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齊桓公時，江國，黃國，小國也，在江淮之間。近楚，楚，大國也，數侵伐，欲滅取之；江人黃人患楚。齊桓公方存亡繼絕，救危扶傾；尊周室，攘夷狄，為陽穀之會，貫澤之盟，與諸侯方伐楚。江人、黃人慕桓公之義，來會盟於貫澤。管仲曰：江、黃遠齊而近楚，楚為利之國也，若伐而不能救，無以宗諸侯，不可受也。桓公不聽，遂與之盟。管仲死，楚人伐江滅黃，桓公不能救，君子閔之。是後桓公信壞德衰，諸侯不附，遂陵遲不能復興。夫仁智之謀，即事有漸，力所不能救，未可以受其質，桓公之過也，管仲可謂善謀矣。詩雲：曾是莫聽，大命以傾。此之謂也。
晉文公時，周襄王有弟太叔之難，出亡居於鄭，不得入，使告難於魯、于晉、于秦。其明年春，秦伯師入河上，將納王。狐偃言于晉文公曰：求諸侯，莫如勤王，且大義也，諸侯信之，繼文之業，而信宣于諸侯，今為可矣。卜，偃卜之曰：吉。遇黃帝戰於阪泉之兆。公曰：吾不堪也。對曰：周禮未改，今之王，古之帝也。公曰：筮之。筮之，遇大有之暌，曰：吉。遇公用享于天子之卦，戰克而王亨，吉庸大焉。且是卦也，天為澤以當日，天子降心以迎公，不亦可乎？大有去暌而複，亦其所也。晉侯辭秦師而下，三月甲辰，次於陽樊，右師圍溫，左師逆王。夏，四月刃巳，王入于王城。取太叔于溫，而殺之於隰城。戊午，晉侯朝王，王享醴，命之侑，予之陽樊，溫原、攢矛之田。晉於是始開南陽之地。其後三年，文公遂再會諸侯以朝天子，天子錫之弓矢秬鬯，以為方伯。晉文公之命是也，卒成霸道，狐偃之善謀也。夫秦、魯皆疑晉有狐偃之善謀以成霸功。故謀得於帷幄，則功施於天下，狐偃之謂也。
虞、虢，皆小國也。虞有夏陽之阻塞，虞、虢共守之，晉不能禽也。故晉獻公欲伐虞、虢，荀息曰：君胡不以屈產之乘，與垂棘之璧，假道于虞？公曰：此晉國之寶也，彼受吾璧，不借吾道，則如之何？荀息曰：此小國之所以事大國也彼不借吾道，必不敢受吾幣。受吾幣而借吾道，則是我取之中府，置之外府；取之中廄，置之外廄。公曰：宮之奇存焉，必不使受也。荀息曰：宮之奇知固知矣，雖然，其為人也，通心而懦，又少長於君。通心則其言之略，懦則不能強諫，少長於君，則君輕之，且夫玩好在耳目之前，而患在一國之後。中知以上，乃能慮之，臣料虞君中知之下也。公遂借道而伐虢。宮之奇諫曰：晉之使者，其幣重，其辭微，必不便於虞。語曰：宴亡則齒寒矣。故虞、虢相救，非相為賜也。今日亡虢；而明日亡虞矣。公不聽，遂受其幣而借之道，旋歸。四年，反取虞。荀息牽馬抱璧而前曰：臣之謀如何？獻公曰：璧則猶是，而吾馬之齒加長矣。晉獻公用荀息之謀而禽虞，虞不用宮之奇而亡，故荀息非霸王之佐，戰國並兼之臣也，若宮之奇則可謂忠臣之謀也。
晉文公、秦穆公共圍鄭，以其無禮而附于楚，鄭大夫佚之狐言于鄭君曰：若使燭之武見秦君，圍必解。鄭君從之，召燭之武；使之，辭曰：臣之壯也，猶不如人，今老矣，無能為也。鄭君曰：吾不能蚤用子，今急而求子，是寡人之過也。然鄭亡，子亦有不利焉。燭之武許諾。夜出見秦君曰：秦晉圍鄭，鄭知亡矣，若亡鄭而有益於君，敢以煩執事。鄭在晉之東，秦在晉之西，越晉而取鄭，君知其難也，焉用亡鄭以陪晉。晉，秦之鄰也，鄰之強，君之憂也。若舍鄭以為東道主，行李之往來，共其資糧，亦無所害。且君立晉君，晉君許君焦瑕，朝得入，夕設版而畫界焉，君之所知也。夫晉何厭之有，既東取鄭，又欲廣其西境，不闕秦將焉取之？闕秦而利晉，願君圖之。秦君說，引兵而還。晉咎犯請擊之，文公曰：不可，微夫人之力不能弊鄭，因人之力以弊，不仁；失其所與，不知；以亂易整，不武。吾其還矣。亦去鄭，鄭圍遂解。燭之武可謂善謀，一言而存鄭安秦。鄭君不蚤用善謀，所以削國也，困而覺焉，所以得存。
楚靈王即位，欲為霸，五會諸侯，使椒舉如晉求諸侯。椒舉致命曰：寡君使舉曰：君有惠，賜盟于宋。曰：晉、楚之從，交相見也。以歲之不易，寡人願結驩於二三君。使舉請間，君苟無四方之虞，則願假寵以請于諸侯。晉君欲勿許。司馬侯曰：不可。楚王方侈，天其或者欲盈其心，以厚其毒而降之罰，未可知也。其使能終，亦未可知也。唯天所相，不可與爭，況諸侯乎？若適淫虐，楚將棄之，吾誰與爭？公曰：晉有三不殆，其何敵之有？國險而多馬，齊、楚多難，有是三者，何向而不濟？對曰：恃馬與險，而虞鄰之難，是三殆也。四岳三塗，陽城大室，荊山終南，九州之險也，是不一姓，冀之北土，馬之所生也，無興國焉。恃險與馬，不足以為固也，從古以然，是先王務德音以亨神人，不聞其務險與馬也，鄰國之難不可虞也。或多難以固其國，或無難以喪其國，失其守宇，若何虞難？齊有仲孫之難而獲桓公，至今賴之；晉有裡克之難而獲文公，是以為盟主。衛、邢無難，狄亦喪之，故人之難不可虞也。特此三者而不修政德，亡於不暇，有何能濟，君其許之。紂作淫虐，文王惠和，殷是以霣，周是以興，夫豈爭諸侯哉？乃許楚靈王，遂為申之會，與諸侯伐吳，起章華之台，為幹溪之役，百姓罷勞怨懟於下，群臣倍畔于上，公子棄疾作亂，靈王亡逃，卒死於野。故曰：晉不頓一戟，而楚人自亡。司馬侯之謀也。
楚平王殺伍子胥之父，子胥出亡，挾弓而幹闔閭，闔閭曰：大之甚，勇之甚。為是而欲興師伐楚。子胥諫曰：不可，臣聞之，君子不為匹夫興師，且事君猶事父也，虧君之義，複父之讎，臣不為也。於是止。蔡昭公朝于楚，有美裘，楚令尹囊瓦求之，昭公不予，於是拘昭公於郢。數年而後歸之，昭公濟濮水，沈璧曰：諸侯有伐楚者，寡人請為前列。楚人聞之怒，於是興兵伐蔡，蔡請救于吳，子胥諫曰：蔡非有罪也，楚人無道也，君若有憂中國之心，則若此時可矣。於是興兵伐楚，遂敗楚人于柏舉而成霸道，子胥之謀也。故春秋美而褒之。
秦孝公欲用衛鞅之言，更為嚴刑峻法，易古三代之制度，恐大臣不從，於是召衛鞅，甘龍、杜摯三大夫禦于君，慮世事之變計，正法之本，使民道。君曰：代位不亡社稷，君之道也；錯法務明主，長臣之行也。今吾欲更法以教民，吾恐天下之議我也。公孫鞅曰：臣聞疑行無名，疑事無功，君前定變法之慮，行之無疑，殆無顧天下之議，且夫有高人之行者，固負非於世；有獨知之虞者，必見謷於民。語曰：愚者晤成事，知者見未萌。民不可與慮始，可與樂成功。郭偃之法曰：論至德者，不和於俗；成大功者，不謀於眾。法者所以愛民也，禮者所以便事也。是以聖人苟可以治國，不法其故；苟可以利民，不循其禮。孝公曰：善。甘龍曰：不然。臣聞聖人不易民而教，知者不變法而治。因民而教者，不勞而功成，據法而治者，吏習而民安之。今君變法不循故，更禮以教民，臣恐天下之議君，願君熟慮之。公孫鞅曰：子之所言者，世俗之所知也。常人安于所習，學者溺于所聞，此兩者所以居官而守法也，非所與論於典法之外也。三代不同道而王，五霸不同法而霸。知者作法，而愚者制焉；賢者更禮，不肖者拘焉。拘禮之人，不足與言事；制法之人，不足與論治。君無疑矣。杜摯曰：利不百不變法，攻不什不易器。臣聞之法古無過，循禮無邪，君其圖之。公孫鞅曰：前世不同教，何古之法？帝王者不相複，何禮之循？伏犧神農，教而不誅；黃帝堯舜，誅而不怒；及至文武，各當其時而立法因事制禮。禮法兩定，制令各宜，甲兵器備，各便其用。臣故曰治世不一道，便國不必古。故湯武之王也不循古，殷夏之滅也不易禮。然則反古者未可非也，循禮者未足多也，君無疑矣。孝公曰：善。吾聞窮鄉多怪，曲學多辯。愚者之笑，和者哀焉；狂夫之樂，賢者憂焉。拘世之議，人心不疑矣。於是孝公違龍摯之善謀，遂從衛鞅之過言，法嚴而酷刑深，而必守之以公，當時取強，遂封鞅為商君。及孝公死，國人怨商君，至於車裂之，其患流漸，至始皇赤衣塞路，群盜滿山，卒以亂亡，削刻無恩之所致也。三代積德而王，齊桓繼絕而霸，秦項嚴暴而亡，漢王垂仁而帝，故仁恩，謀之本也。
秦惠王時蜀亂，國人相攻擊，告急于秦。秦惠王欲發兵伐蜀，以為道險狹難至，而韓人侵秦。秦惠王欲先伐韓，恐蜀亂；先伐蜀，恐韓襲秦之弊，猶與未決。司馬錯與張子爭論于惠王之前，司馬錯欲伐蜀，張子曰：不如伐韓。王曰：請聞其說。對曰：親魏善楚，下兵三川，塞什穀之口，當屯留之道；魏絕南陽，楚臨南鄭，秦攻新城，宜陽，以臨二周之郊，誅周王之罪，侵楚、魏之地。周自知不救，九鼎寶器必出。據九鼎，按圖籍，挾天子以令于天下，天下莫敢不聽，此王業也，今夫蜀西僻之國，而戎狄之倫也，弊兵勞眾，不足以成名，得其地不足以為利，臣聞爭名者於朝，爭利者於市，今三川周室，天下之朝市也，而王不爭焉，顧爭于戎狄，去王遠矣。司馬錯曰：不然。臣聞之欲富者務廣其地，欲強者務富其民，欲王者務博其德，三資者備而王隨之矣。今王地小民貧，故臣願先從事于易。夫蜀西僻之國，而戎狄之長也，有桀紂之亂，以秦攻之，譬如以豺狼逐群羊也。得其地足以廣國，取其財足以富民繕兵，不傷眾而服焉。服一國而天下不以為暴，利盡西海而諸侯不以為貪，是我一舉而名實附也，又有禁暴正亂之名。今攻韓劫天子，劫天子，惡名也，而未必利也。有不義之名，而攻天下所不欲，危矣。臣請竭其故：周，天下之宗室也；齊，韓之與國也。周自知失九鼎，韓自知亡三川，將二國並力合謀，以因乎齊，趙，而求解乎楚、魏，以鼎予楚，以地予魏；以鼎予楚，以地予魏，王不能止，此臣所謂危也，不如伐蜀完秦。惠王曰：善。寡人請聽子。卒起兵伐蜀，十月取之，遂定蜀，蜀王更號為諸侯，而使陳叔相蜀，蜀既屬秦，秦日益強富厚而制諸侯，司馬錯之謀也。
楚使黃歇于秦，秦昭王使白起攻韓、魏，韓、魏服事秦，秦王方令白起與韓、魏共伐楚。黃歇適至，聞其計，是時秦已使白起攻楚數縣，楚頃襄王東從。黃歇上書于秦昭王，欲使秦遠交楚而攻韓、魏以解楚。其書曰：天下莫強于秦、楚，今聞王欲伐楚，此猶兩虎相與鬥，兩虎相與鬥，而駑犬受其弊也，不如善楚。臣請言其說：臣聞之，物至則反，冬夏是也；致高則危，累棋是也。今大國之地遍天下，有其二垂，此從生民以來，萬乘之地，未嘗有也。今王使盛橋守事于韓，盛橋以其地入秦，是王不用甲不信威，而得百里之地也，王可謂能矣。王又舉甲而攻魏，杜大樑之門，舉河內，攻燕、酸棗、虛、桃、入邢，魏之兵雲翔而不敢救，王之功多矣。王休甲息眾，二年而複之，有取滿、衍、首、垣，以臨仁，平丘，黃，濟陽、甄城，而魏氏服，王又割濮，曆之北，注之齊、秦之要，絕楚、趙之脊，天下五合六聚而不敢相救，王之威亦單矣。
王若能恃功守威，挾戰功之心，而肥仁義之地，使無後患，三王不足四，五伯不足六也。王若負人徒之眾，兵革之強，乘毀魏之威，而欲以力臣天下之王，臣恐其有後患也。詩曰：靡不有動，鮮克有終。易曰：狐涉水，濡其尾。此言始之易終之難也。何以知其然也。智伯見伐趙之利，不知榆次之禍；吳見伐齊之便，而不知幹隧之敗。此二國者，非無大功也，沒利於前，而易患於後也。吳之親越也，從而伐齊，既勝齊人于艾陵，還為越人所禽於三渚之浦。知伯之信韓、魏也，從而伐趙攻晉陽之城，勝有日矣，韓、魏畔之，殺知伯瑤于鑿台之上。今王妒楚之不毀也，而忘毀楚之強韓、魏也，臣為王慮而不取也。詩曰：大武遠宅而不涉。從此觀之，楚國，援也；鄰國，敵也。詩曰：躍躍毚兔，遇犬獲之。他人有心，予忖度之。今王中道而信韓、魏之善王也，此吳之親越也。臣聞之，敵不可假，時不可失。臣恐韓、魏卑辭除患，而實欺大國也。何則？王無重世之德于韓、魏，而有累世之怨焉。夫韓、魏父子兄弟，接踵而死于秦者，將十世矣，本國殘，社稷壞，宗廟隳，刳腹絕腸，折顙折頸，身首分離，暴骨草澤，頭顱僵僕，相望於境，系臣束子為群虜者，相及于路，鬼神潢洋無所食，民不聊生，族類離散，流亡為僕妾者，盈海內矣，故韓、魏之不亡，秦社稷之憂也。今王齎之與攻楚，不亦過乎！
且王攻楚，將惡出兵？王將借路于仇讎之韓、魏乎？出兵之日，而王憂其不反也，是王以兵資于仇讎之韓、魏也。王若不借路于仇讎之韓、魏，必攻隨水右壤，隨水右壤，此皆廣川大水，山林溪穀，不食之地也。王雖有之，不為得地，是王有毀楚之名，而無得地之實也。且王攻楚之日，四國必悉起兵以應王，秦之兵構而不離，韓、魏氏將出兵而攻留、方、與銍、胡陵、碭、蕭、相，故宋必盡。齊人南面，泗北必舉，此皆平原四達膏腴之地也，而使獨攻。王破楚以肥韓、魏於中國而勁齊。韓、魏之強，足以校于秦，齊南以泗水為境，東負海，北倚河而無後患。天下之國，莫強于齊、魏，齊、魏得地保利而詳事下吏，一年之後，為帝未能，其于禁王之為帝有餘矣。夫以王壤土之博，人徒之眾，兵革之強，一舉事而樹怨于楚，出令韓、魏歸帝重于齊，是王失計也。臣為主慮，莫若善楚，秦、楚合為一而以臨韓，韓必拱手，王施之以東山之險，帶以曲河之利，韓必為關內之侯，若是而王以十萬伐鄭，梁氏寒心，許鄢陵、嬰城，而上蔡、召陵不往來也，如此而魏亦關內侯矣。王一善楚而關內兩萬乘之主，注入地于齊，齊右壤可拱手而取也。王之地一極兩海，要約天下，是燕、趙無齊、楚；齊、楚無燕、趙，然後危動燕、趙，直搖齊、楚，此四國者，不待痛而服也。昭王曰：善。於是乃止白起，謝韓、魏，發使賂楚，約為與國。黃歇受約歸楚，解楚之禍，全強秦之兵，黃歇之謀也。
秦、趙戰于長平，趙不勝，亡一都尉。趙王召樓昌與虞卿曰：軍戰不勝，尉複死，寡人將束甲而赴之。樓昌曰：無益也，不如發重使而為構。虞卿曰：昌言構者，以為不構，軍必破也，而制構者在秦，且王之論秦也，欲破王之軍乎？不邪？王曰：秦不遺餘力矣，必且破趙軍。虞卿曰：王聽臣發使，出重寶以附楚、魏，楚、魏欲王之重寶，必內吾使，吾使入楚、魏，秦必疑天下，恐天下之合從必一心，如此，則構乃可為也。趙王不聽，與平陽君為構，發鄭朱入秦，秦內之。趙王召虞卿曰：寡人使平陽君為構秦，秦已內鄭朱矣，虞卿以為如何？對曰：王不得構，軍必破矣！天下之賀戰勝者皆在秦。鄭朱，貴人也。而入秦，秦王與應侯必顯重以示天下，楚、魏以趙為構，必不救王。秦知天下不救王，則構不可得也。應侯果顯鄭朱以示天下，賀戰勝者終不肯構，長平大敗，遂圍邯鄲，為天下笑，不從虞卿之謀也。
