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卷十四（～）六月，遣桂良、花沙納巡視江蘇。
先是，大沽炮台未修海防，戰守多棘手，上甚憂之。及桂良罷兵議撫之奏至，並呈天津和議各款，上謂稅則事必須親歷海口相度地宜，特旨飭洋艘先回上海，而派欽差馳赴江蘇。是月初六日，命桂良為欽差大臣，頒發關防，偕花沙納、基溥、明善往上海，並同兩江總督何桂清籌議諸國通商稅則條約。
廣州義勇復省城不克。
總督黃宗漠初蒞任，即獎諭粵東人民，署云：「道光二十年間，予以道銜奉命來粵，歷四年逮署臬司，曾目擊英人屢欲入城，皆為爾等攔阻。時予愛爾等民人，及民人敬予，有如父子兄弟。後升山東臬司及陝西藩司，雖去粵邦數年，未嘗一日忘爾等人民之忠勇也。今予奉命來粵，不啻舊邦，爾等民人亦如見舊主，但惜粵東河山風景如昨，而變故多端，更異往昔。即如梧州、肇慶，俱有匪徒，吾民之苦亦已極矣，今又加之以外禍，其何以堪，竊思洋人本以通商為事，今乃不務本業，日事攻戰，查彼國人現居省城者不過數千，離本國甚遠，豈能舉傾國之師而來？我中土廣省地方一朝號召，雖數萬人不難一呼立至，此固明知之。目下城廂內外，民房半為英法所據，商賈逐徒，民人離散，彼亦情知廣人憤怒實深，是以在城斂跡，不敢外出，日夕防守，寢食不安。且英人量己之力不能取勝，而求其舊仇之法人以助之，予恐數年後法人亦必受其欺焉。花旗在粵通商多年，謹守前約，不務攻戰，予實嘉之。現英人聞我皇上調集大兵，不日可至，儻能洗心悔罪，我皇上必寬宥之，不然則是賓頑白取罪戾，必盡殲之無赦。爾軍民有能出資助餉。恢復城池者，定當一一保奏。」是月十四夜四更，義勇七千人潛來襲城，圍其三門。梯城將登，門外有英人巡夜局藏積火藥，義勇燕之轟發，地震數里，而未傷及英人。英兵迎擊，義勇敗績，微有死傷。
秋八月，撤廣東團防局。
初，天津議撫，谘會粵督，值英人攻陷新安，姑戢兵以俟，粵民合撫事已定，而會城未返，無不決眥指發。侍郎羅惇衍知番情狡詐，不能帖然就撫，乃托巡緝土匪，請緩撤佛山團練局。粵督以聞，洋人難端果復起。欽差大臣桂良到滬，郎照會四國，訂期商定稅則事。英法言：「粵督黃宗漠暨紳士羅惇衍、龍元僖、蘇廷魁，於天津定和後仍行招勇，且遍出賞格，謂有能送領事巴夏裏首者，賞銀叁萬兩，甚至開炮傷斃我兵，致不得已攻陷新安，請問是何意見？」桂良懼撫事中阻，答以「彼時粵中因江西、南贛等處均有賊蹤，道途梗塞，天津谘會未到所致」。英人乃云：「必欲刻期商定稅則，先須罷黃總督及粵紳團練之兵。」許之。
冬十月，定英法美通商稅則。
欽差大臣大學士掛良、尚書花沙納、兩江總督何桂清等及法美使臣皆先後來滬，惟俄以陸路通商不典，英使額爾金往東洋，遣領事三人來會議。所定各款，三國暑同，凡《通商稅則》一冊，《善後條約》十款（按：美人和約初稱合眾國，此約稱亞差利駕，後只稱美國），彼此畫押，各國由使臣裔回，候其國王覆書，來天津呈請換約。掛良等奏入，奉旨：「依議。」時英人以條約準增設長江海口貿易馬頭，欲先察看沿江形勢，定約後即遣水師。領事以輪船入江，溯流至漢口，腧月而返。法國傳教人亦紛紛赴各省，請設天主教堂，賃小船人內河，地方官不復詰。是年冬，法教土至浙垣，留數月始去。
