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第一化 起無始
原夫渾淪之未判，神靈之未植，而為冥妙之本者，道也。 夫道，莫窮其根本，莫測其津涯，而有大聖人稟之而生於其間。 故謂之無始者，即太上也。 太上生乎無始，起乎無因，為萬道之先，元煚之祖也。 無光無象，無色無聲，無宗無緒，幽幽冥冥，其中有精，其精甚真，彌綸無外。 故稱大道焉。
夫道，自然之妙本也。 於微妙之中而生空洞者，真一也。 真一者，不有不無也。 從此一煚，三合成德，共生真老也。 自真老而生下三煚，三合成德，共生太上也。 自太上乃生前三煚，三合成德，共生老君也。 老君乃大道之身，元煚之祖，天地之根也。 鴻洞無邊，合之為自然，離之為道德。 故眾聖所共尊，今古不能泯也已。
第二化 運自然
老君者，元煚之根，造化真宗，體任自然。 自然者，道也。 強為之容即老君。 以虛無為道，靈元為性，清空寥廓，晃朗太玄，含孕於空洞寥落之外，莽蕩玄虛之中，寂寞無里，不可稱量。 若言有，不見其形; 若言無，萬物從茲而生。 八表窮窿，漸漸始分。 下成微妙，以為世界，而有洪元，挺於空洞，浮遊幽虛。 故曰：吾生於無形之先，起乎太初之前，長乎太始之端，行乎太素之元。 卓然獨立，大而無配。 視之不見，聽之不聞，抟之不得。 所謂混元，由茲而始矣。
第三化 現真身
老君乃無生之至精，兆形之至靈也。 於太空之中，結煚凝真。 強為之容：體大無邊，相好眾備。 上無所攀，下無所躡。 或在雲華之上，身如金色，面放五光，自然化出神王力士、青龍白獸、獅子麒麟，列於前後; 或作千葉蓮花，光明如日，頭建七曜之冠，身披九色離羅之帔，頂負圓光，手捧五明，巍巍勝相，難可形容。 然上善之士，澄心盡慮，注想真容，則隨機感格，祈無不應。 故能周遍三界，救度無窮。 且大道處於無形，則非凡所見，無非信念感通，通則非在一端。 或示妙體仙姿，爰及肉身，隨感精粗，應已則隱。 洞有洞無，遍及一切。 或現法身，七十二相，八十一好，具足微妙，三界特尊。 或顯真身猶如虛空，圓滿清靜，不生不滅。 若於此相未能明審，須憑圖像，系錄其心，寫此真形，鑄以紫金泥木銅彩，稱力所為。 殿堂帳座，幡花燈燭，隨心供養，功德共等。 若能洞觀非身之身，非相之相，則圖像真形，理亦無二。 是以敬相隨心，應感靈通，獲諸福報，端在誠心。 果能念念增進，自然成道。 所謂「人能念道，道亦念人」，此之謂也。
第四化 秉教法
夫道不可無師資，教不可無宗主，故老君師玉晨大道君[靈寶天尊]焉。 大道君即元始天尊之弟子也。 天尊生億劫之前，為煚之祖，所以道君為天尊之弟子也。 二聖既立，即老君嗣焉。 而曰「老」，處長之稱; “君”者，君宗之號。 以老君先億劫而生，后億劫而長，天天宗奉，帝帝師承，故賜以“太上老君”之號。 三聖相承，千古垂則。 且道君、老君，皆具至聖之德，動息合道，豈假師承耶？ 蓋以聖傳聖，理自玄同。 然起教之端，必資授受，為今昔之筌蹄，人天之鴻範也。
第五化受玉圖
老君於上皇元年甲子七月二日，出遊西河，時見元始天尊乘八景玉輿，駕九色玄龍，三素飛雲導從群仙，浮空而來，同會西河之上。天尊吐《洞玄內觀玉符》以授老君三部八景並金書玉字二十四圖，羅縷自明。老君即命主圖上仙，依而畫之。金書紫字，丹簡玉章，於此成立。其圖分上中下三部，部別八景。
上部八景：
一、《神仙沐浴東井圖》；二、《五嶽真形圖》；三、《通靈訣精八史圖》；四、《六甲通靈圖》；五、《九宮紫房圖》；六、《元始太清圖》；七、《真道混成圖》；八、《西升寶錄圖》。
