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日本國
是年（嘉靖三十五年），徐海虽斃，而王直在島稱雄如故。遣倭酋紛擾浙東濱海郡邑，破臨山衛等城，祸如浙西。復寇通州、海門、突流楊州。直之母妻并子俱在浙省，心切念之，欲致其歸，乃請講和。尋率將領渡海，執無印表文，詐稱豐洲王入貢。來泊岑港，遣人通好，索家属，要開市。軍門胡宗憲許之，且賂以厚賄，說其來降。直遷延者久之。直既離本巢，自失負隅之勢，而受賄繁渥，諸島亦各生疑貳。直恃其强，謂中國决不敢害己，或可徼幸如意，傑然詣欵塞。詔誅之，梟直于市，餘黨潰去。
别志曰：「奸民王直，倡亂于海。倭酋部落數萬，皆受直節制。流劫两浙諸郡邑，三四年間，吏民死鋒鏑、填溝壑者亦且數十萬，官軍莫敢攖其鋒。督閫胡宗憲懲張經之獲罪不知所措，乃欲議和以舒目前之急，奏乞遣使移諭日本國王，禁戢属夷。上從之。先是宗憲檄徽州府收直母妻及子繫金華府獄，至是出之，令有司豐衣食潔第宅以奉。而遣生員蔣洲、陳可愿借市舶提举职名充正副使往日本，且命二人持重賄见王直，說令灭贼保亲属取官爵，以觇其意。二使至五島，见直养子王滶，道以諭倭事。滶曰：『往见日本國王，無益也。此間有徽王，島夷所宗，令渠传諭足矣。』明日，直出见二使。推髻左衽，旌旗服色拟王者，左右簇拥。二使心动，坐論乡曲。直設酒食，情欵方洽。二使曰：『軍門遣仆等敬劳足下風波無恙。』直避席曰：『直海界逋臣，軍門不曳尺缠牵而鞠之，而远烦讯使，何也？』二使曰：『軍門以足下稱雄溟渤，諸蕃畏服，伟哉丈夫也。風波隔限，不能亲犒，敢命仆等以黄白丝绵若干爲寿。』直忻然纳。二使曰：『軍門推心置腹，援足下令妻寿母而出之獄，馆谷甚厚者，盖以足下材略超世，未能奋迹龙池，故遂涉身鲸波，亦不得已焉耳，非足下本心也。且足下曩歲曾扣关献捷，人孰不知其功。今日能乘机改節，灭贼自效，則爵赏必隆，悠久富贵，非但保全妻孥而己。』直墨然。乃挟二使登舟，巡數小島，夸示富强而还。初，直闻母妻爲戮，心甚怨，欲犯金華。及见二使，始知家音，心窃喜。乃集所亲信者计之，谢和等曰：『今日之举，未可冒昧突往也。當遣我至亲爲彼所素信者先往效力，以示欲降。待彼不疑，然后全师继进，始可逞耳。』直笑曰：『妙算也！』遂遣王滶等來投诚效力，宣言王直歸顺成功之后，他無所望，惟愿进貢通市而已。宗憲爲直上疏于朝。許之。時直虽伪约歸顺。而徐海、陳東、叶麻等已拥萨摩洲夷王之弟过洋入寇矣。時适舟山有零寇數百，宗憲遣叶宗满等助官軍往剿盡殄焉。疏其功次，犒赏三酋。王滶笑曰：『此何足赏！若吾父來，當取金印如斗大耳。』既而徐海、陳東寇松江嘉兴，勢大猖獗。宗憲召王滶等谋之，以观其意。滶等初欲小试殷勤，甘心助灭舟山零寇。至于徐海等正其所倚以图大事者，且利直速來共济，乃辞曰：『是非吾所能，须吾父來乃可耳。』遂留夏正、童華、邵岳，辅王汝贤在軍門，自以招直捕贼爲名，与叶宗满開洋去。徐海、陳東由峡石抵乌镇，围桐乡城。巡抚阮鹗在城中孤危甚急。時王直又遣养子曰毛海峰者，疑定海关以谢过（謂海不知通好之故，乃尔入寇），間奉直命諭徐海。徐海未允。宗憲疾走。人賂毛，毛又遣人詣海。宗憲復令谍者赍银數萬两賂海而說之曰：『足下所求不过欲多得利耳，与其鏖战而取劫掠之财，孰若安闲而享所自致之货！且直与足下固唇齒也，直已遣子入欵，朝廷赦其罪，將官之矣。足下不于此時解甲歸顺，他日使直独保富贵，孤立將安所爲也！』海然其计。于是遣所亲入谢，约罢围去。因索賂遗他倭酋。宗憲許之以银牌绮币，厚赐來者。來者德之，以报海。明日，復遣他使來谢。宗憲厚待如初。凡數得，海始喜慰。而陳東以海私受重賄，不与之均，鞅鞅不乐。是夕，海果潜移巢去，道崇德而西。東闻海去，勢孤，亦引去。围始解。徐海乃屯于海盐、平湖交界旷野之处，將造舟爲歸島计，日遣人与宗憲索馈。宗憲悉如其意与之。凡银两、丝绵、锦段与夫酒米、盐醯、裁缝、医师，巨细取给传送之，所馈动以萬计。舟相接于道，虽供应月余，未尝缺乏。徐海既感宗憲待之诚，且謂其不足惮。遂以故所戴飞鱼冠及坚甲名剑來酬献，間遣其弟洪入质，于是彼此無忌。谍报宗憲：『徐海麾下独书记叶麻爲长，黠而悍，近与海争一女子，不相能。非用間急缚之，則阻海歸心，且將爲后患。』于是遣谍賂海說令缚麻以擅功，潜并賂麻，使不疑也。海從之，与麻共宴宗憲之使。半酣，海謂麻曰：『予辈既与軍門通好，便爲一家。今使者歸，予辈當释兵远送，以示欵洽。』麻然之。命各部下俱不必從。海遂与麻同舟，復举酒大饮。送使者至十里外，伏发，執叶麻。麻出，而故隶叶麻部曲皆怨且惧矣。宗憲恐生他衅，時時遣谍持簪珥玑翠金饰遗徐海两妓女不绝（一名翠翘，一名绿珠，侍海专宠）。令两侍女日夜說海并缚陳東。東乃萨摩王弟帐下书记。海犹豫未决。宗憲出叶麻囚中，令其詐爲书于東，乞兵贼杀海。其书故不以遗東，阴泄之于海。海得书，謂東等叛己。遂詐請東于萨摩王弟，代署书记。既得，即缚之以献。叶麻与陳東相继缚，而海麾下汹汹，益疑且怨矣。初，叶、陳二部下贼虽有憾海之意，而俱沾軍門之賄，遂皆隐忍。海恐此辈终爲己患，乃遣人与宗憲定计。先遣已部下數十人詣軍門求赏，皆受银牌花币，厚宴而歸。次遣叶、陳二部下之雄者各數十人，皆欣喜争往，一路酒馔厌沃之。抵嘉兴，通事者语贼云：『前日來者皆去兵器，空手入城，以便簪花執盏。尔等亦當如前。』贼從之。官軍伏于瓮城，一將官先闭内城門，坐城楼上，令贼分四門而入。贼既入瓮城，而外城門随闭。通事者语贼當拜城楼上將官受赏。贼下拜。伏出，每二人執贼一人，截其拇指而囚之。于是徐海自度纵歸故島，必爲蕃落之所杀。内附之心益固，請与部下入欵。宗憲許之。谍往，定期。海先期一曰率倭众數百人胄而阵平湖城外，又自拥百余人胄而入平湖城中，庭谒軍門，稽首稱罪。宗憲与當事諸公厚犒之，竟傲然出。是日城中人無不魂战色变。當事諸公忿其疆，皆議誅海以杜后患。宗憲欲纵海生还。迫于众議，不得已而從之。然海众尚千余人屯近独山，猛鸷难即破。于是令海自择便地居之。海择沈家庄，即僦与居。且馈遗海如曩時。既而永保峒兵俱应征集，宗憲又令陳東詐爲书夜遗其黨，言海己约官兵夹剿汝辈矣。陳東黨果大惊，即勒兵篡两妓女过海所，骂曰：『我死，若俱死耳！』遂相槊而斗，海中槊，众大亂。明日，官兵四面合墙立而进。風烈，纵火焚之。海窘甚，沉河死。余酋搜斩殆盡。永保兵俘两妓女以歸（二妓溺死于河）。于是辛五郎率余黨遁至海島，官軍邀击獲之。与叶麻等囚送都下。宗憲以下各进宫有差。然而王直犹負固自若。遣贼寇浙東諸郡，流及通州、楊州。宗憲欲以弭诱直出巢，于是委心留用直前所遣來王汝贤數人，抚摩若亲子，及叶宗满兄弟（前同宗满來者）盡加礼遇。時時对將吏言曰：『直非反贼，顾崛强不一见我耳。见我乡曲，故當有处也。』直闻之，謂軍門诚朴可欺。欲乘机见之，而还得完聚亲属，且自度纵不如平日所料，亦不至爲失水大鱼。遂决策渡海，首遣蒋洲，次遣王滶、叶宗满等率骁卒千余人，且以豐洲王入貢爲名，先泊岑港。据形勢，分布要害讫，直乃与谢和等慷慨登舟，令众曰：『俞大猷吾尝破之列表，泊岸時须谨备之。』軍門當直未至時，已度其前有隙，豫调俞大猷于金山，而以总兵卢镗代之。卢镗者，舊与王滶等同事舟山，抚循倭夷备至。直坦然不疑。惟日聚群倭，砺兵刃伐木爲開市汁。且索母妻子弟求官封。宗憲列状以闻。上詔相机擒剿。宗憲秘不宣。夜驰至宁波城，密调参將戚继光、張四维等督諸健將埋伏數匝，乃以夏正等爲死間，諭直曰：『汝欲保全家属，開市求官，可以不降而得之乎！