西班牙、葡萄牙二國請立約。
西班牙即大呂宋（一名幹絲臘，一作以西把尼亞，又作是班牙，即《中西和約》中日斯巴尼亞，今止稱日國），東界法蘭西，南距地中海，西界葡萄牙，北距大西海。北極度自三十六至四十三，英才偏東自一度至十三。境有大山數疊，劃分三土，中土為歐洲最高地。天時燥熱，產五金、珍寶、果實、牲畜。漢為意大裏西境，晉以降迭為北狄。回部所據，後亦分散。明成化中，諸部復合一，為始建國。有女王疑大海西復有國土，弘治初遣其臣哥倫（一作閣龍）駕巨艦西尋，得亞墨利加洲南土，驅土番，以國人實之，墨西哥，秘魯。智利諸國皆為所屬，大獲銀礦之利。嘉靖初，復遣其臣墨瓦蘭航海而南，轉東至亞細亞洲南洋之蠻裏喇，據其地建埔，是為小呂宋，檣帆遂達粵東。故粵東所用洋銀，昔皆呂宋番餅。恃富不修政，遂至衰亂。康熙中，王歿無子，奧地利典法蘭西王爭所立，卒立法王之孫。乾隆末，與法共攻英吉利，為所破。嘉慶中，法王拿破侖廢西王，而自立其弟為王，西與英共攻法，得復國。然國勢衰弱，亞墨利加藩國多叛，僅存古巴及小呂宋而已。
及中西五口通商，西班牙與其鄰國葡萄牙向在粵東貿易，至是皆來上海，見英法俄美皆立條約，遂並呈請，謂：「天朝通商二百餘年，於我大西洋各國一視同仁，今英法等國已奉大皇帝恩準立約，我等各國事同一律，若但準通商，不準立約，不但來往無憑，且恐受有約之國藉詞脅制。」桂良初堅拒之，復諭滬商詢之英法諸國，皆云：「大西洋各國向無統屬，未便阻之。」桂良據奏，朝議未許。
桂良致書英法美使臣，議通商善後事。
時通商諸國紛集，領事以下弊端難稽，桂良思稍為之防，因照會英法美各公使，晷云：「《天津和約》載貴國人民若有蓋印執照，準聽前往內地各處，惟此項印照，務由各領事察看請領之人，實係體面自愛者，方準填發，不可誤給。有關緊要，是以照會貴大臣等商酌，究應如何妥辦方免滋事，希詳細示覆。其無和約之國，本不應輿有約之國視同一律，只以本大臣等未悉外國情形，不肯遽行立法防弊，合先奉商。查貴國商民如或犯案，可交領事懲辦，此外各國，領事皆係商人，本是無權管束，且己亦走私作弊，豈惟不能服眾，反使眾商效尤。本大臣等商議，如各國欲設領事，必須各國特放一員，方準管事，不得以商人充領事，致有名無實。至貴國新開通商口岸，自須每口設一領事官，俾得妥為管束。但領事官尚有數事，蓋向來領事官屢於關凝和好事，不稟本國上司，無情無理，恃強妄為，實於和好大有窒礙，應特請貴大臣轉飭各領事，嗣後有輿地方官意見不合。彼此辯論之事，各稟大憲請示遵行，不得仍前由領事官自出主見，務使恪遵條約，永敦友誼。又如中國官憲本未輕慢領事，而領事每指為輕慢，則晶級先當明定章程，以杜爭論。查三國條約，領事官與中國道台同晶。