中部八景：
一、《神仙通微靈化圖》；二、《躡虛九靈圖》；三、《九變天圖》；四、《常存圖》；五、《守一養生圖》；六、《守神含景圖》；七、《寂嘿養真守志圖》；八、《芝英玉女圖》。
下部八景：
一、《神仙六陰玉女圖》；二、《九九道仙圖》；三、《導引圖》；四、《洞中呜保圖》；五、《變化隱測圖》；六、《採芝開山圖》；七、《明鏡圖》；八、《無極太一圖》。
凡二十四圖，皆修身長生之術並洞玄元始之煚成也。
第六化 登位統
老君以大聖之功，化導無始，位育靈根，奚有品位名稱者哉？ 然上有元始之尊，次有道君之聖。 老君次道君之位，演化立功。 既以陶鎔三煚，運行萬天，周布眾法。 元功克著，乃登極道之果，繼三真之位，嗣太上之任，為法王之尊也。 所以上總群聖，中理眾真，下轄九天。 在太微鉤陳六星中，號曰天皇大帝曜魄寶，以故乘三使六把九樞機，統攝萬類出處各件; 秉持仙箓，主領神人、真人、仙人、聖人、賢人。 但見百千億天王，拜手於前，懇求歲時施布。 賞校善惡之事，遊行萬方，以洪道化。 而一老君常在太清太極宮也。
第七化 歷劫運
老君生於無始，起乎無因，獨立於冥涬之前，周行於開闢之後。 經歷劫運，甚為久遠。 劫運者，天地成壞之名，陰陽窮盡之數。 陽盡即生陰，故為大水; 陰盡即生陽，故為大火。 陽極於九，故雲陽九; 陰極於六，故雲陰六（又作“百六”）。 小則三十日為一交，十二交為一度，三千三百度為小劫，九千九百度為大劫，九九八十一萬年為劫終也。 以夫陽極於九，陰極於六，凡陰陽之數，極於九、六者，則三界蕩然。 此時天煚窮於太陰，地煚極於太陽。 陽極為孛，陰極為否。 陽極則其精化為水，陰極則其精化為火。 先焚以大火，次漂以大水。 上至九天之下，下至九地之內，金玉化消，毫末無遺。 然後，元煚複合，謂之“混沌”。 混沌剖判，再分天地，一起一伏，周而還始。 老君行化，經歷此劫不知其數。 故經有雲：「上世始以來，所更如沙塵。動則有載劫，自惟甚苦辛“是也。《風俗通》曰：“十千曰萬，十萬曰億，十億曰兆，十兆曰經，十經曰垓，十垓曰載”。“載”者，謂地不能載也。第八化造天地老君乃混沌之祖宗，天地之父母，故立乎不疾之途，遊於逍遙之墟，禦空洞以升降，乘陰陽以陶埏。分佈清濁，開闢乾坤，懸三光、育群品，天地得之以分判，日月因之以運行。四時得之以代謝，五行得之以相生。故於九萬九千九百九十億萬煚之初，運真元始之三煚而為天，上為三清三境，即始煚為玉清境，真煚為上清境，元煚為太清境是也。又以三清之煚，各生三煚，合成九煚，而為九天：一、鬱單無量天。二、上上禪善無量壽天。三、梵監須延天。四、寂然兜術天。五波羅尼密不驕樂天。六、洞玄化應聲天。七、靈化梵輔天。八、高虛清明天。九、無想無結無愛天。此九天各生三煚，每煚為一天，合二十七天。通此九天，為三十六天。則三界四民，上極三清，是其數也。初下六天，為欲界天。六根俱染，是名欲界。《龍蹺經》雲：“凡人口業淨，修十善功以上，得生欲界天”。詳具《洞玄經》中，茲不贅述。第九化誕玄靈老君嘗以上和元年歲庚寅九月三日甲子，化生於郁單北玄玉國天罡靈鏡山李谷之間上玄靈母九玄之房。初，母之始孕，夢玄雲日月纏其形，六煚之電動其神，遂有妊。既誕之辰，有三日始出，乃以谷為氏族，用曜景為名，一名弘，字子光;一名玄水，字山淵。漢太史《帝紀表》曰：“孔子所傳宰予問五帝德及帝系姓，儒者或不傳。余嘗西至空峒，北過涿鹿，東漸於海，南浮江淮矣。至長老皆各往往言黃帝堯舜之處，風教故殊焉。總之，不離古文者，近是”。