵，由欽廉小路前進，著彭玉麟等豫為籌劃，或別有制勝之策，均著電奏覆旨，並著潘鼎新迅即知照岑毓英，一體遵辦。欽此。臣聞命自天，悚惶無地，欽奉之下，除督臣張之洞、前督臣張樹聲、撫臣倪文蔚會同臣由電音覆奏外，而微臣區區愚忱，尚有不容已於縷陳者。自關外各軍奉閏五月二十二日上諭，盡行撒退入關後，該法人無復後顧之慮，肆行猖獗，以致橫行東南洋面，探瓊州、駛上海、窺福州，欲逞其志，昨接兩江督臣曾國荃電報，該敵復奪據雞籠炮臺，恣睢憑陵，要挾巨款。凡有血氣，莫不憤切同仇，咸思一戰以翦此凶頑。蒙聖訓必宜出奇制勝，仰見廟謨廣運，宵旰憂勤，欽服無量。臣伏思今昔事勢，既大不同，軍情亦因之而異。若諒山、興化各軍，未退入關以前，可密行詭道，表裏夾擊，臣率全部十四營，由欽、廉度十萬大山，過五峒，出越南，密約岑毓英、潘鼎新，會劉永福分三路前進，再以海外兵船，載二萬人，暗駛大洋，水陸兩面夾攻，奇兵四合，可期一股掃蕩，收復山西北寧，直搗西貢，傾其老巢，制法死命。無如此時滇、桂各軍，盡行撤回內地，全越皆歸法有，彼必布置周密，即劉永福素稱善戰，膽略自雄，計此時進退無據，亦慄慄自危。我縱冒險出奇，由欽、廉小路，間關入越，越中已無我軍一騎，岑毓英、潘鼎新，東西懸隔數千里，聲勢梗塞，援應無從，孤軍深入，自蹈危地，兵法所忌，是我所謀以制人者，轉為敵謀以制我矣。此理甚明，人人知之。臣非敢苟且偷安，取巧推諉，自干罪戾。蓋今昔情形迥異，勢不能也。非不為也。至奉旨豫籌二萬人，聽候調遣。臣於粵中人地生疏，一時營哨官揀擇不易，且軍裝餉項，一無所出，曾密商督撫臣張之洞、倪文蔚，亦苦無力接濟。時勢急迫，不能迅速為計，焦灼萬分。臣愚戇成性，誠實自矢，不敢為欺，屢蒙顯皇帝溫旨嘉獎，自顧愚劣，抱愧五中，今則辜負天恩，實屬罪戾滋重，咎無可辭。為今之計，惟有謹遵閏五月初七日上諭，事體關係重大，總須謹慎，不敢稍涉孟浪，致僨大事，並仰遵屢次上諭，會合督撫臣並張樹聲，密飭各軍，嚴防以待，倘法兵前來撲犯，躬親前敵，督率各營將士，並力迎擊，務期有戰必勝，不敢畏葸以取愆尤。謹將迭奉諭旨，並今昔情形迥異，所謀言易行難各情由，恭折披瀝具奏，不勝惶恐待罪之至，伏乞聖鑒。
再，密陳正封折間，適道員鄭官應自暹羅返粵，據稱到彼晤該國君臣，相待甚恭，在彼華民，亦歡躍相從，慨許密備相助。惟彼國素不准豫蓄軍械，槍炮須購於英法，而秘謀輾轉，必延至五六月之久，方能成軍，約計口糧經費所需，不過數十萬兩。該道正與彼國親王參贊軍機大臣及領事陳金鐘等，密為籌辦，倏聞諒山、保勝，我華軍盡撤入關，全越皆為法有。彼都人士，皆為短氣，咸謂此舉可作罷論。緣彼國兵出，須假道金邊國，始達越境，越國以襲人，本為險事，我若以重兵向越，彼倚我聲威，自可出偏師相助。今見滇、桂各軍，一律調回內地，謂我已無保護越南之意，安能為彼聲援。倘輕率舉事，兵單勢孤，不惟立見敗衄，而國且危矣。因悉勸該道速歸，毋致召禍。查道員鄭官應，此次孑身冒暑，遠涉重洋，奔波七十餘日，往返一萬餘里，出入於驚濤駭浪、蠻煙毒瘴之中，可云不避艱險，勤奮從公，乃事竟無成，惜哉。竊維越南，為我朝二百餘年之藩服，屏蔽炎荒，尚稱恭順，今以島族憑陵，一旦棄同化外，似非所以字小之道。臣再四圖維，欲求補救之策，似莫如仿照朝鮮近事，藉通商以資禦侮。查越南榖米豐穰，土產饒裕，歐洲諸國，素所垂涎，徒以越南閉關謝客，向不與諸國往來，是以未通互市。同治庚午、辛未間，普法交戰，普人已蓄意於西貢，將取之為東道主，無如法已捷足先登，西貢遂為所獨占。今復力索諒山、保勝，勢已盡吞越南，以窺中華。然法果盡得越南，實歐洲諸國所大忌也。為今之計，欲杜法人之吞噬，似宜仿照朝鮮章程，使越南盡與泰西諸國通商。蓋歐洲諸國，素以不滅人國為美談，越誠與各國通商，則法人舉動，有大悖乎公法者，諸國必起而議之，投鼠忌器，法終不能噬越南矣。此時和戰未決，豫為之計，倘終歸款議，可否求敕下總理衙門，照會各國公使，告以法越構兵，兵連禍結，初止為通商而起，一國通商，不若合諸國通商之公而且溥。除俄國向不在南洋貿易外，若英國、美國、瑞國、德國、丹國、日國、荷蘭國、比國、義國、奧國、日本國，均約同赴越之西貢北圻，各立本埠，一律通商，越境仍歸該國王自理，則法必有顧忌，而越或可與圖存矣。蓋越為我屬國，義當為之解紛，即以泰西之事論之，英國以並境而爭比利時，以印度而爭阿富汗。即揆諸萬國公法，勢亦不能坐視也。昔年美國攻日本，索通商埠頭，當時僅美利堅一國耳，而日本則謂當與泰西諸國，一概通商，不必以一國為限，而美遂不能獨擅其利。英人之始來中國也，諸國繼之，英人頗有德色，而我國家一視同仁，來者不拒，卒至互相牽制，受我範圍，合之朝鮮近事，皆其明效大驗也。諸國志在貿易，未必皆以法人為然。又不免互相忌嫉，一聞