秦既解圍邯鄲，而趙王入朝，使趙郝約事于秦，割六縣而構。虞卿謂趙王曰：秦之攻王也，倦而歸乎？亡其力尚能進之，愛王而不攻乎？王曰：秦之攻我也，不遺餘力矣，必以倦歸也。虞卿曰：秦以其力攻其所不能取，倦而歸，王又攻其力之所不能取以送之，是助秦自攻也。來年秦複攻王，王無救矣。王以虞卿之言告趙郝，趙郝曰：虞卿能量秦力之所至乎？誠知秦力之所不能進，此彈丸之地不予，令秦年來複攻于王，王得無割其內而構乎？王曰：請聽子割矣，子能必來年秦之不復攻乎？趙郝曰：此非臣之所敢任也。他日三晉之交于秦相若也，今秦善韓、魏而攻王，王之所以事秦者，必不如魏、韓也。今臣之為足下解負親之攻，開關通弊，齊交韓、魏，至來年而獨取攻于秦，王之所以事秦，必在韓、魏之後也，此非臣之所敢任也。
王以告虞卿，虞卿對曰：郝言不構，來年，秦複攻王，王得無複割其內而構乎。今構，郝又不能必秦之不復攻也，雖割何益？來年複攻，又割其力之所不能取以構，此自盡之術也，不如無構。秦雖善攻，不能取六縣，趙雖不能守，亦不失六城，秦倦而歸，兵必疲，我以六縣收天下以攻罷秦，是我失之於天下，而取償于秦也。吾國尚利，庸與坐而劃地，自弱以強秦？今郝曰秦善韓、魏而攻趙者，必王之事秦不如韓、魏也，是使王歲以六城事秦也，坐以地盡，來年，秦複來割，王將予之乎？不予，是棄前功而挑秦禍也，予之，即無地而給之。語曰：強者善攻，而弱者不能守。今坐而聽秦，秦兵不弊而多得地，是強秦而弱趙也，以益強之秦，而割愈弱之趙，其計固不止矣。且王之地有盡，而秦之求無已，以有盡之地，給無已之求，其勢必無趙矣。計未定，樓緩從秦來，趙王與樓緩計之曰：秦地與無予，庸吉？緩辭讓曰：此非臣之所能知也。王曰：雖然，試言公之私。樓緩對曰：亦聞夫公父文伯母乎，公父文伯仕于魯，病死，女子為自殺于房中者二人，其母聞之，不肯哭也。其相室曰：焉有子死而不哭者乎？其母曰：孔子，賢人也，逐于魯，而是人不隨也。今死而婦人為自殺者二人，若是者必其于長者薄，而於婦人厚也。故從母言，是為賢母，從妻言，是必不免為妒婦。故其言一也，言者異則人心變矣。今臣新從秦來而言勿予，則非計也：言予之，恐王以臣為秦也，故不敢對。使臣得為大王計，不如予之。王曰：諾。
虞卿聞之曰：此飾說也，王慎勿予。樓緩聞之，往見王，王又以虞卿之言告樓緩，樓緩對曰：不然，虞得其一，不得其二。夫秦、趙構難而天下皆說，何也？曰：吾且因強而乘弱矣。今趙兵困于秦，天下之賀戰者，必盡在於秦矣，故不如前割地為和，以疑天下而慰秦之心。不然，天下將因秦之怒，乘趙之弊而瓜分之，趙見亡，何秦之圖乎？故曰虞卿得其一不得其二，願王以此決之，勿複計也。虞卿聞之，往見王曰：危哉！樓子之所以為秦者，是愈疑天下，而何慰秦之心哉？獨不言示天下弱乎？且臣言勿予，非固勿予而已也。秦索六城于王，而王以六城賂齊。齊，秦之深讎也。得王之六城，並力而西擊秦，齊之聽王，不待辭之畢也。則是王失之于齊，而取償于秦也。而齊、趙之讎可以報矣，而示天下有能為也。王以此為發聲，兵未窺於境，臣見秦之重賂，而反構于王。從秦為構，韓、魏聞之，必盡重王，重王，必出重寶以先于王，則是王一舉而結三國之親，而與秦易道也。趙王曰：善。即發虞卿來見齊王，與之謀秦。虞之謀行而趙霸，此存亡之樞機，樞機之發，間不及旋踵，是故虞卿一言，而秦之震懼趁風馳指而請備，故善謀之臣，其于國豈不重哉？微虞卿，趙以亡矣。
魏請為從，趙孝成王，召虞卿謀，過平原君。平原君曰：願卿之論從也。虞卿入見。王曰：魏請為從。對曰：魏過。王曰：寡人固未之許。對曰：王過。王曰：魏請從，卿曰魏過；寡人未之許，又曰寡人過，然則從終不可邪？對曰：臣聞小國之與大國從事也，有利，大國受福；有敗，小國受禍。今魏以小請其禍，而王以大辭其福，臣故曰王過，魏亦過。竊以為從便。王曰：善。乃合魏為從。使虞卿久用於趙，趙必霸。會虞卿以魏齊之事，棄侯捐相而歸，不用，趙旋亡。
昔者舜自耕稼陶漁而躬孝友，父瞽瞍頑，母嚚，及弟象傲，皆下愚不移。舜盡孝道，以供養瞽瞍。瞽瞍與象為浚井塗廩之謀，欲以殺舜，舜孝益篤。出田則號泣，年五十猶嬰兒慕，可謂至孝矣。故耕於歷山，歷山之耕者讓畔；陶於河濱，河濱之陶者器不苦窳；漁於雷澤，雷澤之漁者分均。及立為天子，天下化之，蠻夷率服。北發渠搜，南撫交趾，莫不慕義，麟鳳在郊。故孔子曰：「孝弟之至，通於神明，光于四座。」舜之謂也。
孔子在州里，篤行孝道，居於闕黨，闕黨之子弟畋漁，分有親者多，孝以化之也。是以七十二子自遠方至，服從其德。魯有沈猶氏者，旦飲羊飽之，以欺市人；公慎氏有妻而淫；慎潰氏奢侈驕佚；魯市之鬻牛馬者善豫賈。孔子將為魯司寇，沈猶氏不敢朝飲其羊，公慎氏出其妻，慎潰氏踰境而徙，魯之鬻馬牛不豫賈，布正以待之也。既為司寇，季孟墮郈費之城，齊人歸所侵魯之地，由積正之所致也。故曰：「其身正，不令而行。」孫叔敖為嬰兒之時，出遊，見兩頭蛇，殺而埋之，歸而泣。其母問其故，叔敖對曰：「聞見兩頭之蛇者死，嚮者吾見之，恐去母而死也。」其母曰：「蛇今安在？」曰：「恐他人又見，殺而埋之矣。」其母曰：「吾聞有陰德者，天報以福，汝不死也。」及長，為楚令尹，未治而國人信其仁也。
禹之興也以塗山，桀之亡也以末喜。湯之興也以有莘，紂之亡也以妲己。文、武之興也以任姒，幽王之亡也以褒姒。是以《詩》正《關雎》而《春秋》褒伯姬也。樊姬，楚國之夫人也。楚莊王罷朝而晏，問其故。莊王曰：「今日與賢相語，不知日之晏也。」樊姬曰：「賢相為誰？」王曰：「為虞丘子。」樊姬掩口而笑。王問其故，曰：「妾幸得執巾櫛以侍王，非不欲專貴擅愛也，以為傷王之義，故能進與妾同位者數人矣。今虞丘子為相十數年，未嘗進一賢。知而不進，是不忠也；不知，是不智也。安得為賢？」明日朝，王以樊姬之言告虞子，虞丘子稽首曰：「如樊姬之言。」於是辭位，而進孫叔敖。孫叔敖相楚，莊王卒以霸，樊姬與有力焉。
衛靈公之時，蘧伯玉賢而不用，彌子瑕不肖而任事。衛大夫史鰌患之，數以諫靈公而不聽。史鰌病且死，謂其子曰：「我即死，治喪於北堂。吾不能進蘧伯玉而退彌子瑕，是不能正君也。生不能正君者，死不當成禮。置尸於北堂，於我足矣。」史鰌死，靈公往弔，見喪在北堂，問其故。其子以父言對靈公。靈公蹴然易容，寤然失位，曰：「夫子生則欲進賢而退不肖，死且不懈，又以屍諫，可謂忠而不衰矣。」於是乃召蘧伯玉而進之以為卿，退彌子瑕。徙喪正堂，成禮而後返，衛國以治。史鰌字子魚，《論語》所謂「直哉史魚」者也。
晉大夫祁奚老，晉君問曰：「孰可使嗣？」祁奚對曰：「解狐可。」君曰：「非子之讎耶？」對曰：「君問可，非問讎也。」晉遂舉解狐。後又問：「孰可以為國尉？」祁奚對曰：「午也可。」君曰：「非子之子耶？」對曰：「君問可，非問子也。」君子謂祁奚能舉善矣。稱其讎，不為謟；立其子，不為比。《書》曰：「不偏不黨，王道蕩蕩。」祁奚之謂也。外舉不避仇讎，內舉不回親戚，可謂至公矣。唯善，故能舉其類。《詩》曰：「唯其有之，是以似之。」祁奚有焉。
楚共王有疾，召令尹曰：「常侍莞蘇與我處，常忠我以道，正我以義，吾與處不安也，不見不思也。雖然，吾有得也，其功不細，必厚爵之。申侯伯與處，常縱恣吾，吾所樂者，勸吾為之；吾所好者，先吾服之。吾與處歡樂之，不見戚戚。雖然，吾終無得也，其過不細，必前遣之。」令尹曰：「諾。」明日，王薨。令尹即拜莞蘇為上卿，而逐申侯伯出之境。曾子曰：「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。」言反其本性，共王之謂也。孔子曰：「朝聞道，夕死可矣。」於以開後嗣，覺來世，猶愈沒世不寤者也。
昔者，魏武侯謀事而當，群臣莫能逮，朝退而有喜色。吳起進曰：「今者有以楚莊王之語聞者乎？」武侯曰：「未也，莊王之語奈何？」吳起曰：「楚莊王謀事而當，群臣莫能逮，朝退而有憂色。申公巫臣進曰：君朝有憂色，何也？楚王曰：吾聞之，諸侯自擇師者王，自擇友者霸，足己而群臣莫之若者亡。今以不穀之不肖而議於朝，且群臣莫能逮，吾國其幾於亡矣，是以有憂色也。莊王之所以憂，而君獨有喜色，何也？」武侯逡巡而謝曰：「天使夫子振寡人之過也，天使夫子振寡人之過也。」衛國逐獻公，晉悼公謂師曠曰：「衛人出其君，不亦甚乎？」對曰：「或者，其君實甚也。夫天生民而立之君，使司牧之，無使失性。良君將賞善而除民患，愛民如子，蓋之如天，容之若地。民奉其君，愛之如父母，仰之如日月，敬之如神明，畏之若雷霆。夫君，神之主也。而民之望也，天之愛民甚矣，豈使一人肆於民上，以縱其淫而棄天地之性乎？必不然矣。若困民之性，乏神之祀，百姓絕望，社稷無主，將焉用之？不去為何？」公曰：「善。」趙簡子上羊腸之阪，群臣皆偏袒推車，而虎會獨擔戟行歌，不推車。簡子曰：「寡人上阪，群臣皆推車，會獨擔戟行歌不推車，是會為人臣侮其主，為人臣侮其主，其罪何若？」虎會曰：「為人臣而侮其主者，死而又死。」簡子曰「何謂死而又死？」虎會曰：「身死，妻子又死，若是謂死而又死，君既已聞為人臣而侮其主之罪矣，君亦聞為人君而侮其臣者乎？」簡子曰：「為人君而侮其臣者何若？」虎會對曰：「為人君而侮其臣者，智者不為謀，辯者不為使，勇者不為鬥。智者不為謀，則社稷危；辯者不為使，則使不通；勇者不為鬥，則邊境侵。」簡子曰：「善。」乃罷群臣不推車，為士大夫置酒，與群臣飲，以虎會為上客。
昔者，周舍事趙簡子，立趙簡子之門，三日三夜。簡子使人出問之曰：「夫子將何以令我？」周舍曰：「願為諤諤之臣，墨筆操牘，隨君之後，司君之過而書之，日有記也，月有效也，歲有得也。」簡子悅之，與處，居無幾何而周舍死，簡子厚葬之。三年之後，與大夫飲，酒酣，簡子泣，諸大夫起而出曰：「臣有死罪而不自知也。」簡子曰：「大夫反無罪。昔者，吾友周舍有言曰：百羊之皮，不如一狐之腋。眾人之唯唯，不如周舍之諤諤。昔紂昏昏而亡，武王諤諤而昌。自周舍之死後，吾未嘗聞吾過也，故人君不聞其非，及聞而不改者亡，吾國其幾於亡矣，是以泣也。」魏文侯與士大夫坐，問曰：「寡人何如君也？」群臣皆曰：「君仁君也。」次至翟黃曰：「君非仁君也。」曰：「子何以言之？」對曰：「君伐中山，不以封君之弟，而以封君之長子。臣以此知君之非仁君。」文侯大怒，而逐翟黃，黃起而出。次至任座，文侯問曰：「寡人何如君也？」任座對曰：「君仁君也。」曰：「子何以言之？」對曰：「臣聞之，其君仁，其臣直。向翟黃之言直，臣是以知君仁君也。」文侯曰：「善。」複召翟黃，拜為上卿。
中行寅將亡，乃召其太祝，而欲加罪焉。曰：「子為我祝，犧牲不肥澤耶？且齋戒不敬耶？使吾國亡，何哉？」祝簡對曰：「昔者吾先君中行穆子皮車十乘，不憂其薄也，憂德義之不足也。今主君有革車百乘，不憂德義之薄也，唯患車之不足也。夫舟車飾則賦斂厚，賦斂厚則民怨詛矣。且君以為祝有益於國乎？則詛亦將為亡矣，一人祝之，一國詛之，一祝不勝萬詛，國亡不亦宜乎？」中行子乃慚。
秦欲伐楚，使使者往觀楚之寶器，楚王聞之，召令尹子西而問焉：「秦欲觀楚之寶器，吾和氏之璧，隨侯之珠，可以示諸？」令尹子西對曰：「臣不知也。」召昭奚恤問焉，昭奚恤對曰：「此欲觀吾國之得失而圖之，國之寶器，在於賢臣，夫珠寶玩好之物，非國所寶之重者。」王遂使昭奚恤應之。
昭奚恤發精兵三百人，陳於西門之內。為東面之壇一，為南面之壇四，為西面之壇一。秦使者至，昭奚恤曰：「君客也，請就上位東面。」令尹子西南面，太宗子敖次之，葉公子高次之，司馬子反次之，昭奚恤自居西面之壇，稱曰：「客欲觀楚國之寶器，楚國之所寶者賢臣也。理百姓，實倉廩，使民各得其所，令尹子西在此。秦圭璧，使諸侯，解忿悁之難，交兩國之歡，使無兵革之憂，太宗子敖在此。守封疆，謹境界，不侵鄰國，鄰國亦不見侵，葉公子高在此。理師旅，整兵戎，以當強敵，提枹鼓，以動百萬之師，所使皆趨湯火，蹈白刃，出萬死，不顧一生之難，司馬子反在此。若懷霸王之余議，攝治亂之遺風，昭奚恤在此，唯大國之所觀。」秦使者懼然無以對，昭奚恤遂揖而去。秦使者反，言於秦君曰：「楚多賢臣，未可謀也。」遂不伐。詩雲：「濟濟多士，文王以寧。」斯之謂也。
晉平公欲伐齊，使範昭往觀焉。景公賜之酒，酣，範昭曰：「願詣君之樽酌。」公曰：「酌寡人之樽，進之於客。」范昭已飲，晏子曰：「徹樽更之，樽觶具矣。」範昭佯醉，不悅而起舞，請太師曰：「能為我調成周之樂乎？吾為子舞之。」太師曰：「冥臣不習。」範昭趨而出。
景公謂晏子曰：「晉大國也，使人來，將觀吾政也。今子怒大國之使者，將奈何？」晏子曰：「夫范昭之為人，非陋而不識禮也，且欲試吾君臣，故絕之也。」景公謂太師曰：「子何不為客調成周之樂乎？」太師對曰：「夫成周之樂，天子之樂也，若調之，必人主舞之。今範昭人臣也，而欲舞天子之樂，臣故不為也。」范昭歸以告平公曰：「齊未可伐也。臣欲試其君，而晏子識之；臣欲犯其禮，而太師知之。」仲尼聞之曰：「夫不出於樽俎之間，而知千里之外。」其晏子之謂也。可謂折衝矣，而太師其與焉。
晉平公畜西河，中流而歎曰：「嗟乎！安得賢士與共此樂乎？」船人固桑進對曰：「君言過矣。夫劍產於越，珠產於江漢，玉產於昆山，此三寶者，皆無足而至，今君苟好士，則賢士至矣。」平公曰：「固桑，來。吾門下食客三千余人，朝食不足，暮收市租；暮食不足，朝收市租，吾尚可謂不好士乎？」固桑對曰：「今夫檻鵠高飛沖天，然其所恃者六翮耳。夫腹下之毳，背上之毛，增去一把，飛不為高下。不知君之食客，六翮耶？將腹背之毳也？」平公默默而不應焉。
