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自寇踞江寧，江南大營恆為浙輕重，傾浙財賦供餉，歲銀幾百萬。湘軍乏於資，則羨覬之。然浙江故無事於湘軍，湘帥、浙撫每不相能。咸豐十年，羅遵殿自湖北來撫浙，寇犯安吉、長興，始征湘軍將蕭翰慶等。未至，省城陷。駐防將軍瑞昌保子城，江南軍赴救者自外乘之，寇棄城走。頃之，大營潰散，蘇、常破。援浙將張玉良，自以新有功於浙，收潰軍屯杭、嘉間。巡撫王有齡綜核善理財，由丞判為何桂清所舉，不十年，至大位，故習江南諸將，初至杭州，則奏止湘軍。事亟，更奏調李元度、劉培元等。胡林翼與書元度，戒以擇所事，培元亦不至。而寧防將周天受敗死，督皖南軍張芾罷，皆浙所供支倚以屏蔽衢、嚴者也。有齡知當受兵，則通使祁門，請援曾國藩，語不及軍餉。國藩以軍未集辭。
十一年，杭州被圍。穆宗新立，銳意定天下。詔國藩兼制浙江，超用左宗棠督軍杭州。時浙江屯援軍猶過四萬，有齡復奏，用李元度募八千人入浙，免論徽州罪，且擢為按察使。至龍游，阻遏不得進杭州城。獨張玉良屯外，未敢戰。寇稍逼之，玉良中飛炮死。諸軍不任戰，反剽竊，而坐索餉。詔左宗棠代有齡，命下，城陷，有齡死之。李元度謀退屯，前安吉令陳釒重英上書言：「今議者欲還軍常山，或走衢州，衢州自有防軍，而江西不供餉，無事保常山也。閩為浙餉源，江山一城為入閩咽喉，固不如屯江山，顧餉道，與衢城相應。賊必不敢略江山而攻衢，亦不敢略衢城攻江山，即常山不守自全，策之上者也。」元度從之。時宗棠未入浙境，未能節度也。浙江全省地唯湖州、衢州城為國有，而湖州孤居群寇中，旦夕不自保。州人趙景賢以功節見重，朝廷惜其死，即授福建糧道，促令赴官，冀其脫免。故論者以湖州已不可保，唯固衢防。曾國藩與宗棠義，以保徽州固饒、廣為根本。奏以三府屬縣丁糧銀米供軍，設婺源、景德、河口三稅局裨之。三府防軍悉隸宗棠，通吳越為一家，以保江西。宗棠佐湖南軍事十年，勇將健卒多歸心。其名者黃少春、崔大光、張聲恆，又雅善王珍，諸王多從之。以初領軍，亦益謹事國藩。當補太常卿，有陳謝，猶不敢自上奏。
凡有軍謀，咨而後行，自比於列將。及授巡撫，竟因以起。
同治元年正月癸卯，宗棠領見軍九千人自婺源攻開化，破寇馬金，自駐之，遣王開來屯開化城。是時，王開化已前病死，將士皆偏裨，戰守差自保。蔣益澧者，嘗為羅澤南偏將，不見重於曾、胡。歸，將偏師入廣西，連有功，以軍疲弱缺額降官，俄復為大將。浙江事亟，國藩復奏薦之，即授浙江布政使，令將所部，增募新軍。未至，唯劉典、王文瑞號有戰略，頗令率諸將當一路。諸軍援浙者，總督慶端遣將防龍泉、松陽、政和，別將秦如虎屯溫州，江蘇軍渡海，收定海、寧波、仙居，民團起義復台州列縣。寧波寇走紹興，台州寇走處州。溫州寇入金華，與嚴州寇合，窺衢州，守將李定太、江山屯將李元度不能相救。