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唐貞觀初，始置松漠府，以靡會爲都督，賜姓李氏。開元中，降以公主。會昌中，始賜契丹之印。于是統有八部，雄據北漠。懿、僖之亂，中國不靖，後有按巴堅遂僭帝號，抗衡中國，南侵鎭、定、邢、洺、冀、貝之郡。朱全忠時，劉仁恭與其子守光盜據幽、薊，政令苛虐，燕人苦之，逃入契丹，按巴堅撫存慰納，不取租稅，以致檀、順、平、營之人亦多歸之。會後唐莊宗領兵入洛，誅滅梁氏，尋亦翦除劉守光父子，于是幽、薊不復有抗捍焉。按巴堅攻雲、朔諸州，安次、潞縣、三河、漁陽、懷柔、密雲等縣，俘掠赤子萬數入蕃，至明宗約爲兄弟，且以解邊人之倒縶，紓國家之外憂。按巴堅改元稱制，分建京闕宮室，官號盡依中國。按巴堅死，子德光立，會石敬瑭叛于河東，遣趙瑩、桑維翰等奉使求援，許以得志後割地爲獻，德光乃率兵十萬，送敬瑭入洛，冊爲晉主，名之爲子，遂割代北應、朔、寰、雲、蔚及范陽山前幽、薊、瀛、莫、涿、易、檀、順及山後儒、媯、新、武十六州以與之，仍歲與帛三十萬匹，供給稍稽，則詬辱陵責，及少主嗣立，恥稱臣而稱孫，自是有隙而兵始交矣，詔天下點抽鄉兵，七戶出一卒，而四方于是騷然。及景延廣矜橫磨之刃，趙延壽希統天之業，杜重威領兵而降于中渡，張彥澤斬關而爲彼鄉道，邊馬嘶于宮闕，戰塵坌于河洛，天地失常，少主乃遷于黃龍府，鬼神含怒，德光尋斃于欒城。大順之時，荒淫失政，周世宗乘其衰削，遂奪其關南之地，以瓦橋關爲雄州，以益津關爲霸州，淤口關置寨
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]，復破楊顯仁于高平，至顯德二年，又遣劉崇襲府州，爲折德扆所敗。觀其累世恃強負勢，侵削中土，亦已甚矣。
契丹有五京
【原註】上京、中京、東京、燕京、西京也
。上鎭十二
【原註】奉聖州、雲州、平州、祖州、懷州、顯州、乾州、興中府、建州、宜州、慶州、黃龍府是也，中鎭六
【原註】應州、饒州、白川州、錦州、番州、蔚州也，下鎭七
【原註】湖州、連州、同州、宣州、可汗州、寧州、河州也，觀察州十三
【原註】永利州、利州、高州、耀州、德州、宜州、坤思州、遂州、信州、三河州、咸州、朝州、營州也，刺史上州九
【原註】涿州、易州、歸州、化州、保州、昌州、義州、吉州、昭延州也，中州十一
【原註】瀛州、順州、儒州、海州、原州、惠州、濠州、新州、鳳州、京州、長安州也，下州三十四
【原註】睦州、集州、衞州、泉州、宗州、銀州、巖州、慈州、陳州、通州、化州、麓州、朝州、長春州、鈐州、澤州、葉州、嚴州、溫州、潤州、般州、蘭州、番州、閭州、雙州、鐵州、暉州、渭州、還州、元州、福州、烏州、金州、懿州是也
