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占城國
永樂七年己丑，上命正使太監鄭和、王景弘等統領官兵二萬七千餘人，駕使海舶四十八號，往諸番國開讀賞賜。是歲秋九月，自太倉劉家港開船，十月到福建長樂太平港泊。十二月於福建五虎門開洋，張十二帆，順風十晝夜到占城國。其國臨海，有港曰新洲，西抵交趾，北連中國。他番寶船到彼，其酋長頭戴三山金花冠，身披錦花手巾，臂腿四腕，俱以金鐲，足穿玳瑁履，腰束八寶方帶，如粧塑金剛狀。乘象，前後擁隨番兵五百餘，或執鋒刃短鎗，或舞皮牌，搥善鼓，吹椰笛殼筒。其部領皆乘馬出郊迎接詔賞，下象膝行，匍匐感沐天恩，奉貢方物。
其國所產，巨象、犀牛甚多，所以象牙、犀角廣貿別國。棋楠香在一山所產，酋長差人看守採取，柰民下不可採取。如有私偷賣者，露犯則斷其手。烏木、降香，民下樵而爲薪。氣候常熱如夏，不見霜雪，草木長春，隨花隨謝。供民以煮海爲鹽，田禾甚薄。其國之人惟食檳榔裹荖葉包蠣殼灰，行住坐臥不絕於口。不解正朔，但看月生爲初，月晦爲盡，如此十次盈虧爲一歲。晝夜以善搥鼓十更爲法。酋長及民下非至午不起，非至子不睡。見月則飲酒歌舞爲樂。酋長所居高廣，屋宇門牆俱磚灰甃砌，及堅硬之木雕琢獸畜之形爲華飾，外周磚垣。亦有城郭之備，練兵之具，藥鏃刀標之屬。其部領所居，亦分等第，門高有限。民下編茅覆屋，門不過三尺，過者即罪之。一國之食，魚不腐爛不食，釀不生蛆不爲美。造酒以米和藥丸乾持入甕中，封固如法收藏，日久其糟生蛆爲佳醞。他日開封，用長節竹簳三四尺者，插入糟甕中，或圍坐五人十人，量人入水多寡，輪次吸竹引酒入口，吸盡再入水，若無味則止，有味封留再用。
歲時縱人採生人之膽，鬻於官，其酋長或部領得膽入酒中，與家人同飲，又以浴身，謂之曰通身是膽。相傳屍頭蠻者，本是婦人也，但無瞳人爲異。其婦與家人同寢，夜深飛頭而去，食人糞尖，飛回復合其體，仍活如舊。若知而封固其項，或移體別處，則死矣。人有病者，臨糞時遭之，妖氣入腹，病者必死。此婦人亦罕有，民家有而不報官者，罪及一家。番人愛其頭，或有觸弄其頭者，必有生死之恨。
男女椎髻腦後，花布纏頭，上穿短衫，腰圍色布手巾。其國無紙筆之具，但將羊皮搥薄薰黑，削細竹爲筆，蘸白灰爲字，若蚯蚓委曲之狀。語言燕鵊，全憑通事傳譯。
詩曰：
聖運承天統，雍熙億萬春。
元戎持使節，頒詔撫夷民。
莫謂江山異，同霑雨露新。
西連交趾塞，北接廣南津。
酋長尤崇禮，聞風感聖人。
棋楠宜進貢，烏木伐爲薪。
筆寫羊皮紙，言談鴂舌人。
角犀應自縱，牙象尚能馴。
蛆酒奇堪酌，尸蠻怪莫陳。
遙觀光嶠外，頓覺壯懷伸。
採摭裁詩句，攄誠獻紫宸。
賓童龍國