宗棠恐朝旨促入衢，則自陷，因上奏曰：「行軍之法，必避長圍，防後路，先為自全之計。臣軍入衢，則徽、婺疏虞，又成糧盡援絕之勢。今由婺攻開化，分軍扼華埠，收遂安，使饒、廣相芘以安，然後可以制賊，而不為賊制。然欲依徽郡取道嚴州，食米轉運殊多勞費。又衢州李定太一軍八千餘人，江山李元度一軍八千餘人，人數皆與臣軍相等，而常迫切呼援，惴惴不能自保。臣軍力固不能及，亦不願其浪戰求勝，致損軍威，此兵事、餉事之難，未可聚期恢復之效者也。」 二月，遂昌、松陽、黃岩群寇驚雲和、景寧、樂清，青田寇陷瑞安，溫州南北被寇。總督進駐浦城。壬戌，王開來、劉典、劉璈、李耀南攻遂安，破寇城下。其夜，寇棄城走，以王文瑞守遂安。寇再來，攻卻之。金、嚴寇圍衢州急，宗棠自往救，至常山，江山復請師，未定所鄉。三月丁亥，寇破峽口福建軍。宗棠度勢注江山，乃西援，與李元度合攻寇花園，不克。
衢州寇亦西，宗棠還常山。溫州群寇還處州，悉屯松陽、遂昌。
江山寇亦東南攻遂昌援軍，福建將林文察破之石練。四月，寧紹台道張景渠自定海招海盜商船西渡，克鎮海，進寧波，合英、法軍攻城，民團至者過十萬，遂克寧波列縣，進餘姚。徽州寇窺遂安，走昌化。遂昌寇復東還樂清、瑞安，攻溫州，福建軍將張啟煊戰敗。慶端益增兵，寇再圍溫州，攻瑞安。縉雲、青田、樂清三城空虛，民團因收集入保，並攻松陽。五月，寇復還景寧、雲和，福建軍屯龍泉拒之。湯溪寇南援松陽，瑞安寇犯平陽，民團因收泰順、雲和。甲辰，張啟煊蹙寇平陽，殲之，遂合白瑛、秦如虎進攻處州。宗棠軍進衢州。寇復攻遂安，分軍破走之。魏喻義、劉培元各募新軍至衢州，乃分部防守。六月，衢州屯將廖士彥進遂昌，助林文察攻松陽，民團因收宣平。
辛未，克松陽。七月己亥，復處州。宗棠始進軍攻龍游，蘭溪寇來援，連屯數十相持。蔣益澧至衢州，以高連升、熊建益為左、右軍將。李元度坐徽州前事免，散其軍。寧波軍復餘姚。
八月，以史致諤代張景渠為寧紹台道。寇復陷慈溪、奉化。總督慶端改將軍，耆齡代為總督。丁丑，上海軍克慈溪，英人華爾中炮死。
閏八月丙戌，高連升進軍收壽昌，遂會熊建益攻湯溪。戊辰，寧波軍克奉化。宗棠自攻龍游，去城五里止屯。魏喻義移屯淳安，與遂安王文瑞軍相倚。九月，徽州急。文瑞移攻績溪，淳安軍孤危。寇以龍游、湯溪官軍盛，輕喻義，不來攻屯。既久，覺寇無能為，稍稍移軍，十里、二十里輒止。月余，至銅關，去嚴州六十里。
嚴州城隔水，西山奇險，臨浙江。山中饒良田民居，寇至，結屯相保。其魁曰林三，頻拒戰，寇讎之，因自結於官軍，諜報相望。王女者，江山船船總也。江山船例以婦人應官役，雖嫁生子猶自名為女。王女主嚴州水繇，寇至亦役之，其船往來無譏禁，苦寇徵求，又知其虛枵，欲引官軍，因至銅關求見喻義。喻義令他將見之。既久，具知城中寇動靜，亦頗因以通林三。是月，處州寇悉北趨東陽。福建軍分屯不復進。十月，有詔聽法國人領兵攻寧波，用內地軍制。十一月，嚴州寇攻西山。