楚威王問於宋玉曰：「先生其有遺行耶？何士民眾庶不譽之甚也？」宋玉對曰：「唯，然有之，願大王寬其罪，使得畢其辭。客有歌於郢中者，其始曰下里巴人，國中屬而和者數千人，其為陽陵采薇，國中屬而和者數百人；其為陽春白雪，國中屬而和者，數十人而已也；引商刻角，雜以流征，國中屬而和者，不過數人。是其曲彌高者，其和彌寡。故鳥有鳳而魚有鯨，鳳鳥上擊於九千里，絕畜雲，負蒼天，翱翔乎窈冥之上，夫糞田之鴳，豈能與之斷天地之高哉！鯨魚朝發昆侖之墟，暴鬐於碣石，暮宿於孟諸，夫尺澤之鯢，豈能與之量江海之大哉？故非獨鳥有鳳而魚有鯨也，士亦有之。夫聖人之瑰意奇行，超然獨處；世俗之民，又安知臣之所為哉！」晉平公閒居，師曠侍坐。平公曰：「子生無目眹，甚矣！子之墨墨也。」師曠對曰：「天下有五墨墨，而臣不得與一焉。」平公曰：「何謂也？」師曠曰：「群臣行賂，以采名譽，百姓侵冤，無所告訴，而君不悟，此一墨墨也。忠臣不用，用臣不忠，下才處高，不肖臨賢，而君不悟，此二墨墨也。奸臣欺軸，空虛府庫，以其少才，覆塞其惡，賢人逐，奸邪貴，而君不悟，此三墨墨也。國貧民罷，上下不和，而好財用兵，嗜欲無厭，諂諛之人，容容在旁，而君不悟，此四墨墨也。至道不明，法令不行，吏民不正，百姓不安，而君不悟，此五墨墨也。國有五墨墨而不危者，未之有也。臣之墨墨，小墨墨耳！何害乎國家哉！」趙文子問於叔向曰：「晉六將軍，庸先亡乎？」對曰：「其中行氏乎！」文子曰：「何故先亡？」對曰：「中行氏之為政也，以苛為察，以欺為明，以刻為忠，以計多為善，以聚斂為良。譬之其猶鞟革者也，大則大矣，裂之道也，當先亡。」楚莊王既討陳靈公之賊，殺夏征舒，得夏姬而悅之。將近之，申公巫臣諫曰：「此女亂陳國，敗其群臣，嬖女不可近也。」莊王從之。令尹又欲取，申公巫臣諫，令尹從之。後襄尹取之，至恭王與晉戰於鄢陵，楚兵敗，襄尹死，其屍不反，數求晉，不與。夏姬請如晉求屍，楚方遣之，申公巫臣將使齊，私說夏姬與謀。及夏姬行，而申公巫臣廢使命，隨夏姬之晉。令尹將徙其族，言於王曰：「申公巫臣諫先王以無近夏姬，今身廢使命，與夏姬逃之晉，是欺先王也，請徙其族。」王曰：「申公巫臣為先王謀則忠，自為謀則不忠，是厚於先王而自薄也，何罪於先王？」遂不徙。
昔者，唐虞崇舉九賢，布之於位，而海內大康，要荒來賓，麟鳳在郊。商湯用伊尹，而文武用太公閎夭，成王任周召，而海內大治，越裳重譯，祥瑞並降，遂安千載。皆由任賢之功也。無賢臣，雖五帝三王，不能以興。
齊桓公得管仲，有霸諸侯之榮；失管仲，而有危亂之辱。虞不用百里奚而亡，秦繆公用之而霸。楚不用伍子胥而破，吳闔廬用之而霸。夫差非不用子胥也，又殺之，而國卒以亡。燕昭王用樂毅，推弱燕之兵，破強齊之讎，屠七十城，而惠王廢樂毅，更代以騎劫，兵立破，亡七十城。此父用之，子不用，其事可見也。故闔廬用子胥以興，夫差殺之而以亡；昭王用樂毅以勝，惠王逐之而敗，此的的然若白黑。
秦不用叔孫通，項王不用陳平、韓信而皆滅，漢用之而大興，此未遠也。夫失賢者，其禍如此。人君莫不求賢以自輔，然而國以亂亡者，所謂賢者不賢也。或使賢者為之，與不賢者議之，使智者圖之，與愚者謀之。不肖嫉賢，愚者嫉智，是賢者之所以隔蔽也，所以千載不合者也。或不肖用賢而不能久也，或久而不能終也；或不肖子廢賢父之忠臣，其禍敗難一二錄也，然其要在於己不明而聽眾口，譖愬不行，斯為明也。
魏龐恭與太子質于邯鄲，謂魏王曰：今一人來言市中有虎，王信之乎？王曰：否。曰：二人言，王信之乎？曰：寡人疑矣。曰：三人言，王信之乎？曰：寡人信之矣。龐恭曰：夫市之無虎明矣，三人言而成虎。今邯鄲去魏遠於市，議臣者過三人，願王察之也。魏王曰：寡人知之矣。及龐恭自邯鄲反，讒口果至，遂不得見。
甘茂，下蔡人也。西入秦，數有功，至武王以為左丞相，樗裡子為右丞相。樗裡子及公孫子，皆秦諸公子也，其外家韓也，數攻韓。秦武王謂甘茂曰：寡人欲容車至周室者，其道乎韓之宜陽。欲使甘茂伐韓取宜陽，以通道至周室。甘茂曰：請約魏以伐韓。令向壽輔行。甘茂既約魏，魏許，甘茂還至息壤，謂向壽曰：子歸言之王，魏聽臣矣，然願王勿伐也。向壽歸以告王，王迎甘茂於息壤，問其故，對曰：宜陽，大縣也。名為縣，其實郡也。今王倍數險，行千里攻之難。
昔者，曾參之處，鄭人有與曾參同名姓者殺人，人告其母曰：曾參殺人。其母織自若也。頃然一人又來告之，其母曰：吾子不殺人。有頃，一人又來告，其母投杼下機，逾牆而走。夫以曾參之賢，與其母信之也，然三人疑之，其母懼焉。今臣之賢也不若曾參，王之信臣也，又不如曾參之母之信曾參也，疑臣者非特三人也，臣恐大王投杼也。
魏文侯令樂羊將攻中山，三年而拔之，樂羊反而語功，文侯示之謗書一篋。樂羊再拜稽首曰：此非臣之功也，主君之力也。今臣羈旅也，樗裡子，公孫子二人挾韓而議，王必信之，是王欺魏而臣受韓之怨也。王曰：寡人不聽也。使伐宜陽，五月而宜陽未拔。樗裡子，公孫子果爭之，武王召甘茂，欲罷兵。甘茂曰：息壤在彼。王曰：有之。因悉起兵，使甘茂將擊之，遂拔宜陽。及武王薨，昭王立，樗裡子，公孫子讒之，甘茂遇罪，卒奔齊。故非至明，其庸能毋用讒乎？
楚王問群臣曰：吾聞北方畏昭奚恤，亦誠何如？江乙答曰：虎求百獸食之，得一狐。狐曰：子毋敢食我也，天帝令我長百獸，今子食我，是逆帝命也，以我為不信，吾為子先行，子隨我後，觀百獸見我無不走。虎以為然，隨而行，獸見之皆走，虎不知獸畏己而走也，以為畏狐也。今王地方五千里，帶甲百萬，而專任之于昭奚恤也，北方非畏昭奚恤也，其實畏王之甲兵也，猶百獸之畏虎。故人臣而見畏者，是見君之威也，君不用則威亡矣。
魯君使宓子賤為單父宰，子賤辭去，因請借善書者二人，使書憲為教品；魯君予之。至單父，使書，子賤從旁引其肘，書醜則怒之，欲好書則又引之，書者患之，請辭而去。歸以告魯君，魯君曰：子賤苦吾擾之。使不得施其善政也。乃命有司無得擅徵發單父，單父之化大治。故孔子曰：君子哉子賤，魯無君子者，斯安取斯？美其德也。
楚人有獻魚楚王者曰：今日漁獲，食之不盡，賣之不售，棄之又惜，故來獻也。左右曰：鄙哉！辭也。楚王曰：子不知漁者仁人也。蓋聞囷倉粟有餘者，國有餓民；後宮多幽女者，下民多曠夫；余衍之蓄，聚於府庫者，境內多貧困之民；皆失君人之道。故庖有肥魚，廄有肥馬，民有餓色，是以亡國之君，藏於府庫，寡人聞之久矣，未能行也。漁者知之，其以比喻寡人也，且今行之。於是乃遣使恤鰥寡而存孤獨，出倉粟，發幣帛而振不足，罷去後宮不禦者，出以妻鰥夫。楚民欣欣大悅，鄰國歸之。故漁者一獻餘魚，而楚國賴之，可謂仁智矣。
昔者，鄒忌以鼓琴見齊宣王，宣王善之。鄒忌曰：夫琴所以象政也。遂為王言琴之象政狀及霸王之事。宣王大悅，與語三日，遂拜以為相。齊有稷下先生，喜議政事，鄒忌既為齊相，稷下先生淳于髡之屬七十二人，皆輕忌，以謂設以辭，鄒忌不能及。乃相與俱往見鄒忌。
淳于髡之徒禮倨，鄒忌之禮卑。淳于髡等曰：狐白之裘，補之以弊羊皮，何如？鄒忌曰：敬諾，請不敢雜賢以不肖。淳于髡等曰：方內而員釭，如何？鄒忌曰：敬諾，請謹門內，不敢留賓客。淳于髡等曰：三人共牧一羊，羊不得食，人亦不得息，何如？鄒忌曰：敬諾，減吏省員，使無擾民也。淳于髡等三稱，鄒忌三知之如應響。淳于髡等辭屈而去。鄒忌之禮倨，淳于髡等之禮卑。
故所以尚幹將莫邪者，貴其立斷也；所以貴騏驥者，為其立至也。必且曆日曠久乎？絲犛猶能挈石，駑馬亦能致遠，是以聰明捷敏，人之美材也。子貢曰：回也，聞一以知十。美敏捷也。
昔者，燕相得罪於君，將出亡，召門下諸大夫曰：有能從我出者乎？三問，諸大夫莫對，燕相曰：嘻！亦有士之不足養也。大夫有進者曰：亦有君之不能養士，安有士之不足養者？凶年饑歲，糟粕不厭，而君之犬馬，有餘穀粟；隆冬烈寒，士短褐不完，四體不蔽，而君之台觀，帷簾錦繡，隋風飄飄而弊。財者，君之所輕；死者，士之所重也。君不能施君之所輕，而求得士之所重，不亦難乎？燕相遂慚，遁逃不復敢見。
晉文公出獵，前驅曰：前有大蛇，高如堤，阻道竟之。文公曰：寡人聞之，諸侯夢惡則修德，大夫夢惡則修官，士夢惡則修身，如是而禍不至矣。今寡人有過，天以戒寡人。還車而反。前驅曰：臣聞之，喜者無賞，怒者無刑。今禍福已在前矣，不可變，何不逐驅之？文公曰：不然，夫神不勝道，而妖亦不勝德，禍福未發，猶可化也。還車反，宿齋三日，請於廟曰：孤少犧不肥，幣不厚，罪一也。孤好弋獵，無度數，罪二也。孤多賦斂，重刑罰，罪三也。請自今以來者，關市無征，澤梁無賦斂，赦罪人，舊田半稅，新田不稅。行此令未半旬，守蛇吏夢天帝殺蛇曰：何故當聖君道為，而罪當死。發夢視蛇臭腐矣。謁之，文公曰：然夫神果不勝道，而妖不勝德，奈何其無究理而任天也，應之以德而已。
梁君出獵，見白雁群，梁君下車，彀弓欲射之。道有行者，梁君謂行者止，行者不止，白雁群駭。梁君怒，欲射行者。其禦公孫襲下車撫矢曰：君止。梁君忿然作色而怒曰：襲不與其君，而顧與他人，何也？公孫襲對曰：昔齊景公之時，天大旱三年，卜之曰：必以人祠，乃雨。景公下堂頓首曰：凡吾所以求雨者，為吾民也，今必使吾以人祠乃且雨，寡人將自當之。言未卒而天大雨方千里者，何也？為有德于天而惠於民也。今主君以白雁之故而欲射人，襲謂主君無異於虎狼。梁君援其手與上車，歸入廟門，呼萬歲，曰：幸哉！今日也他人獵，皆得禽獸，吾獵得善言而歸。
武王勝殷，得二虜而問焉。曰：而國有妖乎？一虜答曰：吾國有妖，晝見星而天雨血，比吾國之妖也。一虜答曰：此則妖也，雖然，非其大者也。吾國之妖，其大者子不聽父，弟不聽兄，君令不行，此妖之大者也。
晉文公出田逐獸，碭入大澤，迷不知所出，其中有漁者，文公謂曰：我若君也，道安從出，我且厚賜若。漁者曰：臣願有獻。公曰：出澤而受之。於是遂出澤。公令曰：子之所欲以教寡人者，何等也？願受之。漁者曰：檻鵠保河海之中，厭而欲移徙之小澤，則必有丸繒之憂，黿鼉保深淵，厭而出之淺渚，則必有羅網釣射之憂。今君逐獸，碭入至此。何行之太遠也？文公曰：善哉！謂從者記漁者名。漁者曰：君何以名，為君尊天事地，敬社稷，固四國，慈愛萬民，薄賦斂，輕租稅者，臣亦與焉。君不敬社稷，不固四國，外失禮于諸侯，內逆民心，一國流亡，漁者雖得厚賜，不能保也。遂辭不受。曰：君前歸國；臣亦反吾漁所。
晉文公逐麋而失之，問農夫老古曰：吾麋何在？老古以足指曰：如是往。公曰：寡人問子，子以足指，何也？老古振衣而起曰：一不意人君如此也，虎豹之居也，厭閑而近人，故得；魚鱉之居也，厭深而之淺，故得；諸侯之居也，厭眾而遠遊，故亡其國。詩雲：維鵲有巢，維鳩居之。君放不歸，人將君之。於是文公恐，歸遇欒武子。欒武子曰：獵得獸乎？而有悅色！文公曰：寡人逐麋而失之，得善言，故有悅色。欒武子曰：其人安在乎？曰：吾未與來也。欒武子曰：居上位而不恤其下，驕也；緩令急誅，暴也；取人之善言而棄其身，盜也。文公曰：善。還載老古，與俱歸。
扁鵲見齊桓侯，立有間，扁鵲曰：君有疾在腠理，不治，將恐深。桓侯曰：寡人無疾。扁鵲出，桓侯曰：醫之好利也，欲治不疾以為功。居十日，扁鵲複見曰：君之疾在肌膚，不治將深。桓侯不應。扁鵲出，桓侯不悅。居十日，扁鵲複見曰：君之疾在腸胃，不治將深。桓侯不應。扁鵲出，桓侯不悅。居十日，扁鵲複見，望桓侯而還走。桓侯使人問之，扁鵲曰：疾在腠理，湯熨之所及也；在肌膚，針石之所及也；在胃腸，大劑之所及也；在骨髓，司命之所無奈何也；今在骨髓，臣是以無請也。居五日，桓侯體痛，使人索扁鵲，扁鵲已逃之秦國。桓侯遂死，故良醫之治疾也，攻之於腠理。此事皆治之於小者也。夫事之禍福，亦有腠理之地。故聖人蚤從事矣。
莊辛諫楚襄王曰：君王左州侯，右夏侯，從新安君與壽陵君同軒，淫衍侈靡而忘國政，郢其危矣。王曰：先生老𠊽歟？妄為楚國妖歟？莊辛對曰：臣非敢為楚妖，誠見之也。君王卒近此四子者，則楚必亡矣！辛請留于趙以觀之。於是不出十月，王果亡巫山江漢鄢郢之地。於是王乃使召莊辛至於趙。辛至，王曰：嘻！先生來邪！寡人以不用先生言至於此，為之奈何？莊辛曰：君用辛言則可，不用辛言又將甚乎！此庶人有稱曰：亡羊而固牢未為遲，見兔而呼狗未為晚。湯武以百里王，桀紂以天下亡，今楚雖小，絕長繼短，以千里數，豈特百里哉！且君王獨不見夫青蛉乎？六足四翼，蜚翔乎天地之間，求蚊虻而食之，時甘露而飲之，自以為無患，與民無爭也。不知五尺之童子，膠絲竿，加之乎四仞之上，而下為蟲蛾食已。
青蛉猶其小者也，夫爵俛啄白粒，仰棲茂樹，鼓其翼，奮其身，自以為無患，與民無爭也。不知公子王孫，左把彈，右攝丸，定操持，審參連，故晝遊乎茂樹，夕和乎酸鹹。爵猶其小者也，檻鵠嬉游乎江漢，息留乎大沼，俛啄鰋鯉，仰奮陵衡，修其六翮，而陵清風，麃搖高翔，一舉千里，自以為無患，與民無爭也。不知弋者選其弓弩，修其防翳，加繒繳其頸，投乎百仞之上，引纖繳，揚微波，折清風而殞，故朝遊乎江河，而暮調乎鼎俎，檻鵠猶其小者也，蔡侯之事故是也。蔡侯南游乎高陵，北經乎巫山，逐麋麕獐鹿，彉谿子隨，時鳥嬉游乎高蔡之囿，溢滿無涯，不以國家為事，不知子發受令宣王，厄以淮水，填以巫山，庚子之朝，纓以朱絲，臣而奏之乎宣王也。蔡侯之事猶其小者也，今君王之事，遂以左州侯，右夏侯，從新安君與壽陵君，淫衍侈靡，康樂遊娛，馳騁乎雲夢之中，不以天下與國家為事，不知穰侯方與奏王謀，窴之以黽厄之內，而投之乎黽塞之外。襄王大懼，形體掉栗曰：謹受令。乃封莊辛為成陵君，而用計焉。與舉淮北之地十二諸侯。
魏文侯出遊，見路人反裘而負芻。文侯曰：胡為反裘而負芻。對曰：臣愛其毛。文侯曰：若不知其裡盡，而毛無所恃耶？明年；東陽上計錢布十倍，大夫畢賀。文侯曰：此非所以賀我也。譬無異夫路人反裘而負芻也，將愛其毛，不知其裡盡，毛無所恃也。今吾田不加廣，士民不加眾，而錢十倍，必取之士大夫也。吾聞之下不安者，上不可居也，此非所以賀我也。