其國與占城山地接連。有雙溪澗，水澄清，佛書所云舍衛乞食，即其地也。目連所居遺址尚存。人物、風土、草木、氣候，與占城大同小異。惟喪禮之事，能持孝服，設佛事而度死者，擇僻地而葬之。婚姻遇合，情義不忘，終乖人倫理。尸頭蠻者，比占城害之尤甚，民多置廟，牲血祭之求禳。酋長出入，或象或馬，一如占城。王扮略同，從者前後百餘人，執盾讚唱曰亞曰僕。地產棋楠香、象牙，貨用金銀、花布之屬。民下編茅覆屋而居，亦如占城。其食啖行止狀貌，可笑可嗟矣！
詩曰：
海嶠賓童國，雙溪水色清。
目連生育處，佛氏乞遊城。
地窄居民少，山多野獸鳴。
氣融冰不識，日暖草叢生。
喪禮微知孝，婚姻略備情。
尸蠻嘗糞穢，妖廟祭犧牲。
部領鳴鴉導，蠻酋坐象行。
棋楠從土產，花布恁商營。
搜緝遺風俗，公餘仔細評。
靈山
其處與占城山地連接，其南峻嶺而方，石泉下繞如帶。山頂有石塊似佛頭，故名靈山。民居星散，結網爲業。田土肥，耕種一年二收。氣候之節，男女之禮，與占城大同小異。
地產黑紋相對籐杖，每條易斗錫一塊，若麄大而紋疎者，一錦易杖三條。次有梹榔、荖葉，餘無異物。所產其往來販舶，必於此樵汲，以濟日用。舶人齋沐三日，崇佛諷經，然放水燈綵船，以禳人船之災。
詩曰：
靈山方石領，其下有泉流。
寥落民居少，豐登穀米稠。
放燈祈佛福，賽愿便商舟。
籐杖山中出，魚蝦海內求。
梵經曾覩此，今日一遨遊。
崑崙山
其山節然瀛海之中，與占城及東西竺鼎峙相望。山高而方，根盤廣遠，海人名曰崑崙洋。凡往西洋商販之舶，必待順風，七晝夜可過。俗云：「上怕七洲，下怕崑崙，針迷舵夫，人船莫存。」此山產無異物，人無居室，而食山菓魚蝦，穴居樹巢而已。
詩曰：
鼎峙東西竺，節然瀛海區。
惟愁針舵失，但念穴巢居。
四季樹生菓，三餐蝦與魚。
遐陬無別產，吟咏亦堪書。
交欄山
自占城、靈山起程，順風十晝夜可至。其山高而叢林藤竹，舵桿桅檣篷箬，無所不備。胡元之時，命將高興、史弼領兵萬衆，駕巨舶征闍婆國，遭風至於交欄山下，其船多損。隨登此山，造船百號，復征闍婆得勝，擒其酋長而歸。至今民居有中國人雜處，蓋此時有病卒百餘留養不歸，遂傳育於此。氣候常暑，少米穀，以射獵爲業。男女椎髻，穿短衫，繫巫崙布。地產豹、熊、鹿皮、玳瑁。貿易之貨用米穀、五色絹、青布、銅器、青碗之屬。
詩曰：
岌業交欄島，叢林擁翠圍。
三春稀黍稷，四景有災威。
當腦盤髽髻，披肩掛短衣。
熊皮多美麗，玳瑁甚希奇。
使節仍臨蒞，遺民亦願歸。
遙觀瞻山海，得句樂心機。
暹羅國