庚申，王女遣報銅關軍，言寇怒林三，奪其米舟，期明夜襲西山，城空可破，請具舟濟師。林三亦請援。官軍士爭奮願往，乃報如約。辛巳，日晡，迎官軍船至者數十，喻義選千人，自將以往。午夜，薄嚴州城。城上柝聲斷續，不設燎火，殊無戰備。軍士勇者梯西門以登，殺柝者而代之，遂斬門鑰納軍。軍入而讙，寇驚出搏戰，余守城者皆下，短兵相斫。然倉皇無鬥志，頃之潰走。其攻西山者，以有備不能克，將還城，望城中火光有異，疾趨城下，聞報官軍已入，哄然大奔。壬年，復嚴州。捷書聞，諸將皆驚愕焉。方與寇相持，求勝之極難，乃無意收一大城，以此頗得寇虛實，蓋其戰守亦無以大異官軍雲。
寧波軍克上虞，台州民團收新昌、嵊。劉典解蘭溪圍，援祁門，未至，王文瑞已復收祁門、績溪，典屯羅埠。寧波軍進攻紹興。寇自金華援湯溪，自蘭溪援龍游，熊建益、劉培元等拒戰，屢敗之。
二年正月戊午，湯溪寇有歸誠者誘寇將出城，副將劉樹元伏壕中，突起禽四人，湯溪西門開，復其城。高連升進攻金華，己未，寇遁，收其城。江西援軍將王德榜逼龍游城南，作三壘。
寇出西門攻官軍，敗之，載所掠走湯溪，湯溪已反正，遂皆北走。蘭溪寇亦棄城走。福建軍收武義、永康，於是東陽、義烏、浦江寇皆遁。蔣益澧自義烏、劉典自浦江合攻諸暨，民團起應官軍，寇懼，獻其城。己巳，復諸暨。寧波軍攻紹興，破城外寇屯。城中民謀反正，約官軍。甲戌，夜舉火為內應。火發，軍至，寇遁走。乙亥，復紹興。乙亥，龍游官軍水陸並進，收桐、廬。杭州寇震懼，悉力拒富陽。宗棠懼江南寇鈔衢、嚴，乃分軍遣劉典西防徽。蔣益澧進攻富陽。二月戊寅，寧波軍躡寇蕭山，復之。壬午，富陽水軍燒寇舟，因屯南岸，蔣益澧渡江屯新橋。庚子，寇列陣拒戰，熊建益陷陣先入。寇分黨攻中軍，高連升出追被鈔，張志公、王宗元等馳救之。宗元中槍死，志公被數創，連升乃得收眾還。辛丑，援徽軍將劉典合徽防將唐義訓，拒寇徽州城東。遣黃少春奪岩寺寇屯，追破之於潛口，進屯漁亭。寇以故西犯江西，王德榜還軍浮梁。三月，寧國池寇合黟寇逼祁門，阻浙、徽軍，黃少春合王沐擊散之，復黟，遂躡寇浮梁。四月，杭嘉寇出餘杭、臨安，圍攻新城，守將魏喻義不能拒。宗棠發嚴州軍，合蔣益澧、高連升軍援新城，留熊建益屯新橋。寇乘軍少來攻，建益擊走之，乘勝追寇，薄其壘，中槍死。益澧、連升俱還屯，益征寧波艇船助水軍，燒錢塘寇舟，因平杭州西門外寇屯，富陽援寇退走。
五月，劉典軍合江西大軍攻寇鄱陽、陶溪，破之。寇北走彭澤、湖口。詔以總督耆齡所將軍浮冗，移耆齡福州將軍，令還閩，授宗棠總督，仍兼浙江巡撫。軍中疾疫，宗棠病瘧困殆。富陽久圍不下，增募外國軍助攻。六月，江忠義將新軍出江西，攻湖口。江南江西軍勢盛，寇東北走，圍青陽。劉典還屯徽州。
江蘇軍自松江進攻嘉善，嘉興寇皆北救，相持於張涇。八月庚辰，水陸大舉攻富陽，奪城北雞籠山，發炮攻城，寇棄城走。
