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雲貴總督臣劉長佑跪奏，為熟審邊情，敬陳管見，恭摺仰祈聖鑒事。
臣聞智者見事於未形，賢者防患於未萌，至於患之已萌、形之已見，而猶長慮卻顧，冀倖無事，則將來之變，不可勝窮，其用力愈勞，其受害愈大，不如乘其始萌，挫其鋒而伐其謀，用力少而收效遠也。臣以為邊省者中國之門戶，外藩者中國之藩籬，樹藩籬所以衛門戶，衛門戶所以固堂室，藩籬陷則門戶危，門戶危則堂室震，伊古以來，聰明神武之君，及漢唐雄略之主，力可以囊括宇內，而猶存要荒之君長，列邊境之變蟲夷者，凡以設藩屏以禦殊族，樹股肱而奠神州也。故我聖祖皇帝，親征漠北，世宗揚威青海，高宗戡定金川，盪平回准，闢地二萬餘里，而猶存近海諸國，西自緬甸，東至朝鮮，不欲芟夷而郡縣之者，所以屏蔽山海，捍衛神京也。諸國脩貢奉職，府無虛歲，傳世嗣位，皆俟寵靈，正朔所加，爵命所及，世為不侵不叛之臣，其間親莫如朝鮮，順莫如琉球，恭莫如越南。朝鮮為盛京之門戶，越南更與滇、粵為脣齒，視琉球之遠在南海，形勢更重。泰西諸國，自於印度及新嘉坡、檳榔嶼設立埠頭以後，法國之垂涎越南者已久，開市西貢，據其要害。
同治十一年，復通賊將黃崇英，規取越南之東京，聚兵合謀，思渡洪江以侵諒山諸處。又欲割越南廣西邊界六百里，為伊駐兵之所。臣時在廣西巡撫任內，雖兵疲餉絀，餘盜未平，即遣將弁出關往援，法人不悅，詰告通商衙門，謂臣包藏禍心，有意敗盟，賴毅皇帝聖明洞照，諒臣愚忠，乃得出師助勦，內外夾擊，越南招用賊渠劉永福，以折法將沙酋之鋒。廣西援兵，分為兩路；左路提督劉玉成一軍，趨太原北寧，以次進勦；右路則道員趙沃一軍，由興化、宣光等處，分擊賊黨，直抵安邊河陽，破崇英等巢穴，盡殲渠魁。奉國威靈，將士用命，幸得保其東境，故法人寢謀，不敢遽吞交趾者，將逮一紀。然臣每詢諸邊境商民，知法人志在必得越南，以窺滇、粵之郊，而通楚、蜀之路。夙夜惴惴，懼其狡焉思啟，所恃條約已定，國威日崇，開埠之外，當無異志；乃昨八月二十九日，接到兩廣督臣
張樹聲
來函云：法國海軍卿，請於其主，增加水師經費，又中寄橫濱書，報稱於七月初九日，見英倫西曆七月二十三日，我六月二十八日，發來電報云：法國下議院議准籌借二百五十萬法郎，為越南東京海灣水師經費；軍餉既儲，師行在邇。十四日復見橫濱巴得利法文報云：法海軍卿格羅愛，見在逐日籌畫東京用兵之事，所派統兵將軍，本報館已知其名，俟突尼斯案一結，即可起程。臣逖聽之下，不勝惶駭。竊嘆法人果蓄志而逆謀，嗜利而背約也。又聞造此謀者，乃法人伯朗手般，在越南西貢為巡檢司，開埠之後，招徠土夷客民，眾至百萬，民情相洽，物產日增。柬埔寨所招商民，亦二百萬，運米出洋，歲百萬石，所徵賦稅，入西貢庫藏者歲計法郎二百五十萬。枚埔本荒藪，開成通衢，車路方軌，溝渠備濬。越南素奴視柬埔人，今柬人感法恩德，願以六百萬口，獻地歸附。故伯朗手般以越南可取情形，告其總統。今富良江一帶，法人已駛船開市，議溯上流，以達瀾滄江，通中國之貨，結楢方諸夷，以窺滇、粵邊境，築西貢至柬埔寨鐵路，以避海道之迂繞。越南四境，皆有法人之跡，政治不修，兵賦不足，勢已危如累卵。今復興兵吞噬，加以柬埔之叛民，勢必摧敗，不可支拄。臣案