自占城順風十晝夜可至。其國山形如城，白石峭厲。周圍千里，外山崎嶇，內嶺深邃。田平而沃，稼多豐熟，氣候常熱。風俗勁悍，專尚豪强，侵掠鄰境，削檳榔木爲標鎗，水牛皮爲牌，藥鏃等器，慣習水戰。男女椎髻，白布纏頭。穿長衫，腰束青花色布手巾。其酋長及民下謀議，大小之事，悉決於婦，其男一聽苟合無序。遇我中國男子甚愛之，必置酒致待而敬之，歡歌留宿。婦人多爲尼姑，道士皆能誦經持齋，服色略似中國之制，亦造庵觀之所。能重喪禮之事，人死氣絕，必用水銀灌養其屍，而後擇高阜地，設佛事，即葬之。釀蔗爲酒，煮海爲鹽。俗以海𧴩代錢通行於市，每一萬箇準中統鈔二十四貫。地產羅斛香，焚極清遠，亞於沉香。次有蘇木、犀角、象牙、翠毛、黃蠟、大風子油。貨用青白花磁器、印花布、色絹、叚疋、金銀、銅錢、燒珠、水銀、雨傘之屬。其酋感慕天朝遠惠，嘗遣使捧金葉表文貢獻方物。
詩曰：
海內暹羅國，山形似壘城。
三春花草盛，九夏稻禾榮。
竟日男安坐，移時婦決行。
髻端羅布白，腰下束花青。
失序人倫亂，無條禮法輕。
富尊酋長貴，豪俠庶民橫。
香翠通商販，海𧴩如鈔行。
蠻戎欽帝德，金表貢神京。
爪哇國
古名闍婆。自占城起程，順風二十晝夜可至其國。地廣人稠，實甲兵器械，乃爲東洋諸番之衝要。舊傳鬼子魔天，正於此地，與一罔象青面紅身赤髮相合，凡生子百餘，常食啖人血肉。佛書所云鬼國，即此地也。其中人被啖幾盡，忽一日雷震石裂，中坐一人，衆稱異之，遂爲國主，即領兵驅逐罔象而不爲害。後復生齒而安業，乃至今國之移文後書一千三百七十六年。考之肇啟漢初，傳至我宣德七年。
港口以入去馬頭曰新村。居民環接，編茭樟葉覆屋，鋪店連行爲市，買賣聚集。其國富饒，珍珠、金銀、鴉鶻、猫睛、青紅等石、𤥭渠、瑪瑙、荳蔻、蓽茇、梔子花、木香、青鹽，無所不有，蓋在通商之處也。其鸚鵡、嬰哥馴能言語歌曲。其倒掛鳥身如雀大，被五色羽，日間焚香於其傍，夜則張羽翼而倒掛，張尾翅而放香。
民俗好兇彊，但生子一歲，則置刀於被，名曰不剌頭，以金銀象牙彫刻鞞。凡男子自幼至老，貧富皆有，插於腰間。若有爭論，不通罵詈，即拔刀刺之，强者爲勝。設被殺之，藏躲三日而出，即無事也。男子猱頭倮身，惟腰圍單帶手巾。能飲酒酗，重財輕命。婦人亦然，惟項上金珠聯紉帶之，兩耳塞茭樟葉圈於竅中。其喪事，凡其主翁之死，婢妾之衆而對誓曰：「死則同往。」臨殯之日，妻妾奴婢皆滿頭帶花草，披五色手巾，隨屍至海邊或野地，將屍於沙地，得衆犬食盡爲好。如食不盡，則悲泣號歌。柴堆於傍，衆婦坐其上，良久之際，縱火燒柴而死，則殉葬之禮也。
蘇魯馬益亦一村地名也，爲市聚貨商舶米粮港口。有洲聚猢猻數百，傳聞於唐時，其家五百餘口，男婦兇惡，忽一日有僧至其家，乃言吉兇之事，其僧取水噀之，俱化爲獼猴，止留其老嫗不化。今存舊宅。本處及商者常設飲食、檳榔、花菓、肉類而祭之，不然，則禍福甚有驗也。此怪誕之事本不可記，尤可爲之戒矣。