又查法國條約，大憲與中國京外大憲俱用照會，二等官員典中國省中大憲公文往來用申陳，中國大憲用劄行，兩國平等官照相並之禮等語。援照此意，領事官既典道台同晶，總領事應與藩臬同晶。如此定明，方免爭端。又查上海近有中國船戶由各國領事給發旗號，計船三十餘隻，日漸增添，殊多不便。此等船戶向不安分，然熱外國旗號，猶不敢玩法為匪，今恃旗號為護符，地方官因有外國旗號，欲加之罪，諸多掣肘，遂致無所不為，犯案累累。上海如此，各口可知，尤慮煽成巨禍，致啟中外爭端，萬不能不立法禁絕。擬請貴大臣即飭各口領事官，嗣後永不準以貴國旗號發給中國船戶，前已給者撤銷。本大臣仍示諭，如中國人有擅領外國旗號者嚴究，俾知警戒。凡此均為永全和好，度兩國有益無弊。」英公使額羅金復云：「前準貴大臣等來文，請本大臣將中外交涉之件，公同法美兩國各大臣會議，其中諸節，實屬緊要，俱當熟商，未及率覆，惟再四虛心籌酌外，亦同法美兩國各大臣會議。若以本國官民而論，來文所敘礙難各端，本大臣則保毫無過慮。一則，《天津條約》定準英民入內地通商遊行之議，本國切願盡心勃辦，防其借此美舉反致妄行，定必嚴飭各領事官．凡非體面和厚之人，萬不許給照。一則，英國旗號其例甚嚴，任載噸數必滿定額，有英人或為資主，或為船主，方給旗號，如貴國船艇未遵例擅敢升豎英旗，須直行知會領事官，必能設法懲究，杜絕此弊。一則，所稱領事官數事，凡本國派員出境，已到各邦，當待官民必以公平和洽為準，倘貴國官員恒同此心，一體行辦，則彼此官員和誼自必永存勿絕，偶有不合意見之處，即各宜早報上憲，此法實為妥協。爾國大憲往來密邇，則有事直捷奏聞，致免兩邦爭執，肇釁興戎。至於未立條約各國民人，貴大臣詢以作何辦理，本大臣似難置答。何則？因有不歸本國所屬民人，諸凡作為，本國不任其責。除將茲款轉報秉政各大臣奏候御覽外，合先奉一詞：果在各口海關派曉暢練習著名誠實之員，徵餉皆從一律辦理，相待商民毫無偏袒，諒貴大臣所指情弊必大半消除。至來文所稱，因貴大臣等不明外國情節，是以詢訪，思貴國原為大邦，貴大臣職推大員，本大臣敢敬問中土大員，何必措不明外事之詞？泰西各邦並無難達秘密之景，各國都城人皆可履其地，若恭遇大皇帝特派稱任大員，前往西土，命以凡有益於國體，保其無礙，應知之學，必得明了，本大臣不論別國，而本國則必以實心友誼接待，如有意博訪審察各節，任便谘詢通徹，由此兩邦永存和好之據，日見增廣保全周妥矣。」法公使噶羅覆云：「前準照會，奈忙不得覆，所以遲延至今。現本大臣奉本京都來文云：『和約條款甚屬得當。』本大臣諒本國同英國諸件，俱要速商，以求完結。但本京都發此文時，仍知廣東凶惡之事日日加增，嗣後有文行至本京都者，尚未接回文。本大臣諒回廣東至香港時，或能接到，如不到，本大臣亦必於回本國之前，知會全權大臣布，會同英國欽差並中國官員，商量一並辦妥各樣事件。本大臣不數日即欲起程，蒙貴大臣諸般厚情，所辦諸事悉皆允和，以後中國輿法國各遵和約，一切有礙之事盡行消除，貴國諒信法國真無二意，可永結同心之好矣。」