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三桂為明季罪人，又為本朝反賊，其生平亦何足道！以道路之口，傳聞之筆，事多淆訛，難以傳信，故略述其概。惟桂本貫遼東，藩封雲南，余生長浙東，又何能得其始末耶？緣余甲寅、乙卯間遭大難，丙辰用奇計遁跡江西，至吉安招撫韓大任，任自幼隨桂，為余言甲申至丙辰事甚悉。得大任戊午歸正之後，余又奉差往漢中，被羈貴州。時桂孫世藩嗣，據偽位，以貴陽為行在，其偽尚書郭昌、來度，與余交最契，每詳言桂之末路。今雖不及具載，而源尾亦略可見云。侶雲道人轉庵孫旭識。
吳三桂，字碩甫，一字雄爽，遼東鐵嶺人。先世以軍功封，世襲平西伯，家於京師。桂生壬子，及年二十，狀貌奇偉，膂力過人，嫻騎射，好田獵，為舅祖大壽所器。大壽鎮寧遠衛，用桂為中軍，不期年間，兵強馬壯，每戰必捷，關外頗聞桂名。桂父驤為參軍，嘗率五百騎出哨探，與本朝大兵相值，被圍。桂望見，號哭大壽前，乞發援兵。大壽曰：「吾以封疆重任，焉敢妄動！萬一失利，咎將安歸？」桂知不可強，乃自率家丁二十騎突出入重圍，射中紅旗，王子墜地。將割取首級，為王子仰斫鼻梁，流血不止，桂即掣紅旗自裹其面。尋見驤大呼曰：「隨我來！」五百騎遂拼命殺出，回寧遠。驤謂大壽曰：「非吾子，幾不復相見矣。」大壽曰：「壯哉，甥也！」以美姬陳沅賜之
〈（一云陳沅為周皇親奎姬，非大壽所賜。）〉
。未幾，陳沅隨父驤歸京師，而桂以大壽薦鎮寧遠。
方是時，新安方一藻經略遼東，桂拜其門下。一藻子光琛
〈（字廷獻。）〉，與桂締盟為忘形交；及一藻卒，光琛遂入桂幕府，每事咨決焉。陜西兵備道洪承疇善用兵，懷宗命以兵部尚書，賜尚方劍，經略遼東，桂又拜其門下。新安謝四新博學，在承疇幕中，桂納交最厚。承疇所統諸鎮，桂為強。兵二萬，遴精銳一千，以五十騎為一隊，每隊設一領騎，千兵共領騎二十人；置簽二十枝，書領騎姓名，插靴筒中，遇急，信手掣簽，呼某某，即統本騎隨之沖突，往無不利。承疇語桂曰：「吾聞千里饋糧，士有饑色。」於是欲屯田為久駐計。而科道官交章責承疇師老餉匱，觀望不前。承疇懼，空壁出戰。我大兵佯敗，承疇追至杏山，大兵圍之，經月糧援俱絕。桂曰：「兵法云：『置之死地而後生。』桂願奮勇當前，經略可率眾隨後，何為坐以待斃乎？」承疇韙其言，桂故向重兵處突圍而走。承疇與各軍右沖右突，不能出，遂降，而遼東尋失。太宗時為四王子，謂將士曰：「小吳總兵，真好漢子也！」桂退守山海關，約兵十萬，以遊擊胡心水
〈（字太乙。）〉
為左營，夏龍山為右營。二營皆少年梟勇，膽力過人，桂結為心腹。心水子國柱
〈（字擎天。）〉，龍山子國相、卯歲皆姿貌豐腴，桂各許以女。
甲申三月，李自成破京師，懷宗以身殉，自成遂僭位，稱永昌。二年，勒百官助餉，抄吳驤家，得陳沅，悅之，欲立為妃
〈
（一云為權將軍所得。將軍者，李過也。自成聞其美而奪之。）〉