杜板一村，亦地名也。海灘有水一泓，甘淡可飲，稱曰聖水。元時使將史弼、高興因征其國，經月不下雨，舟中乏粮，軍士失措。史、高二將拜天祝曰：「奉命伐蠻，如天與水即生，不與之則死。」祝之，插鎗鹹苦海灘，其泉水隨鎗湧出，水味甘甜，衆軍汲而飲之。乃令曰：「天賜助爾。」兵威大振，喊聲奮殺，番兵百萬餘衆悉皆敗走。遂已登岸，隨殺隨入，生擒番人煮而食之，至今稱爲中國能食人也。獲囚酋長歸國，服罪放歸，改封爲爪哇國王也。欽遵我朝皇上遣正使太監鄭和等節該齎捧詔敕賞賜國王、正妃及其部領村王民下，草木咸受天福。其國王臣既沐天恩，遣使絡繹不停，擎捧金筒金葉表文，貢獻方物。
詩曰：
古是闍婆國，曾遭鬼母殃。
震雷驚石裂，深穴見人藏。
歡忭皆知異，扶持衆立王。
人民從教化，罔象被驅亡。
婦女誇家富，男兒縱酒强。
嬰哥時刷翠，倒掛夜分香。
婚娶吹椰殼，人隨禦竹鎗。
田疇禾稼盛，商賈貨財昌。
洲上獼猴聚，溪邊祭祀忙。
蠻夷遵聖詔，永世沐恩光。
舊港
古名三佛齊國。自爪哇國起程，順風八晝夜至。自港入去，田土甚肥，倍於他壤。古云：「一季種穀，三季生金。」言其米穀盛而爲金也，民故富饒。俗囂好淫。有操略，水戰甚慣。其處水多地少，部領者皆在岸邊，居屋之用，匝民僕而宿，其餘民庶皆置木筏上，蓋屋而居。若近溪船，以木樁拴閘，設其水漲，則筏浮起，不能渰沒也。或欲別居，起樁去之，連屋移拔，不勞其力。此處之民，爪哇所轄，風俗與爪哇大同小異。地產黃熟香、速香、沉香、黃蠟并鶴頂之類。貨用燒煉五色珠、青白磁器、銅鼎、五色布絹、色叚、大小磁器、銅錢之屬。永樂三年，我朝太宗文皇帝命正使太監鄭和等統領舟師往諸番國。海寇陳祖義等聚衆三佛齊國，抄掠番商，亦來犯我舟師，被我正使深機密策，若張網獲獸而殄滅之，生擒厥魁，獻俘闕下，由此海內振肅。
詩曰：
瀕海沙泥地，田禾熟倍金。
男兒多狠暴，女子甚哇婬。
地僻蠻夷逆，天差正使擒。
俘囚獻闕下，四海悉欽遵。
滿剌加國
其處舊不稱國。自舊港起程，順風八晝夜至此。傍海居之，山孤人少。受降於暹羅，每歲輸金四十兩，以爲納稅。田瘠少收。內有一山泉流溪下，民以流中淘沙取錫，煎銷成塊，曰斗塊，每塊重官秤一觔四兩。及織蕉心簟。惟以斗錫通市，餘無產物。氣候朝熱暮寒。男女椎髻，身膚黑漆，間有白者，唐人種也。俗尚惇厚，以淘釣於溪，網漁於海。房屋如樓閣，即不舖設，但有不條稀布，高低層次，連床就榻，箕倨而坐，飲食廚廁俱在其上也。貨用青白磁器、五色燒珠、色絹、金銀之屬。永樂七年，皇上命正使太監鄭和等齎捧詔勅，賜以雙臺銀印，冠帶袍服，建碑封域，爲滿剌加國，其暹羅始不敢擾。永樂十三年，酋長感慕聖，挈妻携子貢獻萬物，涉海朝謝，聖上賞勞歸國。
詩曰：
滿剌村寥落，山孤草木幽。
青禾田少種，白錫地多收。
朝至熱如暑，暮來涼似秋。
嬴形漆膚體，椎髻布纏頭。