壬午，高連升破新橋寇壘二十，分兵屯富陽、新橋，始合軍攻杭州。蔣益澧在城北，屯留下，高連升在城南，屯六和塔。康國器、魏喻義等攻餘杭。杭州寇築壘連四十里，西通餘杭。九月庚戌，城寇來攻六和，屯破，走之。壬子，進屯天馬、南屏諸山。十月，增四壘，自天水橋以西，為餘杭聲援。江南寇多歸誠，連復高淳、寧國、建平、溧水，屯軍東壩。江蘇軍克蘇州。十一月丁未，江蘇軍破寇張涇匯。平湖寇迎官軍，庚戌，復其城。癸丑，作浦反正。乙卯，復海鹽。澉浦反正。江蘇軍分攻嘉善、嘉興。宗棠進駐富陽，移富陽屯軍助攻餘杭，調援皖軍將黃少春自分水出新城，扼余坑西南。丁卯，蔣益澧、楊昌浚、黃少春合兵萬三千，攻餘杭城西北，戰一日，所殺傷相當。其夜，寇益作長壕，增壘，依城以抗官軍。益澧還留下。
庚午，江蘇軍復嘉善。十二月癸酉朔，高連升攻杭州城，破寇壘十，甲戌，遂逼城西北，圍其四門。江蘇軍合四道攻嘉興。
黃少春等懼無功，又恐寇避蘇軍，悉西南走，潰圍，乃急攻餘杭，與援寇戰林清堰，敗而還。湖州寇皆東援嘉興。江蘇軍將何安泰戰死。程學啟等急攻城，城屢破復完，士卒多傷。
海寧寇將蔡元隆懼嘉、杭軍逼，而患杭寇之徵其眾，歸誠官軍。蔣益澧請以廖安之知海寧，往撫之。丙申，安之至海寧，蔡元隆逡巡，未即出。元隆前踞太倉，亦以詐降欺官軍，陷我軍四百人，至是從者皆懼。安之入州堂，徐遣告元隆曰：「頭目畢集，乃來見。」元隆從兵眾往見之。安之大言曰：「若等皆朝廷赤子，今居大軍中，且旦夕俱死，故吾知若等歸誠非偽也。如欲用太倉故智者，可斷吾首。」元隆情得，頓首曰：「方以太倉事自疑，今以死從公。」即從渡江，還，除兵改服迎官軍。己亥，收海寧。易元隆名曰元吉，汰其眾，留精卒四千，以元吉將之，隨大軍自效。以劉樹元、張景渠等屯守海寧。
三年正月，遣蔡元吉襲桐鄉。甲辰，元吉突至桐鄉城下，梯而登，守寇覺，拒堞，傷我軍百餘人，乃屯城西南。增遣李邦達合張景渠軍屯城東北。戊申，寇歸誠。庚戌，收桐鄉。以歸誠人何培章將其眾三千屯烏鎮，斷杭、嘉道，絕寇運。蔡元吉屯桐鄉，劉樹元進攻嘉興，蘇、浙軍始合矣。嘉興寇將乞援，湖州悉眾東援，礙烏鎮，且憾何培章，築屯圍攻之。培章請援杭州，蔣益澧不能往，遺書劉樹元激厲之。戊辰，樹元還軍烏鎮，視地形渡水，增二壘。庚午，寇大合眾攻新壘，歸誠人凶懼，反先潰。樹元日暮突圍出，前渡舟已失所往，半夜潛行還，復入空壘，堅壁相持。培章、元吉益資之糧，寇不得進。二月戊寅，寇略雙橋，攻桐鄉。元吉出戰，敗之。丙戌，追寇爐頭，元吉突陳，被槍斷掌，麾眾直進，平寇壘十。丁亥，寇來攻，復敗之。己丑，進烏鎮。江蘇軍攻嘉興城，薄四門，水軍入南湖。程學啟炮壞城三面，凡百丈，麾軍乘之。寇死拒，學啟中槍子顛。諸軍繼登，擲火燒城中，寇大亂蹙，斬數千，計誅其兩帥，克嘉興。庚寅，烏鎮寇奔湖州。甲午，蔣益澧攻杭州，陳兵五門，別遣軍攻城北長街。城寇出援，大戰，自日中至暮，多所殺傷，各還屯。其夜，寇啟北門走。乙未，省城復。餘杭寇亦東走，與杭寇合奔德清。宗棠發親軍，遣楊昌浚將之攻武康，高連升攻德清，蔡元吉攻石門。三月壬寅，宗棠移駐省城，申虜獲之禁，婦女財物各從其主，有敢言取自賊中者，罪之。