楚莊王問于孫叔敖曰：寡人未得所以為國是也。孫叔敖曰：國之有是，眾非之所惡也。臣恐王之不能定也。王曰：不定獨在君乎？亦在臣乎？孫叔敖曰：國君驕士曰：士非我無逌富貴。士驕君曰：國非士無逌安強。人君或失國而不悟，士或至饑寒而不進，君臣不合，國是無逌定矣。夏桀殷紂，不定國是，而以合其取捨者為是，以不合其取捨者為非，故致亡而不知。莊王曰：善哉！願相國與諸侯士大夫共定國是，寡人豈敢以褊國驕士民哉！
楚莊王蒞政三年，不治，而好隱戲。社稷危，國將亡，士慶問左右群臣曰：王蒞政三年，不治，而好隱戲，社稷危，國將亡，胡不入諫？左右曰：子其入矣。士慶入再拜而進曰：隱有大鳥，來止南山之陽，三年不蜚不鳴，不審其故何也？王曰：子其去矣，寡人知之矣。士慶曰：臣言亦死，不言亦死，願聞其說。王曰：此鳥不蜚，以長羽翼；不鳴，以觀群臣之慝，是鳥雖不蜚，蜚必沖天；雖不鳴，鳴必驚人。士慶稽首曰：所願聞已。王大悅士慶之問，而拜之以為令尹，授之相印。士慶喜，出門顧左右笑曰：吾王成王也。中庶子聞之，跪而泣曰：臣尚衣冠禦郎十三年矣，前為豪矢，而後為藩蔽。王賜士慶相印而不賜臣，臣死將有日矣。王曰：寡人居泥塗中，子所與寡人言者，內不及國家，外不及諸侯。如子者，可富而不可貴也。於是乃出其國寶璧玉以賜之。曰：忠信者，士之行也；言語者，士之道路也。道路不修，士無所行矣。
靖郭君欲城薛；而客人多以諫，君告謁者，無為客通事。於是有一齊人曰：臣願一言，過一言，臣請烹。謁者臡客。客曰：海大魚。因返走。靖郭君曰：請少進。客曰：否。臣不敢以死戲。靖郭君曰：嘻！寡人毋得已，試複道之。客曰：君獨不聞海大魚乎？網弗能止，繳不能牽，碭而失水，陸居則螻蟻得意焉。且夫齊，亦君之水也，君已有齊，奚以薛為？君若無齊，城薛猶且無益也。靖郭君大悅，罷民弗城薛也。
齊有婦人，極醜無雙，號曰：無鹽女。其為人也，臼頭深目，長壯大節，昂鼻結喉，肥項少發，折腰出胸，皮膚若漆。行年三十，無所容人，衒家不售，流棄莫執，於是乃拂拭短褐，自詣宣王，願一見，謂謁者曰：妾，齊之不售女也，閑君王之聖德，願備後宮之掃除，頓首司馬門外，唯王幸許之。謁者以聞，宣王方置酒於漸台，左右聞之，莫不揜口而大笑。曰：此天下強顏女子也。於是宣王乃召見之，謂曰：昔先王為寡人取妃匹，皆已備有列位矣。寡人今日聽鄭衛之聲嘔吟感傷，揚瞠楚之遺風。今夫人不容鄉里布衣，而欲幹萬乘之王，亦有奇能乎？無鹽女對曰：無有。直竊慕大王之美義耳。王曰：雖然，何喜。良久曰：竊嘗喜隱。王曰：隱固寡人之所願也，試一行之。言未卒，忽然不見矣。宣王大驚，立發隱書而讀之，退而惟之，又不能明。明日，複更召而問之，又不以隱對，但揚目銜齒，舉手拊肘曰：殆哉！殆哉！如此者四。宣王曰：願遂聞命。
無鹽女曰：今大王之君國也，西有衡秦之患，南有強楚之讎，外有二國之難，內聚奸臣，眾人不附。春秋四十，壯男不立，不矜眾子，而矜眾婦，尊所好而忽所恃，一旦山陵崩弛，社稷不定，此一殆也。漸台五重，黃金白玉，琅玕龍疏，蓑蓑珠璣，莫落連飾，萬民罷極，此二殆也。賢者伏匿于山林，諂諛強於左右，邪偽立於本朝，諫者不得通入，此三殆也。酒漿沉琨，以夜續朝，女樂俳優，從橫大笑，外不修諸侯之禮，內不秉國家之治，此四殆也。故曰：殆哉！殆哉！。於是宣王掩然無聲，意入黃泉，忽然而昂，喟然而歎曰：痛乎無鹽君之言，吾今乃一聞寡人之殆，寡人之殆幾不全。於是立停漸台，罷女樂，退諂諛，去雕琢，選兵馬，實府庫，四辟公門，招進直言，延及側陋，擇吉日，立太子，進慈母，顯隱女，拜無鹽君為王后，而國大安者，醜女之力也。
沛公與項籍，俱受令于楚懷王。曰：先入咸陽者王之。沛公將從武關入，至南陽守戰，南陽守齮保宛城，堅守不下，沛公引兵圍宛三匝，南陽守欲自殺，其舍人陳恢止之曰：死未晚也。於是恢乃逾城見沛公曰：臣聞足下約先入咸陽者王之，今足下留兵盡日圍宛，宛，大郡之都也，連城數十，人民眾，蓄積多，其吏民自以為降而死，故皆堅守乘城，足下攻之，死傷者必多，死者未收，傷者未瘳，足下曠日則事留，引兵而去宛，完繕弊甲，砥礪調兵，而隨足下之後，足下前則失咸陽之約，後有強宛之患，竊為足下危之。為足下計者，莫如約宛守降封之，因使止守，引其甲卒，與之西擊，諸城未下者，聞聲爭開門而待，足下通行無所累。沛公曰：善。乃以宛守為殷侯，封陳恢千戶，引兵西，無不下者，遂先入咸陽，陳恢之謀也。
漢王既用滕公、蕭何之言，擢拜韓信為上將軍，引信上坐，王問曰：丞相數言將軍，將軍何以教寡人計策？信謝，因問王曰：今東向爭權天下，豈非項王耶？曰然，大王自斷勇仁悍強，庸與項王？漢王默然良久，曰：不如也！信再拜賀曰：唯信亦以為大王不如也。然臣嘗事楚，請言項王為人。項王喑惡叱吒，千人皆廢，然不能任屬賢將，此匹夫之勇耳。項王見人恭謹，言語呴呴，人疾病，涕泣分食飲，至使人有功當封爵，印刓綬弊，忍不能與，此所謂婦人之仁。項王雖霸天下而臣諸侯，不居關中，都彭城，又背義帝約，而以親愛王，諸侯不平。諸侯之見項王頡逐義帝江南，亦皆歸逐其主自王善地。項王所過，無不殘滅多怨，百姓不附，特劫于威強服耳。名雖為霸王，實失民心，故曰其強易弱。今大王誠反其道，任天下武勇，何不誅？以天下城邑封功臣，何不服？以義兵從思東歸之士，何不散？且三秦王為秦將，將秦子弟數歲，所殺亡不可勝計，又欺其眾降諸侯至新安，項王軸坑秦降卒二十余萬人，唯獨邯、欣、翳脫，秦父兄怨此三人，痛入骨髓。今楚強以威王此三人，秦民莫愛，大王之入武關，秋毫無所害，除秦苛法，與秦民約，法三章，且秦民無不欲得大王王秦者，于諸侯約，大王當王關中，民戶知之，大王失職之蜀，民無不恨者，今大王舉而東，三秦可傳檄而定也。於是漢王喜，自以為得信晚，遂聽信計，部署諸將所擊。八月，漢王東出，秦民歸漢，漢王遂誅三秦，定其地，收諸侯兵討項王，定帝業，韓信之謀也。
趙地亂，武臣、張耳、陳余定趙地，立武臣為趙王，張耳為相，陳余為將軍。趙王間出，為燕軍所得，燕囚之，欲與三分其地，乃歸王，使者至，燕輒殺之，以固求地。張耳、陳餘患之，有廝養卒謝其舍中人曰：吾為公說燕，與趙王載歸。舍中人皆笑之曰：使者往十輩死，若何以能得王？廝養卒曰：非若所知。乃洗沐往見張耳、陳餘，遣行見燕王，燕王問之，對曰：賤人希見長者，願請一卮酒。已飲，又問之。複曰：賤人希見長者，願複請一卮酒。與之酒。卒曰：王知臣何欲？燕王曰：欲得而王耳。卒曰：君知張耳、陳余何人也？燕王曰：賢人也。曰：君知其意何欲？曰：欲得其王耳。趙卒笑曰：君未知兩人所欲也。夫武臣、張耳、陳余杖馬策，下趙數十城，此亦各欲南面而王，豈為卿相哉？夫臣與主，豈可同日道哉？顧其勢始定，未敢三分而王。且以少長先立武臣為王，以持趙心，今趙地已服，此兩人亦欲分趙而王，時未可耳。今君囚趙王，此兩人名為求趙王，實欲燕殺之，此兩人分趙自立。夫以一趙尚易燕，況兩賢王左提右挈，執直義而以責不直之弱，燕滅無日矣。燕王以為然，乃遣趙王，養卒為禦而歸，遂得反國，複立為王，趙卒之謀也。
酈食其號酈生，說漢王曰：臣聞之，知天之天者，王事可成；不知天之天者，王事不可成。王者以民為天，而民以食為天。夫敖倉，天下轉輸久矣，臣聞其下乃有藏粟甚多。楚人拔滎陽，不堅守敖倉，乃引而東，令謫過卒分守成皋，此乃天所以資漢。方今楚易取而漢反卻，自奪其便，臣竊以為過矣。且兩雄不俱立，楚、漢久相持不決，百姓騷動，海內搖盪，農夫釋耒，工女下機，天下之心，未有所定也。願陛下急複進兵收取滎陽，據廒倉之粟，塞成皋之險，杜太行之路，距蜚狐之口，守白馬之津，以示諸侯形制之勢，則天下知所歸矣。漢王曰：善。乃從其計畫，複守廒倉，卒糧食不盡，以擒項氏。其後吳、楚反，將軍竇嬰，周亞夫複據廒倉，塞成皋如前，以破吳、楚。皆酈生之謀也。
酈生說漢王曰：方今燕、趙已複，唯齊未下，今田橫據千里之齊，田閑據二十萬之軍於曆城，諸田宗強，負海岱阻河齊，南近楚，民多變軸，陛下雖遣數十萬師，未可以歲月下也。臣請奉明詔說齊王，令稱東藩。於是使酈生食其說齊王，曰：王知天下之所歸乎？王曰：不知也。曰：王知天下之所歸，則齊國可得而有也，若不知天下之所歸，則齊國未可保也。齊王曰：天下何所歸？曰：歸漢。王曰：先生何以言之？曰：漢王與項王，戮力西面擊秦，約先入咸陽者王之。漢王先入咸陽，項王倍約不與而王漢中；項王頡殺義帝，漢王起蜀漢之兵擊三秦，出關而責義帝之處，收天下之兵，立諸侯之後。降城即以侯其將，得賜即以予其士，與天下同其利，豪傑賢人，皆樂為其用。諸侯之兵，四面而至，蜀漢之粟，方船而下。項王有倍約之名，殺義帝之實，於人之功無所記，於人之過無所忘；戰勝而不得其賞，拔城而不得其封；非項氏莫得用事；為人刻印，刓而不能授；攻城得賂，積財而不能賞，天下畔之，賢才怨之，而莫為之用。故天下之事，歸於漢王，可坐而策也。夫漢王發蜀漢，定三秦，涉西河之外，乘上黨之兵，下井陘，誅成安，破北魏，舉三十二城，比送尤之兵，非人之力也。今已據敖倉之粟，塞成皋之險，守白馬之津；杜太行之阪，距蜚狐之口，天下後服者先亡矣。王疾下漢王，齊國社稷，可得而保也；不下漢王，危亡可立而待也。田橫以為然，即聽酈生，罷曆下兵戰守之備，與酈生日縱酒。此酈生之謀也。及齊人蒯通說韓信曰：足下受詔擊齊，何故止將三軍之眾，不如一豎儒之功？可因齊無備擊之。韓信從之，酈生為田橫所害，後信通亦不得其所，由不仁也。
漢三年，項羽急圍漢王滎陽，漢王悲憂，與酈生謀撓楚權。酈生曰：昔湯伐桀，封其後於杞。武王伐紂，封其後于宋。今秦無德棄義，侵伐諸侯社稷，滅六國之後，使無立錐之地。陛下誠複立六國後，畢授印已，此君臣百姓，必戴陛下德，莫不向風慕義，願為臣妾。德義已行，陛下南向稱霸，楚必斂衽而朝。漢王曰：善。趣刻印，先生因行佩之矣。酈生未行，張良從外求謁，漢王方食，曰：子房前，客有為我計撓楚權者。具以食其言告之。曰：其於子房意如何？良曰：誰為陛下畫此計者？陛下事去矣。漢王曰：何哉？對曰：臣請借前箸而籌之。曰：昔湯伐桀，而封其後於杞者，斯能制桀之死命也。陛下能制項籍之死命乎？曰：未能也。其不可一也。武王伐紂而封其後于宋者，斯能得紂之頭也。今陛下能得項籍之頭乎？曰：未能也。其不可二矣。武王入殷，表商容之閭，軾箕子之門，封比干之墓。今陛下能封聖人之墓，表賢人之閭，軾智者之門乎？曰：未能也。其不可三矣。發钜橋之粟，散鹿台之錢，以賜貧羸。今陛下能散府庫以賜貧羸乎？曰：未能也。其不可四矣。殷事已畢，偃革為軒，倒載干戈，以示天下不復用兵。今陛下能偃革，倒載干戈乎？曰：未能也。其不可五也。休馬于華山之陽，以示無所用。今陛下能休馬無所用乎？曰：未能也。其不可六也。休牛于桃林之陰，以示不復輸糧。今陛下能休牛不復輸糧乎？曰：未能也。其不可七矣。且夫天下游士，捐其親戚，棄墳墓，去故舊，從陛下游者，皆日夜望尺寸之地，今複立韓、魏、燕、趙、齊、楚之後，其王皆複立，遊士各歸事其主，從其親戚；反其故舊墳墓，陛下誰與取天下乎？曰：未能也。其不可八也。且夫楚惟無強，六國複撓而從之，陛下焉得而臣之乎？誠用客之計，陛下之事去矣。漢王輟食吐哺，罵曰：豎儒幾敗乃公事。令趣銷印，止不使，遂並天下之兵，誅項籍，定海內，張子房之謀也。
漢五年，追擊項王陽夏南，止軍，與淮陰侯韓信，建成侯彭越期會而擊楚軍，至固陵不會，楚擊漢軍，大破之。漢王複入壁，深塹而守之，謂張子房曰：諸侯不約，奈何？對曰：楚兵且破，而未有分地，其不至固宜，君王能與共天下，今可立致也；則不能，軍未可知也。君王能自陳以東傅海盡與韓信，睢陽以北至穀城盡與彭越，使各自為戰，則楚易敗也。漢王乃使使者告韓信、彭越曰：並力擊楚，楚已破，自陳以東傅海與齊王，睢陽以北至穀城與彭相國。使者至，韓信、彭越皆喜，報曰：請今進兵。韓信乃從齊行，彭越兵自梁至，諸侯來會，遂破楚軍於垓下，追項王，誅之於淮津，二君之功，張子房之謀也。
漢六年，正月，封功臣，張子房未嘗有戰功，高皇帝曰：鉉籌策帷幄之中，決勝千里之外，子房功也，子房自擇齊三萬戶。良曰：始臣起下邳，與上會留，此天以臣授陛下。陛下用臣計，幸而時中，臣願封留足矣，不敢當齊三萬戶。乃封良為留侯。及蕭何等其餘功臣，皆未封。群臣自疑，恐不得封，咸不自安，有搖動之心。於是高皇帝在雒陽南宮上臺，見群臣往往相與坐沙中語。上曰：此何語？留侯曰：陛下不知乎？謀反耳。上曰：天下屬安，何故而反？留侯曰：陛下起布衣，與此屬定天下，陛下已為天子，而所封皆蕭曹故人，所誅皆平生怨仇。今軍吏計功，以天下不足以遍封，此屬畏陛下不能盡封，又見疑平生過失及誅，故即聚謀反耳。上乃憂，曰：為將奈何？留侯曰：上平生所憎，群臣所共知誰最甚者？上曰：雍齒與我有故，數窘辱我，欲殺之，為其功多，故不忍。留侯曰：今急，先封雍齒，以示群臣。群臣見雍齒得封，即人人自堅矣。於是上置酒封雍齒為什方侯，而急詔趣丞相禦史定功行封，群臣罷酒，皆喜曰：雍齒且侯，我屬無患矣。還倍畔之心，銷邪道之謀，使國家安寧，累世無事無患者，張子房之謀也。
高皇帝五年，齊人婁敬戍隴西，過雒陽，脫輅挽，見齊人虞將軍曰：臣願見上言便宜事。虞將軍欲以鮮衣。婁敬曰：臣衣帛，衣帛見；衣褐，衣褐見，不敢易。虞將軍入言上，上召見，賜食已而問，敬對曰：陛下都雒陽，豈欲與周室比靈斯哉？上曰：然。敬曰：陛下取天下，與周室異。周之先自後稷，堯封之邰，積德累善十餘世，公嬌避桀居邠，大王以狄伐去邠，杖馬策居岐國，人爭歸之，及文王為西伯，斷虞芮訟，始受命，呂望、伯夷自海濱來歸之，武王伐紂，不期而會孟津上八百諸侯，滅殷，成王即位，周公之屬傅相，乃營成周雒邑，以為天下中，諸侯四方，納貢職道裡均矣。有德則易以王，無德則易以亡，凡居此者，欲令周務德以致人，不欲恃險阻，令後世驕奢以虐民。及周之衰分為兩，天下莫朝，周不能制，非德薄，形勢弱也。今陛下起豐擊沛，收卒三千人，以之徑往卷蜀漢，定三秦，與項羽大戰七十，小戰四十，使天下民肝腦塗地，父子暴骨中野，不可勝數，哭泣之聲未絕，傷夷者未收，而欲比靈斯成康周公之時，臣竊以為不侔矣。且夫秦地被山帶河，四塞以為固，卒然有急，百萬之眾可具。因秦之固，資甚美膏腴之地，此謂天府。陛下入關而都，山東雖亂，秦故地可全而有也。夫與人鬥而不搤其亢，拊其背，未全勝也。