帶甲陳兵而稱降，又谁信汝？汝有大兵于此，即往见軍門，敢留汝耶！况死生有命。苟命當死，战亦死，降亦死，等死耳；死战不若死降，降且萬一有生焉。』直犹持疑，宗憲則使蒋洲往爲质曰：『如負约，則洲命悬尔手，敢尔欺乎！』直信之，凡直意所欲，軍門辙馈遗之，不吝巨萬，一如餉徐海時。直颇心喜，又其所亲信王滶、叶宗满遣來见者，軍門必降礼厚賄，笑语饮食，运床共卧，观契無間，皆爲說諭往來相通者五旬，久益情洽。風闻諸夷謂直已歸國，無復主之之心。而叛贾素依直爲渊薮者，且各散去。直计回島之难立，而纳欵則犹可徼幸保全亲属，且莫敢奈我何也，乃挺身詣軍門降。宗憲委曲諭之曰：『汝既來歸，我當表奏，爵汝崇秩。但事达朝廷，上意不测，汝當以罪人居于獄。庶九重知汝負罪引慝之诚，我之爲汝請者可如意而得。脱有他变，汝之坚甲利兵固在，我敢負汝哉！』乃命一指挥伴送入杭州按察司獄。直遂俯首受命。獄中供帐备具，自是日有宴，夜有官伴宿。虽在狴犴，無缧绁之拘，有费应之资，直乃安之，以俟恩旨。其黨之在舟者，亦赐遗不乏如常。杭城日夜戒嚴，如虎在豢。王滶辈栖迟日久，各無斗志。蒋洲以计先脱歸。宗憲乃遣將出师抵岑港，要贼黨去路。继有别島贼來援，官軍奋击败之，斩獲甚众，余窜歸大洋。有詔誅直，梟其首。妻子给功臣之家爲奴。直众既破，惟毛海峰等拥众稱雄。然勢孤無援，時寇海濱，亦不甚張皇矣。后毛海峰率倭夷侵据舟山。官軍四面围之，绝其水草。贼困乏。官軍夹击，贼败死殆盡。毛海峰亦死于亂兵中。自是浙中稍得宁帖云。」《浙東备倭議》曰：「昔我祖宗之制，防邊戍海，樹設周詳。郡縣之間，建立衛所，定海衛内轄四所。外轄后所、酃衢、大嵩中中左所旗軍一萬有奇，歲给官軍粮餉十萬餘石（此皆舊額，今軍缺粮，减存者止十三）。又置巡檢司九：曰螺峰；曰岑江；曰岱山；曰寶陀（四司環置舟山，俱隶宁波府）；曰长山；曰穿山；曰霞嶼；曰太平；曰管界（俱隶定海縣）。莫不因山堑谷，崇其垣墉，陳列兵士，以御非常。復于津陆要冲置爲关隘，曰定海关（在南薰門外，最爲冲要。舊制額設指挥一員，旗軍五十名，盘诘舟航，以防奸细。官哨战船停泊于此。今增协守民兵一十名。福苍兵船亦此停泊）；曰舟山关（舊制額設官軍盘诘，今拨福苍兵船防守）；曰小浃港隘；曰青嶼隘；曰碶頭隘；曰錢家隘；曰梅山隘；曰慈㠗隘；曰横山隘；曰螺頭隘；曰碇齒隘；曰小沙隘；曰沈家門水寨；曰路口嶺隘；曰岱山隘；曰大展隘。凡一十有六。皆屯兵置艦以爲防守。其中，若定海关、舟山关、沈家門水寨、小浃港隘最爲要害。自昔至今，尤致嚴焉。定海烽堠一十三，后所烽堠十，霩衢烽堠六，舟山烽堠二十五，咸設旗軍以暸望聲息。昼烟夜火，互相接应。若霩衢之三塔山，舟山之朱家尖，矗峙最高，所望独远。故設总台，多拨旗軍，戒嚴尤至。設总督备倭，以公侯伯領之；巡视海道，以侍郎都御史領之（洪武三十年以后，总督領于都指挥，海道領于憲臬）。海上諸山分别三界：横牛山（在慈溪縣北大海中，与海盐縣海洋爲界）、马墓、长涂、金塘、册子、大榭、兰秀、剑岱、雙嶼、雙塘、六横等山爲上界；又滩浒山、三姑、霍山、徐公、黄泽、大小衢等山爲中界；花脑、求芝、络華、弹丸、東库、陳錢、壁下等山爲下界。率皆潮汐所通，倭夷貢寇必由之道也。前哲謂防陆莫先于防海。缘邊衛所置造战船，以定、臨、观三衛九属所计之五百料（上定海港一只）、四百料、二百料尖快等船一百四十有三。量船大小分给兵杖火器，调拨旗軍驾使。而督領以指挥千百户，每值風迅，把总统領战船，分哨于沈家門。初哨以三月三日；二哨以四月中旬；三哨以五月五日。由東南而哨，历分水礁、石牛港、崎頭洋、孝顺洋、乌沙門、横山洋、雙塘、六横、雙嶼、青龙洋、亂礁洋抵錢倉而止（每哨抵錢倉，所取到单并各处海物爲证）。凡韭山、积固、大佛頭、花脑等处爲贼舟之所經行者，可一望而盡。由西北而哨，历长白、马墓、龟鳖洋、小春洋、两頭洞、東西霍抵阳山而止（哨至，亦取海物爲证）。凡大小衢、滩浒山、丁兴、马迹、東库、陳錢、壁下等处，爲贼舟之所經行者，可一望而盡。由此而南，通于瓯越。北涉于江淮。皆以南北两洋爲要会。而南北之哨，則以舟山爲根。抵六月哨毕，臨观战船則泊于岑港，定海战船則泊于黄崎港（海中以六月十二日爲彭祖忌。飓風大作，舟必预期收港避之）。仍用小船巡逻，防守备至密也。今日倭奴更不可以春汛期（自三月至五月爲汛期，六七八月風潮险恶，舟不可行。九十月小阳汛期，贼舟復可渡海，亦有停泊海島，乘間而至者。故今四時皆宜防海也），而备御宜益密矣。皇上轸念元元，震耀神武，命將兴师，誅讨不庭，一举祖宗之舊章，而振饬恢弘之。設总督直隶、闽浙軍务大臣及巡抚都御史，以蕃臬分任兵备，调发横江鸟尾船二百余艘（今皆废坏）。改造福清船四百余只（停造五百料等战船，取軍四民六抖银，增价改造），苍沙民船復數百只（或官造或雇税），召募福建、两廣、邳、徐、松潘、保靖、永顺、桑直、麻辽、镇溪、大<廣束>及苍处等兵不下十萬（今川、廣諸溪洞土兵悉皆免调）。敕镇守总兵驻扎臨山（今改扎定海），协守副总兵驻扎金山（今改扎吴松），参將分守各府（宁、绍一参將，并各府四参將），把总统轄衛所（舊制臨、定、观一把总，今定海专設一把总，并各衛共六把总。俱题請钦依）。復有游击游兵之职，以统水陆之兵（俱奏請钦依）。一時任事之臣非不摅殚谋画，务底安壤。而豺虎未消，烽烟未靖者，盖以城戍不足，而告急者多，則疲于奔命；庾帑不实，而资用者乏，則窘于設防；粮餉不時，而冻馁者众，則怯于应敌；土著不练，而徵召者至，則艰于行法。此皆用兵之大患也。且倭奴入寇，自彼黑水大洋，舟行一二日抵天堂山，復一二日渡官绿水，抵陳錢壁下，漸經浊水（海水東去三四百里溷泥而黄浊色，过此水漸深而清，且滷，爲官绿色。千里之外，海极深益滷，视之黝黑色。《海道經》所载及人所见皆然），因潮乘風，寇無定迹。瓯、闽、渤海，南北可從，即其南涉韭山，北由马迹。舟山則四面可登。缘海則随处可犯。游兵把总等官督領兵船，自春历夏，及小阳汛期，于南北海洋穷搜远探。遇有贼舟，即爲堵截。驰报内境，俾爲预防。復于沈家門列兵船一枝，以一指挥領之；马墓港列兵船一枝，以一指挥領之。把总驻扎舟山，兼轄水陆；总参标下各选练精兵三千，以听征剿（近年議將总参标下陆兵更属海道兵备训练，仍各选亲兵一千随征）。定海則屯聚重兵，屹爲巨镇。贼或流突中界，則沈家門、马墓兵船迤北截过长涂、霍山洋、三姑，与浙西兵船爲犄角；迄南截过补陀、桃花、青龙洋、青門关，与昌國、石浦兵船爲犄角。贼或流突上界，則总兵官自烈港督发舟师，北截于七里嶼、观海；参將自臨山海洋督兵船爲应援，南截于金塘、大猫洋。而石浦梅山港兵船爲应援。以故今日之海防，会哨分哨于外海者爲第一重；出沈家門、马墓之师爲第二重；总兵督发兵船爲第三重。巨艦云屯，倭夷之舟航弗预也；火器飚发，倭夷之短兵弗预也。以我之众制彼之寡，以我之长技攻彼所不足，折蛇豕之勢而免内地震惊之虞，斯策之上者也。萬一疏虞而贼得登陆，由拙泥、乌山、鸣鹤场、古窑、松浦、丘家洋、官庄諸路，可犯慈溪与定海之西北境，以达于郡城，則向頭、观海、龙山管界之备不可以不嚴。而丘洋、金岙、慈、新城石墙之筑，实所以扼其冲。由小浃港、穿山、昆亭、<廣束>頭、尖崎諸路，可犯鄞界与定海之東南境，以达于郡城，則小浃口置列兵船（海道兵憲谭纶、总兵卢镗建議于港口置铁发貢，重五千斤者一座。调发兵船防守定海。添設民八桨船一十只，汛期則巡逻哨探，汛毕則容其樵采近境），与后所、霩衢、大嵩、甬東、太平諸处之备不可以不嚴。而慈岙、蛤岙石墙之筑，实所以扼其冲。