。時牛金星、宋獻策勸自成行仁義，為久遠治安之圖，無殺戮太甚。自成曰：「山陜、河南、荊襄已在掌中，大江以南傳檄可定。惟山海關吳三桂是一驍將，當招致麾下；而遼東勁敵，又使我衽席不安。」乃使偽巡撫李甲、偽兵備道陳乙持檄招桂，曰：「爾來不失封侯之位。」桂頷之，率眾十餘萬，由永平取路到京，名為勤王，實欲歸李。途遇家人持驤手書，有「亟來救父」等語。及問家人，知沅已入賊手，乃大怒，復驤書曰：「父既不能為忠臣，兒亦安能為孝子。」仍擁眾歸山海關。乃陳兵演武場，請紳衿父老，餉以牛酒，問曰：「我兵何如？」眾皆曰：「真天兵也。」問：「可殺李賊否？」眾見偽官李、陳在座，不敢對。桂立命斬李甲祭旗，割陳乙兩耳縱之，傳語曰：「令李賊自送頭來。」自成怒，殺驤家口三十餘人，罄國出兵，號稱三十萬。將至永平，桂與方光琛等謀曰：「敵眾我寡，計將安出？」光琛曰：「莫若請北兵進關，共殲李賊，事成則重酬之。」乃命涿州指揮楊坤走我朝乞師，自率精銳千騎出關，過快活嶺，投至我軍。時太宗已崩，九王子總軍務，駐懊惱嶺下，即與承疇共傳見桂，問：「此來何意？」桂曰：「請大兵共誅李賊耳。」又問：「此意真耶，膺耶？」承疇代答曰：「吳三桂報君父之仇，豈得不真？」九王子曰：「吳總兵有子否？」答曰：「有一子應熊。」九王子曰：「吾四汗〈（謂太宗。）〉有格格〈（本朝稱公主為格格。）〉，當折箭誓為婚姻。」乃共割衣襟白太后，太后曰可，遂喢血歡飲，立即發兵，以承疇為前驅。承疇入關，傳諭軍民曰：「大兵來報崇禎皇帝之仇，若等勿疑。」百姓皆香案迎接。將至永平，賊將田見秀、劉宗敏率兵二萬來禦，桂掣簽呼領騎，盡率精銳千騎直沖賊營，以一當百，九王子揮滿兵前進。賊眾故遼陽敗兵，一見本朝旗號，喪膽星散，自成奔還京師。明季，正陽、海岱、順城三門俱埋大炮，能震四十里；兼有火藥數十筩，以香火炷要處，約數時盡火然，則炮響城崩。於是自成安置炮、藥，席卷輜重，載陳沅出德勝門，走陜西，四顧將士，僅存十萬。九王子與桂追至通州，傳令暫歇少刻，火炮齊發，響震百里。通州在京東，而炮子向南，故不相及。
大兵入永定門，桂索大內無一人，知自成已挈陳沅去，遂統己兵兼程追至陜西。自成棄陳沅而走，止百餘騎，後過湖廣九宮山，死於農夫之擊。桂在陜西，尋獲陳沅，收降賊將馬寶、王輔臣、張勇、馬寧、趙良棟等十餘人，兵十餘萬，擁眾駐紮陜西，不惜子女玉帛，與將士同勞苦。五月，九王子輔世宗登極，為攝政王，以
崇禎十七年
為
順治元年
。承疇為首相，錄用前明文武官，恭順王孔有德、智順王尚可喜、懷順王耿仲明三藩俱隨入關，以次分下兩廣、福建等處。而桂以入關功，封平西王，子應熊召為額附。桂語胡心水曰：「吾子少不更理，煩汝代庖。」遂同入京陛見，賜額附府於海岱門內。心水管綜庶務，揮金如土，上下左右，無不相得。
己丑，改封孔有德定南王，尚可喜平南王，耿仲明靖南王。先是，寧南侯左良玉，兵下南京，自刎死；中軍閻紫金，僧裝不知所之，子鎮歸本朝，官大理寺卿。癸巳，世祖以雲、貴、四川未入版圖，命承疇為經略、提調七省兵馬錢糧，承疇請鎮與俱。甲午，承疇出兵，由真定、保定、彰德過河，下荊襄，檄桂率本部兵，由漢中進四川，會師於貴陽，而自渡洞庭，屯常德。遣鎮先取寶慶，得之，即題鎮為寶慶總兵，趙肅文為寶慶知府。戊戌，定貴州。己亥，入雲南，永曆走緬甸。辛丑冬，桂索永曆於緬甸，旋縊殺之。
上即位，加封三桂平西親王。承疇復命，奏曰：「雲南苗、蠻雜處，反覆難制，必得重兵彈壓。」遂以桂永鎮其地，題放文武官員，吏、兵二部不得掣肘；本地錢糧不足俸餉，撥江、廣每年協濟銀百萬兩。桂題授趙廷臣為雲南巡撫，又以馬寶、李本深、張勇、王輔臣、馬寧、嚴自明、劉進忠、吳得功、王進功等為援剿總兵，各統萬人，並召關外姻黨歸雲南藩下。胡國柱已中北榜甲午舉人，與夏國相、郭壯圖、衛樸為四額附，又侄婿王長安亦稱額附
