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一 地志
越南在亞洲中央，東北與我兩粵雲南三省毗連，西以老撾爲鄰，東接東京灣。地勢西北多山嶺，沿海多平陸。形若長蛇，南北嬴而西東絀。截長補短，面積二十四萬五千餘方里，人口約二千萬。土地沃饒，物產繁庶，尤富於五金礦，實亞洲一舊國也。當法人占領以前，其地分北圻、南圻兩大部，北圻卽今法人所號爲東京 Tonkin 屬者，凡十六省。
南圻卽今法人所稱安南 Annam 屬及交趾 Cochin-china 屬者，凡十五省。
自昔一切制度，皆仿我國。其省幅員不廣，僅抵我一二縣，然大省猶置府五六，小省亦二三。府有數縣，縣有數村，村亦置社及鄕。省有督撫藩臬，府、縣皆有知事，郡村社鄕皆有長，此舊制也。
全國爲一大連山、二大平原所組織而成。二大平原者，一爲紅河及其支流之灌域，二爲眉公河及其支流之灌域。二平原之間，則所謂連山，幹脈發於雲南及圖伯特，地界劃紅河、眉公河之中心。兩河皆發原雲南，紅河尤爲我國歷史上通越之孔道〈唐咸通間，雲南南詔王往來於東京、河內府，皆由紅河。明永樂二年，成祖征安南時，分軍爲二，大將張輔將第一軍自廣西入東京，大將沐晟將第二軍自雲南經紅河入東京〉，眉公則爲越境最大河，與緬甸、暹羅爲界，近年英、法兩國協議定爲永久中立地域者也。
二 建國沿革及與我國交涉
越南通中國最早，《堯典》已有「宅南交」之文。周成王時，越裳氏重九譯，來獻白雉，卽其地也。秦時闢地極遠，收之置日南、交趾、林邑、象郡等郡。秦末海內鼎沸，南海尉趙佗擁衆自帝，國號南越，實兼王其地。漢武平南越，分其地爲儋耳、珠厓、南海、蒼梧、鬱林、合浦、交趾、日南、九眞，凡九郡，置交州刺史領之。交趾、日南、九眞，卽今越南也。而刺史駐廣州轄屬焉。後漢改稱交州。黃巾之亂，士大夫多避地往焉，六朝復稱交趾郡。唐武德中，改交州總管府，至德中改安南都護府，卽安南所由得名也。自唐以前，世內屬爲郡縣，與腹地等。五代時土宇分崩，祖國皆爲藩鎮所割據；安南邊徼，紛擾逾甚，有楊廷藝、紹洪等迭自署爲交趾節度使。後廷藝以牙將丁公著擁驩州刺史，公著死，子部領繼之，盪平羣寇，部民德焉，乃推爲交州帥，號曰大勝王。宋藝祖奪國於孤寡之手，偷安無遠略，以玉斧畫天南界，曰「此外非我所有」，安望越南爲哉？於是越南始離中國而獨立，彼中所號爲丁先皇者，卽公著之孫、部領之子，丁璉其人也。
自建國以迄亡國，凡一千餘年，丁、李、陳、黎、莫、阮六七姓，篡弒頻仍，殆無寧歲，卒以內訌之故，舉太阿授人，以至滅亡。今略紀其沿革。
一丁朝 丁氏自公著起，再傳至其孫璉，值宋太祖平嶺表，遣使貢方物，乃封爲交趾郡王；越人所號爲先皇者是也。璉卒，弟璿襲位，大將黎桓擅權，丁朝亡。
二前黎朝 黎桓擅政久，宋眞宗卽位，封爲南平王。凡三傳而李氏篡之。
三李朝 李公蘊，卽越人所稱李太祖者也。初爲黎朝大校，卒篡其國。宋眞宗因封爲交趾郡王，實大中祥符三年也。再傳至孫日尊〈彼號聖宗〉，始僭帝號，國稱大越。五傳至李天祥〈彼號高宗〉，當宋孝宗時，封爲安南國王，我之命越爲國自茲始。八傳二百二十餘年，至寧宗時亡。
四陳朝 陳朝初祖曰陳日煚。李氏八傳，至李昊，昊無子，日煚爲其壻，遂篡嗣。宋理宗景定三年，表請襲封，從之。終胡元之世，安南皆爲陳氏。有七傳，至陳日煃，當明太祖時，復四傳，而國相黎季犛篡之。
