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永昌軍民府
永昌軍民府，
〈
東至蒙化府三百九十里，南至灣甸州三百里，西至麻里長官司七百二十里，北至大理府雲龍州二十里。自府治至京師一萬一千八百十里，至布政司一千二百里。
〉
《
禹貢
》梁州西南徼外地，古爲哀牢國。漢武帝置不韋縣，屬益州郡。後漢永平初置瀾滄郡，
〈
《滇紀》：「漢武置不韋縣，其後復叛。建武末酋長賢栗請降，永平初復叛。太守張翕討平之，立瀾滄郡。」〉
尋改永昌郡。
〈
治不韋縣。志云：後漢
建武二十七年，哀牢王賢栗始詣越嶲太守鄭鴻降，求內屬。永平十二年哀牢王柳貌遣子率種人內屬，因置哀牢、博南二縣，割益州郡西部都尉所領六縣合爲永昌郡。
〉
蜀漢迄晉因之。唐屬姚州都督府，
〈
《唐史》：「武后延載初永昌蠻酋董期等率部落內附。」〉
後爲蒙氏所據，稱永昌府，宋時大理段氏因之。元初立千户所，隸大理萬户府。至元十一年立永昌州，十五年升爲府，
〈
仍隸大理路。
〉
二十三年又置金齒等處宣撫司於此。
〈
志云：元初置明義軍萬户所，在今府治東，後爲左千户所。又置四川軍萬户府，在今城南七里。又有蒙古軍千户所，在城東五里。回回軍千户所，在今城內，後爲中左千户所。又有爨僰軍千户所，亦在城內。後爲左千户所。軍營俱明初廢。
〉
明朝洪武十五年仍置永昌府，又立金齒衛。二十三年省府，以金齒衛爲軍民指揮使司，嘉靖元年改爲永昌軍民府。
〈
仍置永昌衛。
〉
今領州一、縣二、安撫司一、長官司二。
府藩屏邊索，控馭蠻夷，自漢開西南夷始通中國。《
華陽國志
》：「武帝通博南山，度瀾滄水，取哀牢地置不韋縣。」是也。東漢建武中西南夷棟蠶叛，詔劉尚討之。尚追破之於不韋，斬棟蠶帥，西南夷悉平。永平十二年哀牢內附，置永昌郡，西南益少事。及晉末，而羣蠻竄居其間，遂與中國絕。南詔異牟尋破羣蠻，略其人以實內地。及大理時白蠻復熾，漸復故地。元征白夷，復歸版圖。明初克大理，沐英等遂分兵取鶴慶，略麗江，破石門，下金齒，以爲西陲保障。正統初麓川作亂，金齒實扼其衝，征集軍糧，悉會於此，以漸克平，蓋誠必爭之地矣。
保山縣，
〈
附郭。漢不韋縣地。元爲永昌府治。明爲永昌、金齒二千户所，屬金齒衛。
正德十四年
改設新安千户所，嘉靖元年始改置今縣，取大保山爲名。編户九里。
〉
永昌城，
〈
今府治。舊係土城，唐天寶中，南詔皮羅閣所築，西倚大保山麓。段氏因之。元至元間復修築。明朝洪武十五年又因舊址重修，尋廢。十八年改築，甃以磚石。又於大保山絕巘爲子城，設兵以守。二十八年復闢城西，羅大保山於城內，設八門。其南門曰鎮南，東北曰拱北，外皆有子城，闢二小門。嘉靖二十八年復增築西城，浚濠爲固。萬曆二十八年復修浚焉。今城周十四里有奇。
〉
不韋廢縣，
〈
在府東北。漢置。《華陽國志》：「武帝渡瀾倉水，置不韋縣，徙南越相呂嘉宗族以實之。名曰不韋，彰其先人惡行也。」本屬益州郡，後漢建武二十一年劉尚討棟蠶叛蠻，破之，追至不韋，諸夷悉平，永平中置永昌郡治此。晉因之。宋、齊仍爲永昌郡治梁末廢。《史記正義》：「不韋縣北去葉榆六百里。」〉
哀牢廢縣，
〈
在府西南，故哀牢王國。後漢永平中哀牢王柳貌內附，以其地置哀牢、博南二縣。劉昭曰：「哀牢在牢山絕域西南，去洛陽七千里。」《通志》云：「府治東即漢哀牢縣故址，元爲永昌府治，明初改爲中千户所。」〉
金齒城，
〈
今府城也。百蠻之俗，以金裹兩齒者曰金齒蠻，漆其齒者曰漆齒蠻，文其面者曰綉面蠻，刺其足者曰花腳蠻，以彩繩撮髻曰花角蠻。又或以銅圈穿其鼻，墜其耳，總曰哀牢蠻。謂之金齒，因其俗也。《元志》：「金齒之地，在大理西南，瀾滄江界其東，緬地接其西。土蠻凡八種，曰金齒，曰白夷，曰僰，曰峨昌，曰驃，曰繲，曰渠羅，曰比蘇。金齒蠻本名芒施蠻，自異牟尋破諸蠻，金齒種衰。其後浸盛，元因置金齒等處安撫司，又改爲宣撫司。」楊廷和曰：「元務遠略，創立金齒等司於銀生崖甸，其地去今府千餘里。後以遠不可守，移其名於永昌府，其實非金齒故地也。」志云：元時城中有爨僰千户所，今改爲右所軍營；明義萬户府，今改爲左所軍營；回回千户所，今改爲中左所軍營。又城西南門曰龍泉門，東南門曰鎮南門，西北門曰永鎮門，東北門曰仁壽門。