第十化變真文老君當龍漢元年，分身於中央大福堂國，出真文赤書，以化其民，皆得長生。南極赤明之國，出火煉真文。號曰洞陽之庭，有流火之池。人煉其形，皆成金色。上置南昌之宮，下立朱陵之館，以主生成。東極碧落之天，浮黎之國，書真文於空青之林，文成紫字。其林風聲成音，鳥食其葉，身生文章，人得其羽，即能飛行。其民長生，安樂無為。西極衛羅世界，西那玉國，出真文於浮羅之獄，以度國人。玉池自生，金精流映。人挹其水，身生金光，與天相畢。北方郁單之野，書真文於洞靈之府，以度兆民。其寒池靈津，自然流澳，人得飲之，無有終極。以上諸種真文，俱載《度人經》中。真文者，五方真煚之精，凝結成文。其字方廣丈余，八角垂芒，或為雲葉之形，或成飛走之狀。迨黃帝時，天真皇人譯成正音，今載《道藏》中。第十一化垂經教老君以龍漢元年，號無形天尊，亦名天寶君，化為玉清境，說《洞真經》十二部，以教天中九聖大乘之道也。赤明元年，號無形天尊，亦名靈寶君，化為上清境，說《洞玄經》十二部，以教天中九真中乘之道也。上皇元年，號梵形天尊，亦名神寶君，化為泰清境，說《洞神經》十二部，以教天中九仙小乘之道也。三洞者：一、洞真[洞，言通也。謂通真達妙，靈秘不雜也]。二、洞玄[玄者，通天立地，功用不滯]。三、洞神[召製鬼神，其功不測]。此三法，皆能通凡入聖，同契大乘，故得名“洞”也。開合為三十六部尊經，上應三清三十六，中應三界三十六帝，下應九壘三十六土皇，內通人身三十六宮。故人頭有九宮，心有九孔，臍有九神，形有九戶，凡三十六所。外合三十六音也。第十二化撰靈篇老君於中皇元年歲壬戌三月一日，於玉天瓊房，推較本元，撰集靈篇，以為寶經三萬卷、符圖七千章、玉訣九千篇，以授東海方諸宮青童大君，使傳后學玉名合真之人。大君既受寶經，位登上相，金華玉女，紫晨玉童，各三千人，俱侍衛焉。末學之子，欲受經及修行，皆宜先奏金簡於青宮，投玉札於上清。典錄玉司，常陰察人精粗，其有勤苦，乃得授玄焉。第十三化為帝師老君在天皇時，號通玄天師[一號玄中大法師]乃講淡泊無為，而俗自化。始制十干支之名：曰閱逢、曰旃蒙、曰柔兆、曰疆圉、曰著雍、曰屠維、曰上章、曰重光、曰玄黓、曰昭陽。十二支：曰困敦、曰赤奮若、曰攝提格、曰單閲、曰執徐、曰大荒落、曰敦牂、曰協洽、曰涒灘、曰作噩、曰掩茂、曰大淵獻。以定歲時之所在。在地皇時，號有古大貞。爰定三辰，是分晝夜。以三十日為一月。又在人皇時，號堅固先生。分九區居方所，五行四微，世欲生死之業。於是而起，人乃任性混樸，茹毛飲血，男女無別。夏則巢居，冬則穴處。《洞玄經》雲：「天地渾如雞子，盤古在其中。一日九變，神於天，聖於地。天日高一丈，地日厚一丈，盤古日長一丈。如此運變，天數極深，地數極厚，盤古極長。後乃有三皇，數起於一，立於三，成於五，盛於七，處於九。故天去地九萬里「雲雲」。
第十四化 置陶冶
老君於天漢元年 [即上天年號] 下降，與燧人為師，號惟用子。 觀星辰、正七宿，分歲為春、夏、秋、冬四時; 別五木以改火，教民烹飪，以代生冷; 作結繩之政，陶冶為器。 日中之市，興交易之道，人情以遂。
亳州《太清宮碑》雲：“二聖既理，四表生光。 我太上老君，博施濟眾，與人皇為師。 三百六十之川，初分血脈; 一萬五千之策，乍配偶奇。 三壬三乙之神，離胎於水木; 六丙六辛之將，出孕於風火。 一百五十六代，四萬五千余年，始稱通玄天師，再號金闕帝君，三名盤古先生“雲云。
第十五化 讚元陽