又美公使列衛廉覆云：「準貴大臣來文，本大臣細心察閱，其中所間、所論俱屬歷練，為友好起見。本國向輿中華和睦，今仍此心，詳覆於後：一、美國商民之進內地也。按《天津條約》有云廠中國有何利益施及他國，準美國一體均沾。』是則美國人之進內地，既同他國，所有請執照等情，均應準行，當如英法兩國一般，俟大伯理璽天德既得國會紳耆議允批準和約後，必明立律例，交領事官，禁止不請執照或強請執照等事。本大臣亦當呈明國家，設立章程，致免美國商民違犯貴國憲典可也。一、整理有約、無約各國之法也。本大臣身為和好大國奉使之員，向知此事自應變通，然稍有難行，今請將中國所能行者，晷為陳列：首應與討問欲立約之國定立條約也。前西班牙國來求立約，而中國不允，今葡萄雅爾（雅爾即亞字長言之音，亞一作牙）亦求取矣，使中國肯同定約，自當稍減無約之國；今姑無論，即任其仍前，如是本大臣尚有一法，可稍通融。按泰西各國公例，凡此國領事奉遣至別國者，若不得所往之國準信延接，即不得赴任，今凡有稱領事而中華國家或省憲地方官不肯明作準信延接者，彼即無權辦事，是則中國於此等兼攝領事，即可推辭不接，已延接者亦可刻印聲明不與交往。設有美國人兼攝無約領事，藉此作護身符以圖己益者，地方官可以直卻不與延款，遇有事故，著彼投明美國領事，自應隨時辦理。間或美國人兼攝領事，而代無約商民討求地方官幫助申理，地方礙情代為辦理者，亦可對彼說明，並非職守當然，只由於情面而已。又若此等自稱領事，有與海關辦理船隻餉項事宜者，地方官可卻以必須按照條約遵行，儻彼固執己見，干犯制例者，中國地方官自應用強禁阻。前在天津時，本大臣照會桂中堂、花塚宰，以中國必須購造外國戰艦。火輪船者，特為此故，足徵所言非謬也。一、領事不得干預貿易也。現美國定制，幾干涉買賣者，不得派作領事官。一、領事與地方官爭論也。前此動多抵忤，本大臣深為怨憤，亦與貴大臣同心，今既奉本國大伯理璽天德命，簡為使臣，業經設法將一切事宜妥為辦正，嗣後果有仍前事款，請照知本大臣，定當修正。若領事官有何不合之處，地方官按理據實直斥其非，不與共事，本國國家並使臣斷無可控之端，但最善之法，地方官將己職守攸關並合理之處，照尊國之法據直論列，自可申理矣。一、按定品級總領事之說也。總領事之設，美國奉使駐紮中華者，從無此制。一、發給旗號也。本大臣曾面詢領事官，據稱從無給發。細查底冊，亦向無此事。本大臣復嚴諭領事，嗣後無致有此也。以上業已據問直達，猶有管見須照知者：以本大臣之意，貴大臣似宜上奏大皇帝，定立國家旗號，各省咸皆遵守，俾中國公私船盡行升用。蓋美國制度，凡本國之人，必用本國旗號，泰西各國莫不皆然，今中華貿易之盛，而無旗號以保護，何不亦如他國之法，使商船典盜賊有所區別，而免商民之借用輿假冒外國旗號哉，茲本大臣現已將奉使職守之事全行妥辦，一俟護理有人，再行照知，即當起程返國，惟願貴大臣諸事順適咸宜。至天津約內所云永久和好，及遇有要事襄助之語，美國固以友好為心，中華有何需用美國之處，美國定當以和平之法竭力襄辦，但請貴國亦謹守約款所載及訂定各事，務使一言一字不脫漏，是本大臣與美國之厚望也。」厥後中國造輪船、購戰艦、用龍旗，亦多采其議。桂良據奏。