由大浃口直走郡城，則西渡東津、桃花、梅墟之备不可以不嚴，而关口水陆之兵与招寶山、威远城之筑，实所以扼其冲。盖我尺寸之地皆系金汤。得人而守則其险在，我防或少懈則反以资敌。若舟山故定海治也，四面環海，其中爲里者四，爲嶼者八十三。五谷之饶，鱼盐之利，可以食數萬之众，不待取给于外。初以承平無事，止設二所守之，軍卒止二千有奇，而歲久逃亡且大半矣。重以城垣低薄，不足爲固，萬一夷且生心，据以爲穴，則险阻在彼，非有劲兵良將，卒未易以驱除。而彼方挟其利便，四出攻剽，則濱海郡縣，容得安枕而卧乎？此今日之所當首以爲忧。盖不止如雙嶼、烈港之爲贼窟而已也。夫海防莫急于舟师。今计定、臨、观、昌各港官民船可二百艘，仍增造福苍沙船五十只，復有八桨渔网等船。舊例，官船料价，六分則征于里甲，四分則扣于軍储，以充造作。三年則轻修，六年則重修，九年則折造。其价仍扣于月粮，变卖于钉板，而给公帑以佐之。今之造舟给直又數倍于昔矣。昔之出海，旗軍食粮八斗（内將三斗安家，五斗随行）。今之给餉水兵者，又數倍于昔矣。公私安得不困哉！且昔日之水軍固皆尺籍之编伍，未始徵兵于外也。与其募闽人以充水兵，孰若省召募而兼用土著，使久而习其扬帆捩舵之法，战攻冲击之技，宜無不便。况吾缘海之民，流亡内地，投充水兵以百千计，歸而用之，又奚不可哉！然沧溟萬里，茫荡無涯，潮汐風勢之逆顺，帆橹人力之迟速，把截港汊要害之处，旷阔亦不下數十百里，非若潼关、剑阁可一夫扼险而守者。寇已登突而爲之备，计亦晚矣。即今定海衛所軍兵之外，復有总兵标下之兵，以战以守，足备缓急。若霩衢、大嵩、穿山、龙山管界，形勢单薄，兵力寡鮮，宜各增置陆兵，勢相犄角。而于镇兵所屯，相机调遣巡司乡团，俾联络策应。若舟山則水陆缺防，抑不容缓矣。海道兵憲劉应箕，拨兵六百戍守霩衢，盖爲是也。議者曰：「國初缘海之兵，自足以周备御之用。而乃謂不足，何也？盖衛所之軍兵止存空籍，窜漏裁革者过半。倉庾之储蓄止存空額，那移逋負者不赀；而復以羡余歸计部。此皆非污谟之善者也（近年，衛所軍兵只身赘婿义子，悉皆革罢，止准见在軍伍者派拨粮餉，皆指爲羡余，解输户部，以充别用。故軍日耗而粮日寡）。今欲图安攘久远之策，無他，举祖宗之成憲而行之尔。奏復原額錢粮盡充养兵募兵之费。不得復以那减充羡余，禁止逋負之奸不得以國赋润豪猾。如又不足，不得已而加赋于民，當不至如今日之甚矣。仍嚴行清勾之法，移查原籍有無丁壮可补者补之。如原籍亡绝，即于衛所简其见在壮丁补足。行伍赘婿义子，年力强壮，俱准收充。不必執空籍以糜歲月（今巡抚赵炳然奏准举行补足全伍官軍）。其犯罪充軍者嚴爲解发，使明隶尺籍，遵照近年本兵题准事例，不得有所脱漏。又不足則召募土著之人膂力精强者，程能试补，仍復其身而给之食。立以程限，壮年爲兵，力衰而罢。不苦之以终身，不陷之以永久。則人皆鼓舞，乐于爲兵。軍無缺額，粮不虚废，必無不任战之民死于無罪者矣。議者曰：主兵不足則客兵不得不用。夫環海之变故無常，東南之财赋有限，以有限之财赋募無已之客兵，以防無常之变故，此岂异于割股以啖犬豕者也！况其貪残之性不减于倭奴。使久居内地闲熟道路，习知土風，必有不戢自焚之祸。昔元末苗帅楊完之流毒于嘉禾，迩歲闽、廣之兵屡叛而從寇，益可鉴矣（此言补足行伍兼用土著，可以省召募客兵）。議者又曰：山海有自然之利，捐之民而困可苏，故屯大榭之田可以固穿山之守。而耕牧金塘，足裨内地之粮餉。然其地极廣袤，物产無穷。贼屡过而不问者，以其中未有可欲也。既田之則有可欲矣，能保其不据乎！苟無重兵以守，是委以与敌也，而可爲之乎（此軍大榭、金塘、断不可田）！議者又曰：今之水战止能邀击去贼而已，未能遏來者之鋒。夫來贼锐而去贼隋，击隋易而攻锐难。人情所皆知也。然击來贼者仇之，扑火于方燃之始。火灭則栋宇可以無虞。击去贼者，譬之收燎于既烬之后。此其利害則有間矣。自海上下师击來贼者仅一二见（戊午，参將張四维擒朱家尖寇。己未，总兵卢镗歼三沙之寇）。而邀去贼者亦不过文其纵贼不追之罪耳。今若以击來贼之赏而优于追去贼之赏，以纵來贼之誅而嚴于纵去贼之誅，更得當事者同心戮力，急如救焚，則邊鄙又何不宁耶（此言水战以击來贼爲奇功）！議者又曰：我兵陆战每退怯，而鮮成功。夫倭奴常败于水而得志于陆者，非其勇怯有殊也。交兵海上，吾特以战艦之高大，帆樯之便利，与火器之多取胜耳（总兵俞大猷尝議贼或制舟与吾巨舟等，則未易取胜，故防海尤急于防陆。总兵卢镗攻破雙嶼，得蕃寇鸟觜铳与火药方。其传遂廣）。彼登陆即沉船破釜，所以一其志也。環龟自守者专其力也。顾能用兵，饱以饥我，逸以劳我，伏以伺我，佯北以诱我，狡狯深入之穷寇与吾柔脆之兵相角逐，胜負之數可坐而策也。诚能察彼己之情，即以其胜我者而胜彼，握符驭众者復以威克厥爱行之，宁不足以殄灭兇顽耶（此言陆战當以谋勇兼全取胜）？議者又曰：定海缘邊舊通番舶，宜准闽、廣事例。開市抽税，則邊储可足，而外患可弭。殊不知彼狡者倭，非南海諸番惜身重命保货之可比。防嚴禁密犹惧不测，而况可启之乎！况其挟赀求利者非脯肝饮血之徒，捐性命犯鋒鏑者必其素無赖藉者也。岂以我之市不市爲彼之寇不寇哉！殷鉴不远，往事足徵。當商舶未至而绝之爲易，贸易既通，一或不得其所，復將穷兇以逞。此時何以御之耶？况彼之寇邊者，动以千萬计，果能一一而与之市乎？内地之商闻風胆落，果能驱之而使与之爲市乎？既以市招之而不与市，則將何词以罢遣之耶？市以百至，兵以千备，市以千至，兵以萬备。犹恐不足以折其奸谋，今我财力果足以办此乎？且市非计日限月之可期也。彼之求市無已，則我之备御亦無已，果能屯兵而不散乎？此皆利害之较然者也。乃謂可以足邊储而弭外患，不已大缪耶（此言蕃舶不可通）！議者又曰：倭奴悔祸，或扬帆稱貢而至，又將何以处之？昔楊文懿公守陳尝著却貢之說，謂其受貢亦侵，不受貢亦侵。今倭奴已爲仇敌。乃于构隙之余，復敢怀其狙詐狼貪之心，而欲售其譎计，其罪不胜誅矣，况可与之通乎？且前此入寇之少，以通蕃下海勾引向道者少也。今兹入寇之多，以通蕃下海勾引向道者多也。不嚴禁奸之令，而欲開非時入貢之門，是止沸而益之薪也。况倭王微弱，号令已不行于國中。即使通貢，果能禁諸島之寇掠乎？且常年貢使止數百计，而往歲寇邊之贼动以千萬计，岂寇邊之贼皆欲貢而不得貢者乎？謂宜颁降詔旨，申命海道帅臣，益嚴守备。貢則却而驱之出境，寇則草剃而禽弥之。則彼奸谋狡画破阻不行矣。如其引慝伏罪，重译效欵，必欲率宾，同于諸蕃，以自纳于覆载之中，則必质其信使，坚其誓约，諭令禁戢各島不復犯邊，期以數年爲断。若果能恭命不渝，而后如先朝着例，復許之貢。此則义之所以爲盡，仁之所以爲至也。是故明徵定保，君子监成憲而行之，修治垣隍，慎固封守，一策也。编立保甲，内寓卒伍，一策也。讥察非常，嚴禁兰出，一策也。绥拊疮痍，固我根本，一策也。此皆所以治内也。修復墩堡，嚴明烽堠，一策也。缮治器械，精理战船，一策也。出哨会哨，悉遵舊规，一策也。据险守要，联络响应，一策也。此皆所以治外也。至于练主兵而免调募之擾，足财用而资軍兴之需，聚刍粮而给餉以時，嚴赏罚而攻罪不掩，設画樹防，出奇应变，爲吾之不可胜以待敌之可胜。則在中外任事之臣加之意而已。然昔人有云：其备不在邊境而在朝廷。故曰無怠無荒，四夷來王。又曰惟德动天，無远弗届。今明主方隆唐虞之德，崇于羽之舞，又何必规规责效于甲兵之末乎！」直既就戳，海贼徐惟学等据島分众往來于福建省界，蜂屯
逐，连破縣城。