老君在伏羲時，號鬱華子，說《元陽經》，教畫八卦、造書契，使天下義理必歸之文字，文字必歸六書。 作甲歷，歲起甲寅，干支相配 [即六十甲子]。 歲紀不差，年月不亂，晝夜是紀，東西南北而方不惑。 始製嫁娶，以正人倫。 定禮樂，以敘尊卑。 造衣裳，以明貴踐。 作宮室，以代巢穴。 為舟車，以濟不通。 造弧矢，以威不順。 服牛乘馬，引重致遠。 宇內以治，政化大洽。
六書：一、象形[如日、月]。 二、假借 [令“長”一字兩用 ]。 三、指事 [“人”在“一”上為“上”，“人”在“一”下為“下”。 各指其事而言也]。 四、會意 [武、信：止戈、人言。 會合其意也]。 五、轉註 [左右相轉以為言也，如“考”、“老”等字]。 六、諧聲 [“江”、“河”以“水”為偏旁，以“工”、“可”聲諧也]。
依類象形之謂文，形聲相益之謂字，著於竹策之謂書。
第十六化 教稼穑
老君與神農為師，號大成子，說《元精經》，教以生化之道。 播百谷以代烹殺，合百藥以救百病。 嘗桑得禾，嘗柳得稻，嘗榆得黍，嘗槐得豆，嘗桃得小麥，嘗杏得大麥，嘗荊得麻。 既登五穀，以合民命。 止殺禽獸，群分類聚。 長善遏惡，以全其生。 不食血肉，故無業累。 示好生之道，由茲始矣。
《孔子家語》雲：「季康子問：何謂五帝？孔子曰：昔丘也，聞諸老聃曰：天有五行，水火木金土，分時化育，以成萬物，其神謂之五帝。古之王者，易代而改號，皆取法五行。五行更王，終始相生，亦象其義。故其為明王者，死配五行，是以太皞配木、炎帝配火、黃帝配土、少皞配金、顓頊配水也。”第十七化始器物老君在祝融時，下降衡山，號廣壽子，以《人皇內經》、《靈寶五千文》授於祝融。融觀斯經，則知金玉七寶之所在。范土為金，冶石為鐵。乃造刀斧鑽鑿等，以利益眾生，使不損手爪之用。祝融氏以道治天下，六千余歲上升。《尚書·洪範篇》曰：“一五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰潤下，火曰炎上，木曰曲直，金曰從革，土爰稼穑。潤下作鹹，炎上作苦，曲直作酸，從革作辛，稼穑作甘“。《黃帝內經》與此稍異。第十八化居崆峒老君在黃帝時號廣成子，隱於崆峒。黃帝往見問之，廣成子曰：「汝所問者，物之質也。奚足以及至道？“黃帝退，捐天下，齋心除形，閒居三月，復往邀之。廣成子南首而卧，黃帝順下風膝行而進，再拜稽首曰：“吾聞子達於至道，敢問治身，奈何而可以長久？“廣成子蹙然而起，曰：”善哉問乎！來，吾語汝：夫至道之精，杳杳冥冥;至道之極，昏昏默默。無視無聽，抱神以靜，形將自正，神將必清。勿勞汝形，勿搖而精，少思寡慾，乃可長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，神將守形，形乃長存。謹汝內、閉汝外，多知為敗。我為汝遂於大明之上矣，彼至陽之原也;為汝入於杳冥之門矣，彼至陰之原也。天地有官，陰陽有藏。謹守汝身，物將自壯。我守其一，以處其和。故修身千二百歲，吾形未嘗衰也。“黃帝聞之，乃歎曰：”吾於廣成子之謂天也！“因授以《自然經》、《陰符經》等。《前漢書·藝文志》雲：“道家者，秉要執本，清虛以自守，卑弱以自持，此君人南面之術也”。趙宋歐陽文忠公《崇文總目·敘》雲：“道家者流，本清虛，去健羨，泊然自守，故曰：”'我無為而民自化，我好靜而民自正'。雖聖人南面而治，不可易也。或不究其本，棄去仁義，而歸之自然。以因循為用，則儒者病之」。
“神將必清”一本作“必靜必清”，“勿搖而精”，“而”讀“爾”字。
第十九化 傳經蘊