高皇帝疑，問左右大臣，皆山東人，多勸上都雒陽，東有成皋，西有肴澠，倍河海，向伊洛，其固亦足恃，且周數百年，秦二世而亡，不如都周。留侯張子房曰：雒陽雖有此固，國中小不過數百里，田地狹，四面受敵，此非用武之國。夫關中左肴函，右隴蜀，沃野千里，南有巴蜀之饒，北有故宛之利，阻三面，守一隅，東向制諸侯，諸侯安定，河渭漕挽。天下西給京師；諸侯有變，順流而下，足以委輸，此所謂金城千里，天府之國也。婁敬說是也。於是高皇帝即日駕，西都關中，由是國家安寧。雖彭越、陳豨、盧綰之謀，九江燕代之兵，及吳楚之難，關東之兵，雖百萬之師，猶不能以為害者，由保仁德之惠，守關中之固也。國以永安，婁敬、張子房之謀也。上曰：本言都秦地者，婁敬也。婁者乃嬌也。賜姓嬌氏，拜為郎中，號曰奉春君，後卒為建信侯。
留侯張子房，於漢已定，性多疾，即導引不食谷，杜門不出。歲餘，上欲廢太子，立戚氏夫人子趙王如意，大臣多爭，未能得堅決者也。呂後恐，不知所為。人或謂呂後曰：留侯善畫計策，上信用之。呂後乃使建成侯呂澤劫留侯曰：君常為上計，今日欲易太子，君安得高河臥？留侯曰：始上數在困急之中，幸用臣，今天下安定，以愛幼欲易太子骨肉間。雖臣等百余人，何益？呂澤強要曰：為我畫計。留侯曰：此難以口舌爭也，顧上有所不能致者，天下有四人，園公、綺裡季、夏黃公、角裡先生。此四人者年老矣，皆以上慢侮士，故逃匿山中，義不為漢臣，然上高此四人。公誠能無愛金玉璧帛，令太子為書，卑辭以安車迎之，因使辯士固請宜來，來以為客，時時從入朝，令上見之，上見之即必異問之，問之，上知此四人，亦一助也。於是呂後令呂澤使人奉太子書，卑辭厚禮迎四人。四人至，舍呂澤所。至十二年，上從破黥布軍歸，疾益甚，愈欲易太子，留侯陳不聽，因疾不視事，太傅叔孫通稱說引古，以死爭太子，上佯許之，猶欲易之。及燕，置酒；太子侍，四人者從太子，皆年八十有餘，鬢眉皓白，衣冠甚偉，上怪而問之曰：何為者？四人前對，各言其姓名，上乃驚曰：吾求公數歲，公避逃我，今公何自從吾兒游乎？四人皆對曰：陛下輕士善罵，臣等義不辱，故恐而亡匿，聞太子為人子孝仁、敬愛士，天下莫不延頸，願為太子死者，故來耳。上曰：煩公幸卒調護太子。四人為壽已畢，起去，上目送之，召戚夫人指示四人者曰：我欲易之，彼四人輔之，羽翼已成，難動矣。呂氏真而主矣。戚夫人泣下，上曰：為我楚舞，吾為若楚歌。歌曰：檻鵠高蜚，一舉千里，羽翮已就，橫絕四海，當可奈何？雖有矰繳，尚安能施？歌數闋，戚夫人唏噓流涕，上起去罷酒，竟不易太子者，留侯召四人之謀也。
漢十一年，九江黥布反，高皇帝疾，欲使太子往擊之，是時園公、綺裡季、夏公黃、角裡先生，已侍太子，聞太子將擊黥布，四人相謂曰：凡來者將以存太子，太子將兵事，危矣。乃說建成侯曰：太子將兵，有功，則位不益；無功，從此受禍矣。且太子所與俱諸將，皆嘗與上定天下梟將也，乃使太子將之，此無異使羊將狼也，皆不肯為用盡力，其無功必矣。臣聞母愛者子抱，今戚夫人日夜侍禦，趙王常居抱前，上終不使不肖子居愛子上。明乎其代太子位必矣。君何不急謂呂後承間為上泣，言黥布天下猛將，善用兵，諸將皆陛下故等倫，乃令太子將此屬，無異使羊將狼，莫為用。且使布聞之，即鼓行而西耳。上雖疾，臥護之，諸將不敢不盡力，雖苦，強為妻子計。載輜車，臥而行。於是呂澤立夜見呂後，呂後承間為上泣而言，如四人意。上曰：吾惟豎子，故不足遣，乃公自行耳。於是上自將東，群臣居守，皆送至霸上。留侯疾，強起至曲郵見上曰：臣宜從，疾甚，楚人剽疾，願上無與楚人爭鋒。因說上曰：令太子為將軍，監關中諸侯兵。上謂子房雖疾，強起臥而傅太子，是時叔孫通已為太子太傅，留侯行少傅事。漢遂誅黥布，太子安寧，國家晏然，此四公子之謀也。
齊悼王者，孝惠皇帝之兄也。孝惠皇帝二年，悼惠王入朝，孝惠皇與悼惠王燕飲，乃行家人禮，同席。呂太后怒，乃進鴆酒，孝惠皇帝知，欲代飲之，乃止。悼惠王懼不得出城，上車太息，內史參乘怪問其故，悼惠王具以狀語內史，內史曰：王寧亡十城耶？將亡齊國也？悼惠王曰：得全身而已，何敢愛城哉！內史曰：魯元公主，太后之女，大王之弟也。大王封國七十餘城，而魯元公主湯沐邑少；大王誠獻十城為魯元公主湯沐邑，內有親親之恩，外有順太后之意，太后必大喜。是亡十城而得六十城也。悼惠王曰：善。至邸上，奏獻十城為魯元公主湯沐邑，太後果大悅受邑，厚賜悼惠王而歸之，國遂安，齊內史之謀也。
孝武皇帝時，大行王恢數言擊匈奴之便，可以除邊境之害，欲絕和親之約，御史大夫韓安國以為兵不可動。孝武皇帝召群臣而問曰：朕飾子女以配單于，幣帛文錦，賂之甚厚，今單于逆命加慢，侵盜無已，邊境數驚，朕甚閔之，今欲舉兵以攻匈奴，如何？大行臣恢再拜稽首曰：善。陛下不言，臣固謁之。臣聞全代之時，北未嘗不有強胡之故，內連中國之兵也，然尚得養老長幼，樹種以時，倉廩常實，守禦之備具，匈奴不敢輕侵也。今以陛下之威，海內為一家，天子同任，遣子弟乘邊守塞，轉粟挽輸，以為之備，而匈奴侵盜不休者，無他，不痛之患也。臣以為擊之便。御史大夫臣安國稽首再拜曰：不然。臣聞高皇帝嘗圍于平城，匈奴至而投鞍高於城者數所。平城之危，七日不食，天下歎之。及解圍反位，無忿怨之色，雖得天下，而不報平城之怨者，非以力不能也。夫聖人以天下為度者也，不以己之私怒，傷天下之公義，故遣嬌敬結為私親，至今為五世利。孝文皇帝嘗一屯天下之精兵于常溪廣武，無尺寸之功。天下黔首，約要之民，無不憂者，孝文皇帝悟兵之不可宿也，乃為和親之約，至今為後世利。臣以為兩主之跡，足以為效，臣故曰勿擊便。
大行曰：不然。夫明於形者，分則不過於事；察於動者，用則不失於利；審於靜者，恬則免於患。高帝被堅執銳，以除天下之害，蒙矢石，沾風雨，行幾十年，伏屍滿澤，積首若山，死者什七，存者什三，行者垂泣而倪於兵。夫以天下末力，厭事之民，而蒙匈奴飽佚，其勢不便。故結和親之約者，所以休天下之民。高皇帝明于形而以分事，通于動靜之時。蓋五帝不相同樂，三王不相襲禮者，非政相反也，各因世之宜也。教與時變，備與敵化，守一而不易，不足以子民。今匈奴縱意日久矣，侵盜無已，系虜人民，戍卒死傷，中國道路，槥車相望，此仁人之所哀也。臣故曰擊之便。御史大夫曰：不然，臣聞之，利不什不易業，功不百不變常，是故古之人君，謀事必就聖，發政必擇語，重作事也。自三代之盛，遠方夷狄，不與正朔服色，非威不能制，非強不能服也，以為遠方絕域，不牧之民，不足以煩中國也。且匈奴者，輕疾悍前之兵也，畜牧為業，弧弓射獵，逐獸隨草，居處無常，難得而制也。至不及圖，去不可追；來若風雨，解若收電，今使邊郡久廢耕織之業，以支匈奴常事，其勢不權。臣故曰勿擊為便。
大行曰：不然。夫神蛟濟於淵，而鳳鳥乘于風，聖人因于時。昔者，秦繆公都雍郊，地方三百里，知時之變，攻取西戎，辟地千里，並國十二，隴西北地是也。其後蒙恬為秦侵胡，以河為境，累石為城，積木為寨，匈奴不敢飲馬北河，置烽燧然後敢牧馬。夫匈奴可以力服也，不可以仁畜也。今以中國之大，萬倍之資，遣百分之一以攻匈奴，譬如以千石之弩，射筴潰疽，必不留行矣。則北發月氏，可得而臣也。臣故曰擊之便。御史大夫曰：不然。臣聞善戰者，以飽待饑，安行定舍，以待其勞，整治施德，以待其亂，接兵奮眾，深入伐國墮城，故常坐而役敵國，此聖人之兵也。夫沖風之衰也，不能起毛羽；強弩之末力，不能入魯縞。盛之有衰也，猶朝之必暮也，今卷甲而輕舉，深入而長驅，難以為功。夫橫行則中絕，從行則迫脅；徐則後利，疾則糧乏，不至千里，人馬絕饑，勞以遇敵，正遺人獲也。意者有他詭妙，可以擒之，則臣不知，不然未見深入之利也。臣故曰勿擊之便。
大行曰：不然。夫草木之中霜霧，不可以風過；清水明鏡，不可以形遯也；通方之人，不可以文亂。今臣言擊之者，故非發而深入也，將順因單于之欲，誘而致之邊，吾伏輕卒銳士以待之，險鞍險阻以備之。吾勢以成，或當其左，或當其右；或當其前，或當其後，單于可擒，百必全取。臣以為擊之便。於是遂從大行之言。孝武皇帝自將師伏兵于馬邑，誘致單于。單于既入塞，道覺之，奔走而去。其後交兵接刃，結怨連禍，相攻擊十年，兵凋民勞，百姓空虛，道殣相望，槥車相屬，寇盜滿山，天下搖動。孝武皇帝後悔之。御史大夫桑弘羊請佃輪台。詔卻曰：當今之務，務在禁苛暴，止擅賦。今乃遠西佃，非能以慰民也。朕不忍聞。封丞相號曰富民侯，遂不復言兵事。國家以寧，繼嗣以定，從韓安國之本謀也。
孝武皇帝時，中大夫主父偃為策曰：古者諸侯地不過百里，強弱之形易制也。今諸侯或連城數十，地方千里，緩則驕，易為淫亂；急則阻其強而合從，謀以逆京師，今以法割之，即逆節萌起，前日晁錯是也。今諸侯子弟或十數，而適嗣代立，餘雖骨肉，無尺地之封，則仁孝之道不宣，顧陛下令諸侯得推恩，分子弟以地侯之，彼人人喜得所願，上以德施，實封其國，而稍自消弱矣。於是上從其計，因關馬及弩不得出，絕遊說之路，重附益諸侯之法，急詿誤其君之罪，諸侯王遂以弱，而合從之事絕矣，主父偃之謀也。
梁惠王謂孟子曰：寡人有疾，寡人好色。孟子曰：王誠好色，于王何有？王曰：若之何？好色可以王？孟子曰：大王好色。詩曰：古公亶父，來朝走馬，率西水滸，至於岐下。爰及薑女，聿來相宇。大王愛厥妃，出入必與之偕。當是時，內無怨女，外無曠夫。王若好色，與百姓同之，民唯恐王之不好色也。王曰：寡人有疾，寡人好勇。孟子曰：王若好勇，于王何有？王曰：若之何？好勇可以王？孟子曰：詩曰：王赫斯怒，爰整其旅，必按徂旅，以篤周佑，以對於天下。此文王之勇也。文王一怒，而安天下之民。今王亦一怒，而安天下之民，民唯恐王之不好勇也。
孫卿與臨武君議兵于趙孝成王前。王曰：請問兵要？臨武君對曰：上得天時，下得地利，後之發，先之至，此用兵之要術也。孫卿曰：不然。臣之所聞，古之道，凡戰，用兵之術，在於一民，弓矢不調，羿不能以中征，六馬不和，造父不能以禦遠；士民不親附，湯武不能以勝。故善兵者，務在於善附民而已。
臨武君曰：不然，夫兵之所貴者，勢利也；所上者，變軸攻奪也。善用之者，奄忽焉莫知所從出，孫吳用之，無敵於天下。由此觀之，豈必待附民哉！孫卿曰：不然，臣之所言者，王者之兵，君人之事也。君之所言者，勢利也；所上者，變軸攻奪也。仁人之兵不可軸也，彼可軸者，怠慢者也，落單者也。君臣上下之間，渙然有離德者也。若以桀軸桀，猶有幸焉，若以桀軸堯，譬之若以卵投石，若以指繞沸，若羽蹈烈火，入則焦沒耳，夫又何可軸也。故仁人之兵，鋌則若莫邪之利刃，嬰之者斷，銳則若莫邪之利鋒，當之者潰。圓居而方止，若磐石然，觸之者隴種而退耳。夫又何可軸也？
故仁人之兵，或將三軍同力，上下一心，臣之於君也，下之於上也，若子之事父也，若弟之事兄也，若手足之捍頭目而覆胸腹也。軸而襲之，與先驚而後擊之一也，夫又何可軸也？且夫暴亂之君，將誰與至哉？彼其所與至者，必其民也，民之親我，驩然如父母，好我芳如椒蘭，反顧其上，如灼黥，如仇讎。人之情，雖桀蹠豈有肯為其所惡，而賊其所好者哉！是指使人之孫子，而賊其父母也。詩曰：武王載旆，有虔秉鉞，如火烈烈，則莫我敢曷。此之謂也。孝成王臨武君曰：善。
昔者，秦魏為與國，齊楚約而欲攻魏，魏使人求救于秦，冠蓋相望，秦救不出。魏人有唐且者，年九十余，謂魏王曰：老臣請西說秦，令兵先臣出，可乎？魏王曰：敬諾。遂約車而遣之。且見秦王。秦王曰：丈人罔然乃遠至此，甚苦矣。魏來求數矣，寡人知魏之急矣。唐且答曰：大王已知魏之急而救不至，是大王籌筴之臣失之也。且夫魏一萬乘之國也。稱東藩，受冠帶，祠春秋者，為秦之強，足以為與也。今齊楚之兵已在魏郊矣，大王之救不至，魏急則割地而約齊楚，王雖欲救之，豈有及哉？是亡一萬乘之魏，而強二敵之齊楚也。竊以為大王籌筴之臣失之矣。秦王懼然而悟，遽發兵救之，馳攙而往，齊楚聞之，引兵而去，魏氏複故。唐且一說，定強秦之筴，解魏國之患，散齊楚之兵，一舉而折衝消難，辭之功也。孔子曰：言語宰我、子貢。故詩曰：辭之集矣，民之洽矣；辭之懌矣，民之莫矣。唐且有辭，魏國賴之，故不可以已。
燕易王時，國大亂，齊閔王興師伐燕，屠燕國，載其寶器而歸。易王死，及燕國複，太子立為燕王，是為燕昭王。昭王賢，即位卑身厚幣，以招賢者。謂郭隗曰：齊因孤國之亂，而襲破燕、孤極知燕小力少，不足以報，然得賢士與共國，以雪先王之醜，孤之願也。先生視可者得身事之。隗曰：臣聞古人之君，有以千金求千里馬者，三年不能得，馬已死，買其骨五百金，反以報君。君大怒曰：所求者生馬，安用死馬捐五百金。涓人對曰：死馬且市之五百金，況生馬乎？天下必以王為能市馬，馬今至矣。於是不期年，千里馬至者二。今王誠欲必致士，請從隗始。隗且見事，況賢於隗者乎？豈遠千里馬哉？於是昭王為隗築宮而師之。樂毅自魏往，鄒衍自齊往，劇辛自趙往，士爭走燕。燕王吊死問孤，與百姓同甘苦二十八年，燕國殷富，士卒樂軼輕戰。於是遂以樂毅為上將軍，與秦楚三晉合謀以伐齊。樂毅之筴，得賢之功也。
樂毅為昭王謀，必待諸侯兵，齊乃可伐也。於是乃使樂毅使諸侯，遂合連四國之兵以伐齊，大破之。閔王亡逃，僅以身脫，匿莒，樂毅追之，遂屠七十餘城，臨淄盡降，唯莒即墨未下，盡複收燕寶器而歸，複易王之辱。樂毅謝罷諸侯之兵，而獨圍莒即墨，時田單為即墨令，患樂毅善用兵，田單不能軸也，欲去之，昭王又賢，不肯聽讒。會昭王死，惠王立，田單使人讒之惠王，惠王使騎劫代樂毅，樂毅之趙不歸。燕騎劫既為將軍，田單大喜，設軸大破燕軍，殺騎劫，盡複收七十餘城。是時齊閔公已死，田單得太子于莒，立為齊襄王。而燕惠王大慚、自悔易樂毅，以致此禍。