同治十三年，法提督僅鳴砲示威，西三省已入於法；越南國王，許於紅江通舟，地險已失，所立條約，惟不肯予以東京；國勢岌岌，恃此為掎角。今復奪其東京，即不窮極兵力，圖滅富春，已如贅疣，不能自立；而況豺狼之性，有不可測者乎？臣以為法人此舉，志在陷取越南全境無疑；既得之後，或請立領事於蒙自等處，以攘金玉石錫之利；或取道川、粵以通江漢，據泰西諸國通商口岸之上游，計狡志邪，未有涯涘。況滇中自同治以來，平定逆回，或殲或降，其餘黨之桀黠者，類多潛竄越南，嘯聚山谷；或南奔洋埠，為法人役使，不免告以軍情虛實，邊地情形；故時有夷人，闌入滇境，以覘形勢。倘法人遂覆越南，則逆黨必借凶焰，導之內寇，以逞其反噬之志。今雲南地瘠民貧，銅政未復，疆宇孔棘，兵餉維艱，聞警憂惶，罔知所措。或以為西人唯利是營，唯通商是亟，則吐蕃求互市，而戎馬踐於汧渭之郊，先零盜牛馬，而烽火遍於河湟之上，不能徇其一時之風聲習俗，而以為不我寇掠也。我國家惠養黎元，覆幬無外，邊關四啟，荒裔來庭，雖德擴列聖之仁，而運承百王之敝，訂盟海上，給以金錢，假以租地，而夷性荒忽，不知禮義，日在照臨之中而不知感，已擅中土之利而不知饜，狃犾睢盱，寖以驕悖。法人之惡罪不勝誅。然臣以為此非法人之罪，而東夷日本之罪也。何者？春秋之法，罪必誅其首惡，書繻葛之戰，所以誅鄭伯之首犯王靈也。書齊侯之滅紀，所以誅桓公之首敗王略也。下至友邦之國，六國禦秦，先敗縱約者則伐之，日本以嶔崟小島，孤懸海中，名微俗陋，曾廁朝貢之列，自西人通商，乃顑頷蹙頤，以從諸國之後，設公司於滬上，本非有英、法之富，意、德之強，朝廷寬以待之，冀其安靜帖服，聯諸夷之盟好，乃鴟義不悛，首敗盟約。同治之末，弄兵臺灣，與生番造釁，以耀武西夷，嘗試中國。毅皇帝貸而不誅。
光緒二年，遂滅琉球，夷其宗社。夫中山王世受天朝職命，為我屬國，見滅外夷，義在必討。同為與國，恣其暴虐，即以西人所立萬國公法而論，亦罪有必問；而英法各國，相視不發，無起而問其故者，則以蠻夷之性，本無仁義，見中土沃饒之利，久生戎心，惟以國威尚震，莫敢先動；有為戎首者，則視其禍福安危以為進退。國家既釋倭人而不誅，則有以知中國之好安而惡戰。國家既不問滅琉球之罪，則必不問滅越南之罪。故法人遂
然自肆，翦我藩籬，窺我門戶。臣知法人此舉，皇上聞之，亦必赫然震怒，恭行天罰。然即出援師，禁侵暴，所向克捷，而法人猶得藉日本為辭，無以攝其驕悍之氣，不若及法師未出，東京未滅之時，先討日本之復琉球，則時雨之師，足以下俘囚之涕。九伐之法，足以懾逆夷之心。是不戰而存越南也。其或怙過不改出師問罪，亦名正而罪當。臣極知皇上以息兵養民為心，不欲勞師涉遠，而諸國桀驁如此，尤而效之，日引月長，藩籬盡去，亦終不能弭兵而省費，所用之兵賦，將有什伯於今日者。故臣願皇上奮其天斷，亟正倭人之罪，而杜諸夷之奸也。