老君在少皞時，降於空峒，號隨應子，說《莊敬經》，以教順時行令。 當顓頊時，降於衡山，號赤精子，說《微言經》，教以忠順之道。 復於帝喾時，降江濱，號錄圖子，說《黃庭經》，教以清和之道。 又命九天真人，三天真皇，執九光之節、景雲之符，下牧德台 [ 台在湄水 ] 。 授帝喾以九天真靈、三天寶符，上以奉天，使二儀無遺; 下以告地，使河海不洩; 中以鑒人，使年命無墜。 乃祭天於北河之壇，藏符鐘山之峰，後為玄宮真人。 是時，老君傳道與赤松、被衣、王倪、啮缺。
第二十化 說道德
老君在堯帝時，降姑射山 [“射”讀“亦”]，號務成子，說《玄德經》，教以謙遜之道。 在帝舜時，降於河陽，號尹壽子，談《道德經》，教以無為之道。 內以修身，外以治國，靜以養生，虛以應物。 不眩聰察，不役智慧。 其用在乎尚寬和、務儉樸而已。 蓋善用之者，雖一邑一郡一國，至於天下，皆可以致清靜焉。
第二十一化 資寶文
老君在夏禹時，降於商山，號真形子，教以勤儉之道，授《九疇書》。 又命宛委山之神玄夷使者，授以玉書、靈寶五符、治水真文。 初，禹治水，隨山浚川，老君遣雲華夫人往，陰助之。 時，禹駐巫山之下，大風卒至岩谷，振臂損力，不可制。 忽遇雲華夫人，禹拜之。 夫人即敕侍女，傳禹策召鬼神之書。 因命其神：一、狂章，二、虞餘，三、黃麾，四、大翳，五、庚辰，六、童律，七、巨靈等神助禹，斬石疏波，決塞導扼，與民除害。 凡人力不能制者，皆彼為之，如戮防風於會稽、剿淮渦之神無支祗於龜山，皆其力也。 禹后入陽明洞天，為紫庭真人，藏真文於包山之墟。
《越絕書》雲：「禹上茅山大會計，更名曰：“』會稽'。“《吳錄》雲：”本名苗山，一名覆釜。禹會諸侯計功，改曰“'會稽'。“《括地志》雲：”石箐山，一名玉笥山，秀樂洞天，一名宛委[即會稽一峰也，雲在會禾縣東南十八里]。“《吳越春秋》雲：禹按《黃帝中經》九山東南天柱，號曰宛委。赤帝左闕之填，承以文玉，覆以盤石，其書金簡，青玉為字，編以白銀，皆琢其文。禹乃東巡，登宛委之山，發石得金簡玉字，以泉之脈。山中又有一穴，深不見底，謂之禹穴雲。又，吳王闔閭十二年正月登包山玉室，得《素書》一卷，凡百七十四字而還。闔閭不識其書，使使問仲尼，雲：“赤烏銜書，以授於王。“仲尼曰：”吾昔遊於西海之上，聞童謠曰：“'吳王出遊觀震湖，龍威丈人山隱居。北上包山入靈墟，乃觀洞庭竊禹書。天地大文不可抒，此文長傳六百初。強取出之喪國廬』。丘按謠言，乃龍威丈人洞中得之。'赤烏'所'銜'，非丘所知也。“吳王懼，復歸其書於山。第二十二化遺盤銘老君在商時，降於潛山，號錫則子，說《長生經》，教以恭愛之道。繼居碣石山，作《通玄經》以傳大彭，謂道德在無為也。湯聞之，駕往迎，至彼見一道童，問真行子所在，答曰：“師他適，吾當代往。“湯見童子，意甚忽。問其姓氏，曰：“威子伯也。王欲寧心志，須以丹藥浴其身，則五內之火自息。“王如法行之，頓覺安泰。童亦就浴於湯，浴畢，飄然而去。王視盤中水，澄清澈底，下有九大字曰：“苟日新，日日新，又日新”，旁有四小字曰：“錫則子書”。湯乃刻銘於盤，以自警惕。“錫則”，疑是道童別名。更遣使至碣石，務期得見真行。使至碣石山，洞已是空空。第二十三化降聖跡商二十四王祖甲三祀，乙醜歲，老君自太清仙境分神化熘，乘日精、駕九龍，化為五色流珠，下降於亳州東國[劉向書作陳國]苦縣炁鄉[《史記》作厲鄉]曲仁裡，渦水之陰，靈飛李氏之家。是時，尹母晝寢，夢天開數丈，眾仙捧日而出，良久，視日漸小，從天而墜，光燦奪目，大如彈丸，母受而咽之。覺，懷有娠。由是容顏益少，神煚安閒。所居之室，六煚和平，冬無凝寒，夏無祁暑。