五後黎朝 明惠帝建文間，季犛大弒陳氏宗族而自立，更其名爲胡一元，自稱舜裔胡公後，僭國號大虞。成祖永樂四年，命大兵討之，五年，詔夷其國爲郡縣，凡用兵十餘年，卒反覆不可得定。宣宗宣德二年，乃罷交趾布政使司，六年，命季犛子利權署安南國事。英宗正統元年，封黎麟爲安南國王，自是黎氏爲越王正統，至淸乾隆間始絕。
六莫朝 明世宗嘉靖間，越相莫登庸，迫黎廣禪讓，篡其國，黎氏子孫走保淸華。自是越分東西。神宗萬曆間，廣孫維潭，以淸華兵攻克莫氏復國，而莫子孫猶據高平。終明之世，兩姓並峙，莫能統一。淸順治十六年，定雲南，黎維禔遣使至軍。康熙五年，詔封維禔爲安南國王，而莫元淸尙在高平，亦授都統使印。互搆兵而不相下。吳三桂之叛，維禔復乘間攻取高平，於是安南盡歸黎氏，莫朝亡。
七阮朝 嘉靖中黎維潭之復國也，其臣鄭憶、阮囗實左右之，自是鄭阮世爲左右輔政。後鄭氏專國，出阮於順化，號廣南王，由是鄭阮世仇。乾隆五十二年，阮惠以廣南兵攻國都，黎主維祁出亡。詔兩廣總督孫士毅帥兵討之，功垂成，忽爲阮氏所襲，大潰。以福康安代之。時阮氏方與暹羅搆兵，懼暹乘其後，遂乞降。五十五年，封阮光平〈惠改名〉爲安南國王。
八舊阮朝 黎氏之亡，其甥耐農王阮福映者奔暹羅，藉暹力克復。耐農勢日强，號舊阮，屢與新阮戰，奪其富春舊部。嘉慶七年，遂盡滅新阮，全有安南地。自稱爲黎氏復仇，獻表乞復舊名，爲越南國。卽越南最後之王朝。今守府擁虛號者，其子孫也。
三 與法國之交涉
法之窺越久矣，其派遣傳敎師，殆自二百年以前。迨一七三〇年〈康熙五十九年〉，法兵艦俄羅地號泊交趾，士官三人登陸至平順省，士人羣集縛而獻之於王。艦長與在交之傳敎師，商以重金贖歸。此爲法越交涉之嚆矢。
一七四九年〈乾隆十四年〉，法王路易十五命皮易甫亞孛爾者爲全權大臣，至順化府謀通商。阮王不許。
一七五三年〈乾隆十八年〉，越人大窘戮天主敎徒，多逃至印度。
一七八六年〈乾隆五十一年〉，越內亂，阮文岳自稱王。阮光平使其子景叡詣法國乞援，翊年遂訂法越同盟之約，割崐崙島之荼麟港於法，實爲法人經營越南最初之根據地。未幾寒盟，不實行割讓。
一八二〇年〈嘉慶廿五年〉，越王以詔書命殺法人狄亞氏，以法艦來測量海口。國人激昻，攘夷說盛行故也。〈編者案：日本以美艦測量海口之刺激而成維新之業，越南以法艦測量海口之刺激而召滅亡之禍，其故可思。〉
一八四七年〈道光二十七年〉，法人以兵艦至荼麟港，大敗越軍。
一八六二年〈同治元年〉，法帝拿破崙第三，以海軍大舉伐安南，奪荼麟港，約割下交趾邊和、嘉定、定祥三省，開三通商口岸，償金二千萬佛郎以講。自是法人在越之根據定。嘉定省卽西貢所在，今越南第一都會也。
一八六七年〈同治八年〉，法人更割取下交趾南部之三省，自是下交趾六省悉隸法版。
一八七四年〈同治十三年〉，更訂所謂《西貢條約》者。今摘舉要點：
〈第二款〉法國大皇帝〈案：一八七四年法國已改爲共和國，此文大皇帝云云者，據日本人曾根氏所著《法越交兵記》原文，想屬當時譯者之誤。〉嗣後以越南國王係操自主之權，並不遵服何國。越南若有內患外寇，國王一有請援之舉，法國立卽隨機相助。〈下略〉
〈第三款〉越南已約法國爲之保護，如此後越南與各外國交通，則須合法國之意，事乃可行。〈中略〉今後越南與他國立盟互市，則須預行照會法國。
〈第五款〉越南國王現在所割畀於法國者，其所轄治之地，卽嘉定、邊和、定祥、永隆、安江、河仙六省，其界東臨海，毗連平順省，西臨暹羅灣，南枕南海，北接柬埔寨，均歸法國管理，獨操自有之權。