〉
密堵城，
〈
在府南境。萬曆十五年緬酋入寇，陷密堵、速松二城，官軍擊走之。或曰速松城亦在境南。
〉
大保山，
〈
在城內正西。嵯峨東向，高千餘丈，橫岡數里，山巔平衍，可習騎射，周遭林木蒼翠，稱爲奇勝。諸葛武侯嘗掘山腳以防夷叛，深可三丈餘，鐵物間之。○寶蓋山，在城西北永鎮門外，以形似名。山勢崚嶒，爲衆山之冠。右曰梯山，左曰玉壺山。山麓有石竇，流泉甚清。○靈鷲山，在城北八里。高如寶蓋，延袤七里餘。山巔有報恩寺，俗呼爲大寺山。
〉
九隆山，
〈
城西南七里。山勢起伏凡九，分爲九嶺，一名九坡嶺。其麓有泉，自地湧出，凡九竇，土人甃石爲池承之。其下匯爲大池，可三十畝，名曰九龍池，或謂之易羅池。相傳蠻婦沙壹者浣絮池中，感沉木而生九隆，種類遂繁，世居山下。諸葛武侯南征時，嘗鑿斷山脈以泄其氣，有跡存焉。○法寶山，在城南十里，勢鄰九龍，而沙河限之。又南五里爲臥獅山，高百丈，袤二里。○官市山，在城南二十里。下有芭蕉湖，最幽勝。其北爲官市堰，沙河水所經也。
〉
哀牢山，
〈
府東二十里。本名安樂，蠻語訛爲哀牢。孤峰秀聳，高三百餘丈，雄峙西陲，延袤三十里許。山下有石，如鼻二孔，出泉一溫一涼，號爲玉泉，因亦名玉泉山。又有諸葛井，在巨石間，可飲千人。○鳳溪山，在府東三十里。上有呂公臺。志云：不韋廢縣在其麓。又筆架山，在府東南三十里。有五峰如指。
〉
虎嶂山，
〈
城西北二十里。有溫泉，可浴。其相近者曰雲壺山，以山多白石而名。又五里曰雲巖山，山高二百丈，盤迴三里許。昔人嘗因巖石鑿爲臥佛，因名臥佛山。
〉
峽口山，
〈
府東南四十里。下有石洞廣二丈，高半之，一郡之水俱泄於此，陰流地中，達於施甸枯柯下瀾滄江。洞多魚，亦名魚洞。○天井山，在城東北三十里。岡陵四繞，中有平地，可居。亦謂之石澗山。
〉
羅岷山，
〈
在城東北八十五里瀾滄江西岸。高千餘仞，延袤四十餘里。志云：府北十里又有白龍山。○屋床山，在府南七十里。《滇程記》：「繇永昌過蒲縹驛經屋床山，箐險路狹，馬不得並行，過山至潞江之外爲高黎貢山是也。」〉
瑪瑙山，
〈
在城西百里。山產瑪瑙石，哀牢山之支脈也。又有風洞山，在府西八十五里。風自洞出，因名。○龍王巖，在城西十五里。一山中斷，兩崖壁立，如斧劈然。
〉
瀾滄江，
〈
在城東北八十五里羅岷山下，廣二十六丈，其深莫測。《滇程記》：「自沙木和十亭而畸至永昌，途經瀾滄江。江流介二山之趾，兩崖壁峙，截若墉垣，因爲橋基，纜鐵梯木，縣跨千尺，束馬以渡。又西爲江坡，有徑路新闢，爰建一亭。」志云：跨瀾滄江者爲霽虹橋，舊以竹索渡，後廢。明初鎮撫華岳鑄鐵柱立兩岸以維舟。弘治中備兵使者王槐始貫以鐵繩，構屋其上行者若履平地。守永昌者往往扼江爲險，橋其重地也。餘見大川。
〉
潞江，
〈
在府南百里。舊名怒江。源出吐蕃界，經潞江安撫司北。又東南經府境，復南流入孟定府境。兩岸陡絕，夏秋間瘴癘尤甚。詳見大川。
〉
上水河，
〈
在城內，又有下水河，源出九龍池及寶蓋山箐，合流入城，貫穿委港而達於東河。東河亦曰郎義河，源出龍泉，流經郎義村，合清水河南入峽口洞。○沙河，在城南七里。源出九隆山，南流入於峽口洞。有衆安橋跨其上。
〉
清水河，
〈
城北二十里。志云：河有二源，一出府北阿隆村，一出甘松坡下，合流至潞江城東北，折而東合鳳溪、郎義河，又經府城東南合沙河諸水入峽口洞。今府北二十里有北津橋，爲屋其上；又東十里有東津橋；皆跨清水河。
〉
沙木河，
〈
在城東北百十里。自順寧府流入，合鉛山澗水匯流三十里入瀾滄江。有鳳鳴橋跨其上。
〉
青華海，
〈