祥光照舍，眾惡不侵。不覺八十一年，至商二十九王帝乙十一祀，歲庚辰，二月建寅十五日卯時，因從左腋而生。生而白首，故號老子。是時，陽景垂輝，祥雲蔭庭，萬鶴翔空。有九龍薦水，以浴聖姿。龍出之池，因成九井。下地即行九步，步生蓮花，謂曰：“吾於多劫之前，降生於西那玉國李谷之間。“故指以示人，非今時始此姓也。名耳，字伯陽，謚曰聃。聃，《說文》雲：“耳漫無輪。“謂能博古通今，故謚號曰”聃“也。右（上）據古史考系本史、《通鑒》及記傳諸書，則老子當生武丁卅四年，頗與竹書紀年、正龜歷相合。宜為邈遠，今乃重加考核。據《墨子》、《呂氏春秋》、《文子》、《說苑》、《高士傳》及《外紀》等，老子實生於商末，帝乙十一祀，歲庚辰，二月十五日。讀者鑒焉。第二十四化隱柱下商紂王二十四年丁卯，正月十有二日，丙申。老子化煼分身，乘飛飈之輪，降於岐山之陽，號燮邑子，說《赤精經》，教以仁信之道。西伯聞之，如為守藏史。武王克商踐祚，遷為柱下史，易號育成子，作《璿璣經》，以教於王。在成王時，號經成子，說《廣化經》，又以道授周公旦。《史記·樂毅傳》雲：樂臣公[一作巨公]好黃帝、老子之學，“其本師河上丈人，不知其所出。河上丈人教安期生，安期生教毛翕公，毛翕公教樂瑕公，樂瑕公教樂臣公，樂臣公教族子樂毅。樂臣公教蓋公，蓋公教齊高密、膠西，為曹相國師”。第二十五化棄周爵往昔，老君化身號靜老天尊，行教於東華山九合玄台，說法度人。以道授東極始老國[《青童內文》雲：始老國在東海之外，一名清和國]王。其王妃、王子、大臣五千人，同修其道，俱得地仙。乃建習仙宮，習靈、七正二館，令學仙者居之。二百年中，國內白日上升者，三千餘人。其王升為妙梵天主，后因逸興致咎，謫下人間，為罽賓國王。老子不忍違其前願，思欲化之。遂於周成王三十年丁卯歲辭職，退居亳州舊宅，隱於園中。第二十六化刻木羊老子於康王五年戊寅，自號古先生，出遊西極、大秦等國。路經積石，步上雪山。見一人獨自採樵，老子佯作踴（蹦-山）不能上。樵者恻然動念，謂曰：“憐公衰邁，願負過危險。”老子心感之。過嶺，憩石上。問其姓氏，答曰：“葛由也。居前山坳中，樵以為食。”老子雲：”蜀中綏山，有桃食，皆實。至彼可勿謀食。但綏山高峻，非步履可登。“乃以樵斧斫松枝，斫成一木羊，教由吸氣使行之法，乘能陟險，不少蹉跌。”由大喜，拜謝。老子別之西行，步履而去。由歸家，辭鄰里，探知綏山在峨峰西南。一日，由前驅木羊入城。蜀中富豪貴士，見之大驚。或有追至山下者，仰止不能上，呼號接引。由擲桃數枚，爭食之，味極甘美。有不能還家者，結茅於山下，立葛祠以祀。常皆見之，但不能上山會晤。有諺雲：「食綏山一桃，雖不得仙，亦足以豪。”第二十七化臨罽賓老子自雪山別了葛由，前來罽賓行化，開度國人。暫止於近郊之皮山，陏機闡教。時王出獵山間，見五色光煚騰躍貫日，王怪而尋之。突遇老子，問曰：“汝是何人？”老子曰：“吾乃修道之士。”王曰：“不聞有“道”耶！”答曰：“道者，元炁之祖，虛無自然。乃天地之靈根，萬物之本始。在天為眾聖所尊，在地為國王之師。蓋天上天下，惟道為尊。有情無情，惟一無二。王宜宣奉焉。”亳州《太清宮碑銘》雲：“樓觀發軌，函關掛轊。罽賓闡化，身毒布惠”。第二十八化化國王罽賓國王與侍從七人，復至老子會所，前進問曰：“吾生邊境，未之聞'道'。今天幸神人使至西鄙，吾等願奉教旨，宜以何法？“老子曰：”今觀王之國土風俗，人懷悖戾，更相殺戮，日造惡業，自取沉淪。王欲生則全壽，死無殃考，宜奉浮屠之法：先去人我之心，止其烹殺。眾生蠢蠢，皆系生靈。王今好獵，殺害無度。