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。自京、鎭等處土田豐好，兵馬強盛，地利物產頗有厚利，其他自中下州，固已寂寥荒漠，然折長補短，地利綿亙，周圍不過五千里，計其所出所產，未必敵河東、河北州郡也。其他方兵旅大約計之，未必滿三十萬，且自諸京統軍司及寨幕契丹兵，不過十五萬，奚家渤海兵，不過六萬，漢兒諸指揮，不過一萬五千，刺字父子軍五指揮，不過數千，鄉兵、義軍，不過三萬，刺手背、揀不中老弱兵，不過七千，然而分守諸州及河東、河北接界州縣，又東屯女羅、女眞、新羅、百濟、野人國、狗國、灰國、黑水國，西屯珠爾布固番、遊獵國、沃濟國、室韋國、托歡番、舒嚕國、党項部族番、達靼國、川瓜、沙州土番、遇野國土番、夾山土番。西番諸處寨戍縱少，亦須十萬，方可分守。外餘二十萬爲戰鬭之兵，若傾國而來，亦須留三萬人防守外，餘一十七萬人，其間亦有負糧持器護從等，不過止有十萬人。其來不過一出梁門、遂城，一出雄、霸，一出雁門、句注，一出幷、代。然而雄、滄、霸州以來，頗多溏水，決河東注，于我爲便，則雄、霸以來不足爲慮矣。又緣邊要害之處，多張旗幟，增加兵守，晝飛沙塵，夜多烽火，有二十萬人精兵，足以禦之。其次清野而待之，多方而誘之，又選良將十餘人，領兵十萬，四出密襲其巢穴。自易州以東至于欒州以來，一自紫荊嶺口路，一自白羊口、連大安山路，一自南口以北居庸關、八答嶺，一自得勝口、湯山口、古北口，一自遺安口、燕市口，一自松亭關口、白淀口，一自首符家口、大林土山口。所至攻其城邑，盡受大將軍節，會于幽州，取山前郡，則山後州縣自下矣。又命兵自梁門至虎北口、石門或雁門、句注以來，設伏用奇，要敵之兵，斷其往來之路，如此敵騎進退失措，滅之必矣。凡此者，廟堂之所宜知者也。
國初，天贊賢
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遣兵攻鎭、定，聞藝祖登極，乃驚曰：「中國今有英武聖主，吾豈敢以螳蜋而禦轍耶！」于是遁去。先是五代時，募民盜戎人馬，官給其直，籍數以補戰騎之缺，太祖受命，務保境息民，不欲生事邊境，盡令還前所盜馬，仍申明條禁，無得出塞爲盜。未幾，契丹入邊，爲棣州刺史何繼筠擊敗。
乾德二年，昭義軍節度使李繼勳攻遼州，州將杜延韜以城來降，幷人引衆步騎六萬復來援，繼勳與彰德軍節度使羅彥瓌、洺州防禦使郭進、內客省使武懷節，率馬步軍六萬人，擊其衆于遼州城下，敗之，又攻平晉軍，上遣郭進、內客省使曹彬等，領步騎萬餘赴之，未至而遁
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。三年冬，來攻易州，略居民，上令監軍李謙昇率兵入其境，俘生口如所略之數，俟契丹放還易州之民，然後縱之。四年正月，又攻易州，監軍任德義擊走之。上令關南監軍及雄、霸、瀛、莫等四州刺史勒所部兵，校獵于幽州之境，以耀威武。四年，天德軍節度使于延超與其子來降，上以延超爲左千牛衞大將軍，六月，僞橫海軍節度桑興來降。
開寶二年，太祖親征河東，契丹兩道率衆來援，一道攻石嶺關，爲何繼筠所破，一道攻定州，爲韓重斌擊敗之。是秋，涿州刺史許周瓊來降，上以爲涿州刺史。契丹錫里伊里等凡一十六族歸款，上以其大首領四人爲懷化將軍，八人爲懷化郎將，餘八十五人爲歸德司戈。是歲，契丹主爲其下所殺，國人立明記爲帝