臣按：英人詞意，始則諉卸，末寓譏彈，中則似謂天津所定條約皆可一律準行，其居心殊不可問，實裏國太主之也。美人雖稍恭順，然措詞大意，似謂中國欲定章程，須分別有約、無約之國，又謂中國不允呂宋立約，而葡萄牙今已取求，又似欽使等已有所允，意蓋澳番寄居中國，盤踞已久，差人因得窺其淺深。假使西班牙、葡萄牙來講立約時，曉之以理，感之以情，懷之以恩，怵之以威，雖犬羊之性難馴，蛇豕之心必戢，計不出此，竟思以毒制毒，徒胎魑魅之訕笑，莫禁島族之效尤，縱虎入林，開門揖盜，固非一朝一夕之故，而當時執事之人，責亦有所難辭矣。
己未咸豐九年（公元一八五九年）夏五月，欽差大臣僧格林沁敗英人於大沽口。
時各國來天津換約，尋桂良上海原議，告以「天津大沽港口現在設防，今各國換約之舟，改由北塘（在大沽口北十餘里）海口入」。皆唯唯惟命。惟英船先抵天津海口，俄羅斯繼之，突背前約，闖入大沽口。直隸總督恒福遣員持約前往，輒令改道，不聽。
二十四日，英船駛至灘心，將鐵鎖用炮炸裂。時僧格林沁已飭官兵嚴防，俟其進口擊之。越口，有小火輪、杉板十三艘，皆豎紅旗挑戰，復將港口鐵鎖、鐵樁拉倒，遂逼炮台，開炮轟擊。我兵放炮相持，沉毀其數船，餘船亦中炮不能行駛，逃出攔江沙外者一艘而已。英人見舟師失利，復以步隊接戰。我軍又大敗之，轟斃數百，生擒二人，裏國太亦受傷。我提督史榮椿、副將龍汝元、都司齊連布、護軍校塔克慎、千總王世易攵、把總張文炳陣亡。
奉上諭：「此次夷人受大創，全軍覆沒，我軍土奮勇異常，遂操全勝之算。著僧格林沁先在捐輸項下提銀五千兩，分別獎賞，所有在事文武員弁，另行查明保奏。直隸提督史榮椿、大沽協副將龍汝元，身先督戰，奮不顧身，致被炮傷殞命，實堪痛惜！著交部從優議恤，並於直隸天津及各該原籍建立專祠。其同時陣亡之海口營都司齊連布等，均著照例分別議恤，以慰忠魂。」與美利堅換約。
大沽之役，美利堅之舟後至，恪遵滬約，改道北塘呈遞國書。直隸總督具奏，上諭：「英、法、俄羅斯到津，不遵桂良等原約，闖入大沽口內，以致挫敗，實由自取，並非中國失信。其時美利堅使臣華若翰，仍依桂良等原約，駛至北塘海口，求請進京呈遞國書，經恒福等具奏，該國照會情詞恭順，是以朕準令來京呈遞國書。本日據桂良等將該國使臣華若翰照會該大臣等公文呈閱，見其詞意恭敬，出於至誠，所有該國使臣齋來國書，準其呈遞，即派桂良等接收。至換約一節，本應回至上海互換，朕念其跋涉遠來，特準將和約用寶鈐印，交恒福前至北塘海口，與該國使臣互換。換約之後，永遠和好，以示朕懷柔遠人、惇崇信義至意。」臣按：美人初亦與英法合從內犯，特其國在外大西洋，距中國逾遠，且建國未久，猶遵循華盛頓遺規，不敢輕動，凡遇兩國相爭，必調停其間以聯交，故其國亦以近少戰爭，馴致富庶，合其全部，得儕於數大國之列。