三十八年二月，倭寇犯饶平，流入漳州等处。督閫范钦遣都指挥孙敖会两廣兵进剿。亲率狼兵及千户張春等，二次斩级七十七颗，生擒九名。夺回被虏官民人口一百八十余名，牛马二百二十余頭匹。陆续官兵又獲真倭贼一名林居凤，奸细余超、張大、陳元爱，接贼犯人楊二及贼马、吴丝、纟由绢等件。百户赵盂李、镇抚楊德于石牌地方斩獲倭贼首级十颗。曲史萬邦邑夺回被虏一人，番衣一件。
四十二年，復破兴化府城都。御史谭纶与参將戚继光率师救援。贼走，败之，潰入廣東界。
《野记》曰：「歲癸亥，倭贼围兴化城。相持數月；杀掠無算。贼侦近郊冢墓爲乡宦富室者，則发其棺舁至城下，而俾之赎。否則屠尸而焚焉。城中米价倍涌，無所得，至于薪水俱竭，軍民疲因殆极矣。参將劉显驻兵江口应援，不敢进。兵备副使翁時器新至任，适乡宦陳应時建策，謂城上刁斗喧噪，贼视爲常。今令夜不举号，鸣拆息灯，静坐至三更，四門各举铳飞击贼巢，若欲往劫之者。使其自相斗杀，我軍继之，可以取胜。時器從之。适显使健卒八人，間道以公文会時器，其服俱以天兵二字爲号。倭贼得而杀之。乃相与定谋选黠贼八人，各服其服，持公文叩城。城中遂挽而上。或有言健卒不类，须察而防之。時器不听。諸贼因得遍观街巷出入楼橹登降之处。時器下令守城者入夜辄静，讹則有罚。時众久惫，是夕相与寐熟，举城寂然。贼探至城下试呼官軍，無一应者。乃骂曰：『城中人岂俱死耶？』八黠贼乃放火举号。贼皆掩至，长梯蚁附而上，亂杀守卒，開城門拥入，纵焚庐舍。而時器犹未之知也。众亂，時器從東門引下逃脱。贼分守城門，吏民無得出者。時贼半爲漳州土人，凡有名士大夫及巨室悉素知之。拘系一大寺中，命以金帛赎身，各限以數，不如數者腰斩锯解之。蒲多缙绅，有四五世科第相承者，古今典籍比屋连巷。至是俱罗鋒燹，爲斯文之烈祸。贼搜掠编户，靡有孑遗。屯城月余，粮食盡罄。城外亦萧然無可剽掠者。贼不能住，又虑援兵將集，去屯平海衛爲巢。都憲谭纶与参將戚继光兵统兵攻之。继光兵四千，聲言三萬，俱义乌人。素练习知兵法，而继光又善鼓舞，俱敢向前死战者。继光初至，惟言我兵远來困疲，须养月余乃可用也。因出橐资命造纸甲，既完犹言未可用。贼探知之，守稍懈。一夕夜半，忽传令造饭，饭毕。自率兵居中，俞大猷爲左，劉显爲右，衔枚疾走，天明逼贼巢。贼不意猝至，皆弃巢走。官軍掩杀，呼聲动地。斩贼數千余，逃奔至廣東界。初，有庠生張某者，十年前夜梦一铁甲人告之云：『我是天兵，放火杀人。历午未至酉辛，灭皇纪破土城。牛女之分号令明，重熙会，见太平。』醒而记其半，至夜復梦如前。乃记全文，常与众语。不知此爲何兆。至是，八贼果以天兵服色倡难，进城以午未日，出城以辛酉日。谭号二華，戚名继光，并合重熙之义。二公纪律嚴整，士各用命。又俱江西人，分野属牛女。于前梦语無不验者。則生灵祸福，冥冥定數，信不可逃者也。自是闽中恃谭戚爲长城。開贼迄今蔓延抄掠各邑，未獲安堵。继光父某亦爲总兵，先在山東魯桥与卖卜者钟八交好甚密。钟授继光父以兵书，且教其用法，相别去。继光父有事至京，旅次，一日钟復來访。時继光母方妊。父年三十一，未有子。因问妻就馆所得是男是女。钟曰：『女也。若欲男，须戊子年九月朔亥時生乃汝子耳。可名之曰钟祥寿，他日以勋名昌汝家也。』继光父笑而颔之。是后钟每至不由户入，從空而下。去則復從空而上，倏然不见。继光父知非凡人，盡诚祈叩之。钟乃吐实，謂我狐仙也。自此不復再见。继光父抵家，果产女。后母復妊，至戍子年闰九月，父意其言默祷俟验。迨朔日亥分，忽见钟闪入卧内。举子即继光也，小字钟祥寿。既长，父授以兵法。颖悟若素习，負胆氣，饶智略，有古良將之風。御卒虽嚴，恩养备至，甘苦与共，结其死心。教以战法，贼败不許取首级，惟以鏖战爲功。臨敌却顾者始犯則截其耳，再犯則梟首，偏裨以下不少贷。所獲贼辎重俱歸將士，分毫無所私，故战無不胜。著《心法纪略》，兵間凿凿，皆可行云。」四十三年三月，倭贼屯潮之乌石，流突𣴛水都神山溝地方约三千余人。都閫范钦会同两廣軍門吴桂芳、恭顺侯吴继爵督兵进剿。三月二十六日，总兵俞大猷移营，五鼓发兵。以福兵并王詔、門崇父二参將下兵分三大枝而进。午時逼贼寨。贼率精锐出寨摆定，分兵來冲。福兵首与相持，半顷末决。俞大猷督后，急遣人斩哨长首级二颗。遍行宣示于福兵，奋勇先登。王、門二参参將狼兵继之。呐喊直奔贼中，大战良久，一鼓破之。或奔入寨，或奔入山。各兵分投追杀。杀六百有奇，恐寨中埋伏，用火箭铳炮四面围焚，烧死一千余人。是役倭贼大率死于鋒鏑灰烬，將及二千，夺出被虏者逾數百人。已而败衄遁走。抢船出海。忽風雷大作，俱溺無免者。
《廣東海倭論》曰：「海寇有三路。設巡海备倭官軍以守之。春末夏初，風迅之時，督發兵船出海防御：中路至東莞縣南頭城出佛堂門、十字門、冷水角諸海澳；東路惠潮一帶，自柘林澳出海，則東至倭奴國，故尤爲濒海要害；西路高、雷、廉海面，惟廉州境接近安南，爲重地焉。夫倭當朝鮮之下流，山巒巉屼而環以大海，天地東南之仁氣至此而盡。性譎且兇，狙詐狼貪，風土使之然也。历齊、魯東、淮、浙、泉、漳而后至于潮。雙桅出沒東洋，如履平地久矣。其爲海堧患也。弘治以前，無通蕃者，故亦無海寇之擾。正德初，始漸有之。宋素卿、宗設之犯鄞，围城劫库，放火杀人，非無人而至前也。吾廣玩愒防备失策，漳舶遏粜而巡哨私通，是以螳螂逞威，肆其暴窃，一闻風鹤，惧喙宵奔，岂非浙固剥床灾近者耶！然波涛汹涌，千里吞吐，而我之步骑弗与；木筏轻ザ，浮沉聚散，出沒若鬼，而我之巨舸弗与。彼若焚舟登陆，拚死而斗，又有交通接济爲之助焉，浙灾其在闽、潮矣。是故杜寇之來，莫若嚴于自治。禁豪勢交通之私，断小民接济之路，沿海居民互相保伍，昭王度示國信，俾其革心，感我绥來，计之上也。师有潜伏，谋在察微，勢有窒碍，谋在攻坚，以不可胜而待胜，计之中也。若夫立钩距作沈，命草而禽弥之，计之下也。噫！用其上寇亦民矣；用其中寇自寇矣；用其下則民劝；寇矣。司海道者請三思之。」方倭之寇浙，赵文華以工部尚书赐玉帶出督察；胡宗憲后亦論功加兵部尚书，有玉帶之赐。既文華还朝，得罪罢职。時寇既平，朝議示憲、文華及巡抚阮鹗费用不節，軍餉多弊。上命给事中罗嘉宾、御史庞尚鹏同往查軍門及督察用过各省錢粮數目。文華冒破十二萬；阮鹗六萬；宗憲亦不下十萬。疏論其侵匿。時宗憲犹在浙，曲爲弥缝，上疏辨明；鹗去官；文華已故。皆坐賄追并。后南科给事中陆凤仪疏劾宗憲不法事。上詔逮至京。尋原其罪免歸，皆辅臣嚴嵩之力也。遂以都御史赵炳然代宗憲，除总督福、直衔止巡抚两浙兼理軍务。炳然舊爲浙巡按，见宗憲靡滥之弊，务崇安养，民得息肩矣。然浙之嘉、湖与直之江南諸郡固泽國也，縣多無城，府虽有城而弛斥不堪御寇。况承平日久，骤加倭警，非惟乡民奔窜不自保，凡城中居民亦無固志。于是各处縣邑俱创新城，而府城之圯壤者皆議增高培厚。嘉兴爲浙西直南，倭寇必經之地，尤爲要害。知府侯東莱請于當道重修其城，屹然爲東南巨镇焉。