鹽煮海中水，身居柵上樓。
夷區風景別，賦咏採其由。
九洲山
其山與滿剌加國接境。產沉香、黃熟香，水木叢生，枝葉茂翠。永樂七年，正使太監鄭和等差官兵入山採香，得莖有八九尺長、八九丈者六株，香清味遠，黑花細紋，其實罕哉！番人張目吐舌，悉皆稱讚天兵，贔贔之神，蛟龍走，兔虎奔也。
詩曰：
九洲山色秀，遠見鬱蒼蒼。
四面皆環海，滿枝都是香。
樹高承雨露，歲久表禎祥。
採伐勞天使，回朝獻帝王。
蘇門答剌國
古名須文達那，與花面國相近。村落傍海，田瘠少收。胡椒廣產，椒藤延附樹木而生，其葉如匾豆，其花開黃白，結椒乃纍垂如棕櫚子而粒少也。只番秤一播苛，抵我官秤三百二十觔，價銀錢二十箇，重銀六兩。金抵納即金錢也，每四十八箇，重金臺兩四分。
風俗頗淳。民下網魚爲生，朝駕獨木刳舟張帆而出海，暮則回舟。男子頭纏白布，腰圍摺布，婦女椎髻裸體，腰圍色布手巾。產鶴頂。其瓜、茄、橘、柚酸甜之菓，一種五年常花常結。有一等菓皮若荔枝，如瓜大，未剖之時，甚如爛蒜之臭，剖開取囊，如酥油美香可口。煮海爲鹽。貨用青白磁器、銅錢、金銀、爪哇布、色絹之屬。
永樂十一年，僞王蘇幹剌寇竊其國，王遣使赴闕陳訴請救，上命正使太監鄭和等統率官兵勦捕，生擒僞王。至永樂十三年歸獻闕下，諸番振服。
詩曰：
一覽蘇門境，山泉劃界流。
胡椒林抄結，民屋海邊幽。
地瘠收禾薄，山高產木稠。
三春霑雨浩，四季瘴烟浮。
男子頭纏布，嬰孩體木猴。
瓜茄常歲有，橘柚不時收。
朝熱渾如暑，暮寒還似秋。
精鹽色霜雪，臭菓味酥油。
若箇夷風俗，中華解此否。
花面國
其處與蘇門答剌國接境。遠迤山地，田足稻禾。氣候不常，風俗尚厚。男女大小皆以黑汁刺面，爲花獸之狀。猱頭裸體，單布圍腰。孳生牛羊，鷄鴨羅市。强奪其弱，上下自耕自食，富不驕奢，貧不生盜，可爲一區之宜也。
詩曰：
蠻域觀風異，融和草木深。
山高分地界，物阜慰民心。
腰布羞還掩，顏花墨牛侵。
牛羊迷綠野，鷄鴨賣黃金。
頗富知仁義，雖貧肯濫婬？
那堪採夷俗，援筆寫新吟。
龍牙犀角
其地內平而外尖，民下蟻附而居之。氣候常熱，田禾勤熟。俗尚淳厚。男女椎髻，圍麻逸布，穿短衫。以親戚尊長爲重，一日不見，則携酒持殽而問安。煮海爲鹽，釀秫爲酒。地產沉速、降真、黃熟香、鶴頂、蜂蜜、砂糖。貨用土印布、八都剌布、青白磁器之屬。
詩曰：
遙望茲山勢，龍牙犀角峯。
居民如蟻附，椎髻似猴容。
汲海鹽煎雪，懸崖蜜掇蜂。
布稍圍體厚，秫米造漿濃。
氣候常同夏，林花不較冬。
問安行禮節，千載見遺風。
龍涎嶼