惠王乃使人遺樂毅書曰：寡人不佞，不能奉順君志，故君捐國而去，寡人不肖明矣，敢謁其願而君弗肯聽也，故使使者陳愚志，君誠諭之。語曰：仁不輕絕，智不輕怨。君于先王，世之所明知也，寡人望有非，則君覆蓋之，不虞君明棄之也；望有過則君教誨之，不虞君明罪之也，寡人之罪，百姓弗聞，君微出明怨，以棄寡人，寡人必有罪矣，然怨君之未盡厚矣。語曰：厚者不捐人以自益，仁者不危軀以要名。故覆人之邪者，厚之行也，救人之過者，仁之道也。世有複寡人之邪，救寡人之過，非君惡所望之。今君厚受德于先王之成尊，輕棄寡人以快心，則覆邪救過，難得於君矣。且世有厚薄，故施異；行有得失，故患同。今寡人任不肖之罪，而君有失厚之累，於為君擇無所取。國有封疆，猶家之有垣牆，所以合好覆惡也。室不能相和，出訟鄰家、未為通計也。怨惡未見而明棄之，未為盡厚也。
寡人雖不肖，未如殷紂之亂也；君雖未得志，未如商容箕子之累也。然不內盡寡人，明怨於外，恐其適足以傷高義而薄於行也。非然，苟可以成君之高，明君之義，寡人雖惡名，不難受也。本以明寡人之薄，而君不得厚；揚寡人之毀，而君不得榮，是一舉而兩失也。義者不毀人以自益，況傷人以自捐乎？願君無以寡人之不肖，累往事之美。昔者，柳下季為理于魯，三絀而不去，或曰可以去矣。柳下季曰：苟與人異，惡往而不絀乎？猶且絀也，寧故國耳。柳下季不以絀自累，故自業不忘，不以去為心，故遠近無議，寡人之罪，國人不知，而議寡人者遍天下，諺曰：仁不輕絕，知不簡功。簡功棄大者，仇也；輕絕厚利者，怨也。仇而棄之，怨而累之，宜在遠者，不望之乎君。今寡人無罪，君豈怨之乎？願君捐忿和怒，追順先王，以複教寡人，寡人意君之曰：呈將快心以成而過，不顧先王以明而惡。使寡人進不得循初，退不得變過，此君所制，唯君圖之。此寡人之愚志，敬以盡謁之。
樂毅使人獻書燕王曰：臣不肖，不能奉承王命，以順左右之心，恐抵斧鉞之罪，以傷先王之明，有害足下之義，故遁逃自負，以不肖之罪，而不敢有辭說。今王數之以罪，恐侍禦者不察先王之所以畜臣之理，不白乎臣之所以事先王之心，故不敢不以書對。臣聞賢聖之君，不以祿私親，功多者授之；不以官隨愛，能當者處之。故曰：察能而授官者，成功之君也；論行而結交者，立名之士也。臣以所學，觀先王舉措，有高世主之心，故假節于魏，以身得察于燕，先王過舉，擢之賓客之中，立之群臣之上，不謀父兄，以為亞卿，臣自以為奉令承教，可幸無罪，故受命不辭。先王命臣曰：我有積怨深怒于齊，不量輕弱，欲以齊為事。臣對曰：夫齊者霸王之余業，戰勝之遺事，閑於兵革，習于戰攻，王若欲攻之，必與天下圖之，圖之莫若往結趙，且淮北宋地，楚、魏之願也。趙若許，約楚、魏盡力，四國攻之，齊可大破也。先王曰：善。臣乃受命具符節南使趙，顧反，起兵攻齊。以天下之道，先王之靈，河北之地，隨先王而舉之，齊上之兵，受命而勝之，輕卒銳兵，長驅至齊，齊王遁逃走莒，僅以身免，珠玉貨寶，車甲珍器，皆收入燕。大呂陳于元英，故鼎返於曆室，齊器設于寧台，薊丘之植，植於汶篁。五伯以來，功業之盛，未有及先王者。先王以為快其志，以臣不捐令，故裂地而封臣，使比小國諸侯。臣聞賢聖之君，功立不廢，故著於春秋；蚤知之士；名成而不毀，故稱於後世。若先王之報怨雪醜，夷萬乘之齊，收八百年之積，及其棄群臣之日，餘令詔後嗣之義法，執政任事，循法令，順庶孽，施及萌隸，皆可以教後世。臣聞善作者不必善成，善始者不必善終。昔伍子胥說聽於闔閭，吳為遠跡至郢，夫差不是也，賜之鴟夷，沈之江，故夫差不計先論之可以立功也，沈子胥而不悔，子胥不蚤見王之不同量也，故入江而不化。夫免身而全動，以明先王之跡，臣之上計也；離虧辱之誹，墮先王之明，臣之大恐也。臨不測之罪，以幸為利，義之所不敢出也。臣聞君子絕交無惡言，去臣無惡聲。臣雖不肖，數奉教于君子，臣恐侍禦者親交之說，不察疏遠之行，故敢以書謝。
齊人鄒陽客游于梁，人或讒之于孝王，孝王怒，系而將欲殺之。鄒陽客遊，見讒自冤，乃從獄中上書，其辭曰：臣聞忠無不報，信不見疑。臣常以為然，徒虛言爾。昔者，荊軻慕燕丹之義，白虹貫日，太子畏之；衛先生為秦畫長平之計，太白蝕昂，昭王疑之。夫精變天地，而信不諭兩主，豈不哀哉？今臣盡忠竭誠，畢義願知，左右不明，卒從吏訊，為世所疑，是使荊軻衛先生複起，而燕秦不悟也，願大王熟察之。昔者，玉人獻寶，楚王誅之；李斯竭忠，胡亥極刑。是以箕子狂佯，接輿避世，恐遭此變也。願大王熟察玉人李斯之意，而後楚王胡亥之聽，無使臣為箕子接輿所歎。
臣聞比干剖心，子胥鴟夷，臣始不信，乃今知之，願大王熟察之，少加憐焉。諺曰：有白頭而新，傾蓋而故。何則？知與不知也。昔者，樊于期逃秦之燕，籍荊軻首以奉丹之事；王奢去齊之魏，臨城自剄，以卻齊而存魏。王奢樊於期，非新于齊秦，而故于燕魏也，所以去二國，死兩君者，行合於志，而慕義無窮也。是以蘇秦不信於天下，為燕尾生，白圭戰亡六城，為魏取中山，何則？誠有以相知也。蘇秦相燕，燕人惡之于燕王，燕王按劍而怒，食之以駃騠；白圭顯於中山，中山人惡之于魏文侯，文侯投以夜光之璧。何則？兩主二臣，剖心析肝相信，豈移於畜辭哉！
故女無美惡，居宮見妒；士無賢不肖，入朝見嫉。昔司馬喜臏于宋，卒相中山；范睢拉脅折齒于魏，卒為應侯。此二人者，皆信必然之畫，捐朋黨之私，挾孤獨之交，故不能自免於嫉妒之人也。是以申屠狄蹈流之河，徐衍負石入海，不容於世，義不苟取，比周於朝，以移主上之心。故百里奚乞食于道路，繆公委之以政，甯戚飯牛車下，而桓公任之以國。此二人者，豈借官於朝，假譽於左右，然後二主用之哉！感于心，合於行，堅於膠漆，昆弟不能離，豈惑於眾口哉！
故偏聽生奸，獨任成亂。昔魯聽季孫之說逐孔子，宋信子冉之計逐墨翟。夫以孔墨之辯，而不能自免於諂諛，而二國以危。何則？眾口鑠金，積毀銷骨，是以秦用戎人由呈而霸中國，齊用越人子臧而強威宣，此二國豈拘於俗，牽於世，系奇偏之辭哉！公聽共觀，垂名當世，故意合，則胡越為兄弟，由呈子臧是也；不合，則骨肉為仇讎，朱象、管蔡是也。今人主如能用齊秦之明，後宋魯之聽，則五伯不足侔，三王易為比也。是以聖王覺悟，捐子之心，能不說于田常之賢，封比干之後，修孕婦之墓，故功業覆於天下。何則？欲善無厭也。夫晉文公親其讎，而強霸諸侯；齊桓公用其仇，而一匡天下，何則？慈仁殷勤，誠加於心，不可以虛辭借也。
至夫秦用商鞅之法，東弱韓魏，立強天下，而卒車裂商君；越用大夫種之謀，擒勁吳，霸中國，卒誅其身，是以孫叔敖三去相而不悔；于陵仲子辭三公，為人灌園。今世主誠能去驕傲之心，懷可報之意，披心腹，見情素，隳肝膽，施德厚，終與之窮通，無愛於士，則桀之狗，可使吠堯；蹠之客，可使刺由。況因萬乘之權，假聖王之資乎？然則荊軻之沈七族，要離燔妻子，豈足為大王道哉！明月之珠，夜光之璧，以闇投入于道路，眾無不按劍相眄者，何則？無因至前也。幡木根柢，輪囷離奇，而為萬乘器者，以左右先為之容也。故無因而至前，雖出隨侯之珠，夜光之璧，只足以結怨而不見德。故有人先遊，則以枯木朽株，樹功而不忘，今使天下布衣窮居之士，身在貧賤，雖蒙堯舜之術，挾伊管之辯，素無根柢之容，而欲竭精神，開忠信，輔人主之治，則人主必襲按劍相眄之跡矣，是使布衣不得當枯木朽株之資也。
是以聖王制世禦俗，獨化于陶鈞之丘，能不牽乎卑亂之言，不惑乎眾多之口，故秦皇帝任中庶子蒙之言，以信荊軻之說，故匕首竊發。周文王校獵涇渭，載呂尚而歸，以王天下。秦信左右而弑，周用烏集而王。何則？以其能越攣拘之語，馳域外之議，獨觀於昭曠之道也。今人主沈於諂諛之辭，牽於帷牆之制，使不羈之士，與牛驥同皂，此鮑焦之所以忿於世，而不留于富貴之樂也。臣聞盛飾以朝者，不以私行義；砥礪名號者，不以利傷行。故里名勝母，而曾子不入；邑號朝歌，墨子回車。今使天下寥廓之士，籠於威重之權，脅於勢位之貴，回面汙行，以事諂諛之人，求親近於左右，則士有伏死崛穴岩藪之中耳，安有盡精神而趨闕下者哉！書奏孝王，孝王立出之，卒為上客。
魯哀公問子夏曰：必學而後可以安國保民乎？子夏曰：不學而能安國保民者，未嘗聞也。哀公曰：然則五帝有師乎？子夏曰：有。臣聞黃帝學乎大真，顓頊學乎綠圖，帝嚳學乎赤松子，堯學乎尹壽，舜學乎務成跗，禹學乎西王國，湯學乎威子伯，文王學乎鉸時子斯，武王學乎郭叔，周公學乎太公，仲尼學乎老聃。此十一聖人，未遭此師，則功業不著乎天下，名號不傳乎千世。詩曰：不愆不忘，率由舊章。此之謂也。夫不學不明古道，而能安國者，未之有也。
呂子曰：神農學悉老，黃帝學大真，顓頊學伯夷父，帝嚳學伯招，帝堯學州文父，帝舜學許由，禹學大成執，湯學小臣，文王武王學太公望周公旦，齊桓公學管夷吾隰朋，晉文公學咎犯隨會，秦穆公學百里奚公孫支，楚莊王學孫叔敖沈尹竺，吳王闔閭學伍子胥文之儀，越王勾踐學范蠡大夫種，此皆聖王之所學也。且夫天生人而使其耳可以聞，不學其聞則不若聾；使其目可以見，不學其見則不若盲；使其口可以言，不學其言則不若喑；使其心可以智，不學其智則不若狂，故凡學非能益之也，違天性也，能全天之所生而勿敗之，可謂善學者矣。
湯見祝網者置四面，其祝曰：從天墜者，從地出者，從四方來者，皆離吾網。湯曰：嘻！盡之矣，非桀其庸為此？湯乃解其三面，置其一面，更教之祝曰：昔蛛蝥作網，今之人循序，欲左則左，欲右則右，欲高則高，欲下則下，吾取其犯命者。漢南之國聞之曰：湯之德及禽獸矣。四十國歸之。人置四面，未必得鳥，湯去三面，置其一面，以網四十國，非徒網鳥也。
周文王作靈台及為池沼，掘地得死人之骨，吏以聞于文王。文王曰：更葬之。吏曰：此無主矣。文王曰：有天下者，天下之主也；有一國者，一國之主也。寡人固其主，又安求主？遂令吏以衣棺更葬之。天下聞之，皆曰：文王賢矣，澤及枯骨，又況於人乎？或得寶以危國，文王得朽骨，以喻其意，而天下歸心焉。
管仲傅齊公子糾，鮑叔傅公子小白，齊公孫無知殺襄公，公子糾奔魯，小白奔莒。齊人誅無知迎公子糾于魯，公子糾與小白爭入，管仲射小白，中其帶鉤，小白佯死，遂先入，是為齊桓公。公子糾死，管仲奔魯，桓公立國定，使人迎管仲于魯，遂立以為仲父，委國而聽之，九合諸侯，一匡天下，為五伯長。
裡鳧須，晉公子重耳之守府者也。公子重耳出亡于晉，裡鳧須竊其寶貨而逃。公子重耳返國，立為君，裡鳧須造門願見，文公方沐，其謁者複，文公握髮而應之曰：吾鳧須邪？曰：然。謂鳧須曰：若猶有以面目而複見我乎？謁者謂裡鳧須。鳧須對曰：臣聞之沐者其心覆，心覆者言悖，君意沐邪？何悖也？謁者複文公，見之曰：若竊我貨寶而逃，我謂汝猶有面目而見我邪？汝曰：君何悖也？是何也？鳧須曰：然。君反國，國之半不自安也，君甯棄國之半乎？其甯有全晉乎？文公曰：何謂也？鳧須曰：得罪于君者，莫大於鳧須矣，君謂赦鳧須，顯出以為右，如鳧須之罪重也，君猶赦之，況有輕於鳧須者乎？文公曰：聞命矣。遂赦之，明日出行國，使為右，翕然晉國皆安。語曰：桓公任其賊，而文公用其盜。故曰：明主任計不任怒，闇主任怒不任計。計勝怒者強，怒勝計者亡。此之謂也。
甯戚欲幹齊桓公，窮困無以進，於是為商旅，賃車以適齊，暮宿于郭門之外。桓公郊迎客，夜開門，辟賃車者執火甚盛從者甚眾，甯戚飯牛于車下，望桓公而悲，擊牛角，疾商歌。桓公聞之，執其僕之手曰：異哉！此歌者非常人也。命後車載之。桓公反至，從者以請。桓公曰：賜之衣冠，將見之。甯戚見，說桓公以合境內。明日複見，說桓公以為天下，桓公大說，將任之。群臣爭之曰：客衛人，去齊五百里，不遠，不若使人問之，固賢人也，任之未晚也。桓公曰：不然，問之，恐有小惡，以其小惡，忘人之大美，此人主所以失天下之士也。且人固難全，權用其長者。逐舉大用之，而授之以為卿。當此舉也，桓公得之矣，所以霸也。
齊桓公見小臣稷，一日三至不得見也，從者曰：萬乘之主，見布衣之士，一日三至而不得見，亦可以止矣。桓公曰：不然，士之傲爵祿者，固輕其主；其主傲霸王者，亦輕其士，縱夫子傲爵祿，吾庸敢傲霸王乎？五往而後得見，天下聞之，皆曰：桓公猶下布衣之士，而況國君乎？於是相率而朝，靡有不至。桓公所以九合諸侯，一匡天下者，遇士於是也。詩雲：有覺德行，四國順之。桓公其以之矣。
魏文侯過段幹木之閭而軾，其僕曰：君何為軾？曰：此非段幹木之閭乎？段幹木蓋賢者也，吾安敢不軾？且吾聞段幹木未嘗肯以己易寡人也，吾安敢高之？段幹木光乎德，寡人光乎地；段幹木富乎義，寡人富乎財。地不如德，財不如義。寡人當事之者也。遂致祿百萬，而時往問之，國人皆喜，相與誦之曰：吾君好正，段幹木之敬；吾思好忠，段幹木之隆。居無幾何，秦興兵欲攻魏，司馬唐且諫秦君曰：段幹木，賢者也，而魏禮之，天下莫不聞，無乃不可加兵乎？秦君以為然，乃案兵而輟，不攻魏。文侯可謂善用兵矣。夫君子善用兵也，不見其形，而攻已成，其此之謂也。野人之用兵，鼓聲則似雷，號呼則動天，塵氣充天，流矢如雨。扶傷輿死，履腸涉血，無罪之民，其死者已量于澤矣，而國之存亡，主之死生，猶未可知也，其離仁義亦遠矣。
秦昭王問孫卿曰：儒無益于人國。孫卿曰：儒者法先王，隆禮義，謹乎臣子，而能致貴其上者也。人主用之，則進在本朝；置而不用，則退編百姓，而敵必為順下矣。雖窮困凍餒，必不以邪道為食，置無錐之地，而明於持社稷之大計，叫呼而莫之能應，然而通呼裁萬物，養百姓之經紀。勢在人上，則王公之才也；在人下，則社稷之臣，國君之寶也。雖隱於窮閭漏屋，人莫不貴之，道誠存也。仲尼為魯司寇，沈猶氏不敢朝飲其羊，公慎氏出其妻，慎潰氏逾境而走，魯之鬻牛馬不豫賈，布正以待之也。居於闕党，闕黨之子弟，罔罟分有親者取多，孝悌以化之也。儒者在本朝則美政，在下位則美俗，儒之為人下如是矣。