行人嚴從简《東南巨镇赋序》曰：「维昔南仲，城彼朔方，猃狁于襄，诗人赋之，而周宣中兴之美，南仲良翰之绩，炯炯若在當時而亲睹其盛也。嘉兴爲浙大郡，予之故里。擾于倭夷，民遭荼毒，视猃狁盖有加焉。而城守之議，累歲弗定，偷豫目前，不爲远虑，能免厝积之虞也几矣！维時监司郡守却顾而起，规画既定，百堵具兴，匝月迄事，不失尋丈，可以制治保邦。使海魈望而畏，闻而遁，如猃狁不再肆于朔方也。予奉使江藩，便道歸省。适观厥成，嘉其保障之有藉，而民風可采以上献也。敢绎诗人之绪，比辞ゼ藻，以纪一時咨诹之所得云，岂敢自謂登高能赋也欤哉！赋曰：『奥惟名郡，瑞产嘉禾，治分七邑，道达四途。星丽斗女之缠，险環海若之都，虎右琚而望越，龙在盘而控吴，塞以秦山，枕以太湖，雄一方之形胜，冠两浙之舆图。民生其間兮，既庶而康，百年化洽兮，守法而臧。士诗书兮农稻粮，外弦诵兮内组裳，怯于见长吏兮，重于去故乡，非有推埋睚眦之豪兮，亦無探丸鸣桴之强习。太平之嬉游兮，曾不识夫金枪。虽外户之不闭兮，谁念及。夫城隍颓垣兮，断堑破格兮，圯梁荆棘兮，丛生<鼠生>鼯兮，嗥藏合上下兮，恬熙忘儆戒兮，苞桑夫何昊穷，降割歲癸不仁。妖蜃掉尾以生狼，狂鲵鼓鬣以扬氛。蓦倭奴之市艦，泊武原之海濱，曾無几人而登岸，可以一计而成擒。岂奈我軍之乌合，轻尝彼贼之狼腥。始转战于盐縣，既败北于竹林。嗣是寇知無备，大集四侵，或由姑苏，或由柘村，或由沙川，或由石墩。指郡地以爲囊橐，遂直捣以薄孤城。烽焰攸起，玉石俱焚，乌惊星散，鬼哭天昏，此在郊野之惨毒，孰与城居之酸辛。驱孱弱以荷戈，分堡垛以守援，流矢进插于内舍，飞丸直贯于周廛，荒垣可以立碎，肩壁可以潜攀，遑遑画夜，額額如年。時有讹言之卒发，恒致ㄨ窜之莫前。游鱼于釜，笠兽于栅，或掩泣以待戮，或乘隙以出遷，盖危于垒卵者凡几矣，而犹或免于摧残。天不好杀，贼饱而还，乃侥幸于一掷，非可恃于萬全。時則元戎懲其祸，御史恤其危，諸司赞其猷，士民条其规，咸謂諸郡之要害，独惜兹城之敝颓，宜崇宜补，宜扩宜培。虽众議之佥同，惟當事之睽违，勒小费而昧弘略，计目前而忽远程。譬諸富人巨室，門扃不径，未免犬吠夜起，主人不宁，矧溟涛之巨测，能安枕以無惊。事如有待，以迄于今，既天時民志之协吉，正一劳永逸之當兴。乃請乃任，乃相乃视，乃咨乃诹，乃营乃缔，圭测既定，大功斯起。不闻征召，工云集矣，不闻采凿，石山累矣，不闻斩木，桢森列矣，不闻破坏，土层屯矣，不闻戒储，餉日盈矣，不闻会敛，费時给矣，不闻督责，畚插腾矣，不闻令委，官司效矣，不闻致期，雉牒整矣。詔尔勿亟，众子來矣，倏尔匝月，事告竣矣，卑者是崇，倾者完矣，狭者是辟，薄者厚矣。岂神输而鬼运，实經画之中理，不劳民而伤财，竟大工之毕举。由是國有维翰，民有攸护，奸可防，隙可杜，战可胜，守可固，聿制治于未亂，信折冲于樽俎，建一方之巨镇，樹東南之强辅。噫嘻！人知新城之爲美，曷若舊业之安堵，則所以感時追盛，而扶植其基本者，尤宜先务也！故观于其市，則百工居肆，行旅出途，商贾辐辏，弦管讴歌，作息不禁，襦裤且多，昔之恬利斯城者，今果不耗其资乎！观于其士，則從容庠序，帝典王谟，济济蔼蔼，朴或菁莪，桃李荫植于公門，奎璧联耀于黉庐，昔之黼黻斯城者，今果不丧其美乎！观于属邑，則盐膏展武，泽润當湖，魏塘仁洽，崇桐义摩，嘉秀風淳，無事鞭蒲。昔之拱翼斯城者，今果不至于離析乎！观于田野，則三农奋力，百谷盈阿，穰穰千倉，税無負逋，鸡豚糗醑，喜餍妻拿，昔之充溢斯城者，今果不至于匮乏乎！观于武备，則犀革七属，胶弓五和，危楼巨橹，长矛短戈，壶柝，清角乌乌，肆皇灵之昭赫，將妖诊之潜磨，昔之壮固斯城者，今果不至弛斥乎！何以使人民之咸赖，何以使德政之弘敷，何以復承平之善治，何以起康衢之谣歌，盖既不忽乎地利，自當究意于人和。吾時登城之南堡兮，俯鸳湖之在袖，爲李之巨浸兮，乃钟灵而毓秀，菱蒲鱼鳖之繁植兮，叔米舳舻之杂骤。忽薰風之可迎兮，信愠解而财阜。且危亭之當面兮，烟雨霏霏以交溜。思抚景以布惠兮，保治安之长久。吾時登城之西谯兮，ツ雄藩于武林，龙飞凤舞之爲胜兮，錢碑宋殿之何尋！三秋桂子兮十里荷芬，君臣宴逸兮社稷分崩。嗟往事之可鉴兮，柰奢丽之犹存。兹風土之相接兮，矧习俗之移人。矫枉歸正兮，戒彼荒淫。思明德弘勋之努力兮，媲吴山越岭以嶙峋。吾時登城之東碟兮，望溟渤之洋洋。彼旭日之飞升兮，嘘下土以太阳。敖金乌之闪铄兮，消氛之毫芒。鲸鲵远遁兮，魑魅潜藏，海宇澄清兮，戎隶來王。思内顺以外威兮，是用惕夫蛮方。吾時登城之北楼兮，胆缥缈之五云。唯仁圣之端居兮，司黜幽而陟明。矧丑倭之跳梁兮，每廑虑以焦神。眷贤能之翰垣兮，奏治最于彤廷。什南顾之殷忧兮，當殊擢以示旌。思实大以聲宏兮，膺天宠之惟殷。環顾重城之四表，愿言骏惠之旁流，匪直兹邦之受福，亦卜凤历之巩悠。聊缀翰以纪盛，俟彤管以罗搜。比猃狁之于襄，庶南仲之作求。亂曰：惟城之高，千层霄兮。皇猷轩朗，亦竣极兮。惟城之厚，盘下土兮。圣化汪，亦何垠兮。鬼神呵护，禁不祥兮。海不扬波，刀斗静兮。群黎百姓，宁干止兮。非非四牡，观厥成兮。采采民風，献儆戒兮。佐天子于有道，俾四夷以爲守兮。』」按别书载：杭州指挥陳善道举武进士，多谋略。癸丑四月，流倭百余犯赭山。赭乃杭海关隘也。善道率民兵三百，徒走七十里，遇贼。手射杀六人，梟首一级。贼大惊，进迫之。民兵皆乌合之众，一時瓦解。善道独战于泞卤中，靴滑蹶仆，遂被洞肋而绝。壮士潘宾、王贵，赴斗俱死。奏闻。敕建祠，祭如典。祠在杭西湖之上。又欧阳深，南安人，以太学生例授衛指挥。倭犯泉州，逼城而阵。深督药弩手射却之。復逼同安城。深率弩兵破贼，追出苎溪而还。壬戍，中丞游震得檄授深兵。会贼发冢质赎，且及深先茔。深缉知贼可夜劫，潜师冒雨破贼于洋頭山。贼復屯八尺岭，谋绝郡城餉道。深率师擒斩其酋，连拔七砦，餉道以通。兵威大振，招降數萬人。復執江一峰、李五观等戮之于市。奏绩，上嘉其功。钦授都指挥佥事，专职泉漳地方。永春贼酋吕尚等皆窘，乞降。是年冬，倭奴陷兴化郡城。時倭新至，锐甚。游中丞檄深进兵復城。乃进屯濑溪，時兵仅千余人耳。与贼对垒，贼數夜劫，以营坚，辄不利而去。由是不得南下，無何弃城遁，保崎頭堡。深入城，视府库，抚余民。越日移扎東宵，逼贼巢十五里。贼日以數十骑挑战。深坚壁以伺其便。月余，援且至。贼闻，悉众來攻。乃身率亲兵迎占，數合胜之。至晚，贼四合來攻。我兵寡疲。深以死自誓，身被二枪，犹手刃二贼，力战不支，遂被杀。裨將薛天申、周岳镇及麾下數人，同赴敌死之。深死不旬日，援兵至，遂灭贼。中丞以闻。赐立祠祭。给棺殓费，荫子孙世袭指挥佥事。又王德，字汝惰，温州人。少英异，有大志。举丁酉乡试戊戌进士，庚子授東昌推官。尝署高塘，民病汲，開北門便之。凿土得石，石文有曰：「北門開，王德來。」人以爲神。后弃廣東兵备佥事東歸。丙辰，倭擾入温。官府熟视不知计。德主族議，练乡兵待之。倭度南溪，入蒲洲。歼之于上金。斩首十有六，擒十四人，拔其肋虏八十人还之乡。明年，復歼于梅頭，斩七首。自是，倭畏永嘉场，不敢犯。（永嘉场，王子之所居也。）戊午四月，倭酋數千，方围乐清。兵备袁祖庚來告急，遂移袁宁村，以便策应。其日，参將張钦來附。是時，倭围郡甚急。袁請授以钦，并进德，許之。凌晨，简轻锐，從間道往。日晏，伏起金岙，遂遇害。當变作時，手犹射杀數人。張钦兵相视甚迩，無一救者。总督胡宗憲上于朝，詔赠太仆寺少卿，立祠郡城。荫子世袭百户。呜呼！當王子爲兵科，爲兵憲，以兵死，死职也。今死温，何哉？观此二传，則當時死事于倭者，多不能悉。而倭之展转地方，亦因可见。故附记之。
