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劉淵，字元海，新興匈奴中人。先夏后氏之苗裔曰淳維。世居北狄，千有餘歲。至冒頓襲破東胡，西走月氏，降服丁零，內侵燕代，控弦之士四十餘萬。漢祖患之，使劉敬奉公主以妻冒頓，約為兄弟，故子孫遂冒母姓為劉氏。
建武初，烏珠留若鞮單于子右奧鞬日逐王比自立為南單于，入居西河美稷，今離石左國城，即單于所徙庭也。
後漢中平中。詔發南匈奴兵配幽州牧劉虞討漁陽叛寇張純，單于羌渠遣子左賢王於扶羅將騎詣幽州。國人恐發兵無已，於是右部䤈落反，與屠各胡合凡十餘萬人攻殺羌渠，而於扶羅以其眾留漢，遂自立為持至尸逐侯單于。屬董卓作亂，寇掠太原河東，屯於河內。於扶羅死，弟呼廚泉立，以於扶羅子豹為左賢王。豹即淵之父也。建安末，呼廚泉入朝於魏。魏武因留之於鄴，使右賢王去卑監其國。單于歲給綿絹、錢糓如列侯子孫，傳襲其號。乃分其眾為五部，以豹為左部帥，其餘部帥皆以劉氏為之。左部居太原茲氏，右部居祁，南部居蒲子，北部居新興，中部居大陵。雖分屬五部，然皆家於晉陽汾澗之濵，與中國民雜居，因選漢人為司馬以監督之。
豹妻呼延氏，魏嘉平中，祈子于龍門，有一白魚一作大魚，頂有一角或作二角，軒鬐躍鱗至於祭所，久之乃去。巫覡皆異之，曰：「此嘉祥也。」其夜夢所見魚變為人，左手持一物，大如雞子，光景非常，授呼延氏，曰：「此是日精，服之生貴子」。寤以告豹，豹曰：「吉徵也，吾昔從邯鄲張冏母司徒氏相，云吾當有貴子孫，三世必大昌，彷像相符矣。」自是十五月一作十三月而生淵，淵生左手有文曰：「淵海」，遂以為名。齠齔英慧，七歲遭母喪，號呌擗踊，哀感旁人，宗族部落咸共歎賞一作羨。時司空、太原王昶等聞而嘉之，並遣弔賻。幼而好學，不舍晝夜，師事上黨崔遊，習《毛詩》、《京氏易》、《馬氏尚書》，尤好《春秋左氏傳》、《孫吳兵法略》，皆誦之。史漢諸子無不綜覽，嘗謂同門生朱紀、范隆等曰：「吾每觀書傳，嘗恥隨陸無武，絳灌無文，道由人弘，一物之不知，固君子之恥也。二生遇髙皇不能建封侯之業，兩公屬文帝不能興庠序之美，豈不惜哉。」於是文學武事並皆工絕一作遂學武事妙絕於時。及長，猨臂善射，膂力過人，姿儀魁偉，身長八尺四寸，須一作髯長三尺餘，當心有赤毫毛三根，長三尺六寸，屯留後作上黨崔懿之、襄陵公師彧等皆善相人，及見淵，驚而相謂曰：「此人形貌非常，吾所未見也。」於是深相崇敬，推分結恩。咸熙中，淵為侍子，在洛陽與東萊王彌憑結太原王渾，渾虛襟友之命，子濟拜焉，文帝亦深待之。泰始之後，渾屢言之於武帝。帝召與語，悅之，謂王濟曰：「劉淵容貌風儀，機談鑒智，雖由餘、日磾無以過也。」濟對曰：「淵容儀機鑒，實如聖旨，然其文武才幹賢於二子逺矣。陛下若任以東南之事，吳會不足平也。」帝稱善。孔恂、楊珧駿之弟也進曰：「吾觀劉淵之才，當今恐無其比，陛下若輕其眾，不足以集事；若假之威權，平吳之後，恐其不復北渡也。非我族類，其心必異。任之以本部，臣竊為陛下寒心。若舉天阻之固以資之，無乃不可乎。」帝默然。及秦涼覆沒，帝問將於上黨李熹，熹曰：「陛下誠能發匈奴五部之眾，假劉淵一將軍之號，使將之而西，樹機能之首可指期而梟也。」孔恂曰：「李公之言，未盡殄患之理也。」熹勃然曰：「夫以匈奴之勁悍，劉淵之曉兵，奉宣聖威，何不盡之有。」恂曰：「淵果能平涼州，斬樹機能，則涼州之難方更深耳。蛟龍得雲雨，非復池中物也。」帝乃止。後王彌從洛陽東歸，與淵言別。淵餞之九曲之濵，泣謂彌曰：「王渾、李熹以鄉曲見知，每相稱薦一作達，讒間因之而進，深非吾願，適足為吾患耳。」因歔欷流涕時，齊王司馬攸在九曲，比聞而馳遣視之，見淵在焉，言於帝曰：「陛下不除劉淵，臣恐并州不得久安。」