當其來請換約，非不欲效英俄之肆誌，並可聯絡英俄，及見英俄已受大創，諸欲皆不得逞，即思居間排解，而勢已決裂，不可挽回，故特卑詞陳請，易倨為恭。上念禍亂方深，固結其心或可攜貳其黨，是以但示賞罰之公，不存逆億之見。其後同治十一年，藩籬頗能自固，遂自恃其強悍，突以兵船至朝鮮，意圖構釁、吞並其國，並先行文照會，欲朝鮮國王與該國公使面議。朝鮮覆書云：「我國雖小，爾國雖大，斷不能與爾國之臣會話。」又云：「我國以四千年文章禮義之邦，三千里峻險膏腴之地，斷不能一旦輕棄。」並將照會擲還。美人嬲之不已，朝鮮出兵驅逐。美兵登岸，肆擾及一千三百里，互有斬獲，傷朝鮮帶兵官一員，旋以受傷兵十一人醫愈送歸，欲易其被擒者、朝鮮拒之，致書云：「我國之人既已被擒，無論死活，其權郎操於爾國，不復過問。所云爾國主人有被擒者，屬其送還，其權亦操之於我國，不能送還也。」美人技無所施，引兵而退。朝鮮即收其國之習天主教者，凡四千餘人，盡誅之。聞朝鮮所用盔甲重四十斤，內布，外包銅鐵，又竹盔約重十餘斤，兵器悉遵古制，頗不利戰，而以口舌折衝，競使強鄰不敢輕萌窺伺，毋亦上下同心，有非我族類必鋤而去之之意，地利不如人和，詛係夫大小強弱哉？
庚申咸豐十年（公元一八六年）夏六月，英人、法人復寇天津，直隸提督樂善死之。
英人既敗於天津，復自粵東募潮勇敷千人，圖報復。是月，英人、法人以兵輪船再泊天津海口。時上命僧格林沁嚴防大沽南北兩岸，及海口報至，僧格林沁度其仍取道大沽，或徑由北塘襲大沾後路，乃以重兵守大沽南岸，而預伏地雷、火炮於北塘兩岸以俟。英人懲大沽之創，而窺北塘炮台未設守兵，乘之入口。初未敢登岸，及駐北塘連旬，乃潛通內地奸匪，盡得我虛實，挖去地雷，長軀而入。副都統德興阿以兩營守新河，拒戰而敗。英人據新河，復進據唐兒沽，而以小火輪，舢板分由大沽口入，膠淺不得進，懼我軍乘之，乃張白旗請款。僧格林沁欲為致人之計，令官兵靜以待之。
二十六日，英舟忽得水轉動，闖入大沽口。其由唐兒沽撲人者，逕襲北岸炮台。直隸提督樂善督兵拒戰，中炮死。時僧格林沁尚守南岸炮台，屹然不動，英人未敢驟犯。上聞英兵已登岸，命大學士瑞麟帶京營兵一萬，赴通州扼守。
秋七月，僧格林沁奉詔班師至張家灣，天津遂陷。
時執政有奏請罷兵議撫，並召回僧格林沁，以戢英兵，僧格林沁謂：「我退一步，英必進一步，北岸炮台雖小挫，然得此軍扼此要地，猶足捍衛畿輔，今白撤藩籬，如津門何，如京師何，刀為憤惋泣下，乃白天津退軍張家灣（距通州五里）。初七日，英人遂陷天津。臣按：是時大沽北岸炮台雖失，而僧王一軍尚據南岸，彼猶有所憚也。王既率師內衛，英遂乘勢直驅。聞洋船泊津，守者僅千數百人，每夜各船四面然鐙以為疑兵，其登岸踞廟寺者，人更無多，時以數人持槍巡邏廟外，以防警。津民有議焚其舟、殲其人、截其歸路者，當事恐礙撫局弗許，惜哉！復遣僧格林沁進軍通州。先是，上命侍郎文俊、前粵海關監督恒祺來天津議撫，洋人以其官卑不足當全權之任，弗見也。尋命大學士桂良往。是月十五日，桂良抵津，照會洋人商和局。