在府東五里，匯諸流爲池。又九龍山麓有九龍池，泉有九竇，亦曰易羅池。又響水灣，在府北六十里。泉如瀑布，聲若鳴金，即瀾滄江回折處也。
〉
龍泉，
〈
有二：一在司城北郎義村，折爲三派；一在石叢村；皆有灌溉之利。劉寅《記》：「永昌之城，右倚巍山，下有泉汪然湧出，停蓄爲池，市週環數百步，澌而東南，灌田千餘頃，謂之龍泉。」或曰即九龍池也。
〉
大諸葛堰，
〈
在城南十五里，其東有東嶽堰及小諸葛堰，皆有灌溉之利。○甸尾堰，在城南二十里，周廣二里。
〉
清水關，
〈
在城西北臥佛山之西，扼清水河之要。元時建。今設清水驛於此。○山達關，在城東北七十五里。其處又有阿章寨。
〉
天馬關，
〈
在府南境。又有漢龍關。萬曆二十一年緬蠻入寇，撫臣陳用賓擊走之，遂城天馬、漢龍二關是也。志云：保山境內有甸頭、水眼關二土巡司，俱萬曆中裁。
〉
諸葛營，
〈
在城南七里。一名諸葛村。舊記：孔明既擒孟獲，移師永昌，即金齒也。城南八里西山下，武侯嘗屯兵其間。師還，民構祠祀之，因名。志云：元時有四川軍萬户府，在諸葛營後。土人居於營前小海子內有土阜一區，周遭三十三丈，高六尺，隨水高下，巨潦不沒。相傳爲孔明豎標臺。《一統志》：「武侯旗臺在東嶽堰內。」○金雞村，或云在城東五里。有金雞泉，一溫一涼，四時可浴。泉北有將臺，高丈餘，廣倍之，相傳蜀漢時永昌掾呂凱築此，以拒雍闓。村後有蒙古千户所廢址，土人居之。
〉
沙木和驛，
〈
在府東北沙木河側，巡司亦設於此。《滇程記》：「自永平縣七亭而崎達沙木和。土人謂坡爲和也。途經鐵場坡、花橋哨、蒲蠻哨、丁當叮山關，皆高險。」蒲蠻者，孟獲遺種也。今城南六十里有蒲縹驛。《土夷攷》：「蒲蠻，居瀾滄江以西，一名朴子蠻，性勇爲盜，以採獵爲業也。」〉
霽虹橋。
〈
府北八十里，跨瀾滄江。武侯南征，孟獲架橋濟師。後以索爲之，修廢不一。元至元中也先不花重修，名曰霽虹。明初鎮撫華岳置二鐵柱於兩岸以維舟，時遭覆溺。後架木爲橋，又爲火所焚。弘治十四年備兵使者王槐構屋於上，貫以鐵繩，南北往來，此爲孔道。亦曰瀾滄橋。
〉
永平縣，
〈
府東北百七十里。東至趙州界百七十里。本漢博南縣地，晉因之，後改永平縣。唐時蒙氏改爲勝鄉郡，後段氏因之。元初廢郡立永平千户所，後復爲永平縣，屬永昌郡。今因之。編户七里。
〉
博南廢縣，
〈
在縣南。漢永平中所置縣也。《哀牢傳》：「章帝建初二年哀牢王類牢反，攻越嶲。永昌太守王尋奔楪榆，哀牢夷遂攻博南，焚燒民舍。明年詔發夷、漢兵進討，邪龍人鹵承等應募，率諸郡兵大破類牢於博南，斬之，即此。」今其地名江東村。
〉
永平守禦城，
〈
在縣治東北。城周三里有奇，洪武十五年建。內有金齒前前、右右二千户所。志云：洪武十九年縣城立木爲栅，跨銀龍江上。三十六年易以磚石，周三里有奇。萬曆二十八年議者以江流貫城南，小關洞開，每值水涸，竊盜輒乘以出入，乃濬東西兩濠，引江水分流城外，會於城南，砌塞水洞爲城垣云。
〉
博南山，
〈
縣西南四十里。漢武通博南山，即此。一名金浪顛山，俗訛爲丁當丁山。極險隘，爲蒲蠻出沒之所。北麓有泉，流爲花橋河。《華陽國志》：「博南縣西山高三十里，趙之得蘭倉水，有金沙，洗取融爲金。」《滇南略》云：「博南山高二十里，上有鐵柱，爲西陲要道。」〉
和丘山，
〈
縣西三十里，高千餘仞，雲合即雨。東麓一潭，四時澄徹，流爲木里場河。西麓有泉，流爲曲洞河。○花橋山，志云：在縣西南二十五里。上有鐵礦。又縣西南五里有髑髏山。縣北八里有羅木山。
〉
羊街山，
〈
縣北四十里。山半湧泉，周圍五尺，名曰一碗水，行者咸掬飲之，地名碗水哨。○羅武山，在縣東北百十里，高百五十丈。山半有泉，勝備江發源於此。
〉
橫嶺山，
〈
縣東北百三十五里。山極陡峻，驛路經其上。其西有泉，下流爲九渡河。○寶藏山，在縣東七十里。一名觀音山。相傳武侯南征，至此迷道，遇一老嫗呼犬從絕徑中出，始得路。兵旋，建廟祀之。俗名娘娘叫狗山。
〉
銀龍江，
〈