〈（一云長安先聘三桂女，未婚。）〉
。設左右梅勒章京、固山大牛錄隊子，左右披甲各萬人，名曰拜呀喇。以方光琛參贊機務，國柱為大纛章京，其餘子侄親故，俱帶孔雀翎子。未幾，朝廷擢趙廷臣浙江總督，張勇寧夏提督，王輔臣固原提督，馬寧山東提督，李本深貴州提督，吳得功湖廣提督，嚴自明廣東提督，劉進忠潮州總兵，王進功福建提督。蓋大臣鰲拜所奏，欲調散桂黨故也。桂遣王長安行鹽蘇州，適明珠奉差往海招撫，長安留飲。其部下尚朝柱，見明珠家人安三用事，私與之飲且贐。後朝柱從韓大任歸降，明珠收其家，主客所得不貲，蓋由安三以此私報其知遇也。鳳翔府知府傅宏烈參桂必有異志，宜早為防備，部議宏烈越職言事，劾奏親王，革職，充廣西軍中。城御史李棠亦以參桂革職。
浙人呂黍子言於桂曰：「王權尊勢重，致使傅、李參劾，盍營園亭，多買歌童舞女，日夜歡娛，使朝廷勿疑。」桂以為然，即令黍子督造安福園於王府之左，松柏高三丈許者，移種皆活。歷三年，園成，與吳復庵等彈琴賦詩，徜徉其間。又使趙蝦采買吳伶之年十五六者，共四十人，為一隊申衙，故有戲具備。四時服蟒，嚇以為未全，另造各色哆囉及金甲嵌胡珠、銀甲嵌珊瑚，又玉帶、金帶、銀帶、枷南帶、犀角帶、沈香帶俱嵌珠寶，又為箱三十，約費數萬金，進安福園供奉。又以象牙抽絲為涼笠，孔雀毛為傘。蓋其窮奢極欲，皆類此。每歲年節及桂生辰，胡心水為應熊辦人參、貂皮、潞綢、京絹、潞綢、松仁、榛肉、瓜仁、蘋果、銀桃、蒲桃、秋白、高麗煙布等物來獻，計五百馱，每次費銀數萬。桂亦每年兩次進奉太后及格格普茶、雞樅、伏苓、風蘭、金壺、金碗、水西皮碗、象牙器皿之類，每次亦費銀數萬。一日解役投宿店，遇賫詔官先在，揮鞭逐之，曰：「天下更有何人大於我家者哉？」其勢橫如此。
丁未、戊申間，胡心水死，內外不相炤應，凡桂題補各官，多不如請。方光琛、胡國柱曰：「朝廷疑王矣，王當為自全之計。」桂曰：「姑探之。」乃上疏言：「今天下大定，文官仍聽吏部銓選，臣不敢題請。」奉旨，依議。又疏言：「今天下寧謐，武官應聽吏部考選，臣不敢題請。」亦奉旨，依議。光琛等曰：「王猶不悟朝廷意耶？」桂不語，每與婿侄在箭道校射。懸鐵甲為的，箭中甲穿，罪函人；鏃曲甲不穿，罪矢人。自後箭中，鏃套甲內，鏃不曲，甲不穿，函、矢人均賞。事聞，上遣內大臣吳丹賜藩下將士弓箭數千副。桂陳兵教場，率左右梅勒、固山章京等謝恩畢，與吳丹閱射。胡國柱故匿精壯，以老羸比試，由是朝廷之疑稍釋。武榜眼李開元先選雲貴督標左營遊擊來謁，桂一見悅之，令拜門生，賜盔甲弓矢鞍馬。及還，令國柱祖帳三十里外，贈路費五百金。
辛亥，桂年六十，格格啟太后同應熊挈子世瑤來雲南祝壽。桂語光琛等閂：「可見朝廷不疑我，汝輩其慎之。」問格格須何物，曰：「無所須也。」桂乃遺川馬二百匹，送之歸。而世璠留雲南，時年六歲，令光琛侄英授以句讀。