〈第十一款〉越南國因欲便於各國通商互市，故此特開平定省施耐汛、海陽省寧海汛、並該汛上泝哈尼河一帶，以達大淸國雲南邊境，凡一應外國商船可以隨意往來。〈下略〉
此條約凡二十二款，此其最關緊要者也。第二款冒頭認越南爲自主國一語，是還其門面——歐人待東方諸國之慣技也，其下文解釋已含保護國之性質。其第三款，則將保護法宣言無憚矣。其第五款則下交趾純然割讓，又異於他地也。其第十一款，則與我雲南有關；法人之汲汲經營越南，其最後之目的，實在我國也。故今詳舉之。其餘關於賠款、開港、傳敎、交犯等，僅屬於一時之事項，故略之。
《西貢條約》旣成，越人舉國上下，莫不憤悔。至一八八二年〈光緒九年〉，適劉永福率游勇入安南，將以之爲根據地，乃利用之，欲以驅法人於境外。紅河航路爲梗，全境騷然，法人乃以兵直陷河內。噩耗達順化政府，國王乃頒明詔，使黑旗軍拒法兵。我政府一面使公使曾紀澤牒責法國，而北京法公使布黎氏，亦抗辯不相下。李鴻章力主平和，提出協商案四款，布黎氏亦提出協商案三款，正相持未決，而法國政府忽大更迭，拉克爾氏爲外務大臣。拉氏者著名之侵略家也，一意堅持，兩協商案，皆置之不理，且免黜布黎氏，一面增兵以略安南，遂陷南定、海陽、山西，直逼順化府。越人不支，爲城下盟，卒以一八八三年，結條約二十八條，所謂《哈爾曼條約》是也。語其內容，則：
〈一〉安南公然自認爲法蘭西保護國。
〈二〉割讓平順省。
〈三〉法國設兵備於安南各要隘，且於紅河沿岸設哨所。
〈四〉順化府〈卽越京〉及其他大小都府，法國皆設官駐箚。
〈五〉下列各件，皆受駐箚官之監督。
〈甲〉諸大市之警察。
〈乙〉稅務。
〈丙〉自平順省北境以迄東京，一切官吏及東京城內大小官吏。
〈六〉下列各件，法國駐箚官全權執行之。
〈甲〉外交事務。
〈乙〉稅關事務。
〈丙〉內外交涉之司法事務。
〈七〉增開三港爲通商口岸。
〈八〉開西貢、河內間之道路，且架設電線。
自此條約成，越南始全然永在法國羈軛之下。
一八八四年〈光緒十年〉，復結《順化條約》十九條，不過取《哈爾曼條約》而修加之確定之耳，今不多述。
自《哈爾曼條約》發表，我國人心大激昻，主戰之論，朝野囂然。於是有馬江之役，當局者旣著著失敗，而法國政府亦生紛亂，閣員大更迭，外務大臣拉克爾以憂憤死，法亦厭兵，於是乃與我結《天津條約》，其第二條，聲明法國與安南從前所結條約，及將來所結條約，中國一切承認之。於是中國幾千年來主屬之關係，一切放棄，安南遂以正式再醮於法蘭西矣。
四 法國之越南
法人自得越南後，設印度支那總督以統治之，其總督權力所及之地域如下。
今舉法領越南分爲五大部，列其統計。
〈一〉交趾
〈二〉東京，一名北圻
〈三〉安南
〈四〉柬埔寨國，古名眞臘國
〈五〉老撾國，古名羅越國
大抵法人勢力最張之地爲交趾方面，西貢所在地也，法人盤踞已半世紀矣。其次爲東京方面，河內所在地也。千九百二年，印度支那總督府由西貢移河北。其所以經營之者至矣。其安南內地及柬埔寨、老撾，則羈縻而已。然旣在外控其咽喉，則彼三方面者，實釜底游魂也。
其內政諸慘狀，詳巢南子所述，茲不復贅。
五 法國越南政略與中國之關係