在縣治東半里，守禦城跨其上。源自縣西上甸里，合木里場河，又南合曲洞河，又東南過薩佑河、花橋河，又東南入瀾滄江。志云：銀龍江，每孟冬時近曉有白氣橫江，盤旋如龍，因名。一名太平江。有昌平橋跨之，長四十丈，高二丈五尺，廣二丈，瓦亭十有二。亦曰太平橋。其東北又有安定、通市二橋。志云：曲澗河在縣西三十里，縣西四里有桃源河，皆注於銀龍江。
〉
勝備江，
〈
在縣東北百里。出羅武山，引流而東南合九渡、雙橋二河，至蒙化府合漾備江。志云：九渡河在縣東北五十里。出橫嶺山，沿水繞流，上跨九橋，故名。
〉
花橋河，
〈
在縣西南三十里。源出博南山，下流入於銀龍江。《滇程記》：「出下關石橋至碗水哨，又西爲四十里橋，又西爲響水澗。橋循澗行，巨石峭𥔲，鳴若轟霆，類嘉陵散關。近關有花橋，橋皆架木飛梯，橫楮懸度，行人戰慄，所謂花橋河也。」〉
丁當丁山關，
〈
在博南山。山路峻險，置哨守於此。○上甸關，在縣北二十里，有上甸定夷關巡司戍守。
〉
花橋關，
〈
在縣西南四十里。下有花橋河，控扼險阨之處也。近時改曰玉龍關。
〉
諸葛寨，
〈
縣北三里。相傳武侯駐兵處。○關索砦，在縣東北五里，周迴二里，俗傳蜀漢將關索所築寨。下有洞，首尾相通，樵牧過之，嘗聞洞中有戈戟聲。
〉
永平驛。
〈
在縣治東五里。又東九十里爲打牛坪驛，兼設巡司於此。又六十里爲蒙化府之漾備驛。《滇程記》：「自漾備驛九亭而達打牛坪，途徑橫嶺。其高傍雲，梯箐以升。又西爲雲龍橋，又西爲大斗坡，而後至坪。相傳武侯南征，駐師茲坪，辰值立春，鞭土牛以訓夷耕，遂以名驛。又自打牛坪十亭而畸達永平縣，有畢勝橋，觀音叫狗山，其間有九轉十八灣之險。」〉
騰越州
騰越州，
〈
府西南二百七十五里。南至南甸司界二十五里，西至麻里長官司界三百里，北至茶山長官司界二百四十里。
〉
漢爲永昌郡西境越賧地，有僰、驃、峨昌三種蠻居之。晉屬寧州。唐爲羈縻州地，貞元中南詔異牟尋逐諸蠻置軟化府，後白蠻徙居之，改騰衝府。大理因之。元憲宗三年府酋高救內附，
至元十一年
改騰越州，
〈
又置騰越縣。
〉
十四年改騰越府，
〈
仍治騰越縣。二十五年縣廢而府如故。
〉
隸大理路。明初因之。洪武末改騰衝守禦千户所，隸金齒軍民指揮使司。
正統九年
升所爲軍民指揮使司，隸雲南都司。嘉靖二年改置騰越州，
〈
編户八里。
〉
屬永昌府。
州山川險阨，爲諸蠻出入要害之地。洪武中麓川夷入寇，自騰衝屠永昌，沐英討平之。正統初麓川酋思任發作亂，攪南甸，突干崖，徑犯騰越，屠其城栅，守潞江督臣王驥等進討，復騰衝，然後直搗賊巢。蓋西南有事，州實當其衝也。志云：州與孟養、緬甸諸夷接境，出州之鎮夷關即南甸、干崖二宣撫司，渡金沙江，則大、小孟艮之地，其爲控扼之要也。允矣。
騰越廢縣，
〈
即今州治。元至元中置縣，騰衝府治焉。後廢。志云：州舊無城，正統十四年再征麓川，大兵駐此，因築土城。十五年甃以磚石，周八里有奇。嘉靖二十九年復築濠爲固城，周七里云。今城西北有土城遺址。○越甸廢縣，在州東北。元置此縣於越甸，尋省入府。又古湧廢縣，在州西百里。元置此縣於古勇甸，尋廢。
〉
順江州城，
〈
在州南。元至元十一年置。至正七年酋長樂孫求內附，立宣撫司，尋廢入騰衝府。○羅密城，在州北三十里。舊爲蠻酋所居，今濠塹猶存。又州西山平原中二里有西源城遺址，相傳段氏所置城也。
〉
來鳳山，
〈
城南四里。亦名龍鳳山。又南三里曰飛鳳山。南去里許曰團山，形如龜，林巒相接，多修竹名材。○球牟山，在城東五里。下峻上平，可居以避寇。山頂有池，池旁有穴下注爲伽和池。明正統間麓川賊寇邊，守禦官軍據此立寨，軍民潛避其上。亦名梗寨山。○寶峰山，在州西十里。一名長洞山。又南五里有水尾山。
〉
下干峨山，
〈
州北十五里。下有池，亦名下干峨。又上干峨山，在州西北二十五里。下有池，名清河，亦名上干峨，周五百餘丈。亦曰澄鏡湖。又北有金塔坡。○土山，亦在州北十五里。上有龍池，周五十餘丈。下亦有龍池，居民祈雨於此，境內無旱災。
〉
羅生山，