夫兩利相權則取其重，兩害相權則取其輕，日本賴中國通商以為國計，今其財力已自虛耗，峻法黷武，民怨其上，數戕官吏，已有亂萌，及此時而不日本之討，坐待越南之亡，則美國久訹朝鮮，必起而掠之；英人已通緬甸，必劫而持之；暹羅與緬人搆釁，法國將誘而服之。倭人以為莫我討，則將求臺灣而牧之；俄國與新疆交界，其壤未定，又將窺我之瑕而侵越之。因利乘便，同時並舉，則不惟滇、粵之憂，而欲求如今日之但謀東征，亦不可得也。遑言安坐而無事哉！故臣以為寢兵而禍大，不如急征而患小也。頃者琉球遣臣，潛來中國，畏倭人之勢，不敢控告。匿名斂跡，泣於天津，而日本使臣，乃敢以獷氣強詞，於通商衙門，譊譊置辯，無禮已甚。臣遠在邊隅，不勝憤懣，逮聞俄國和約已成，私心慶幸，以為北邊既安，可以移防北之師，出而東討；旋聞有旨裁撤防軍，知皇上深仁涵育，已赦倭罪而不問。臣愚即思以夷情入告，求伸天討，猶冀他國之不相顧而起，則息兵亦所以懷遠；不謂俄防始撤之時，即為法兵伺隙之始；不正日本之罪，何以折法國之謀？不止法國之奸，何以肅諸國之志？伏乞皇上先暴日本之罪惡於天下，布告西人，絕海上通商之東使，倭人已可坐困。簡大臣宿將有威望者，起東三省之兵，出朝鮮以扼其西；選明習韜略，嫻熟水師之將，由寧波、定海率舟師趨長崎以攻其南；倭人離貳已久，必當自潰，即負嵎抗拒，而我朝師武臣力，必無撓敗之虞；或慮來擾海濱，則東南沿海，久設練軍，亦自有防禦之具。琉球臣民，喜復疆土，必將有助順之師，憑廟算之長，海外有捷，則天戈遠震，四夷戢兵。朝鮮、暹羅、緬甸諸國，可免蠶食，不獨越南也。若慮兵端一開，挑釁諸國，則倭人、法人，背萬國之公法，即聚西人於海上而議之，亦不能巧為解說。黨惡而崇寇，以中國全力，誅一日本何患不濟。《春秋傳》曰：「師直為壯，曲為老。」國家以睦鄰之道，興問罪之師，諸國聞風，無敢置喙；或有懲元世祖日本之役，及明嘉靖倭寇之患者，以為東夷伉勁，勢不可攖；則不知元世祖好勤遠略，所用者驕兵，非義兵也。明倭寇之殺掠江浙，釁始妖僧羅海，為亂者漢奸，非今日逆夷也。以順討逆罔不克，以義攻驕無不破，臣願皇上熟計而審行之也，且用同治以來，講求洋務，設立海防，習水師，修砲臺，購鐵船，造槍砲，費帑藏以百萬計，而曾不得一日之用，亦安知兵力之果精與否？彼四夷之環坐而觀聽者，又烏知朝廷寬大之德，而不以為懷安之計耶？況自南海議和以來，三十餘年矣，未聞守其前議，不進而要求。口岸之設，歲進而日加，諸國之釁，循生而迭起，其虛立公法，不能自守明矣。即欲長保和約，亦必有以固其藩籬，示以武略，而後不為外夷之所輕，甘於從我之約束。昔漢有閻槃伊吾之勝，而後匈奴無焉耆之使。唐有李晟西川之捷，而後南詔有點蒼之盟；能戰而後能守，能守而後能和，本末先後，古今一體。若復隱忍自安，匿罪不討，頓兵竭餉，歲月若流，宿將凋謝，諸夷日驕；拒之則敵益眾，聽之則病益深；兵食愈繁，禍亂愈甚，則何如先發而弭未來之患，懲一而戢諸國之謀耶？臣以菲材，受國厚恩，老病之餘，精力衰耗，先後引疾，皆蒙聖旨慰留，嘗憾曠職邊疆，無以報三朝之殊遇，而遐陬僻處，聞見每遲，見在倭人曾否悔懼，或朝廷已有成算，皆弗克知，區區愚忱，方懷遠慮，適聞外患近在南藩，何敢緘默不告？所有熟審邊情，敬陳管見緣由，謹具摺密奏，是否有當，伏乞聖鑑。