廣東平南王尚可喜子俺達公之信不孝。癸丑，可喜與福建靖南嗣王耿精忠先後疏請搬家歸遼東。上差戶部尚書梁靖標往廣東，府尹陳一炳往福建，查算家口數目，以便沿途給與夫馬口糧。方光琛等告桂曰：「兩藩移家，即將來搬雲南之漸也，盍疏探上意？」桂遂上疏，如尚、耿之請。上亦允之，差戶部侍郎哲爾肯、掌院學士傅達禮、兵部車駕司郎中王新命往雲南，查算家口。光琛等曰：「家口七八十萬，安土重遷，奈何？」桂反意遂決。向胡國柱泣曰：「恨應熊在京耳。」國柱曰：「已遣魯蝦往京接取世子矣。」桂曰：「俟魯蝦回再議。」魯蝦至京，密請應熊回雲南。應熊曰：「當與格格商之。」入久不出，魯蝦恐事泄，走，回復國柱。國柱囑魯蝦曰：「爾見王當言世子已被害，河南、湖廣沿路置刀斧手，埋伏地雷，專伺王過，罄殺無疑。」魯蝦如其言啟王，桂捶胸大慟。國柱與魯蝦潛布流言，藩下數十萬家無不愁苦。國柱潛令各家織網布，光琛與黍子潛鑄偽印百顆。
十月，欽差哲爾肯等三人抵雲南，同巡撫朱國治見桂，查家口數日，報八十餘萬。哲爾肯等議，沿途夫馬有數，今家口繁夥，宜陸續起行。先是，壬子，雲貴總督甘文焜之任，謁桂，投眷弟刺，不屑走旁門，桂辭不與見。及桂出看院，文焜故延見，桂愈不悅；見羽衛中有豹尾槍八桿，故取視稱好，借去二桿。及文焜來索，桂曰：「豹尾槍非親王不得用，何索為？」文焜遂大恨。因藩下向有行、坐二糧，乃上疏言：「今非出兵之日，不合有行糧。」桂偵知，即先上疏除去行糧，及文焜疏至，反為贅辭矣。又桂內弟張季鷹為靖南王蝦，辛亥來賀桂壽，挈幼伶過貴州。值文焜奶公手持大蒜，幼伶戲奪之。奶公怒，捶幼伶，季鷹見之，予奶公杖。文焜令布、按擒張，布、按陰縱之走，而以遠去報。文焜又示諭所轄，藩下債負不必償，以此嫌隙日深。及奉搬家之旨，文焜雙羽公文言：「寒冬恐有雨雪，宜速為計。」國治又問：「以何日起駕？用某官作頭站？」桂答曰：「緩商。」哲爾肯等催國治三日一問，俱答「緩商」。至十一月十五日，哲爾肯等同國治見桂。桂留飯，國治曰：「三大人候久，王若無意，三大人自去回旨。」桂頳大詈曰：「咄咄，朱國治！吾挈天下以與人，只此雲南是吾自己血掙，今汝貪汙小奴，不容我治耶？」國治曰：「巡撫貪在何處？」桂曰：「汝還強口！前索大理知府馮蘇銀三千兩，是向我所借；至屢年贓穢狼籍，多出我家，現有日曆炳據。」哲爾肯等曰：「王請息怒，此事與巡撫無干。」遂辭出。國治與司道計議，皆曰：「朝廷封疆，與百萬生靈所關不小，宜亟上疏，請暫停搬家。」爾肯曰：「吾等奉旨搬家，今若此，何以復命？」眾議達禮先回，爾肯、新命暫留雲南。又二日，國治猶豫不敢上疏。達禮行未百里，為守口官所阻，仍回城中。
二十日五鼓，桂集藩下官屬於殿上，擲帽剪發辮。桂妻張氏哭至殿上，罵婿侄曰：「朝廷何負汝等，乃作此舉動！」桂命郭壯圖亟扶張進宮，胡國柱帶兵圍巡撫署，縛國治，碎剮於市
〈
（順治庚子，國治巡撫江蘇，索吳縣知縣任維初賄。任以新任無措，私糶倉糧數千石，為諸生所訐。國治知其事由己，屬知府余廉貞痛懲諸生。諸生不服，哭廟，其卷堂文為金聖嘆作，且在其家開雕。國治遂疏聞，以聖嘆為首，立決。蘇州民謠曰：「天呀天，聖嘆殺頭直是冤。今年聖嘆國治殺，明年國治又被國治殲。」按謠言「今年」者，子年也；「明年」者，醜年也。今癸丑，國治為國柱所殺，而「柱」與「治」吳語同音。）〉
。差人送茶與使臣，言外間兵變，殺巡撫，與大人無與，不必惶駭。新命即獻盔甲弓箭為賀，桂幽之別室。乃改國號為周元年，鑄印曰「天下都招討兵馬大元帥之印」，自稱曰余。其所鑄偽印，最親者金吾前後左右四將軍，次左右兩翼將軍，次左右兩掖將軍，次鐵騎前後左右將軍，次驍騎前後左右將軍；又奮威、仁威、親威、建威、龍威、綏遠、懷遠、廣武、勇略等將軍；又各路總管征朔、討朔、覆朔、滅朔、殄朔、破朔、剿朔、靖朔八大將軍。封郭壯圖為留守雲南路總管將軍，料檢雲南府，屬印信催征銀兩充餉。以胡國柱為金吾左將軍，夏國相為金吾右將軍，吳國貴為金吾前將軍，吳應麒