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。三年十月，契丹以六萬騎攻定州，上遣判四方館事田欽祚領兵三千人赴之。上戒欽祚曰：「彼衆我寡，但背城列陣以待之，敵至卽戰，勿與追逐。」欽祚于是與敵衆戰于滿城，敵騎少卻，乘勝逐北，至遂城，殺獲甚衆，值夜，入保遂城。敵圍欽祚數日，欽祚度城中糧少，是夜整眾突圍而出，至保寨軍中，不亡一矢，北邊傳言「三千折六萬」。
太祖自是益修邊備，嘗謂左右曰：「若契丹敢復犯邊，我每以三十匹絹購一敵人之首，其精兵不過萬人，止費我三百萬匹絹，此寇盡矣。」太祖一日內出取幽州圖以示宰相趙普，謂曰：「卿意此圖，孰能爲者？」普詳觀，歎曰：「他人不能爲，惟曹翰能爲之。」帝問何以知之，對曰：「方今將帥材，謀無出于翰者，陛下若使翰往，必得幽州，既得之後，但不知陛下遣何人代翰？」帝默然。先是開寶九年正月，羣臣上尊號曰「應天廣運一統太平聖文神武明道至德仁孝皇帝」，帝曰：「今汾、晉未平，燕、薊未復，謂之一統可乎？」卻而不受。帝痛恨開運之禍，華人百萬皆沒于契丹，自卽位，專務節儉，乘輿服用，一皆簡素，別作私藏，以貯供御羨餘之物，謂左右曰：「俟及三百萬貫，我當移書契丹，用贖晉朝陷沒百姓。」然則帝欲大一統而復幽燕者，其意在此不在彼也。
七年十一月，其涿州刺史耶律琮以書遺知雄州孫全興曰：「琮受君恩，猥當邊任，臣無交于境外，言則非宜，事有利于國家，專之亦可。竊思南北兩地，古今所同，曷嘗不世載歡盟，時通贄幣。往者晉氏後主，政出多門，惑彼強臣，忘我大義，干戈以之日用，生靈于是罹災。今茲兩朝本無纖隙，若或交馳一介之使，顯布二君之心，用息疲民，重修舊好，長爲與國，不亦休哉？琮以甚微，敢干斯義，遠希能悟，洞垂鑒詳。」太祖命全興以書答焉。八年三月，遣款附使格什古星什奉書來聘，稱契丹國，上命閤門副使郝崇信至境上迓之。及至，館于都亭驛，太祖召見，賜以襲衣、金帶、銷金皂羅帽、烏皮鞾、器幣二百、銀鞍勒馬，其傔從衣物器幣有差。宴于內殿，仍召至便坐，觀諸班騎射，令其一使者與衞士馳射毛毬、截柳枝。及辭歸國，召見，賜器幣衣服。帝因謂宰相曰：「自五代以來，北敵強盛，蓋由中原衰弱，以至晉帝蒙塵，亦否之極也。今慕化而至，乃期運使然，非涼德能致。」左右皆稱萬歲。自是契丹始與中國交聘。八月，遣使獻御衣、玉帶、名馬，太祖皆厚賜之，因令其使人從獵近郊，太祖親射走獸，矢無虛發，使者俯伏呼萬歲，私謂譯者曰：「皇帝神武無敵，射必命中，所未嘗見也。」及平江南，獻弓矢、名馬。九年，長春節，遣使貢御衣、玉帶、銀鞍勒馬。太祖升遐，遣使修賻禮。太宗卽位，遣使獻御衣、金玉、鞍勒馬等賀。太祖山陵，獻馬、金銀。乾明節，遣使來賀，詔遣監察御史李瀆，借太府卿；閤門祗候鄭偉，借右千牛衞將軍報聘。
開寶四年，遣使問起居。尋入寇石嶺關以援晉陽，爲郭進所敗，及王師既平河東，詔發兗、鄆、齊、魏、貝、博、滄、鎭、冀、邢、磁、洺、德、易、定、祁、瀛、莫、雄、霸、深、趙等州及乾寧、保塞等軍芻粟赴北面行營，分遣使督之，將有事于幽薊。六月十九日，車駕次金臺。二十日，帝躬擐甲胄，率兵次東易州，僞刺史劉宇率官吏開門迎王師乞降。二十三日，未明，次幽州城南，契丹衆萬餘屯于城北，帝親率兵乘之，斬首千餘級，餘黨遁去。二十五日，命諸將分兵攻城，帝乘步輦至城下，督諸將進攻。七月三日，契丹僞武雄軍節度使、知順州劉廷素率官屬十四人來降。五日，僞節度使、知薊州劉守恩與官屬十七人來降。六日，幸城西北隅，督攻城。七日，詔班師。二十八日，車駕至自范陽