王曰：然則其為人上何如？孫卿對曰：其為人也廣大矣。志意定乎內，禮節修乎朝，法則度量正乎官，忠信愛利形乎下，行一不義，殺一無罪而得天下，不為也。若義信乎人矣，通于四海，則天下之外，應之而懷之，是何也？則貴名白而天下治也。故近者歌謳而樂之，遠者竭走而超之，四海之內若一家，通達之屬，莫不從服，夫是之謂人師。詩曰：自西自東，自南自北，無思不服。此之謂也。夫其為人下也，如彼為人上也，如此何為其無益人之國乎？昭王曰：善。
田贊衣儒衣而見荊王，荊王曰：先生之衣，何其惡也？贊對曰：衣又有惡此者。荊王曰：可得而聞邪？對曰：甲惡於此。王曰：何謂也？對曰：冬日則寒，夏日則熱，衣無惡於甲矣。贊貧，故衣惡也。今大王，萬乘之主也，富厚無敵，而好衣人以甲，臣竊為大王不取也。意者為其義耶？甲兵之事；析人之音，刳人之腹，墮人城郭，系人子女，其名尤甚不榮。意者為其貴邪？苟慮害人，人亦必慮害之；苟慮危人，人亦必慮危之，其實人甚不安之，二者為大王無取焉。荊王無以應也。昔衛靈公問陣，孔子言俎豆，賤兵而貴禮也。夫儒服先王之服也，而荊王惡之。兵者，國之兇器也，而荊王喜之，所以屈于田贊，而危其國也。故春秋曰：善為國者不師。此之謂也。
哀公問於孔子曰：寡人聞之，東益宅不祥，信有之乎？孔子曰：不祥有五，而東益不與焉。夫損人而益己，身之不祥也；棄老取幼，家之不祥也；釋賢用不肖，國之不祥也；老者不教，幼者不學，俗之不祥也；聖人伏匿，愚者擅權，天下之不祥也。故不祥有五，而東益不與焉。詩曰：各敬爾儀，天命不又。未聞東益之與為命也。
顏淵侍魯定公於台，東野畢禦馬於台下。定公曰：善哉！東野之禦。顏淵曰：善則善矣，雖然，其馬將失。定公不悅，以告左右曰：吾聞之，君子不讒人，君子亦讒人乎？顏淵不悅，曆階而去。須臾馬敗聞矣，定公躐席而起曰：趨駕請顏淵。顏淵至，定公曰：向寡人曰：善哉，東野畢禦也。吾子曰：善則善矣，雖然，其馬將失矣。不識吾子何以知之也？顏淵曰：臣以政知之。昔者，舜工於使人，造父工于使馬。舜不窮其民，造父不盡其馬，是以舜無失民，造父無失馬。今東野之禦也，上馬執轡，禦體正矣，周旅灸驟；朝禮畢矣，歷險致遠，而馬力殫矣，然求不已，是以知其失也。定公曰：善，可少進與？顏淵曰：獸窮則觸，鳥窮則喙，人窮則軸。自古及今，有窮其下能無危者，未之有也。詩曰：執轡如組，兩驂如舞。善禦之謂也。定公曰：善哉！寡人之過也。
孔子北之山戎氏，有婦人哭于路者，其哭甚哀，孔子立輿而問曰：曷為哭哀至於此也。婦人對曰：往年虎食我夫，今虎食我子，是以哀也。孔子曰：嘻，若是，則曷為不去也？曰：其政平，其吏不苛，吾以是不能去也。孔子顧子貢曰：弟子記之，夫政之不平而吏苛，乃等於虎狼矣。詩曰：降喪饑饉，斬伐四國。夫政不平也，乃斬伐四國，而況二人乎？其不去宜哉？
魏文侯問李克曰：吳之所以亡者，何也？李克對曰：數戰數勝。文侯曰：數戰數勝，國之福也，其所以亡，何也？李克曰：數戰則民疲，數勝則主驕。以驕主治疲民，此其所以亡也。是故好戰窮兵，未有不亡者也。
趙襄子問于王子維曰：吳之所以亡者，何也？對曰：吳君吝而不忍。襄子曰：宜哉吳之亡也。吝則不能賞賢，不忍則不能罰奸。賢者不賞，有罪不罰，不亡何待？
孔子侍坐于季孫，季孫之宰通曰：君使人假馬，其與之乎？孔子曰：吾聞取於臣謂之取，不曰假。季孫悟，告宰通曰：自今以來，君有取謂之取，無曰假。故孔子正假馬之名，而君臣之義定矣。論語曰：必也正名。詩曰：無易由言，無曰苟矣。可不慎乎？
君子曰：天子居闉闕之中，帷帳之內，廣廈之下，旃茵之上，不出襜幄，而知天下者，以有賢左右也。故獨視不如與眾視之明也，獨聽不如與眾聽之聰也。
晉平公問于叔向曰：國家之患，庸為大？對曰：大臣重祿而不極諫，近臣畏罰而不敢言，下情不上通，此患之大者也。公曰：善。於是令國曰：欲進善言，謁者不通，罪當死。
楚人有善相人，所言無遺策，聞于國。莊王見而問於情，對曰：臣非能相人，能觀人之交也。布衣也，其交皆孝悌，篤謹畏令，如此者其家必日益，身必日安，此所謂吉人也。官事君者也，其交皆誠信，有好善如此者，事君日益，官職日益，此所謂起士也。主明臣賢，左右多忠，主有失皆敢分爭正諫，如此者國日安，主日尊，天下日富，此所謂吉主也。臣非能相人，能觀人之交也。莊王曰：善。於是乃招聘四方之士，夙夜不懈，遂得孫叔敖，將軍子重之屬，以備卿相，遂成霸功。詩曰：濟濟多士，文王以寧。此之謂也。
齊閔王亡居衛，盡日灸走，謂公玉丹曰；我已亡矣，而不知其故？吾所以亡者，其何哉？公玉丹對曰：臣以王為已知之矣，王故尚未之知耶？王之所以亡者，以賢也，以天下之主皆不肖，而惡王之賢也，因相與合兵而攻王，此王之所以亡也。閔王慨然太息曰：賢固若是之苦邪？丹又謂閔王曰：古人有辭，天下無憂色者，臣聞其聲，于王見其實，王名稱東帝，實有天下，去國居衛，容貌充盈，顏色發揚，無重國之意。王曰：甚善。丹知寡人自去國而居衛也，帶三益矣。遂以自賢，驕盈不遜。閔王亡走衛，衛君避宮舍之，稱臣而供具，閔王不遜，衛人侵之，閔王去走鄒、魯，有驕色，鄒、魯不納，遂走莒，楚使淖齒將兵救齊，因相閔王，淖齒擢閔王之筋，而縣之廟梁，宿昔而殺之，而與燕共分齊地。悲乎！閔王臨大齊之國，地方數千里，然而兵敗于諸侯，地奪于燕昭，宗廟喪亡，社稷不祀，宮室空虛，身亡逃竄，甚於徒隸，尚不知所以亡，甚可痛也，猶自以為賢，豈不哀哉！公玉丹徒隸之中，而道之諂佞，甚矣！閔王不覺，追而善之，以辱為榮，以憂為樂，其亡晚矣，而卒見殺。
先是靖郭君殘賊其百姓，害傷其群臣，國人將背叛共逐之，其禦知之，豫裝齎食，及亂作，靖郭君出亡，至於野而饑，其禦出所裝食進之。靖郭君曰：何以知之而齎食？對曰：君之暴虐，其臣下之謀久矣。靖郭君怒，不食。曰：以吾賢至聞也，何謂暴虐？其禦懼曰：臣言過也，君實賢，唯群臣不肖共害賢。然後靖郭君悅，然後食。故齊閔王、靖郭君，雖至死亡，終身不諭者也。悲夫！
宋昭公出亡於鄙，喟然歎曰：吾知所以亡矣。吾朝臣千人，發政舉事，無不曰吾君聖者；侍禦數百人，被服以立，無不曰吾君麗者。內外不聞吾過，是以至此。由宋君觀之，人主之所以離國家，失社稷者，諂諛者眾也。故宋昭亡而能悟，蓋得反國雲。
秦二世胡亥之為公子也，昆弟數人，詔置酒饗群臣，召諸子，諸子賜食先罷，胡亥下皆視群臣，陳履狀善者，因行踐敗而去。諸子聞見之者，莫不太息。及二世即位，皆知天下必棄之也。故二世惑于趙高，輕大臣，不顧下民。是以陳勝奮臂于關東，閻樂作亂於望夷。閻樂，趙高之惑也，為咸陽令，軸為逐賊，將吏率入望夷宮，攻射二世，就數二世，欲加刃，二世懼，入將自殺，有一宦者從之，二世謂：何謂至於此也？宦者曰：知此久矣。二世曰：子何不早言？對曰：臣以不言，故得至於此，使臣言，死久矣。然後二世喟然悔之，遂自殺。
齊侯問于晏子曰：忠臣之事君，何若？對曰：有難不死，出亡不送。君曰：列地而與之，疏爵而貴之，君有難不死，出亡不送，可謂忠乎？對曰：言而見用，終身無難，臣奚死焉？諫而見從，終身不亡，臣奚送焉？若言而不見用，有難而死，是妄死也；諫不見從，出亡而送，是軸為也。故忠臣也者，能盡善與君，而不能陷於難。
宋玉因其友以見於楚襄王，襄王待之無以異。宋玉讓其友。其友曰：夫姜桂因地而生，不因地而辛；婦人因媒而嫁，不因媒而親。子之事王未耳，何怨於我？宋玉曰：昔者，齊有良兔曰東郭夋兔，蓋一旦而走五百里，於是齊有良狗曰韓盧，亦一旦而走五百里，使之遙見而指屬，則雖韓盧不及眾兔之塵，若躡跡而縱緤，則雖東郭夋兔亦不能離。今子之屬臣也，躡跡而縱緤與？遙見而指屬與？詩曰：將安將樂，棄我如遺。此之謂也。其友人曰：僕人有過，僕人有過。
宋玉事楚襄王而不見察，意氣不得形於顏色；或謂曰：先生何談說之不揚，計畫之疑也。宋玉曰：不然。子獨不見夫玄蝯乎？當其居桂林之中，峻葉之上，從容遊戲，超騰往來，龍興而鳥集，悲嘯長吟，當此之時，雖羿逢蒙，不得正目而視也。及其在枳棘之中也，恐懼而掉栗，危視而跡行，眾人皆得意焉。此彼筋非加急而體益短也，處勢不便故也。夫處勢不便，豈何以量功校能哉？詩不雲乎？駕彼四牡，四牡項領。夫久駕而長，不得行項領，不亦宜乎？易曰：臀無膚，其行趑趄。此之謂也。
田饒事魯哀公而不見察。田饒謂哀公曰：臣將去君而檻鵠舉矣。哀公曰：何謂也？田饒曰：君獨不見夫雞乎？頭戴冠者，文也；足傅距者，武也；敵在前敢鬥者，勇也；見食相呼，仁也；守夜不失時，信也。雞雖有此五者，君猶日瀹而食之，何則？以其所從來近也。夫檻鵠一舉千里，止君園池，食君魚鱉，啄君菽粟，無此五者，君猶貴之，以其所從來遠也。臣請檻鵠舉矣。哀公曰：止、吾書子之言也。田饒曰：臣聞食其食者，不毀其器；蔭其樹者，不析其枝。有士不用，何書其言為？遂去之燕，燕立為相。三年，燕之政太平，國無盜賊。哀公聞之，慨然太息，為之避寢三月，抽損上服，曰：不慎其前，而悔其後，何可複得？詩曰：逝將去汝，適彼樂土；適彼樂土，爰得我所？春秋曰：少長於君，則君輕之。此之謂也。
子張見魯哀公，七日而哀公不禮，托僕夫而去曰：臣聞君好士，故不遠千里之外，犯霜露，冒塵垢，百舍重趼，不敢休息以見君，七日而君不禮，君之好士也，有似葉公子高之好龍也，葉公子高好龍，鉤以寫龍，鑿以寫龍，屋室雕文以寫龍，於是夫龍聞而下之，窺頭於牖，拖尾于堂，葉公見之，棄而還走，失其魂魄，五色無主，是葉公非好龍也，好夫似龍而非龍者也。今臣聞君好士，不遠千里之外以見君，七日不禮，君非好士也，好夫似士而非士者也。詩曰：中心藏之，何日忘之。敢托而去。
昔者，楚丘先生行年七十，披裘帶索，往見孟嘗君，欲趨不能進。孟嘗君曰：先生老矣，春秋高矣，何以教之？楚丘先生曰：噫！將我而老乎？噫！將使我追車而赴馬乎？投石而超距乎？逐麋鹿而搏虎豹乎？吾已死矣！何暇老哉！噫！將使我出正辭而當諸侯乎？決嫌疑而定猶豫乎？吾始壯矣，何老之有！孟嘗君逡巡避席，面有愧色。詩曰：老夫灌灌，小子蹻蹻。言老夫欲盡其謀，而少者驕而不受也。秦穆公所以敗其師，殷紂所以亡天下也。故書曰：黃髮之言，則無所愆。詩曰：壽胥與試。美用老人之言以安國也。
齊有閭丘邛年十八，道鞍宣王曰：家貧親老，願得小仕。宣王曰：子年尚稚，未可也。閭丘邛曰：不然，昔有顓頊行年十二而治天下，秦項橐七歲為聖人師，由此觀之，邛不肖耳，年不稚矣。宣王曰：未有咫角驂駒而能服重致遠者也，由此觀之，夫士亦華髮墮顛而後可用耳。閭丘邛曰：不然。夫尺有所短，寸有所長，驊騮綠驥，天下之俊馬也，使之與狸鼬試於釜灶之間，其疾未必能過狸鼬也；黃鵠白鶴，一舉千里，使之與燕服翼，試之堂廡之下，廬室之間，其便未必能過燕服翼也。辟閭巨闕，天下之利器也，擊石不缺，刺石不銼，使之與管槁決目出眯，其便未必能過管槁也，由此觀之，華髮墮顛與邛，何以異哉？宣王曰：善。子有善言，何見寡人之晚也？邛對曰：夫雞處讙嗷，則奪鐘鼓之音；雲霞充咽則奪日月之明，讒人在側，是見晚也。詩曰：聽言則對，譖言則退。庸得進乎？宣王拊軾曰：寡人有過。遂載與之俱歸而用焉。故孔子曰：後生可畏，安知來者之不如今？此之謂也。
荊人卞和得玉璞而獻之，荊厲王使玉尹相之曰：石也。王以為慢，而斷其左足。厲王薨，武王即位，和複捧玉璞而獻之武王。武王使玉尹相之曰：石也。又以為慢，而斷其右足。武王薨，共王即位，和乃奉玉璞而哭于荊山中，三日三夜，泣盡，而繼之以血，共王聞之，使人問之曰：天下刑之者眾矣，子刑何哭之悲也？對曰：寶玉而名之曰石，貞士而戮之以慢，此臣之所以悲也。共王曰：惜矣，吾先王之聽難，剖石而易，斬人之足！夫死者不可生，斷者不可屬，何聽之殊也？乃使人理其璞而得寶焉。故名之曰和氏之璧。故曰珠玉者，人主之所貴也，和雖獻寶，而美未為玉尹用也。進寶且若彼之難也，況進賢人乎？賢人與奸臣，猶仇讎也，於庸君意不合。夫欲使奸臣進其讎于不合意之君，其難萬倍於和氏之璧，又無斷兩足之臣以推其難，猶拔山也，千歲一合，若繼踵，然後霸王之君興焉。其賢而不用，不可勝載，故有道者之不戮也，宜白玉之璞未獻耳。
管仲言齊桓公曰：夫墾田創邑，辟田殖穀，盡地之利，則臣不若甯戚，請置以為田官。登降揖讓，進退閑習，則臣不若隰朋，請置以為大行。蚤入晏出，犯君顏色，進諫必忠，不重富貴，不避死亡，則臣不若東郭牙，請置以為諫臣。決獄折中，不誣無罪，不殺無辜，則臣不若弦寧，請置以為大理。平原廣囿，車不結軌，士不旋踵，鼓之而三軍之士，視死若歸，則臣不若王子成甫，請署以為大司馬。君如欲治國強兵，則此五子者足矣，如欲霸王，則夷吾在此。夫管仲能知人，桓公能任賢，所以九合諸侯，一匡天下，不用兵車，管仲之功也。詩曰：濟濟多士，文王以寧。桓公其似之矣。
有司請事于齊桓公，桓公曰：以告仲父。有司又請，桓公曰：以告仲父。若是者三。在側者曰：一則告仲父，二則告仲父，易哉為君。桓公曰：吾未得仲父則難，已得仲父，曷為其不易也。故王者勞於求人，佚於得賢。舜舉眾賢在位，垂衣裳，恭己無為，而天下治。湯文用伊、呂，成王用周、邵，而刑措不用，兵偃而不動，用眾賢也。桓公用管仲則小也，故至於霸，而不能以王。故孔子曰：小哉，管仲之器。蓋善其遇桓公，惜其不能以王也。至明主則不然，所用大矣。詩曰：濟濟多士，文王以寧。此之謂也。
公季成謂魏文侯曰：田子方雖賢人，然而非有土之君也，君常與之齊禮，假有賢于子方者；君又何以加之？文侯曰：如子方者，非成所得議也。子方，仁人也。仁人也者，國之寶也；智士也者，國之器也；博通士也者，國之尊也，故國有仁人，則群臣不爭，國有智士，則無四鄰諸侯之患，國有博通之士，則入主尊固，非成之所議也。公季成自退於郊三日請罪。