自王直倡亂，被祸莫甚于浙江，次而福建，次則廣東。三镇大臣自當协心同力，肘臂相应。浙江巡抚赵炳然上浙江邊防事宜八事，疏略曰：「臣惟成可大之业者，固在于用人；立可久之规者，尤在于以法。盖有人非法無据，有法非人不行。以人行法，事之所以永济也。臣窃见東南自有倭犯十年于兹矣。祸始于浙之東西，后延于江之南北。仰荷皇上徵兵命將，議餉出赀，神略断自渊衷，玄威震諸海表，以致丑逆就殄，两江已宁。虽浙江時有发作，臣防御是慎。惟福建去歲冠变非常，而浙境实相唇齒也。盖出此入彼，海之港口皆通；避实击虚，贼之奸谋巨测。法曰勿恃其不來，而恃吾有以待之。正今日之急务也。臣自抵任以來，咨询既竭，寝食靡遑，恐無以仰副皇上任使之重。除汰冗兵，减糜费，见議题請外，谨將防海事宜条爲八事，上請圣明采择焉。此皆众口之常谈，諸臣之屡疏，与本兵節有議行者，但人情玩于故常，而功效沮于虚应，终成画饼，未见敷功。此臣之所大惧也，不敢不有言也。伏望皇上敕下兵部再加查議。如果可行，恳惟申饬令臣督责司道將領軍衛有司文武等官着实举行。有不用命者，听臣参劾。此可以奏目前之安而爲有备之算，亦一策也。若夫求安攘之大计，立永久之弘规，則拣任守令而责以民兵保甲之法，整顿衛所而责以軍兵战守之宜，敬脩祖宗，内而沿海鳞次之兵，外而出洋战船之制，江之南北浙与闽、廣各选一大將以统其权，择數偏裨以专其地，隐然常山之蛇勢，仍行各省抚按等官因邊以计兵，因兵以计食，允矣。战守之鸿图，先治己而后胜人，急内安而求外顺。伏惟皇上神明，下之兵部再加酌量。择义而行，天下幸甚！東南幸甚！臣愚幸甚！一曰定兵額。臣惟將贵专谋，兵尚服习。欲观号令之有纪，必须纲纪之素明。浙江之兵，原系募用土人，并非衛所尺籍。所用頭目，或名把总，或名千总，或名哨官队长；所部各兵，或六七百名，或四五百名，或一二三百名。把总不必同于千总，千总不必多于哨官。权齊心异，似無体统。臣督同三司各道及总参等官会議，兵額除水兵因船之大小，布港之冲僻，祗应出哨，按伏打截，不在营伍之例外，其余陆兵仿古什伍之制。五人爲伍；二伍爲什，外立什长一名；三什爲队，外立队长一名；三队爲哨，外立哨官一員；五哨爲总，外立把总一員；五总爲营，俱属主將一員。与高标旗纛哨探健步书医家丁等役俱统領之。举一营而各营無不同也；举一总一哨一队而各总哨队無弗同也。非但虚數难容、錢粮有纪，如是而以上臨下，以卑承尊，名分定而号令行，心力齊而氣勢壮。居常則合营操练，遇警則分布战守。庶几乎心之使臂，臂之使指之意矣。二曰振軍伍。臣惟民出赋以养軍，軍出力以衛民。今之軍皆食民者也。然寇变之來，不惟不能衛民，每借民以爲城守之助。是养軍者民也，保軍者又民也；御贼者民也，保民者又民也。积弊已久，殊失設軍之意矣。臣督行二司清軍及都司操捕等官，通將所属衛所，选委廉干府佐官員，亲詣吊查卷册，备將实在軍丁，除屯运外，不分正余，清出挑选正軍。老弱者，就以本户壮丁顶替；逃亡绝户者，即拨邻近余丁抵补。编成行伍，造册在官。仍选任智谋掌印操捕等官，加意抚恤，不時操练。一面將各逃軍行原籍勾解屯粮，行所司追给。至于买闲占役差遣跟官等弊，通行嚴革。目前虽未敢遽謂可用，而從此练成。与招募客兵表里战守，則主兵日充，主威日振。將來客兵可以漸减。三年之艾及今蓄之，尤之可也。衛所不有所赖耶？三曰练民兵。臣惟民壮弓兵之設，本爲防捕盗贼，盘诘奸细，而無軍州縣尤籍以备御者也。近虽半追工食，以资募兵之餉，然存留者不少，各该官司或以之跟用役使，或以迎送勾摄，至于编徭。听凭棍徒包當，曾無选练实用，徒爲衙門市棍渊薮矣。兹者盗贼横生，不止外寇，合將民壮弓兵务选勇健应役。责成该掌印巡捕等官，以時操练，习熟武艺。遇警协助軍兵，并力战守。有功之日，各该官司并行奖劝各役重加犒赏。如有纵盗殃民，通行懲戒，及不許有跟官役使勾摄迎送市棍包當等弊。果能练成，非但擒捕盗贼，即使大寇突來，而捍御有具。一役之练，一役之利也。郡邑不有所赖耶？四曰立保甲。臣惟浙江地方，在邊海則有倭寇；在内地則有盗贼；在河港則有盐徒；在山僻則有矿徒；中間外作向导奸细，内爲接济窝家，往往有之。若非申嚴保甲之法，以谨讥察，以相救援，恐無以弭盗而塞源耳。合行守巡兵海等道通查各府州縣城市乡村，每十家编爲一甲，选一甲长；每十甲编爲一保，选一保长。平居則令互相讥察，不許出外非爲，及容留歹人。并有窝隐不举者，一家犯罪，九家连坐；甲长犯罪，保长连坐。仍令各甲置办随便器械，一家有警，甲长鸣锣，九家齊应。如贼勢重大，保长鸣锣，九甲齊应；一保鸣锣，各保齊应。有不出救应者，許被盗之家告官，或访出通行治罪。其山海之間大族巨姓，自相连合，力能拒寇。各保身家者，仍立族长。平居有警，亦照保甲之法。有功者各与官兵同赏；不救者亦与失事同罚。俱不許令其出官打卯送迎勾追劳费等事。如此非但足以讥察内奸，亦可以防御外盗。一方之行，一方之利也。村落不有所赖耶？五曰明职掌。臣惟浙江一省設六把总以分領水兵；四参將以分領陆兵；又設一总兵以兼统水陆。练兵防御，各有专责。曩因海洋有警，总参等官统驾兵船下海。恐难分兵应陆，即以陆兵付諸海兵各道管理，固一時权宜之处也。然各道之在地方，勢权爲重。而选练讥察与夫錢粮，尤爲至要事。固不可不假于各道耳。臣恐遇警之時，冲鋒破敌，又將官之事，各有定分也。今后总参官員各照原分信地，用心防守。各道則选兵稽弊调度錢粮外，其居常，將官操练，该道阅视；遇敌，將官攻剿，该道监督。不俱水陆，悉照遵行。其臨敌功罪，則以將官爲重；平時修举，則以该道爲重。使文武共济，不得互诿。及照省城防守管操都司等官，于水利道設兵一营，一例而行。庶职掌分明，而常变有托。戎务赖以振扬矣。六曰分统轄。臣惟任將所以专事，分地所以责成，贵在随宜而酌处之耳。今原設镇守总兵官一員，住扎于浙江定海，以统浙、直水兵；协守副总兵一員，住扎于直隶金山，以统浙、直陆兵。平時责任虽有水陆之分，臨敌征剿則無水陆之限。南北并峙，控扼海防。俱任兼浙、直，处亦善矣。但此总督節制時事也。今总督已奉明旨革去，則浙、直爲二镇矣。臣以巡抚浙江，是金山副总兵，不得用之于陆；而巡抚直隶者于定海总兵，不得用之于海矣。况浙、直辽隔，水陆艰剧。若使照前均统而兼任之，恐有不便。伏望皇上敕下该部議拟，合無將总兵副总兵官各照信地。在定海者止属浙江，在金者止属直隶。各总理水陆兵务，如浙、直邻界，水陆有警，亦照巡抚事例，俱有互相策应，勿分彼此。如有推诿观望者，听臣等与该巡按御史参究。庶乎事有专责，兵有专统。既不失共济之意，又可免牵制之虞矣。七曰嚴哨应。臣惟浙江海防分布水陆，兵已有定矣。然哨探者，三軍之耳目，而策应者一身之手足也。但各该將領官員，平時而不先哨报，遇警而不相策应。诚恐外寇突來，何以猝应？合行令海兵等道监督参总等官，务要陆兵守险，水兵出洋，嚴行哨探，互相传报。必使水兵在洋遇贼邀击，不令近岸。纵有近岸，陆兵堵截，不令辄登。即若登犯，并刀夹击，不令流突。又或奔遁下海，水兵仍行截杀，不得抢船脱去。如追饿犬，不令休暇。以收一鼓成擒之功，斯易爲力，此水陆战守之大机也。若或贼登岸而水兵不知，贼烧劫而陆兵才觉，以致贼合勢甚，用我向导，得我地形，而又逞彼技勇，灭益难矣。是哨探之不明，传报之不速，防剿之不力，策应之不前，罪將何辞！失事官兵先拿处治，將領嚴行参究。八曰公赏罚。臣惟赏以當功則人以劝；罚以當罪則人以懲。古今之通道也。東南自倭患以來，刑赏之間屡經諸臣之所建白。本兵之所議覆赏申五等，罚重臨阵，可謂明且备矣。臣尤有說者，盖运筹决胜，主將之能也；冲鋒破敌，偏裨之任也。今之將領退缩逗遛，厥罚独重矣；而战胜攻取，厥赏可不独优也耶！其在督抚諸臣，会计兵粮，预谋战守，责固惟均。而率三軍蹈白刃，履危冒险，所不与也。以此较彼，分自有間，而功罪自不能以相同。夫惟不同，則公論能明，而趋避莫售矣。今之論赏，督抚与主帅同是，故有希功而捏报者矣；今之議罚，督抚与主帅同是，故有掩罪而扶同者矣。又或功成于部下，而主帅不以明；罪始于頭領，而主帅不能正。皆非利害相关，而指臂与心氣之所以不贯也。今后如有偾事败軍，將領之责，视文臣固专；而論功录劳，文臣之赏，视將領贵薄。其在部下，尤當赏不遗贱。罚必自始，庶法典至明而至當，人心可劝而可懲。宋臣岳飞曰：『文官不要錢，武官不怕死，天下太平矣。』此言最核，盖各有分也。」疏上。下本兵議。尚书楊博题謂：「臣博总督宣、大之時，已尝具题本部，覆奉钦依。查与本官所奏更爲詳密。南北事体大略相同，合無备行本官，以后遇有斩獲之功，則以视臨战阵爲主，首叙总兵之功，督抚止于加赏。如偏裨有功，总兵不在战阵，亦止議赏本兵。与巡按御史通不許論功。失事有罪，亦以將領爲首。其部下之人但有功级，俱當從重論叙。不宜轻遗微贱，以失士心。」上悉嘉纳。詔江北、江南、浙江及福建廣東等处一体遵行。