〈
州東南二十里。峰巒千仞，條岡百里，林木森茂，騰衝之名山也。○巃嵷山，在州北三十里。山極高峻，雲合即雨。○赤土山在州東三十里，又州西三十五里有緬箐山，皆高峻。
〉
羅左衝山，
〈
州南六十里。上有鎮夷關。山後即南甸宣撫司，懸巖峭壁，足爲華夷之限。《滇略》謂之半個山，界限華戎，北寒南暑，迥然各天。
〉
高黎共山，
〈
州東北百二十里。一名磨盤山。與保山縣接界。山極高峻，華夷之限也。詳見名山。○明光山，在州西北一百二十里。上有銀礦、銅礦。
〉
馬峰山，
〈
州東十五里。又州東六十里有橄欖坡，產橄欖。今橄欖坡驛置於此。○擂鼓山，在州西南十里。相傳孔明嘗駐兵於此。
〉
大盈江，
〈
在州西。又名大車江，出吐蕃界，流入州境。州西之水有三：一出赤土山，流爲馬邑河；一出巃嵷山，流爲高河；一出羅生山，流爲羅生場河。環繞州城，自東而北而西，並注於大盈江，南入南甸、干崖之境。詳附見大川。
〉
龍川江，
〈
源出峨昌蠻地七藏甸，繞越甸界，經高黎共山北，下流注南甸、干崖及隴川境合於大盈江。其渡口有橋，舊編藤舖板以渡，名曰藤橋，在州東七十五里。《一統志》：藤橋有三，一在龍川關，一在尾甸，一在回石，俱跨隴川江上。蓋江水湍急，難以木石施工，編藤爲橋，繁於岸樹，以通人馬。或曰龍川蓋麓川江之別名也。
〉
疊水河，
〈
在州西南，大盈江之支派也。山麓有石崖，斷陷百尺，水勢奔飛，吐珠噴沫，觀者毛髮爲竦。
〉
大車湖，
〈
在州南團坡下。湖面廣闊，中有小山若浮。○溫泉，有四：一在城北馬邑村，一在城東南大洞村，一在城南羅左衝山村，一在城西緬箐山村。水沸如湯，人多浴者。
〉
龍川江關，
〈
在州東七十里江之西岸。有龍川橋。江上舊編藤舖板，名曰藤橋。明弘治中備兵使者趙烱始纜鐵爲橋，嘉靖中潘潤復修之，爲往來要道，置巡司及驛丞。○古勇關，在州西百里古勇甸。又鎮夷關，在州南羅左衝山，有巡司戍此。
〉
夾象石。
〈
在州東龍川江東岸，渡江而西，即高黎共山麓也。明正統三年麓川思任發叛，都督方政及別將高遠渡江而南，逼賊於上江。上江，賊重地也。深入力憊，求救於沐晟。晟以少兵往，至夾象石，不進。政等渡江，追至空泥，賊伏四起，我師覆焉。七年王驥等以大軍征麓川。八年自夾象石、下江徑抵上江賊巢，而大軍亦自夾象石、下江通高黎共山道至騰衝云。
〉
潞江安撫司，
〈
府西南百三十五里。西北至騰越州百五十里。
〉
漢永昌郡地，舊名怒江甸，訛爲潞江。元至元十三年置柔遠路軍民總管府，
〈
治怒江甸。
〉
隸金齒等處宣撫司，後爲麓川宣慰司所據，
〈
《元史•志》「其地一名潞江，一名普坪瞼，一名申瞼僰寨，一名烏摩坪。僰蠻，即《通典》所謂黑爨也。中統初蠻酋阿八思入朝。至元中始置柔遠路」云。
〉
明朝洪武十五年改爲柔遠府，二十三年改爲潞江長官司。永樂九年升安撫司。
〈
土官線氏世襲。《職方攷》：「潞江安撫司而外有鎮道安撫司、楊塘安撫司與茶山長官司，四司並屬永昌衛。」〉
司東蔽永昌，西援騰越，南接羣蠻，爲襟帶要地。
鎮姚所城，
〈
志云：在司西老姚鳳山之麓。土築，周四里有奇，磚甃四門，覆城瓦屋八百十八間。萬曆十三年建。
〉
和埸山，
〈
司東三十餘里。又司南三十里有掌亢山，司東八十里有雷弄山。
〉
潞江，
〈
在司北三十里。本名怒江，以江流洶湧不平也。源出吐蕃，流入司境，南流經司城東，又南經孟定、芒市而入緬界，下流入於南海。蒙氏封爲四瀆之一。江之兩岸皆陡絕，瘴癘甚毒，夏秋之間，人不敢渡。今詳見大川。
〉
潞江關，
〈
在潞江東岸。《滇附録》云：「金齒西上一程曰蒲縹，地猶稍平。過蒲縹驛，經打板箐而下潞江，若降深穽，四序皆燠，赤地生煙，瘴氣騰空，觸人鼻如花氣。渡龍川江，其炎瘴亦然。」○細甸，在司東南。明正統中麓川首思任發叛，督臣王驥言：「江北細甸、昔剌等處，係賊左臂，恐乘虛竊發，侵犯金齒，阻絕糧道。今分兵二路，別將冉保從細甸直取孟定，合木邦、車里之兵爲東路，而大軍由西路至騰衝與保會，使賊腹背受敵」云。