魏文侯弟曰季成，友曰翟黃，文侯欲相之而未能決，以問李克。克對曰：君若置相，則問樂商與王孫苟端庸賢？文侯曰：善。以王孫苟端為不肖，翟黃進之；樂商為賢，季成進之，故相季成。故知人則哲，進賢受上賞，季成以知賢，故文侯以為相。季成，翟黃，皆近臣親屬也，以所進者賢別之，故李克之言是也。
孟嘗君問于白圭曰：魏文侯名過於桓公，而功不及五伯，何也？白圭對曰：魏文侯師子夏，友田子方，敬段幹木，此名之所以過於桓公也。卜相則曰：成與黃庸可？此功之所以不及王伯也。以私愛妨公舉，在職者不堪其事，故功廢，然而名號顯榮者，三士翊之也，如相三士，則王功成，豈特霸哉！
晉平公問于叔尚曰：昔者齊桓公九合諸侯，一匡天下，不識其君之力乎？其臣之力乎？叔尚對曰：管仲善制割，隰朋善削縫，賓胥無善純緣，桓公知衣而已。亦其臣之力也。師曠侍曰：臣請譬之以五味，管仲善斷割之，隰朋善煎熬之，賓胥無善齊和之。羹以熟矣，奉而進之，而君不食，誰能強之，亦君之力也。
昔者，齊桓公與魯莊公為柯之盟，魯大夫曹劌謂莊公曰：齊之侵魯，至於城下，城壞壓境，君不圖與？莊公曰：嘻！寡人之生不若死。曹劌曰：然，則君請當其君，臣請留其臣。及會，兩君就壇，兩相相揖，曹劌手劍拔刀而進，迫桓公於壇上曰：城壞壓境，君不圖與？管仲曰：然，則君何求？曹劌曰：願請汶陽田。管仲謂桓公曰：君其許之。桓公許之，曹劌請盟，桓公遂與之盟。已盟，標劍而去。左右曰：要盟可倍，曹劌可讎，請倍盟而討曹劌。管仲曰：要盟可負，而君不負；曹劌可讎，而君不讎，著信天下矣。遂不倍。天下諸侯，翕然而歸之，為鄄之會，幽之盟，諸侯莫不至焉。為陽穀之會，貫澤之盟，遠國皆來，南伐強楚，以致菁茅之貫；北伐山戎，為燕開路，三存亡國，一繼絕世，尊事周室，九合諸侯，一匡天下，功次三王，為五伯長，本信起乎柯之盟也。
晉文公伐原，與大夫期五日，五日而原不降，文公令去之。軍吏曰：原不過三日，將降矣，君不待之？君曰：得原失信，吾不為也。原人聞之曰：有君義若此，不可不降也。遂降，溫人聞之，亦請降。故曰：伐原而溫降。此之謂也。於是諸侯歸之，遂侵曹伐衛，為踐土之會，溫之盟後南破強楚，尊事周室，遂成霸功，上次齊桓，本信由伐原也。
昔者，趙之中牟叛，趙襄子率師伐之，圍未合而城自壞者十堵，襄子擊金而退。士軍吏曰：君誅中牟之罪，而城自壞，是天助也，君曷為去之？襄子曰：吾聞之于叔尚曰：君子不乘人於利，不迫人於險。使之城而後攻。中牟聞其義，乃請降。詩曰：王猶允塞，徐方既來。此之謂也。襄子遂滅知氏，並代為天下強，本由伐中牟也。
楚莊王伐鄭，克之。鄭伯肉袒，左執茅旌，右執鸞刀，以迎莊王。曰：寡人無良邊陲之臣，以幹天下之禍。是以使君王昧焉，辱到弊邑，君如憐此喪人，錫之不毛之地，唯君王之命。莊王曰：君之不令臣交易為言，是以使寡人得見君王之玉面也，而微至乎此！莊王親自手旌，左右麾軍，還舍七里。將軍子重進諫曰：夫南郢之與鄭相去數千里，諸大夫死者數人，斯役死者數百人，今克而不有，無乃失民力乎？莊王曰：吾聞之，古者盂不穿，皮不蠹，不出四方，以是君子重禮而賤利也，要其人不要其土，人告徙而不赦，不祥也，吾以不祥立乎天下，菑之及吾身，何日之有矣。
既而晉人之救鄭者至，請戰，莊王許之，將軍子重進諫曰：晉，強國也，道近力新，楚師疲勢，君請勿許。莊王曰：不可。強者我避之，弱者我威之，是寡人無以立乎天下也。遂還師以逐晉寇，莊王援枹而鼓之，晉師大敗，晉人來渡河而南，及敗，奔走欲渡而北，卒爭舟，而以刃擊引，舟中之指可掬也，莊王曰：嘻，吾兩君之不能相也，百姓何罪。乃退師，以軼晉寇。詩曰：柔亦不茹，剛亦不吐。不侮鰥寡，不畏強禦。莊王之謂也。
晉人伐楚，三舍不止。大夫曰：請擊之。莊王曰：先君之時，晉不伐楚，及孤之身，而晉伐楚，是寡人之過也。如何其辱諸大夫也？大夫曰：先君之時，晉不伐楚，及臣之身，而晉伐楚，是臣之罪也。請擊之。莊王俛泣而起，拜諸大夫。晉人聞之曰：君臣爭以過為在己，且君下其臣猶如此，所謂上下一心，三軍同力，未可攻也。乃夜還師。孔子聞之曰：楚莊王霸其有方矣。下士以一言而敵還，以安社稷，其霸不亦宜乎？詩曰：柔遠能邇，以定我王。此之謂也。
晉文公將伐鄴，趙衰言所以勝鄴，文公用之而勝鄴，將賞趙衰。趙衰曰：君將賞其末乎？賞其本乎？賞其末則騎乘者存；賞其本則臣聞之郤虎。公召郤虎曰：衰言所以勝鄴，遂勝，將賞之。曰：蓋聞之子，子當賞郤虎。對曰：言之易，行之難，臣言之者也。公曰：子無辭。郤虎不敢固辭，乃受賞。
梁大夫有宋就者，嘗為邊縣令，與楚鄰界。梁之邊亭，與楚之邊亭，皆種瓜，各有數。梁之邊亭人，劬力數灌其瓜，瓜美。楚人窳而稀灌其瓜，瓜惡。楚令因以梁瓜之美，怒其亭瓜之惡也。楚亭人心惡梁亭之賢己，因往夜竊搔梁亭之瓜，皆有死焦者矣。梁亭覺之，因請其尉，亦欲竊往報搔楚亭之瓜，尉以請宋就。就曰：惡是何可構怨禍之道也，人惡亦惡，何偏之甚也。若我教子必每暮令人往竊為楚亭夜善灌其瓜，勿令知也。於是梁亭乃每暮夜竊灌楚亭之瓜，楚亭旦而行瓜，則又皆以灌矣，瓜日以美，楚亭怪而察之，則乃梁亭之為也。楚令聞之大悅，因具以聞楚王，楚王聞之，惄然愧以意自閔也，告吏曰：微搔瓜者，得無有他罪乎？此梁之陰讓也。乃謝以重幣，而請交于梁王，楚王時則稱說，梁王以為信，故梁楚之歡，由宋就始。語曰：轉敗而為功，因禍而為福。老子曰：報怨以德。此之謂也。夫人既不善，胡足效哉！
梁嘗有疑獄，群臣半以為當罪，半以為無罪，雖梁王亦疑。梁王曰：陶之朱公，以布衣富侔國，是必有奇智。乃召朱公而問曰：梁有疑獄，獄吏半以為罪，半以為不當罪，雖寡人亦疑，吾子決是奈何？朱公曰：臣鄙民也，不知當獄，雖然，臣之家有二白璧，其色相如也，其徑相如也，其澤相如也。然其價一者千金，一者五百金。王曰：徑上色澤相如也，一者千金、一者五百金，何也？朱公曰：側而視之，一者厚倍，是以千金。梁王曰：善。故獄疑則從去，賞疑則從與，梁國大悅。由此觀之，牆薄則前壞，繒薄則前裂，器薄則前毀，酒薄則前酸。夫薄而可以曠日持久者，殆未有也。故有國畜民施政教者，宜厚之而可耳。
楚惠王食寒菹而得蛭，因遂吞之，腹有疾而不能食。令尹入問曰：王安得此疾也？王曰：我食寒菹而得蛭，念譴之而不行其罪乎？是法廢而威不立也，非所以使國聞也；譴而行其誅乎？則庖宰食監法皆當死，心又不忍也，故吾恐蛭之見也，因遂吞之？令尹避席再拜而賀曰：臣聞大道無親，惟德是輔。君有仁德，天之所奉也，病不為傷。是夕也，惠王之後蛭出，故其久病心腹之積皆愈，天之視聽，不可不察也。
鄭人游於鄉校，以議執政之善否？然明謂子產曰：何不毀鄉校？子產曰：胡為？夫人朝夕游焉，以議執政之善否。其所善者，吾將行之；其所惡者，吾將改之。是吾師也，如之何毀之？吾聞為國忠信以損怨，不聞作威以防怨。譬之若防川也，大決所犯，傷人必多，吾不能救也，不如小決之，使導吾聞而藥之也。然明曰：蔑也，乃今知吾子之信可事也。小人實不材，若果行，此其鄭國實賴之，豈惟二三臣。仲尼聞是語也，曰：以是觀人，謂子產不仁，吾不信也。
桓公與管仲，鮑叔，甯戚飲酒。桓公謂鮑叔：姑為寡人祝乎？鮑叔奉酒而起曰：祝吾君無忘其出而在莒也，使管仲無忘其束縛而從魯，使寧子無忘其飯牛于車下也。桓公避席再拜曰：寡人與二大夫，皆無忘夫子之言，齊之社稷，必不廢矣。此言常思困隘之時，必不驕矣。
桓公田，至於麥丘，見麥丘邑人，問之：子何為也？對曰：麥丘邑人也。公曰：年幾何？對曰：八十有三矣。公曰：美哉壽乎！子其以子壽祝寡人。麥丘邑人曰：祝主君，使主君萬壽，金玉是賤，人為寶。桓公曰：善哉！至德不孤，善言必再，吾子其複之。麥丘邑人曰：祝主君，使主君無羞學，無下問，賢者在傍，諫者得人。桓公曰：善哉！至德不孤，善言必三，吾子其複之。麥丘邑人曰：祝主君，使主君無得罪群臣百姓。桓公拂然作色曰：吾聞之，子得罪于父，臣得罪於君，未嘗聞君得罪於臣者也，此一言者，非夫二言者之匹也，子更之。麥丘邑人坐拜而起曰：此一言者，夫二言之長也，子得罪於父，可以因姑姊叔父而解之，父能赦之。臣得罪於君，可以因便辟左右而謝之，君能赦之。昔桀得罪于湯，紂得罪于武王，此則君之得罪於其臣者也。莫為謝，至今不赦。公曰：善，賴國家之福，社稷之靈，使寡人得吾子於此。扶而載之，自禦以歸，禮之于朝，封之以麥丘，而斷政焉。
哀公問孔子曰：寡人生乎深宮之中，長於婦人之手，寡人未嘗知哀也，未嘗知憂也，未嘗知勞也，未嘗知懼也，未嘗知危也。孔子辟席曰：吾君之問，乃聖君之問也，丘小人也，何足以言之？哀公曰：否。吾子就席，微吾子，無所聞之矣。孔子就席曰：君入廟門，升自阼階，仰見榱棟，俯見几筵，其器存，其人亡，君以此思哀，則哀將安不至矣？君昧爽而櫛冠，平旦而聽朝，一物不應，亂之端也，君以此思憂，則憂將安不至矣？君平旦而聽朝，日昃而退，諸侯之子孫，必有在君之門廷者，君以此思勞，則勞將安不至矣？君出魯之四門，以望魯之四郊，亡國之墟，列必有數矣，君以此思懼，則懼將安不至矣？丘聞之君者舟也，庶人者水也，水則載舟，水則覆舟，君以此思危，則危將安不至矣。夫執國之柄，履民之上，懍乎如腐索禦奔馬。易曰：履虎尾。詩曰：如履薄在。不亦危乎？哀公再拜曰：寡人雖不敏，請事斯語矣。
昔者，齊桓公出遊於野，見亡國故城郭氏之墟。問於野人曰：是為何墟？野人曰：是為郭氏之墟。桓公曰：郭氏者曷為墟？野人曰：郭氏者善善而惡惡。桓公曰：善善而惡惡，人之善行也，其所以為墟者，何也？野人曰：善善而不能行，惡惡而不能去，是以為墟也。桓公歸，以語管仲，管仲曰：其人為誰？桓公曰：不知也。管仲曰：君亦一郭氏也。於是桓公招野人而賞焉。
晉文公田於虢，遇一老夫而問曰：虢之為虢久矣，子處此故矣，虢亡其有說乎？對曰：虢君斷則不能，諫則無與也。不能斷又不能用人，此虢之所以亡。文公以輟田而歸，遇趙衰而告之。趙衰曰：今其人安在？君曰：吾不與之來也。趙衰曰：古之君子，聽其言而用其人，今之君子，聽其言而棄其身，哀哉！晉國之憂也。文公乃召賞之，於是晉國樂納善言，文公卒以霸。
晉平公過九亰
而歎曰：『嗟呼！此地之蘊吾良臣多矣，若使死者起也，吾將誰與歸乎？』叔向對曰：與趙武乎？平公曰：子党于子之師也。對曰：臣聽言趙武之為人也，立若不勝衣，言若不出於口，然其身舉士于白屋下者四十六人，皆得其意，而公家甚賴之。及文子之死也，四十六人皆就賓位，是以無私德也。臣故以為賢也。平公曰：善。夫趙武賢臣也，相晉，天下無兵革者九年。春秋曰：晉趙武之力盡得人也。
葉公諸梁問樂王鮒曰：晉大夫趙文子為人何若？對曰：好學而受規諫。葉公曰：疑未盡之矣。對曰：好學！智也；受規諫，仁也。江出汶山，其源若甕口，至楚國，其廣十里，無他故，其下流多也。人而好學受規諫，宜哉其立也。詩曰：其惟哲人，告之話言，順德之行。此之謂也。
鐘子期夜聞擊磬者而悲且召問之曰：何哉！子之擊磬若此之悲也。對曰：臣之父殺人而不得生，臣之母得生而為公家隸，臣得生而為公家擊磬。臣不睹臣之母三年於此矣，昨日為舍市而睹之，意欲贖之而無財，身又公家之有也，是以悲也。鐘子期曰：悲在心也，非在手也，非木非石也，悲於心而木石應之，以至誠故也。人君苟能至誠動於內。萬民必應而感移，堯舜之誠，感于萬國，動於天地，故荒外從風，鳳麟翔舞，下及微物，鹹得其所。易曰：中孚處魚吉。此之謂也。
勇士一呼，三軍皆辟，士之誠也。昔者，楚熊渠子夜行，見寢石以為伏虎，關弓射之，滅矢飲羽，下視，知石也。卻複射之，矢摧無跡。熊渠子見其誠心而金石為開，況人心乎？唱而不和，動而不隨，中必有不全者矣。夫不降席而匡天下者，求之己也。孔子曰：其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。先王之所以拱揖指揮，而四海賓者，誠德之至，已形於外。故詩曰：王猶允塞，徐方既來。此之謂也。
齊有彗星，齊侯使祝禳之。晏子曰：無益也，只取誣焉。天道不謟，不貳其君，若之何禳也。且夫天之有彗，以除穢德，君無穢德，又何禳焉？若德之穢也，禳之何益？詩雲：惟此文王，小心翼翼，昭事上帝，聿懷多福，厥德不回，以受方國。君無違德，方國將至，何患於彗？詩曰：我無所監，夏後及商，用亂之故，民卒流亡。若德之回，亂民將流亡。祝史之無能補也。公說，乃止。
宋景公時，熒惑在心，公懼，召子韋而問焉熒惑在心，何也？子韋曰：熒惑，天罰也；心，宋分野也，禍當君身。雖然，可移于宰相。公曰：宰相，使治國也，而移死焉，不詳，寡人請自當也。子韋曰：可移於民！公曰：民死，將誰君乎？寧獨死耳。子韋曰：可移於歲。公曰：歲饑，民餓必死，為人君欲殺其民以自活，其誰以我為君乎？是寡人之命固盡矣。子無複言。子韋還走，北而再拜曰：臣敢賀君，天之處高而聽卑，君有仁之言三，天必三賞君，今夕星必徙三會，君延壽二十一歲。公曰：子何以知之？對曰：君有三善，故三賞，星必三舍，舍行七星，星當一年，三七二十一，故曰延壽二十一年，臣請伏于陛下，以伺之，星不徙，臣請死之。公曰：可。是夕也，星果三徙舍，如子韋言。老子曰：能受國之不祥，是謂天下之王也。
宋康王時有爵生鸇於城之陬，使史占之，曰：小而生巨，必霸天下。康王大喜，於是滅滕伐薛，取淮北之地，乃愈自信，欲霸之前成，故射天笞地，斬社稷而焚之，曰：威嚴伏天地鬼神。罵國老之諫臣者，為無頭之冠以示有勇，剖傴者之背，鍥朝涉之脛，而國人大駭。齊聞而伐之，民散城不守，王乃逃兒侯之館，遂得病而死，故見祥而為不可，祥反為禍。臣向愚以檻範傳推之，宋史之占非也，此黑祥傳所謂黑青者也，猶魯之有鴝鵒為黑祥也。屬於不謀其咎急也。鸇者，黑色食爵，大於爵害。爵也，攫擊之物，貪叨之類，爵而生鸇者，是宋君且行急暴擊伐貪叨之行，距諫以生大禍，以自害也。故爵生鸇於城陬者，以亡國也，明禍且害國也，康王不悟，遂以滅亡，此其效也。
校勘記