禁軍士無入民居，招商開市。奏停杭關稅，立清賦局，減杭、嘉、湖稅則三之一。蔣益澧為布政使，亦輕財致士。杭州善後事，一時翕然稱之。初盛時，城內外居民男女口八十一萬，及夏城，才七八萬。宗棠長於治簿書，故州縣盡心焉。
甲辰，武康反正。乙巳，收德清。石門反正。寇奔孝豐，西南走昌化，諸軍進圖湖州。江蘇軍二萬人攻長興，廣德寇皆東援，湖州寇逆拒官軍於石門。德清復。分拒江蘇軍於太湖。
五月，江蘇軍水陸屯夾浦。湖州寇東窺南潯，水軍東援。寇復西赴長興，與廣德寇合勢，分軍擊敗之。師進，寇復還拒，又敗之門，於西北門作浮橋渡軍。癸亥，合圍。寇馮城擲火燒攻具，士皆冒火攀堞上，死者數百人，將領畢登，寇突西門走，遂克長興。湖州寇知必死，則分黨綴江蘇，別軍於南潯，而悉眾拒蔡元吉於荻港。廣德援寇屯四安。楊昌浚自武康西攻孝豐。
六月壬申，軍薄城。其夜，寇遁。癸酉，收孝豐，北攻安吉。
蔣益澧合諸軍進屯菱湖。江蘇軍南進四安，西攻晟舍，南潯屯軍亦西進織里。乙酉，曾軍克江寧。寇悉由廣德奔湖州，作屯尹隆橋，通道往來。江蘇軍先攻橋屯，多傷。戊子，合軍攻晟舍，不利。自辛卯至乙未，蔣益澧頻進戰，寇增壘思溪與相持。
丙申，英國將發炮攻寇屯，不能克。寇圍蔡元吉東埠屯，益澧進軍作壘，增調炮船輪舟，又結浮橋渡思溪援東埠，不能達。
英國將遇寇，戰輒敗退。七月，蔣益澧議先攻荻港。甲辰，進軍。丙午，破寇三屯，寇水軍將率其戰船歸誠。水軍乃出太湖，鈔寇背。而蔡元吉乘隙潰圍出，喪其軍四之三，皆飢羸無人色，其被圍二十餘日矣，煮桑皮為糧且六七日，以大軍赴救，力戰，雖不能達，感義忍死，終無逃叛。丁未，江蘇軍及寧波將合攻晟舍，克之。寇初以全力圍東埠，而蔡元吉突走，晟舍又破，己酉，乃西遁。江蘇軍進屯大錢口，劉樹元進屯升山。癸丑、甲寅，湖州城寇來歸誠者相繼。高連升復攻袁匯，寇奔城，城寇開西門，分走廣德、孝豐。乙卯，收湖州。丙辰，楊昌浚克安吉，追寇孝豐，遇湖州來寇，與孝豐守將合擊之，寇合走寧國，與廣德寇俱走昌化，分黨出淳安，余悉西趨績溪。黃少春等復自嚴州拒淳安寇，寇亦北走徽州。婺源屯軍東還，扼開化。
寇散走，或逸出，掠江山、常山，皆遇官軍，不復能喙息，奔江西廣豐，語在《江西後篇》。浙江既定，十月，完棠奏以蔣益澧護巡撫。己之總督任。而寇先自江西犯福建，按察使張運蘭、署提督林文察皆名將，連敗死，乃以全軍入閩，追寇至廣東，竟收成功焉。
寇之自杭、湖、廣德西走，浙軍將報言眾數千，江西軍將言精悍者過十萬，督、撫各據以告。左宗棠前以洪福未死，譏切江南大軍，及自浙逸出，諸帥皆言洪福由浙縱之。江西諸將既不悅於曾國荃、左宗棠，故戰最力。寇既連敗，因走廣東。