〉
金勝關，
〈
在司西。志云：在鎮姚所南。有偃草坡，明朝萬曆十一年參將鄧子龍敗緬軍於此，時緬人崩潰而下，至今草生不能上指。又松坡營，在鎮姚所西南一里。有戰士冢。又所城東南亦有之。
〉
景罕寨，
〈
在司西南。洪武末平緬諸蠻刁幹孟叛，何福討破之於南甸。還兵擊景罕寨，蠻乘高據險，堅守不能下。福糧垂盡，沐春馳至，徑渡怒江，馳躪寨下，蠻出不意，遂降。乘勝復擊崆峒寨，賊潰走。崆峒寨蓋亦在司境。又正統三年方政破麓川賊於潞江西岸，賊走景罕寨，官軍復敗之。《滇紀》云：「景永城在隴川宣撫司宅後，磚甃，萬曆六年建。」或以爲即故景罕寨，恐悞。
〉
阿坡寨。
〈
在司南。隆慶六年金騰兵備許高征蒲蠻阿坡寨，擒其將蔣裕，於是桑科等二十八寨皆畏服。又有潞江、烏色、平戛三寨蠻亦來附。
〉
鳳溪長官司，
〈
府東二十五里。本元永昌府地，
洪武二十三年
置司。
〉
鳳溪山。
〈
在司治東。有東西二泉，合流爲鳳溪。山去府東北三十里，與哀牢山並峙。或云漢不韋故縣在鳳溪山下。山有呂公臺，以呂嘉子孫遷此而名。又有木鼓山，在鳳溪山之右。高七里，袤如之。
〉
施甸長官司，
〈
在府南百里。唐時蒙氏爲銀生府北境，宋時段氏置廣夷州，元至元十一年置石甸長官司，後訛今名。明初因之。志云：司東接順寧，南接灣甸州境。萬曆十一年灣甸酋景宗真導緬入姚關，焚掠施甸，官軍敗緬，復收其地。
〉
秀巖山，
〈
司東南二里。巖下出泉，注於小羅窑河，北流經峽口洞而入瀾滄江。又摩蒼山，在司東二里。一名施甸山，孤峰聳秀。又司西十里有石栅山。○當歸山，在司西北二十五里。產當歸。又甸頭山，在司西南三十里。其南有碧霞山。又司西北四十里有新栅山。
〉
坪市河，
〈
在司西。有二源，一出甸頭山，一出石甸寨，合流經司西，又南合蒲縹寨澗水經新栅山口斗崖飛下，下流入於怒江。
〉
蒲關，
〈
在司南莽田寨。《滇略》云：「蒲人散居山谷，無定所，永昌鳳溪、施甸二長官司及十五哨、二十八寨皆其種也。元時爲可蒲寨。至元十六年廣西宣撫使討平和泥蠻，遂徇金齒甸七十城，越麻甸抵可蒲，皆下之。又有小白夷，熟夷也，環居於永昌西南境。」〉
猛淋寨。
〈
在司東南。萬曆十年緬蠻寇順寧，遂破施甸猛淋、盞達諸寨，官軍擊走之。盞達寨，或云亦在司境。○鎮安所城，志云：在猛淋砦，舊潞江安撫司屬部，於萬曆十三建。
〉
附見
騰衝衛。
〈
在騰越州城內。本軍民指揮使司，嘉靖二年改置。
〉
蒙化府
蒙化府，
〈
東北至大理府趙州界六十里，東南至楚雄府定邊縣界六十里，南至景東府二百五十里，西至順寧府界一百五十里，北至大理府太和縣界九十里，自府治至京師一萬一千四百一十里，至布政司八百六十里。
〉
漢益州郡地，後漢永昌郡地。唐屬姚州都督府，唐屬姚州都督府，號陽瓜州，
〈
志云：初羅羅摩及僰蠻居此，後蒙氏細奴邏等城居之，號蒙舍詔，即南詔也。後徙居太和城，以蒙舍爲舊都云。
〉
宋時段氏改爲開南縣。元初爲蒙舍千户所，
至元十一年
爲蒙化府，十四年升爲路，二十年降爲州。
〈
隸大理路。
〉
明初因之，屬大理府，正統間升爲府。
〈
土官左氏世襲。編户三十里。《
通考
》：「近郡有摩察夷，黑爨之別種也。」〉
府南接楚雄，北距大理，四山環堵，屹然險固。
蒙舍城，
〈
在府北十里。唐永泰中爲陽瓜州，天寶間鳳伽異爲州刺史，即此。今遺址尚存，地名古城村。元改置蒙化州於此。舊有土城，明朝
洪武二十三年
始建磚城，周四里有奇。○箐口新城，在府東北。有四門。以界趙州白崖川一帶，即所謂蒙化箐口也。
〉
斗斛山，
〈
城北三里。亦名覆屋山，亦曰碁盤山。又城東有天臺山，望見百里外。又有玄珠山，上有白浮圖，相傳武侯建以鎮蒙者。○甸尾山，在府南十里。下有溫泉。舊有甸尾巡司戍守。又城東北十五里有伏虎山。
〉
巍山，
〈
府東南二十里。峰巒高聳，冠於羣山。亦名巍寶山。蒙氏之初嘗耕牧於山之麓。志云：昆雌江出於此，東北流入趙州界，合於禮社江。