【原註】先是上平幷汾迴，欲乘勝攻范陽，諸將皆贊成其事，至是以士卒疫癘，轉輸迴遠，日虞敵兵之至，遂班師
。五年十一月十日，詔曰：「邊境多虞，兵戎猶梗。介胄之士，息肩未遑。樽俎之籌，折衝之暇。兩河之際，列陣相望，烽火時至于近郊，羽檄尚馳于絕塞。是用大興戈甲，遂殄氛霾。昔者師人多寒，楚子所以躬撫，匈奴未滅，漢武于是親巡，蓋以慰虎旅之心，破犬戎之膽，雖在窮冬之候，敢辭夙駕之勞。朕取此月，暫幸邊陲，親撫士卒，應經過頓舍，凡百費用，悉以官物充，所在不得輒有裒斂。」又詔幽州：「朕祗膺景命，光宅中區。右蜀全吳，盡在提封之內，東漸西被，咸歸覆育之中。常令萬物以由庚，每慮一夫之不獲。睠此北燕之地，本爲中國之民，晉漢以來，契丹竊據，迨今不復，垂五十年。國家化被華夷，恩覃動植，豈可使幽燕奧壤，猶違禮義之鄉，冠帶遺民，尚限邊荒之俗。爰興師律，以正封疆，拯溺救焚，聿從于民望；執信獲醜，卽震于皇威。凡爾衆多，宜體茲意。今遣行營前軍都部署曹彬等振旅長驅，朕當續御戎軍，親臨寇境，徑指西樓之地，盡焚沙漠之庭。灌爝火之微，寧勞巨浸；折蠢螽之股，豈待隆車！應大軍入界，百姓倍加安撫，不得誤有傷殺及發掘墳墓、焚燒廬舍、斬伐桑棗、擄掠人畜，犯者竝當處斬。」十三日，車駕發京師。十四日，關南言破契丹萬餘衆，斬首三千餘級，翌日，從官詣行宮稱賀。十九日，駐蹕于大名府，雄州言契丹皆遁，邊候徹警，從臣稱賀。上乘勝欲進討幽州，以問李昉、扈蒙等事之可否，昉等上奏曰：「北方自古爲寇乘秋犯塞，往往有之，一昨輒率甲兵來擾疆境。陛下櫛沐風雨，衝冒嚴凝，親御戎衣，以攘民害，乘茲北兵畏威而逃，因而翦之，易于拉朽。況幽薊之壤，久陷殊方，慕化之心，倒懸斯切。今若擁百萬橫行之眾，弔一方徯后之民，合勢而攻，指期可定。其如大兵所聚，糧餉是資，況河朔之區，連歲飛輓，近經蹂躪，尤極蕭然，雖洊遇于豐穰，恐不堪其調發。屬茲寒冽，益復罷勞。況今敵兵宵奔，邊陲寧肅，若親巡塞下，振耀戎容，固足懼彼殘魂，亦恐勞于大舉。伏望申戒羽衞，善養驍雄，講習武經，繕修攻具。俟府藏之充溢，閭里之富盛，朞歲之間，用師未晚。」上深納其言，卽日下詔南歸。
七年，明記卒，有子三人：隆緒，隆慶，隆裕。至是隆緒立，年十二歲，母葉葉專國政。五月，以三萬騎入邊，潘美等分兵擊敗之。十月，下詔北邊州軍曰：「朕受天景命，奄宅中區。以四海爲家，兆民如子，冀咸登于富壽，豈務勝于甲兵。況與契丹本通鄰好，昨以河東劉繼元不尊朝化，盜據一方，念彼遺民，行茲薄伐，素非瀆武，惟切弔民，而契丹轉舉干戈，輒來救援。一鼓既平于晉壘，六師遂指于燕郊，靡辭六月之征，聊報東門之役，雖彼曲可見，而罪己良多。今聞邊境謐寧，田秋豐稔，軍民所宜安堵，無或相侵。如今後輒入北界擄掠及盜竊，亦仰所屬州軍收捉重斷，所盜物竝送還之。」未幾，錫里伊里等十一族七萬餘帳內，降者又三千帳，羊馬萬計。