英公使額羅金、參讚巴夏裏請增軍費及準在天津通商，並請各國公使酌帶散兵數千人入京換約。桂良以聞，上大怒，嚴旨拒絕，飭僧格林沁、瑞麟仍進守通州，防內犯。副都統勝保率師入援通州。英法見和議不就，於津城均張白旗，偽求款，而以所募潮勇及所部兵二萬餘北上。募勇無紀律，不能約束，初懼有伏兵，未敢深入，繼知無備，沿河戒行，擾及河西務。廷臣復有以撫事請者，輒張皇寇勢，且以上駐蹕海澱非所以備不虞，請即日移人大內。及洋氛內犯，左右又歷讚巡幸。二十四日，朱諭內廷王大臣等入朝待命，遂有「坐鎮京北。之旨，又云：「將以巡幸之備，作為親征之舉。」於是亟召副都統勝保刻日會貝子綿勳，調八旗禁兵萬人，赴通州助剿。勝保閭寇氛甚逼，上疏力諫，謂不可為一二奸佞所誤，上意稍安。
八月，英人犯通州。
英兵自坦西務薄張家灣，遂犯通州上命怡親王載垣赴通議款。時桂良及軍機大臣穆蔭皆在，英使額羅金遣其參讚巴夏裏入城議和，請循天津原議，並約法使會商。翼日，宴於東嶽廟。法使無詞，巴夏裏起曰：「今日之約，須面見大皇帝，以昭誠信。」又曰：「遠方慕義，欲觀光上國久矣，請以軍容入。」王見其語不遜，答以須請旨定奪。久之，巴出，王密會僧格林沁計擒巴夏裏，送京師，以法使尚恭順，仍禮遣之。兵端復作。
時上適秋彌，自行在詔以恭親王奕欣為全權大臣、守京師，豫親王義道、吏部尚書全慶宿衛紫禁城，大學士周祖培守外城，大學士桂良駐城外防剿。
詔南省入援。
勝保既敗，遂急驛奏行在，請亟召南軍入援，謂：「用兵之道，全貴以長擊短。西逆專以火器見長，若我軍能奮身撲進，兵刃相接，賊之槍炮近無可施，必能大捷。蒙古、京旗兵丁，不能奮身擊刺，惟川楚健勇能俯身猱進，與賊相搏，西逆自必大受懲創。請飭下曾國藩，袁甲三等，於川楚勇中挑選若干名，派員管帶，即日起程赴京，以解危急。刀即日奉諭：「逆夷犯順，撫議未成，現在外軍營川楚各勇，均甚得力，著曾國藩，袁甲三各挑選川楚精勇二三千名，即令鮑超、張得勝管帶。並著怯諶廉於新募彝勇及各起川楚勇中，挑選得力數千名，即派副將黃得魁。遊擊道喜義管帶。安徽苗練向稱勇敢，著翁同書、傅振邦飭令苗沛霖，遴選練丁數千名，派委妥員管帶。均著兼程前進，刻日赴京，交勝保調遣，勿得藉詞延宕，坐視君國之急。惟有殷盼大兵雲集，迅掃逆氛，同腐懋賞，是為至要。將此由六百里加緊各渝令知之。」釋英人巴夏裏。
時團防大臣大學土周祖培、尚書陳孚恩等集議中州會館，籌辦團練城守事，恭親王、桂良皆駐城外。英人索巴夏裏，恒祺請釋之，勝保不可，黃宗漢請殺之，議未定。英酋請開安定門入，與恭王面定議和。王見都城內外係一身安危，因遷居廣寧門外，瑞麟、文祥從焉。祖培倡言於廷曰：「撫議已成，彼攻我拒，均之失信，不如納之。」乃約以次日定和議，而釋巴夏裏於獄，遣恒棋送歸。巴夏裏等來訂換約之期。
九月，和議成。
和議既定，是月十一日，與英人交換前約並續增新約。恭親王具護衛儀仗入城，偕大學十冒楨、周祖培、尚書趙光、陳孚恩、侍郎潘曾瑩、宋晉等，宴英酋額爾金於禮部大堂，分左右列坐，通事往反傳命。宴畢，換約，續增條約九款。翼日，與法人換約，亦宴法使噶羅於禮部大堂，績增條約十款。