〉
龍
𭖂
圖山，
〈
城西北三十五里。初蒙氏龍伽獨者，以唐貞觀間將其子細奴邏自哀牢而東遷居其上，部衆日盛。高宗時細奴邏入朝，授巍州刺史，築城高三丈，周四百餘丈居之，自稱奇王，號蒙舍詔。今有浮圖在山上。亦曰巃
𭖂
山，亦謂之巃
𭖂
圖城。其相接者又有天馬、御筆諸山。又金牛山，在府西北四十里。亦名寨子山。
〉
石母山，
〈
城北七十里，出石黃及雄黃。有泉流爲賧中溪，南入羅盤江。又天耳山與石母山相接，即甸頭山也。舊有甸頭巡司戍此。志云：府西南二百里有鳳凰山，亦名鳥弔山，蓋傳訛耳。
〉
陽江，
〈
在城西。源出甸頭山花判澗，南流至甸尾巡司，又東南流九十里入楚雄府定邊縣界。又有錦溪在城東一里，西北流達於陽江。
〉
樣備江，
〈
府西百五十里。一名神莊江。自大理府趙州西境流經永昌府永平縣之打牛坪驛，又經府西北百二十里之樣備驛，有樣備橋跨其上，爲蒙化、永平之界，又南流入順寧府而會於瀾滄江。本名漾濞江，訛爲樣備江。
〉
瀾滄江，
〈
在府西南百五十里。自永昌府流入府境，又東南入順寧府界。江之南岸有馬耳渡。○蔡陽河，在城南。源出東山，流入陽河。又教場河，在府北二里；又北二里爲寄馬椿河；又有五道河，在府南七里；俱流注於陽江。
〉
樣備驛。
〈
在府西北百二十里。《輿程記》：「自趙州德勝驛西至樣備驛八十里。」又有四十里橋。志云：蒙舍至趙州界四十里，橋因以名，爲龍尾關、樣備驛之中路。又開南驛，亦在府境。○迷渡鎮，在府東，與大理府趙州接界。嘉靖初築城於此，控制白崖等要路。
〉
順寧府
順寧府，
〈
東至蒙化府界一百八十里，西至灣甸州界二百八十里，南至孟定府界四百七十里，北至永昌府永平縣界四百二十里，自府治至京師一萬一千六百二十里，至省城一千五百五十里。
〉
古蠻夷地，地名慶甸，
〈
《滇紀》：「孟獲爲孔明所縱，南走慶甸，即此。」〉
蒲蠻居之。
〈
一云即古濮人也，自宋以前不通中國，蒙氏、段氏皆不能制。
〉
元泰定間始內附，天曆九年置今府，并置寶通州及慶甸縣。明朝
洪武十五年
仍置府，而以州縣省入焉。
〈
編户二里。土知府猛氏。萬曆二十四年猛庭瑞叛，討平之，改爲流官。
〉
今屬州一。
府衆山環遶於西南，二江襟帶於東北，地雖彈丸，有建瓴之勢。至於三甸鼎足，形如犄角，南鄙藩籬，備未可略矣。
寶通廢州，
〈
或云與慶甸縣俱在府城內。元置，明初省。志云：慶甸廢縣，在府東八里。
〉
順寧城，
〈
今府治。志云：城在鳳山之中。
萬曆二十八年
建，甃以磚石，周五里有奇。又有舊城，爲猛氏世居，去府城一里。舊有土垣，今廢。
〉
右甸城，
〈
在府西南二百里。志云：在矣渚十三寨之中，右甸川之西山麓。萬曆三十年磚築，周三里有奇。爲郡城藩蔽。今傾圮過半。
〉
鳳山，
〈
在府治東。治西亦有此山。兩山夾峙，如雙鳳然。亦名交鳳山。瀉泉流於治北，有橋跨其上，曰掬春橋。橋有瓦屋扶闌，居然幽勝。○東山在府東二里，又府城北有鼓山，城西有旗山，皆近郊之勝也。
〉
樂平山，
〈
府西北十五里，爲郡之鎮山。山下有塘，周迴里許，知府猛寅所鑿，以備灌溉。又府西十五里有中阿山，亦幽勝。○玄玉山，在府西南十五里。一名契山，重岡疊巘，蒼翠如畫。又西南五里曰郁密山，千巖萬壑，如羣星拱斗。上有太平寺。○九層樓山，在府西八九十里。重巖複嶺，盤折九層，山椒有聚落。
〉
把邊山，
〈
城南四十三里。上有把邊關。兩山對立如門，一徑中通，崎嶇阨塞，實稱險隘。○半山，在府東南一百二十里。亦曰頖山。山陡絕，下即瀾滄、黑惠合流之處，號爲泮江，山又因江以名也。
〉
阿魯使泥山，
〈
府北百八十里。中有洞，深十餘步，上積華蓋，層層如樓閣，常有白氣出入其中，名曰霞洞。兩山迥絕，中爲磴路，可百餘步，平直如砥，徑之旁皆細草蒙葺，俗呼「觀音接路」。○赤龜山，在府北二百三十五里，以形似名。黑惠江如長蛇盤遶其下。山阿有聚落，行旅往來，多宿於此。
〉
鐸山，
〈