且天道好生，甚惡殺傷。其罪至重，積冤於五道[人道、魔道、地獄、餓鬼、畜生]四生[胎、卵、濕、化]，種成惡業，緣對不休。累此大罪，死入地獄，神魂受苦。王欲改過自新，信奉浮屠。生則富貴康寧，死則魂魄不拘，善則超證天宮。王欲存安之道，不亦善乎？”《後漢書》襄楷上書於桓帝雲：臣聞老子西入夷域，始為浮屠之化。“浮屠不三宿桑下，不欲生恩愛，精之至也。天神遺以好女，浮曰：'此但革囊盛血耳。'遂不盼之。其守一如此，乃能成道。“故之，浮屠立教之初，煩陀王率先舍國，入山修行。又能堅志不破戒律，宜其終聞大道，而證佛果也。第二十九化集聖眾胡王此時意甚迫切，乃與從眾再至山中，拱手問曰：“前戒法未達奇妙，更欲何法而可？”老子曰：“曩時，已令汝等即事，吾設中食化之。王之臣庶，舉國皆就，七日滿，散。尚復何為？”王曰：“往觀教諦，以審儀法。吾今亦備齋筵，願率從者，克期皆來。”答曰：“諾。”老子知彼胡王堅強，心猶未服，便可假此機會，方便化之。於是，老子舉大法力，召集十天神王大聖、三界仙人，相續於路，月余不絕。齋未及半，而王之倉庫將竭，乃生悔心，則神人之來，愈無止矣。第三十化演金光國王召群胡謀曰：「老子從眾，何乃果多耶？吾今施捨供養，本祈益國，今乃傾我倉庫，良非鄰國奸計，遣來暗害？不然，即是妖邪鬼魅，若不早圖，恐彌損國。急宜焚之，以靖國殃！」少頃，群鬍積薪外郊，煙亙焚天。 即驅老子入內，將兵圍繞。 老子赴火，則體貌怡然，隨煙出沒，身更精明，為說《金光明經》以化之。
王廙頌曰：「無為有宗，虛為實源。老子清寂，寄意不言。遂為孔師，守一長存」。
第三十一化 起青蓮
胡王見老子未便燒毀，更欲加害，乃以大鍋煮之。 已三日三夜，而鍋湯之中，沸騰波流，湧出千葉蓮花。 老子坐於蓮上，敷說《蓮花寶經》，以教胡王。 謂曰：“是經功德，神力不可稱量。 凡人誦持是經，能辟湯火之厄。 汝其奉行。 ”
《隋書·經籍志》曰：“自黃帝而下，聖哲之士，所言道者，傳之其人，世無師說。 漢時曹參始薦蓋公，能言黃老，文帝宗之。 自是相傳，道學者眾矣。 下士為之不推其本，苟以異俗為高，狂狷為尚，迂誕譎怪，而失其真“。
第三十二化 跨神龍
胡王已知老子不能烹煮，其怒益甚，遂令左右沉之深淵之中。 忽然驚風怒濤，隨水湧一雲龍，光騰霄漢，老子跨於水上，為說《國王行道經》化之。
唐玄宗御制《老君讚》曰：“爰有上德，生而長年。 白髮垂相，紫煚浮天。 含光默默，永劫綿綿。 萬教之祖，號曰玄元。 東訓尼父，西化金仙。 百王取法，累聖攸傳。 函谷關右，經留五千。 道非常道，玄之又玄！ ”
第三十三化 摧劍戟
胡王方詫異，恥其不能殺，乃告鄰邦曰：“我國有一老人，變化無常，投諸水火皆不能傷，恐別生異故，害及諸國。 願速助兵，滅其禍患！ “則旬日之間，胡兵四集，合圍老子，欲共誅之。 俄而電光霹靂，矢石皆反中，戈矛摧落，鼓角無聲，胡兵一時奔潰。 胡王失措，伏地叩頭，作禮於老子，悉心奉道。
文殊乃七佛之師，有頌曰：“家住緣岩下，庭蕪更不芟。 仙書一兩卷，樹下讀喃喃。 ”
第三十四化 說浮屠
老子得胡王之歸順，欲堅其信心，乃語胡王曰：“汝兇惡日久，甚不足恤。 欲滅汝國土，化為微塵，猶彈指耳，何足難哉！ 但吾好生，故赦汝等，或當一如吾戒，信奉浮屠之法，永世受福，常生人道。 “王及群鬍皆大歡喜。 於是，老子說《四十二章經》，注慈惠光降，遍照國中。 乃遣飛天神王率國人之生死怡心者，髡其須發，褊袒合掌，衣赭衣，以作桑門，具儀，受持浮屠之教矣。
第三十五化 降外道