和議既戍，英法使臣請將前後條約頒行各省大吏？按照辦理。恭親王據奏，奉上諭：「恭親王奕欣等奏，互換和約一摺。本月十一、十二兩日，業經恭親王將八年所定和約，及本年續約，與英法兩國互換。所有和約內所定條款，均著逐款允準，行諸久遠，從此永息干戈，共軟和好，彼此相安以信，各無猜疑。其約內應行各事宜，即著通行各省督撫大吏，一體按照辦理。」旋與俄人換約。俄使臣伊格那替業幅與王大臣等相見，續訂和約十五款，此後通商，不論恰克團及現準英法二國通商務海口，分別酌議，另立通商稅則條款，大半與英法同。惟《續增條約》大意在申定兩國邊界，凡黑龍江及西疆交界之處，應各派大臣秉公查勘，以防異日爭端。許之。
臣按：和議既成，論者每歸咎當時王大臣不肯力爭，任洋人之予取予求，致臥榻之側為他人所鼾睡，不知當時京兵新敗於內，援師遠寓於外，其平日矢口以忠憤陳說者，按手咋舌，不能發一策、出一謀，甚或逃匿之不暇，恭親王以天潢之胄，躬捍大難，屹然不搖，雖迭蒙行在密旨，趣其扈蹕，而以社稷為重，不動聲色，力持大體，既杜其無饜之要求，卒能委曲成和，此其所保全者大，而其所設施者速也，執事後之議論，以訾局中之艱危，烏乎可哉？
詔止勤王之師。
時兩江總督曾國藩、湖北巡撫胡林翼聞洋氛犯闕，鑾輿北狩熱河，京師戒嚴，未奉入援之詔，即往復籌商，作「北援議」八條，疏請帶兵入衛，晷云：「臣自恨軍威不振，甫接皖南防務，旬日之間，徽寧失陷，又聞夷氛內犯，憑陵郊甸，東望吳越，莫分聖主累歲之憂，北望灤陽，驚聞君父非常之變，且愧且憤，涕零如雨，應懇天思，於臣與胡林翼二人中，飭派一入，帶兵北上，冀勁尺寸之勞，稍雪敷天之恨。」尋以和議既成，奉上諭：「皖南北均當吃緊之時，該大臣等一經北上，難保逆匪不乘虛思竄，擾及完善之區，江南、湖北均為可慮。曾國藩、胡林翼均著毋庸來京。」臣按：英人連兵，各國乘虛內犯，原恃我東南未靖，故敢妄肆披猖。當時若陽以和議。與之羈糜，而徐待外省援師，戮力殲剿，翠華北狩，狐鼠無城社之憑，義旅南來，虎狼入圈阱之內，縱不聚而殲旃，其能不俯首帖耳以聽命於我哉，上欲以誠信待外洋，且不忍生民之塗炭，既允和議，即止援兵，固足以昭覆載之仁，毋亦運會所開，欲使中外一家，以辟數千載未有之創局耶？
法人請助剿粵逆，卻之。
時粵逆洪秀全久踞江寧，侵擾數省，勢益猖獗，法使噶羅意在修好，且欲獲漁人之利，因誇其船炮堅利，謂：「大國如有所需，聽從銷售，若仿式製造，則派匠役前來，教習操演。」又請於海口助中國剿賊，所有該國停泊各口兵船，悉聽調遣。王大臣等先後奏聞行在，上不許。
以廣東九龍司地與英人。
九龍司巡檢，屬新安縣，地鄰香港，總督勞崇光先租與英使巴夏裏，至是續定和約，即將其地付英人管轄？與香港並為英屬地，而徙其民。
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