十二月，高陽關捕得敵中首領，言契丹種族攜貳，慮王師致討，頗于近塞築城爲備。太宗謂宰相曰：「北人以剽略爲務，乃修城壘，爲自全之計耳。曩者劉繼元盜據汾、晉，周世宗及太祖皆親征不利，朕決取之，爲世宗、太祖刷恥，遂擒繼元至闕下。今日視之，猶几上肉耳。當其保堅城、結契丹爲援，豈易制乎？」宋琪對曰：「臣少陷北庭，備知戎馬之數。自晉末始強盛，然種類蕃多，其心不一。自石嶺關之敗及平繼元，緣邊諸郡頻有克捷，以臣度之，其部下攜貳必矣。國家不須致討，可坐待其滅亡。」後上謂宰相曰：「數有人自北邊來，偵知敵中事。自朝廷增修邊備，北人甚懼。昔晉漢衰弱，邊陲無盡節之臣，大率張皇事勢，以要恩寵，爲自利之計。今之邊將，皆朕所推擇，咸能盡心，無復襲舊態也。幽州四面平川，無險阻可恃，難于控扼，異時收復幽州，當于古北口以來，據其要害，不過三五處屯兵，設堡寨，自絕南牧矣。【原註】古北口兩傍皆峻崖，中有路，僅容車轍，口北有鋪，彀弓連繩，本范陽控扼契丹之所，最爲隘束」琪對曰：「范陽是前代屯兵建節之地，古北口及松亭關、野狐關三路竝設堡障，至今石壘基堞尚存，將來定幽朔，止于此數處置戍可也。」雍熙初，知雄州賀令圖與其父岳州刺史懷浦等上言
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：「契丹主幼，國事皆決于母葉葉，大將韓德讓寵倖用事。請乘其釁，以取幽州。」太宗以爲然。雍熙三年，大發師，以天平軍節度曹彬爲幽州行營前軍都總管，出涿州，河陽節度崔彥副之；馬軍都指揮使米信爲幽州西北道行營都總管，出雲中，代州觀察杜彥圭副之；步軍都指揮使田重進爲定州路行營都統，出飛狐口，蘄州刺史譚延美副之；忠武軍節度使潘美爲靈應州行營都總管，出雁門，靈州觀察使楊業副之。是時，權知高麗國王治遣使修貢京師，帝以王師北征，其國與契丹接境，常爲其所侵，乃命監察御史韓國華假太常少卿，往使其國，降詔諭之曰：「朕誕膺丕構，奄宅萬方，草木蟲魚，罔不蒙澤，華夏蠻貊，罔不率俾。蠢茲北方，敢拒皇威，倔強沙漠之中，遷延歲月之命。幽薊之地，本被皇風，曩以晉漢多虞，契丹因而盜據。《詩》云：『我疆我理，南東其畝。』今國家照臨所及，書軌大同，豈使齊民，陷茲朔漠。今已董齊師旅，殄滅塵氛，元戎啟行，分道間出，卽期誅翦，以慶混同。惟王久慕華風，素懷明略，輸此忠勤之節，撫茲禮義之邦，而接彼境壤，困于蠆毒，舒泄積憤，其在茲乎？便可申戒師徒，迭相掎角，叶此鄰國，同力盪平，奮其一鼓之雄，戡此垂亡之敵，良時不再，王其圖之。應擄獲生口牛羊、財物器械，竝給本國將士，用申賞勸。」于是彬下固安城，又下新城。重進戰飛狐南，斬首五百級。美攻寰州，刺史趙彥辛來降，又克涿州。美進圍朔州，其節度副使趙希贊以城降。契丹以萬騎來援飛狐口，重進大破之，擒其將大鵬翼、康州刺史馬頵