老子住薩羅國舍提婆城，其國男女信外道，能為魔事，亦祝須發，烏衣跣足，說諸三昧，迷離觀法，人非人等，頓改形色，令人墮落，無有休息。 老子憫之，悉令斷除。 舉大神通，現出神王獅子，掩斂魔法，覆伏於神光之中。 復謂國王曰：「此等外道魔法，攫及男女，捨身命財寶，為害甚大。 倘國王帝主傾心信向，迷誤政事，則生怠慢，矯誑百端，惑亂大道。 王今於此尊奉浮屠，入茲不二法門，斷除邪障，而外道悉來稽首懇請。 ”
第三十六化 藏日月
老子至迦夷國，住於達隘。 觀其人民風俗，王皆肆於圍獵，常以宰殺為務，不事王道，滅棄鬼神，良難化洽。 老子乃以法喻：左手把日，右手抟月，握於兩腋之中，天地忽然晦昧。 國人恐怖，目擊凌犯殺戮之咎，以致如斯，齊來稽首老子，老子則悯而化之。
按東漢《西域傳》雲：天竺國，一名身[讀乾]毒。 其國修浮圖道。 和帝時，遣使貢獻，至桓帝延熹二年四月，頻從日南徼外來獻異物。
第三十七化 撥山嶽
老子行化至條支國，其國王奉事外道魔師，廣行幻術，國人莫或異之。 一日，其王語師曰：「國內有山礙道，妨人去處，壅遏源流，時患覆沒之災。 央彼卻之。 “會老子至此，乃憩於大樹之下，觀師作術。 王甚敬信，老子意其可化，乃乘間制之。 山遂不動，再卻之亦然。 遍召師眾，莫能為者。 眾薦老子，然後王請除之。 老子以九節杖揮而去之，如委土塊。 水乃順流，地亦平正。 由是，王與國人不復奉彼邪師，一心皈依受化，願為說法。
第三十八化 舍於闐
老子將至於闔郊外，其王即率諸國人奉迎於南渠之山。 營構精舍，延請老子居焉。 王與近臣朝夕咨請，求其見聞。 老子曰：「吾教汝依奉戒律，不得邪淫、飲酒、殺害，猶為捷徑。 ”王曰：“師言是矣。 然則獨此齋戒者欤？ 抑或有餘教耶？ ”老子曰：“吾道廣大無邊，順俗通時，因機設教，盡入法門。 若人不知罪福因果，即教以奉浮屠之法，制煉身心。 如精勤不怠，內外清靜，心照圓明，罪既不生，福亦自長，歷劫之中，常得快樂。 “胡王信服，敬禮受命。
《西域傳》雲：“於闐國西五百里有毗摩寺，雲是老子化佛之所”。
第三十九化 留神缽
老子告諸桑門曰：“吾有缽於茲，常盛法味，奉以修之，皆得清涼飽滿，令俾神氣爽和。 留置於國，以喻將來。 “於是，老子遣飛天大神為其守護，此缽名”多羅“，號”三滿多“，為契性之珍，清善者乃可受持。 斯缽應化無窮，修諸功德輕達者患得之，雖得之，亦鮮能克厥終，惟有擲之而已。
隋內史薛道衡撰《祠庭碑銘》雲：“小茲五嶽，隘此九州。 逝將高蹈，超然遠遊。 青牛已駕，紫煚先浮。 玄門洞啟，神化潛流。 ”
第四十化 顯諸國
老子降伏外道，舉起神通，即放九色神光，遍照十方塵沙國界。 光耀所及，無有遠近。 得與來者，八十國土。 國王、後妃及諸眷屬人等，睹茲光相，圍繞瞻仰，讚談作禮，願聽法音。 老子曰：「吾欲汝等奉事浮屠，常須持齋，戒汝殺害之心。 勤習慈悲，洗滌身心，以滅煩惱，皈依於大道。 然戒法雖極膚淺，誠為入道之階，能以堅持不懈，則泰定從此起，智慧從此生也。 汝等信受，則於未來世中，登諸快樂，當得無上正真遍知之道。 汝自善惟護持，勿犯戒律。 過中勿食，食已欲起。 先作如是念處：世如虛空，如蓮花不著水，心清淨超於彼。 常稽首頂禮無上至尊，作如是念言，念已即滅，清淨專一，意不外馳，心景湛寂，物我雙泯，自然精進。 “時會眾等，悉皆歡喜，頂禮信受。 彼國外道，諦聽諸法，亦同為化之，鹹歸信向。
魏明帝制《老君化胡經讚》雲：“為周柱史，經九百年。 無極之際，言歸崑崙。 化被胡域，次受罽賓。 後及天竺，於是遂遷。 文垂後世，永乎不泯！ ”