然倭亂已十余年，皆中國奸黨勾引指使。其國王源氏初不之知也。督府曩常遣使（即陳可愿、蒋洲）移文國王，令其禁戢属島。國王勢弱，号令不行，各島俱無受命者焉。
按郑端简公《吾学编》云：「嘉靖元年，倭使争貢，仇杀。给事中夏言上言，祸起于市舶。礼部遂請罢市舶。而不知所當罢者市舶太监，非市舶也。罢市舶而利孔在下，奸豪外交内詗，海上無宁日矣。番货至，辄赊奸商。久之，奸商欺負，多者萬金，少不下千金。转展不肯偿。乃投贵官家，久之，贵官家欺負，不肯偿，貪戾于奸商。番人乏食，出沒海上爲盗。贵官家欲其亟去，辄以危言憾官府。云番人据近島，杀掠人，奈何不出一兵。及官府出兵，辄赍粮漏师，好语啗番人。盖利他日货至，且復赊我也。番人知其情，大恨諸贵官家。言我货本倭王物，尔价不我偿，我何以復倭王？盘据海洋，不肯去。近年宠賂公行，上下相蒙，官邪政亂。小民迫于貪酷，困于饥寒，相率入海從之。兇徒逸囚，罢吏黠僧，及衣冠失职，书生不得志，群不逞者，皆爲之奸细，爲之乡道。弱者图饱暖旦夕，强者忿臂欲泄其怒。于是王忤疯、徐必欺、毛醢之徒，皆我華人。金冠龙袍，稱王海島。攻城掠邑，劫库纵囚。遇文武官，发愤斫杀，即伏地叩頭，乞余生，不听。浙東大坏。二十五年，以朱纨爲浙江巡抚兼領兴、福、漳、泉，治兵捕贼。纨清谅方劲，任怨任劳，嚴戢闽、浙諸贵官家。尝言去外夷之盗易，去中國之盗难；去中國之盗易，去中國衣冠之盗难。上章镌暴贵官通番二三渠魁。于是聲勢相倚者大譁，切齒诋诬，惑亂视听，改纨爲巡视。未几，言官論劾，又遣言官即讯，甘心锻炼，必欲杀纨。纨愤闷，卒（或云服毒）。纨所任福建海道副使柯乔、都指挥卢镗，杀贼有功，皆論死。系按察司獄。于是華夷郡盗唾手肆起，益無忌惮。三十一年，残黄岩，掠定海，浙東骚动。遣都御史土忬巡视两浙，兼領漳、泉、兴、福四郡。以都指挥俞大猷、汤克宽爲浙、闽参將，剿贼雇兵。政久弛，將士耗钝，水寨战艦所在废坏。忬經略未几，群盗总至，栅寨列港，外约諸島，内招亡命，勢益猖獗。三十二年，大猷冒险出洋，焚荡巢穴。首贼逸去，群偷流散，乘風奔突，倏忽千里。温、台、宁、绍、杭、嘉、苏、松、楊、淮十郡，并受其害。克宽统領步兵，往來海Й，护城捕贼，斩獲亦多。忬不肯隐败冒功。擒治奸豪，破解支黨，大猷、克宽两参將皆知勇可任。徒以江南人素柔软，贼未登岸，望風奔潰。文武大吏未能以軍法绳下，而有司往往以軍法胁持富人，巧索横敛，指一科百。师行城守，餉犒百物类多乾沒，十不给一。廉谨之士又謂南人善谤，低頭束手，不敢动一錢。于是公私坐困，战守無策。始释柯乔，起卢镗。而贼舡联翩满海，破諸州縣，焚劫杀战污辱，惨于正统時矣。而通番奸豪又言，忬、大猷捣巢非计，且摇动忬。忬荐镗起爲闽参將，代克宽。克宽以副总兵將屯金山。闽人故忌镗，劾镗兇险，不可用。南京言官又復荐镗。三十三年，贼犯江北。海門，如皋，通州，皆被杀掠。是時復用卢镗爲参將，而以俞大猷爲浙、直总兵。未几，工部侍郎赵文華，以海贼猖獗，請祷海神。遂遣文華行祷，公私劳费不赀。北忬改大同巡抚，以徐州兵备李天宠代忬，南兵部尚书張經提督浙、闽、江南北軍务，有王江泾之捷。文華素忌經、天宠，遂奏經、天宠，逮詔獄，論死西市。而以浙江巡按胡宗憲代天宠，南户部侍郎楊宜代經。自后贼益炽，纵横出入二十六郡。文華还朝，未几，又出监督諸軍。虽有沈庄、梁庄之战，竟莫救茶毒之惨。两浙、江、淮、闽、廣所在征兵集餉，提编均徭，加派税粮，截留漕粟，加除京帑，請给醭忬，迫胁富民，释脱兇恶，滥授官职，浪费無經。其爲軍旅之用才十之一。所调汉土官兵，川、湖、贵、廣、山東西、河南北靡不受害。臨贼驱之不前，贼退遣之不去，散爲盗贼，行者居者咸受其害。于是外寇未宁，而内忧益甚矣。宗憲计擒贼首王直，浙西、江東稍得安靖。浙東温台、江北淮扬、闽中、岭表尤被其毒。已而，俞大猷被中伤，卢镗代之。赖朝廷圣明，大猷得不死。江北巡抚李燧有庙湾之捷，入南兵部爲侍郎。唐顺之代燧。福建巡抚王询數有功，畏谗引疾去。代者劉焘。宗憲以擒直功，升右都御史加太子太保，叙子锦衣千户。先是文華升工部尚书，以論吏部尚书李默，即加太子太保。又以征倭功，加少保，子荫锦衣千户。不數月，文華削籍千户，谪戍榆林。自壬子倭奴入黄岩，迄今十年，闽、浙、江南北、廣東人皆從倭奴。大抵贼中皆華人，倭奴直十之一二。久之，奸顽者、嗜利贫窘者避徭赋，往往喜贼至。而貪残之吏又從而驱之，封疆之臣辄請添官，當事者不敢阻。于是添設都御史三人，总兵一人，副总兵二人，参將十三人，兵备副使十一人，諸將校近百人。田赋倍于常科，征徭溢于甲式矣。」此纪致寇始末，弊病氏讥颇爲詳悉，故录之。
又按董两湖《碧里集》曰：「贾谊上《治安策》，史氏讥其欲施三表五饵以系单于，其术固已疏矣。我朝西僧朵颜，皆縻以爵赏，厚往薄來，歲费不可胜计，皆表饵之遗意。迩者叛人徐海等诱倭夷爲患，大臣力不能制，卒以柔道胜之。如擒猩猩之法，耗费無限，乃知暗合谊言。盖勢所必至，非有武侯、武穆之才。谊言未可轻也。愚謂春秋之法，功过當不相掩。方胡宗憲在浙，有罗龙文者，其乡人也。谒宗憲于軍門。常令龙文随陳可愿等与贼議和，奏功给银，纳爲中书。龙文乃与宗憲通賄于辅臣嚴嵩之子世藩，宗憲因得宫保荫子。后世藩败，抄沒追赃。世藩稱寄顿于龙文，龙文稱寄顿于宗憲。時宗憲已故，削去官爵，革子荫职。子逮獄追赃，几至破家。夫宗憲滥费之罪固不可逃，而當時寇勢方張，人無固志。使宗憲徒随常谨守出纳之吝，何以使陳可愿等拚死行間，饵制徐海王直辈哉！古云，财者君之所轻，死者士之所重。君不能委其所轻，而责士以舍其所重，不亦难乎？汉高祖以黄金四十萬听陳平所行，终致胜楚，亦如此术耳。然則宗憲之度量亦岂易及哉，此其功之不可掩者也。况世藩誅求百出，稍不如意，宗憲又將继張經、李天宠而肆諸市朝矣。所謂权臣在内，而大將岂能立功于外者，其语不诬。宗憲之獲保首領，盖能以饵王直者，饵世藩耳。亦可悲夫！今宗憲已覆其官，功过亦有办云。」初，倭主号天御中主，次曰天村云尊。其后皆以尊爲号，至彦潋尊凡二十五世。并都于筑紫日向宫。彦潋第四子号神武天皇，入居大和州。橿原官即位元年甲寅，當周僖王時也。自是皆以天皇爲号。传至符平天皇，此宋雍熙初也，凡六十四世。今不知其几世矣。