王渾曰：「淵乃長者，臣請為陛下保明之，且大晉方以信懐殊俗，奈何以無形之疑殺人侍子乎？何徳度之不弘也。」帝曰：「渾言是也。」會父豹卒，遂以淵代為左部帥。太康末改帥為都尉，拜為匈奴北部都尉。淵明刑法、禁姦邪、輕財好施、推誠接物，五部豪傑無不歸之。幽冀名儒、後門一作侯門秀士，不逺千里，亦皆遊焉。永熙元年冬十月，楊駿輔政。以淵為建威將軍、匈奴五部大都督、封漢光鄉侯。元康末，坐部人叛出塞免官。永寧初，成都王司馬穎鎮鄴，表淵行寧朔將軍、監五部軍事，使將兵在鄴，以淵子聰為積弩將軍。太安中，恵帝失御。齊王冏、長沙王乂與成都王穎等迭相殘廢州郡，姦豪所在蜂起。淵從祖故北部都尉、右賢王劉宣等與族人竊議曰：「昔我先人與漢約為兄弟，憂泰同之。自漢亡以來，魏晉代興，我單于徒有虛號，無復尺土，自諸王侯，降同編戶。今吾眾雖衰，猶不減二萬，奈何斂手受役奄過百年。左賢王淵姿器絕人、幹宇超世，天若不欲恢崇單于，必不虛生此人也。況司馬氏骨肉相殘，四海鼎沸，復呼韓邪之業，此其時矣。乃相與起兵於離石，共推淵為大單于。淵時在鄴，遂使其黨呼延攸詣鄴以謀告之。淵白穎請歸會葬。穎弗許，淵令攸先歸，告宣等使招集五部引會宜陽。諸胡聲言應穎，實欲叛之。及穎為皇太弟，以淵為太弟、屯騎校尉。恵帝伐穎次於蕩陰，穎假淵輔國將軍、都督北城守事及六軍，敗績。穎復以淵為冠軍將軍，封盧奴伯。既而并州刺史、東瀛公騰，安北將軍、幽州刺史王浚遣烏桓騎攻穎於鄴，穎師戰敗，淵說穎曰：「今二鎮跋扈，眾十餘萬，恐非宿衛及近郡士民所能禦也。淵請為殿下還說五部，鳩合義眾，以赴國難。」穎曰：「五部之眾，果可保發不？縱能發之，鮮卑、烏丸勁速如風雲，何易可當邪。吾欲奉乘輿還洛陽，避其鋒銳，徐傳檄天下，以順逆制之，君意何如。」淵曰：「殿下武皇帝之子，有大勳於王室，威恵光洽、四海欽風，孰不願為殿下盡死力者。何難發之有。王浚豎子，東瀛疏屬，豈能與殿下爭衡邪。殿下一發鄴宮，示弱於人，洛陽可復至乎？縱至洛陽，威權不復在殿下也。紙檄尺書，誰為人奉之？且東胡之悍，不踰五部，願殿下勉撫士眾，靖以鎮之。」淵請為殿下以二部摧東瀛三部，梟王浚二豎之首，可指日而懸矣。」穎大悅，拜淵為北單于、參丞相軍事。時穎振武將軍王育說穎曰：「劉淵今去，育請為殿下促之，不然懼不復至也。」穎然之，以育為破虜將軍，使追之。淵遂拘育，以為右光祿大夫。淵至左國城，右賢王劉宣等上大單于之號，二旬之間有眾五萬都於離石。以子聰為鹿蠡王，遣左於陸王劉宏率精騎五千會穎將王粹拒東瀛公騰。粹已為騰所敗，宏無及而歸。王浚使將軍祈弘率鮮卑攻鄴，穎敗，挾天子南奔洛陽。東瀛公騰乞師於魏桓帝姓拓跋諱猗㐌時為代公以擊淵，桓帝與弟穆帝諱猗盧合兵擊淵於西河上黨，大破之，與騰盟於汾東而還，桓帝使輔相衛雄、段繁於參合陂西累石為亭，樹碑以紀行焉。淵聞穎去鄴，歎曰：「不用吾言逆自奔潰，真奴才也。然吾與之有言矣，不可以不救。」於是命右於陸王劉景、左獨鹿王劉延年等率步騎二萬討鮮卑、烏丸。宣等固諫曰：「晉人無道，奴隸御我。是以右賢王猛不勝其憤，晉綱未弛，大事不遂，右賢塗地，單于之恥也。今司馬氏父子兄弟自相魚肉，此天厭晉徳，授之於我。單于積徳在躬，為晉人所服。方當興我邦族，復呼韓邪之業。鮮卑、烏丸我之氣類，可以為援，奈何拒之而拯仇逆。今天假手於我，不可違也。違天不祥，逆眾不濟；天與不取，反受其咎。願單于勿疑。」淵曰：「善。當為崇岡峻，阜何能為培塿乎！夫帝王豈有常哉，大禹生於西戎，文王生於東夷，顧惟徳所授耳。今見眾十萬，皆一當晉十，鼓行而摧亂晉。如拉枯耳。上可成漢髙之業，下不失為魏武，何呼韓邪足道哉。雖然，晉人未必同我。漢有天下世長，恩徳結於民心，是以昭烈崎嶇於一州之地，而能抗衡於天下。吾又漢氏之甥，約為兄弟，兄亡弟紹，不亦可乎？今且可稱漢，追尊後主，以懐民望。」宣等稱善。