獨然南立海中，此嶼浮艷海面，波擊雲騰。每至春間，羣龍所集於上交戲，而遺涎沫，番人乃架獨木舟登此嶼，採取而歸。設遇風波，則人俱下海，一手附舟傍，一手揖水而至岸也。其龍涎初若脂膠，黑黃色，頗有魚腥之氣，久則成就大泥。或大魚腹中剖出，若斗大圓珠，亦覺魚腥，間焚之，其發清香可愛。貨於蘇門之市，價亦非輕，官秤一兩，用彼國金錢十二個，一斤該金錢一百九十二個，準中國銅錢四萬九十文，尤其貴也。
詩曰：
一片平方石，羣龍任往還。
身騰霄漢上，交戲海波間。
吐沫人爭取，拏舟路險難。
邊夷曾見貢，歡笑動天顏。
翠藍嶼
其山大小有七門，中可行船。傳聞釋迦佛經此山，浴於水，被竊其袈裟，佛誓云：「後有穿衣者，必爛皮肉。」由此男女削髮無衣，僅有樹葉紉結而遮前後。米穀亦無，惟在海網捕魚蝦，及蕉、椰子之爲食啖也。然聞此語，未可深信。然其往來，未得泊其山下。宣德七年壬子十月二十三日，風雨水不順，偶至此山，泊繫三日夜，山中之人駕獨木舟來貨椰實，舟中男婦菓如前言，始知不謬矣。
詩曰：
浩蕩翠藍嶼，叢林茂不疎。
人形其獸類，椰實以瓜麤。
腰掩草微有，頭髡髮竟無。
幾番揮筆寫，堪記不堪圖。
錫蘭山國
其國地廣人稠，貨物各聚，亞於爪哇。國有高山參天之聳山，山頂產有青美盤石、黃鴉鶻石、青紅寶石，每遇大雨，衝流山下，沙中尋拾得者。其海傍有珠簾沙，常此網取螺蚌，傾入珠池內，作爛淘珠爲用而貨也。海邊有一盤石，上印足跡，長三尺許，常有水不乾，稱爲先世釋迦佛從翠藍嶼來登此岸，足躡其跡，至今爲聖跡也。山下有一寺，稱爲釋迦佛涅槃真身，在寺側臥尚存，亦有舍利子在其寢處。氣候常熱。俗朴富饒，米穀足收。地產寶石、珍珠、龍涎、乳香，貨用金、銀、銅錢、青花白磁、色段、色絹之屬。男女纏頭，穿長衫，圍單布。
永樂七年，皇上命正使太監鄭和等齎捧詔勑、金銀供器、彩粧、織金寶幡，布施於寺，及建石碑，以崇皇圖之治，賞賜國王頭目。其王亞烈苦柰兒負固不恭，謀害舟師。我正使太監鄭和等深機密策，暗設兵器，三令五申，使衆啣枚疾走，夜半之際，信炮一聲，奮勇殺入，生擒其王。永樂九年歸獻闕下。尋蒙恩宥，俾復歸國，四夷悉欽。
詩曰：
地廣錫蘭國，營商亞爪哇。
高峯生寶石，大雨雜泥沙。
淨水宜眸子，神光臥釋迦。
池深珠燦爛，枝茂樹交加。
出物奇偏貴，遺風富且奢。
立碑當聖代，傳誦樂無涯。
小㖵喃國
山連赤土，地接下里，日中爲市，西洋諸國之馬頭也。本國流通使用金錢名倘伽，每箇重八分。小金錢名吧喃，四十箇準大金錢一箇，以便民也。田瘠而穀少，歲籍榜葛剌米足食。氣候常熱，風淳俗美，男少女多，有南毗人。地產胡椒，亞於下里。乾檳榔、波羅蜜、色布、其木香、乳香、珍珠、珊瑚、酥油、孩兒茶、梔子花，皆自他國也。貨用丁香、荳寇、蘇木、色叚、麝香、金銀銅器、鐵線、黑鉛之屬。
詩曰：
西海㖵喃國，諸番貨殖通。
人情應各別，花木揔相同。
珠子光涵白，珊瑚色潤紅。
何由男與女，混雜自遺風。
柯枝國