按雍熙元年，日本國僧奝然，与其徒五六人俘海而至，献铜器十余事。太宗召见奇然，赐紫衣。闻其國王一姓传继，臣下皆世官。因叹息謂宰相曰：「此島夷耳，乃世祚遐久，其臣亦继袭不绝，盖古之道也。中國自唐季之亂，寓縣分裂，五代享历尤促。大臣世胄鮮能嗣续。朕虽德惭往圣，常夙夜寅畏，講求治本。亦以爲子孙之计，使大臣之后世袭禄位，此朕之心焉。」明年，歸其國。后數年，遣其弟子奉表來谢。略云：「伤鳞入梦，不忘汉主之恩；枯骨含欢，犹亢魏氏之敌。虽云羊僧之拙，谁忍鸿霈之诚。奝然附商舟之離岸，期魏阙于生涯。望落日而西行，十萬里之波涛难盡；顾信風而東别，數千程之山岳易过。妄以下根之卑，适詣中華之盛。况乎金阙晓后，望尧云于九禁之中，岩扃晴前，拜圣灯于五台之上。就三藏而禀学，巡數寺而优游。遂使莲花回文，神笔出于北阙之北；贝叶印字，佛照传于東海之東。伏惟陛下惠溢四溟，功高五岳，世超黄、轩之古，人直金轮之新。奝然空辞凤凰之窟，更还蝼蚁之封。在彼在斯，只仰皇德之盛；越山越海，敢忘帝念之深。纵粉百年之身，何报一日之惠。染笔拭泪，作纸摇魂。」其表末云：「永延二年」，則倭亦有年号矣。又倭人多能诗者，其《咏西湖》曰：「一株楊柳一株花，原是唐朝卖酒家。惟有吾邦風土异，春深無处不桑麻。昔年曾见画湖图，不意人間有此湖。今日打從湖上过，画工犹自欠功夫。」《春日感怀》曰：「中原二月绮如尘，异卉奇葩景物新。可是吾天仁更阔，小塘幽草亦成春。」《奉邊將》曰：「弃子抛妻入大唐，將軍何事苦堤防。关津桥上团团月，天地無私一样光。」《题春雪》曰：「昨夜東風胜北風，酿成春雪满长空。梨花樹上白加白，桃杏枝頭红不红，莺问几時能出谷，燕愁何日得泥融。寒冰锁却秋千架，路阻行人去不通。」《游育王》曰：「偶來览胜鄮峰境，山路行行雪作堆。風搅空林饥虎啸，云埋老樹断猿哀。抬頭東塔又西塔，移步前台更后台。正是如來真境界，腊天香散一枝梅。」《咏萍》曰：「锦鳞密砌不容针，只爲根儿做不深，曾与白云争水面，岂容明月下波心。几番浪打应难灭，數阵風吹不復沉。多少鱼龙藏在底，渔翁無处下钩尋。」《保叔塔》曰：「保叔元來不保夫，造成七级石浮屠。纵然一帶西湖水，洗得清時也是污。」《被張太守禁舟中叹怀》曰：「老鹤徘徊日本東，笑看宇宙作樊笼。只因飞入尧天阔，恨在扁舟一叶中。」《四友亭》曰：「四友亭名萬古香，清風曾递到遐方。我來不见亭中主，松竹青青梅自黄。」吴指挥萬民望言：其祖在宁波衛。弘治間，闻倭登岸。乘舟哨海，夜半见二红灯漾空而來，以爲倭舡也。遂弯弓射中其灯，不知乃龙睛也。顷刻波涛兇涌，出海軍舟俱沒焉。至今，逢此日則海中恶風大作，红灯止见其一。土人因知此龙记時，厄之所至也。
成化辛丑，苏衛數軍士以御倭泛海。爲大風飘至一島，山麓旷异。一人從林中出，长可三四丈，深目黑面，狞丑不可喻。见數人，悉以藤贯掌心，击于樹下。已而復入。众极力断之而窜。始放舟，前者偕數辈來水浒，以手樊舷。舟中一勇士急掣刀断其指，始舍舟而去。试观所断，乃指中一節耳，长尺有四寸。贮嘉定库。
其國畿内所部爲五畿（曰山城；曰大和；曰河内；曰和泉；曰摄肆。共统五十三郡），畿外所部爲七道（曰東海道；曰南海道；曰西海道；曰北陆道；曰東山道；曰山阳道；曰山阴道。共统五百三十郡）。其海曲之地爲三島（曰一伎島；曰对马島；曰多褹島。各统二郡）。附庸之國百余。
拘邪韩國，方可五百里。在新罗、百济東南。渡一海，约千余里，曰对海國，居绝島，方可四百余里。山险多深林，禽鹿千余成群。户無良田，食海物自活，乘船南北市籴，又有南渡一海，约千余里，曰瀚海國，方可三百余里。多竹林丛林，户三千余，差有田地，食不给，亦南北市籴。又渡一海，约千余里，曰末卢國，户四千余，濱山海居。草木茂盛，行不见前人，好食鱼鳆，水無浅深，皆沉沒取之。東南陆行五百里，曰尹都國，户千有余。又東南百里，曰奴國，户二萬余。又東行百里，曰不弥國，户千有余。又南水行二十日，曰投马國，户五萬余。又南水行十日，陆行一月，曰邪马一國，即邪摩维國，大倭王所都。自是而東而南，曰斯马國。曰已百支國。曰伊邪國。曰郡支國。曰弥奴國。曰好古都國。曰不呼國。曰姐奴國。曰对苏國。曰苏奴國。曰呼邑國。曰華奴苏奴國。曰鬼國。曰爲吾國。曰鬼奴國。曰邪焉國。曰躬臣國。曰巴利國。曰支维國。曰乌奴國。曰竹斯國。曰秦王國。几百有余國，小者百余里，大不过五百里，皆爲大倭王所属。其新罗、百济等國，虽非所属，皆以倭爲大國。多珍物，并仰之，恒通使往來。
上下之分，大较仿中國，但服用政令与殊。王居室無城郭，恃兵守衛。冠至隋時始制，以锦彩爲之，而饰以金玉。以天爲兄，以日爲弟，自任以天。于天明時听政，跏趺坐，日出辄停。《隋志》，其臣文武僚吏皆世其官。有大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信十二等。員無定數。又有軍尼一百二十員，犹中國牧宰。八十户置一伊尼翼，十伊尼翼属一軍尼。《魏志》，官曰伊支马，次曰弥马升，次曰弥马獲支，次曰奴佳鞮。逮宋、元以來，道各有刺史，所属名亦不同。盖职員随時更張，無定名也。朝会陳設仪仗，乐有國中、高丽二部及五弦琴。兵有弓矢、刀弩、攒斧，甲漆皮爲之，矢镞或以骨爲之。法杀人，强盗及奸皆死。窃盗计财酬物，無财則沒其妻奴。每讯冤獄不承引者，以木压膝；或張强弓以弦锯其项；或置小石于沸汤中，令所竟者探之，云理曲者，手辄烂；或置蛇瓮中，令取之，云理曲者，手辄螫。大抵用法峻而人轻生也。
其俗，男子断髮魁頭，黥面文身，以文左右大小爲尊卑之差。妇女被发屈紒，以丹扮身，盖夷俗患水妖，象龙子以避之也。其居室低小，覆不以瓦，盖土斥且坟，不可陶也。其服饰，男子衣裙襦，横幅结束，不施缝缀；足多跪，間用履，形如履，漆其上而系之足；首無冠，不用金银爲饰。妇女衣如单被，穿其中，贯頭而着之；亦衣裙襦，裳皆有襈，纎竹聚以爲梳。其婚姻，不娶同姓，男女相悦即爲夫妇；妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见；富者妻四五，其余或两或三，女多于男也。其死丧，以白布制服，初旬日間子女哭泣，不饮酒食肉；朋类眷属皆就尸歌舞爲乐；贵人三年殡，庶人則卜日而瘗；行丧以小舆，或置尸船上，陆地挽之；即葬，举家入水澡涤，以祓不祥；其祭祀亦用牲醴粢盛，但祭毕散之野；或遇乞人，持与之。其居处，父子兄弟皆异室，到相会，父子男女無别。其接见，以蹲踞爲恭，以搓掌爲悦，無进退之節，無拜跪揖让之仪。其饮食，盘俎不設，藉以𧞊叶，手餔之，或間用笾豆，冬下茹生菜。其坐卧，编草爲荐，杂皮爲表，缘以文皮，席地而坐而卧，不設几案床帐。其交易，用铜錢。其卜筮灼骨，以占吉兇，尤惑巫颈。渡海，令一人不栉不沐，不饮酒食肉，不近妇人，名曰持衰，在涂吉利，則顾以财物；如疾病遭害，以爲持衰不谨，辄共杀之。其宴乐，以耽嗜面蘖爲高，致每正旦必射戏饮酒，尤酷好棋博握槊樗蒲之戏。初無文字，唯刻木结绳，后颇重儒书，有好学能属文者，尤信佛法。有五經书及佛經，《白居易集》，皆得自中國。
其山曰寿安镇國（永乐御制碑文，具前），曰阿苏（山石無故火起接天，俗以爲异，因行祷。有如意寶珠大如鸡卵，其色青，夜則有光），其产金（東奥洲）、银（西别島）、琥珀、水晶（青红白）、硫黄、水银、铜、铁、丹土、白珠、青玉、冬青木、多罗木、杉木、水牛、驴、羊、黑雉、细绢花布、砚、螺钿、扇、漆（以漆制器，甚工致）、刀（其鋒甚利，有价十两者）。
都憲唐顺之《日本刀歌》曰：「有客赠我日本刀，鱼须作靶青丝绠。重重碧海浮渡來，身上龙文杂藻荇。怅然提刀起四顾，白日高高天冏冏。毛发凛冽生鸡皮，坐失炎蒸日方永。闻道倭夷初铸成，凡歲埋藏掷深井。日淘月炼火氣盡，一片凝冰斗清冷。持此月中斫桂樹，顾兔应知避光景。倭夷涂刀用人血，至今斑点谁能整。精灵长与刀相随，清宵恍见夷鬼影。迩來鞑靼颇骄黠，昨夜三关又闻警。谁能將此向龙沙，奔腾一斩单于颈。古來人物用有時，且向囊中试韬颖。」其貢：马、盔铠、剑、腰力、枪、涂金装彩屏風、洒金厨子、洒金文台、洒金手箱、描金粉金匣、描金笔匣、抹金提铜铫、洒金木铫、角盥、贴金扇、玛瑙、水精、數珠、硫黄、苏木、牛皮。其來十年一期。四际皆海违，辽東远，闽浙近。其貢道由浙宁波达于京师。