法國前宰相阿黎安公爵嘗宣言於下議院，云：『我國以欲通道支那之故，不得不占領東京。』此實法國百年來之一大計畫也。四十年前，法人初據交趾，建西貢爲首都，西貢在湄公河口，當全越之南端，距中國較遠，控制頗不便，故進次東京以爲策源。彼略有東京旣二十餘年，而三年前，移首都於河內，實政略之一大進步也。一八九七年，印度支那總督德瑪 Doumer 氏，要求越之守府君主，令廢東京河內布政使司而以法國政廳代之。一九零二年一月一日，遂舉西貢之總督府遷焉。其時法人已得租借權於我廣州灣，因更大開海防港，以爲犄角勢。海防港者，河內附近控臨東京玩之一重鎭也。海防、河內間，相距六十英里，鐵道旣成，四點鐘可達。更由河內經北寧、諒山至廣西境上關隘之文煙 Dong-dang 鐵路，七點鐘可達。由河內泝紅河以至雲南之思茅、蒙自，亦甚便利。由海防南航至安南王所居順化府城，一日半可達。至舊都西貢，四日可達。阿郎灣之烘崖 Hon-gai 東亞著名產礦地也。由海防北航，亦數點鐘可達，由烘崖運煤至廣州灣，亦一日可達。一二年後，文煙、龍州、太平、南寧、廉州、北海之鐵道成，其延長線橫貫廉州半島，海陸勢力集合於一點，則其視廣西全省及廣東之南部，眞懷中物也。故曰法人遷都於河內，實世界一大事也。
四十年前，鐵路之用未廣，故狡焉思侵略者，惟注重航路。《西貢條約》〈一八七四法越條約〉第十一款，汲汲以得紅河航行權爲務，凡以窺遇難也。然法國海軍大佐拉克里氏，曾以三年間泝航湄公河，欲以上雲南，將河流之實相，細細調查，知其上游不適於航運。其後法商德姚甫氏、卡爾尼埃氏，亦曾兩次探險於紅河，欲以進雲南，知其不能容大船，且沿河萑苻甚多，動生障礙。於是不能不別圖進取之道。適乘十九、二十兩世紀嬗代之際，列强皆以鐵路政略，爲侵略不二法門。於是法人亦集全力以注於此一點。
一八九七年〈光緒二十三年〉，總督德瑪氏初就任，卽發表鐵路經略策，蓋緣英人方擬築緬甸雲南鐵路，受此刺激，而急起直追以相競爭也。乃緬甸鐵道發議雖早，而進行甚遲，近且有終止之勢。而法人越南鐵路，反以一日千里之勢，汲汲進步。今將一八九七年印度支那總督府所決議之鐵路計畫，詳記如下：
翌年爲一八九八年九月十四日，印度支那政府，因時局急迫，更決議將安南全境鐵道，及入中國鐵道，更加工趕修以下列諸線爲尤急。
〈一〉河內老開線〈全線百七十六英里，限一九〇四年落成。〉
〈二〉老開蒙自雲南府線〈全線二百三十英里，據最近電報，已於本年一九〇五年六月全線落成。〉
〈三〉河內南定乂定線〈全線二百〇二英里，限一九〇二年落成。〉
〈四〉荼麟順化廣治線〈全線百〇八英里，一九〇一年落成。〉
〈五〉西貢慶和線〈全線四百〇四英里，現在布設工事中。〉
〈六〉德美永隆線〈布設設計中。〉
〈七〉海防河內線〈現已成。〉
〈八〉河內諒山文煙線〈全線百〇三英里，現已成。此線直通廣西鎭南關。〉
〈九〉西貢德美線〈現已成。〉
以上八線路，當一八九八年，以法律發布之，前總督發鐵道公債八千萬元，旣爲政府所認許，現工事著著進步，已成者十之八九矣。
其侵入中國之鐵路，已預訂測量者如下。
〈一〉廣州灣⋯高州⋯梧州線〈由梧州接西江航路，且延長於廣州。〉
〈二〉廣州灣⋯遂溪⋯鬱林線〈至鬱林府接續第三線。〉
〈三〉文煙⋯龍州⋯南寧⋯鬱林⋯梧州線
〈四〉南寧⋯柳州⋯桂林⋯衡州⋯長沙⋯漢口線〈至漢口與蘆漢線接續。〉
〈五〉雲南⋯敍州⋯成都－重慶線〈一九〇〇年測量完成。〉
其規模之遠大，計畫之精密，眞令人羨煞，令人嚇煞。近年以比利時爲傀儡，而攘我粵漢鐵路，又屢迫政府，欲自行敷設川漢鐵路，皆此計畫之一貫也。老開雲南之鐵路旣成，雲南已爲法之俎上肉，蓋長已矣；此後進取以圖中原，封豕長蛇之勢，且未有艾。我國及今不圖，數年之後，羽翼已就，橫絕四海，則我舍束手待斃之外，更何冀哉？更何冀哉？