府西南二百里。山勢百盤，林深谷奧，下臨絕澗，渡以藤橋，土人呼爲阿鐸五山。山水急迅，流爲阿鐸河，土人構藤以渡。○西奧山，亦在府西南二百里。層峰削壁，下有洞豁然，謂之瓊英洞，形肖城闕，廣約十餘丈，嵌空奇崛，深邃莫窮。
〉
蜢濮者山，
〈
府北二百四十里。土少石，多高峻骨立，宛如鬼工削成。下有聚落，俗呼蜢濮者。《滇略》云：「順寧境內沿瀾滄江而居者曰普蠻，一名撲子蠻是也。」〉
瀾滄江，
〈
府東北七十里。自蒙化府東南流入府境，與黑惠江合，南過景東、元江、交址乃入南海。石齒嶙峋，波濤洶湧，實爲險阻。有瀾滄浮橋，編竹爲之，長十五丈，廣五丈，人馬經之，如臥虹然。府志云：瀾滄江中有寶峰山，奇勝處也。江干又有三臺山，至爲險峻。餘詳大川。
〉
黑惠江，
〈
即樣備江也。亦曰濞溪江，又名墨惠江。在府東北百十里。自蒙化府流入境，東南混流百里，至泮山下合於瀾滄江。詳見大川樣備江。
〉
順寧河，
〈
在府城東。源出甸頭村山箐內，流入雲州孟祐河，爲府之帶水。又甕磉河，在府南一里。源出南山，流合於順寧河。又臘門河，在府北十里，亦南流合於順寧河。○虎墟河，在府北百九十里阿城舊村之南，以河傍舊有虎穴而名。其水流入黑惠江。又龍湫，在府治南山之麓，方一畝，林木蓊鬱，相傳有龍居其中。
〉
把邊關，
〈
在把邊山上，爲府之險阨。○牛街驛，在府北百八十里濞溪江上。路通蒙化，有渡，深險不測，飛濤亂石，不容巨舟，舊刳木爲舫，如竹半破，渡者畏沮。近時建橋以度，行者便之。志云：府境舊有順寧觀音、水井，牛街、錫鉛、右甸、枯河六驛，皆土驛丞司之。
〉
矣堵寨。
〈
在府西南。萬曆二十八年矣堵十三寨莽亢等復叛，官軍討平之，順寧、雲州復定。○猛淋寨，在府境。萬曆十一年灣甸酋景宗真導緬入姚關，寇施甸，焚掠順寧，破猛淋寨。志云：府境有錫鉛寨巡司，又有董甕寨、亦壁嶺、蟒水寨、錫臘四巡司，萬曆中裁。
〉
雲州
雲州，
〈
在府東南百五十里。東至景東府界九十里，南至鎮康州界七十里，西至灣甸州界百二十里。
〉
古蠻夷地，名孟祐，
〈
白夷所居。
〉
元中統初內附，屬麓川路。
洪武二十四年
置大候長官司，
正統三年
改爲大候禦夷州，
萬曆二十五年
改爲雲州，
〈
編户四里。先是土官奉氏世襲，是時順寧府土酋猛庭瑞叛，大候土酋奉赦叛應之，事平改設流官。
〉
屬順寧府。
州控瀾滄之險，爲諸蠻襟要。西出則順寧、永昌震，東顧而景東、威遠危，亦必爭之地矣。
雲州城，
〈
今州治。舊有土城，在州南十里。
萬曆三十一年
移建於大栗榆鎮西山下，甃以磚石，周四里有奇。
〉
無量山，
〈
在州東北六十里，即景東府之蒙樂山也。志云：上有孟獲故寨。
〉
鎮西山，
〈
在州治北。州南曰永寧山，其相對者曰平頭山。○昔彌山，在州東六十里。又蠻賴山，在州西六十里，山多竹。又八剌山，在州北八十里。
〉
蠻彌山，
〈
州南二百五十里。林木陰森，石崖壁立。山東南麓即瀾滄江。○阿輪山，在州西南三百里。連峰疊巘，四時蒼翠。
〉
瀾滄江，
〈
在州南。自順寧府流入界，又東入景東府界。
〉
孟佑河。
〈
在州治東。順寧府境諸水匯流於此，入於瀾滄江。又州南八十里有孟賴河。○南看河，在州東，自順寧河分流，入州境；州西又有南繆河，合流於南看河；其下流俱注於瀾滄江。
〉
孟緬長官司。
〈
在州西南，舊隸布政司。又有猛猛、猛撒二土巡司，
萬曆二十五年
改隸雲州。《滇略》云：「州境有三猛蠻，即猛緬、猛猛、猛撒也。猛猛最強，部落萬人，時與二猛爲難，其地田少箐多，射獵爲生。猛緬地雖廣衍而民柔怯。猛撒最弱，近折而入耿馬矣。」〉
梳頭山，
〈
在猛緬蠻西南，高六十里。其相近者又有美水山，多古柏。其東曰天臺山，高聳插天，山多雪。又孟緬境內有邦鳳山，上有諸葛碑云。○邦偏山，在猛猛南，高六十里。又猢猻山，在猛撒北，高二十五里，最險隘。其南有大河，北入山穴中。
〉
金水河。
〈
在猛緬境內。又有大河，北流入於猛賴河。○獵遜江，在猛猛境南。志云：猛猛有大河，南流入於獵遜江。
〉