〈（字維周，三桂侄，後封為楚王。）〉
為金吾後將軍，馬寶為鐵騎總管將軍，其餘援剿總兵俱令掛將軍印隨征。又以方光琛為吏曹，來度為戶曹，錢點為禮曹，韓大任為兵曹，馮蘇為刑曹，呂黍子為工曹，郭昌為雲南巡撫。
十二月初一日，桂自雲南起兵，先發羽檄，令李開先縛總督甘文焜迎至軍前。乃自率兵二十萬，不宿民房，不入城郭，軍行五十里，依上傍水下營。每日前軍起營，則中軍起，次左、次右、次後，黎明即行，日中即止。行二十日，至貴州，知文焜已先奔鎮遠自縊，巡撫曹申吉等出郭迎。桂怒李開先縱文焜出走，欲殺之，眾乞哀，乃杖八十，抄其家。吳國貴與胡國柱忤，次早前營不起，桂心甚疑。天明，國貴來告曰：「吾不去矣。」桂與貴一坐一跪，各無語。久之，桂抱國貴大慟曰：「兒在雲南當即雲不去。」遂入帳房高臥，國貴亦自回營，識者以為不祥。次日，仍起行，至鎮遠，所過州縣俱令剪辮。方光琛密告桂曰：「吳國貴雖倔強，然勇略過人，至死不變。惟吳應麒妄自尊大，夏國相輕浮淺露，此二人必不可重用。」桂點首。
甲寅，兵至湖廣，陷辰州。湖南巡撫盧振在長沙，棄城而走，所屬州縣官望風奔潰。於是沅州、常德、寶慶、長沙、永州、衡州、岳州等府俱屬桂。桂命吳應麒掛討朔將軍印守岳州，吳國貴掛靖朔將軍印守衡州，王屏藩掛破朔將軍印攻四川，方光琛巡撫湖南。吳世琮掛大將軍印攻廣西，全省俱陷，擒李棠、傅宏烈送桂，桂赦之，用宏烈為監軍道，棠及方孝標為承旨學士。遣使潛至徽州聘謝四新，四新辭不赴，答一詩曰：「李陵心事久風塵，三十年來詎臥薪？復楚未能先覆楚，帝秦何必又亡秦！丹心早為紅顏改，青史難寬白髮人。永夜角聲應不寐，那堪思子不思親。」使回，桂怒罵曰：「薄福小人！」王屏藩報四川全省俱平，桂即以為四川總督將軍守保寧，而以來度為四川布政使司。聘故明少卿李長祥，延以賓禮，問方略。長祥曰：「亟改大明名號以收拾人心，立懷宗後裔以鼓舞忠義。」桂以其言問方獻廷、胡國柱二人，曰：「昔項羽立義帝，後又弒之，反動天下之兵。今天下在王掌握，他日又置懷宗後裔於何地？」長祥知桂意，遂謝去。桂以夏國柱掛殄朔將軍印，由衡山出萍鄉。上差和碩安親王為征南大將軍，由江西至袁州，攻萍鄉。
是年二月十五日，福建耿精忠亦起兵應桂，稱「甲寅」年。上命和碩康親王為奉命大將軍，與將軍賚塔領滿兵二十萬，攻福建。又差順承郡王為寧南靖寇大將軍，領滿兵十萬，由武昌攻岳州；川湖總督蔡毓榮領漢兵十萬，由荊襄攻松滋；刑部尚書莫洛為大將軍，與固原提督王輔臣領滿漢兵十二萬，由寧羌州攻四川。先是，桂遺輔臣劄二道，一與輔臣，一轉與寧夏提督張勇。輔臣令義子王繼貞自首於朝，勇奏輔臣不行關會，而輒自陳首，是逼臣反也；輔臣亦奏不汙偽命，自合舉首，而勇妄行訐奏，是逼臣反也。以此，兩人相持不敢動。及莫洛至寧羌，所統滿兵與輔臣部兵不協，往往忿爭，詘辱不堪，鼓噪而起。副將邵苓芝射洛，中喉死，輔臣不得已，奔回平涼以叛。王屏藩乘輔臣之變，出據漢中，守鳳翔棧道。桂封屏藩為東寧侯，屏藩獲參領閻彩臣以獻。彩臣者，故閻鎮之侄，而馬寶之義子也。被獲時，大罵請死，屏藩曰：「我豈不能殺汝，以汝義父馬將軍有舊，故貰汝耳。」初，桂移鎮雲南總兵，及反，命之從己。鎮辭曰：「非敢抗命，但年邁七十，何能為，惟王諒之。」桂遂不之強，尋命往常德。至是，命彩臣依鎮家以居。後桂至常德，從官多占民居，夏國相以羽箭插彩臣家，彩臣怒折箭。國相哭訴桂，桂呼馬寶問故，寶言：「鎮家系奉王命居住，非國相所當占。」桂怒罵國相，國相銜彩臣。迨事敗，將降之前，一日，遂淩遲彩臣，滅其族。