同治三年九月，張運蘭自江西瑞金入汀州。廣昌諸寇復直南趨大埔，拆西北略武平，欲攻運蘭軍，以合贛寇。運蘭屯軍下壩，未戰，大埔寇還，北襲永定，陷之，自西北間鈔運蘭軍。運蘭方食，寇已入屯後，起索馬，遇寇營門，擁至永定城，與裨將、總兵賀國琛以下二十人皆死。龍岩、南靖、漳州俱陷，閩中大震。運蘭，王珍舊部也，獨將十餘年，為曾國藩所倚重，倉卒敗虜，江西軍亦奪氣。宗棠急檄黃少春等四千五百人自衢州趣延平，劉典將新軍八千人自建昌趣汀州，高連升將四千五百人自寧波泛海至福州，期會泉州，雖張遠勢，距寇遼闊。福建提督林文察攻漳州，又敗死。宗棠躬駐延平，增調王德榜軍二千五百人，自贛入汀繼劉典，因奏以德榜署按察使。十二月，寇北圍漳平，劉典自連城東援，新軍輕進，大敗棄屯，還走保連城。當是時，寇屯漳州，北踞龍岩，南取雲霄，西略上杭，以北窺汀州，眾號二十餘萬，官軍遙與相持。
四年二月，寇西還永定。江蘇軍將郭松林來會師，圍漳州。鮑超前軍將婁雲慶自瑞金入武平。四月，寇棄漳州，出大埔。
劉典等收南靖。江蘇軍南收漳浦，以西及雲霄、詔安。五月，劉典進攻永定，高連升等進武平。寇南破粵軍於鎮平。八月，西犯平遠，遂走龍南。宗棠以為湖南邊無備，寇且日西，未可聚滅也，而江浙軍勢盛，宜無戰事，因遂進駐大埔。高連升等逐寇六日，夜中伏，大敗，寇反南趨連平，東掠和平、興寧。
十月，陷嘉應。連升等還軍救之，後不相及。劉典屯丙村，在寇道北偏，宗棠親軍少弱，勢危甚，急召王德榜扼三河壩。三河者，大、小靖溪及雁石溪所匯也，按地圖為潮州要衝。德榜往察地形，皆山道絕澗，度寇必不往，且大埔帥屯孤縣，寇直犯，軍必不能支，乃自請當中路，陳兵步步設守而後進。劉典屯既偏遠，聞德榜軍進，懼以避寇為罪，則分軍疾出其前，猝與寇遇，寇行疾勢銳，典軍未陳而敗，掠德榜屯，東潰，寇長驅追典軍。德榜軍眾皆懼，或曰：「兵法：趣利者蹶。此成禽也。寇不西走贛、桂，而欺侮閩、廣諸軍，必汪海洋之謀。宜選火槍視寇帥龍旗擊之，余皆馮壘自固，可以不敗，乃徐視其所為。」及戰，寇前隊直進，火槍環擊之，寇不得前，引而反走。諸軍喜曰：「賊易與耳，今敗矣。」乘之，果大奔。其夜，歸誠人逾四萬，言寇帥中炮死矣。軍皆大喜，推鋒西進，鮑超軍亦至，嘉應寇出拒，又大敗之，於是閩、浙、江、粵軍合圍嘉應。諸將夜升山岡，望官軍火如龍蛇，城寇勢在掌中，皆度寇必乘夜潰圍，扼城南黃沙嶂以待之。十二月癸丑，夜，寇潰走，礙諸屯不得遁。官軍登山呼曰：「棄械者免死。」群寇跪道旁求免者六萬餘人。俘寇將七百三十四，皆斬之，拔良民男女萬餘人，陳斬群寇可計數者萬六千。自寇起至破滅，未嘗見斬刈如此之易。諸將知必勝，智勇亦益發舒。於是洪寇餘黨悉平。
五年正月甲申，宗棠師還，諸軍皆凱還，而廣東軍將猶不知兵，適會寇平，亦全師而還。