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。彬又戰涿州南，斬首千餘級，殺奚宰相賀斯美，遂圍應州，其節度副使艾正以城降。重進攻飛狐，又下靈丘。四月，美克靈州、蔚州，押衙李存璋等以城來降。初，太宗謂彬曰：「朕令潘美出雁門，先取靈、應，卿以大軍聲言取幽州，而持重緩行。敵聞之，必聚勁兵于彼，不復出援山後矣。」既美果下寰、朔、靈、應，重進得山後要害地，太宗疑彬進兵速而饟道不繼，彬乃留涿州。旬日，食果盡，還軍以援供饋，上聞之曰：「安有大敵在前而退軍就食者！」卽遣使止之，令引軍沿白溝河與米信合，待潘美盡得山後之地，然後東取幽州。彬之諸將至是聞美等屢戰勝，自以持重兵而功少，遂欲儌功，彬不得已，于是裹五十日糧，再趨涿州，且行且戰，歷二十日始至城中。屬盛暑，士卒疲乏不能進，還至岐溝。契丹躡戰，王師遂敗。彬宵涉拒馬河，營于易水之南，彥進亦爲契丹所敗。奏至，詔諸將分屯沿邊諸郡，召彬、彥進等還闕，留田重進守中山，令潘美還代州。遣使部徙靈、應、寰、朔四州民五萬戶及其吐渾、突厥三部落安慶等族八百餘帳，分置于河南孟、曹、汝、洛等四處。是年冬，復攻易州。自曹彬失律，諸將多坐黜免，至是上復思宿將劉廷讓、宋偓、張永德，時皆罷節制在環衞，上欲令進擊自效，遂遣廷讓屯雄州，偓屯霸州，永德屯定州。廷讓與敵戰君子館，軍敗，僅以身免，先鋒賀令圖、高陽關部署楊重進沒焉
【原註】賀令圖，少謹愿，太宗在藩邸，以隸左右，卽位，改綾錦副使、知莫州。雍熙二年，領平州刺史、幽州行營濠寨使。令圖握兵邊郡十餘年，恃藩邸舊恩，每歲入奏，多言邊塞利害及幽薊可取之狀，上信之，故有岐溝之舉，既而師敗，議者皆咎令圖貪功生事，復輕而無謀。敵將耶律遜寧，號裕悅者，使諜紿令圖曰：「我獲罪本國，旦夕願歸南朝，無路自拔，幸君侯少留意焉。」令圖不虞其詐，自以終獲大功，私遺以重錦十兩。是年十二月，敵將裕悅率衆入攻，大將劉廷讓與戰于君子館，令圖爲先鋒，敵圍我師數重，裕悅傳言軍中，願得見雄州賀使君，令圖嘗爲所紿，意其來降，卽引麾下百十騎逆之，將至其帳百步外，裕悅據胡床罵曰：「汝小子，年在乳臭，乃今送死來耳！」命左右盡殺其從騎，反縛令圖。與其父首謀北伐，一歲中，父子皆陷焉
。敵復入深、析，陷易州，殺略甚衆，上爲下哀痛之詔，大發兵戍鎭、定、高陽關。
四年正月，詔問文武羣臣，詢平寇之策，又議作方田，爲戰守之備。上乃以手詔諭緣邊將帥曰：「夫料敵之強弱，古人以爲難。前歲之舉，蓋救民之塗炭，蠢茲北寇，敢肆憑陵，蹂踐我士民，攻掠我城寨。朕定必勝之策，畫必當之計，將以保民安邊，略舉大意。且戎人勝則深入而不相讓，敗則逃竄而不相救，固不可力戰也。又皆騎兵，利于平陸，馳逐來往，難于羈制，固不可追奔也。若棄小城就大鎭，但屯兵于鎭、定、瀛、莫之間，其緣邊城寨，必苦于寇掠，固不可分兵也。悠久之謀，在于設險，若乃決大河、築長城，又徒自示弱，爲後代笑。朕今立法，令緣邊作方田，已頒條制，量地里之遠近，列置寨柵，此可以限其戎馬，而大利我之步兵，雖使彼衆百萬，亦無所施其勇。自春至秋，其功告成，持重養銳，挫彼強敵。如此，則復幽薊、滅林胡有日矣。」淳化元年，上遣使至定州，密諭旨于都部署李繼隆曰：「若將來復入邊，朕當自行。」繼隆上奏，以謂：「扞城禦侮，臣等之責，況蕞爾殘衆，豈煩戎輅親舉。」言甚懇切。
至道元年正月，其將韓德威率衆萬騎，誘党項十六大首領，自振武入攻府州，折彥卿大敗其衆。四月，復攻雄州，知州何承矩敗之，梟鐵林大將一人。