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降二級留任雲貴總督臣岑毓英跪奏，為遵旨查明邊關形勢，並探聞敵情，添兵防備，恭折密陳，仰祈聖鑒事。
竊臣於
光緒十年
五月二十二日，曾將督飭各營，擇要駐扎操練，暨查明劉團人數，酌擬安置各情，恭折具奏在案。閏五月初三日承准軍機大臣字寄五月初八日奉上諭，周德潤奏滇粵當籌善後，法人以保護中國邊境為詞，意欲借為甌脫，屯兵觀釁，請於分界前，先扼其要等因。欽此。臣正欽遵籌辦間，接准欽差辦理廣東防務兵部尚書臣彭玉麟鈔寄香港探稟，並接廣西撫臣潘鼎新鈔寄廣東電報，均云法人又募兵六千，連原在越南之法兵，共合四萬人，定於閏五月六月來攻保勝，必欲得劉永福而甘心。又據駐防文盤州大灘游擊張世榮，及越南提督劉永福，稟稱法人探聞於四月下旬，往攻宣光，經黃守忠擊敗，生擒法人二名。嗣因法人使兵輪八艘，直抵宣光城外，黃守忠因城內受敵，恐難抵御，於五月初八日退扎距城六十里之山龍地方駐守，見在法人愈聚愈眾，聲言將以淺水輪船直上大灘，攻取保勝，與廣東香港探報相符。臣查保勝為滇越咽喉，劉永福占據多年，抽收貨厘，坐擁重資，心存戀棧。永福一日不離保勝，法人一日不能通商，所以必欲去之。今法人既在天津講解畫押，若請朝廷將劉永福善為安置，自可不動干戈，及又興兵四萬，大舉深入，其居心叵測，難逃聖明洞鑒。至劉團軍餉，臣欽遵諭旨，仍按月發給銀五千兩，前月據劉永福面稟。蒙恩賞由廣西撥給之項，尚未領獲銀六萬數千兩，道阻難領，請酌量墊發。臣又墊發銀三千兩，所需槍炮軍火，皆隨時分發接濟。惟劉永福人雖驍勇，而智慮短淺，且賦性慳吝，刻薄寡恩，所部頗有怨望，即如黃守忠一股，共一千六百餘人，原歸其部下，自三月以來，即未分給餉銀。臣恐其散而為匪，又另發銀二千兩，藉資羈縻，而永福尚懷妒忌。其器小不能容眾，已可概見。當此大敵，恐難久支，臣前留游擊張世榮等，帶粵勇二千五百人，協同防守文盤、大灘等處，見在和議已成，若官軍明與對壘開仗，又恐有礙和局，只好改裝黑旗，仍在文盤州、大灘暗中相助。臣見已移扎馬白關，其保勝以下，均係越南地，劉團為主，而官軍為客，若劉團不守，法人乘勢追逐，難保不蔓入滇疆。若劉團竄入內地，則彼族借口尋釁，於大局更有窒礙。臣再三籌劃，惟有調集兵船，將邊界層層嚴加防備，並密飭劉永福，務須懸以重賞，激勵軍心，竭力抵御。如力不能支，只准退往三猛十洲，不許逃入內地。查雲南邊界，一由開化府屬之八寨、古林箐、南溪，至河口汛，隔一南溪小河，即是越南保勝，一出開化府屬馬白關，中分三路，一通保勝。下面之隴魯，一通隴魯。下面之文盤州，一通文盤州下面之館司關；又由開化府屬麻粟坡一路，直通河陽、宣光。又由蒙自縣屬之蠻耗一路，新街一路，均順紅江，直達保勝；要隘甚多，防不勝防。臣前奏留練軍七千五百人，系連粵勇二千五百人在內，兵分力弱，以當四萬之寇，眾寡懸殊。竊念軍情變動無常，緩則宜裁兵節餉，急則當添兵禦侮，貴乎隨機應變，不可過於拘泥。臣已函商撫臣張凱嵩，將前調中正各勇營，仍催調前來，並抽調各綠營戰兵，及挑派附近開化、廣南、臨安三府團練，擬共湊集三四萬人，由臣督飭開化鎮總兵蔡標，署臨元鎮總兵何秀林，記名提督吳永安、鄒復勝，記名總兵丁槐、馬柱、覃修綱等，分別統帶，駐扎各路隘口，嚴密防堵。無論劉團、法人，均不准竄入滇境；如法人按兵不動，決意通商，應如何開關互市之處，擬請欽派熟習洋務大臣，來滇籌辦，以臻妥協。倘彼族狡焉思逞，侵犯滇疆，臣職司守土，責無旁貸，定獎率三軍，竭力堵剿，死生以之，不敢稍有疏忽。再見添兵勇，系因防務緊急起見，防務稍松，即行遣撤，所需餉銀，擬商請撫臣張凱嵩，由提存銅