是年，桂請哲爾肯、傅達禮等至湖南，厚禮附疏遣歸。上以疏語不恭，命發桂祖父墓，應熊亦伏誅。
乙卯，安親王在袁州，大破夏國相兵，直追至長沙，賴馬寶抵住。韓大任勸桂殺國相，桂僅削其秩。
丙辰，桂憂安親王在長沙，以大任為左翼將軍出萍鄉，據吉安府，斷袁州餉道。安親王因棄長沙，仍歸袁州。
初，廣東潮州總兵劉進忠通款鄭錦，錦封為平南將軍，尚之信伐之，屢為所敗。二月，桂差七將軍由湖南出廣東，陷韶州，之信遂降，廣東提督嚴自明亦附迎。偽授之信暫管輔德將軍，以董蝦
〈（名重元。）〉
為總督，馮蘇為巡撫，與七將軍同守廣東。鄭錦兵攻漳、泉。時福建可由廣東經達湖南，耿精忠畏錦兵，謀之於桂。桂遣禮曹錢點至福建，為鄭、耿解和，錦將劉國軒曰：「吾家在海外數十年，稱奉明號。今吳號周，耿稱甲寅，是以來攻。爾兩家若歸正朔，吾不難進鎮江，上南京，否則爾兩家皆吾敵國也。」點不能和而歸。精忠慮不支，遂詣簡親王納款。
是年春，上命圖海為撫遠大將軍經略陜西。過四川，奪總督哈占馬匹，標兵大噪，欲奉中軍馮某作亂，以應王輔臣。馮跪稱：「汝等欲反，則先殺我。」眾以馮平日撫士有恩，不忍殺，事乃已。圖海圍平涼，久之，輔臣不能支，求援於屏藩。屏藩忌其軋己，不應。輔臣困守半年，糧絕，殺馬為食。海遣周昌入城招諭，即獻城歸順。先是，圖海出京至長生店，昌跪道左言：「公此行欲招安王輔臣，當與昌俱。」海許諾。及是，昌通輔臣標下守備黃九疇為內應，九疇乘機謂輔臣曰：「何不貸糧於敵？」輔臣曰：「彼與我為對，焉肯貸我？」九疇曰：「不然。公昔陛見時，與圖相識，但得與之一見，則事濟矣。」輔臣曰：「得彼來見乃可。」海聞之，欲行，督、撫皆力阻。海曰：「脫不測，亦死於王事耳。」遂單騎至城下。輔臣屏左右相見。海見輔臣顏瘦削，抱持大慟曰：「誠不意君枯瘠至此。」輔臣亦泣下。海命給糧數萬斛，合城歡忻，慶更生。九疇遂播言，圖、王二人在城上相抱慟哭，已說明將剃髮矣。於是眾心搖動。次日，又饋餉數萬兩。我兵闌入城內，不能止，眾遂撤去網巾。輔臣知為所賣，上閣自縊。海索得之，亟斷索，救甦。輔臣曰：「我負國至此，朝廷決不相恕。」海跪誓：「願以百口保君不死。」後海見上，力明輔臣之冤，觸上怒，遂自盡，亦可謂不食其言矣。事聞，部議圖海封二等侯；有旨，封二等公，仍經略陜西。將軍張勇進爵靖逆侯，王進寶進奮威將軍，孫思克進平涼提督，周昌授登萊道。八月，上差簡親王為揚威大將軍，統漢滿兵二十萬攻吉安。
丁巳，桂與安親王戰於官山，殺傷相當。桂兵素所恃者，雲南戰象四五十頭，逢戰排為前隊，我軍戰馬見輒戰慄。至是，象遇我兵，輒退走回陣，桂心甚憂。時吉安被圍已二百餘日，桂不能救，識者已知天意矣。浙人孫旭易名王懷明，避難入吉安，與韓大任交厚。三月二十三日，大任用懷明計，渡白鷺洲，潰圍走寧都，江西遂平。前大兵欲征廣東，以吉安中阻，不得進。至是，乃逾大庾嶺直逼廣東。桂又勒尚之信助餉一百萬，之信怒，因復率眾歸正。上以嚴自明為鑾儀衛使，馮蘇為刑部侍郎。自明子某方為寧羌道，桂族滅其家。九月九日，王懷明與韓大任登高山之巔，論天下大勢。懷明曰：「如廣東相連福建，平涼犄角漢中，天下事尚未有定也。今聞王輔臣倒戈，恐後耿精忠、尚之信相繼歸誠。無廣東則湖南腹背受敵；無平涼則漢中搖動，四川坐以待斃。安危存亡之機，不可不察也。」會康親王遣員招撫，明年，大任遂入福建投誠。