其處與錫蘭山國對峙。氣候常熱，田瘠少收，村落傍海。風俗頗淳。男女椎髻，穿短衫，圍單布。其有一種曰木瓜，無屋居之，惟穴居樹巢，臨海捕魚爲業。男女倮體，紉結樹葉或草數莖遮其前後之羞。行路遇人，則蹲縮於道傍，伺過方行也。地產胡椒甚廣，富家俱置板倉貯之，以售商販。行使小金錢，名吧喃。貨用色叚、白絲、青白花磁器、金銀之屬。
詩曰：
嗟彼柯枝國，山連赤鹵場。
穴居相類獸，市集更通商。
米穀少收實，胡椒積滿倉。
恩宣中使至，隨處識蠻鄉。
古里國
當巨海之要，與僧伽密邇，亦西洋諸番之馬頭也。山廣田瘠，麥穀頗足。風俗甚厚，行者讓路，道不拾遺。法無刑杖，惟以石灰劃地，乃爲禁令。其酋長富居深山；傍海爲市，聚貨通商。男子穿長衫，頭纏白布。其婦女穿短衫，圍色布，兩耳懸帶金牌絡索數枚，其頂上珍珠、寶石、珊瑚連掛瓔珞，臂腕足脛皆金銀鐲，手足指皆金廂寶石戒指，髻椎腦後，容白髮黑，嬌美可觀。其有一種裸身之人曰木瓜，與柯枝同。地產胡椒，亞於下里，俱有倉廩貯之，待商之販。有薔薇露、波羅蜜、孩兒茶、印花被面手巾，其有珊瑚、珍珠、乳香、木香、金箔之類，皆由別國而來。其國能蓄好馬，自西番而來，動經金錢千百爲疋。其國若西番馬來，本國馬來，不買則議爲國空之言也。貨用金銀、色叚、青花白磁器、珍珠、麝香、水銀、樟腦之屬。
詩曰：
古里通西域，山青景色奇。
路遺人不拾，家富自無欺。
酋長施仁恕，人民重禮儀。
將書夷俗事，風化得相宜。
忽魯謨斯國
其國傍海而居，聚民爲市。地無草木，牛、羊、馬、駝皆食海魚之乾。風俗頗淳。壘石爲城，酋長深居，練兵畜馬。田瘠麥廣，穀米少收，民下富饒。山連五色，皆是鹽也。鑿之鏇爲器皿盤碟之類，食物就而不知鹽也。壘堆石而爲屋，有三四層者，其廚廁臥室待客之所，俱在上也。男子拳髮，穿長衫，善弓矢騎射。女子編髮四垂，黃繚其項，穿長衫。出則布幔兜頭，面用紅青紗一方蔽之，兩耳輪用掛珞索金錢數枚，以青石磨水，粧點眼眶唇臉花紋爲美。項掛寶石、珍珠、珊瑚，紉爲瓔珞。臂腕腿足俱金銀鐲，此富家之規也。行使金銀錢，產有珍珠、金箔、寶石、龍涎香、撒哈剌、梭眼、絨毯。貨用金銀、青白花磁器、五色段絹、木香、金銀香、檀香、胡椒之屬。
詩曰：
忽魯謨斯國，邊城傍海居。
鹽山高崒嵂，酋長富盈餘。
原隰唯收麥，牛羊惣食魚。
女纏珠珞索，男坐翠氍毹。
瑪瑙珊瑚廣，龍涎寶石珠。
蠻邦成絕域，歷覽壯懷舒。
剌撒國
倚海而居，土石爲城。連山曠地，草木不生，牛、羊、駝、馬皆食魚乾。民俗頗淳。氣候常熱，田瘠少收，唯麥略有。數年無雨，鑿井絞車，羊皮袋水。男女拳髮，穿長衫。婦人粧點兜頭，與忽魯謨斯國同。壘石築土爲屋，三四層者，其上廚爨東廁臥室待客，其下奴僕居之。地產龍涎香、乳香、千里駱駝，餘無物也。貨用金銀、色段、色絹、磁器、米穀、胡椒之屬。