十一月，桂至衡州。不多日，而順承郡王遣猓玀將軍陸道清。道清曾率猓玀兵三千救王輔臣，不能前。及輔臣降，請於圖海曰：「陸道清家口在雲南，若留之，則家口必遭屠謬。」遂遣猓玀兵先歸，而送道清於朝。上詔道清不必剃髮，賜金銀酒器，命為雲南總督。歸見桂，桂曰：「此欲借汝以搖動我眾耳。」乃留為侍衛，碎金銀器皿，仍給之。
時桂封疆日蹙，軍聲不利，所仗惟吳應麒固守岳州為湖南屏蔽。而朝廷怒順承郡王拜朱方旦門下，掣還京，別命貝子彰泰為平遠定寇大將軍，攻岳州甚急。岳州民謠曰：「吳應麒，吳應麒，殺了你，獻康熙。」岳州故糧少，轉輸不通。偽總兵杜輝，福建人，善水戰，造飛船六隻，長十丈，闊二十尺，兩頭尖銳，安柁，中分三層，上中兩層左石各安炮位三十六，下層左右各置槳二十四，其行甚駛。本朝水師圍守水道，輝駕飛船，兩面放炮，沖出水圍，到衡州裝糧，復沖圍入，如是者不一次。舟師提督某患之，乃以艨艟數十隻，上排鐵釘，船外密布魚網，飛船來即恚礙不能旋轉，為我兵所破。輝躍入水，從湖底逃回岳州，應麒疑而殺之，其標下黃明遂投貝子營。自此岳州糧絕矣，桂遂懷不臣之意，然未敢儼然稱帝。故四川巡撫羅森家巨富，號百萬，自四川破後閑住，每慮王屏藩圖己，乃上疏勸進，桂意動。及再疏請，遂於戊午三月初三日僭偽號，稱昭武元年，以衡州府署為行宮。衡州民謠曰：「橫也是二年，豎也是二年。」以「昭」字橫豎皆兩筆也。
桂自僭位後，形容憔悴，八月十八日遂死。胡國柱等以棉裹屍，潛載至常德斂之。方獻廷解職，送殯雲南，衡州軍民七日後方知桂死。郭壯圖擁其孫世璠襲偽位於雲南，上桂偽號太祖高皇帝，吳應熊孝恭皇帝。以明年己未，稱洪化元年，遷貴州，以貴陽府貢院為行在。
自桂歿後，各路不守，吳應麒棄岳州，胡國柱、夏國相、吳國貴棄衡州，馬寶、王緒棄長沙，俱會於常德。世璠召胡國柱、夏國相、馬寶、王緒等十六人旋貴州侍衛，以郭昌為刑部尚書，來度為貴州巡撫。國貴奔武岡州，大兵遂進常德，抵辰州。國貴在武岡，日登山巔望我兵，為冷炮所中而死。
福建康親王命王懷明赴陜西將軍圖海軍前。海奏薦懷明往四川招撫王屏藩，不受，解懷明於貴州陸廣門安插。庚申，屏藩兵潰身死，大兵直搗成都，世瑤懼，遣馬寶守遵義，胡國柱渡瀘州。初，傅宏烈自湖南逃至京，上大悅，授撫蠻滅寇將軍、廣西巡撫，令從廣東攻廣西。是秋，為廣西偽肇慶王馬承蔭所獲，解送貴州。郭壯圖以土官滿朝，龍反時歸雲南，朝事俱夏國相掌理，薦宏烈有王佐才，給飯送衣帽，偽授刑部尚書。後世璠歸雲南，慮宏烈在貴陽為變，殺之。傳言宏烈罵賊不屈而死者，訛也
〈
（《推背圖》云：「有一人兮身帶弓，翻來覆去鬧轟轟。打破匡兒無結底，三千甲子自成功。」按首句是宏烈名；次句言宏烈投偽國、投本朝反覆無常；三句言宏烈之破壞，偽「周」字匡子內有「吉」字也。四句人多不解。）〉