詩曰：
海丘名剌撒，絕雨亦無寒。
層石壘高屋，狂濤激遠灘。
金銀營土產，駝馬食魚乾。
雖有龍涎貨，蠻鄉不可看。
榜葛剌國
其處曰西印度之地。西通金剛寶座，曰紹納福兒，乃釋迦佛得道之所。永樂十年并永樂十三年二次，上命太監侯顯等統領舟師，賫捧詔勑，賞賜國王、王妃、頭目。至其國海口，有港曰察地港，立抽分之所。其王知我中國寶船到彼，遣部領賫衣服等物，人馬千數迎接。港口起程十六站，至鎖納兒江，有城池街市，聚貨通商。又差人賫禮象馬迎接，再行二十站，至板獨哇，是酋長之居處。城郭甚嚴，街道鋪店，連楹接棟，聚貨甚有。其王之居，皆磚石甃砌高廣，殿宇平頂，白灰爲之。入去內門三重，九間長殿，其柱皆黃銅包飾，雕琢花獸。左右長廊，內設明甲馬隊千餘，外列巨漢，明盔明甲，執鋒劍弓矢，威儀之甚。丹墀左右，設孔雀翎傘百數，又置象隊百數於殿前。其於正殿設高座，嵌八寶，箕踞坐其上，劍橫於膝。乃令銀柱杖二人，皆穿白纏頭，來引導前，五步一呼，至中則止。又金柱杖二人，接引如前禮。其王恭禮拜迎詔，初叩謝加額。開讀賞賜，受畢，鋪毧毯於殿地，待我天使，宴我官兵，禮之甚厚。燔炙牛羊，禁不飲酒，恐亂其性，抑不遵禮，惟以薔薇露和香蜜水飲之也。宴畢，復以金盔、金繫腰、金盆、金瓶奉贈天使，其副使皆以銀盔、銀繫腰、銀盆、銀瓶之類，其下之官，亦以金鈴紉苧絲長衣贈之，兵士俱有銀盞錢，蓋此國有禮富足者矣。其後恭置金筒銀葉表文，差使臣賫捧，貢獻方物于廷。
其國風俗甚淳，男子白布纏頭，穿白布長衫，足穿金線羊皮靴，濟濟然亦其文字者。衆凡交易，雖有萬金，但價定打手，永無悔改。婦女穿短衫，圍色布絲錦，然不施脂粉，其色自然嬌白。兩耳垂寶鈿，項掛瓔珞，髻椎腦後，四腕金鐲，手足戒指，可爲一觀。其有一種人曰印度，不食牛肉。凡飲食，男女不同處，夫死妻不再嫁，妻喪夫不再娶。若孤寡無倚，一村之家輪養之，不容別村求食，足見義氣所尚也。田沃豐足，一歲二收，不用耘耔，隨時自宜。男女勤於耕織。果有波羅蜜，大數斗，甘甜香美。奄摩勒，香酸甚佳。其餘瓜菓、蔬菜、牛、馬、鷄、羊、鳧、鴨、魚、蝦之類甚廣。通使海𧴩，準錢市用。地產細布、撒哈剌、絨毯、兜羅錦、水晶、瑪瑙、珊瑚、珍珠、寶石、糖蜜、酥油、翠毛、各色手巾被面。貨用金銀、布緞、色絹、青白花磁器、銅錢、麝香、銀朱、水銀、草蓆、胡椒之屬。
詩曰：
葛剌宗西域，留傳教不衰。
兵戎皆有法，文字悉周知。
貨市排珍寶，轅門簇羽旗。
柱樑雕飾彩，階級引行儀。
不飲羞燔炙，平鋪毯陸離。
分邊盤坐處，異廣在飡時。
言誓冰霜操，嬌顏玉雪姿。
波羅大如斗，摩勒壓連枝。
耘耔何曾用，豐穰只自宜。
照臨天廣遠，採拾句搜奇。
恩詔欽華夏，流風實外夷。
小臣存悃幅，隨表進丹墀。