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懷明與故貴撫曹申吉等謀反正，潛遣人間道通將軍圖海。逾月，胡國柱陷敘州，獲四川提督將軍王之鼎，戮之。檢篋中有塘報，載圖海密摺內稱「奉差副使道王懷明聯絡曹申吉、潘超先、來度、郭昌等為內應」。國柱奏世璠，立誅申吉等，惟懷明以間走苗犭中得免。
吳應麒自長沙、常德、辰州節節退奔，至沅州，營楚王宮殿不就，又奔鎮遠，招其子龍威將軍世琮同走。我兵日逼，夏國相大懼，九月，托言大婚，挾世璠退保雲南，百官星散。次日，苗兵大掠，城市一空。應麒自貴州一路招得逃兵，駐交州，欲行篡弒，郭壯圖偽詔縊殺之。初，應麒來朝，世璠留款內庭。應麒大罵方獻廷首禍，欲悔無及，國相等皆大慟，惟世璠無詞，其君臣間情事可見矣。
十月，大將軍貝子彰泰、綏遠將軍川湖總督蔡毓榮、征南將軍穆占、貴州巡撫楊雍建、籌餉侍郎佛掄、金
鎔
等恢復貴州。王懷明至，毓榮等委署督理糧驛道，運餉至盤江河一帶，訪知甘文焜、朱國治、莫洛、傅宏烈、王之鼎、李胡拜、佟大年七人首級舊藏貴州黑龍廟，遂奉詔給還各家歸瘞。
是冬，彰泰、蔡毓榮、穆占等進兵雲南。辛酉，將軍賚塔從廣西至，勇略將軍趙良棟從四川西僻路至，三面會攻甚急。十月二十八日，城中食盡，世璠冕旒南面服毒而死，時年十六。世璠貌美麗，性穎慧，讀書過目成誦，能懸筆作書。及死，屍棄城旁，狗過不敢近。郭壯圖俯伏世璠前死，方英立侍側死。方光琛並二子某某皆翰林，同剮於長沙；一子某出家南京花山，名天鳳，能詩。桂妻張氏前死，陳沅及偽后郭氏俱自縊
〈（一云陳沅不食死。）〉
。彰泰入城，安撫官民，雲南底定。胡國柱在迤西，與王緒帶兵萬餘，從四川西路而來。去雲南二百里，聞世璠死，謂緒曰：「吾為國婿，自無活理。若貪生旦夕，而死於他人之手，非丈夫也。」乃積薪與緒痛飲，命左右燔薪，躍入火中而死。緒亦自盡。藩下家口數十萬，俱解歸旗。馬寶在遵義，謂周卜世曰：「我以一旅頓鎮遠，則汝輩安得長驅至此！特以天命已去，雖竊據一方，亦復何益？故不為耳。」未幾，歸尋甸省家口，為我兵所獲，與夏國相等解京淩遲死。
初，郭壯圖駐營城西，大兵不得前。趙良棟謂城外有兵，則樵采路通，城何由破？乃直前搗其營。壯圖退兵入城，我兵遂築長圍困之。彰泰喜而宴良棟，良棟曰：「王太欺我。與哈占一耳，而彼用照會，我用令諭。」彰泰曰：「蔡毓榮亦總督也，而用令諭。」良棟曰：「奈何以毓榮例我！毓榮兵怯懦，與吳兵相持累年，非我從四川來，則雲南豈能得哉？」彰泰怒，奏奪其雲貴總督，授毓榮。良棟前與王進寶同破四川，而進寶功加十七等，良棟僅功加十一等，良棟心不平，與進寶幾至攻殺。上頗聞其事，召良棟赴京面質。行至長沙，其標兵環集不散，逼之反，聲震林谷。良棟曰：「天不可違。吳三桂背叛之報，其明鑒也。」眾猶固請，會三司官入見，因諭眾暫退。明日，奉淩遲方光琛父子之旨，眾遂散去。良棟至道署，謂趙肅文曰：「拒眾則殺身，徇眾則負國。我以不剛不柔而解散部眾於此，頗有定見定力。」吳國貴女美姿態，號八面觀音，毓榮得而嬖之。同時有偽尚書劉忻如妾，號四面觀音，俘入內廷。上問：「如汝貌者有幾？」對曰：「臣妾何足言，有八面觀音者，真國色。」毓榮聞之，不自安，時已懷妊二月，遂縊殺之。未幾，毓榮徵為倉場尚書，以罪廢。
孫轉庵曰：方光琛曾言夏國相、吳應麒不可用，亦有知人之明。然不能使三桂保末路，豈非小有才，未聞君子之大道乎？四川李長祥、徽州謝四新，不汙偽命，真可雲明哲保身者哉！